گزارش بازارامروزشنبه ۵ آبان ۱۴۰۳
خاموشی طبل جنگ !
پس از مدت ها امروز بازار به صفوف خرید و رنگ سبز برگشت و چه عجیب است که یک خبرو یک عامل این طور در بازار موثر است . تا دیروز و به خصوص چهارشنبه صدای طبل جنگ گوش همه را کر کرده بود و بازار هم تا بیخ رویارویی و جنگ را پیش خور میکرد و امروز با مشخص شدن ابعاد حمله و وقوع ان طبل جنگ هم خاموش شد و شاهد تحول و چهره متفاوتی در بازار بودیم … جالب است که امروز درست همه چیز معکوس روز چهارشنبه بود و همه چیز صفوف خرید را نشان میداد …
و اما چه شد که این شد …
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شب گذشته بالاخره بازار و اهالی بازار و سهام دارانی که در این مدت با بهانه جنگ رنج‌های منفی پی در پی را می‌کشیدند بالاخره با کابوس خودساخته خود مواجه شد و با با اعلام خبرهای رسمی و غیر رسمی ، حمله به ایران را شاهد بودیم . البته روایت‌ها و گفتمان‌های متعددی در این مورد وجود دارد که اصلاً حمله‌ای به ان شکلی که بیان می شود در کار نبوده و پدافندها آن را خنثی کردند اما به هر حال اگر راوی را رسانه‌های آن طرف تلقی کنیم حمله صورت گرفته و به پایان رسیده است و به نظر اگر واقعاً اینطور بوده باشد خسارت روانی که این مدت دشمن به اقتصاد و کشور وارد کرده بیشتر بوده تا خسارت واقعی !! به هر حال امروز صبح بازار دیگر آن ترس عجیبی که هر روز همراهش بود و او را احاطه میکرد و نداشت و همین موضوع صفوف خرید به هم فشرده را رقم زد …
حقیقت امر خبرها و اتفاقات و دنیای سیاست را نمی‌دانیم و در مورد آن هم اظهار نظر نمی‌کنیم اما آنچه امروز پیش روی ماست شرایط بازاریست که دلار آزاد و نیمای آن رشد کرده گزارش‌های میان دوره‌ای و ماهانه خوبی را شاهد است در تکنیکال به محدوده قوی حمایت و نقطه خوب برگشت نزدیک شده و شاید برای اولین بار در طول ۵ ۶ سال گذشته است که ما که دائم گزارش‌ها را دنبال میکنیم بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ نماد پی به ای های زیر ۵ و ۶ دارند و این در تاریخ بازار بی‌سابقه است رویدادهای متعددی در این مدت به وقوع پیوسته و اخبار خوبی منتشر شده که همه زیر سایه آوار خبرهای سیاسی دفن شد. اخبار خوب بودجه که شاید بهترین بودجه ارائه شده در ۴ سال گذشته بود و البته دیده نشد ، رشد دلار نیما که ابتدای سال اگر به کسی می‌گفتی محدوده ۵۰ هزار تومان را می‌بیند به شما می‌خندید آن هم این مدت دیده نشد ! پی به ایبازار که به محدوده ۵ رسیده و در نظر گرفته نشد و در نهایت ارزش دلاری بازار که به سال‌ها قبل برگشته را کسی در نظر نگرفت و حالا با این شرایط فعلی مواجه هستیم … با شرایطی که هنوز هم خیلی برخی در مورد بازار اطمینان ندارند و با اکراه و سختی سهم میخرند !
اگر به واقع ریسک سیاسی را همین موضوع جنگ و موشک بازی دیشب قلمداد کنیم و آن را پایان یافته شده ببینیم به نظر میتوان اتفاق منطقی و مناسبی را در کوتاه مدت بازار متصور بود با برداشته شدن ریسک‌های سیاسی تحولات اقتصادی و گزارش شرکت‌ها و قیمت‌ها خود را به صدر جدول توجه بازار آورده و نظرها را جلب میکند و جریان پول دوباره با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت میکند و از سوی دیگر میتوان به جبران کوتاه مدت این افت اتفاق افتاده طی این مدت امیدوار بود بارها قبل روزهای گذشته نیز میان میکردیم با آمدن این گزارش‌ها و این دسته از اخبار میتوان حالا این جمله را دقیق‌تر و قطعی‌تر بیان کرد که با کوچکترین کاهش ریسک‌های سیاسی بازار قابلیت یک طول موج نوسانی و قوی را خواهد داشت البته طول موج این برگشت با خبرهای سیاسی و اقتصادی تنظیم میشود و امیدواریم بلند تر باشد اما یک رویداد سیاسی دیکر را در پیش داریم که شاید کمی این طول موج را کوتاه کند ولی فکر میکنیم در ارامش که باشیم این هفته هفته سبزی خواهد شد … بازار خیلی به سهامداران بدهکار است …
البته این موضوع کاهش ریسک سیاسی نباید ما را از بسته بحران و نجات بازار دور کند به نظر تمام تلاش‌ها باید برای این موضوع ادامه پیدا کند هنوز هیچ چیز تمام نشده و فقط حسد و گمان است و بازار به شدتبه جریانپول نیاز دارد به خصوص بعد از اولین موج تعادل !
اما در حال حاضر و قبل از بررسی بازار به سه نکته و سه موضوع خاص سیاسی می‌پردازیم که احتمالاً بازار به آن فکر کرده و درگیر میشود و بازهم میگوییم هنوز بازار درگیر این موج های سیاسی است و خود را ازان رها نمیکند … نکته اول این است که آیا حملات اسرائیل همین بود و تمام شد و اگر این چنین باشد به نظر این یک خبر نسبتا خوب برای بازار است که یک رویارویی تمام عیار و یک جنگ عجیب را برای خود در قیمتهای تابلو پرایس کرده بود و دید که فقط چند موشک و اهداف هم نظامی بود … بازار تا بیخ جنگ رفته بود هنوز پیام برخی بزرگان و حقوقی هارا داریم و می بینیم که وقتی میگفتم فلان شرکت واقعا گزارش خوبی زده و یا فلان شرکت پی به ای زیر۴ دارد در پاسخ میگفتند بگذار ببینیم اصلا سر جایش هست !!!!
نکته دوم پاسخ ایران چه خواهد بود ؟۱ و آیا ز پاسخ خودداری میکند و مثل دفعه قبل درگیر نخواهد شد که این نکته مهم روزهای آتی خواهد بود و اظهار نظرهاابعاد این موضوع را روشن و مشخص خواهد کرد . اگر وارد یک فاز تعلیق دوباره و زدن نزدن شویم باز این ماجرا ادامه پیدا میکند و برخی هم دوباره سهم نمیخرند پس گوش به اظهار نظرها داشته باشیم … نکته سوم اینکه اصلاً فرض را بر این بگذارید که همه این موارد به پایان برسد و همه چیز ختم بخیر شده باشد… بازار با موضوع سومی مواجه است که ۱۰ روز آینده او را در بر خواهد گرفت و آن هم انتخابات آمریکاست که ۱۵ آبان نتیجه آن مشخص خواهد شد به نظر این مهم‌ترین رویداد سیاسی پیش روست و احتمالاً تحولات جنگ و ریسک جنگ به پایان رسید و حواس ها معطوف به انتخابات خواهد شد موضوعی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده و می‌تواند آثار رکودی و نه منفی در بازار داشته باشد . یعنی دوباره همه صبر کنند ولی فروش را متمایل نباشند و خریدار کمی صبوری کند … از همین رو عجیب نمی بینیم که بازار سیاست زده ما بعد از یک طور موج کوتاه رشد دوباره وارد فاز جدیدی از مسائل سیاسی شود و ان هم انتخابات امریکاست … بیچاره بازار …
و اما در ادامه گزارش بازار مطابق رفتار و عادت قبل ابتدای هفته و در شنبه‌ها به این می‌پردازیم که چه اخبار مهمی در طول هفته در انتظار ماست معتقدیم قطعاً اخبار جنگ واکنش‌ها و اظهار نظرها مهم‌ترین عامل اثرگذار در بازار و به طور کلی این هفته است همین امروز هم تایید و تکذیب یک خبر از سخنگوی وزارت خارجه حال بازار را تغییر میداد اما در مجموع فعلاً فضای آرامی را داریم اما در طول هفته باید به این اتفاقات و اخبار توجه کنیم … نکته بعد خبرهای انتخابات امریکاست که می‌تواند تحولات مهمی برای اقتصاد و جو عمومی بازار ما ایجاد کند
در خبرهای بودجه و همچنین خبرهای اقتصادی هم روشن شدن ابعاد مثبت بودجه و همچنین شرایط شرکت‌ها و صنایع مهم از دیگر نکات مهم اخبار این هفته است و در نهایت تحولات دلار نیما همچنان در کانون توجه خواهد بود و دلار نیما بتواند آخر هفته ۴۹۵۰۰ را لمس کند دست به کار بزرگی زده و در نهایت یک دور اخبار کدال نیز در این هفته برای همه مهم خواهد بود که انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌هاست که همین جا این نکته را بیان کنیم تا به این لحظه و تا به اینجای کار که نزدیک به ۱۰۰ شرکت گزارش ماهانه داده‌اند تا حدودی میتوان با قطعیت نسبی گفت که گزارش‌های بسیار خوبی منتشر شده و اثر افزایش نرخ نیما و عدم قطعی گاز به خوبی در گزارش مهر شرکت‌ها نمایان شده است که ادامه این وضعیت می‌تواند گزارش فصل پاییز شرکت‌ها را جذاب و جالب نماید البته اگر قطعی گاز دوباره قد علم نکند و سراغ صنایع نیاید
اما در مورد بازار موارد دیگری را باید مد نظر قرار داد و آن هم تکرار توصیه چند روز و چند هفته گذشته است که باز هم تکرار میکنیم که با فرض اینکه موارد فوق و اتفاقات اخیر را رو به پایان و یا رو به کاهش بدانیم بهتر از تحلیلگران کمی مسائل سیاسی را رها کرده و به ابعاد مختلف بنیادی در بازار بپردازند مواردی مانند بررسی سود و زیان شرکت‌ها و شرایط آنها و ارزندگی بسیاری از سهم‌ها که در بازار طی این مدت زیر فشار سنگین فروش قرار داشتند. اینرا یک بار دیگر تکرار میکنیم و برای آن حتی میتوانیم لیست شرکت‌ها را نیز منتشر کنیم و آن هم این است که بیش از ۲۰۰ شرکت در شرایط زیر پیبه‌ای ۵ و ۶ قرار گرفتند که در تاریخ بازار بی‌سابقه است و بیش از ۵۰ شرکت شرایط بسیار خاص و ارزنده را داشته که این هم در تاریخ بازار کم سابقه بوده و نشان از ارزندگی جذاب و ویژه بازار در این مقطع حکایت دارد و به نظر جریان پول بیرون که خود را در این مدت درگیر نکرده و یا فروشنده بازار بوده کم کم دوباره باید توجه به این بخش و این قسمت را بیشتر کرده و فضای دقیق‌تری را ترسیم نماید
و اما حرف آخر هنوز زود است بگوییم چه کسی در این چند هفته و روزهای گذشته برد و چه کسی باخت … در جنگ قطعاً کسی برنده نیست اما در دنیای سیاست ممکن است ماجرا متفاوت باشد اما بحث ما در دنیای سیاست هم نیست چرا که در تخصص ما نیست در مورد این موضوع صحبت کنیم البته که تحلیلگران و بچه‌های بازار هر یک متخصص مسائل جنگ و خاورمیانه و امور نظامی و احتمالاً انتخابات آمریکا هستند … اما بحث ما این است در سه و الی چهار هفته اخیر آن چیزی بارز و روشن و آشکار بود این بود که دشمن نه از طریق موشک و تفنگ که از طریق جو روانی و خبر و اقتصاد بزرگترین ضربه‌ها و آسیب‌های اقتصادی را به کشور وارد کرد هر چقدر پدافند کشور قوی و محکم و نقطه زن بود پدافند اقتصادی ضعیف عمل کرد و نتایج آن را شاهد بودیم …
بازار دلار به طور کامل رها شده بود ،سکه رشد عجیبی کرد و بازار سرمایه هم که هیچ … مصیبتی عظما را نشان میداد و هر سه این موارد نشان داد که هر چقدر پدافند نظامی ما قوی است پدافند اقتصادی ما ضعیف عمل کرده است شکست بزرگ و مهم دیگر ما این بود که فهمیدیم هیچ اعتمادی از سمت مردم به سیستم اقتصادی وجود ندارد و با کوچکترین تنش همه مشغول فرار هستند … این را نه فقط حقیقی‌ها که حقوقی‌ها ما نیز اثبات کردند که حتی حاضر نیستند برای جایی که متولی این موضوع خودشان است پا پیش بگذارند و برای محیط کسب و کار خودشان هم ارزشی قائل نبودند …
و نکته دیگر بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار هم خیلی در این فضا موفق نبودند چه بسیار از تحلیلگرانی که در کف سهام فروخته در اوج در صندوق‌های طلا و تتر و دلار و سکه رفتند قبول داریم جو سنگینی بود اما باور کنید از این اتفاقات کم نداشتیم همین حالا نیز می‌پذیریم ریسک سیاسی وجود دارد اما به نظر این اگزجره وزن دادن منفی به تحولات و عمل کردن و بدبین بودن صرف و خوشبین بودن غیر عادی ذات بازار و تحلیلگران ما شده و آفت بازار …
و نکته آخر ناامیدی از کدال و گزارش و اخبار اقتصادی بود که در این مدت هیچکس تاکید میکنیم هیچکس اصلاً توجهی به گزارش و اخبار و تحولات بنیادی شرکت‌ها نداشت کسی حرفی نمی‌زد که بودجه به کجا رسیده ، دلار نیما کجاست ، تحلیل سودها چه میشود گزارش‌ها چطور است … اما از ان طرف همه دقیق و درست ساعت کلیر شدن آسمان و قدرت نظامی طرفین و موشک‌ها و پدافندها را از بر بودند همه به جای دنبال کردن کدال سامانه تاد و ناوبری هواپیماها را دنبال می‌کردند . نمی‌گوییم به دنیای سیاست بی‌توجه باشید خیر اما این حجم جو زدگی و تاثیرپذیری از رویدادهای سیاسی هم عجیب بود
و نکته آخر با برادر صیدی و حقوقی ها … بی تعارف آقای صیدی شما در اولین آزمون از مقابله با بحران نمی‌گوییم نمره مردودی گرفتید اما نمره مطلوبی را به دست نیاوردید البته می‌پذیریم که روزها و شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم اما انصافاً انتظارات بیشتر بود و تقریبا به همگان اثبات شد که انگار فرقی نمی‌کرد چه کسی روی آن صندلی بنشیند رفتار همان رفتار بود دامن همان دامن و حقوقی ها هم همان …
این موضوع که تمام شد یعنی امیدواریم تمام شده باشد اما چند نکته را حتماً در دستور کار قرار دهید یک بسته‌های نجات و بحران برای دفعات بعد آماده در کشوی میز شما باشد تا به محض وقوع در یک پروتکل روشن و مشخص رفتار شود . ۲ رتباط خود را با حقوقی‌ها و تجهیز کردن خشاب‌ها برای شلیک به صفوف فروش را پر کنید و آماده داشته باشید هنوز هیچ چیز تمام نشده جلسه امروز باید خیلی زودتر برگزار میشد جلسه امروز نوش داروی بعد از مرگ سهراب بوده برادر !! ولی شما در طول این مسیر خود روزهای پر چالش کم ندارید و دنیای سیاست دست از سر بازار بر نمی‌دارد . شما باید برای هر لحظه و هر ثانیه این بازار برنامه داشته باشید و فراموش نکنید فضای فعلی فضای پایداری نخواهد بود و ممکن است دوباره با چالش‌های متعدد مواجه باشیم … پس گمان نکنید تمام شده و تازه باید حقوقی ها و بازیگران پاس بازار باشند …
یک‌پیام ویژه هم و برای حقوقی های بازار داریم … عزیزان واقعاااا خسته نباشید… دایی جان واقعاااا تفکر و رفتار حرفه ای دارید ! فرق شما با حقیقی ها چه بود ؟! شما هم که تماشاچیان این بازی بودید ؟! شما عزیزان خیر سرتان بازیگران واقعی بازار هستید . جای شما در صف خرید و فروش هاست ؟!!
فقط خواستیم عرض کنیم … موز نوش جان نتیجه مثبت امروز جلسات اخیر شما و نقش شما نبود ولی حداقل سعی کنید کمی ازاین فاز انفعال و تماشاچی بودن خارج شوید و برای روزهای بعد مفیدتر و موثر تر باشید . بی شک حقوقی ها یک باردیگر روفوزه شدند و فکر میکنیم در یک مقطع تاریخی دیگر باردیگر کارنامه ای ضعیف را از خود نشان دادند …
اما برای بازار و بررسی بازار واقعا مانده ایم چه بنویسیم یا اینوری قفل هستیم و یا انطرفی ! حد مرز تعادل ندارد و این خود نشان از اوج جوزدگی بازار به خصوص حقوقی های آن است … بگذریم …البته این صفوف خرید را هم خیلی توجه نکنید و سعی کنید برمبنای بنیاد شرکت ها حرکت کنید که طی روزهای گذشته و امروز در مورد نماد های بنیادی بازار صحبت کردیم …
جیب بانک ها پر شد
در بازار امروز با فروکش کردن جو سیاسی منفی بازار همانطور که پشبینی می شد سهام بانکی با رشد قیمتی و صفوف خرید خوبی همراه شدند
وپارس با صف خرید خوبی همراه شد و به سمت قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی می رود سهمی که هم با فروش اپال و هم تملک سه شرکت گروه صنعتی صفا شرایط خوبی پیدا کرده است قرار است زیان انباشته بانک صفر شده و شاهد یک افزایش سرمایه از سود انباشته باشیم وپارس تحولات خوبی را در پیش گرفته است
ونوین هم مهمان صف خرید شد سهمی که امسال حداقل سود ۱۵۰ الی ۱۶۰ تومانی را خواهد داشت به نظر می رسد رویه خوبی را در سهم شاهد باشیم ونوینی که تحولات بنیادی خوبی داشته و انتظارات بازار از سهم بالا و با توجه به توان سود سازی باز قیمت های ۴۰۰ ایل ۴۲۰ تومانی را خواهد دید
در بانک سامان هم که سهم در ۶ ماهه ۵۰ تومان سود ساخته و امسال براورد سود ۷۰ الی ۸۰ تومانی دارد و به زودی به افزایش سرمایه خوب و جذابی از سود انباشته خواهد رفت شاهد برگشت روند بودیم یک سهم بنیادی عالی در گروه بانکی که با سطوح ارزش ذاتی خود فاصله زیادی دارد
اقبال به فولادی ها
فولادی ها هم امروز روند خوبی داشته و با اقبال همراه شدند سهامی که وضعیتشان با این قیمت های دلار نیمایی که در حال نزدیک شدن به سطوح ۵۰ هزار تومان است به شدت تغییر خواهد کرد
فسبزوار با گزارش عالی خود نشان داد امسال ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان سود دارد با این رومند روبه رشد قیمت دلار نیمایی وضعیت شرکت در شرایط خوبی قرار گرفته و باز هم شاهد رشد قیمتی سهم به قیمت های ۴۲۰۰ تومان خواهیم بود
فولاد مبارکه اصلاح بالایی داشت فولاد یکی از بهترین گزارش های فولادی ها را منتشر کرد و سهم توان برگشت و بازپس گیری بخشی از اصلاح خود را دارد این سهم تا قیمت های ۴۲۰ تومان فعلا جای برگشت دارد فولاد اصلاح قیمتی بالایی داشته و توان سود سازی خوبی برای سال جاری دارد
کاوه هم به صف خرید رسیده و به سمت قیمت های ۷۲۰ تومانی در حرکت است این سهم فولاد ساز شاهد رشد قیمت شمش تولیدی خود است همچنین با این نرخ های نیمایی صادرات شرکت هم توجیه دارد و شرکت می تواند نیمه دوم سال بهتری داشته باشد
گرای پتروشیمی ها
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند خوبی بودیم پتروشیمی هایی که وابسته به دلار نیمایی هستند این روزها وضعیت بهتری دارند
در پتروشیمی پردیس روند برگشته و سهم صف خرید شد سهمی که سطوح ۲۲ هزار تومان را در پیش دارد انتظارات بازار از مجمع امسال شپدیس و تقسیم سودش بسیار بالا رفته است این سهم امسال و که مصادف با سال مالی جدیدش است نیز جای سود سازی بسیار خوبی دارد
بوعلی هم مهمان صف خرید شد امسال رسیدن به سود ۱۰۰۰ تومان به بالا برای سهم محتمل است سهمی که عملکرد ۶ ماهه خوبی داشت فعلا سطوح ۵۶۰۰ تومان می تواند قیمتهای خوبی برای سهم محسوب شود بوعلی که اهداف میان مدتی خوبی در صورت ادامه انتشار عملکرد های ماهانه مثبت دارد
کرماشا بالاخره به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان رسید این سهم شرایط بنیادی خوبی داشته و افتتاح طرح توسعه می تواند تاثیرات بسزایی بر سهم داشته باشد کرماشا تا قیمت های ۲۲۰ تومان فعلا جای نوسانات مثبت دارد به خصوص اینکه اخبار مهمی از دریافت مطالباتش در سال اینده و رشد قیمت فروش محصولاتش به گوش می رسد
شبصیر از جمله سهامی است که انتظار داریم در نیم سال دوم بهتر از نیم سال اول ظاهر شود. در ۶ ماهه اول شرکت با کاهش تولید و فروش همراه شده و در نتیجه در این مدت به عدد ۱۳۳ تومانی رسیده و ۲۱ درصدی کاهش را تجربه کرده است. با این حال بازار از سهم انتظار سود ۲۵۰ تومانی به ازا هر سهم دارد که با توجه به این قیمت ها PE به عدد ۵ میرسد و در صورت رشد سود میتوان انتظار بهبود این پارامتر را داشت. نماد اگر از سطوح فعلی با رشد همراه شود یک نوسان ۱۰ درصدی دور از انتظار نیست.
سیمانی ها سر خط
در نمادهای سیمانی شاهد برگشت روند خوبی در سهام این گروه بودیم سیمانی ها بعضا اصلاح خوبی کرده و یک صعود با توجه به ماهیت خوب صورت های مالی ۶ ماهه به بازار بدهکار هستند
در سیمان صوفیان در ۶ ماهه سود بالای ۵۰۰ تومانی محقق و بدین ترتیب رسیدن به سود ۹۰۰ تومانی در سهم محتمل می باشد سصوفی با این وضعیت قیمت های ۴۶۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان را در پیش داشته است سری قبل سهم یک بار این مسیر را پیموده و سپس در مسیر برگشت قرار گرفت
در سیمان فارس و خوزستان قیمت های ۳۶۰۰ تومانی در پیش است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم ان ای وی بالا و هم توان رسیدن به سود سنگین با توجه به سود سازی خوب زیر مجموعه ها سبب شده تا سفارس خریداران قوی داشته باشد این سهم حتی با شکست مقاومت خود توان رشد بیشتر تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان را هم دارا می باشد
ستران به قیمت های بالای ۵۰۰ تومان برگشت زد اما عرضه ها در سهم بالا و به نظر می رسد فردا در سطوح ۵۲۰ تومانی ترمز سهم کشیده و شاهد روند خوبی باشیم سترانی که امسال به سود خوبی خواهد رسید اما قیمت های ۵۲۰ تومان سطوح تعادلی مناسبی می باشد
ساروم در ۶ ماهه به سود ۷۱۰ تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به ۶ ماهه قبل با افزایش ۵۸ درصدی مواجه شده است. در بازه سالانه میتوانیم از ساروم انتظار سود ۱۱۰۰ تومانی را داشته باشیم که با توجه به سطوح فعلی PE شرکت به عدد ۴ میرسد. ساروم اگر از قیمت های فعلی افزایش یابد میتوان سقف قبلی سهم را به عنوان هدف قرار داد که با بازه های فعلی حدود ۱۵ درصد فاصله دارد.
سخاش که جز شرکت های خوب در گزارش شش ماهه بود، نیمه دوم سال را با فروش خوب ۱۱۵ میلیاردی آغاز کرد. در مهرماه مقدار و مبلغ فروش نسبت به شهریور به ترتیب ۱۰ و ۲۱ درصد رشد داشته و نرخ فروش سیمان تیپ ۲ پاکتی ۱۳.۵ درصد رشد کرده است. به نظر امسال ۶۰ تومان سود در دسترس خواهد بود و در صورتی که تا حوالی ۲۴۰ تومان اصلاح کند، می تواند به عنوان یک گزینه خوب با تقسیم سود حداکثری مورد توجه باشد.
عیار معدنی ها بالا رفت
در نمادهای معدنی شاهد بالا رفتن عیار سهام این گروه بودیم معدنی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا با توان سود سازی بالایی با این روند رو به رشد قیمت دلار نیمایی همراه هستند
کنور شرایط خوبی دارد دو ابر طرح توسعه در کنار روند صعودی قیمت دلار نیمایی که وابستگی بالایی به قیمت محصولات شرکت دارد باعث شد سهم یک برگشت ۱۸۰ درجه ای از روند منفی به صف خرید داشته باشد کنور تا قیمت های ۶۵۰ و سپس ۷۲۰ تومان جای رشد را دارد
ملی مس هم با صف خرید خوبی از قیمت های ۵۶۰ تومان عبور کرد تا مجددا راهی قیمت های ۶۰۰ تومان شود فروش شرکت مناسب و روند صعودی قیمت دلار نیمایی می تواند بر رقابتی شدن محصولات شرکت در بورس کالا کمک نماید فملی که ارزش ذاتی ۶۵۰ تومانی دارد
کچاد پی بر ای فوروارد پایینی دارد روند سهم هم مثبت اما عرضه ها به شدت بالا بود این سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۳۲۰ تومان نوسان مثبت و رو به بالا داشته باشد اما پس از ان شاهد عرضه های بیشتر در سهم خواهیم بود کچادی که شرایط خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در پیش روی خود دارد
سرمایه گذاری ها در مسیر جبران
در نمادهای سرمایه گذاری هم شاهد روند مثبت خوبی بودیم سرمایه گذاری های بنیادی امروز شرایط رشد خوب و قوی تری داشتند
در این گروه وبانک با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم با صف خرید به سمت سطوح ۵۲۰ تومان می رود گزارش ۶ ماهه شرکت هم خاص بود و نشان داد همچنان سود های خوبی در سهم شناسایی می شود به نظر می رسد قیمت های ۵۶۰ تومان در گام دوم انتظار وبانک را بکشد
شستا هم که مجمع امیدوار کننده ای داشت سعی به برگشت به قیمت های ۱۰۰ تومان دارد این سهم هم سود سازی و هم ان ای وی خوبی دارد به نظر می رسد اگر این روند ادامه داشته باشد سهم تا قیمت های اسمی رشد کند و سپس متعادل شود وعده های خیلی خوبی درمجمع سهم داده شده است
وصنعت هم پی بر ای پایینی دارد سهم تا قیمت های ۱۶۰ تومان به واسطه همین پی بر ای پایین خود صعود و سپس متعادل خواهد شد اگر شرایط بهتر شودسهم تا قیمت های ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان هم جای صعود دارد
چهارگوشه بازار
شبندر گزارش خوبی نداشت افت شدید کرک اسپرد ها باعث تحقق پایین سود شرکت در ۶ ماهه شد این سهم تنها امیدش به رشد قیمت دلار نیمایی است که از این بابت بتواند با افزای شتوان سود سازی همراه شود ادامه روند صعودی قمیت دلار نیمایی به شدت به نفع شرکت است
بترانس هم صف خرید خوبی شد سهمی که گزارش ۶ ماهه عالی داشت و این گزارش بدن احتساب سود سرمایه گذاری ها بود این سهم امسال می تواند به راحتی قیمت های ۳۰۰ تومان را با فرض رسیدن به سود ۵۵ الی ۶۰ تومان داشته باشد سهمی که بازدهی بالا و قوی در دلش قرار دارد
کباده گزارش ضعیفی داد یک سوم محصولات شرکت فروخته نشده و موکول به نیمه دوم سال شده است امسال با همین روند کباده ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان سود خواهد داشت سهم پس از کمی اصلاح بار دیگر در مسیر صعودی قرار و می تواند رشدخوبی داشته باشد شنیده می شود طرح افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی در شرکت دنبال می شود
در کسرا ظاهرا ورود یک سهامدار حقیقی جدید باعث افزایش تقاضا و ورود پول داغ در سهم شده است کسرا را بیشتر به واسطه طرح الفا المینیوم که سال اینده افتتاح می شود خریداری می کنند و به نر می رسد رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۳۶۰ تومان و در نهایت ۴۰۰ تومان را تجربه نماید
در گروه غذایی در مهرماه با فروش خوب ۸۴۶ تنی به درآمد ۶۶.۷ میلیارد تومان رسید. فروش نامنظمی دارد اما عملکرد شرکت نشان داده که در نرخ های خوبی می فروشد و همواره حاشیه سود را حوالی ۵۰ درصد حفظ می کند.در شش ماهه به ۵۲۷ ریال سود دست پیدا کرده و با این فروش به نظر امسال می تواند حدود ۸۰۰ ریال سود داشته باشد و با این فرض p/e حوالی ۴.۵ واحد دارد و به عنوان یک گزینه کوچک در گروه غذایی می تواند جذاب باشد.
شکربن در گزارش شش ماهه ۴۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخت . عملکرد شرکت در تابستان مشابه بهار بود. علیرغم افزایش ۱۰% فروش تابستان بدلیل افزایش ۲۱% بهای تمام شده شرکت نتوانسته عملکرد بهتر از بهار محقق کند و همچنین حاشیه سود ناخالص از ۳۱% به ۲۴% رسیده است. انتظار می رود برای سال جاری ۱۷۰ تومان سود داشته باشد. از لحاظ نموداری در شرایط فعلی ریسک به ریوارد ورود مناسبی با دید کوتاه مدت ندارد و میتوان تا محدوده حوالی ۶۰۰ الی ۶۵۰ تومان روند سهم را دنبال کرد تا افت شارپ فعلی کمی کاهش یابد.
زشگزا در مهر عملکرد خوبی داشت و ۷۱ میلیارد تومان فروش داشت و ۱۵% بهتر از میانگین تابستان بود. از لحاظ نموداری سهم طی یکسال اخیر ۳۳% رشد داشته و بهتر از کلیت بازار معامله شده است. محدوده ۸۵۰ الی ۹۰۰ تومان را با دید نوسان می توان زیر نظر داشت.
در بین کم ریسک ها تایرا شرایط خوبی دارد که در ۶ ماه امسال ۷۴ تومان سود ساخت و نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۷ درصدی ثبت کرد، در گزارش مهر ماه هم ۲.۷ همت فروش داشت و نسبت به شهریور رشد ۱۴ درصدی ثبت کرد.نیمه دوم سال توقع داریم ۹۰ تومان سود بسازد و خود شرکت به سود ۱۵۳ تومانی برسد و سود اصلی ۲۰۰ تومان و با کمک زیر مجموعه خوب خودش از جمله ختراک و خموتور به سود ۲۵۰ تومانی برسد و با تقسیم سود ۳۰ درصدی p/e فوروارد سهم به ۴.۷ برسه و یک واحد کاهش داشته باشه. و به دید سرمایه گذاری تا پایان سال گزینه مناسبی است و خرید در منفی های قیمت بهتر است.
خموتور ختراک ختور خکار هم خوب بودند و باز بین انها خموتور گزینه عالی است در مهر ماه ۵۳۱ میلیارد تومان فروش انجام داد که ۳۹ درصد از شهریور بیشتر است و ۲۰ درصد بودجه نیمه دوم سال را پوشش داد در گزارش تابستان هم کنترل بهای تمام شده و سودسازی خیره کنند ارائه داد و در ۶ ماه اول ۵۸ تومان سود ساخت که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۵۴ درصدی نشان می دهد و با این شرایط اگر جلو برود تا پایان سال می تواند ۱۱۰ تومان سود بسازد و کسر تقسیم سود ۳۰ درصدی p/e فوروارد سهم به ۳ میرسه و ۱.۴ واحد کاهش خواهد داشت و این یعنی سهم همچنان برای رشد جا دارد و با هدف ۴۰۰ و ۴۸۰ تومان می تواند گزینه سرخطی باشد.
در گروه غذایی غپینو هم شرایط خوبی را دارد در مهر ماه ۴۳۰ میلیارد تومان فروش داشت و نسبت به شهریور رشد ۳۳ درصدی نشان می دهد. شرکت در مهر ماه رکورد مقدار تولید و فروش ثبت کرد و افزایش نرخی ۲۰ درصد که روی محصولات آدامس و چوب شور روی کدال اگهی کرد و در کنار افزایش نرخ ۱۴ درصدی که روی محصول ویفر داشت باعث شد تا رکورد فروش ۴۳۰ میلیاردی ثبت کند. غپینو در ۶ ماه امسال هم ۳۷ تومان سود ساخته و حاشیه سود ناخالص بهتری در تابستان نسبت به بهار داشته و از ۴۵ به ۴۷ درصد رسیده و در پایان سال احتمالا ۸۰ تومان سود را داشته باشد و هر جایی که حمایت قیمتی تشکیل دهد می توان برای ورود مناسب باشد و باید منتظر واکنش قیمتی سهم باشیم.
