گزارش بازارامروز چهارشنبه آخرین روز تابستان !
تابستان خود را چگونه گذرانده اید !
یک روز بی رمق و خاص دیگر را پشت سرگذاشتیم و البته با تمام شدن بازار امروز تابستان هم به پایان رسید …
فقط خواهش میکنم وقتی تیتر را میخوانید فحش های کمتری به تابستان و بازار این مدت بدهید …
حکایت امروز ما شبیه بچه دبستانی‌هایی شده که اول مهر زنگ انشا به آنها میگویند موضوع تابستان خود را چگونه گذرانده‌اید ؟! را می‌خواندند که البته اگر ما بخواهیم روایتگر تابستان تلخ ۱۴۰۲ باشیم باید مرثیه‌های پی در پی ریزش و افت و جای دشنه‌های تیز در پشت بازار را روایت کنیم . خبرهای ریز و درشتی که یکی یکی اعتماد بازار را نشانه گرفت و باعث شد تابستان بی رمق و تلخی برای همه رقم بخورد . تابستانی که دو ماه اول آن یعنی تیر و مرداد هر هفدهم دوره ریزش جدیدی آغاز می‌شد که بازار را گرفتار کرده بود و جالب آن است که بگوییم و بدانیم وقتی به نوشته‌های خود در ابتدای تابستان رجوع می‌کردیم اصلاح تلخ و فرسایشی اردیبهشت و خرداد را داشتیم و چه خوش خیال فکر می‌کردیم تحولات ماه تیر یعنی گزارش‌های ماهانه و ۱۲ ماهه برگزاری مجامع میتواند به این ماجرا کمک کند و در بهبود اوضاع موثر باشد اما دولت آنقدر رفتار عجیب و غیرمنطقی در پیش گرفت که اصلاً فصل مجامع و گزارش‌ها به کتف بازار هم حساب نشد و جو منفی بازار، آنها را لگدمال کرد و پشت سر گذاشت
اما همه تابستان آنقدر غیرمنطقی و سیاه و تلخ نبود و روزهای انتهای مرداد و ابتدای شهریور اخبار ریز و درشتی به بازار رسید که به هر حال بالاخره جیغ و داد سهامداران به گوش تصمیم گیران رسید و کمی از مواضع غیر منطقی و غیر اصولی خود کوتاه آمدند و بازار هم کمی نفس کشید. اما آن اعتمادی که در تابستان از بین رفت و آن حیثیتی که از بازار سرمایه ساقط شد به این آسانی‌ها به دست نمی‌آید.
در هر صورت دو تحول مهم برگشت به نرخ خوراک در فرمول و مهمتر از آن حذف ارز ۲۸ و ۵۰۰ و جایگزین شدن ۳۸ اخباری بود که باعث بهبود بازار در شهریور شد و کمی فضای شهریور و انتهای تابستان بازار را بهبود بخشید اما بسیار جالب است که دوباره در هفدهم و هجدهم شهریور بود که نه اینکه ریزش داشته باشیم ولی ترمز رشد بازار کشیده شد تا باز هم۱۷ ام های رمز آلود تابستان پابرجا باشد
در هر صورت تابستان را در حالی به پایان می‌بریم که فصل خوبی برای ما بورسی‌ها نبود و اوضاع خوب پیش نرفت تابستان با شاخص بالای یک میلیون ۲۰۰ آغاز شده امروز که آن را تحویل می‌دهیم همین حوالیست ولی نقطه جالب ماجرا اینجاست که پرتفوی همه از ابتدای تابستان حداقل درصد کمتر است
این هم هنر خاص تابستان است که به ظاهر نمی‌گذارد کسی دلخور باشد اما در باطن ماجرا چیز دیگری در جریان بود و به طور کلی نشان می‌داد اوضاع جالبی را در تابستان نداشتیم . نکته دیگر تابستان فعلی این است که یکی از مهم‌ترین اتفاقات این بود که دولت توانست دلار را در محدوده ۵۰ هزار فعلی نگه دارد و جز معدود فصل‌هایی بود که ما در عین انتظارات رشد ارز این موضوع را شاهد نبودیم و همین هم در روند بازار تاثیرگذار بود و البته این ثبات را باید مدیون کاهش ریسک‌های سیاسی بازار باشد که برخی را سر عقل آورد و دوباره راهی مذاکرات کرد…
و اما تابستان را تمام میکنیم و وارد پاییز می‌شویم فصلی که بازی رنگ‌ها در آن مهم‌ترین و بهترین اتفاق ممکن است و هدیه طبیعت به انسان‌هاست امیدواریم بازی رنگ بازار سرمایه در عین زیبا بودن و در خلاف رنگ پاییز بیشتر در جهت سبز جریان داشته باشد… چه اشکالی دارد تابستان بازار پاییزی و قرمز رنگ و برگ ریزان و زرد بود ، حالا پاییز بازار سبز باشد
آرزو که بر جوان عیب نیست به نظر پاییز پرخبر و خاصی را خواهیم داشت که از مهرش مشخص است . به نظر مهم‌ترین تحول بازار در مهر اخبار سیاسی برنامه هفتم و رویدادهای خاص کدال اعم از گزارش‌های ماهانه و میان دوره‌ای هستند که می‌توانند تحول مهمی را برای سهامداران رقم بزنند اما این را هم بیان کنیم هنوز جریان پول با بازار آشتی نکرده و بازار کمیتش لنگ می‌زند
امروز بازار را با بی رمقی و نیمه تعطیل بودن تمام به پایان بردیم تا احتمالا شنبه هم خبری نباشد و به استقبال دوشنبه باید رفت …
اما مطابق برنامه روزهای قبل امروز بخش پایانی بحث نظارت را تکمیل میکنیم البته بعد از گفتن مطالب چند روز گذشته آنقدر بازخوردها عجیب و جالب بود و واکنش‌های متفاوتی را شاهد بودیم که سعی میکنیم در یک مطلب جدا باز هم در مورد حوزه نظارت و بحث صندوق‌ها حقوقی‌ها و سبدگردان‌ها و همچنین نقش سازمان بورس در آن بیشتر و روشن‌تر صحبت کنیم اما امروز به موضوع دیگری می‌پردازیم به نام ابطال و توقف و بازگشایی نمادها البته در مورد بازگشایی‌ها نمی‌توان خیلی صحبت کرد و سعی میکنیم به روزهای آتی موکول کنیم اما بحث توقف و یا ابطال برخی از معاملات به خصوص بحث ابطال موضوع امروز ماست
نهاد ناظر به تازگی دلایل ابطال خود را در بسیاری از پیام های ناظر بیان میکند که به عنوان مثال ظن دستکاری قیمت ، معاملات چرخشی و یک نکته و سرفصل جدید به نام عدم انصاف دلایل عمده ابطال معاملات فعلی است بیش از هر چیز این درخواست را از نهاد ناظر داریم که شفاف و روشن یک بار با سهامداران نشسته و صحبت کند که هر یک از این موارد شامل چه بحث‌هایی می‌شود
بحث ما بر بودن یا نبودن این ماجرا نیست بخث بر سر پرهیز از رفتار سلیقه ایست … به عنوان مثال بخشی از معاملات بابت ظن دستکاری ابطال می‌شود خط‌کش این ماجرا کجاست ترس از این است که دوباره رفتار سلیقه‌ای تکرار شود دوباره یکی پیدا نشود که از روی عقده گشایی با نمادها و فعالان بازار برخورد کند؟!! بحث بر سر این است و الا موضوع بسیاری از ابطال‌ها تا حدودی منطقی است به عنوان مثال مطلعیم که عمده معاملات یک نماد به این شکل بوده که از سمت بازارگردان و چند حقوقی به یک کد خاص منتقل شده ناظر هم پس از بررسی‌ها شرط عدم انصاف را آورده و بخشی از آن را ابطال کرده است یا در یک نمادی یک حقوقی از بالا تا پایین رنج منفی کشیده و سهم را در صف فروش گذاشته و به طور کلی ۹۰ درصد فشار فروش آن روز این نماد مربوط به این حقوقی بوده است به هر حال تشخیص بند عدم انصاف به کمک نهاد ناظر آمده ، بخشی از این معاملات را ابطال میکند هرچند اینجا هم حرف و حدیث زیاد است و خط کش این ماجرا را نمی‌دانیم بگذارید کمی شفاف‌تر و واضح‌تر صحبت کنیم
با توجه به شناختی که از تیم فعلی در سازمان داریم معتقدیم نیت آنها برای انجام این کار کمک به بازار است اما ممکن است اسیر و گرفتار برخی تفکرهای خاص شده دوباره رفتار سلیقه‌ای و چکشی را برای برخی نمادها و فعالان بازار اعمال نمایند از همین رو معتقدیم برای موفق بودن این ماجرا باز هم شفافیت و اطلاع رسانی دقیق و درست بخش مهمی از ماجراست
به واقع نمی‌دانیم چرا برخی از بیان برخی حرف ها می‌ترسند اگر موضوعی آنقدر تخلف بزرگی است که باعث شده بخشی از معاملات ابطال شود قطعاً اطلاع رسانی و بیان آن هم برای بازار ضروری خواهد بود از همین روست که به جد اعتقاد داریم اگر قرار است موضوع بیان دلایل ابطال معاملات به شکل جدی مطرح باشد قبل از همه باید جزئیات این ماجرا برای فعالان بازار توضیح داده شده و در طول ماجرا نیز سازمان از بیان شفاف تخلفات ترسی نداشته باشد و آنها را بیان کند
بگذریم در این چند روز به واقع زیاد صحبت کردیم و امیدواریم موضوع نظارت که موضوع مهمی در بازار است مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن بتواند در کلیت بازار موثر بود و جو منطقی را ایجاد نماید سراغ بازار برویم که امروز خبری نبود و شنبه نیز بعید است خبری باشد
رونق قطعه سازان
در نمادهای قطعه سازی امروز شاهد شکل گیری روند مثبت خوبی در سهام این گروه بودیم خبرهای خوبی از رشد فروش و سود سازی در سهام این گروه به گوش می رسد
خمهر را به واسطه شایعات تجدید ارزیابی خریداری می کنند سهمی که با صف خرید در بازار امروز همراه و به سمت مقاومت ۳۲۰ تومانی در حرکت است این سهم قطعه سازی به نظرمی رسد در صورت انتشار خبر رسمی افزایش سرمایه بتواند بازدهی خوبی بدهد
خپویش هم با روند مثبت خوبی همراه شد این سهم در کف قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان معرفی و به قیمت های ۲۵۰۰ تومان رسید به نظر می رسد فعلا عبور از این سطوح برای سهم کمی سخت باشد اما اگر در هفته اینده سهم بتواند از این سد قیمتی بگذرد تا سطوح ۲۸۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
ختور امسال تحولات خوبی در فروش هم شرکت اصلی و هم زیر مجموعه خود دارد سود عملیاتی و درامدهای سرمایه گذاری در این قطعه ساز با رشد خوبی همراه می شود ختوری که اوضاع و احوال خوبی داشته توان رشد ارام به سمت قیمت های ۵۶۰ تومانی را دارا می باشد
در بین برخی قطعه سازی ها ختراک را برخی پیشنهاد میدهند بد نیست سهم را بیشتر زیرنظر بگیریم فروشش در مرداد خوب بود
در تیر این عدد ۲۷۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۳۲ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه ۱۳۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۸۲۵۴ میلیارد ریال بوده است .
دارویی های سر سبز
در نمادهای دارویی شاهد روند نوسانی بودیم برخی دارویی های سود ساز بنیادی امروز مهمان روند نوسانی مثبت بودند
دشیمی هم شایعه تجدید ارزیابی دارد هم سود محدوده ۷۲۰ الی ۷۵۰ تومانی بدون افزایش سرمایه با این سود سازی بالا سهم ارزش ذاتی بالای ۴۰۰۰ تومانی دارد که بیش از ۳۰ درصد با ارزش ذاتیش فاصله دارد سهم بنیادی گروه دارویی که زیر ارزش ذاتی معامله می شود
دکوثر امروز خود را به قیمت های ۱۲۵۰ تومانی رساند اما فشار عرضه ها مانع از رشد قیمتی جدی در سهم شد دکوثری که در صورت عبور از این مقاومت جای رشد قیمتی ۱۰ درصدی دیگر را داشت فشار عرضه ها در سهم به واسطه مقاومت قوی فعلا باعث عدم رشد قیمتی سهم شده است دکوثری که شایعات سود سازی خوبی هم دنبال میکند
کی بی سی شایعات قرارداد با چند شرکت خارجی به منظور واردات برخی ملزومات دارویی از اسپری های تنفسی تا برخی واکسن ها را دارد فعلا سهم در رنج قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان در نوسان است اما اگر موفق به شکست سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان شود مهمان قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی می شود
خودرویی ها در انتظار خبر
در نمادهای خودرویی شاهد انتظار سهام این گروه برای انتشار یک خبر و یا محرک مثبت هستیم خودرویی هایی که فعلا مهمان نوسانات ارامی می باشند
ایران خودرو کماکان در قیمت های ۳۰۰ تومان نوسانات ارامی دارد این سهم خودرویی فعلا نه میلی به اصلاح دارد نه رشد بیشتر مگر اینکه یا خبری از افزایش نرخ محصولاتش منتشر شود یا شاهد خرید بیشتر سهام شرکت توسط کروز و قبضه مدیریتش باشد
خاور اصلاح قیمتی بالایی داشته و حالا به کف قیمتی رسیده است علت این اصلاح گزارش ضعیف مرداد ماه و شایعات مشکل فروش به واسطه رکود می باشد اگر گزارش شهریور ماه مثبت باشد می توان انتظار یک برگشت روند خوب را از این سهم به سطوح ۴۰۰ تومان داشت
زامیاد هم اصلاح قیمتی زیادی داشته است زامیادی که انتظارهای بالایی را ایجاد اما فعلا نتوانسته در راستای انتظاراتش عمل نماید بازار برای امسال انتظار سود سازی ۱۵۰ الی ۲۰۰ تومانی را از زامیاد داشته وگزارش های عملکردی پیش رو برای سهم بسیار مهم است
پالایشی های خفته
در نمادهای پالایشی شاهد روند نوسانی منفی اما ارامی بودیم فعلا پالایشی ها به نظرمی رسد روند نوسانی ارامی را طی کنند و شاید اگر قیمت های جهانی نفت به ۱۰۰ دلار برسد پالایشی ها استارت خوبی بزنند
شپنا هم با روند منفی به قیمت های حمایتی قوی ۸۶۰ تومانی رسید سهمی که با این قیمت های جهانی نفت و این کرک اسپرد به خصوص در گازوییل سود سازی بالایی داشته و رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی برای امسال وجود دارد سهم ارزش ذاتی بالایی دارد و در بین پالایشی ها موقعیت ارزنده ای را دنبال می کند
شتران نتوانسته سد قیمتی ۴۶۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که حمایت قوی ۴۲۰ تومانی داشته و فعلا در قیمت های ۴۲۰ الی ۴۶۰ تومان نوسانات ۱۰ درصدی می دهد شایعات سود ۹۰ تا ۱۰۰ تومانی برای شتران وجود دارد
شاوان اگر به قیمت های ۲۲۰۰ تومان برگشت داشته باشد فرصت سازی بسیار خوبی خواهد داشت شاوانی که امسال ۵۰۰ تومان سود سازی و ۳۰۰۰ تومان ارزش ذاتی دارد و از این جهش قیمت های جهانی نفت بیشترین تاثیر مثبت را می پذیرد
چهارگوشه بازار
کقزوی را در قیمت های ۲۴۰۰ تومان بارها توصیه به خرید داشتیم سهمی که وضعیت و اوضاع خوبی داشته و با خبر افتتاح طرح توسعه شیشه های سولار با اقبال و صف خرید در بازار امروز همراه شد سهم مقاومت ۲۸۰۰ تومانی را داشته و نهایت رشد این موج سهم قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان است به عبارتی انتظار می رود سهم به پایان این موج صعودی نزدیک شده باشد
گروه مالی شهر خبر از عرضه سهامش در نیروگاه کیش داده است که با این فروش سود بالایی را شناسایی خواهد کرد همچنین شنیده می شود به زودی شهر اتیه با ارزش ان ای وی ۹۰۰ تومانی از زیر مجموعه های اصلی این شرکت عرضه خواهد شد به نظر می رسدکف کف قیمتی ۲۰۰ تومان سطوح مناسبی برای گروه مالی شهر باشد تا پس از فعال شدن پتانسیل هایش شاهد موج صعودی قوی باشد
تاپیکو نتوانسته از سد قیمتی ۱۸۰۰ تومان بگذرد و فعلا با نوسانات منفی همراه شده است شنیده می شود پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۲۰۰ همت ارزش گذاری شده است امسال هم سود خوبی از دل این پالایشگاه برای تاپیکو ایجاد خواهد شد
در گروه روانکار به نظر افزایش نرخ با این افزایش لوبکات منطقی است شرانل خوب است و شنفت هم بد نیست . شنفت یکی از گزینه های خوب در میان هم گروهی های خود است و با دید نوسانی بد نیست زیر نظر باشد، شرکتی که محصولاتش نیز در بورس کالا با رقابت خوبی همراه است. مجموع درآمد فروش ۵ماهه شنفت به ۴۸۹۹ میلیارد تومان رسیده، رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۳۷۸۹ میلیارد تومان گزارش شده بود. شناسایی سود ۱۴۰-۱۵۰ تومانی به ازای هر سهم برای شنفت دور از انتظار نیست که با فرض قیمت فعلی p/e سهم ۵.۷ خواهد بود. سهم اصلاح زیادی کرده و به نظر ازین محدوده مستعد یک رشد خواهد بود.
شپلی و شمواد را هردو زیرنظر داشته باشید . شمواد و تایید حسابرس بر این افزایش سرمایه بیش از ۴۵۰۰ درصدی از راه رسید. شموادی که مرداد را با فروش خوب ۱۹۳ میلیارد تومانی به پایان برد و در مجموع ۱۱ماهه به فروش ۱۴۵۰ میلیارد تومانی دست یافت، رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴۴ میلیارد تومان بوده است. این شرکت که سال مالی منتهی به شهریور دارد، با انتظار گزارش ۱۲ماهه ای خوب و خبر تجدید و شرایط خوب نموداری، گزینه ای جذاب به نظر می رسد. به نظر با دید نوسان شپلی هم میتواند جالب باشد
در بین غذایی ها غبشهر که بیش از ۴۰% اصلاح داشته مجددا به قیمت ابتدای شهریور ماه رسیده و در کمترین قیمتهای سال جاری معامله می شود. از لحاظ نموداری وجود واگرایی مثبت بین کف اخیر و کف قیمتی ابتدای شهریور می تواند نشانه مثبتی از افزایش تقاضا در قیمتهای فعلی باشد. و ریسک به ریوارد سهم دز قیمتهای کنونی بسیار مناسب می باشد .
شیران از جمله نمادهایی است که می تواند گزینه خوبی برای بررسی باشد.
سهم بنیاد و روند درآمد خوبی دارد و در حال حاضر آلکیل بنزن خطی که محصول اصلی شرکت بوده و خوراک مصرفی گروه شوینده است بازار رو به رشدی دارد.
سال مالی شرکت منتهی به آذر است و تحلیل گران برای سال جاری سودی حدود ۹۰۰ ریال (با سرمایه جدید) را پیش بینی کرده اند که با توجه به سود ۶ ماهه سهم، عددی دور از انتظار نیست. با این سود p/e آینده نگر شرکت به میزان قابل توجهی بهبود یافته و به رقمی حوالی ۵ واحد میرسد.
سهم بعد از ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید و آورده با کاهش قیمت مواجه شده که از بازه های فعلی احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
فاسمین در این گروه شرایط خوبی گرفته و اگر منفی شد بد نیست زیرنظر باشد . در سوی دیگر با زمزمه های خوب برای کیمیا و برخی دیگر از اعضای این گروه مواجه ایم و فکر میکنیم شرایط خوبی دارند به طور کلی گروه روی را کمی بیشتر و قوی تر زیرنظر داشته باشیم .
بترانس که چند روز قبل صف خرید شده بود در انتشار گزارش زیرمجموع هها نشان داده که رشد خوبی در سود دارد فقط در یک شرکت ایران ترانسفو ری در ۶ماهه به سود ۲۱۶۰ میلیارد ریالی رسیده که کل سال قبل این عدد ۱۸۲۰ میلیارد ریال بود به نظر باید به بترانس توجه ویژه شود و با دید نوسان و دید بنیادی سهم جای خوبی است
اخر هفته و تعطیلات و بین تعطیلات خوبی داشته باشید
