گزارش بازارامروز سه شنبه 5دی 1402
خشاب های خالی !
بازار امروز امیدوار بود ولی منفی آغاز کرد و بهترشد و در نبود خشاب های خالی مثبتو چند خبر ریز منفی کمی پیش رفت و طبق روال روزهای قبل در 1 ساعت اخر پرفشار ظاهر شد . بازار در دقایق اخر به این دلیل که از روند و تغییر ان ناامید می شود چند روزی است پرفشار تر می فروشد و این روند باید تغییر کند . البته هنوز حجم امیدوار کننده است ارزش کل معاملات امروز بازار 13.107 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 5220 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که در ملغمهای از اتفاقات و رویدادها قرار داشت و با سردرگمی فضای بازار امروز را دنبال میکرد
رویدادهای مختلف مثبت و منفی در کنار هم سرشاخ شده و به وزن کشی در بازار میپرداختند که البته امروز به نظر موج تردید وزن خبرهای منفی کمی بیشتر بود. اما بازار امروز چه فضایی را در پیش داشت و در صحنه بازار امروز چه اتفاقاتی وجود داشت به نظر در سمت منفی ماجرا تحولات سیاسی و کشته شدن یکی از نیروهای نظامی ایران در منطقه که بازخوردها و بازتابهای فراوانی داشت یکی از نکاتی است که بسیاری را نسبت به تنش و درگیری دوباره نگران کرده است و نمیتوان از نظر دور کرد که امروز بخشی از فروشهای بازار به واسطه همین ماجرا بود و همیشه بازار سرمایه با فعالان خود در مواجهه با خبرهای سیاسی منفی یک اور ری اکشن را داشته که کاریش هم نمیتوان کرد و همیشه همراه بازار بوده و هست یعنی بازار بار دیگر زیر تیغ تحولات سیاسی قرار گرفت و این موضوع امروز او را آزار داد تا احتمالاً چند روز تا این تب فروکش کند
اما در کفه دیگر ماجرا تردید به تجدید و پایان خبرهای این چنینی از دید بسیاری جو مثبت اخیر را تخلیه کرد و با شرایط واقعی مواجه شده، شرایط که در آن دولت هیچ تغییری نکرده و شاهدیم که در روی همان پاشنه میچرخد و مثلاً در حوزه معدن سیاست زدن جیب شرکتها و در صنعت لاستیک همچنان اجرای سیاستهای پوپولیستی و این چنینی است
اما لابلای این اخبار منفی اتفاقات مثبتی هم وجود داشت که میتواند عامل امیدواری روزهای آتی باشد و در همین فضا نیز کمی بازار را امیدوار نگه دارد یکی از مهمترین این تحولات زمزمههای دوباره از تجدید و اتفاقات حاشیه آن است که گویا طی جلساتی قرار بر این شده است که مجلس هم دستی بالا زده و موضوع تجدید و کاهش زمان آن از ۵ به ۳ را در بودجه قرار دهد که اتفاق و شوک مهمی برای بسیاری از صنایع به خصوص خودروست
در سوی دیگر تعداد شرکتهایی که لحظه به لحظه و روز به روز بر موضوع تجدید تاکید میکنند بیشتر شده اما هنوز جای خالی آنها در کدال احساس میشود و در یک فاز دیگر از خبرها شاهد انتشار گزارشهای ماهانه شرکتها هستیم که معتقدیم آنچه تا امروز منتشر شده در اکثر شرکتها گزارشهای خوبیست که نوید دهنده وضعیت خوب و جالب گزارشهای ۹ ماهه خواهد بود البته به شرطی که در گزارشهای ۹ ماهه حاشیه سود خیلی تغییر نکند و خیلی سورپرایز نشویم
این صحنه کلی اتفاقات و رویدادهایی بود که امروز در بازار به وزن کشی پرداخت و روبروی هم صف کشیده بودند و درست کمی آن طرفتر روی نیمکت چارتیست ها شاهد بودیم که تکنیکالیستهای بازار هم بعد از شکست دوباره ۲.۲ میلیون و هز ۳۰ هزار واحد برای حمایتهای شاخص سنگر تعریف میکردند و این عاملی است که در اصلاح بازار میتواند بخشی از نظر چارتیستها را به خود جلب نماید.
چارتیستهای بازار معتقدند محدوده ۲ میلیون و ۱۳۰ تا ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد محدوده حیاتی و مهم بازار است و شکست آن باعث افزایش فشار فروش دوباره در برخی سهمها خواهد شد از همین روست که معتقدیم موضوع تکنیکال برای بازار هم در این لحظات مهم شده و همه یک چشم به نمودار دارند
در چنین فضا و چنین شرایطی طبیعی است که بازار سردرگم باشد و نتواند مسیر درست خود را پیدا کند اما یک نکته را به عنوان جمعبندی بحث در نظر داشته باشید بازاری که اصلاح میکند و از نظر قیمتی در فضای خوبی قرار میگیرد اگر اتفاق عجیبی برای آن رخ ندهد با بهبود گزارشها و خبرها دوباره میتواند در مسیر برگشت خود قرار داشته باشد از همین روست که معتقدیم اصلاحات اخیر قیمتها که اتفاقاً با حجم بالا نیز همراه بوده یکی از رویدادهایی است که نشان میدهد همچنان جریان پول به بازار امیدوار است و مسیر امیدواری را طی میکند
و امادو موضوع در بحث آخر که چند روزی است میخواهیم در مورد موضوع صندوقها و برخی اتفاقات و شنیدهها صحبت کنیم اما هر بار موضوع دیگری مطرح میشود و زمان به ما اجازه نمیدهد
قبل از بیان یک موضوع در مورد صندوقها نکتهای را در نظر داشته باشید اخیرا خبری به گوش رسیده و شنیده میشود که جای امیدواری دارد و البته تاکید میکنیم رویه ما همیشه به همین شکل بوده هرجا ایراد و انتقادی دیدیم بیان کردیم و هرجا کار خوبی صورت گرفته آن را هم بیان کردیم
گویا اخیرا دولت و وزارت اقتصاد مامور شده اند که به هر فرزندی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده ۱ تا ۱.۵ میلیون به عنوان هدیه پرداخت کرده که این پرداخت در قالب خرید صندوقهای سهامی برای این کدها و الزام به نگهداری بیش از ۲۰ سال برای آنهاست گویا لیست این صندوقها نیز هر ماه توسط خود متولی یعنی احتمالاً وزارت اقتصاد به روز میشود و صدور برای این کدها انجام میشود موضوعی که تاکنون خیلی کسی به آن اشاره نکرد اما ابعاد خاص تر و بزرگتری به خود گرفته و خود یکی از دلایل ورود نرم و آرام و آهسته جریان پول میتواند باشد.
کاری که سال ها پیش قرار بود در همین شکل و قالب برای دارا و پالایش اجرا شود ولی دولت قبل به بدترین و مفتضح ترین شکل ممکن آن را اجرا کرد
نکته بسیار مهم این داستان خیلی شاید عدد جریان پول نباشد ماهی ۲ الی ۲۵۰۰ میلیارد تومان خیلی عدد بالایی نیست البته کم هم نیست مهم این دیدگاه جالب و منطقیست که وجود داشته و حقیقتاً وقتی شنیدیم از چنین رفتار خاص دولت کمی تعجب کردیم
اما به هر حال اتفاق بسیار خوب و مدل بسیار جالبیست که به نظر این موضوع میتواند با همین شکل و فرمت برای بسیاری از اشکال پرداخت غیر نقدی دیگر به کار گرفته شود .ای کاش کمی مسولین فکر میکردند که چنین رویه و پرداختی در بلند مدت چه مزیت های ویژه اي براي کشور و مملکت خواهد داشت
شاید یک میلیون در ۲۰ سال آینده زندگی این افراد را متحول نکند اما قطعاً یک سرمایهگذاری مطمئن برای آنهاست
البته اینکه چه صندوقی خریده میشود و آن صندوق چه ماجرایی دارد و حاشیههای بعد از آن را سعی میکنیم فردا یا روزهای بعد در مطلبی جداگانه به عنوان موضوع صندوقها بیان کنیم
و موضوع آخر در مورد خبری بود که منتشر شد و شنیده میشد دولت از موضوع افزایش نرخ لاستیک عقب نشینی کرده است یکی از دوستان تحلیل جالبی میکرد و معتقد بود دولت گرفتار یک چرخه مخرب تصمیم گیری شده که در آن وزن تصمیمات پوپولیستی و شعار زدگی به اوج خود رسیده است
مهم اتفاقات و رویدادهای فعلی نیست آنچه باعث نگرانی شده انباشت چنین تصمیماتی طی روزها و ماههای پیش روست که فضای متفاوتی را برای صنایع و شرکتهای مختلف رقم زده است لاستیک خودرو دارو مواد غذایی و غیره نمونههای کوچک آن هستند که البته این انباشت غلط تصمیمات اگر طی ماههای آتی اصلاح نشود به زودی خود را در چرخه تولید و کاهش آن و افزایش بیکاری نشان خواهد داد اینکه آمار شاغلین با کمک اسنپ و تپسی و پیک موتوریها افزایش پیدا کند عامل افتخار نیست به نظر یک هشدار بزرگ برای جامعه تصمیم گیران کشور است
ساختمانی های صدر نشین
همچنان در بازار امروز هم شاهد صدر نشینی نمادهای ساختمانی و معاملات خوبی سهام این گروه بودیم
وساخت با شکست قیمت های 220 تومان به سمت سطوح 240 الی 250 تومانی در حرکت است وضعیت این سهم خوب دنبال شده و وساخت نشان می دهد با حمایت های بسیار خوبی مواجه شده است
ثاخت حمایت قوی در سطوح 420 تومانی دارد سهمی که برنامه تجدید ارزیابی را اعلان و باید در انتظار مشخص شدن درصد تجدیدش ماند با توجه به دارای یهای 900 تومانی شرکت به ازای هر سهم به نظر می رسد درصد تجدید رقم بالایی باشد
ثغرب فعلا نظر می رسد در قیمت های 1100 الی 1250 تومان در نوسان باشد این سهم وضعیت و روند نوسانی خوبی داشته و در همین رنج قیمتی نوسان دارد ثغربی که اگر بتواند از سد قیمتی 1250 تومانی عبور نماید مهمان سطوح 1400 تومانی خواهد شد
بانک های خاص
در نمادهای بانکی شاهد روند منفی بودیم اما تک سهم های بانکی هم در این بین نوسانات مثبت خوبی داشتند
بانک اقتصاد نوین با گزارش خوب ماهانه خود روند نوسانی مثبت را تجربه و مجددا به قیمت های بالای 600 تومان برگشت سزد کف سهم سطوح 560 تومان و مقاومت اصلی سهم سطوح 650 تومان است سهمی که از نظر بنیادی وضعیت بسیار خوبی داشته و امسال سال سود سازی بالای سهم است. ونوین این بارمتفاوت ظاهر شده و یک تراز خوب عملیاتی را ثبت کرد و 9 ماهه خوبی میدهد . تراز ونوین در اذر 38749 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 24880 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در آبان ۳۲۳۷۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۱۷۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داد
۸ ماهه تراز ۴۹۵۷۰ میلیارد ریال مثبت است و رشد داشته است 9ماهه 63439 میلیارد ریال بود در قیمت های 5600 ریال ونوین قیمت خوبی دارد
وپارس ظاهرا قصد دارد فعلا در قیمت های 180 الی 200 تومان نوسان بدهد سهمی که به واسطه شایعات تجدید ارزیابی اقبال خوبی را شاهد است این سهم اصلاح بالایی هم داشته و قیمت های 180 تومان سبب افزایش تقاضای خوبی در این سهم بانکی می شود
بانک تجارت را باید زیر نظر داشت اصلاح سهم در صورت ادامه دار بودن و رساندن سهم به کف قیمتی 220 تومان فرصت خرید خوبی هم با دید نوسان 10 الی 15 درصدی و هم دید میانمدت و اهداف 280 الی 300 تومانی ایجاد خواهد کرد وتجارت هم تجدید ارزیابی و هم سود زیر مجموعه هایش متحول شده است
دارویی ها و گرای مثبت
در نمادهای دارویی شاهد انتشار گزارش های عملکرد مثبت اذرماه بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا با سود سازی های بالایی همراه هستند
در این گروه دارویی فارابی فروش خوبی در اذرماه داشت فروش 9 ماهه شرکت با رشد بیش از 80 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است امسال با احتساب سود زیر مجموعه ها تخمین سود 700 تومانی و ارزش ذاتی 4200 تومانی در انتظار این سهم است. دفارا یکی از شرکت های بنیادی صنعت دارو است که پیوسته در هر ماه نسبت به ماه قبل،رشد فروش را تجربه کرده است.سهم که در سال جاری تن به اصلاح خاصی نداده است، در حوالی 3200 تومان برای ورود مناسب است و ظاهرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هم داشته باشد.
دلقما هم نوسانات خوبی را تجربه می کند افزایش شدید نرخ فروش انتی بیوتیک های شرکت سبب شده تا سهم با روند مثبت به سمت هدف دوم خود یعنی قیمت های 360 تومانی حرکت داشته باشد این سهم دارویی هم انتظار می رود سود سازی بالایی در نیمه دوم سال داشته باشد کف قیمتی سهم نیز سطوح 280 تومان ارزیابی می شود
دشیمی هم شرایط بسیار خوبی دارد این شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی بوده و با رشد نرخ های فروش بالایی همراه شده است فعلا برای سهم روند نوسانی را با کف حمایتی قوی 2800 تومانی و مقاومت 3200 تومانی انتظار داریم
چهارگوشه بازار
در نماد حفاری امروز پس از شفاف سازی مثبت سهم شاهد بازگشایی خوبی بودیم سهم در حالی درس طوح قیمتی بالای 700 تومان بازگشایی شده است که با مقاومت 720 تومانی مواجه و در صورت شکست قیمت های 720 تومان رشد خوبی تا سطوح 800 تومان خواهد داشت
گزارش فروش عالی پلاسک در اذرماه سبب شد تا این سهم از کف قیمتی 860 تومانی برگشت خوبی داشته باشد این سهم قطعه ساز که با زیاندهی همراه است انتظار دارد با رشد فروشش بتواند در صورت های مالی 9 ماهه بهتر عمل کرده و حداقل از زیاندهی خارج شود
اذراب افزایش سرمایه خوبی در پیش رو دارد بار دیگر سهم به قیمت های 180 تومان برگشت زده است و همواره در این کف قیمتی تا سطوح 220 تومان نوسانات خوب 20 درصدی داده است سهم جز سهام ریسکی با پتانسیل نوسان دهی مناسب می باشد
در بین سیمانی ها ساوه و سابیک خوب بودند . در گزارش 9 ماهه به ازای هر سهم 420 تومان سود شناسایی کرده است که این عدد می تواند در گزارش 12 ماهه حدود 600 تومان باشد. از ابتدای سال در یک مسیر خنثی قرار گرفته است و در حال حاضر روند حرکتی سهم این گونه نشان می دهد که می تواند از مقاومت 3400 تومانی عبور کند.ضمنا در روزهای اخیر حجم های خوبی خورده است که این نکته مثبتی است.در هر صورت بهتر است صبر کنیم تا مقاومت ذکر شده شکسته شود و با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم.
انصافا ستران هم کمی اصلاح کند گزینه خوب و قابل دفاعی است پاییز خوبی داشت
در مهر به عدد 3223 و ابان 3149 میلیارد ریال و اذر 2937 میلیارد ریال رسیده و9 ماهه به 25200 میلیارد ریال رسید و 16274 میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت. 6 ماهه به 15890 میلیارد ریال رسیده بود
در گروه زراعت زماهان هم شرایط خوبی دارد از سوی دیگر تلیسه هم جالب است peتلیسه در قیمت های فعلی و سودهای گفته شده برابر با 5 واحد خواهد بود که با بهبود خوبی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که بازه های قیمتی 400 تومان حمایت مهمی برای تلیسه محسوب میشود. 400 تومن حمایت مهمی برای نماد هست و احتمال برگشت در این قیمت ها برای تلیسه وجود دارد.
به نظر شرایط خوبی را در گروه پالایش داشته باشیم شنیده می شود امروز ازاین گروه اخباری به بیرون منتشر می شود که میتواند کمی در سرنوشت این گروه موثر باشد در گروه پالایش فضا خاص است و بین اعضای گروه شپنا و شتران خاص تر هستند و خود صندوق پالایش هم میتواند جالب باشد . در مجموع این گروه را کمی با توجه به تحولات فعلی بیشتر زیرنظر داشته باشید .
