سنگ آهن

بازار سنگ آهن نسبتا ثابت بود. اخیرا قیمت ها بالا رفته بود و موجب شد برخی از خریداران از بازار کنار بروند. شاخص قیمت ها به بالاترین سطح از جولای تاکنون رسید. یک ماه گذشته تا ۱۵ درصد رشد قیمت داشته است.

برخی از فعالان بازار امیدوار بودند با تغییر رهبری در چین پروژه های زیر بنایی افزایش یافته و تقاضای سنگ آهن بالا برود. موجودی سنگ آهن وارداتی در چین حدود ۳۰/۹۳ میلیون تن بود که نسبت به هفته قبل ۴۵/۱ میلیون تن افت داشت.

استرالیایی ها اغلب در بازار نیستند و برزیل فعالیت بیشتری داشته است. سنگ آهن خلوص ۶۵ درصد واله برزیل ۱۲۹  دلار و ۶ سنت هر تن سی اند اف چین شنیده شده که ۸۲ سنت افت داشت. روند آتی بازار به سیاست عرضه کنندگان استرالیا و برزیل در روز های آتی بستگی دارد. در حال حاضر سنگ آهن خلوص ۶۳ درصد هند ۱۲۰ دلار هر تن سی اند اف است که از ۳۰ اکتبر تاکنون ثابت مانده است. بعید است فعلا تقاضای سنگ آهن در چین تغییری  داشته باشد و صادر کننده ها نیز سعی می کنند قیمت ها را ثابت نگه دارند  اگر شرکت واله برزیل تخفیف دادن را شروع کند شاید عرضه کننده ها از این روند پیروی کنند.

قراضه

قیمت قراضه خرد شده در بازار داخلی  امریکا ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار  دلار هر لانگ تن بود در حالی که هفته قبل  ۳۸۰  تا ۳۸۵ دلار ثبت شد.

قیمت قراضه در جنوب اروپا ۱۰ تا ۱۵ یورو در هر تن بالا رفته چرا که موجودی ها کم بود و قیمت های جهانی صعودی بودند. در ایتالیا قراضه خرد شده ۲۹۵ تا ۳۰۰ یورو هر تن بود و در اسپانیا ۳۰۰ تا ۳۱۰ یورو در هر تن ثبت شد. در بازار واردات اسپانیا قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ حدود ۳۰۰ یورو هر تن سی اف آربود. در بازار صادرات تجار جنوب اروپا منتظر رسیدن قیمت به ۳۰۰ یورو هر تن فوب بودند از این رو پیشنهاد قیمت ندادند.

قیمت فعلی بازار داخلی ترکیه ۳۴۳ تا ۳۸۸ دلار هر تن تحویل کارخانه بود که ۱۷ دلار هر تن بالا رفت. در بازار واردات قراضه ترکیه اوایل هفته فعالیت زیاد بود و طبق انتظار قیمت از۴۰۰ دلار گذشت.  ولی سپس آرام گرفت. انگلیس قراضه پی اند اس را در ۴۱۴ دلار هر تن سی اف آر فروخت. قراضه خرد شده اروپا ۴۰۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

قیمت پیشنهادی قراضه امریکا در شرق آسیا ۵ تا ۱۰ دلار در هر تن افزایش یافته به ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر شمال شرق آسیا رسید. قیمت درخواستی کره ای ها ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر بود.

در سنگاپور و مالزی نیز قیمت پیشنهادی قراضه ۲۰-۸۰ کانتینری امریکا ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن سی اف آر بود. در چین قراضه ژاپن ۲۰ دلار هرتن بالا رفته به ۳۹۰ دلار هرتن سی اف آر رسید در نتیجه تمایل به خرید چینی ها کمتر شد. قراضه پی اند اس  امریکا نیز ۳۸۳ دلار هر تن سی اف آر بود.

بیلت

  قیمت بیلت صادراتی سی آی اس به دنبال رشد قیمت بیلت در ترکیه بالا رفت. آخرین معاملات در ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر ترکیه و مصر انجام گرفت. اوکراین به دنبال فروش بیلت خود در ۵۲۵  دلار هر تن فوب بود در حالی که قبلا در ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب فروش داشت.

در بازار صادرات بیلت ترکیه گرچه تقاضا خوب نیست ولی رشد قیمت جهانی قراضه موجب رشد قیمت شد. بیلت ترکیه ۵۶۵ تا ۵۷۵ دلار هر تن فوب شنیده شد در حالی که هفته قبل ۵۵۰ تا ۵۶۰  دلار هر تن فوب بود.

کمبود عرضه قراضه در حوزه دریای سیاه احتمالا در زمستان بازار را با کمبود موجودی روبرو خواهد کرد و از طرفی میزان عرضه به ترک ها کمتر می شود و وابستگی آن ها به قراضه امریکا افزایش خواهد یافت.

تمایل به خرید در خاوردور کمی بهتر شده بود و فروشنده ها قیمت را ۵ دلار نسبت به هفته گذشته بالا بردند

بیلت صادراتی کره ۱۰ تا ۱۵ دلار درهرتن بالا رفته به ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلارهر تن فوب رسید.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در هفته گذشته نزولی بود. روز یکشنبه بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر ۱۶۸۰ تا ۱۷۰۰ تومان هر کیلو در انزلی پیشنهاد می شد ولی خریدارها بسیار با احتیاط عمل می کردند.

این روند برای روزهای بعد هم ادامه یافت تا سه شنبه که با بالا رفتن قیمت ارز بیلت هم  تقویت شد ولی این حرکت روز بعد متوقف شد و برگشت.

بازار بیلت تحت تاثیر چند عامل است:

۱- واردات انبوه مهر و آبان، در خلال مهر ماه ۴۶۹۳۷۸ تن بیلت به کشور وارد شده و در ۱۵ روز نخست آبان ماه ۲۷۵۶۶۸ تن بود. این در حالی است که تولید داخل هم با افزایش روبرو بوده است.

۲- تقاضای بسیار پایین مقاطع، بخصوص سکوت شدید بازار میلگرد

۳- تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار فولاد و پایین آوردن قیمت ها

مقاطع

میلگرد صادراتی ترکیه۲۰ دلار هر تن بالا رفت. بازار صادرات سی آی اس در سکوت بود ولی عرضه کننده ها امیدوار بودند قیمت ۱۵ تا ۲۰ دلار هر تن بالا برود. میلگرد ترکیه به امارات در ۶۱۰ تا ۶۱۳ دلار هر تن سی اف آر فروخته شد ولی تقاضای واقعی مساعد نیست و افزایش قیمت ترک ها شاید با شکست مواجه شود. در بازار داخلی ترکیه با رشد قیمت قراضه قیمت داخلی میلگرد ۱۴ دلار هر تن بالا رفته به ۷۱۱ تا ۷۳۰ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

در ایتالیا قیمت های پیشنهادی میلگرد ۱۰ تا ۱۵ یورو در هر تن نسبت به معاملات قبلی با الجزایر بالا رفته به ۴۷۵ یورو هر تن فوب رسید. ایتالیا در ماه اکتبر میلگرد را به الجزایر در ۴۶۰ تا ۴۶۵ یورو هر تن فوب فروخت.

میلگرد صادراتی ژاپن تا ۳۸ دلار نسبت به ماه قبل افت قیمت داشته به ۵۵۱ تا ۵۶۴ دلار هر تن سی اف آر کره رسید. میلگرد چین خریدار نداشت و آخرین قیمت دو هفته قبل ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر بود.

مقاطع در بازار ایران

روز یکشنبه بازار با افت ۵۰ تومانی قیمت روبرو شد و این روند تا روز سه شنبه ادامه یافت در حالی که معاملات بسیار محدود شده بود و خریدارها بسیار با احتیاط رفتار می کردند. روز چهارشنبه به بعد دوباره بازار با سکوت همراه شد و روحیه ترس بر بازار حاکم شد تا آنجا که قیمت میلگرد در تهران با قیمت تحویل درب کارخانه یکسان شد و بعضا ارزان تر هم پیشنهاد می شد.

هفته گذشته دو اتفاق مهم تولید کننده ها را تحت تاثیر قرار داد.

اول توقف صادرات که تولید کننده ها را دچار شوک کرد چرا که آن ها تعهداتی داشته اند که پول آن را از خریدارها دریافت کرده بودند. گفته می شود روز دوشنبه این محدودیت برداشته شد. روز چهارشنبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد مبنای نرخ ارز مبادله ای پایه قیمت کالا ها در بورس کالا می باشد در غیر این صورت مصداق گران فروشی خواهد بود. این سیاست ها باعث شده تا اکثر دست اندرکاران به این نتیجه برسند که دولت تنها به دنبال کاهش قیمت فولاد است ولی برای این هدف فاقد سیاست روشن و واضحی است.

از طرف دیگر بخشنامه سازمان حمایت گنگ است چون برای تعیین قیمت بر مبنای نرخ ارز مبادله ای باید قیمت سی اف آر در بنادر ایران  را مبنای محاسبه قرار داد. حال سوال این است که مرجع تعیین قیمت میلگرد یا تیرآهن سی اف آر بنادر ایران کیست؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبعا باید قیمت ها را در یک تاریخ معین مثلا شنبه صبح اعلام کند. اگر گمرک مسئول است که گمرک ایران متکی به بولتن های خارجی است که آن ها هم قیمت  سی اف آر بنادر ایران را نمی نویسند یا اگر اعلام می کنند در قبال آن تعهدی ندارند.

 از طرف دیگر این برنامه دو سوال را پیش آورده اول آن که آیا سیاست قیمت گذاری فوق بازار ایران را تابع بازار دنیا قرار نمی دهد؟ دوم آن که شرایط بازار جهانی با اوضاع خاص اقتصادی  ایران کاملا متفاوت است. با توجه به این تفاوت آیا این سیاست می تواند ادامه داشته باشد؟

از سوی دیگر معمولا در ماه های آخر هر سال میلادی قیمت ها در خارج رو به بالا می رود. اگر در دسامبر یعنی ۱۵ روز آینده قیمت ها بالا رفت آن چنان که در مورد بیلت سی آی اس شاهد آن هستیم، آیا تولید کننده ایرانی هم می تواند قیمت خود را در بورس بالا ببرد یا تغییر قیمت محدود به همان دامنه حداکثر سه درصد است؟

اکثر دست اندرکاران هدف دولت در کنترل نوسان قیمت فولاد را تایید می کنند ولی سیاست های دولت برای آن ها قابل درک نیست. اگر دست اندرکاران برنامه خود را روشن تر اعلام می کردند به نتیجه گیری سریع تر و  بهتری می رسیدند چون در این حالت بازار هم خود را با آن ها هماهنگ می کرد. در شرایط فعلی اکثر سرمایه ها در بازار فولاد یا معطل مانده یا به سمت بخش های دیگر سرازیر شده است که طبعا تاثیر آن در ماه های آینده مشخص خواهد شد.

ورق

ترک ها قیمت داخلی ورق گرم را ۱۰ دلار هر تن بالا بردند که به دنبال رشد قیمت قراضه بود. حال انتظار می رود قیمت های وارداتی نیز افزایش یافته به ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن فوب برسد.  ورق گرم اوکراین ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه عرضه شده و ورق گرم روسیه ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن از اوکراین بالاتر است. برخی پیش بینی کرده اند قیمت ورق گرم در ترکیه به ۶۰۰ دلار در هر تن برسد ولی زودتراز فصل دوم سال ۲۰۱۳ نخواهد بود. در بازار داخلی روسیه ورق گرم ۶۷۹ تا ۶۸۰ دلار هر تن درب کارخانه بود که ۴ تا ۵ دلار هر تن افت داشت.

قیمت  نقدی ورق در امریکا نسبتا با ثبات بود ولی به نظر فعالان بازار اختلال در عرضه قراضه و محصولات فولادی و عوامل دیگر موجب رشد قیمت در روزهای آتی می شود. قیمت فعلی ورق گرم  ۶۰۰ تا ۶۲۰ دلار در هر شورت تن است ولی فعالان بازار آن را موقتی می دانند و به زودی قیمت به ۶۳۰ تا ۶۵۰ دلار هر شورت تن خواهد رسید. در شمال اروپا متوسط شاخص قیمت ورق گرم ثابت بود. متوسط شاخص قیمت ورق گرم جنوب اروپا ۲ یورو هر تن افت داشت.

ورق صادراتی ژاپن افت قیمت داشت و به ۶۰۰ دلار هر تن فوب رسیده ولی کره ای ها به دنبال ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار هر تن فوب بودند. قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین ۶۱۳ تا ۶۲۰ دلار هر تن با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده که نسبت به جمعه گذشته تا ۴ دلار هر تن رشد داشته است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین به کره ۲۰ تا ۳۰ دلار هر تن نسبت به اواسط اکتبر بالا رفته به ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید ولی معاملات اندکی در بازار انجام گرفته است. قیمت ورق گرم در بازار داخلی کره  ۶۹۷ تا ۷۰۶ دلار هر تن بود.

آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی در امارات ۵۶۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده و انتظار می رود تا۱۰ دلار در هر تن بالا برود. در عربستان بازار ورق منتظر رشد قیمت ۵ تا ۱۵ دلاری بود. آخرین قیمت ورق گرم ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق در بازار ایران

ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول در انزلی روز یکشنبه ۱۸۸۰ تومان با ۵ درصد مالیات ارزش افزوده معامله شد ولی از سه شنبه به بعد قیمت بالا رفت و تا آخر هفته به ۱۹۸۰ تومان هر کیلو رسید. دیگر انواع ورق گرم همین منحنی را طی کرد در حالی که تقاضا بسیار ضعیف بود.

ورق سرد و ورق گالوانیزه رفتاری مشابه ورق گرم داشتند ولی بازار ورق به شدت تحت تاثیر تقاضا است از آنجا که تقاضای ورق هم محدود است قیمت ها میل به کاهش دارد. اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند قیمت ورق باز هم کاهش یابد چون واردات با ارز ۲۵۰۰ تومانی کاملا جریان دارد در حالی که تقاضا نیست. از آنجایی که بازار ورق در خارج از ایران راکد است روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت. ورق سرد تحویل بنادر شمالی ایران ۶۵۰ دلار و ورق گرم ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار پیشنهاد می شود با این حساب قیمت تمام شده ورق سرد حداکثر ۱۹۰۰ تومان و ورق گرم ۱۶۰۰ تومان پس از پرداخت حقوق  گمرکی ، مالیات ارزش افزوده و غیره خواهد بود. بنابراین قیمت این کالا ها در صورت دریافت ارز مبادله ای باز هم کاهش خواهد یافت.

سیاست دولت در کنترل قیمت در بورس محققا روی بازار ورق تاثیر خواهد گذاشت بر این مبنا ورق عرضه شده در بورس که بیشتر محصول کارخانه مبارکه است باید با کاهش قیمت روبرو شود. اگر این اتفاق بیفتد محققا بازار دچار شوک خواهد شد و خریداران دست از بازار خواهند کشید.

مرکز خدمات فولاد ایران