گزارش بازارامروزشنبه 29 مهر 1402
رژه گزارش ها !
امروز بازار روز بدی را نداشت حجم همان حجم بود و خیلی تغییر نکرد ولی بازار با کمک گزارش ها و فروکش کردن موقت اخبار منفی جنگ کمی بهتر عمل میکرد و شرایط خاص تری را داشت . این که هنوز حجم قوی درگیر بازار نشده نگرانی عمده کسانی است که از بیرون نظاره گربازار هستند .
مطابق روزهای شنبه بازار را در این هفته در حالی پیش میبریم که به نظر مهمترین رویداد از دید ما حداقل انتشار نزدیک به ۵۰۰ گزارش شرکت است که قرار است رگباری و مسلسل وار روی کدال بیایند.( به خدا دیگر خسته شدهایم و زبانمان مو درآورد در مورد این موضوع گزارشها و نحوه انتشار آن صحبت کردیم).
از دید بسیاری دیگر رویداد مهم هفته موضوع جنگ و سناریوهای آن است که نشان میدهد فضا چقدر پیچیده و شکننده است تحولات مربوط به بودجه، خبرهای کلان سیاسی و اقتصادی، رشد نفت و نرخ دلار نیز از دیگر رویدادهای مهم این هفته هستند اما همچنان معتقدیم مهمترین رویدادهای این هفته در دو جریان گزارشهای کوال و جنگ غزه خلاصه میشود . ولی خلاصه هر چه که هست کمی بازار امروز فقط کمی امیدوار کننده تر ظاهر شد در حجم نیز ارزش کل معاملات امروز بازار 12.985 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 3195 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است .
حکایت بازار و سهامداران این روزها شبیه سربازانی شده که انگار دور میدان ونک با کلاه خود و سرنیزه ایستادند(البته معمولا با شکل دیگری می ایستند) و آرایش جنگی گرفتند و منتظرند و منتظر … البته به هر حال جنگ و ریسکهای آن حتی اگر از راه دور بر ما اثرگذار باشد برخی را میترساند و مانع از حرکت شجاعانه آنها در بازار میشود اما این ایستادنها و نظاره کردنها تا جایی استقامت او را به همراه دارد جای دیگر او نیز از این وضعیت تماشاگر بازار بودن خسته میشود و اینجا دقیقاً چیزی است که چند روز قبل از آن به عنوان گذر زمان به عنوان تنها علاج بازار در این رویداد سیاسی صحبت کردیم جایی که زمان باید سپری شود تا سهامداران به این قطعیت برسند که اتفاقی رخ نخواهد داد و آرام آرام از لاک و کلاه خود و زره خود بیرون آمده و شرایط جنگی را به شرایط نرمال تبدیل کنند…
اما درست در همین شرایط است که رژه گزارشها جلوی چشم سربازان را در بازار داریم و شاهدیم که آنها این دو روز به بازار میآیند. اینجاست که دیگر حفظ این آرایش جنگی سخت و سختتر میشود آن چیزی که به نظر باید سپری شود رسیدن گزارشها و مواجهه بازار با آنهاست
احساس میکنیم که گزارشها از متوسط آنچه بازار انتظارش را میکشید بالاتر است و این کمک شایانی خواهد کرد تا پی بهای بازار کم شده و فضای قیمتی ارزندهتری را برای بازار به وجود آورد. پس احتمالاً طی این دو روز رژه گزارشها رژه جذابی برای بدنه فعلی بازار میشود و انتظار ما این است که این آرایش جنگی حداقل کمی گاردش باز شد و شکل بهتری بگیرد درست شبیه انچه امروز در برخی نماد ها شاهد بودیم گزارش خوب حسینا و خکار را صف کرد سامان را مثبت نمود . تکمبا صف شد و …
به نظر آنچه میتواند برای بازار رخ دهد یکی از این دو سناریو خواهد بود که قبل از آن یک نظر مهم را باید بپذیریم و آن هم این است که اگر فضای ارزندگی قیمتها در بازار فضای منطقی و مناسبی باشد دیر یا زود قیمت تابلو خود را به نقطه ارزندگی نزدیک کرده و از این فضا فاصله میگیرد که با توجه به مدت طولانی که از این اختلاف قیمت و ارزندگی وجود دارد به نظر میرسد این بار فاصله و گپ ارزندگی و قیمتها با سرعت بیشتری پر شود
با این مقدمه و پذیرفتن این اصل که قیمتها میتوانند به سمت ارزندگی سوق پیدا کنند سراغ دو سناریوی پیش روی بازار میرویم که احتمالاً به وقوع میپیوندد
سناریو اول که بسیار به آن امیدواریم این است که گزارشها این آرایش جنگی را به هم ریخته و کلاه خود از سر سربازان برداشته و سرنیزه های آنها را گرفته و یک رشد مقطعی را در بازار ایجاد میکند که این رشد بسته به تحولات سیاسی و آرامش فضا میتواند کوتاه و بلند شود اما سناریو دوم چیست سناریو دوم تاکید میکند که اوضاع به مانند آنچه در این چند روز گذشت خواهد بود گزارشها هم میآیند و جز یک تکان کوتاه در برخی نمادها خبری از تحول بزرگی نخواهد بود و فنر بازار جمعتر و پی بهای بازار پاینتر میآید
بسیاری این روزهای بازار را دقیقاً شبیه سال پیش ارزیابی میکنند که آنجا نیز یک آیتم سیاسی که بازار بیش از اندازه به آن وزن میداد مانع از حرکت بازار میشد و شوک های عجیب فروش را در برخی روزهای پایانی مهر سال قبل رقم میزد البته بحران سیاسی آن مقطع قابل مقایسه با مقطع فعلی نیست اما در هر صورت آن مقطع ریسکهای داخلی و در مقطع فعلی ریسکهای بیرونی روی سر بازار قرار دارد. در همان مقطع نیز گزارشها رسید و همانطور که در نمودارها بارها دیدهاید پی به ای بازار به رقم بیسابقهای سقوط کرد و پس از آن فروکش کردن رویدادهای سیاسی و دخالتهای حقوقیها بازار آرام آرام جمع شد و به مسیر رشد قوی ومحکمی برگشت.
حتما به یاد دارید در همان مقطع وقتی گزارشهای میاندورهای رسید و بعد از آن گزارشهای ماهانه نیز منتشر شد در همین گزارش بازار بارها و بارها نوشتیم فروش بسیاری از حقوقیها و تحلیل گران در آن مقطع یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی تحلیلی آنها بوده که گذر زمان هم به خوبی آن را اثبات کرد وقتی در این روزها به آن مقطع نگاه میکنیم و قیمتها را با هم مقایسه میکنیم میبینیم که بسیاری از سهمها در پی بهای ۲ و ۳ در حال معامله بودند و بازار این چنین با آنها میتاخت و سرمایه خود را می باخت…
نمیخواهیم بگوییم دقیقاً در حال حاضر شبیه آن مقطع هستیم اما شرایط ارائه گزارشها و چشم انداز سود و فروش میتواند شبیه سازی جالبی را برای مقطع فعلی آبان ۱۴۰۲ و آبان ۱۴۰۱ ترسیم کند فعلاً به بازار نمیشود خرده گرفت سربازها ایستادهاند و گزارشها باید در این دو روز فشرده و ام پی تری رژه بروند شاید پایان روز یکشنبه و آغاز دوشنبه بتوان نتیجهگیری بهتری از فضای فعلی داشت…
میخواستیم در مورد گزارش مسکن که دقایقی پیش منتشر شد صحبت کنیم انقدر بغر فروخفته داریم که یک گزارش بازار کمش است فردا در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم ولی یک چیز را در ذهن خود داشته باشید … اگر میبینید که بازار سرمایه این طور مظلوم همیشه باقی مانده و بازار مسکن می تازد ! به این دلیل است که بازار ملک و مسکن زمین بازی سیاست گذاران و است و بورس و بازار سرمایه را ویترینی نمایشی میخوانند ! وضع 40 سال اقتصاد مملکت هم ناشی از همین طرز فکر است …
روی خوش پالایشی ها
در نمادهای پالایشی گزارش های خوبی از عملکرد 6 ماهه در راه است همین امر سبب شده تا نوسانات مثبتی در گروه شکل بگیرددر مورد پالایشی ها رشد خوب نفت را داریم و این شاید برای این گروه بد نباشد ولی در کل گزارش ها خوب است و منفی شتران و شپنا را می شود تا 20% پرتفوی به عنوان گزینه خرید داشت . فعلا این دو قابل بررسی و قابل اعتماد تر هستند
از شبندر هم شایعه گزارش ۷۵ تومانی در ۶ ماهه شنیده میشود از شپنا نیز 850 تا 1000 ریال سود از شاوان 1800 ریال سود در 6ماهه شنیده می شود
شاوان شایعات بسیار خوبی دارد سهمی که به نظر می رسد با توجه به خبرهای بنیادی خوبی خود بتواند روند صعودی قوی را در پیش بگیرد سهم از کف قیمتی 2200 تومان فاصله گرفته و به واسطه شایعات مثبت در خصوص سود سازی مناسبش در 6 ماهه دارد شاوانی که به سمت قیمت های 2400 الی 2500 تومان در حرکت است
در شپنا هم نوسانات ارامی را شاهد بودیم این سهم نیز خبرهای خوبی از سود سازی بالا برای 6 ماهه و رسیدن به سود 200 تومانی برای کل سال دارد شپنایی که در صورت عبور از مقاومت 820 تومانی رشد خوبی تا سطوح 920 تومان در پیش خواهد گرفت
شبندر کف قیمتی 1000 تومانی و مقاومت های 1100 و 1200 تومانی را دنبال می کند این سهم پالایشی هم اوضاع و احوال خوبی داشته توان صعود خوبی تا رسیدن به قیمت های هدف عنوان شده خواهد داشت به خصوص این که ماهیت صورت های مالی حسابی مثبت است
پتروشیمی ها و گرای مثبت
در نمادهای پتروشیمی برخی سهام این گروه با خبرهای مثبتی که در دل خود دارند با روند صعودی قوی همراه شدند
در نماد شاروم سهم پس از افزایش سرمایه اقبال خوبی را شاهد می باشد سود سازی شرکت طی پلن افزایش سرمایه با جهش های خوبی مواجه خواهد شد سهمی که روند رو به رشد خوبی تا قیمت های 1600 تومان در صورت تثبیت در سطوح بالای 1450 تومانی خواهد داشت
در شیران خبرهای خوبی به گوش می رسد سهم مدتی است حمایت شده و رشد خوبی در چند روز اخیر داشته است شنیده ها حاکی از حل 2 پرونده شرکت و دریافت مجوز برای فروش مستقیم برش های سنگین برگشتی به پالایشگاه دارد شیرانی که تا قیمت های 560 و 650 تومان در میان مدت جای رشد دارد
در بوعلی شنیده می شود شرکت به دنبال طرحی برای تولید بنزین یورو 5 است سهمی که کف قیمتی 4600 تومانی داشته و بازار در انتظار گزارش 6 ماهه و میزان سود محقق شده می باشد بوعلی با گزارش 6 ماهه توان یک رشد نوسانی را خواهد داشت
چشم و امید بانک ها
در نمادهای بانکی خبرهای خوبی از ماهیت صورت های مالی 6 ماهه سهام اینگروه می رسد برخی که با انتشار صورت های مالی خوب خود شاهد اقبال و روند مثبت هستند
از بین بانکی ها این گروه ونوین در منفی با دید میان مدت خوب است وبملت هم با دید صبر و رفتن به افزایش سرمایه جالب است .
وپارس هم نشان میدهد شرایط خاصی را میتواند تجربه کند و همواره روی 3 سهم وپارس دی وگردش با دید نوسان صحبت کردیم اگر اهل نوسان هستید این ۳ سهم جالب هستند . با دید کمی صبر کردن و ایستادن گزینه دیگر سامان است . با سرمایه جدید به سود 533 ریالی رسیده است در 6ماهه و این یعنی 900 ریال سود را میتواند داشته باشد و به نظر قیمت خوبی است کمی فشار فروش افزایش سرمایه ازار دهنده می شود ولی واقعا گزینه جالبی در بین بانکی هاست در این گروه وشهر شنیده می شود 600 تومان در 6ماهه سود محقق کرده عدد خوبی است
بانک سامان با صف خرید همراه شد سهم بانکی که امسال 100 تومان سود و پی بر ای فوروارد 3 دارد این سهم اهداف قیمتی 320 و 360 تومانی و در بازه میان مدت هدف 420 تومان را در پیش رو داشته و تحولات بنیادی اساسی را شاهد است
بانک ملت هم کمی مثبت بود سهمی که به سود سازی بالایی در 6 ماهه رسیده و با سود تسعیر ارز امسال 140 تومان سود پیشبینی کرده است این سهم فعلا تارگت 460 تومانی داشته و در صورت عبور از این قیمت ها سطوح 500 تومان را در پیش روی خود دارد
ونوین تا قیمت های 700 تومان بالا امد سهمی که در صورت عبور از قیمت های 720 تومانی تارگت 800 تومان را خواهد داشت اگر شایعات سود 120 تومانی در 6 ماهه صحت داشته باشد سهم می تواند تا سطوح قیمتی عنوان شده رشد نماید
ساختمانی های بالا نشین
ساختمانی ها امروز اکثرا مثبت بوده و به صدر جدول معاملات بازگشتند ساختمانی هایی که همچنان بازار دید خوبی به این گروه دارد
در ثغرب همانطور که پیشبینی کرده بودیم سهم به کف قیمتی حمایتی 760 تومانی واکنش خوبی نشان داد و تاکنون 10 درصدی بالا امده است سهمی که به سمت هدف 860 تومانی رفته و در میان مدت حتی تارگت 920 تومان دارد
ثرود نوسانات بسیار عالی می دهد سهم کف قیمتی 1000 تومانی و اهداف 1200 الی 1250 تومانی دارد ثرودی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم توانسته اصلاح قیمتی بالایی از سقف 2000 تومان را تجربه نماید
در ثتران هم سهم در حال شکست قیمت های 720 تومانی و رشد به سمت سطوح قیمتی 800 تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما بیشتر تحت تاثیر اخبار از ناحیه پرونده زمین های شهریار و ابطال معامله سال های قبل است
چهارگوشه بازار
حسینا با گزارش عالی 6 ماهه و جهش سود در تابستان صف خرید و جهش 7 درصدی را تجربه کردامروز حسینا خوب صف بود و عرضه هم نشد . در دو نماد حتاید و حسینا تا به این لحظه در گروه حمل و نقل گزارشهای بسیار خوبی را داشتیم و اگر باز بین این دو بخواهیم انتخاب کنیم به نظر حسینا گزارش بسیار جذابی را داشت . حسینا گزارش ۶ماهه بسیار خوبی را زد و ۶ماهه ۲۳۷۷ ریال سود محقق کرده است
در 3ماهه 606 ریال سود محقق کرده بود
سهم ۳ماهه 1882 میلیارد ریال سود عملیاتی . 1511 میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۱۹۷ و سود خالص ۵۹۳۱ میلیارد ریال بود . البته حتاید نیز با چشم انداز ۱۰۰ تومن سود جالب است اما حسینا با این گزارش ۶ ماهه شرایط ویژهای را رقم زده و سهم گزارش جالبی را زد به نظر رسیدن به ۴۰۰ تومان سود برای حسینا دور از دسترس نیست .
فاذر از کف قیمتی 160 تومان برگشت زد سهم اصلاح قیمتی بالایی را تجربه و حالا بار دیگر خبرهایی در خصوص قراردادهای جدید به گوش می رسد فاذری که وضعیت خوبی داشته و از نظر تکنیکالی نیز مستعد رشد میان مدتی و برگشت به قیمت های 200 تومان است
زشگزا گزارش عالی ارائه کرد و به نظر می رسد امسال رسیدن به سود 200 تومانی برای سهم محتمل باشد این سهم تا قیمت های 1100 الی 1200 تومان جای رشد داشته و تحولات سود سازی سهم را مهمان صف خرید سنگین و میلیونی نمود
در بین خودرویی ها ابتدای وقت جو خوب بود ولی رفته رفته کمی تقاضا اب شد . به نظر خبهمن را هم در بین این گروه می شود زیرنظر داشت باقی را صبر کنیم گزار ش برسد .
در قطعه سازی ها واقعا خفنر خوب ظاهر شد در6ماهه 897 و در ۳ماهه ۴۵۱ ریال سود محقق کرده
سهم ۳ماهه ۷۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۲ میلیارد ریال سود خالص دارددر 6ماهه سود عملیاتی 1463 سود خالص 1040 میلیارد ریال بود و خطی پیش رفته است به نظر 2000 ریال را امسال دارد و سهم زیر 12000 قیمت خوبی است
خکار هم خوب بود . خکار بخشی از سودش غیرعملیاتی و در پایان دوره شناسایی می شود ۶ماهه خوبی زد و ۳۳۹ ریال محقق کرده است .۳ماهه این عدد ۷۳ ریال بود . 3ماهه 275 میلیارد ریال سود عملیاتی و 251 میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۱۲۵۶ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۷۲ میلیارد ریال بوده است
این سهم نیز نزدیک به 1000 ریال میتواند داشته باشد و واقعا خکار در این قیمت ها شرایط خوبی را دارد . خکار را بیشتر زیرنظر بگیرید گزینه جذاب تری است سهم امروز صف خرید خوبی شد .
در بین شرکتهای کوچک سرمایهگذاری به نظر وصنعت یکی از سهم هایی بود که با این سود و با این قیمت شرایط جالبی دارد.وصنعت در ۱۲ماهه به سود ۴۷۳ ریالی رسیده است سهم 200 تومان است .
وسپه دیگر سهم خاص گروه است که او نیز میتواند جالب باشد و در کنار گوهران هر دو قیمتهای جالب و جذابی دارند. وسپه در بین سرمایه گذاری ها به p/nav حوالی 40 درصد رسیده و با توجه به اینکه بیشترین سرمایه گذاری بورسی خود را در کگل، فملی و کچاد دارد میتواند جایگزین خوبی برای نمادهای سرمایه پذیر خود باشد.
از طرفی سرمایه گذاری مهر که از زیرمجموعه های صلی شرکت محسوب میشود، در 9 ماهه به سود 202 میلیارد تومانی رسیده که 140 درصد بیشتر از سال گذشته است و می تواند بر سود وسپه اثر خوبی بگذارد.
سهم در حال حاضر در سطوحی معامله میشود که 20 درصد با سقف اردیبهشت ماه فاصله دارد و از قیمت های فعلی احتمال رشد را برای نماد میتوان در نظر گرفت.
در بین گزارشهای منتشر شده از گروه سیمان تا به این لحظه ساربیل با چشم انداز سود ۴۰۰ تومانی و همچنین سکرما با چشم انداز ۶۰۰ تومان سود گزینههای جالب این گروه هستند . سکرما 9ماهه به عدد 4197 ریالی رسیده و گزارش خوبی در حوزه عملیاتی داشته است
در گروه برق از نظر نموداری و بازاری شاید بترانس بهترین گزینه باشد که در منفیهای امروز میتواند مورد توجه قرار گرفته و با گزارش ۶ ماهه توجه بازار به او بیشتر شود در این گروه از بکابل و بنیرو و همچنین وهور و بمولد به عنوان گزینههای خوب بنیادی یاد میشود که میتوانند شرایط خوبی را رقم بزنند فعلاً در این گروه بترانس بیش از بقیه میتواند مورد توجه باشد . دراین گروه بجهرم گویا فردا بلوک دارد و میتواند جالب شود بمولد هم بد نبود بمولد 9 ماهه خوبی را به ثبت رسانده و در 9 ماهه به سود 468 ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 63 درصدی همراه بوده و همچنین کل سود سال قبل شرکت رقمی معادل 368 ریال بوده است.
از طرفی در این بازه به فروش 537 میلیارد تومانی رسیده که رشد 60 درصدی نسبت به قبل داشته است.
سهم از زمان عرضه اولیه که 25 تیر ماه بوده است، با کاهش قیمت همراه شده و بازده آن بیش از منفی 30 درصد بوده است. باید دید آیا بعد از انتشار گزارش 9 ماهه میتواند نظر خریداران را به خود جلب کند و بخشی از افت قیمت خود را جبران کند یا خیر.
توجه بازار به همراه اول به واسطه گزارشها و اخبار و انتشار اطلاعات دقیقتر بیشتر شده و به نظر پس از همراه اول اخابر هم مورد توجه خواهد بود
بارها در مورد این دو صحبت کردیم اما به نظر بعد از گزارش میان دورهای همراه اول میتوان یک رشد موقت را در هر دو نماد شاهد بوده که به نظر با دید نوسان برای ریسک گریزها گزینه جالب و جذابی است
در بین بیمه ها بتهران خوب بود و در سوی دیگر کوثر هم خوب ظاهر شد . در 6ماهه به سود 555 ریالی در 6ماهه با سرمایه قدیم رسیده و با سرمایه جدید 375 ریال است . سهم 937 میلیارد تومان سود خالص دارد به نظر کوثر هم شرایط خوبی رادر بازار میتواند داشته باشد
فعلا دنبال کردن گزارش ها بهترین کار است تا گزینه های خوب پیدا شود …
