نگاهی به بازار فردا سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۲
فراز و نشیب‌های احساسی و هیجانی در بازار همچنان ادامه دارد و شاهد هستیم تحت تاثیر جو ترس و نگرانی که در بورس به وجود آمده است بازار با شیب یکنواختی در جهت صعود یا نزول حرکت نمی‌کند. البته از آن بحران دو هفته پیش و ریزش سنگین خبری نیست و بازار کمی با حواس جمع‌تر رفتار می‌کند و در نتیجه موج‌های نزولی کوچکتر شده اند. ظاهرا چاره کار بسیج کردن حقوقیها و تصمیم برای خریدهای سنگین به منظور حمایت از بازار نیست چرا که حتی همین حقوقیها نیز با مشاهده تغییر روند در حرکت شاخص اقدام به فروش می‌نمایند. مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد ابهام‌زدایی در بازار است.
برای مثال صنعت پتروشیمی در طی سال‌های گذشته از پیشگامان بازار بوده و طبیعی است که وجود ابهام در مورد این صنعت بخش عمده‌ای از بازار را به چالش بکشد. ظاهرا ساعاتی پیش اولین گام در راستای ابهام‌زدایی برداشته شد و مجلس در نهایت با تصویب بهره مالکانه ۳۰ درصدی بالاخره تکلیف فعالین این حوزه را مشخص ساخت.
اگر شفاف‌سازی لازم صورت گیرد بازار از این حالت بلاتکلیفی خارج خواهد شد و روند پیش روی خود را خواهد شناخت. همه ما در این شرایط کار سختی در پیش داریم اما نباید فراموش کرد که بالاخره از این شرایط عبور خواهیم کرد و بازار به سمت دورنمای مثبت خود در حرکت خواهد بود. حتی در شرایط فعلی بازده هیچ یک از بازارهای رقیب به اندازه بازار سرمایه نیست پس بهتر است با تبیین استراتژی صحیح یعنی رصد دقیق‌تر اخبار و تحولات برای هفته‌ها و ماه‌های پیش رو مجهز شد.
امروز نمایندگان توتال فرانسه وارد تهران شدند. پیش بینی می شود مذاکرات در سطح کارشناسی و بین مدیران معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و شرکت فرانسوی توتال فردا سه شنبه ۱۵ بهمن ماه در تهران انجام شود.
رییس هیات اعزامی اقتصادی فرانسه به ایران با ابراز خوشحالی از حضور در کشورمان عنوان کرده است فرانسه به عنوان سومین سرمایه‌گذار خارجی بزرگ جهان امیدوار است در جریان این سفر بتواند آینده اقتصادی مشترکی را رقم بزند.
اما در مجلس امروز نمایندگان در مصوبه‌ای نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده را ۲ درصد بیشتر کردند.
گروه معدنی
مجلس بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن سنگ آهن را تصویب کرد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه ۹۳ کل کشور جزء ۲ بند «الف» تبصره ۱۰ تصویب کردند.
بر این اساس «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهک پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگآهن خام، سنگآهن دانه‌بندی و کنستانتره- شامل کنستانتره تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنستانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۴۱۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.»
طبق مصوبه قبلی بهره مالکانه برابر با ۵۰ درصد نرخ فروش کنستانتره بود که در این مصوبه شاهد کاهش ان تا ۳۰ درصد است که بهر عنوان خبر خوبی برای سنگ اهنی ها می باشد
در مجمع امروز ومعادن با تصویب افزایش سرمایه ۱۴۶ درصدی سرمایه شرکت از محل سود انباشته این رقم ۱۶۰۰میلیارد تومان رسید. ارزش خالص دارایی‌های این شرکت نیز ۱۳۲۰ تومان اعلام شد که با این حساب سهم در روز توقف در ۶۵ درصد ناو خود قرار داشته است. پتانسیل ها و ارزش افزوده شرکت در این محاسبه لحاظ نشده.گزارش بعدی ومعادن با تعدیل مثبت همراه خواهد بود. سود شرکت به حق تقدم‌ها نیز تعلق خواهد گرفت. در صورت افزایش نرخ سنگ آهن این شرکت ها نیز مجبور به افزایش قیمت محصولات خودشان خواهند بود.
کگل نیز با توجه به تاثیرپذیری پایین از بهره مالکانه می‌تواند مورد توجه واقع شود. برای این سهم رشد تا سطوح قیمتی بالای ۱۲۰۰تومان را متصوریم.
خرید فاسمین با دید شرکت در افزایش سرمایه فکر بدی نیست. این سهم در روزهای آتی می‌تواند تا ۱۰۲۰ تومان رشد کند. با توجه به وضعیت بازارهای جهانی پیش‌بینی میشود شرکت نه تنها در سال های آتی سود خود را تکرار خواهد بلکه انتظار تعدیل و افزایش سود نیز در این شرکت وجود دارد.حمایت اصلی کالسیمین ۹۰۰ تومان می باشد
در این گروه پنج درصد از سهام فولاد ارفع نیز تا پایان سال جاری در بازار دوم عرضه اولیه خواهد شد. نرخ این سهم برای عرضه اولیه قیمت ۱۷۰۰ تومان برآورد شده است.
گروه ساختمانی
در این گروه ثشاهد پیش بینی سود هر سهم خود برای سال مالی ۹۳ همان ۴۱۳ ریال قبلی اعلام کرده است. همچنین شرکت در ۶ ماهه نخست سال مالی ۹% از سود خود را محقق نموده. شاهد فعلا بین ۲۳۰ الی ۲۷۰ در نوسان خواهد بود
حضور در آ س پ با توجه به افزایش سرمایه سنگین در بلند مدت بازده معقولی را در پی خواهد داشت. قیمت‌های زیر ۵۰۰ تومان برای ورود به این سهم مناسب‌اند.حمایت اصلی سهم نیز ۴۶۰ تومان می باشد که برای خرید های بیشتر باید مورد توجه باشد
وساخت امروز صف فروش بود. در صورت برگشت سهم حضور در این نماد نیز با دید بلند مدت از گزینه های خوب گروه است.۴۲۰ حمایت قبلی سهم بوده است اگر ۴۲۰ بار دیگر شکسته شود ۳۷۰ حمایت بعدی وساخت خواهد بود
جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان امروز برگزار گردید و سید عمادالدین قاضوی به عنوان مدیر عامل جدید “ثاخت” وجانشین حسین کاظم پور معرفی شد. این سهم امروز علی‌رغم پی بر ای پایین صف فروش شد.۲۰۰ حمایت اصلی ثاخت خواهد بود
گروه بانکی
وپارس پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۲۰۰ر۱۳ میلیارد ریال در تاریخ ۰۱/۱۲/۹۱ و ۲۱/۱۲/۹۱ (حسابرسی‌شده) و ۰۶/۰۵/۹۲ مبلغ ۶۱۲ ریال و مطابق اطلاعیه فعلی ۶۵۰ ریال اعلام نموده است.سود سهم بعد زا افزایش سرمایه ۲۰ درصد ۵۴ تومان خواهد با پی به ای ۷ گروه بانکی قیمت بازگشایی باید ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان باشد
در وبصادر زمزمه‌های توقف سهم به گوش میرسد. در مورد این سهم همانطور که بارها صحبت کرده‌ایم تا زمان اتمام عرضه‌ها شرایط به همین شکل خواهد بود اما مزیت اصلی این است که قیمت‌های پایین تر از سطوح ۱۰۰ تومان را نخواهد دید.
وانصار سهم بی دردسر گروه بانکی فردا می‌تواند شاهد معاملات مثبتی باشد. ۳۲۵ در شرایط فعلی محدوده مهمی برای انصار می باشد که عبور از ان می تواند باعث رشد بیشتر سهم شود لذا به حجم معاملات در بالای ۳۲۵ تومان باید دقت بیشتری داشت
بانک تجارت نیز این روزها شرایط متزلزلی را شاهد است اگر خبر افزایش سرمایه سهم قطعی نشود شاهد اصلاح بیشتری در سهم خواهیم بود گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیز هنوز اماده نشده است و روی کدال قرار نگرفته است همین عدم ارایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه باعث نگرانی هایی بابت طولانی شدن زمان افزایش سرمایه شده است ۳۳۰ حمایت اصلی تجارت می باشد
بانک پاسارگارد نیز امروز شاهد حمایت های خوبی در محدوده ۳۰۰ بود ملت نیز امروز پس از ایجاد کف دیگری در محدوده ۲۶۶ تومان شاهد رشد بیشتر بود ۲۶ بهمن زمان مجمع افزایش سرمایه ۲۰ الی ۱۲ درصدی این بانک می باشد سود بانک ملت بعد از افزایش سرمایه احتمالا بار دیگر ۴۱ تومان اعلام خواهد شد
گروه رایانه
در نماد مداران احتمالا طی روزهای آتی شاهد فروش بلوکی ۲۰ درصد از حق تقدم‌های سهم به طور یکجا خواهیم بود. این مقدار که یک کرسی مدیریتی محسوب میشود ظاهرا در قیمت ۲۵۰تومان خریدار دارد.
در رانفور با توجه به پایان یافتن عرضه ها و خبر افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی احتمالا شاهد ادامه یافتن روند صعودی خواهیم بود. خرید این سهم با دید حضور در افزایش سرمایه فکر بدی نیست ولی توجه داشته باشید که سهم در این مدت رشد خوبی را تجربه کرده است.و باید کمی در خرید ها دقت بیشتری داشت
سطوح قیمتی ۳۹۰ تومان می‌تواند حمایت خوبی برای مرقام باشد. رتاپ هم که اواخر وقت در مثبت معامله می‌شد می‌تواند در بلندمدت گزینه خوبی باشد۱۱۰۰ تومان مقاومت اصلی سهم می باشد عبور از این محدوده برای رشد بیشتر مهم می باشد
مفاخر نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد۵۳۰ تومان هدف مهمی برای سهم است باید مواظب شدت عرضه ها در این محدوده بود
گروه تجهیزاتی
شرکت حفاری شمال پس از اعتراض در دادگاه اتحادیه اروپایی و عدم ارایه اسناد کافی از سوی اتحادیه اروپا از لیست تحریم ها بین المللی خارج شد. شاید این خبر به داد حفاری برسد و شاهد جمع‌آوری صف فروش آن باشیم. احتمال اینکه حفاری به گره برود نیز وجود دارد ۸۰۰ حمایت اصلی سهم است که پس از یک اصلاح می تواند باعث توجه بیشتر به سهم شود
گروه صنایع پمپ سازی ایران مبلغ ۳۵۱ ریال را برای سود هر سهم سال مالی ۹۳ لحاظ کرده که نسبت به گزارش قبلی یک ریال افزایش یافته است . این شرکت در ۶ ماهه نخست سال معادل ۱۷ درصد سود پیش بینی شده را محقق نموده است. هیئت مدیره در نظر دارد برای مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۳ تقسیم مبلغ ۱۲۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم را پیشنهاد نماید.
گروه خودرو
مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد این شرکت قصد دارد ۳۳درصد از سهام گروه ایران خودرو را تا پایان امسال بفروشد.انتشار این خبر همزمان با سفر هیأت شرکت‌های فرانسوی به ایران شایعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در صنعت خودرو تقویت بخشید. فردا شاهد عرضه های زیادی در ایرانخودرو خواهیم بود طولانی شدن داستان ایران خودرو نیز به نوعی باعث سر درگمی بازار شده است کش و قوس های زیاد یان موضوع باعث شده است بازار واقعا امید زیادی به مصاحبه و حرف های دو طرف معامله نداشته باشند در مورد گروه خودرویی اگر بحث فروش بانک پارسیان نبود باید قوبل کرد در این گروه به نظر خبر دیگری وجود ندارد بهر عنوان فروش بانک پارسیان شاید روی سهم های ایران خودرو خگستر تاثیری داشته باشد ولی یقینا تاثیری روی خپارس خکاوه سایپا زامیاد نخواهد داشت
در خبهمن که شاهد گزارشی محافظه‌کارانه بوده ایم و انتظارات بازار را تا حدودی براورد نکرد خبهمن در صورت صعود تا ۲۸۰ تومان رشد خواهد کرد.حمایت اصلی سهم نیز ۲۴۵ تومان می باشد که در صورت شکسته شدن ریزش بیشتری را در سهم رقم خواهد زد
سایپا نیز فعلا در محدوده ۲۲۵ تومان کار سختی در پیش دارد حمایت اصلی سهم ۲۰۰ تومان می باشد لذابا یک دامنه ۱۰ درصدی سهم در ۲۰۰ الی ۲۲۵ تومان می تواند نوسان کوتاه مدت داشته باشد
زامیاد نیز کف قبلی اش ۱۷۰ بوده است اگر این محدوده شکسته شود ریزش سهم به سمت ۱۵۰ تومان خواهد بود خپارس نیز همانند زامیاد کف ۱۷۰ تومانی را دارد که باید به ان دقت شود
گروه پتروشیمی
امروز گاز پتروشیمی ها قطع بود. براساس مجوز ارائه شده از سوی کمیته سوخت زمستانی وزارت نفت، در شرایط اضطراری ۲ ماه برای پتروشیمی‌ها و چهار ماه برای صنایع بزرگ محدودیت اعمال و یا جریان گاز آنها را به طور کامل قطع کند. تا پیش از اعمال محدودیت‌ها، به طور متوسط روزانه صنایع پتروشیمی کشور ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک دریافت می‌کردند.
آمارهای رسمی شرکت ملی گاز حاکی از ان است که هم اکنون متوسط گازرسانی به پتروشیمی‌ها به ۱۰ تا ۱۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.
اما در مورد نرخ خوراک بگفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، نظر اعضای کمیسیون تلفیق درخصوص قیمت نهایی گاز خوراک پتروشیمی ها کمتر از ۱۵ سنت و نظر دولت و شرکت ملی پتروشیمی، کمتر از ۱۰ سنت است.
هرچند که دبیر دوم کمیسیون انرژی گفته که وزیر نفت در جلسه‌ای که در این کمیسیون حضور داشت، مخالفتی با نرخ ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی‌ها نداشت.
بورس کالا در اطلاعیه ای، سقف دامنه نوسان مجاز قیمت ۷ محصول شامل محصولات گروه پلی پروپیلن گروه نساجی، کوپلیمرهای پلی پروپیلن (گرید لوله)، انواع پلی اتیلن سنگین اکستروژن (گرید لوله)، گروه پلی استایرن انبساطی، جوش شیرین، دی اتیل هگزانول و منومر وینیل استات را از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش داد.
در نمادهای پالایشی بنزین یورو۴ لاوان تا چند روز دیگر به تولید میرسد که می‌تواند شرایط خوبی را برای سود این شرکت رقم بزند. با توجه به تعدیل در عملکرد ۱۲ ماهه یکی از گزینه های خوب پالایشی محسوب می شود.
شرانل امروز با معاملات منفی به ۱۶۰۰۰ رسید. این شرکت صادرات بالایی را نسبت به سایر شرکت‌ها دارد و وابستگی آن به مواد اولیه وارداتی پایین است. تنوع محصول و انعطاف پذیری بالا در تولید نیز از دیگر نقاط قوت این شرکت شناخته شده است. اما قیمت گذاری محصولات داخلی بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان از نگرانی های این شرکت محسوب می شود. شاید عرضه اولیه نفت سپاهان باعث توجه بیشتری به شرانل شود
۱۷۳۰ مقاومت فعلی سهم عبور از ۱۷۳۰ تومان سیگنال مثبتی برای رشد بیشتر می باشد حمایت سهم نیز در این مدت اخیر ۱۴۲۰ بوده است که شکسته شدن ۱۴۲۰ نیز سیگنال اصلاح بیشتر خواهد بود
شبندر نیز در این محدوده با توجه به قرار گرفتن در کف قیمتی به نظر افت قیمتی را توجه نخواهد کرد. در این گروه شپاس هم از گزینه های خوب محسوب می شود
در این گروه شنیده میشود پالایش نفت شیراز هم با افزایش سوداوری خوبی همراه و به دلیل افزایش ظرفیت و افزایش دریافت خوراک با رشد تولیدات همراه شده که اثراتش در گزارش ۱۲ماهه مشخص خواهد شد امری که در پالایشگاه نفت لاوان هم در حال وقوع میباشد
رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران گفت:امسال کشاورزان چغندر و کارخانه جات تولید کننده شکر، با ضررهای ناشی از واردات بی رویه روبه رو بوده اند و خواستار افزایش تعرفه برای بهبود شرایط تولید هستند. شنیده ها حاکی از قصد دولت برای افزایش تعرفه واردات شکر است. که یان موضوع باعث جو روانی گروه قندی شده است
کاهش دما و نتیجتا افت فشار گاز و همچنین آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های گروه سیمانی هستند. طی هفته‌های گذشته تولید و صادرات سیمان با کاهش همراه بوده است. در گروه سیمانی یقینا باید دنبال سیمانی های پی به ای پایین بود پی به ای ۶ در این گروه منطقی می باشد
جلسه معارفه کشتیرانی دریای خزر برای فعالان بازار سرمایه شنبه هفته آینده مورخ ۱۹ بهمن برگزار میشود. بر اساس این گزارش، جلسه این معارفه در محل برج آسمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ تشکیل میشود. عرضه اولیه سهام این شرکت پس از معارفه، احتمالا در اواخر بهمن‌ماه در فرابورس ایران انجام شود.
در حمل و نقلی ها زیان خالص پیش بینی شده حفارس کرده در مقایسه با اطلاعیه قبلی ۹۲ درصد افزایش داشته است.
بازار سرمایه با حمایتی که در اواخر تایم معاملات شد امید برای برگشت روند در بازار فردا را زنده کرده است بازاری که این روزها بیشتر اسیر دست اخبار و شایعات و بازی حقوقیها و حقیقی ها شده است به نظر میرسد فردا بازار متعادلتر شده و روند مثبت در برخی از سهام مورد توجه بازار شکل بگیرد
مطلبی که این روزها باعث دلخوری اهالی بازار شده است پیمان شکنی حقوقی ها می باشدحقوقی ها در جلسه هفته گذشته خود بر حمایت از سهم های زیر مجموعه خود هم پیمان شدند ولی رفتار این هفته اکثر حقوقی ها بیانگر این موضوع است که هیچ یک از این حقوقی ها به عهد خود وفادار نبودند و با عرضه های زیاد خود باعث تنش در بازار شدند حقیقی ها وقتی می بینند حقوقی فقط در کمین صف شدن یک سهم هستند تا ان را عرضه کنند یقینا در خرید محتاط می شود امار این روزها نیز بیانگر حضور بیشتر حقیقی ها در خرید ها می باشد
دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲
