گزارش بازارامروز شنبه ۲۱بهمن ۱۴۰۲
نیمه تعطیل در بین تعطیل!
امروز بازار تقریبا دریک روز بین تعطیلی حرفی برای گفتن نداشت و تعطیل بود و بازهم باید سجده شکر بجا بیاوریم که خیلی شرایط دارک و منفی را نداشت و کمی بهتر رفتار میکرد ولی نمیتوانستیم از بازار امروز انتظار عجیب و ویژه ای را داشته باشیم در حالی که اکثر فعالان آن یا در سفر و یا مرخصی بودند ! قبل ترها در روزهای این چنینی حقیقی ها در نبود و حقوقی ها بیشتر فعال بودند و بازار کمی ارامش داشت ولی حس وحال حقیقی هارا نیز گرفته اند !
بازار امروز را در حالی پیش بردیم که در روزهای عادی آبی برای بازار گرم نمی‌شود چه برسد به یک روز نیمه تعطیل که حال و هوای کم رمقی او بیش از روزهای عادی بود امروز بازار را در حالی در یک روز بین تعطیلی پیش بردیم که انتظار زیادی از او نمی‌رفت و هوای حجم معاملات نیز به خوبی نشان دهنده این بود که نمی‌توان به بازار امروز خیلی دلخوش بود و روی آن حساب کرد.ارزش کل معاملات امروز بازار ۲۹.۵۴۵ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۳۵۰۵ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
البته رگه‌هایی از رفتار مثبت در برخی از نمادها به چشم می‌خورد که معتقدیم بازی برخی تک سهم‌ها با محوریت اخبار و اطلاعات خاص و همچنین یاری گرفتن از کدال کمی جدی‌تر شده و در سوی دیگر دسته دیگری از سهم ها که افت قابل ملاحظه‌ای در این مدت داشتند نیز مورد توجه هستند
از همین رو دو شکل در بازار این روزها بیشتر به چشم می‌خورد که باز هم بیشتر بر محوریت همان چیزی است که یک بار عرض کردیم و آن سهم های کوچک و یا به اصطلاح شاخص هم وزن است. نکته مهم ماجرای بازار در این روزها این است که جریان خروجی پول از صندوق‌های ثابت باید کنترل شود تا بازار فضای آرامش در سهم‌های بزرگ را ببیند و بتواند تصمیم گیری قطعی‌تر و بهتری نماید و تا وقتی چنین چیزی وجود ندارد کار بازار هم دشوار خواهد بود
اما مطابق شنبه‌ها مروری بر هفته نصف و نیمه آخر بهمن داشته باشیم که نیمی از آن در این هفته و نیم دیگر در هفته دیگر سپری می‌شود این هفته را در حالی آغاز می‌کنیم که به نظر تحولات سیاسی آرام و رام پیش رفته و خبرهای منفی عجیبی را نداریم اما احساس می‌کنیم که این هفته و هفته بعد دور دور اخبار اقتصادی باشد چه اخبار اقتصادی از منظر کدال و چه اخباری از منظر تحولات اقتصادی و کلان هرچه که هست معتقدیم در روزهای باقیمانده تا انتهای سال احتمالاً موج تحولات سیاسی کمرنگ‌تر و توجه به تحولات اقتصادی بیشتر می‌شود البته این میان یک انتخابات هم داریم که شاید بازار خیلی به آن توجه نکند اما نتایج آن در ماه‌ها و سنوات آتی ذهن بازار را درگیر خواهد کرد
چند نکته در مورد مطالب روز چهارشنبه بگوییم که برای برخی دوستان ابهام ایجاد شده اول اینکه اثرات گواهی ۳۰ درصد تا وقتی از سمت دولت با چراغ سبز جدی و جذب منابع از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد تقریبا میتوان انتظار داشت که فیکس‌های بازار نمیتوانند روز خوش ببینند و مدام ابطالی آنها بیشتر و فشار روی آنها و البته بازار هم بیشتر خواهد بود پس برای نفس کشیدن بازار و رهایی از زیر فشاری که ایجاد شده نیاز به این داریم که این موضوع متوقف شود و به پایان برسد . از سوی دیگر جریان ثبت نام خودرو همیشه برای مدتی بازار را درگیر کرده و به نظر دولت هم به خوبی به این موضوع واقف است و طی این چند هفته آخر سال قصد بازی با جریان نقدینگی را داشته تا هرجور شده او را سرگرم کند تا از سرریز به سایر بازارها جلوگیری نماید
این دو نکته از این لحاظ حائز اهمیت است که تا وقتی این مدل رفتار با جریان پول وجود داشته باشد بازار ما سراغ سهم‌های بزرگ نمی‌تواند برود و به نظر جریان پول درون آن بیشتر سراغ سهم‌های کوچک و یا نوسان‌گیری‌های خاص حرکت خواهد کرد پس این موضوع را در ذهن خود داشته باشید که البته از آن به عنوان یک احتمال یاد می‌کنیم و قطعی نیست اما رویه این چند روز همین را نشان داده است
و باز تاکید می‌کنیم اندازه یک شرکت ملاک و عملکرد ما در خرید یا فروش نمی‌تواند باشد عملکرد مالی او مهم است اما در حال حاضر ترکیبی از اندازه و عملکرد میتواند بهترین مدل برای روزهای پیش رو باشد
اما نکته دوم که در بخش سه به سه با آن مواجه بودیم این بود که یک سلسله عوامل و اتفاقات در حال وقوع است که میتواند برای بازار اتفاق و رویداد مثبتی بوده و برگشت از برخی تصمیمات دولت او را در فضای بهتری قرار میدهد که نمونه آن را در خبرهای پالایشی و احتمالاً کمی خودرویی شاهد خواهیم بود در مورد این موضوع هنوز کمی تردید داریم با اینکه خبرها تقریباً همه بر همین موضوع دلالت و روایت می‌کنند اما ممکن است هر اتفاقی این بین رخ دهد اما خبر داریم که فشارهای زیادی از سمت دو گروه خودرو و پالایش برای تغییر مسیر و تغییر جهت وارد شده که امیدواریم برای بازار نتیجه بخش باشد
و در آخر سراغ یک رویداد بیرونی می‌رویم که کمی تاکید می‌کنیم فقط کمی ذهن بازار را درگیر کرده و بد نیست زیر چشمی تحولات آن را زیر نظر داشته باشیم
چند وقتیست که اقتصاد چین با مشکلات مهمی دست و پنجه نرم میکند و رشد اقتصادی و شاخص بورس و بسیاری از آمارهای آن با چالش مواجه شده به نظر چین نمی‌تواند عاملی برای آغاز بحران جهانی شود اما رفتار او قطعاً بر اقتصاد ما که تکیه‌اش بر چین از هر لحاظ بیش از هر چیز دیگریست وجود دارد از همین رو بد نیست که کمی با دقت و وسواس بیشتر در این موضوع حضور داشته باشیم که اخبار مرتبط با اقتصاد چین و ارتباط آن با شرکت‌ها و اقتصاد خود را با دقت و وسواس بیشتری دنبال نماییم
باز هم تاکید می‌کنیم هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و آلارم سنگین و خاص منفی را دریافت نمی‌کنیم اما به هر حال به عنوان یک نشانه مهم باید پیش روی ما باشد .بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که امروز در این روز نیمه تعطیل و فضای سردرگم خیلی حرفی برای گفتن وجود نداشت اما به نظر برای روزهای آتی رفتار خبرها و بازار میتواند روزهای متفاوتی را برای بازار رقم بزند به خصوص اینکه فکر می‌کنیم از هفته‌های بعد با آرام‌تر شدن جو خبرها و احتمالاً آتش بس در نرخ ۳۰ درصد تحرکات بازار بیشتر شده و با گزارش‌های ماهانه پتانسیل سود امسال شرکت‌ها مشخص شده و میتواند دوباره جنب و جوش بازار را بیشتر نماید…
و اما سراغ بازار برویم …
سرمایه گذاری های خوش سود
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات مثبت رو به بالا در سهام این گروه بودیم به خصوص برخی تک سهم ها که با اقبال خوبی همراه شدند
اگهی مجدد سهام شیران با شرایط بهتر نشان داده است واتی قصد جدی برای فروش سهام این غول شیمیایی را دارد واتی از سطوح کف ۸۰۰ تومانی برگشته و به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان با شکسته شدن سد قیمتی ۹۲۰ تومانی در حال پیشروی می باشد فروش سهام شیران تحولات جدی و اساسی در واتی ایجاد می کند
وصنعت از بابت افزایش سرمایه و سود سازی بالایی که دارد از کف قیمتی ۱۸۰ تومانی برگشت زده و به قیمت های ۲۲۰ تومان رسید این سطوح برابر با مقاومت سهم است و به نظر می رسد قیمت های رنج ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان سطوح تعادلی خوبی برای وصنعت باشد
پترول پس از شفاف سازی در خصوص فروش سهام دو شرکت زیر مجموعه به خصوص فروش بخشی از سهام پتروشیمی صدف که منجر به شناسایی سود خوبی در سهم می شود با نوسانات خوبی همراه و به سمت قیمت های ۲۰۰ تومان در حرکت است سهم ارزش ذاتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی داشته و به نظر می رسد یک بازدهی ۲۰ تا ۲۵ درصدی در دل خود داشته باشد
پالایشی ها و میل به صعود
در نمادهای پالایشی نوسانات مثبت را شاهد بودیم سود سازی بالا در سهام این گروه و دستور برای برگشت واصلاح قیمت فراورده ها انتظارات را کم کم از سهام پالایشی بالا می برد
شپنا امروز شرایط خوبی در گروه خود داشت به طوری که با نوسانات مثبت همراه و قصد رسیدن به قیمت های ۸۲۰ تومانی را دارد سهم با پی بر ای فوروارد کمتر از ۴ معامله شده و امسال قابلیت رسیدن به سود ۲۲۰ تومانی را دارد سهمی که ارزش ذاتی ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ تومانی داشته و در بین پالایشی ها با ارزش ذاتیش فاصله زیادی دارد
شاوان هم فعلا زیر قیمت های ۱۸۰۰ تومان قرار گرفته و نوسانات ارامی را دنبال می کند این سهم پالایشی هم توان سود سازی خوبی داشته و رشد قیمتی بالایی را در پیش رو دارد اهداف میان مدتی ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی را برای شاوان انتظار داریم
پالایشگاه کوچک اما مستعد شیراز هم با روند ارامی همراه و به نظر می رسد در صورت احیا سود سازی شرکت می توان انتظارات بالایی از سهم داشت فعلا روند شراز نوسانی ارام دنبال شده و این سهم با دید سهامداری می تواند مناسب باشد
ساختمانی ها گروهی خاص
در نمادهای ساختمانی شاهد تبدیل شدن این گروه به گروهی خاص هستیم که همواره معاملات عمدتا مثبت و سبز را در این گروه شاهد هستیم
ثتران هم با روند مثبت همراه ادامه مسیر صعودی خود را طی می کند سهمی که قرار است زمین های شهریارش طی حکم دادگاه برگشت داده شود و حدود ۳ همت دارایی جدید به دارایی های شرکت افزوده می شود فعلا سهم تارگت ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی را دنبال می کند
ثاخت تا قیمت های ۶۰۰ تومان هم بالا رفت و حتی صف خرید هم شد اما فشار عرضه ها سبب تعادل در روند این ساختمانی شد عمده پتانسیل سهم بحث تجدید ارزیابی دارایی ها بوده که شنیده می شود حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ درصد است پس می توان قیمت های فعلی را سطح تعادلی مناسبی برای این سهم دانست
وساخت نوسانات خوبی درقیمت های منفی فعلی ۲۲۰ تومانی تا سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی می دهد سهمی که رشد بالایی در بازار فعلی نداشته و از بابت رشد قیمت سهام ثنوسا و برنامه فروش بلوکی برخی زیر مجموعه های خود به نظر می رسد یک رشد خوب را تجربه نماید
غذایی های خوش اتیه
در نمادهای غذایی شاهد روند مثبت خوبی هستیم غذایی هایی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی خواهند داشت
غچین توانست با حمایت های خوبی که تجربه کرده است سطوح مقاومتی ۵۶۰ تومان را در هم بشکند این سهم به سمت سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان در حرکت بوده به نظر می رسد به واسطه ورود جریان نقدینگی قوی بتواند به صعود ادامه داری دست یابد
غگل همچنان نوسانات مثبت را در سطوح قیمتی بالای ۳۶۰ تومان تجربه می کند این سهم وضعیت بسیار خوبی داشته و از دید بنیادی جای صعود به سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان و در نهایت سطوح ۵۰۰ تومان را دارد توان سود سازی بالا برای سال اینده و پیشبینی سود ۱۲۰ تومانی به همراه افزایش سرمایه پیش رو باعث جذابیت این سهم شده است
بهپاک هم با روند مثبت همراه شده است سهمی که اگر بتواند طی روزهای اینده از سد قیمت های ۳۶۰ تومانی بگذرد تا قیمت های ۴۲۰ تومان جای صعود خواهد داشت این سهم وضعیت خوبی را دنبال کرده و شرایط مساعدی از دید بنیادی دارد
چهارگوشه بازار
فزر ۵۰۰۰ تومانی شد این سهم برای سال مالی اخیر بالای ۸۰۰ تومان سود ساخته که قرار است ۹۰ تا ۱۰۰ درصدش را تقسیم کند برای سال مالی جدید هم با توجه به قیمت های فعلی طلا بازار انتظارات اتی بالایی از سهم دارد فعلا سطوح ۵۲۰۰ الی ۵۶۰۰ تومانی در انتظار این سهم طلایی بازار است
کترام هم رنج مثبت شده و تا استانه صف خرید پیش رفت از دید تکنیکالی سهم در کف قیمتی قرار داشته و از نظر بنیادی هم تجدید ارزیابی سنگینی دارد اخیرن تجدید ارزیابی شرکت برای سال ۱۳۹۳ بوده و بدین ترتیب سهم توانایی تجدید ارزیابی بالایی دارد اهدف قیمتی ۸۵۰ الی ۹۲۰ تومان و سطوح میان مدتی ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان در انتظار این تک سهم بازار است
امروز شبندر بازشد و فضای خوبی را داشت و حجم خوبی خورد . دو دسته خبر وجود دارد که برای گروه پالایش مهم است خبر اول این است که طی روزهای اتی قطعا دستور العمل ابلاغی تغییر خواهد کرد از لفظ قطعا استفاده کردیم چون تقریبا همه چیز نهایی شده و با اولین جلسه تغییرمیکند . در سوی دیگر اخبار گروه پالایش و نرخ تسعیر ارز مهم است که گویا تغییر کرده و یا مکیند . در مجموع کار بازار روی این گروه میتواند ارام ارام بهتر شود . در این گروه شپنا و شبندر را همچنان جذاب و جالب میبینیم
در گروه فولاد روی فجر و ذوب می شود حساب کرد . در بین برخی خبرها و شنیده ها به گوش میرسد که افزایش سرمایه ذوب با حوالی ۸۰۰% توسط حسابرس تایید می شود و سازمان بورس هم روی تایید حسابرس تایید میدهد و این عدد نهایی خواهد شد . فجر هم امروز خبرهای افزایش سرمایه را داردومیتواند جالب باشد . هم فجر هم فسپا هردو شرایط خوب و جالبی را دارند
در گر.ه فلزات هم فنوال هم چالب است . سهم سود و زیانی و گزارشی بد نیست . فنوال متعادل پیش رفت و دی ۱۴۷۸ میلیارد ریال بود
در اذر با کمی رشد ۱۴۱۱ میلیارد ریال بود نرخ هم ۱,۱۲۰,۵۶۳
ریال مهر به فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱,۱۳۳,۲۹۸ ریال است
در ابان به عدد ۱۴۵۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱,۱۰۶,۳۵۲ ریال شده سهم ۱۰ ماهه ۱۳۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه سال قبل ۱۰۳۴۸ میلیارد ریال بود
در گر.ه قطعه سازی ها خکار هم شرایط خوبی را دارد .خکار گزینه‌ای جذاب و ارزنده در میان قطعاتی هاست که با برآورد سود ۵۰-۵۵ تومانی برای امسال و eps حدود ۷۵-۸۰ تومانی برای سال بعد از کمترین سطوح پی بر ای برخوردار است. این سهم که بخشی از سودش غیرعملیاتی و در پایان دوره شناسایی می شود، در دوره نه‌ماهه پیشرفت عملیاتی خوبی داشت و ۳۰ تومان محقق کرد، در گزارش ماهانه نیز نرمال بود و ۶۰ میلیارد تومان از محصولاتش را طی دی‌ماه فروخت که ۲ درصد بیشتر از میانگین فروش ماه های قبل بود. از منظر نموداری سهم به کف کانال صعودی(حوالی ۳۲۰) واکنش خوبی نشان داده که می تواند حاکی از شروع روند رشد سهم باشد.
در گروه لاستیک همچنان پکرمان شرایط خوبی را دارد و میتواند جالب باشد . با دید کمی ریسکی تر پارتا و پیزد را در نظر داشته باشید پیزد در دی ماه ۲۹۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات شناسایی کرد که در مقایسه با میانگین دی سال گذشته ۴۴ درصد افزایش فروش داشت.پیزد امسال یک خط تولید اضافه کرده و افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال قبل برای به همین خاطر می باشد.پیش بینی می شود تا انتهای سال به سود خالص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برسد و به ازای هر سهم ۶۵ تومان سود شناسایی کند.قیمت روی تابلو ۴۳۰ تومان است و قدرت خریدار به فروشنده حقیقی در روز ۱۸ بهمن ۳.۳ ثبت شد.نماد با P/E ttm برابر با ۷ و P/E forward حدودا ۶.۶ و در گروه لاستیک جز نمادهای برتر گروه برای سرمایه گذاری در میان مدت است.
در بازار بانک ها جالب هستند . دراین گروه شایعاتی از تعدیل جالب توجه در وبملت شنیده می شود با دید میان مدت خوب است . از وتجارت زمزمه اغاز به کار تجدید در برخی شعب برای ارزیابی مجدد دارای ها شنیده شده و این سهم نیز باردید ۶ ماهه دراین نقاط جالب است در کنار این دو ونوین به مجمع رفته زمزمه یک بلوک در سهم شنیده می شود که خبرجالبی است .خبر میرسد که وپارس هم خبرهای خوبی دارد که در بخش دیگر به ان اشاره کرد دنبال سهم بی دردسرو خاص هستید سراغ وخاور بروید وخاور با سرمایه جدید به سود ۵۳۳ ریالی در ۹ماهه رسیده است ۷۰۰ ریال سود دارد و به نظر دوباره قیمت های بالای ۴۰۰۰ ریال را لمس میکند .
سیمرغ امروز صف خرید بود ولی با این عرضه ها به نظر دیگر خیلی به صف فردا نمی شود اطمینان داشت . تقریبا مدام و دایم در مورد سیمرغ صحبت میکردیم و تاکید داشتیم با دید میان مدت جالب است حالا خبرها رسید و سهم تجدیدی شد و اتفاقا قیمت هم خاص است
گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده طبق برخی شنیده ها سهم ۵۲۰۰ ۵۳۰۰ ریال سود دارد و این عدد هم عدد قابل توجهی است نمدانیم چقدر می شود به این سود ها اطمینان کرد ولی سال بعدش را ۹۰۰ تومان نوشته و این یعنی سهم شرایط بسیار خاص و خوبی را دارد در این گروه روی زشگزت رفکا زقیام و برخی دیگر می شود صحبت کرد
واحیا این روزها گزارش های خوبی می زند در گروه سنگ آهن از کنور روزهای قبل بیشتر صحبت کردیم هر چه به ۸۰۰۰ ریال نزدیک تر شود فشار فروش سهم بیشتر می شود شاید فروش کنور در ۸۰۰ و خرید واحیا در اعداد ۸۰۰ ۸۱۰ جذاب تر باشد
در بازار چدن و فاراک شرایط خوبی دارند ایرا هم کم ریسک است … طی روزهای گذشته بلوک های زیادی در سهم جابجا شده و مورد توجه قرار گرفته است به نظر با دید یک سهم بنیادی و میان مدتی بخواهیم نگاه کنیم با چشم انداز ۳۰۰۰ ریال سود تلفیق می شود روی تایرا حساب کرد بارها نوشتیم تایرا کم ریسک تکمبا پر ریسک های گروه هستند .
این روزها وپارس با خبرهای ریز و درشت خوبی مواجه است . مجمع فسبزوار برگزار شد اول از همه اگر سهم در قیمت های زیر ۳۶۰۰ تومان رسید میتواند جز گزینه های قابل بررسی برای خرید باشد و گزینه خوبی است در سوی دیگر اپال هم با این شرایط گزینه بدی نیست ولی به شرطی که وپارس مالک سهم نباشد شنیده می شود ۳ تامین سرمایه در حال قیمت گذاری بلوک اپال برای فروش و اگهی هستند و این خبرمهمی برای وپارس است و فخوز وف لواد خریداران بلوک هستند . به نظر اول از همه وپارس و بعد فسبزوا گزینه های خوبی دارند
