گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
نشانه های خوش بینی!
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که با توجه به عرضه دیروز و قیمت های پایانی و اتفاقات خاص نیمه دوم بازار دیروز طبیعی بود که بازار امروز کمی پرعرضه تر پیش برود ولی در مجموع دراین چند روز بازار توانست کمی از فاز منفی عجیب فاصله بگیرد و خبرمنفی نرخ خوراک را هضم کند . البته هنوز ابهامات و برخی اتفاقات وجود دارد ولی بازار نشانه هایی از خود بروز داده که کمی به بازار امیدوار تر شده ایم ولی هنوز از ته دل لبخند نمی زند !
به ما نگویید فقط کمی خوش بین هستید و خوش بینانه نگاه میکنید. سعی میکنیم هر آنچه می نویسیم مبنای واقعی داشته باشد …
پس از طوفان‌های شدید و اتفاقات تلخ رخ داده ، بازار در خرابه‌ها و ویرانه‌های این ساحل به دنبال نقطه امید و فضای بهبودی می‌گردد تا همچون ریسمانی پیدا کرده و به او چنگ زده و از این شرایط بیرون بیاید در طی روزهای گذشته اگر بر ما خرده نمی‌گیرید که خوشبینانه نگاه میکنیم اتفاقات و رویدادهایی به وقوع پیوسته که همه را نسبت به بازار کمی امیدوارتر کرده است . البته امروز فاز عرضه کمی بیشتر بود ولی با دید چهارشنبه ها به آن نگاه کنید ! امروز در مقدمه کمی در مورد این نشانه‌ها و امیدواری‌ها صحبت خواهیم کرد که قطعاً با گذر زمان و پیشروی بازار،این نشانه‌ها رنگ و بوی خاصتری به خود خواهد گرفت. قبل از بیان این نشانه‌ها دو موضوع بستر این امیدواری را فراهم کرده است موضوع اول به قول برخی هر بلایی خواستند سر بازار آوردند یعنی هیچ خبر منفی دیگری نبود که به بازار بدهند و بازار را منفی کنند هرچه ته دلشان بود زدند و این یکی از اتفاقاتی است که بسیاری معتقدند اخبار منفی که قرار بود بازار را با چالش مواجه کند رسیده و خبرهای منفی ته کشیده است. از چالش نرخ ارز بگیر تا موضوع انرژی ! البته که دولت این قابلیت را دارد تا در آستین خود دست کرده و دوباره یک چیزی برای بازار بیرون بیاورد اما در هر صورت تا به این لحظه به نظر هرچه خبر منفی بود بیرون آمده و امیدواریم اخبار منفی ته کشیده باشد داده نکته دیگر بستر قیمت‌ها در بازار بود به جایی رسیدیم که قیمت‌ها اصلاح عجیبی کرده و از آن رشد خاصی که در پیش داشتیم چیزی باقی نماند و بازار فعلی همچون یک زمین حاصلخیز و مرغوب برای رشد و جوانه زدن است.
حالا در این بستر حاصلخیز چه نشانه‌هایی بروز کرده که ما را به بازار امیدوارتر کرده است از مهم‌ترین نشانه‌ها بروز تحولات مثبت در قیمت‌هاست . حالا امروز را کمی با دیده چهارشنبه بودن باید نگاه کرد ولی این حرف به این معنی است که قیمت‌ها ۳ الی ۴ روز متوالی است که مسیر کاهشی خود را متوقف کرده و فروشنده‌ها عقب نشینی کرده و خریداران دست بالاتری را دارند . منفی به مثبت شدن‌های بازار بیشتر شده کندل‌ها های سبز و سفید شاخص افزایش یافته است که این خود یک نشانه قوی تکنیکالی برای چارتیست‌هاست که آنها را امیدوارتر کرده است.
نکته دیگر از بعد تکنیکالی این است که بی سر و صدا مرز ۲۲۰۰ را پس گرفتیم و پس گرفتن این مرز روانی ۱ دستاورد آشکار اما اولیه برای بازار است نکته دیگر که بسیاری را امیدوار کرده این است که در ۳ روز متوالی گذشته حجم معاملات صعودی بوده و افزایش داشته است که این یک نشانه قوی و مهم برای بازار است. البته با ایده‌آل بازار فاصله دارد اما چارتیست‌ها معتقدند رد شدن از شاخص ۲۲۰۰ و قرار گرفتن حجم بالای ۸۰۰۰ میلیارد مقدمه بروز و ظهور بسیاری از خوش‌بینی‌ها به بازار خواهد شد .
نشانه مهم دیگری که این روزها و این اواخر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است مثبت‌های جدی و جالب توجه صندوق‌های اهرمی است که این صندوق‌ها در ابتدای روندهای صعود پرحجم شده و مورد استقبال سهامداران قرار می‌گیرند. این هم یکی دیگر از نشانه‌های خاص امیدواری به بازار است که آن را در نمادهای اهرمی بازار شاهدیم میتوان عوامل و موارد متعدد دیگری را هم برشمرد مثل شایعات خودرویی ، گزارش‌های ماهانه خوب، تعدیلات پالایشی، زمزمه گزارش خوب بانک‌ها ،سفت شدن دلار روی ۵۰ و … اما در کنار تمام این عوامل معتقدیم دو رویداد مهم گزارش‌ها و مجامع نیز میتواند در کنار این عوامل ریز و درشت قرار گرفته و بازار را خوشبین‌تر و امیدوارتر نماید …
همه این موارد را گفتیم این را هم اضافه کنیم که بازار غیر قابل پیش بینی است و ما فقط میتوانیم از نشانه‌ها صحبت کنیم اما احساس میکنیم در نقطه فعلی حداقل میتوان این نتیجه را گرفت که افت بازار متوقف شده و کف زدیم اما برای رشد به تحولات قوی‌تری احتیاج داریم البته به طرز عجیبی به عقلانیت و آرامشی نیاز داریم که خود را در تصمیم‌گیری‌های درست و منطقی سیاستگذار نشان دهد …
و اما حرف آخر اینکه در ماجرای نرخ خوراک و ریزش اخیر بازار دو موضوع بسیار برجسته بود و مطرح شد موضوع اول همزمانی تاریخ نامه و ریزش بازار بود که بسیاری را به این موضوع رساند که در آن مقطع فروشنده بازار برخی بودند که به این اطلاعات دسترسی داشتند … ببینید در اینکه در یک هفته کاری قبل از ۱۷ اردیبهشت برخی حقوقی‌ها فروشنده بازار بودند شکی نیست و اتفاقاً وظیفه سازمان این است که به دور از هرگونه هیاهو و جنجال‌ها نحوه فروش این حقوقی‌ها را مورد بررسی و عنایت قرار دهد و حتی اگر به اندازه ۱۰۰ میلیون تومان تخلف صورت گرفته باید برخورد جدی شده و به بازار اطلاع داده شود اما این ماجرا هم مثل ماجرای الگوریتم و فضاسازی برخی نشود که منفی بازار را درک نمی‌کردند و گردن الگوریتم می‌انداختند ! حالا هم به نظر نباید اینطور به ماجرا نگاه کرد و همچنان بر خلاف نظر بسیاری از اهالی بازار معتقدیم این اطلاعات نرخ خوراک در اختیار بخش عمده بازار نبوده و به طور کلی دلیل ریزش بازار نبوده است و مبنای خرید و فروش‌ها نشده . میدانیم برخی مخالف اند ولی نظر خود را بیان میکنیم ! باز هم تاکید میکنیم باید حقوقی‌هایی که در آن مقطع فروشنده سهم بودند فراخوانده شده و با آنها به طور جدی صحبت و دلایل فروش آنها تشریح شود نتیجه آن نیز به اطلاع بازار برسد قطعا ۳ الی۴ حقوقی در فروش آن مقطع نقش بزرگی داشتند و باید ارتباطشان با ماجرای خوراک روشن شود …
اما این یک بعد قضیه بود و طبق معمول همه سر و صداها روی این ماجرا پیش رفت …
بعد دیگر ماجرا سمت دیدگاه دولت و ماجرای حاکمیت شرکتی بود . به واقع نمیدانیم چرا همیشه هزینه هر تصمیمی در این مملکت را باید بازار سرمایه و سهامدارن بپردزاند مگر ما مادرخرج تصمیمات شما هستیم . امنیت مملکت قرار است خدشه دار نشود کجا جیب سهامدار ، بنزین بالا نرود ! جیب سهامدار ، کسری بودجه داریم ! جیب سهامدار !کسری برق ! قطعی گاز ! بحران بانکی و … یک بار گفتیم بازهم میگوییم زمین بازی این اقایان بازار سرمایه نیست و جای دیگر سرشان بند است وگرنه این طور راه به راه سر بازار را نمی بریدند !
بعد دیگر ماجرا که به نظر اتفاقاً همه باید آنجا صدایشان در می‌آمد و نیامد برخورد سهامداران عمده شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بود که صدا ازاین عزیزان در نیامد و کار عملی نکردند ! سهامدار خرد صدایشان بیش از همیشه بلند بود درست به مانند صحنه‌ای که می‌بینیم به یکی در خیابان در ملأ عام در روز روشن تجاوز میشود ما که بیننده‌ایم و از این موضوع آزرده می‌شویم سر و صدا میکنیم و فریاد می‌زنیم ! آن قربانی که دارد مورد تجاوز قرار میگیرد می‌گوید حالا اشکال ندارد این هم چند دقیقه بیشتر نیست و می‌گذرد تو خودت را ناراحت نکن !! این نحوه برخورد شرکت‌ها با موضوع اخیر بود !!
اگر قرار است از این ماجرا یک درس بگیریم به نظر فقط و فقط این است که موضوع حاکمیت شرکتی در بازار با قدرت و شدت بیشتر پیش برده شود و اگر سازمان زورش به دولت و مخبر و آدم‌های دیگر نمی‌رسد حداقل از قوانین جاری استفاده کرده و هیئت مدیره‌ها و مدیران را پاسخگو نماید . بی تعارف صندلی که آنها نشسته‌اند جایگاه مهمی است اگر قرار باشد فقط آنجا بشینند و حقوقش را بگیرند و در چنین روزهایی روزه تقوا و سکوت گرفته باشند این وظیفه سازمان است که اجازه ندهد ثانیه‌ای چنین افرادی بر دارایی‌ها و مال مردم اعم از سهامدار خرد و سهام عدالت حاکم باشند . چه نماینده دولت باشند چه نباشند وقتی روی آن صندلی می‌نشینند باید حافظ منافع سهامداران باشند …
حرف زیاد است بگذریم این آخر هفته نمی‌خواهیم اوقات شما تلخ باشد… سراغ بازار برویم
بانک های خوش حساب
در نمادهای بانکی روند متعادل دنبال شد بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و این دسته از بانک ها در شرایط خوبی از نظر معاملاتی به سرمی برند
در بانک پارسیان گمانه زنی های تجدید ارزیابی سبب داغ شدن روند معاملاتی سهم شده است وپارسی که تا قیمت های ۲۶۰ تومان نوسان و باید دید با مواجهه با این مقاومت قوی چه خواهد کرد وپارس از نظر بنیادی اوضاع زیاد مناسبی نداشته و اگر رشدی داشته باشد از بابت تجدید ارزیابی خواهد بود امروز شایعه شده بود یک دارایی در وپارس فروخته شده و شناسایی سود صورت میگیرد .
سامان هم در مسیر برگشت روند قرار گرفت سهمی که تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان تارگت دارد بخش زیادی از سود سال قبل ناشی از تسعیر ارز بوده و اگر بانک سامان گزارشی بدهد که سود سازی بالایی داشته باشد می توان به رشد بیشتر سهم خوشبین بود
ونوین برگشت روندی تا قیمت های ۵۸۰ تومان داشت سهمی که هدف قیمتی ۶۵۰ تومانی داشته و در انتظار صورت های مالی ۳ ماهه خود می باشد اگر در صورت های مالی ۳ ماهه شاهد شناسایی سود بالایی در سهم باشیم می توان به رشد قیمتی خوبی در ونوین خوشبین بود فعلا شایعات سود ۵۰ تومانی در این سهم در قالب صورت های مالی ۳ ماهه داغ است
در بانکی ها، وسینا از نوسانی های گروه است که میتواند جذاب باشد. با توجه به تراز ۳ماهه شرکت، میتوانیم در گزارش ۳ ماهه انتظار سود ۱۳ تومانی از سهم را داشته باشیم. وسینا در ۳ ماهه امسال ۵۱۵ میلیارد تومان تراز عملیاتی مثبت گزارش کرد که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۴۶۷ میلیارد تومان بوده است. به لحاظ نموداری سهم در قیمتهای خوبی معامله میشود و میتوان انتظار رشد قیمت را از سهم داشت.
وکار هم نموداری جای خوبی است و بد نیست و گزارش ۳ماهه به او کمک خواهد کرد
اما اگر اهل نوسان هستید این ۳ سهم را کار کنید اولی وپارس است که گزارشی چیزی در نمی اید ولی فروش دارایی دارد دومی وگردش است که صرفا نوسانی است و سومی دی که هر ۳ گزارشی چیزی ندارند ولی نوسانی خوب حرکت میکنند وپارس واقعا اصلاح عمیقی کرده است
دارویی های مستعد
در نمادهای دارویی روند مثبت و قوی را شاهد بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتشان کماکان صعودی ارزیابی می شود
در این گروه دجابر با نوسانات مثبت ارام در سطوح بالای ۲۰۰۰ تومان همراه و به سمت قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان رهسپار شده است این سهم دارویی وضعیت بنیادی خوبی داشته و روندش کماکان رو به بالا ارزیابی می شو به خصوص این که صورت های مالی ۳ ماهه خاصی از سهم در پیش رو است
دفارا به مصاف قیمت های ۳۶۰۰ تومانی می رود سهمی که سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و مورد توجه بازار واقع شده است این سهم انتی بیوتیک ساز تحولات خوبی هم در شرکت اصلی و هم دو زیر مجموعه خود شاهد و امسال سود سازی سنگینی خواهد داشت در صورت شسکته شدن سد قیمتی ۳۶۰۰ تومان سهم هدف ۴۲۰۰ تومانی دارد
دالبر هم با خبرهای خوبی همراه شده است برخی تخمین ها حاکی از توان سود سازی ۱۸۰ تومانی سهم برای سال جاری دارد سهمی که به سمت سطوح ۱۰۰۰ تومانی رفته و ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی خواهد داشت این سهم دارویی بنیادی تحولات خوبی در فروش۳ ماهه داشته است
در گروه دارو هجرت با رشد ۱۵۹درصدی درآمد در ۳ ماهه از گزینه های نوسانی و کوچک بازار است که با توجه به رشد فروشی که تجربه کرده، میتوان انتظار بهبود حاشیه سود و p/e را از سهم داشت. سهم در حال حاضر در سقف قیمتی معامله میشود که قیمت های حوالی ۳۶۰۰ تومان میتواند برای آن گزینه مناسبی باشد. از طرفی امسال میتوانیم انتظار سود ۶۰۰ تومانی را از شرکت داشته باشیم.
سیمانی ها و صورت های مالی پر سود
در نمادهای سیمانی نیز بازار انتظار صورت های مالی قوی را دارد به خصوص این که در خرداد ماه رقابت برای خرید سیمان در بورس کالا به شدت بالا رفته و همین امر قیمت ها را حسابی افزایش داده است
سیلام با قراردادهای صادراتی خوبی که بسته است مورد توجه واقع شده سهمی که رشد قیمتی سنگینی داشته و به سطوح ۳۰۰۰ تومان رسیده است سهم مقاومت سقف ۳۲۰۰ تومانی دارد که در صورت شکسته شدنش تا قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان بالا خواهد رفت اما رشد اخیر سبب شده تا سهم فروشندگان بلقوه ای نیز داشته باشد
سبهان به قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان رسید با فرض سود ۱۸۰۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۱۲۰۰۰ تومانی دارد به زودی صورت های مالی ۳ ماهه که حاکی از سود سازی بالای سهم دارد سبب رشد قیمتی خوبی در سبهان تا رسیدن به تارگت عنوان شده خواهد شد
سهرمز حمایت قوی ۲۶۰۰ تومانی دارد این سهم سیمانی افت زیادی نداشته اما رشد سهم منوط به انتشار گزارش های عملکردی ماهانه مثبت است اگر سهم همچنان در خرداد ماه نیز فروش های خوبی داشته باشد رسیدن به سود ۶۰۰ تومانی برای سهم محتمل و رشد قیمتی مرحله دوم تا سطوح ۳۲۰۰ تومان در این سهم رقم خواهد خورد
معادن نقطه سر خط
در نمادهای معدنی فشار عرضه بالا بوده و نمادهای معدنی به مقاومت های قوی رسیده اند معادنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بعضا پتانسیل های بنیادی قوی دارند
در فزر سهم از کف قیمتی ۳۸۰۰ تومانی برگشته و به قیمت های ۴۲۰۰ تومان رسید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میانمدتش صعودی ارزیابی می شود سهمی که در صورت شکسته شدن قیمت های ۴۲۰۰ تومان جای رشد تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان را خواهد داشت این سهم در صورت رشد بیشتر قیمت دلار و طلا در مسیر صعودی خوبی قرار خواهد گرفت
در باما هم سهم به قیمت های ۵۶۰ تومانی برگشت زد سهمی که وضعیت خوبی داشته و از نظر بنیادی جای رشد قیمتی مناسبی دارد به خصوص اینکه شنیده می شود سود امسال شرکت رشد خوبی خواهد داشت و برنامه عرضه یکی از زیر مجموعه ها در سهم نیز دنبال میشود
کنور علی رغم پتانسیل های بنیادی قوی که دارد در کف قیمتی قرار گرفته است حتی خبر احداث واحد کنسانتره سازی در یکی از زیر مجموعه هایش هم اثر گذار نبود کنوری که کف قیمتی ۲۰۰۰ و سقف ۲۲۰۰ تومانی دارد
چهارگوشه بازار
در بترانس این سهم بارها و بارها صف خرید شد و توسط حقوقی صفش عرضه شد امروز این سهم شاهد معاملات ابشاری بود سهمی که خبرهای قوی داشته و تولید ون برقی و افتتاح کارخانه سیم لاکی و برنامه تولید ورق هسته در کشور اقبال بالایی را در سهم رقم زده است بترانس دو تارگت ۳۶۰ و ۴۲۰ تومانی دارد
ایران یاسا تایر و رابر با روند مثبت خوبی همراه شده است این سهم با روند مثبت خوبی مواجه و به سمت قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی در حرکت می باشد پاسایی که شنیده می شود امسال سود سازی ۳۰۰ تومانی داشته و توان رشد قیمتی خوبی را دارد
شپاس به زودی به مجمع می رود ۴۰۰ تومان سود از ۵۰۰ تومان سود محقق شده را تقسیم کرده و شنیده می شود برای امسال نیز سود ۷۰۰ تومانی خواهد داشت سهم توان بنیادی بالایی داشته وجز سهام جذاب بنیادی بازار می باشد شپاسی که با عبور از قیمت های ۳۶۰۰ تومانی تارگت ۴۲۰۰ تومان را دنبال می کند
رمپنا امروز خوب مثبت بود و خوب حرکت کرد بارها و بارها ازاین سهم صحبت کرده بودیم . رمپنا در گزارش سالانه منتهی به ۳۱/۱/۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۱۲۸۴ ریال سود ساخته است. از لحاظ نموداری سهم پس از اصلاح ۳۳درصدی طی دوماه اخیر، تحرکات مثبتی در این هفته داشته و باید منتظر واکنش بازار به این گزارش ۱۲ ماهه باشیم.
انتخاب در گزارش خرداد فروش ۱۵۹۱ میلیارد تومانی داشته که نسبت به سال قبل ۶۵% رشد داشته و در کل طی ۶ ماه ابتدایی سال مالی ۷۹۵۵ میلیارد تومان فروش داشته که در مدت مشابه سال قبل ۴۳۲۷ میلیارد تومان بوده. از لحلظ قیمتی نماد انتخاب مدتی در حال درجا زدن است و به نظر می رسد گزارش فصلی و مشخص شدن سود دوره اخیر بتواند به رشد سهم کمک کند.برخی برای انتخاب تا ۵۰۰۰ ریال سود در می آورند و عدد جالبی است
در غذایی ها غپینو را بیشتر در نظر بگیرید. سهم در روزهای اخیر با افزایش تقاضا همراه شده که میتواند نشان دهنده شروع یک حرکت رو به بالا برای سهم باشد. شرکت احتمالا در بهار حوالی ۱۵ تومان سود به ازا هر سهم شناسایی کرده و برای امسال میتوان انتظار سود ۷۰ تومانی را ازغپینو داشت.سهم بهار امسال توانسته ۲۰۵ میلیارد تومان بیشتر از بهار قبل بفروشد و به فروش ۶۱۷ میلیارد تومانی رسیده. نماد را با دید نوسانی میتوان مدنظر قرار داد.
در بین قطعاتی ها خکار از نوسانی های با مارکت کوچک است که رشد فروش خوبی در بهار داشت و توانست ۱۰۵ درصد فروش خود را بهتر کند. از سهم انتظار سود ۹۰ تومانی برای امسال داریم و باتوجه به روند سهم، در بازار صعودی میتواند تا سقف قبلی هم حرکت کند.
امروز جو پالایشی ها بد نبود ولی انتظار ازاین گروه بیشتر بود . شاوان هم تعدیل سود از نرخ ارز را روی کدال گذاشت و شنیده می شود شبریز و شپنا هم این تعدیل را با کمی درجه کمتر دارند ولی در مجموع خبرخوبی برای این گروه است و شاوان به سود ۶۴۰۰ ریالی میرسد و شنیده میشود حوالی ۱۰۰۰ ریال ۳ماهه سود دارد . در شبندر و شپنا هم شایعات خوبی از گزارش های ۳ماهه شنیده می شود و انقدرهم که بازار فکر میکند بد نیست .
شهر امروز مثبت بود شایعاتی از گزارش خوب زیرمجموعه ها بر سهم موثر است . خود بانک هم خوب است از بین کمی کوچکترها وشهر با شایعاتی از فروش و واگذاری دارایی و شناسایی سود خوب مواجه است و گزارش خاصی می زند
در گروه پتروشیمی طبق اخرین شنیده ها نرخ محاسباتی برای گروه متانول ۵۹۰۰ خواهد بود و برای اوره ای ها هم تلاش است این نرخ رعایت شود . با این خبر کمی نگرانی ها کمتر می شود اگر قصد دارید متانولی بخرید شخارک را بهتر می بینیم . زیر ۱۴۰۰۰ زاگرس هم بد نیست و یا در پردیس می شنویم سهم ۳۲۰۰ امسال سود دارد و این خبرخوبی برای پردیس است . منفی های شیراز و نوری و پارس هم مورد توجه بازار باشد .
گروه فولاد میتواند جالب و مورد توجه باشد . دراین گروه منفی های فجر و فسپا گزینه های خوبی هستند در سوی دیگر در بین نماد های خاص تر فنورد را بد نمی بینیم و کویر هم شرایط خاصی را دارد و بد نیست زیرنظر باشد . به نظر گزارش ۳ماه های این گروه در فخوز هم امیدوار کننده است . فحوز وفجر یکی بنیادی یکی کمی پر ریسک تر ترکیب خوبی ازاین گروه است
به نظر انتظار گزارشات خوبی را از گروه سیمان داریم . با در نظر گرفتن نرخ ۵۰۰ برای انرژی منتظر یک سلسله گزارش بسیار خوب ازاین گروه باید بود ولی حس میکنیم و پیشنهاد میدهیم در رالی بعدی صعود کمی سیمانی فروخته و شناسایی سود کنید فعلا بازار منتظر گزارش انها و حرکت بعد گزارش است در این گروه سفارس ۳۶۰۰ تومانی گزینه بدی نیست در بین سیمانی ها سخوز سفانو گزینه های قوی هستند ساوه هم گزارش خاصی در ۳ماهه می زند و بد نیست
اگر هم کمی اهل ریسک هستید ۳ گزینه سهگمت سشرق سکرد گزینه های خوبی خواهند بود
