گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳
و جمعه سرنوشت ساز …
بازار امروز با تمام تردید ها و اما اگرها تمام شد و بازار به استقبال جمعه ای سرنوشت ساز رفت … شاید آن دیدگاه صفرو یکی کمی تعدیل شده بود ولی هنوز ترس خاصی زیرچهره مظلوم و معصوم بازار وجود داشت … ترسی که فریاد میزند دیگر طاقت ضربه و ریسک و ریزش دیگری را ندارد … نه ما که یک ایران دیگر طاقت زخم های جدید را ندارد …
امروز و این هفته را بالاخره به پایان بردیم و بازار با معاملاتی که بیشتر بوی خرید و ریسک کردن می‌داد و جو خوشبینی در آن دیده می‌شد به استقبال انتخابات رفت تا در نهایت شنبه که بازار باز میشود و آغاز به کار می‌کند گزینه خود را پیش رو داشته و واکنش احتمالی را بروز دهد … البته نسبت به روزهای قبل بازار امروز به دو دلیل کمی فقط کمی زیر فشار فروش و تردید بیشتری بود که البته انصافا مفاومت خوبی کرد و نیمه دوم حتی از زیر آن در رفت … اما چرا امروز تردید و فشار فروش برای دقایقی بیشتر بود ؟! یکی از آنها به دلیل خاص تر ظاهر شدن جلیلی در مناظره بود و دیگری اینکه تعداد وضعیت کسانی که می‌خواستند در بازار نباشند انگار امروز بیشتر شده بود… البته به نظر با صحبت‌های دیشب تا حدودی می‌توان اینطور گفت که هر دو نامزد با ادبیات الکن و دانش ضعیفی که در مورد بورس داشتند باز هم در زمین بازار سرمایه بازی کرده و از بازار حمایت کردند هرچند این را هم بگوییم بورس در حال حاضر به مانند انتخابات قبل نقل و مجلس آرای قبل از انتخابات است و بعد از آن دوباره به فراموشی سپرده میشود و زیر بار سیاست‌های اجرایی و اقتصادی هر دو نامزد قرار می‌گیرد به خصوص در مورد جلیلی به این موضوع بیشتر معتقدیم چرا که در صحبت‌های دیشب او بارها و بارها این موضوع دیده می‌شد که سیاست‌های متفاوتی را در مورد نرخ ارز و تمرکز گرایی و مذاکره و … در بازار دارد . ولی در هر صورت این وضعیت اخبار و صحبت نامزدها در مورد بازار سرمایه کمی از شدت نگرانی بازار کاسته و آن فضای صفر و یکی بعد از نتیجه انتخابات را کمتر و محدودتر خواهد کرد به این شکل که شاید اثرگذاری ویژه هر دو نامزد پس از اعلام نتایج به یکی دو روز و یا نهایت سه روز محدود شود … در مثبت اش امیدوارم بیشتر و در منفی کمتر شود…
به نظر هفته بعد هفته خاص و متفاوتی پیش روی بازار است و احتمالاً فضای متفاوتی حاکم میشود دوست نداریم این پیش بینی را زودتر از موعد انجام دهیم اما تجربه گذشته ، صحبت‌های فعلی کاندیدا و شرایط فعلی نامزدها این موضوع را پیش روی ما می‌گذارد که شاید در کوتاه مدت یک واکنش موقت را داشته باشیم که در یکی مثبت و در دیگری منفی است اما روند میان مدت بازار را مسائل دیگری تعیین می‌کند و شک نکنید با توجه به شرایط فعلی این انتخابات می‌تواند نقطه عطف مهمی در بازار سرمایه باشد و باز تاکید می‌کنیم این موردی که عرض میشود تنها و تنها یک پیش‌بینی است و اتفاقات و مسائل مختلف می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد اما احساس می‌کنیم … (فقط و فقط یک تحلیل است ) با جمیع جهات و اتفاقات رخ داده انتخاب پزشکیان بازار را در یک روند میان مدت صعودی قرار می‌دهد که بارها و بارها در آن با اظهار نظرهای مختلف ریزش و عرضه‌های پی در پی را داریم اما جریان پول رغبت و علاقه بیشتری برای حضور در بازار خواهد داشت و درست در نقطه مقابل انتخاب جلیلی بازار را در یک روند میان مدت نزولی با شیب کم قرار خواهد داد که در آن بارها و بارها شاهد روزهای مثبت و اتفاقات خوب و حمایت های دستوری و پالس های ارزی خواهیم بود اما برایند آن با توجه به نوعی نگاه تیم فعلی برآیند مثبتی نباشد .امیدواریم این پیش بینی ما غلط باشد و هر دو نامزد در هر نتیجه‌ای فضای خوبی برای بازار به وجود آورند اما در حال حاضر تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنیم چنین برداشتی به نظر از فضای فعلی کاندیدا بیشتر دریافت میشود …
یک نکته دیگر در مورد بازار هفته بعد این است که از هفته بعد دیگر وعده و وعید و حرف و شعار وجود ندارد نامزد پیروز که در واقع خر او از پل گذشته، رفتار و ادبیات واقعی او را در هفته بعد خواهیم دید این موضوع مهم‌ترین رویداد پیش روست که کاندیدا بعد از جریان انتخابات چه خواهند کرد و چه خواهند گفت و آن روند میان مدت و بلند مدت با این شیب و این تحولات می‌تواند تغییر کند … کما اینکه دیروز هم گفتیم مثلاً انتخاب جلیلی اگر با هر شکلی منجر به افزایش نرخ ارز و یا تورم شود شاید سرعت رشد و ریزش بازار را به واسطه این رویدادها در مسیر متفاوت‌تری از پزشکیان قرار دهد اما مجبوریم در حال حاضر به هر دو جریان به شکل استاندارد و نرمال نگاه کنیم …
و در نهایت این دو واقعیت را می‌پذیریم و همه باید بپذیریم که هیچ یک از این دو کاندید به شخصه و نه با توجه به تیم و همراهان که شخص خود آنها کوچک‌ترین اطلاعاتی از بازار سرمایه نداشتند و علم و دانشی هم از آنها دیده نشد ان یکی که اصلاً نتوانست در مورد بورس صحبت کند و دیگری هم بیمه سهام و اتفاقاتی از این دست را به میان آورد که خود نشان دهنده این بود که هر دو نسبت به این بازار هیچ شناختی ندارند پس هر دو را باید با تیم و اظهار نظر تیم و همراهان و اطرافیان آنها سنجید که در حال حاضر و فعلاً و روی کاغذ از این نظر تیم پزشکیان جلوتر است اما مهم روزهای بعد از به قدرت رسیدن است نه وعده‌های قبل از قدرت …
و حرف آخر …
چند شب است که به سختی می‌خوابم جمع ساعت خوابم در سه چهار روز گذشته به ۱۲ ساعت نمی‌رسد … هجوم افکار سیاه و سفید لحظه‌ای ما را رها نمی‌کند… این شغل لعنتی با تمام زشتی و زیبایی ها ،با هر روز خواندن و دانستن اتفاقات و رویدادهای مختلف باعث شده در چنین بزنگاه‌هایی برای کشور خواب از سر پریده و فکر و خیال به سراغ ما بیاید… خیلی‌ها از ما خواستند که در این ایام نسبت به موضوع انتخابات موضوع صریح شفاف و روشن بگیریم همچنان معتقدیم که دو موضوع وجود دارد موضوع اول این است که رای ما بورسی‌ها و تمام کسانی که کار اقتصادی می‌کنند واضح و مبرهن و روشن است برای ما فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد و باز هم تاکید می‌کنیم این بدان معنی نیست که بروید و رای بدهید و … اما باید بپذیریم که تبعات تصمیمات ما خود را در ماه ها و سال‌های آتی نشان خواهد داد و با ذکر خاطره‌ای گزارش بازار امروز را تمام می‌کنیم و امیدواریم شنبه که می‌نویسیم دست و قلممان قوی و دلمان پر از نور و امید باشد …
سال ۸۴ بود تازه دو سالی بود که وارد بازار شده بودم و الفبای بازار سرمایه و اقتصاد و شرکت‌ها و اثرگذاری اتفاقات و رویدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه را درک کرده بودم … با گوشت و پوست خود و هزینه ای گزاف …. در ۸۴ به بزنگاه حساس اقتصادی رسیدیم به نام انتخابات … زمان خاتمی بود… مگر میشود آن روزها را از یاد برد … خوب به یاد دارم در جوی عجیب مردمی را می‌دیدم که مسخ و جادو شده بودند و ثبات اقتصادی آن روزها که آرزوی امروز ماست را به سخره می‌گرفتند و خاتمی که یک تحول بزرگ اقتصادی را ظرف ۸ سال به وجود آورده بود بی عرضه خطاب میکردند .
هنوزم که هنوز است نمی دانیم واقعاً به دنبال چه بودند …
همین جوی که امروز هست با شدت کمی کمتر و با دلایل غیرمنطقی‌تر در آن روزها وجود داشت به یاد می‌آورم روزی را که در روزهای قبل از انتخابات پدربزرگم از بیمارستان به خانه رفته بود و برخی از اقوام و فامیل به دیدار او می‌آمدند در یکی از این روزها که جمعیت بیشتر بود بحث انتخابات بالا گرفت آن پخته‌های فامیل و کسانی که ادعای فهم و سیاست و اقتصاد و دانششان می‌شد با صدای رسا و بلند فریاد میزدند که برای چه باید شرکت کنیم ؟! چه فرقی می‌کند کی رئیس جمهور باشد و مواردی از این دست را با رگ هایی باد کرده فریاد می‌زد ند … من جوانک یلا قبا هم که تازه راهی مسیر اقتصاد و دنیای سیاست شده بود به آنها می‌گفتم انتخاب ما مهم است و بین این افراد باید کسی را انتخاب کنیم که به اقتصاد کشور کمک کند(البته این جبر بازار بود که درگیر این ماجرا شده بودیم و هنوز هم هستیم … ) و چه عجیب که آن به اصطلاح بزرگان خوش فکر و تجربه دیده این جوان خام را نصیحت میکردند که پسر جان تو چه می‌فهمی سیاست چیست ؟! تو چه می‌فهمی اقتصاد چیست ؟! تو هنوز دهنت بوی شیر می‌دهد… کله ات بوی قورمه سبزی … همه آن حرفها پیش می‌رفت و در نهایت منجر شد به عدم حضور مردم و انتخاب محمودی که همه ابعاد اقتصادی و سیاسی جامعه را به سخره گرفته بود به عقیده بسیاری از افراد بزرگترین و تاریخی‌ترین فرصت سوزی کشور بعد از انقلاب بود…
روزها گذشت و ۴ سال بعد دوباره همین جمع را می‌دیدیم و چه عجیب که این جوانک یلاقبا که ۴ سال از عمرش گذشته بود و همه این اتفاقات را دیده بود در انتخابات ۸۸ حوصله بحث نداشت و در جمع کسانی را روبروی خود می‌دید که با گلوی پاره شده از فریاد همه را تشویق میکردند که بروید و به روند فعلی نه بگویید … در انتخابات شرکت کنید این شرایط فعلی را باید تغییر دهیم … با خود می‌گفتم حالا قورمه سبزی کله ما که هیچ ! این همان دهان‌هایی است که ۴ سال قبل آن حرفها بیرون می‌آمد… بله رئیس جمهوری که به عقیده آنها فرقی نمیکرد چه باشد و که باشد چنان بلایی سر کشور آورده بود که همه تغییر کرده بودند… آنها متوجه اشتباه اول خود شده بودند اما نه بیان میکردند و از سویی دیگر دیر شده بود و هزینه این دیر شدن‌ها و نرفتن‌ها و رفتارها را با پوست و گوشتمان ۴ سال دیگر حس کردیم …
و حالا رسیدیم به امروز…
معتقدیم کسانی که امروز به عنوان آرای خاکستری و تعیین کننده جریان انتخابات و تحریم کنندگان آن قرار دارند ، قطعاً دلایلی محکم‌تر ، قوی‌تر و واضح‌تر از آن سال‌ها دارند… خیلی محکم تر … قطعاً اگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند دلایل واضح و روشنی برای این عدم حضور دارند و اتفاقاً معتقدیم در این یک هفته حاکمیت صدای فریاد آنها را که آنقدر بلند و قوی بود شنید اما باید با واقعیت روبرو شد… ۴ سال دیگر پیش روی ماست …
دوست نداریم مثل بقیه شعار بدیم و حرف بزنیم فقط و فقط می‌خواهیم که به این نکته توجه کنید که اگر هم رای نمی‌دهید باید بپذیرید که ۴ سال تبعات تصمیمی که گرفته شده را چطور پس بدهیم . واقعا دیگر فرصت اشتباه کردن نداریم … چیزی نداریم که اشتباه آن را با خود ببرد … این ۴ سال ممکن است آنقدر برای همه ما گران تمام شود که حتی دیگر فرصت جبران آن را نداشته باشیم… برای همین از همه کسانی که این روزها تردید دارند و با دل و قلب و وجدان خود می‌جنگند می‌خواهیم که به ۴ سال پیش رو بیشتر فکر کنند و معتقدیم رئیس جمهور انتخابی شاید نتواند به سرعت همه چیز را درست کند اما یک انتخاب بد می‌تواند با قدرت همه چیز را تخریب کند
به قول آن پیرمرد شما می‌دانید و مملکت خودتان…
ساختمانی ها اوج می گیرند
در نمادهای ساختمانی از تمایل برخی نمادهای گروه برای اوج گیری مجدد هستیم ساختمانی هایی که روزگاری لیدر بازار به مدت چند ماه بودند
ثتران با صف خرید و برگشت روند معاملات همراه شده است سهمی که دارایی های خوبی داشته و اگر موفق به رای دادگاه برگشت زمین های شهریارش شود یک صعود بالا خواهد داشت تران مقاومت ۷۲۰ تومانی و اهداف ۷۲۰ و ۷۶۰ و در نهایت ۸۲۰ تومانی دارد
در ثبهساز سهمی که امسال هم توانایی رسیدن به سود بالای ۶۰ تومان را دارد در قیمت های ۲۰۰ تومانی به نظر می رسد ارزنده باشد این سهم شرایط مساعد بنیادی دارد و با توجه به دارایی های خوبی که دارد و فروش خوب پروژه هایش امسال هم با یک سود بالا توان برگشت از این کف قیمتی را دارا می باشد گفتنی است این سهم از قیمت های ۳۰۰ تومان تا سطوح ۲۰۰ تومان فعلی اصلاح داشته است
در نماد ثالوند هم شاهد روند نوسانی هستیم سهم با کف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی و هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی نوسانات بسیار خوبی در گروهش می دهد ثالوندی که شرایط مناسبی از دید بنیادی داشته با توجه به عملکرد ۶ ماهه انتظارات از این سهم بالا می باشد
پتروشیمی ها در انتظار محرک
در نمادهای پتروشیمی روند سهام این گروه نوسانی دنبال شد پتروشیمی ها در انتظار یک محرک برای رشد قیمتی هستند
در شیراز سهم به نظر با فروش های ۳ ماهه وضعیت بهتری از خود نشان داده است شرکتی که گستردگی بالایی در تولیدات محصولات خود داشته و شرایط بهتری دارد این سهم پتروشیمی کف قیمتی ۲۰۰۰ تومان را بسته و توان برگشت روند تا سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان را داراست
شیران با گزارش عملکرد اخیر خود رشد خوبی را نشان داد اما بازار فعلا همچنان در این سهم مردد است شیرانی که قیمت های ۴۰۰ تومانی فعلی سطوح حمایتی قوی برای سهم محسوب می شود این سهم در انتظار خبری از طرح توسعه خود یا فروش بلوکی سهامش است تا یک استارت قوی رشد را بزند
شگویا که به سهم دلار ازادی گروه معروف است در سطوح حمایتی ۱۲۰۰ تومان قرار دارد این سهم اگر دلار ازاد با رشد همراه شود شاهد رشد قیمتی خوبی در محصولات خود می باشد شگویایی که شرایط بنیادی خوبی داشته و با سود سازی بالایی همراه است مواد اولیه شرکت عمدتا با دلار نیمایی دریافت و محصولاتش در بورس کالا بر مبنای دلار ازاد است
تلاش خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد تلاش سهام این گروه برای رش بیشتر و بازپس گیری سطوح از دست رفته هستیم خودرویی هایی که عمدتا چشم به حمایت سهامداران عمده و اخبار پیرامون خود دوخته اند
سایپا با روند مثبت به سمت سطوح ۲۶۰ تومانی درحرکت است این سهم در صورت عبور از این قیمت ها مهمان سطوح ۲۸۰ تومان خواهد شد سایپایی که شرایط خوبی داشته به نظر می رسد حمایت های قوی به خصوص درمحدوده قیمتی ۲۴۰ تومانی دارد
خودرو به قیمت های ۲۸۰ تومان رسید و نوسانات ارام را در این سطوح داشت این سهم نیاز به اخباری قوی برای رشد قیمتی درست و حسابی دارد تا مادامی که خبر قوی از سهم منتشر نشود ایران خودرو شاهد نوسانات ارامی خواهد بود
در خبهمن اوضاع بهتر دنبال می شود این سهم خودرویی شرایط خوبی داشته و به نظر می رسد با توجه به سود سازی بالا در شرکت اصلی و زیر مجموعه ها بازار دیدگاه بهتری به این سهم پیدا کرده است خبهمنی که هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی را دنبال می کند
تجهیزاتی های تحول گرا
در نمادهای تجهیزاتی سهام این گروه که عمدتا پیمانکار هستند با انتشار گزارش های عملکرد خود نشان دادند شرایطشان بهبود و وضعیت خوبی دارند
رنیک در این گروه درامد ۳ ماهه اش رشد بالایی داشته است و این امر نشان می دهد رنیک در موقعیت خوبی قرار دارد صورت های مالی ۳ ماهه خوبی در انتظار این پیمانکار است رنیکی که نیمی از قراردادهایش خارجی بوده و درامد ارزی بالایی هم دارد سهم فعلا هدف قیمتی ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومانی را دنبال می کند
فاراک هم با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم با رشد قیمتی تا سطوح ۱۴۵ تومان جای رشد دارد شرکتی که قرادادهای جدیدی گرفته و وضعیت خوبی دارد و در حال احیا شدن است روند سود سازی شرکت هم با رشد مناسبی همراه شده است
فاذر که به قیمت های نازل ۱۰۰ تومانی رسیده است در حال حمایت برای برگشت از این سطوح است این سهم نیز وضعیت خوبی داشته و قراردادهای بهتری گرفته است اما انتظارات بازار بالاتر بوده و بازار انتظار دارد به واسسطه سهامدار عمده این شرکت تحولات بهتر و قوی تری را شاهد باشد
چهارگوشه بازار
در واحیا سهم همچنان صف خرید سنگین بود سهمی که با گزارش تولید و فروش سنگ اهن سپاهان برای ۳ ماهه سال جاری انتظارها به شدت از سهم بالا رفته است شایعات سود ۱۸۰ تومانی برای سال مالی اخیر شرکت و سود ۲۵۰ تومانی برای سال جاری سهم را با صف خرید سنگینی همراه ساخته است ظاهرا سنگ اهن سپاهان با تحولات بنیادی قوی همراه شده است
نیان هم بعد مجمعی قوی با صف خرید بازگشایی شد سهمی که به نظر می رسد روند میان مدتی صعودی بسیار خوبی داشته باشد شنیده می شود قراردادهای جدید با ایرانسل برای تامین تجهیزات و راه اندازی خط تولید موتورهای کم مصرف در شرکت باعث شده تا چشم انداز قوی سود سازی در این سهم شکل بگیرد رسیدن به سود ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی برای سال جاری انتظارها را از این سهم بالا برده است به خصوص اینکه در مجمع وعده تجدید ارزیابی در سال جاری نیز داده شده است
پتروشیمی بوعلی هم پس از مجمع و تقسیم سود حداکثری بازگشایی خوبی داشت سهم می تواند ارام ارام تا قیمت های ۶۰۰۰ الی ۶۵۰۰ تومان بالا برود سهمی که شرایط بنیادی بهتری پیدا و امیدوار است برای سال جاری بتواند به سود سازی بالاتری برسد فعلا سهم حمایت های خوبی س از بازگشایی را تجربه می کند
ختور از نظر نموداری سهم اصلاح چشمگیری داشته و در جای خیلی خوبی قرار دارد. سهم فعلا برای برگزاری مجمع سالیانه متوقف شده و بعد از بازگشایی می توان به عنوان گزینه ای جذاب در صنعت قطعات آن را زیر نظر داشت. ختوری که بهار خوبی داشت و با تداوم فروش صعودی ماهانه، خرداد را به درآمد فروش ۲۵۰ میلیارد تومانی به پایان برد.
در بین غذایی ها غمهرا هم خوب بود به لحاظ نموداری کف مستحکمی در ۶۰۰ تومان دارد و در صورت رشد بازار، می تواند یکی از مستعدترین گزینه های گروه غذایی باشد و در قیمت های فعلی ریسک عجیبی ندارد.فروردین ۱۸۱ میلیارد تومان و اردیبهشت ۳۵۲ میلیارد تومان فروخت و در خرداد رشد کرد و به ۳۸۰ میلیارد تومان رسید.مبلغ فروش فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد کرده است.با توجه به اینکه از طرح توسعه خط تولید سس کچاپ بهره برداری کرده و ۲۴۰۰۰ تن ظرفیت عملیاتی دارد،انتظار می رود که تولید و فروش سال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد و می تواند حوالی ۱۱۰ تومان سود محقق کند.
