گزارش بازارامروزشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲
رژه گزارش ها !
امروز بازار روز بدی را نداشت حجم همان حجم بود و خیلی تغییر نکرد ولی بازار با کمک گزارش ها و فروکش کردن موقت اخبار منفی جنگ کمی بهتر عمل میکرد و شرایط خاص تری را داشت . این که هنوز حجم قوی درگیر بازار نشده نگرانی عمده کسانی است که از بیرون نظاره گربازار هستند .
مطابق روزهای شنبه بازار را در این هفته در حالی پیش می‌بریم که به نظر مهم‌ترین رویداد از دید ما حداقل انتشار نزدیک به ۵۰۰ گزارش شرکت است که قرار است رگباری و مسلسل وار روی کدال بیایند.( به خدا دیگر خسته شده‌ایم و زبانمان مو درآورد در مورد این موضوع گزارش‌ها و نحوه انتشار آن صحبت کردیم).
از دید بسیاری دیگر رویداد مهم هفته موضوع جنگ و سناریوهای آن است که نشان میدهد فضا چقدر پیچیده و شکننده است تحولات مربوط به بودجه، خبرهای کلان سیاسی و اقتصادی، رشد نفت و نرخ دلار نیز از دیگر رویدادهای مهم این هفته هستند اما همچنان معتقدیم مهم‌ترین رویدادهای این هفته در دو جریان گزارش‌های کوال و جنگ غزه خلاصه میشود . ولی خلاصه هر چه که هست کمی بازار امروز فقط کمی امیدوار کننده تر ظاهر شد در حجم نیز ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۲.۹۸۵ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۳۱۹۵ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است .
حکایت بازار و سهامداران این روزها شبیه سربازانی شده که انگار دور میدان ونک با کلاه خود و سرنیزه ایستادند(البته معمولا با شکل دیگری می ایستند) و آرایش جنگی گرفتند و منتظرند و منتظر … البته به هر حال جنگ و ریسک‌های آن حتی اگر از راه دور بر ما اثرگذار باشد برخی را می‌ترساند و مانع از حرکت شجاعانه آنها در بازار میشود اما این ایستادن‌ها و نظاره کردن‌ها تا جایی استقامت او را به همراه دارد جای دیگر او نیز از این وضعیت تماشاگر بازار بودن خسته میشود و اینجا دقیقاً چیزی است که چند روز قبل از آن به عنوان گذر زمان به عنوان تنها علاج بازار در این رویداد سیاسی صحبت کردیم جایی که زمان باید سپری شود تا سهامداران به این قطعیت برسند که اتفاقی رخ نخواهد داد و آرام آرام از لاک و کلاه خود و زره خود بیرون آمده و شرایط جنگی را به شرایط نرمال تبدیل کنند…
اما درست در همین شرایط است که رژه گزارش‌ها جلوی چشم سربازان را در بازار داریم و شاهدیم که آنها این دو روز به بازار می‌آیند. اینجاست که دیگر حفظ این آرایش جنگی سخت و سخت‌تر میشود آن چیزی که به نظر باید سپری شود رسیدن گزارش‌ها و مواجهه بازار با آنهاست
احساس میکنیم که گزارش‌ها از متوسط آنچه بازار انتظارش را می‌کشید بالاتر است و این کمک شایانی خواهد کرد تا پی به‌ای بازار کم شده و فضای قیمتی ارزنده‌تری را برای بازار به وجود آورد. پس احتمالاً طی این دو روز رژه گزارش‌ها رژه جذابی برای بدنه فعلی بازار میشود و انتظار ما این است که این آرایش جنگی حداقل کمی گاردش باز شد و شکل بهتری بگیرد درست شبیه انچه امروز در برخی نماد ها شاهد بودیم گزارش خوب حسینا و خکار را صف کرد سامان را مثبت نمود . تکمبا صف شد و …
به نظر آنچه میتواند برای بازار رخ دهد یکی از این دو سناریو خواهد بود که قبل از آن یک نظر مهم را باید بپذیریم و آن هم این است که اگر فضای ارزندگی قیمت‌ها در بازار فضای منطقی و مناسبی باشد دیر یا زود قیمت تابلو خود را به نقطه ارزندگی نزدیک کرده و از این فضا فاصله می‌گیرد که با توجه به مدت طولانی که از این اختلاف قیمت و ارزندگی وجود دارد به نظر می‌رسد این بار فاصله و گپ ارزندگی و قیمت‌ها با سرعت بیشتری پر شود
با این مقدمه و پذیرفتن این اصل که قیمت‌ها می‌توانند به سمت ارزندگی سوق پیدا کنند سراغ دو سناریوی پیش روی بازار می‌رویم که احتمالاً به وقوع می‌پیوندد
سناریو اول که بسیار به آن امیدواریم این است که گزارش‌ها این آرایش جنگی را به هم ریخته و کلاه خود از سر سربازان برداشته و سرنیزه های آنها را گرفته و یک رشد مقطعی را در بازار ایجاد می‌کند که این رشد بسته به تحولات سیاسی و آرامش فضا میتواند کوتاه و بلند شود اما سناریو دوم چیست سناریو دوم تاکید می‌کند که اوضاع به مانند آنچه در این چند روز گذشت خواهد بود گزارش‌ها هم می‌آیند و جز یک تکان کوتاه در برخی نمادها خبری از تحول بزرگی نخواهد بود و فنر بازار جمع‌تر و پی به‌ای بازار پاین‌تر می‌آید
بسیاری این روزهای بازار را دقیقاً شبیه سال پیش ارزیابی می‌کنند که آنجا نیز یک آیتم سیاسی که بازار بیش از اندازه به آن وزن می‌داد مانع از حرکت بازار می‌شد و شوک های عجیب فروش را در برخی روزهای پایانی مهر سال قبل رقم می‌زد البته بحران سیاسی آن مقطع قابل مقایسه با مقطع فعلی نیست اما در هر صورت آن مقطع ریسک‌های داخلی و در مقطع فعلی ریسک‌های بیرونی روی سر بازار قرار دارد. در همان مقطع نیز گزارش‌ها رسید و همانطور که در نمودارها بارها دیده‌اید پی به ای بازار به رقم بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و پس از آن فروکش کردن رویدادهای سیاسی و دخالت‌های حقوقی‌ها بازار آرام آرام جمع شد و به مسیر رشد قوی ومحکمی برگشت.
حتما به یاد دارید در همان مقطع وقتی گزارش‌های میان‌دوره‌ای رسید و بعد از آن گزارش‌های ماهانه نیز منتشر شد در همین گزارش بازار بارها و بارها نوشتیم فروش بسیاری از حقوقی‌ها و تحلیل گران در آن مقطع یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی تحلیلی آنها بوده که گذر زمان هم به خوبی آن را اثبات کرد وقتی در این روزها به آن مقطع نگاه میکنیم و قیمت‌ها را با هم مقایسه میکنیم می‌بینیم که بسیاری از سهم‌ها در پی به‌ای ۲ و ۳ در حال معامله بودند و بازار این چنین با آنها می‌تاخت و سرمایه خود را می باخت…
نمی‌خواهیم بگوییم دقیقاً در حال حاضر شبیه آن مقطع هستیم اما شرایط ارائه گزارش‌ها و چشم انداز سود و فروش میتواند شبیه سازی جالبی را برای مقطع فعلی آبان ۱۴۰۲ و آبان ۱۴۰۱ ترسیم کند فعلاً به بازار نمی‌شود خرده گرفت سربازها ایستاده‌اند و گزارش‌ها باید در این دو روز فشرده و ام پی تری رژه بروند شاید پایان روز یکشنبه و آغاز دوشنبه بتوان نتیجه‌گیری بهتری از فضای فعلی داشت…
میخواستیم در مورد گزارش مسکن که دقایقی پیش منتشر شد صحبت کنیم انقدر بغر فروخفته داریم که یک گزارش بازار کمش است فردا در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم ولی یک چیز را در ذهن خود داشته باشید … اگر میبینید که بازار سرمایه این طور مظلوم همیشه باقی مانده و بازار مسکن می تازد ! به این دلیل است که بازار ملک و مسکن زمین بازی سیاست گذاران و است و بورس و بازار سرمایه را ویترینی نمایشی میخوانند ! وضع ۴۰ سال اقتصاد مملکت هم ناشی از همین طرز فکر است …
روی خوش پالایشی ها
در نمادهای پالایشی گزارش های خوبی از عملکرد ۶ ماهه در راه است همین امر سبب شده تا نوسانات مثبتی در گروه شکل بگیرددر مورد پالایشی ها رشد خوب نفت را داریم و این شاید برای این گروه بد نباشد ولی در کل گزارش ها خوب است و منفی شتران و شپنا را می شود تا ۲۰% پرتفوی به عنوان گزینه خرید داشت . فعلا این دو قابل بررسی و قابل اعتماد تر هستند
از شبندر هم شایعه گزارش ۷۵ تومانی در ۶ ماهه شنیده میشود از شپنا نیز ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال سود از شاوان ۱۸۰۰ ریال سود در ۶ماهه شنیده می شود
شاوان شایعات بسیار خوبی دارد سهمی که به نظر می رسد با توجه به خبرهای بنیادی خوبی خود بتواند روند صعودی قوی را در پیش بگیرد سهم از کف قیمتی ۲۲۰۰ تومان فاصله گرفته و به واسطه شایعات مثبت در خصوص سود سازی مناسبش در ۶ ماهه دارد شاوانی که به سمت قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان در حرکت است
در شپنا هم نوسانات ارامی را شاهد بودیم این سهم نیز خبرهای خوبی از سود سازی بالا برای ۶ ماهه و رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی برای کل سال دارد شپنایی که در صورت عبور از مقاومت ۸۲۰ تومانی رشد خوبی تا سطوح ۹۲۰ تومان در پیش خواهد گرفت
شبندر کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی و مقاومت های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم پالایشی هم اوضاع و احوال خوبی داشته توان صعود خوبی تا رسیدن به قیمت های هدف عنوان شده خواهد داشت به خصوص این که ماهیت صورت های مالی حسابی مثبت است
پتروشیمی ها و گرای مثبت
در نمادهای پتروشیمی برخی سهام این گروه با خبرهای مثبتی که در دل خود دارند با روند صعودی قوی همراه شدند
در نماد شاروم سهم پس از افزایش سرمایه اقبال خوبی را شاهد می باشد سود سازی شرکت طی پلن افزایش سرمایه با جهش های خوبی مواجه خواهد شد سهمی که روند رو به رشد خوبی تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان در صورت تثبیت در سطوح بالای ۱۴۵۰ تومانی خواهد داشت
در شیران خبرهای خوبی به گوش می رسد سهم مدتی است حمایت شده و رشد خوبی در چند روز اخیر داشته است شنیده ها حاکی از حل ۲ پرونده شرکت و دریافت مجوز برای فروش مستقیم برش های سنگین برگشتی به پالایشگاه دارد شیرانی که تا قیمت های ۵۶۰ و ۶۵۰ تومان در میان مدت جای رشد دارد
در بوعلی شنیده می شود شرکت به دنبال طرحی برای تولید بنزین یورو ۵ است سهمی که کف قیمتی ۴۶۰۰ تومانی داشته و بازار در انتظار گزارش ۶ ماهه و میزان سود محقق شده می باشد بوعلی با گزارش ۶ ماهه توان یک رشد نوسانی را خواهد داشت
چشم و امید بانک ها
در نمادهای بانکی خبرهای خوبی از ماهیت صورت های مالی ۶ ماهه سهام اینگروه می رسد برخی که با انتشار صورت های مالی خوب خود شاهد اقبال و روند مثبت هستند
از بین بانکی ها این گروه ونوین در منفی با دید میان مدت خوب است وبملت هم با دید صبر و رفتن به افزایش سرمایه جالب است .
وپارس هم نشان میدهد شرایط خاصی را میتواند تجربه کند و همواره روی ۳ سهم وپارس دی وگردش با دید نوسان صحبت کردیم اگر اهل نوسان هستید این ۳ سهم جالب هستند . با دید کمی صبر کردن و ایستادن گزینه دیگر سامان است . با سرمایه جدید به سود ۵۳۳ ریالی رسیده است در ۶ماهه و این یعنی ۹۰۰ ریال سود را میتواند داشته باشد و به نظر قیمت خوبی است کمی فشار فروش افزایش سرمایه ازار دهنده می شود ولی واقعا گزینه جالبی در بین بانکی هاست در این گروه وشهر شنیده می شود ۶۰۰ تومان در ۶ماهه سود محقق کرده عدد خوبی است
بانک سامان با صف خرید همراه شد سهم بانکی که امسال ۱۰۰ تومان سود و پی بر ای فوروارد ۳ دارد این سهم اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۶۰ تومانی و در بازه میان مدت هدف ۴۲۰ تومان را در پیش رو داشته و تحولات بنیادی اساسی را شاهد است
بانک ملت هم کمی مثبت بود سهمی که به سود سازی بالایی در ۶ ماهه رسیده و با سود تسعیر ارز امسال ۱۴۰ تومان سود پیشبینی کرده است این سهم فعلا تارگت ۴۶۰ تومانی داشته و در صورت عبور از این قیمت ها سطوح ۵۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد
ونوین تا قیمت های ۷۰۰ تومان بالا امد سهمی که در صورت عبور از قیمت های ۷۲۰ تومانی تارگت ۸۰۰ تومان را خواهد داشت اگر شایعات سود ۱۲۰ تومانی در ۶ ماهه صحت داشته باشد سهم می تواند تا سطوح قیمتی عنوان شده رشد نماید
ساختمانی های بالا نشین
ساختمانی ها امروز اکثرا مثبت بوده و به صدر جدول معاملات بازگشتند ساختمانی هایی که همچنان بازار دید خوبی به این گروه دارد
در ثغرب همانطور که پیشبینی کرده بودیم سهم به کف قیمتی حمایتی ۷۶۰ تومانی واکنش خوبی نشان داد و تاکنون ۱۰ درصدی بالا امده است سهمی که به سمت هدف ۸۶۰ تومانی رفته و در میان مدت حتی تارگت ۹۲۰ تومان دارد
ثرود نوسانات بسیار عالی می دهد سهم کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی و اهداف ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی دارد ثرودی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم توانسته اصلاح قیمتی بالایی از سقف ۲۰۰۰ تومان را تجربه نماید
در ثتران هم سهم در حال شکست قیمت های ۷۲۰ تومانی و رشد به سمت سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما بیشتر تحت تاثیر اخبار از ناحیه پرونده زمین های شهریار و ابطال معامله سال های قبل است
چهارگوشه بازار
حسینا با گزارش عالی ۶ ماهه و جهش سود در تابستان صف خرید و جهش ۷ درصدی را تجربه کردامروز حسینا خوب صف بود و عرضه هم نشد . در دو نماد حتاید و حسینا تا به این لحظه در گروه حمل و نقل گزارش‌های بسیار خوبی را داشتیم و اگر باز بین این دو بخواهیم انتخاب کنیم به نظر حسینا گزارش بسیار جذابی را داشت . حسینا گزارش ۶ماهه بسیار خوبی را زد و ۶ماهه ۲۳۷۷ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه ۶۰۶ ریال سود محقق کرده بود
سهم ۳ماهه ۱۸۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۱۵۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۱۹۷ و سود خالص ۵۹۳۱ میلیارد ریال بود . البته حتاید نیز با چشم انداز ۱۰۰ تومن سود جالب است اما حسینا با این گزارش ۶ ماهه شرایط ویژه‌ای را رقم زده و سهم گزارش جالبی را زد به نظر رسیدن به ۴۰۰ تومان سود برای حسینا دور از دسترس نیست .
فاذر از کف قیمتی ۱۶۰ تومان برگشت زد سهم اصلاح قیمتی بالایی را تجربه و حالا بار دیگر خبرهایی در خصوص قراردادهای جدید به گوش می رسد فاذری که وضعیت خوبی داشته و از نظر تکنیکالی نیز مستعد رشد میان مدتی و برگشت به قیمت های ۲۰۰ تومان است
زشگزا گزارش عالی ارائه کرد و به نظر می رسد امسال رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی برای سهم محتمل باشد این سهم تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان جای رشد داشته و تحولات سود سازی سهم را مهمان صف خرید سنگین و میلیونی نمود
در بین خودرویی ها ابتدای وقت جو خوب بود ولی رفته رفته کمی تقاضا اب شد . به نظر خبهمن را هم در بین این گروه می شود زیرنظر داشت باقی را صبر کنیم گزار ش برسد .
در قطعه سازی ها واقعا خفنر خوب ظاهر شد در۶ماهه ۸۹۷ و در ۳ماهه ۴۵۱ ریال سود محقق کرده
سهم ۳ماهه ۷۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۲ میلیارد ریال سود خالص دارددر ۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۶۳ سود خالص ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود و خطی پیش رفته است به نظر ۲۰۰۰ ریال را امسال دارد و سهم زیر ۱۲۰۰۰ قیمت خوبی است
خکار هم خوب بود . خکار بخشی از سودش غیرعملیاتی و در پایان دوره شناسایی می شود ۶ماهه خوبی زد و ۳۳۹ ریال محقق کرده است .۳ماهه این عدد ۷۳ ریال بود . ۳ماهه ۲۷۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۱ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۱۲۵۶ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۷۲ میلیارد ریال بوده است
این سهم نیز نزدیک به ۱۰۰۰ ریال میتواند داشته باشد و واقعا خکار در این قیمت ها شرایط خوبی را دارد . خکار را بیشتر زیرنظر بگیرید گزینه جذاب تری است سهم امروز صف خرید خوبی شد .
در بین شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری به نظر وصنعت یکی از سهم هایی بود که با این سود و با این قیمت شرایط جالبی دارد.وصنعت در ۱۲ماهه به سود ۴۷۳ ریالی رسیده است سهم ۲۰۰ تومان است .
وسپه دیگر سهم خاص گروه است که او نیز میتواند جالب باشد و در کنار گوهران هر دو قیمت‌های جالب و جذابی دارند. وسپه در بین سرمایه گذاری ها به p/nav حوالی ۴۰ درصد رسیده و با توجه به اینکه بیشترین سرمایه گذاری بورسی خود را در کگل، فملی و کچاد دارد میتواند جایگزین خوبی برای نمادهای سرمایه پذیر خود باشد.
از طرفی سرمایه گذاری مهر که از زیرمجموعه های صلی شرکت محسوب میشود، در ۹ ماهه به سود ۲۰۲ میلیارد تومانی رسیده که ۱۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته است و می تواند بر سود وسپه اثر خوبی بگذارد.
سهم در حال حاضر در سطوحی معامله میشود که ۲۰ درصد با سقف اردیبهشت ماه فاصله دارد و از قیمت های فعلی احتمال رشد را برای نماد میتوان در نظر گرفت.
در بین گزارش‌های منتشر شده از گروه سیمان تا به این لحظه ساربیل با چشم انداز سود ۴۰۰ تومانی و همچنین سکرما با چشم انداز ۶۰۰ تومان سود گزینه‌های جالب این گروه هستند . سکرما ۹ماهه به عدد ۴۱۹۷ ریالی رسیده و گزارش خوبی در حوزه عملیاتی داشته است
در گروه برق از نظر نموداری و بازاری شاید بترانس بهترین گزینه باشد که در منفی‌های امروز میتواند مورد توجه قرار گرفته و با گزارش ۶ ماهه توجه بازار به او بیشتر شود در این گروه از بکابل و بنیرو و همچنین وهور و بمولد به عنوان گزینه‌های خوب بنیادی یاد میشود که می‌توانند شرایط خوبی را رقم بزنند فعلاً در این گروه بترانس بیش از بقیه میتواند مورد توجه باشد . دراین گروه بجهرم گویا فردا بلوک دارد و میتواند جالب شود بمولد هم بد نبود بمولد ۹ ماهه خوبی را به ثبت رسانده و در ۹ ماهه به سود ۴۶۸ ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ۶۳ درصدی همراه بوده و همچنین کل سود سال قبل شرکت رقمی معادل ۳۶۸ ریال بوده است.
از طرفی در این بازه به فروش ۵۳۷ میلیارد تومانی رسیده که رشد ۶۰ درصدی نسبت به قبل داشته است.
سهم از زمان عرضه اولیه که ۲۵ تیر ماه بوده است، با کاهش قیمت همراه شده و بازده آن بیش از منفی ۳۰ درصد بوده است. باید دید آیا بعد از انتشار گزارش ۹ ماهه میتواند نظر خریداران را به خود جلب کند و بخشی از افت قیمت خود را جبران کند یا خیر.
توجه بازار به همراه اول به واسطه گزارش‌ها و اخبار و انتشار اطلاعات دقیق‌تر بیشتر شده و به نظر پس از همراه اول اخابر هم مورد توجه خواهد بود
بارها در مورد این دو صحبت کردیم اما به نظر بعد از گزارش میان دوره‌ای همراه اول میتوان یک رشد موقت را در هر دو نماد شاهد بوده که به نظر با دید نوسان برای ریسک گریزها گزینه جالب و جذابی است
در بین بیمه ها بتهران خوب بود و در سوی دیگر کوثر هم خوب ظاهر شد . در ۶ماهه به سود ۵۵۵ ریالی در ۶ماهه با سرمایه قدیم رسیده و با سرمایه جدید ۳۷۵ ریال است . سهم ۹۳۷ میلیارد تومان سود خالص دارد به نظر کوثر هم شرایط خوبی رادر بازار میتواند داشته باشد
فعلا دنبال کردن گزارش ها بهترین کار است تا گزینه های خوب پیدا شود …
