گزارش بازارامروز سه شنبه ۵دی ۱۴۰۲
خشاب های خالی !
بازار امروز امیدوار بود ولی منفی آغاز کرد و بهترشد و در نبود خشاب های خالی مثبتو چند خبر ریز منفی کمی پیش رفت و طبق روال روزهای قبل در ۱ ساعت اخر پرفشار ظاهر شد . بازار در دقایق اخر به این دلیل که از روند و تغییر ان ناامید می شود چند روزی است پرفشار تر می فروشد و این روند باید تغییر کند . البته هنوز حجم امیدوار کننده است ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۳.۱۰۷ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۵۲۲۰ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که در ملغمه‌ای از اتفاقات و رویدادها قرار داشت و با سردرگمی فضای بازار امروز را دنبال می‌کرد
رویدادهای مختلف مثبت و منفی در کنار هم سرشاخ شده و به وزن کشی در بازار می‌پرداختند که البته امروز به نظر موج تردید وزن خبرهای منفی کمی بیشتر بود. اما بازار امروز چه فضایی را در پیش داشت و در صحنه بازار امروز چه اتفاقاتی وجود داشت به نظر در سمت منفی ماجرا تحولات سیاسی و کشته شدن یکی از نیروهای نظامی ایران در منطقه که بازخوردها و بازتاب‌های فراوانی داشت یکی از نکاتی است که بسیاری را نسبت به تنش و درگیری دوباره نگران کرده است و نمی‌توان از نظر دور کرد که امروز بخشی از فروش‌های بازار به واسطه همین ماجرا بود و همیشه بازار سرمایه با فعالان خود در مواجهه با خبرهای سیاسی منفی یک اور ری اکشن را داشته که کاریش هم نمی‌توان کرد و همیشه همراه بازار بوده و هست یعنی بازار بار دیگر زیر تیغ تحولات سیاسی قرار گرفت و این موضوع امروز او را آزار داد تا احتمالاً چند روز تا این تب فروکش کند
اما در کفه دیگر ماجرا تردید به تجدید و پایان خبرهای این چنینی از دید بسیاری جو مثبت اخیر را تخلیه کرد و با شرایط واقعی مواجه شده، شرایط که در آن دولت هیچ تغییری نکرده و شاهدیم که در روی همان پاشنه می‌چرخد و مثلاً در حوزه معدن سیاست زدن جیب شرکت‌ها و در صنعت لاستیک همچنان اجرای سیاست‌های پوپولیستی و این چنینی است
اما لابلای این اخبار منفی اتفاقات مثبتی هم وجود داشت که میتواند عامل امیدواری روزهای آتی باشد و در همین فضا نیز کمی بازار را امیدوار نگه دارد یکی از مهم‌ترین این تحولات زمزمه‌های دوباره از تجدید و اتفاقات حاشیه آن است که گویا طی جلساتی قرار بر این شده است که مجلس هم دستی بالا زده و موضوع تجدید و کاهش زمان آن از ۵ به ۳ را در بودجه قرار دهد که اتفاق و شوک مهمی برای بسیاری از صنایع به خصوص خودروست
در سوی دیگر تعداد شرکت‌هایی که لحظه به لحظه و روز به روز بر موضوع تجدید تاکید می‌کنند بیشتر شده اما هنوز جای خالی آنها در کدال احساس میشود و در یک فاز دیگر از خبرها شاهد انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها هستیم که معتقدیم آنچه تا امروز منتشر شده در اکثر شرکت‌ها گزارش‌های خوبیست که نوید دهنده وضعیت خوب و جالب گزارش‌های ۹ ماهه خواهد بود البته به شرطی که در گزارش‌های ۹ ماهه حاشیه سود خیلی تغییر نکند و خیلی سورپرایز نشویم
این صحنه کلی اتفاقات و رویدادهایی بود که امروز در بازار به وزن کشی پرداخت و روبروی هم صف کشیده بودند و درست کمی آن طرف‌تر روی نیمکت چارتیست ها شاهد بودیم که تکنیکالیست‌های بازار هم بعد از شکست دوباره ۲.۲ میلیون و هز ۳۰ هزار واحد برای حمایت‌های شاخص سنگر تعریف می‌کردند و این عاملی است که در اصلاح بازار میتواند بخشی از نظر چارتیست‌ها را به خود جلب نماید.
چارتیست‌های بازار معتقدند محدوده ۲ میلیون و ۱۳۰ تا ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد محدوده حیاتی و مهم بازار است و شکست آن باعث افزایش فشار فروش دوباره در برخی سهم‌ها خواهد شد از همین روست که معتقدیم موضوع تکنیکال برای بازار هم در این لحظات مهم شده و همه یک چشم به نمودار دارند
در چنین فضا و چنین شرایطی طبیعی است که بازار سردرگم باشد و نتواند مسیر درست خود را پیدا کند اما یک نکته را به عنوان جمع‌بندی بحث در نظر داشته باشید بازاری که اصلاح می‌کند و از نظر قیمتی در فضای خوبی قرار می‌گیرد اگر اتفاق عجیبی برای آن رخ ندهد با بهبود گزارش‌ها و خبرها دوباره میتواند در مسیر برگشت خود قرار داشته باشد از همین روست که معتقدیم اصلاحات اخیر قیمت‌ها که اتفاقاً با حجم بالا نیز همراه بوده یکی از رویدادهایی است که نشان میدهد همچنان جریان پول به بازار امیدوار است و مسیر امیدواری را طی می‌کند
و امادو موضوع در بحث آخر که چند روزی است می‌خواهیم در مورد موضوع صندوق‌ها و برخی اتفاقات و شنیده‌ها صحبت کنیم اما هر بار موضوع دیگری مطرح میشود و زمان به ما اجازه نمی‌دهد
قبل از بیان یک موضوع در مورد صندوق‌ها نکته‌ای را در نظر داشته باشید اخیرا خبری به گوش رسیده و شنیده میشود که جای امیدواری دارد و البته تاکید می‌کنیم رویه ما همیشه به همین شکل بوده هرجا ایراد و انتقادی دیدیم بیان کردیم و هرجا کار خوبی صورت گرفته آن را هم بیان کردیم
گویا اخیرا دولت و وزارت اقتصاد مامور شده اند که به هر فرزندی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده ۱ تا ۱.۵ میلیون به عنوان هدیه پرداخت کرده که این پرداخت در قالب خرید صندوق‌های سهامی برای این کدها و الزام به نگهداری بیش از ۲۰ سال برای آنهاست گویا لیست این صندوق‌ها نیز هر ماه توسط خود متولی یعنی احتمالاً وزارت اقتصاد به روز میشود و صدور برای این کدها انجام میشود موضوعی که تاکنون خیلی کسی به آن اشاره نکرد اما ابعاد خاص تر و بزرگ‌تری به خود گرفته و خود یکی از دلایل ورود نرم و آرام و آهسته جریان پول میتواند باشد.
کاری که سال ها پیش قرار بود در همین شکل و قالب برای دارا و پالایش اجرا شود ولی دولت قبل به بدترین و مفتضح ترین شکل ممکن آن را اجرا کرد
نکته بسیار مهم این داستان خیلی شاید عدد جریان پول نباشد ماهی ۲ الی ۲۵۰۰ میلیارد تومان خیلی عدد بالایی نیست البته کم هم نیست مهم این دیدگاه جالب و منطقیست که وجود داشته و حقیقتاً وقتی شنیدیم از چنین رفتار خاص دولت کمی تعجب کردیم
اما به هر حال اتفاق بسیار خوب و مدل بسیار جالبیست که به نظر این موضوع میتواند با همین شکل و فرمت برای بسیاری از اشکال پرداخت غیر نقدی دیگر به کار گرفته شود .ای کاش کمی مسولین فکر می‌کردند که چنین رویه و پرداختی در بلند مدت چه مزیت های ویژه ای برای کشور و مملکت خواهد داشت
شاید یک میلیون در ۲۰ سال آینده زندگی این افراد را متحول نکند اما قطعاً یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای آنهاست
البته اینکه چه صندوقی خریده میشود و آن صندوق چه ماجرایی دارد و حاشیه‌های بعد از آن را سعی می‌کنیم فردا یا روزهای بعد در مطلبی جداگانه به عنوان موضوع صندوق‌ها بیان کنیم
و موضوع آخر در مورد خبری بود که منتشر شد و شنیده می‌شد دولت از موضوع افزایش نرخ لاستیک عقب نشینی کرده است یکی از دوستان تحلیل جالبی می‌کرد و معتقد بود دولت گرفتار یک چرخه مخرب تصمیم گیری شده که در آن وزن تصمیمات پوپولیستی و شعار زدگی به اوج خود رسیده است
مهم اتفاقات و رویدادهای فعلی نیست آنچه باعث نگرانی شده انباشت چنین تصمیماتی طی روزها و ماه‌های پیش روست که فضای متفاوتی را برای صنایع و شرکت‌های مختلف رقم زده است لاستیک خودرو دارو مواد غذایی و غیره نمونه‌های کوچک آن هستند که البته این انباشت غلط تصمیمات اگر طی ماه‌های آتی اصلاح نشود به زودی خود را در چرخه تولید و کاهش آن و افزایش بیکاری نشان خواهد داد اینکه آمار شاغلین با کمک اسنپ و تپسی و پیک موتوری‌ها افزایش پیدا کند عامل افتخار نیست به نظر یک هشدار بزرگ برای جامعه تصمیم گیران کشور است
ساختمانی های صدر نشین
همچنان در بازار امروز هم شاهد صدر نشینی نمادهای ساختمانی و معاملات خوبی سهام این گروه بودیم
وساخت با شکست قیمت های ۲۲۰ تومان به سمت سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی در حرکت است وضعیت این سهم خوب دنبال شده و وساخت نشان می دهد با حمایت های بسیار خوبی مواجه شده است
ثاخت حمایت قوی در سطوح ۴۲۰ تومانی دارد سهمی که برنامه تجدید ارزیابی را اعلان و باید در انتظار مشخص شدن درصد تجدیدش ماند با توجه به دارای یهای ۹۰۰ تومانی شرکت به ازای هر سهم به نظر می رسد درصد تجدید رقم بالایی باشد
ثغرب فعلا نظر می رسد در قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان در نوسان باشد این سهم وضعیت و روند نوسانی خوبی داشته و در همین رنج قیمتی نوسان دارد ثغربی که اگر بتواند از سد قیمتی ۱۲۵۰ تومانی عبور نماید مهمان سطوح ۱۴۰۰ تومانی خواهد شد
بانک های خاص
در نمادهای بانکی شاهد روند منفی بودیم اما تک سهم های بانکی هم در این بین نوسانات مثبت خوبی داشتند
بانک اقتصاد نوین با گزارش خوب ماهانه خود روند نوسانی مثبت را تجربه و مجددا به قیمت های بالای ۶۰۰ تومان برگشت سزد کف سهم سطوح ۵۶۰ تومان و مقاومت اصلی سهم سطوح ۶۵۰ تومان است سهمی که از نظر بنیادی وضعیت بسیار خوبی داشته و امسال سال سود سازی بالای سهم است. ونوین این بارمتفاوت ظاهر شده و یک تراز خوب عملیاتی را ثبت کرد و ۹ ماهه خوبی میدهد . تراز ونوین در اذر ۳۸۷۴۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۸۸۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در آبان ۳۲۳۷۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۱۷۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داد
۸ ماهه تراز ۴۹۵۷۰ میلیارد ریال مثبت است و رشد داشته است ۹ماهه ۶۳۴۳۹ میلیارد ریال بود در قیمت های ۵۶۰۰ ریال ونوین قیمت خوبی دارد
وپارس ظاهرا قصد دارد فعلا در قیمت های ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان نوسان بدهد سهمی که به واسطه شایعات تجدید ارزیابی اقبال خوبی را شاهد است این سهم اصلاح بالایی هم داشته و قیمت های ۱۸۰ تومان سبب افزایش تقاضای خوبی در این سهم بانکی می شود
بانک تجارت را باید زیر نظر داشت اصلاح سهم در صورت ادامه دار بودن و رساندن سهم به کف قیمتی ۲۲۰ تومان فرصت خرید خوبی هم با دید نوسان ۱۰ الی ۱۵ درصدی و هم دید میانمدت و اهداف ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی ایجاد خواهد کرد وتجارت هم تجدید ارزیابی و هم سود زیر مجموعه هایش متحول شده است
دارویی ها و گرای مثبت
در نمادهای دارویی شاهد انتشار گزارش های عملکرد مثبت اذرماه بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا با سود سازی های بالایی همراه هستند
در این گروه دارویی فارابی فروش خوبی در اذرماه داشت فروش ۹ ماهه شرکت با رشد بیش از ۸۰ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است امسال با احتساب سود زیر مجموعه ها تخمین سود ۷۰۰ تومانی و ارزش ذاتی ۴۲۰۰ تومانی در انتظار این سهم است. دفارا یکی از شرکت های بنیادی صنعت دارو است که پیوسته در هر ماه نسبت به ماه قبل،رشد فروش را تجربه کرده است.سهم که در سال جاری تن به اصلاح خاصی نداده است، در حوالی ۳۲۰۰ تومان برای ورود مناسب است و ظاهرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هم داشته باشد.
دلقما هم نوسانات خوبی را تجربه می کند افزایش شدید نرخ فروش انتی بیوتیک های شرکت سبب شده تا سهم با روند مثبت به سمت هدف دوم خود یعنی قیمت های ۳۶۰ تومانی حرکت داشته باشد این سهم دارویی هم انتظار می رود سود سازی بالایی در نیمه دوم سال داشته باشد کف قیمتی سهم نیز سطوح ۲۸۰ تومان ارزیابی می شود
دشیمی هم شرایط بسیار خوبی دارد این شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی بوده و با رشد نرخ های فروش بالایی همراه شده است فعلا برای سهم روند نوسانی را با کف حمایتی قوی ۲۸۰۰ تومانی و مقاومت ۳۲۰۰ تومانی انتظار داریم
چهارگوشه بازار
در نماد حفاری امروز پس از شفاف سازی مثبت سهم شاهد بازگشایی خوبی بودیم سهم در حالی درس طوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان بازگشایی شده است که با مقاومت ۷۲۰ تومانی مواجه و در صورت شکست قیمت های ۷۲۰ تومان رشد خوبی تا سطوح ۸۰۰ تومان خواهد داشت
گزارش فروش عالی پلاسک در اذرماه سبب شد تا این سهم از کف قیمتی ۸۶۰ تومانی برگشت خوبی داشته باشد این سهم قطعه ساز که با زیاندهی همراه است انتظار دارد با رشد فروشش بتواند در صورت های مالی ۹ ماهه بهتر عمل کرده و حداقل از زیاندهی خارج شود
اذراب افزایش سرمایه خوبی در پیش رو دارد بار دیگر سهم به قیمت های ۱۸۰ تومان برگشت زده است و همواره در این کف قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان نوسانات خوب ۲۰ درصدی داده است سهم جز سهام ریسکی با پتانسیل نوسان دهی مناسب می باشد
در بین سیمانی ها ساوه و سابیک خوب بودند . در گزارش ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴۲۰ تومان سود شناسایی کرده است که این عدد می تواند در گزارش ۱۲ ماهه حدود ۶۰۰ تومان باشد. از ابتدای سال در یک مسیر خنثی قرار گرفته است و در حال حاضر روند حرکتی سهم این گونه نشان می دهد که می تواند از مقاومت ۳۴۰۰ تومانی عبور کند.ضمنا در روزهای اخیر حجم های خوبی خورده است که این نکته مثبتی است.در هر صورت بهتر است صبر کنیم تا مقاومت ذکر شده شکسته شود و با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم.
انصافا ستران هم کمی اصلاح کند گزینه خوب و قابل دفاعی است پاییز خوبی داشت
در مهر به عدد ۳۲۲۳ و ابان ۳۱۴۹ میلیارد ریال و اذر ۲۹۳۷ میلیارد ریال رسیده و۹ ماهه به ۲۵۲۰۰ میلیارد ریال رسید و ۱۶۲۷۴ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت. ۶ ماهه به ۱۵۸۹۰ میلیارد ریال رسیده بود
در گروه زراعت زماهان هم شرایط خوبی دارد از سوی دیگر تلیسه هم جالب است peتلیسه در قیمت های فعلی و سودهای گفته شده برابر با ۵ واحد خواهد بود که با بهبود خوبی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که بازه های قیمتی ۴۰۰ تومان حمایت مهمی برای تلیسه محسوب میشود. ۴۰۰ تومن حمایت مهمی برای نماد هست و احتمال برگشت در این قیمت ها برای تلیسه وجود دارد.
به نظر شرایط خوبی را در گروه پالایش داشته باشیم شنیده می شود امروز ازاین گروه اخباری به بیرون منتشر می شود که میتواند کمی در سرنوشت این گروه موثر باشد در گروه پالایش فضا خاص است و بین اعضای گروه شپنا و شتران خاص تر هستند و خود صندوق پالایش هم میتواند جالب باشد . در مجموع این گروه را کمی با توجه به تحولات فعلی بیشتر زیرنظر داشته باشید .
