نگاهی به بازار فردا سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۲

با وجود برطرف شدن مهمترین ابهاماتی که بازار را تحت الشعاع خود قرار داده بود و همچنین بازگشایی پتروشیمی ها بازار کماکان شرایطی منفی را تجربه می کند و شاخص کل به کانال۷۷هزار رسیده است. مشخصا افت قیمتی که بورس این روزها تجربه می کند دلیل بنیادی ندارد و علت اصلی آن را باید در بی اعتمادی و بی انگیزگی سهام داران جستجو کرد. شرایطی را تجربه می کنیم که افت قیمتی در چند سهام بزرگ بازار کافی است تا تمامی نمادها با افزایش فشار عرضه ها مواجه شوند. شاید با توجه به شرایط دشواری که بازار طی چندین هفته گذشته تجربه کرد چنین رفتارهایی از جانب سهام داران طبیعی باشد اما انتظار می رود به مرور رفتار تحلیل محور و خبر محور جای این رفتارهای هیجانی و احساسی را بگیرد.

طبیعتا برچیده شدن شرایط فعلی امری است که دولت و مسئولین سازمان بورس باید با تزریق اخبار مثبت و اعتمادزایی، اقدامات لازم را در راستای آن انجام دهند. نکته ای که مشخص نیست چرا تا کنون آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده است و همچنان شاهد آب شدن سرمایه های ریز و درشت موجود در بازار هستیم.

اما نکاتی که می تواند بازار فردا را نیز تحت تاثیر قرار دهد یکی عرضه های اولیه ای است که روز چهارشنبه صورت می گیرد و دیگری پذیره نویسی اوراق با قیمت بازار در بازار بورس است. نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه های اولیه مقدار قابل توجهی نیست اما در شرایط فعلی می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد. ارزش اوراقی که فردا و پس فردا نیز پذیره نویسی می شود نیز ۷۷میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود فردا نیز بازاری منفی را شاهد باشیم.

در حوزه اخبار سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اکنون وقت آن است که ۳+۳ به تعهداتش در مذاکرات هسته‌یی عمل کند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: گفت‌وگوهای ایران و ۳+۳ یک هفته دیگر آغاز می‌شود. ما مصمم بودن و اراده سیاسی خود را نشان داده‌ایم. اکنون زمان این است که طرف‌های دیگر به تعهدات خود عمل کنند.
مذاکرات ایران و ۱+۵، ۲۶ اسفندماه در وین آغاز می‌شود. این مذاکرات دومین نشست برای گفت‌وگو درخصوص گام نهایی توافق‌نامه ژنو که به عنوان برنامه اقدام مشترک مورد توافق دو طرف قرار گرفت، است.

عراقچی درباره برخی اخبار منتشر شده درباره جزییات روند اجرای طرح اقدام مشترک ژنو از جمله اجبار کشورمان به خرید و واردات از کشورهای خاص گفت: ایران برای تامین کالاهای مورد نیاز خود محدود به واردات از هیچ کشور خاصی نیست.
سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان اظهارکرد: محدودیت‌هایی بر اساس تحریم‌های غیرعادلانه در سال‌های گذشته بر تجارت کشورمان تحمیل شده که در چارچوب توافق ژنو بخش قابل توجهی از این تحریم‌ها در حال رفع است.
روحانی امروز ضمن اعلام این که نرخ ماهانه تورم در بهمن از ۰٫۴ درصد کمتر بوده است گفت تلاش دولت این است که در سال ۹۳ تورم را به کمتر از ۲۵ درصد برساند

گروه خودرویی
در حوزه اخبار اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بر قیمت تمام شده خودرو بی تاثیر است لذا قیمت خودرو در سال آینده افزایش نمی یابد.
محمدرضا نعمت زاده، امروز دوشنبه در حاشیه همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در سال ۱۳۹۳ قیمت خودرو افزایش می یابد گفت: هنوز درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم نگرفته ایم تا ببینم چگونه خواهد شد.

اما در بازار فردا خودروییها در سطوح قیمتی حساسی که مصادف با حمایت انها میباشد قرار دارند خودروییهایی که امروز وعده مدیرعامل سایپا برای تولید ۶۵۰ هزاردستگاه خودرو برای سال اینده را پیش رو داشت امری که شاید بتواند معاملات بهتری را در این گروه رقم بزند

در این گروه خبهمن فردا به کف قیمتی خود نزدیک می شود. در مورد سهم بسیار صحبت کرده ایم و همچنان معتقدیم حضور در این نماد با دید میان مدت و نگهداری بازده خوبی را نصیب سهام داران خواهد کرد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی جو منفی عمومیت پیدا می کند هر کف قیمتی قابلیت شکسته شدن را دارد.
خزامیا نیز در یک قیمتی ۱۲۰ تومان قرار دارد. قیمتی که می تواند موجب متعادل شدن سهم گردد. سطوح قیمتی ۱۶۰۰ نیز موجب متعادل شدن سایپا و جمع آوری صف فروش آن شد. وعده سال طلایی از نظر تولید و فروش از سوی مسئولین شرکت و رسیدن به حمایت قوی ۱۶۰۰ می تواند موجب بازگشت روند قیمتی سهم شود.
خوساز که امروز بازگشایی شد با توجه به گزارش ضعیف و افزایش زیان از ۴۱ ریال بود به ۲۶۹ ریال به نظر بازهم با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

خگستر نیز با بسته بودن ایران خودرو شرایط خوبی ندارد احتمال کاهش قیمت تا سطوح پایین تر در جو بد خودرویی ها دور از ذهن نیست ۳۲۰ حمایت بعدی خگستر می تواند باشد

گروه بانکی
در بین نمادهای بانکی افزایش سرمایه پست بانک امروز قطعی شد. همچنین گفتنی است ۵درصد از سهام این بانک با قیمت پایه ۱۱هزار و ۹۱۹ ریال برای دومین بار در تاریخ ۲۷ اسفند در بورس عرضه خواهد شد.
وبملت که در این بازار منفی شاهد معاملاتی مثبت بود به آرامی در حال حرکت به سوی هدف ۲۶۰ تومانی است.هر چند عبور از ۲۴۰ تومان کار راحتی نخواهد بود امروز مالی ملت و اتیه ملت حدود ۸ میلیون سهم خریده اند مالی ملت ۸ میلیون می خرد بعد ۱۵۰ میلیون تو یک روز می فروشد رفتار فروش خوبی را از این گروه شاهد هستیم
وسینا نیز امروز در اکثر اوقات با صف فروش همراه بود  وقتی بانک سینا را با بانک انصار مقایسه کنیم هر دو سهم دارای سرمایه مشابه هستند اما سود انصار ۵۵ تومان می باشد و سود بانک سینا ۳۸ تومان است سود بانک ملت ۴۵ تومان و سود پاسارگارد نیز ۴۵ تومان سود اقتصاد نوین ۴۰ و سود بانک سرمایه ۵۰ تومان است قیمت همه این سهم ها از بانک سینا کمتر هستند لذا بانک سینا با داشتن سود کمتر از بانک های دیگر قیمت بالایی را شاهد هست داستان مخابرات و مالکیت ۵ درصدی ان نیز بیشاز اندازه بزرگنمایی شده است ۵ درصد مخابراتی که هنوز اقساطش پرداخت نشده است کمتر از ۱۰۰ تومان روی ارزش ذاتی بانک سینا تاثیر دارد

پی به ای گروه بانکی در مقطع فعلی کمتر از ۶ است بانک سینا هم باید به همین رنج پی به ای برسد یعنی با ۳۸ تومان سود و پی به ای ۶ الی ۷ باید قیمت سهم را تخمین زد بانک سینا نسبت به ارزش ذاتی دیگر بانک ها از حباب بسیار زیادی برخوردار است و بازار هم مدتها است به سمت سهم های پی به ای بالا حرکت نمی کند
در وکار شاهد رسیدن  سهم به حمایت ۲۸۰ تومانی بودیم به نظر نمیرسد فشار فروش زیادی در این قیمتها در این سهم بانکی بوده و انتظار برگشت سهم تا قیمتهای ۳۰۰ تومان در صورت مثبت شدن جو بازار میرود .

گروه پتروشیمی
شایعاتی امروز در مورد تخفیف نرخ خوراک مایع به گوش می رسید که موجب معاملات مثبت در پتروشیمی شازند شده بود. این خبر بر روی فارس و جم نیز تاثیر پذیر است. در مورد فارس گفته می شود صندوق نفت خریدار احتمالی بلوک ۱۷درصدی است.

در این گروه شرکت بازرگانی پتروشیمی در ۶ ماهه ۴۲۲ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و این در حالیست که بودجه فارس از این شرکت به ۱۳۰ میلیارد تومان نمی رسد و با فرض سود یکساله ۶۰۰ میلیارد و تقسیم سود ۵۰ درصدی می توان گفت رشد ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان در فارس را شاهد خواهیم بود.
امروز همچنین پترول ۳٫۳درصد شپدیس را به صورت بلوکی خرید، مالکیت پترول در شپدیس با خرید امروز به ۵درصد رسید و این روند تا خرید ۱۷درصد این سهم ادامه خواهد یافت.

پارسان نیز فردا در مصاف با ۸۶۰ تومان است تحلیل تکنیکال پارسان را بر روی سایت گذاشتیم بهتر است این تحلیل را یکبار دیگر مطالعه کنید

پردیس و کرمانشاه بهر عنوان از پی به ای معقولی برخوردار می باشند و خرید با دید میان مدت تر یقینا ریسک خاصی به همراه نخواهد داشت

گروه دارویی
در بین دارویی ها گروه دارویی سبحان با عرضه سهام کی بی سی تعدیل مثبت دیگری را در سود سال ۹۲ خود تجربه خواهد کرد . سبحان مستعد رشد سوداوری خوبی در سود سال ۹۲ و ۹۳ بوده و میتواند قیمتهای ۹۰۰-۹۲۰ تومانی را ببیند . گفته می شود سبحان و البرز یک تعدیل ۱۰ تا۱۲% را لحاظ خواهند کرد .
در نماد اسوه که با پتتانسیل افزایش سرمایه  و تعدیل مثبت همراه میباشد قیمتهای ۳ هزارتومان فرصت خرید خوبی با دید میان مدت تلقی میشود اسوه ای که جای افت قیمتی نداشته و جز کم ریسکهای گروه دارو میباشد
تیپیکو در قیمت های ۶۸۰ با حمایت خوبی مواجه شد. این سهم وارد یک سیکل نوسانی شده است و به نظر تا انتشار گزارشی جدید همین روند را ادامه خواهد داد.
پس فردا در گروه دارویی دو عرضه اولیه انجام خواهد شد یکی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز که کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۱۰ میلیون سهم است.
و دیگری کی بی سی که محدودیت کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۳٫۵ میلیون سهم است.
دیگر سهم های بازار…
صف فروش بمپنا به زودی متعادل خواهد شد. اما تعدیل منفی اندک این سهم و صف فروش امروز مپنا را هم در روز بازگشایی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در ساختمانی ها بالاخره با افزایش سرمایه ۵۲۲ درصدی آ س پ در دو مرحله موافقت حضور در این سهم با دید بلندمدت و حضور در افزایش سرمایه فکر بدی نیست.۵۵۰ و ۶۵۰تومان دو هدف این سهم می باشند که به ترتیب باید به انها توجه داشت
در سیمانی ها قیمت محصولات افزایشی حداقل ۲۰درصدی خواهند داشت. در این گروه سیمان غرب از قیمتهای ۷۴۰ تومانی برگشت روند را تجربه کرد در صورتی که افزایش نرخ سیمان از سال ۹۳ کلید بخورد سغرب جای رشد عایدی قابل توجهی را خواهد داشت مضافا اینکه شنیده میشود تعدیل مثبتی نیز در انتظار گزارش ۱۲ ماهه سغرب میباشد در این گروه حمایت های خوبی از ستران نیز صورت می گیرد.
در بین پالایشگاهی ها شایعه افزایش سرمایه سنگین شتران به گوش می رسد. در این گروه شبندر، کم ریسک ترین نماد گروه، در منفی ها مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد. حضور در این نماد نیز با دید بلندمدت می تواند گزینه مناسبی باشد.

دوشنبه۱۹ اسفند ۹۲