نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۲

بازار سرمایه امروز نشان داد دیگر توجه زیادی به نرخ خوراک و قیمتگذاری ان ندارد قیمت سایر سهمها انقدر کاهش یافته است که بازار بیش از این کاهش قیمتی را تحمل نکند البته کاهش ۲ سنتی نرخ خوراک پتروشیمی و مخالفت دولت میتواند راه را برای اصلاح این خوراک باز بگذارد زیرا نظر شورای نگهبان بر عدم نرخ گذاری توسط مجلس میباشد نه کاهش یا افزایش نرخ خوراک ..به نظر میرسد در صورت ارجاع مجدد این مصوبه به شورای نگهبان مجددا شاهد ایراد این شورا بر عملکرد مجلس باشیم ظاهرا در نهایت نرخ خوراک ۱۰ سنتی برای این شرکت محتملتر میباشد

 ظاهرا بحران به وجود آمده برای بازار سرمایه در حال اتمام است و همه منتظر بازگشت بورس به حالت عادی هستند. از همین رو تمرکز فعالین این عرصه بیشتر معطوف افت شدید شاخص نخواهد بود.

در ساعات آغازین بازار امروز تحت تاثیر قوانین جدید سفارش گیری بسیار محسوس بود. به نحوی که صف های خرید  همانند روزهای گذشته با عرضه های شدید داده نمی شد و یا عرضه ها آنقدر اندک نبود که شاهد پر نشدن حجم مبنا باشیم. البته تصویب نرخ ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی در مجلس مجددا فشار عرضه حقیقی ها را افزایش داد اما در نهایت شاهد بازگشت دوباره بازار به روال ساعات ابتدای بازار بودیم. به عبارت دیگر یک شوک منفی مهم به خیر گذشت و بازار بی تفاوت از کنار آن عبور کرد.

به نظر می رسد بازار در روزهای بعد با توجه به برطرف شدن ابهامات و نگرانی های چند وقت اخیر به دور از هیجان راه خود را پیدا خواهد کرد و شاهد بازگشت آن به روال عادی خواهیم بود. احتمالا فردا نیز بازار متعادلی را پیش رو داشته باشیم اما به احتمال قوی این جو مثبت به اندازه امروز و دیروز نخواهد بود.

در حوزه اخبار سیاسی امروز رهبر معظم انقلاب با یادآوری سخنان خود در ابتدای امسال در مشهد مقدس گفتند: تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکا مذاکره کنیم، موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره درخصوص موضوع هسته ای، گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم تاکید کردم که خوشبین نیستم.

ایشان افزودند: نشانه های خوشبین نبودن، اکنون در حال آشکار شدن است و دلیل بارز آن هم، اظهارات سخیف و توهین آمیز سناتورها و مقامات امریکایی بر ضد ملت ایران است.

طبق اخبار منتشر شده محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره‌کنندگان ایران و ۱+۵ امشب (دوشنبه) در ضیافت شامی با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو می‌کنند. شایان ذکر است ظریف به طور تلویحی به محرمانه بودن مذاکرات اشاره داشته است.

اما در حوزه اخبار اقتصادی وزارت نفت اخبار منتشر شده درباره افزایش قیمت سوخت تا پایان سال جاری را رد کرد و اعلام کرد: “دولت هیچ دستوری برای افزایش قیمت‌ها را به این وزارتخانه ابلاغ نکرده است.”

گروه بانکی

امروز حمایت خوبی شد و به نظر می رسد این گروه به مرور راه خود را از پتروشیمی ها جدا کرده و شاهد روند صعودی آن ها باشیم. البته در شرایط فعلی باید توجه داشت که نمادهای بانکی دامنه نوسان بالایی ندارند و با افزایش قیمت عرضه ها نیز در آن شدت بیشتری می یابند.

تجارت فردا به مصاف مقاومت خود می رود. در صورت عبور از آن توانایی رشد تا ۲۶۰ تومان را دارا است. سود هر سهم شرکت ۴۶ تومان است. بازار منتظر انتشار گزارش ۹ ماهه و همچنین اعلام زمان گزارش ۹ ماهه شرکت است.

در وپارس احتمال رشد تا سطوح قیمتی ۴۳۰ تومان وجود دارد. شنیده ها حاکی از این است که معامله بلوکی این سهم در سال جاری انجام نخواهد شد.عبور از محدوده ۴۳۰ الی ۴۴۰ تومان کار راحتی نیست و احتمال افزایش عرضه ها در این محدوده زیاد است

وبصادر در یک قدمی ۱۱۰ تومان قرار گرفته است. اگر در جدال عرضه و تقاضا سهم موفق به تثبیت در سطوح بالای ۱۱۰ تومانی شود می توان به رشد بیشتر آن امیدوار بود.

در این گروه وپاسار در صورت مثبت بودن جو بازار می تواند شاهد رشد تا قیمت ۲۹۰ تومان نیز باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود و تسهیلات بانکی گفته است براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این ۲۱ درصد حداکثر است یا نه.

در گروه بانکی به نظر فردا میزان عرضه ها بیشتر خواهد بود بهتر است در خرید دقت بیشتری داشته باشیم اکثر سهم های این گروه فردا به مصاف بازده ۱۲ درصدی می روند خرید بعد از یک رشد ۱۲ درصدی به نظر منطقی نیست و یا حداقل در جو فعلی بازده بالایی به همراه نخواهد داشت در گروه بانکی باز تاکیید می کنیم دنبال سهم های غیر بنیادی نباشید همه بانک ها دارای شرایط بنیادی خوبی نیستند به صرف اینکه اسم هر سهمی بانک است دلیل نمی شود شرایط بنیادی خوبی داشته باشد بانکی هایی که پی به ای بالایی دارند بدرد سهامداری و حتی مجمع رفتن نمی خورند

پی به ای گروه بانکی حتی در مقطع فعلی بالاتر از دیگر سهم های بازار هستند و این موضوع خودش باعث می شود حضور در مجمع و توقع دریافت سود هم منطقی نباشد فرضا بانک سینا با پی به ای ۱۰ و تقسیم سود ۳۰ تومانی ایا ارز ش مجمع رفتن دارد ایا ونوین با پی به ای ۸ ارزش مجمع رفتن دارد ؟؟

گروه خودرویی

امروز صف خرید ۲۰میلیونی خبمهن عرضه شد. باید دید فردا شاهد چه رفتاری از این سهم در مواجهه با سطوح مقاومتی آن خواهیم بود. خودرو نیز در کوتاه مدت جای رشد بیشتری را ندارد. تنها عاملی که می تواند موجب توجه مجدد بازار به این نماد شود انتشار اخبار مثبت بنیادی است. مدیرعامل ایران خودرو در مصاحبه خود تاکید کرد : در بحث صادرات، مشارکت در طراحی و سرمایه‌گذاری با پژو مذاکره کرده‌ایم و به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم. تولید روزانه ایران خودرو در ۶ ماهه دوم امسال نسبت به ۶ ماهه اول سال حدود ۸۰% افزایش یافته و پیش ‌بینی می ‌کنیم که تولید نیمه دوم ایران خودرو، ۲ برابر نیمه اول باشد. سال آینده حداقل ۴۰% افزایش تولید خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم با افزایش تولید، هزینه ها را جبران کنیم، بنابراین افزایش قیمت خودرو در سال آینده حداقلی خواهد بود. همچنین او در مورد بلوک بانک پارسیان گفت که در حال مذاکره با چند شرکت سرمایه گذاری هستیم

افزایش سرمایه سایپا در سال جاری انجام نخواهد شد اما شرکت وعده کاهش شدید زیان برای سال ۹۳ را داده است. شنیده ها از برنامه شرکت برای افزایش تولید ۳۰ درصدی و صادرات برای سال ۹۳ حکایت دارد.

در گروه خودرویی به جز ایران خودرو که الگوی ریزشی بیشتری را داراست دیگر نمادهای این گروه الحق و انصاف ریزش زیادی داشته اند و توقع ریزش بیشتر از این سهم ها واقعا منطقی نیست خیلی از سهم های خودرویی از جمله سایپا زامیاد خبهمن واقعا باید چقدر اصلاح داشته باشند هر کدام بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد ریزش داشته اند بهر عنوان توقعی که این روزها اهالی بازار از گروه خودرو دارند این است که رفتار ایران خودرو باعث رشد یا ریزش دیگر نمادها نشود هر نمادی باید مسیر خود را داشته باشد و تقلید های کورکورانه در گروه خودرو واقعا منطقی ندارد سهامداران باید دقت کنند ایران خودرو لیدر بازار نیست و این عباراتی که بعضی از سهامداران ایران خودرو باب می کنند فقط بازار گرمی است

گروه پالایشی

اما در بازار امروز  پالایشگاه ها نشان دادند همچنان با اقبال بازار همراه میباشند پالایشی هایی که در مقابل ریزش بازار افت قیمتی کمتری را تجربه کرده و با یک نوسان مثبت میتوانند به سطوح قیمتی قبلی خود بازگردند

شبندر با توجه به قرار گرفتن در سطوح قیمتی بالای ۱۵۰۰ تومان که دیروز در گزارش بازار به آن اشاره کردیم به سمت قیمت ۱۵۵۰ تومانی در حرکت است و در صورت عبور از آن اهداف قیمتی ۱۸۰۰ را پیش رو خواهد داشت.عبور از ۱۵۵۰ تومان خیلی مهم است الگوی w  در این سهم کاملا مشخص است تحلیل تکنیکال زیر را مطالعه فرمایید

http://betasahm2.ir/analyse-article/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-5.html

پالایش نفت کرمانشاه برای دومین بار درج شد تا برای عرضه اولیه آماده شود.البته شرکت سود هر سهم امسال خود را از ۵۸۷۳ ریال به ۵۱۱۹ ریال کاهش داده است و در ۹ ماهه امسال نیز ۶۹ درصد آن را محقق کرده استدر این  گروه  شبریز در سود  سال ۹۲ شادی چنگی به دل نزند اما  سود سال ۹۳ درخشانی خواهدداد.

 شبهرن شرانل و شپاس را نیز زیر نظر داشته باشید. هر سه سهم پی به ای مناسبی را دارند و با دید میان مدت تری سهم های پر ریسکی نیستند

گروه دارویی

تعدیل های مثبت پی در پی موجب توجه بازار به نمادهای دارویی شده است. دارویی ها با توجه به دورنمای مثبت، مصون بودن از ابهامات و پی بر ای پایین می توانند در میان مدت و بلند مدت بازده خوبی را برای سهام داران خود در پی داشته باشند.

در نماد دجابر با توجه به احتمال تعدیل مثبت ۹۲ این نماد شاهد ادامه روند رو به رشد آن خواهیم بود.پی به ای گروه دارویی این روزها به سمت ۶ در حال حرکت می باشد

تعدیل ۱۷ درصدی زهروای می تواند تاثیرات مثبتی را بر روی تیپیکو نیز داشته باشد. شرکت دلایل تغییرات را فروش ناشی از تغییر در ترکیب وافزایش در مقدار فروش و افزایش تولید و افزایش نرخ هزینه ها عنوان کرده است.

دتولید رشد عایدی خود در گزارش ۱۲ ماهه را دارد و احتمالاً وپخش نیز خبرهای خوبی برای سهام داران خود خواهد داشت.

دیگر سهم های بازار…

در سیمانی ها اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۳ سفار با تعدیل مثبت ۲۱ درصدی نسبت به آخرین پیش بینی سال ۹۲ همراه بوده است. شرکت تصمیم دارد سرمایه خود را در سال ۹۳ افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال خواهد بود.

سیمان قائن نیز سود هر سهم سال ۹۳ خود را ۴۴۳۵ ریال اعلام کرده که در مقایسه با سود ۴۷۸۳ ریالی سال ۹۲  کاهشی ۷ درصدی داشته است.

در غذایی ها پگاه خراسان با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال ۹۳ متوقف شد. سود سال ۹۳ غسالم نیز نسبت به سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است.

تغییرات انجام شده برای محاسبه مالیات ۹ ماهه در فباهنر با استفاده از معافیت صادراتی براساس حذف بخشنامه وزارت دارایی موجب افزایش ۲۰ درصدی سود ۹ماهه این شرکت شده است. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۸۷% از سود پیش بینی شده سال ۹۲ خود را پوشش داده است.

امروز وخارزم نیز بازگشایی شد. با توجه به این که بخش عمده سبد این شرکت از انفورماتیکی ها و بانکی ها تشکیل می شود می تواند مورد توجه باشد ولی باید دقت داشت اگر تکنیکالی به نمودار سهم نگاه کنیم سهم با یک گپ زیادی باز شده است و عده ای از این بازگشایی کمی نگران هستند

از طرف دیگر در افزایش سرمایه قبلی خارزم به سهامداران جز ضرر زیادی زد شرکت در موعد مقرر نتوانست حق تقدم را ثبت کند و حق تقدم ها را ابطال کرد و حقوق خیلی از سهامداران را از بین برد لذا خیلی ها دل خوشی از حضور در افزایش سرمایه خارزم ندارند و می ترسند همان داستان قبلی سر انها بی اید مپنا و خارزم دو شرکتی هستند که در تاریخ بورس ایران حق تقدم ها را ابطال کردند

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم قشیرین برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۳ به میزان ۳۰۴ ریال بوده است این در حالی است که شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۹۲ با زیانی به میزان ۱۱۸ ریال مواجه بوده است.

 معاون مالی و اقتصادی شرکت قند شیرین خراسان اعلام کرد در راستای ورود شرکت های خارج از بورس “قشرین” به بورس می توان قند بیستون را ذکر کرد که امیدواریم تا پایان سال مالی مراحل ورود به بورس قند بیستون انجام شود. علاوه بر این قند جام که چندی پیش مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده بود، هم اکنون از شرایط ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و معاملات آن در حال انجام می باشد.

در برقی ها طبق مصوبه امروز مجلس منابع حاصل از افزایش قیمت برق توسط شرکت‌های ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین خواهد شد واریز می شود و صددرصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای به مصرف خواهد رسید.

اما اتفاق مهم بازار امروز ابطال معاملات اخابر بود. عرضه تدریجی ۲۹ میلیون از سهام مخابرات توسط خصوصی سازی که در ساعت ۱۱:۵۹ صورت گرفته بود موجب ابطال معاملات شد. مشخص نیست خصوصی سازی چرا برای چنین عرضه هایی آن هم در این شرایط بازار اصرار دارد.

بهر عنوان در روزهای اتی به اخر ماه نزدیک می شویم بهر عنوان فشار فروش بیشتر می شود از طرف دیگر بعضی از سهم ها در بازه سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی قرار می گیرند لذا باید در خرید ها کمی دقت داشت گزارش های ۹۳ نیز هنوز کاملا روی کدال قرار نگرفته اند و بازار هنوز از این گزارش ها ترس زیادی دارد لذا رعایت احتیاط را باید هنوز داشت و خیلی سریع وارد خرید ها نشد

از طرف دیگر بحث قانون جدید را باید دقت داشت این قانون جدید باعث شده است بازار نه رشد سریعی داشته باشد و نه ریزش زیادی داشته باشد به عبارتی بازار به نوعی کنترل شده است و سهامداران باید دقت کنند در چنین شرایطی رشد سریع و قویی ایی وجود نخواهد داشت از طرف  دیگر ریزش بازار نیز کنترل شده است به عبارتی دامنه نوسان بازار خواسته یا ناخواسته خیلی پایین است و به دلیل جلوگیری از حضور حقوقی ها بازار از حجم نقدینگی بالایی برخودار نیست لذا باید شرایط جدید بازار را کمی دقت داشت و توجه داشت این شرایط به نوعی باعث شده است نوسان بازار چه در فاز مثبت و منفی کنترل شود به عبارتی این فاز کنترلی تا باز شدن سهم های پتروشیمی وجود خواهد داشت و ترس اصلی بازار از بازگشایی پتروشیمی ها بعد از اعلام سود های جدید خواهد بود

یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۲