گزارش بازارامروزشنبه 9دی 1402
شوک لازم !
بازار امروز خوب آغاز کرد ولی درست شبیه برخی ماشین های چینی که سربالایی نمیکشند، میانه های راه کم آورد و دوباره عرضه بیشتر از تقاضا شد . امروز البته بازار انرژی و خبرهای قوی ترو بهتری هم داشت ولی به خوبی نشان میدهد وضعیت فعلی نیازمند یک شوک قوی است که برخی آن را تجدید و برخی دیگر تحولات دلار و برخی رویدادهای صنایع میدانند ولی هر چه هست بازار به این راحتی تن به افت نمیدهد و برای رشدهم بهانه های جدید میخواهد …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که دوباره در آغاز هفته با خبرها و زمزمههای تجدید ذهن بازار کمی خوشحال ترو اماده تر و موتور او گرمتر کار میکرد و البته تفاوت این بار با دفعات قبل بر این بود که شرکتها یک گام دیگر جلو آمدند و این بار شاهد زمزمه کدالیزه شدن اخبار تجدید بودیم که خبر مهمی برای بازار به شمار میرود و باید دید کدام شرکت ها به پیشوار می روند … در هر صورت هفتههای زمستانی بازار شاید بدون رحمت الهی باران و اندک ناامیدی از نزولات آسمانی تا به امروز پیش رفته اما بازار حداقل توانسته امیدوارتر در این مدت گام بردارد و حجم معاملات این چند وقت خود گویای همین ماجراست … امروز هم حجم بد نبود . ارزش کل معاملات امروز بازار 11.822 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 5162 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است
اما مطابق هفتههای گذشته ابتدا مروری بر مهمترین رویدادهای پیش روی هفته خواهیم داشت و سپس به نکات مهم هفته اشاره خواهیم کرد سال مالی میلادی به پایان میرسد و به نظر در سال جدید چشم انداز کاهش نرخ بهره شرایط خوبی را در بازارهای جهانی رقم میزند یکی از مهمترین اخبار هفته تحولات بازارهای جهانی است از سوی دیگر با پایان یافتن گزارشها جمعبندی آنها نیز کم کم خود را در گزارشهای ۹ ماهه نشان میدهد اما این گزارشها برای مقطع فعلی بازار و در هفته پیش رو نخواهد بود . رفتار دلار در بازار و همچنین دلار نیما همچنان زیر نظر است تحولات و رخدادهای بودجه و امیدواریهای بازار به برخی از بخشهای آن نیز مورد توجه است . همچنین اخبار تجدید و تحولات مختلف آن نیز یکی دیگر از مهمترین اتفاقات و رویدادهای پیش روست اما معتقدیم در هفته پیش رو وزن تحولات سیاسی شاید کمی بیشتر و خاصتر باشد که آن را باید در لابلای اخبار و اظهار نظرهای مختلف سنجید و بررسی کرد اما در مجموع هفته نسبتا پرخبری را داریم که البته وزن تحولات این بار دیگر در کدال نیست و احتمالاً دو هفته دیگر دوباره با محوریت گزارشهای ۹ ماهه کدال را آغاز خواهیم کرد
اگر به خاطر داشته باشید چند هفته قبل چند باری بیان کردیم که چهار عامل تجدید، تسعیر ،گزارشها و اخبار خاص صنایع محوریت حرکت بازار خواهند بود امروز با توجه به اخبار و اتفاقات در مورد دو تای آنها میشود کمی بیشتر صحبت کرد یکی تحولات خاص گزارشهای ماهانه است و دیگری رویدادهای متفاوت تجدید… البته با حرکت امروز دلار بحث دلارو تسعیر داغ است ولی فعلا صبر میکنیم …
ابتدا سری به کدال بزنیم جایی که گزارشهای ماهانه آذر منتشر شد و جمعبندی فصل سوم سال را نهایی کرد و حالا بازار منتظر گزارشهای میان دورهای است نه اینکه فروش آذر ماه یک تحول و شرایط شگرف را برای بازار رقم زده باشد اما احساس میکنیم در مجموع و برآیند فصل پاییز فصل بدی برای بازار نبوده و با توجه به گزارشهای فروش اگر رویداد عجیب و غریبی در حاشیه سود شرکتها رخ ندهد ما شاهد گزارشهای ۹ ماهه نسبتاً نرمال و خوبی در بازار خواهیم بود از همین رو معتقدیم که گزارشهای ماهانه زمینه سازی برای آغاز انتشار یک دوره گزارش میان دورهای خوب است که میتواند رخداد مهم مالی را رقم بزند که در دو چیز موثر است و خود را نشان خواهد داد مورد اول بستن کف قیمتهای بسیاری از سهمهاست که در واقع با این گزارش فضای بهتربنیادی را رقم زده و اوضاع در بازار را از نظر بنیادی بهبود بخشیده و کف بازار را محکمتر و ریسک بازار را کمتر میکند.
سیگنال دومی که از گزارشها برای بازار ارسال خواهد شد سیگنال سود محقق شده در دل شرکتهاست که تا حدودی برآورد نسبی از میزان سودآوری شرکتها و همچنین موضوع تقسیم سود را تا حدودی نشان میدهد و این برای تحلیلگران که در حال محاسبه پی بهای فوروارد هستند نکته بسیار مهم و دقیقیست که به آنها در این موضوع کمک خواهد کرد
شاید بسیاری از فعالان بازار به کدال به عنوان یک عامل موثر در بازار نگاه نکنند اما طی این سالها به این جمعبندی رسیدهایم که هر آنچه از دریچه کدال بیرون بیاید و بتواند نقش بنیادی در بازار ایفا کند دیر یا زود اثرات قوی خود را در قیمت سهم و تابلو خواهد داشت و اتفاقاً همچنان معتقدیم اثرات بنیادی اثراتی است که به شکل ماندگار با دوام و با کیفیت در بازار خود را نشان خواهند داد…
و اما تجدید بعد از جلسات و اتفاقات مختلف بسیار مهم بود که یک سیگنال قوی برای همه فرستاده شود که موضوع تجدید به پایان نرسیده و در جریان است و اتفاقات امروز و خبرها و اخبار منتشر شده دیروز و جلسه سازمان به خوبی موضوع را نشان داد و احتمالاً این ماجرا ادامه خواهد داشت و اشکال خاصتر و دقیقتری به خود خواهد گرفت اما در سوی دیگر دو تغییر ویژه در موضوع تجدید برای بازار رخ خواهد داد که اولی را بیان میکنیم و دومی را کمی صبر میکنیم تا جزئیات آن دقیق و روشن مشخص گردد …
مهمترین اتفاق و رویداد این بود که سازمان بورس در مواجهه با شرکتها به خصوص هلدینگها تا حدودی از برخی سختگیریهای خاص کوتاه آمده و شرکتها انعطاف بیشتری در موضوع تجدید داده اند که این موضوع میتواند در جهت سریعتر پیش رفتن فرایند تجدید بسیار مهم و موثر باشد اینکه شرکتها میتوانند با ترکیبی از روشهای مختلف اعم از بهای تمام شده ارزش ذاتی و ارزش روز تجدید را ارائه کنند تحول مهمی است که به زودی اثرات آن را در هلدینگها و حتی سایر شرکتها خواهیم دید رویداد امروز یک گام دیگر در جهت کمک نهاد ناظر برای این حرکت بوده که به نظر به زودی نتایج آن را در سمت کدال و شفاف سازی شرکتها و سپس تابلوی آنها خواهیم دید که سه هلدینگ غدیر فارس و و بانک گویا جلوتر بوده و باقی به دنبال آنها حرکت خواهند کرد
و حرف آخر به نظر در موضوع کمک به بازار گامها آرام آرام در حال برداشته شدن است حقیقتاً به خیررسانی دولت و مجلس خیلی امید نداریم آنها شر نرسانند برای بازار خیر بزرگی است اما به نظر رابطه بین سهامداران از یک سو و همچنین شرکتها و سازمان بورس میتواند در این فضا کمی ترمیم شود به خصوص به این موضوع اعتقاد ویژه داریم که سهامداران خرد و نهادهای مالی که این روزها در بازار بسیار اثرگذار هستند باید شفاف روشن و دقیق از شرکتها حسابرسی و حساب کشی کنند و اگر سازمان بورس خیلی قائل به پیاده کردن حاکمیت شرکتی است به نظر باید دست در دست نهادها و سهامداران خرد این موضوع را پیش ببرد این را برای این عرض کردیم که مطالبه جریانهای مختلف از سوی سهامداران باید مطرح و شرکتها نیز ملزم به پاسخگویی به سهامداران هستند حتی سازمان بورس میتواند در مورد این موارد یک گام جلو گذاشته و از شرکتها توضیح بخواهد شاید ساز و کار آن از دید بسیاری فعلاً غیرمنطقی باشد اما تمرین خوبی برای بازار است که میتواند مدیران مجموعهها را به این موضوع پاسخگو نماید شاید تجدید و همچنین نحوه ارائه و گزارش دهی شرکتها دو موضوع مهم اولیه باشد که شرکتها را ملزم به ارائه اطلاعات و دلایل قویتری برای شفافیت میکند و به طور کلی عیار شرکتها و مدیران نیز همین جا مشخص میشود و میتواند خطکش خوبی برای سهامداران باشد تا عیار مدیران را سنجیده و آن را با آنچه تراز و در ذهن خود است مقایسه کنند
اما هدف از بیان چنین مطالبی چه بود این مورد را کنار اتحاد و همبستگی یکپارچه صنف طلا فروشان بگذارید با کار اخیر آنها کاری نداریم حتی ممکن است غلط و غیرمنطقی و درخواست زیاده خواهی باشد اما اتحاد و همدلی آنها در یک تصمیم آنقدر قوی و جدی بوده که اراده حاکمیت برای اعمال تغییرات مالیاتی را به حاشیه برد حالا شما به فضای بازار خودمان نگاه کنید حتی برای کمک به شرکتها و کمک به بازار هم اینجا بین بچههای بازار اختلاف وجود دارد صد البته اختلاف نظر امری طبیعی است اما از سالهای قبل چنین بوده و همچنان هم چنین است که ما باید برای محیط کسب و کار خودمان ارزش و اهمیت قائل باشیم چیزی که حلقه مفقوده سالهای دور و نزدیک بازار است …
قصد داشتیم در مورد دلار و بازی دلارو حرکات آن در بازار صحبت کنیم ولی اجازه بدهید کمی روند شفاف تر شود دلار برای بالارفتن دلایل متعدد خود را دارد و ثبات آن طی این مدت هنرمندی دولت بود و البته به نظر حالا هم کمی تعطیلات ژانویه دراین موضوع کوتاه مدت موثر است . بگذریم و سراغ بازار برویم…
تکاپوی مثبت خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد تکاپوی مثبت سهام خودرویی بودیم این گروه مستعد خبرهای خوبی می باشد
در این گروه خاور به سمت مقاومت۴۲۰ تومانی در حرکت است این سد قیمتی در هم شکسته شود سهم تا سطوح ۴۶۰ تومان هم رشد خواهد کرد نکته مهم این که خاور به واسطه فروش خوب در نیمه دوم سال و اضافه شدن اتوبوس های برقی تحولات خوبی در پیش رو دارد بحث افزایش سرمایه نیز مطرح شده و خبرخوبی برای سهم است
خزامیا و خاور وخبهمن را زیرنظر داشته باشید که خاور بین این شرکت ها گل کاشت .خاور گزارش آذر ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش 9 ماهه نخست شرکت در سال 1402 به مبلغ 29959 میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در پاییز 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی 11 درصدی را داشته است. همچنین فروش شرکت در پاییز 1402 نسبت به فصل گذشته رشد 112 درصدی را داشته است. با دید نوسان در قیمت های صفر و منفی برای خرید خوب است .
زامیاد هم بد عمل نکرده و خبهمن هم در قیمت های فعلی میتواند جالب باشد
خپارس سهم تجدیدی گروه می باشد و فعلا هم با مقاومت۱۲۵ تومانی مواجه است این سهم در صورت انتشار یک خبر بنیادی مثبت تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان جای رشد و صعود بسیار خوبی را خواهد داشت
در ایران خودرو سهم این روزها به نماد نوسانی گروه تبدیل شده است خودرویی که اوضاع و احوالش بسته به تجدید ارزیابیش دارد فعلا سهم با کف قیمتی ۲۴۰ و ۲۶۰ و اهداف ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان نواسانات بسیار خوبی می دهد
بانک های خبری
در نمادهای بانکی شاهد روند نوسانی ارامی هستیم برخی بانک ها با سود سازی های قابل توجه و برخی دیگر با پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی همراه هستند
در نماد بانک شهر سهمی که سود سازی خوبی داشته و برنامه گسترده ای برای فروش دارایی ها و شرکت های زیر مجموعه دارد با نوسانات مثبت همراه شد همانطور که قبلا اشاره شد سهم حمایت ۱۲۵۰ تومانی و مقاومت ۱۴۰۰ تومانی دارد
برای ونوین سود بالای ۲۰۰ تومانی تخمین زده می شود سهمی که تا قیمت های۸۰۰ تومان در میان مدت ارزش ذاتی دارد این سهم بانکی در صورت اصلاح به کف قیمتی ۵۶۰ تومانی فرصت خرید خوبی به دست خواهد داد
در وتجارت سهمی که هم سود خوبی و هم برنامه تجدیدارزیابی دارد شاهد نوسان سهم در سطوح۲۴۰ تومان هستیم این سهم کف قیمتی ۲۲۰ تومانی داشته و جای نوسان و برگشت روند خوبی را دارد بانک تجارت اینده خوبی با اهداف بالا در گروه بانکی دارد
لیدری ساختمانی ها
در نمادهای ساختمانی شاهد رونق ادامه دارد این گروه پول های داغ همچنان در سهام این گروه جریان داشته و سبب رونق خوبی شده است
در نماد ثالوند سهم در قیمت های ۱۴۰۰ الی۱۶۰۰ تومان نوسانات خوبی می دهد ثالوند به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان دارایی دارد این سهم وضعیت بنیادی و نوسانی کوتاه مدتی خوبی دارد
در ثمسکن سهم ازکف قیمتی ۸۲۰ تومان برگشت و مثبت شد این سهم ساختمانی اوضاع بسیار خوبی دارد رشدبالا و شدید ارزش ان ای وی در این سهم از بابت رشد قیمت سهام زیر مجموعه ها سبب شده تا ثمسکن ارزش ذاتی بالایی داشته باشد
ثغرب با رشد قیمتی خوبی به سمت اهداف ۱۸۰۰ تومانی در حرکت است رالی صعودی خوبی در سهم جریان یافته و ثغرب با ورود پول های داغ فاز قوی رو به رشدی به خود گرفته و به نظر می رسد به زودی به هدف قیمتی تعیین شده برسد
سرمایه گذاری های خوش سود
در نمادهای سرمایه گذاری تک نمادهای گروه با اقبالو صعود خوبی همراه شده و نشان دادند وضعیت بنیادی خوبی برای رشد دارند
در وبهمن تحولاتی که سهم از ناحیه فروش زمین های بافکار به ارزش ۴ همت می پذیرد همچنان نوسانات مثبت و رو به بالا را رقم زده است سهم توانایی صعود تا قیمت های۵۶۰ و سپس ۶۲۰ تومانی را دارد اما هدف نهایی سهم قیمت های ۷۰۰ تومان است
وسپهر در استانه قیمت های 500 تومان قرار گرفته و نوسانات ارامی دارد این سهم سرمایه گذاری اوضاع و احوال بسیار خوبی از دید بنیادی داشته و شنیده می شود تجدید ارزیابی بالایی به هم در دستور کار دارد که به واسطه ارزش گذاری مناسب و بالای توسعه نیشکر به نظر می رسد وسپهر پتانسیل تجدید ارزیابی بالایی داشته باشد
واتی به قیمت های 860 تومان نزدیک می شود در صورت فروش بلوکی سهام شیران این سهم با تحولات بنیادی اساسی و سهمی 1400 تومان سود شناسایی خواهد کرد به نظر می رسد واتی از همین قیمت ها برگشت قیمتی قوی داشته و بار دیگر یک سود عالی به سهامداران خود برساند
چهارگوشه بازار
در دارویی فارابی این سهم بنیادی گروه که بارها بر پتانسیل های بنیادیش تاکید داشتیم شاهد برگشت روند قوی در سهم و رسیدن به قیمت های 3600 تومان بودیم سهم با گزارش فروش عالی اذر ماه خود نشان داد امسال هم تحولات اساسی بنیادی داشته و رشد قیمتی سهم تا سطوح 4000 الی 4200 تومان ادامه خواهد داشت
دتماد هم امروز خوب بود
دتماد یکی از بهترین گزینه هاست در اذر 2003 و ابان 1857 میلیارد ریال فروش اشت در مهر 1338 میلیارد ریال فروش شرکت بود
9 ماهه 13429 میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد 8518 میلیارد ریال است. در 6ماهه 8229 میلیارد ریال بود
دفارا و دپارس را طبق معمول بررسی میکنیم و جالب هستند و بین این دو دفارا را بهترو قوی تر و خاص تر می بینیم
دکوثر هم واعا شرایط خوبی را دارد در نهایت با رشد 5.5 درصدی به نسبت تابستان، درآمد فروش 307 میلیارد تومانی را به 324 میلیارد تومان در پاییز رساند. فاصله 22 درصدی از سقف قیمتی امسال و چشم انداز مثبت دارو در نیمه دوم سال، مزید بر جذابیت سهم است که در صورت عبور از سطوح فعلی می تواند گزینه ای مناسب باشد.
بانک صادرات در قیمت های بسیار خوبی بازگشایی شد سهمی که تا قیمت های 220 الی 240 تومان جای صعود داشته و در صورت تثبیت در قیمت های مقاومتی 200 تومان رشد خوبی را تجربه خواهد کرد وبصادری که قصد تجدید ارزیابی داشته و جز نزدیک ترین سهام بانکی به تجدید ارزیابی می باشد
بیمه اسیا در شرکت های گروه بیمه ای نوسانات بسیار عالی در رنج قیمتی 200 الی 220 تومان میدهد بازار انتظارات بالایی از این سهم بیمه ای به خصوص با توجه به دارایی های ارزشمند سهم دارد بیمه اسیایی که فعلا نوسان گیری در قیمت های یاد شده می تواند گزینه مناسبی باشد
بین گروه سیمان از بقیه کم ریسک ترواقعا ساوه است ساوه پاییز خوبی داشت
در مهر به 2620 و ابان 3233 میلیارد ریال و اذر با کمی افت 2981 میلیاردریال رسید
سهم در 9 ماهه 23845 میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل 14466 میلیارد ریال بود و رشد داشته ست . فروش سهم در 6 ماهه 15282 میلیارد ریال بود سهم با این خبرهای تجدید و پی به ای خوب بنیادی واقعا میتواند جالب و جذاب باشد
در بین سایر سهم هی بانکی سامان و شهر هم با گزارش های پیش رو جالب هستند در سوی دیگر ونوین همچنان یکی از بهترین گزینه های بنیادی این گروه است و گزارش 9 ماهه خوبی را راهی بازار میکند . به نظر ونوین را هم بد نیست زیرنظر داشته باشیم
بادید نوسان واقعا کیمیاتک جالب است پیش بینی می شد که با روند خوبی که در فروش داشت، در پاییز بتواند عملکرد بهتری نسبت به تابستان ثبت کند و با توجه به این مساله می تواند مورد توجه بازار باشد.سود هر سهم در گزارش شش ماهه 71 تومان اعلام شده است و پیش بینی می شود در 12 ماهه به 180 تومان برسد. از نظر نموداری هم مشاهده می شود که سهم سقف اردیبهشت ماه را با قدرت شکسته است و در صورت تثبیت بالای این سقف شکسته شده، می تواند گزینه جذابی برای نوسان کوتاه مدت باشد.
در گروه کاشی کحافظ شارپ تر است .کحافظ در آذر ماه بیشترین مقدار تولید و یکی بیشترین مقادیر فروش ماهانه را گزارش کرد. 791 هزار متر مربع تولید کلی بوده که 460 هزار تن آن مربوط به انواع محصولات پرسلانی است. مبلغ فروش در این دوره به 138 میلیارد تومان رسید که 130 میلیارد آن از محل فروش محصولات پرسلان ایجاد شده است. نرخ فروش پرسلانی در آذر برابر 267 هزار تومان برای هر متر مربع بوده و نسبت به ماه های گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است. مجموع فروش پاییز 422 میلیارد تومان بوده که 7% نسبت به تابستان کاهش داشته است.
کلوند هم شرایط خوبی را دارد . شرکت در سال جاری احتمالا به سود 750 تومانی به ازا هر سهم خود برسد که pe شرکت را به رقم 6 میرساند و با یک واحد بهبود رو به رو میکند.
کلوند از اواسط اردیبهشت در یک کانال نوسان کرده که در حال حاضر به سقف آن رسیده و در صورت شکست این سقف، هدف نماد را میتوان حوالی سقف و در حدود 5400 تومان در نظر گرفت که با قیمت های فعلی 15 درصد فاصله دارد
در بین سهم های خاص بازار در گروه فولاد فسپا برای نوسان خوب است . فنورد خاص است و فوکا هم همچنین ولی برخی روی بزرگترها مانور میدهند فخوز فولاد که کم ریسک ترین ها هستند ارفع و کاونه هم جالب خواهندد بود . کاوه پاییز خوبی داشت سهم به 32559 میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۹۸,۴۱۵,۰۸۱ ریال است
در آبان 30697 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال است
مهر با رشد خوب 30145 میلیارد ریال فروش داشت
9 ماهه 279130 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل شرکت 171406 میلیارد ریال بود اگر 3000 ریال سود محقق کند تعجب نمیکنیم با قیمت فعلی مقایسه کنید یکی از کم ریسک هاست دیگری ارفع بود که یکی ازبهترین گزارش های ماهانه را زد ارفع در آذر با یک فروش خاص مواجه بود و 32585 میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۲۰۳,۹۰۲,۱۲۵ ریال است
مهر کمی افت کرد 8353 میلیارد ریال فروش داشت
در ابان 10158 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۷,۰۷۹,۶۴۵ ریال است
9 ماهه 140978 میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل 103959 میلیاردریال است. 6 ماهه 89882 میلیارد ریال بوده این سهم نیز شایعه 5500 ریال سود را دارد ولی شاید بیشتر هم باشد این سهم نیز شرایط خوبی را دارد
گروه پتروشیمی هم با گزارش های نسبتا خوبی همراه شده است و البته این گروه را به دو بخش تقسیم میکنیم بخش اول اوره متانولی هاست که رشد قیمت متانول را داریم و این یعنی هم زاگرس و هم شخارک میتوانند با ددی نوسان مورد توجه باشند . در بین اوره ها نیزشپدیس بازمی شود و با شایعه 900 تا 1000 تومان تحقق سود 3 ماهه میتواند جالب باشد و بازگشایی سهم و افت کمی بیشتر از تئوریک او را برای خرید جذاب میکند . پس دراین گروه این 3 گزینه خاص تر هستند . طبق معمول پارسان را هم توصیه میکنیم به خصوص حالا با چشم انداز 7500 ریال سود و 7200 ریال تقسیم که میتواند یکی از خاص ترین ها باشد .
در بین قطعه سازی ها امروز خزر را تا بالا و صف خریدند واقعا خوب بود در بازار در بین سهم های قطعه سازی شرایط بهتر از خود خودروسازی ها از ختراک و خاهن خموتور و خریهت بگیر تا خزرو ختور … در ختور فروش خوبی در ابان و اذر ثبت کرد و پاییز خوبی داشت
مهر به 1986 میلیارد ریال رسیده بود آبان 2553 میلیارد ریال و اذر 2392 میلیاردریال شدو جمع 9 ماهه 16701 میلیارد ریال و جمع 6 ماهه 9769 میلیارد ریال رسیده بود و مدت مشابه قبل 9735 میلیارد ریال بودبد نیست این سهم کمی بیشتر زیرنظر باشد خکار هم باز شد جالب می شود
