گزارش بازارامروزشنبه 3تیر 1402
واگنربازی بازار !
امروز بازار میخواست خوب اغاز کند و خوب پیش برود ولی بازهم یک عامل از غیب رسید و همچون تیری به پای او خورد کمی در نیمه اول بازار او را زمین گیر کرد ولی هر چه پیش رفت فضا کمی بهتر شد ولی همچنان موج فروشنده های واگنرهای بورسی روی سر بازار زیاد بود…این که بازر سهام بازار حساسی است و به این تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد قبول ولی دیگر این سطح از واکنش و این مقدار دنبال کردن اوضاع کمی عجیب است … بورسی ها به جای اخبار کدال و شرکت ها اخبار روسیه را دنبال کرده و قبله تصمیمات آنها انگار این دست اخبار است در حالی که تابستان رسیده و اتفاقات مهمی پیش روی اقتصاد و کشور و بازار ماست …
و اما اگر کمی کارشناسان بورسی مسلط به امور روسیه و واگنر اجازه بدهند کمی در مورد بازار صحبت کنیم … بازار که اغاز تابستانش به گرمای داغ تابستانی شبیه نیست … باز هم تابستان آمد و بازار امروز به شادابی و خوش رقصی هنرمند خوش حرکتمان نبود که می گفت بازززمم تابستون اومد !! البته تابستان امسال و آغاز آن که تیر باشد کمی برای بازار متفاوت است حکایت این روزهای تیر و تابستان شبیه خانواده مصیبت زده ای است که هر طور شده باید با یک اتفاق کوچک شاد و خوشحال شود . بازار ما این روزها شبیه خانوادهای مصیبت زده شده و همه غمگین هستند و ناامید و یک مراسم کوچک ،یک خوشحالی کوچک ، یک قدم نو رسیده یک عروسی برای بازار لازم است و تیر ماه درست حکایت همین نقش را در فضای فعلی مصیبت زده و ناامید کننده بازی میکند و فکر میکنیم و کمی هم خوش بین هستیم که تیر ماه میتواند آغازگر این اتفاقات و سلسله رویدادهای خوب باشد اما هزار اما و اگر هم هست و به این سادگی ها نیست …
به بازار بپردازیم و ببینیم چه رویداد و چه اتفاقاتی در انتظار بازار است که میتواند این شرایط را رقم بزند… مطابق روال قبل به سراغ اتفاقات و رویدادهای هفته اول تابستان و هفته اول پیش روی بازار میرویم در تیر هفته اول آن با فضای گزارش های ماهانه آغاز می شود گزارش هایی که کار خود را با شرایط نسبتا مثبت و پایداری می توانند پیش ببرند و جریان فکری بازار را کمی به سمت ارزندگی قیمت ها و ورود پول هدایت کند. گزارش های ماهانه از این حیث اهمیت دارد که اگر بتواند حتی شبیه اردیبهشت هم باشد گزارش خرداد رویایی را رقم زده و دو سیگنال خاص و مثبت به بازار ارسال می کند
اولین آن این است که گزارش های سه ماهه بسیار خوبی در پیش داریم که میتواند ارزندگی بازار را ارتقا داده و انگیزه ها برای خرید را افزایش دهند و سیگنال دوم که به نظر سیگنال مهمتری است این است که به بازار نشان میدهد که اگر فضای فروش در ادامه سال و در طول ماه های بعد در همین شرایط فعلی قرار گیرد می تواند اتفاقات و رویدادهای متفاوتی برای سودآوری شرکتها رقم زده و بازار را شبیه روزهای آبان و آذر سال قبل کند که از نظر ارزندگی بازار در نقطه بسیار خوبی قرار داشت اما جریان پول به آن توجه نمی کرد دقیقا از آن نقطه تا ۱۷ اردیبهشت بازدهی های عجیب و غریبی در برخی سهم ها به دست آمد و این ماجرا می تواند بار دیگر برای بازار سرمایه تکرار شود که هر چه این فنر بازار جمعتر شود احتمال پرش بعد از این جمع شدن بیشتر خواهد بود
روزهای قبل هم به تقویم روزشمار تیر اشاره کردیم که ابتدا گزارش های ماهانه به بازار می رسد سپس مجامع آغاز میشود و شرکت ها تحت تاثیر اخبار و رویدادهای مجامع هستند پس از آن در دو هفته پایانی تیر گزارش های سه ماهه و بازار میرسد که میتواند اثرات خاصی در بازار داشته باشند و این سه رویداد به همراه خبرهایی است گروه بانک ، پالایش و خودرو فضای متفاوت تری برای بازار رقم زده و عاملی برای توجه دوباره به بازار می شود…
در این بین تحولات سیاسی هم در دل خود اخبار ریزو ردشت زیادی را دارد از روسیه که کمی بگذریم بحث های سیاسی توافقی و منطقه ای جدی است هر چند که دلار دیروز پرید و واکنش متفاوتی را شاهد بود که سعی میکنیم در مورد نرخ ارز دوباره صحبت کنیم و البته برخی تکرار مکررات قبل است ولی همین حرکت دولت در به رسمیت شناختن نرخ 38 هزار نشان دهنده تغییرات احتمالی در مسیر بازار است … اما تا حدودی به همه ما و بازار هم اثبات شده که جریان نرخ ارز نمیتواند مبنای غیر اصولی و غیر اقتصادی در بازار داشته باشد و باید بر اصول و منطق منظم حرکت کند که این اصول شرایط و قواعد خاص خود را می طلبد…
به هر حال ماه خاص و هفته خاصی را در پیش داریم قطعا روزهای پر خبر و پر تحول و پر از اطلاعیه ها و اخبار ریز و درشتی را در بازار شاهد خواهیم بود چراغ سبزی که بازار باید به عنوان اولین عامل و آیتم دریافت کند چراغ سبز حجم معاملات است که هنوز چیزی بروز نداده اما نشانه هایی از آن امروز با بازگشایی بانکها و و امیدواری به فردای پالایشی ها و کمی بهبود معاملات در برخی صنایع و صندوق های اهرمی دیده می شود که امیدواریم فردا رنگ زیبا تری به خود بگیرد …
میخواتسم امروز در مورد دلار 28500 و 38هزار صحبت کنیم ولی پیش خود گفتیم بگذاریم کمی بگذرد تا شب این مملکت نمیدانیم چه خبراست و ممکن است یکی تکذیب کند ولی در هر صورت به سراغ رویداد بسیار مهم و اثرگذار دیگری به نام تورم رفتیم …
دیروز آمار تورم منتشر شده تورم نقطه به نقطه خرداد به دو درصد رسیده بود و این بدان معناست که اگر دولت بتواند بر فضای فعلی بازار و جو روانی بازار ارز غلبه کرده و ثبات نسبی را رقم بزند کنترل تورم به زیر ۳۰ درصد هدف غیر منطقی میان مدتی نیست. این تورم خرداد این نکته را میرساند که تحولات سیاسی و کشتن تورم انتظاری و افت نرخ ارز چه اثرات مهمی در جریان تورم دارد . اتفاقاً این انتشار آمار یک بار دیگر به اسکلیست های دنیای اقتصاد و سیاست پیام مهمی فرستاد که تفکرات منچولبافی از دلار زدایی و این موارد را از ذهن خود دور کنید و به فکر کاهش ریسک سیاسی مملکت باشید !! 2 سال تمام تریبونها و امکاناتدر اختیار این دانشمندان بود هیچ فایده ای برای اقتصاد نداشتند و حالا با کمی تنش زدایی سیاسی این جریان کنترل شده و این اهمیت جریان سیاست در اقتصاد را می رساند…
نکته دیگر که برای ما و بازار مهم است این است که همیشه گفتیم با کاهش تنش و کاهش تورم پی به ای بازار می تواند افزایش پیدا کند مدتها بود که میخواستیم به جریانات سال ۹۹ برگردیم و به اتفاقات آن سالها اشاره کنیم اتفاقاتی که در آن دلار نقش اساسی و پررنگی نداشت و دو جریان در کنار هم دانسته یا ندانسته قرار گرفت و بازار خاص ۹۹ را رقم زد. عامل اول کاهش دستوری نرخ سود به خصوص نرخ بین بانکی بود که باعث شد جریان پول قوی از سیستم بانکی به سمت سایر بازارها حرکت کند و نکته دوم جریان پول قوی بیرون بازار بود که به سمت بازار آمد و همگام با کاهش نرخ سود آن فضا را رقم زد و این دقیقا به این معناست که در شرایط فعلی اگر دولت بتواند جریان نرخ سود را دوباره کنترل کرد و کمی به سایر بازارها آرامش تزریق کند و در سوی دیگر جریان پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه کمی حرکت نماید اتفاقات خاصی برای بازار رخ می دهد که ارزندگی فعلی نیز به ان کمک کرده است .
نه اینکه رویدادهای سال ۹۹ تکرار شود خیر اما میتواند زمینه ساز تغییرات بزرگی در بازار باشد به واقع دولت اگر بتواند بر مبنای یک توافق سیاسی کمی نرخ ارز را کنترل کرده و بر گرده تورم سوار شود اثرات مثبت آن برای بازار سرمایه قطعا بیشتر از سایر بازارها ست و این نکتهای است که باید در ذهن خود داشته باشید و در تحلیلها به کار ببریم …
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز خوب نبود اما شاید خبرهای فعلی رسیده از نرخ 38 هزار و این اتفاقات و خبرهای گزارش های خوب ماهانه بتواند کمی بازار را از خواب تابستانی خود بیدار کند !
سیمانی های بی رقیب
سیمانی ها شاهد جهش نرخ های فروش و رقابت های سنگین برای خرید محصولات خود در بورس کالا هستند و همین امر سبب اقبال خوبی به سهام سیمانی شده است
دراین گروه منتظر گزارش های خوبی هستیم و به محض اغاز شدن گزارش ماهانه ها گزارش های قوی این گروه بیرون می زند و معتقدیم سفانو سمازن ساوه در گزارش ماهانه و بورس کالا عملکرد خوبی داشتند . سهگمت هم شرایط بنیادی خوبی دارد . سابیک را هم زیرنظر بگیرید و با دید کمی صبر البته سیتا هم بد نیست و میتواند جالب باشد .
در سهرمز انتشار صورت های مالی 6 ماهه و رسیدن به سود نزدیک 300 تومان و گمانه زنی برای سود 600 تومانی سهم را با صف خرید سنگینی همراه ساخته است این سهم سیمانی وضعیت بسیار خوبی داشته و ارزش ذاتی 3600 تومانی دارد و به نظر می رسد به روند صعودی قوی خود همچنان ادامه دهد
سفارس اما همچنان به دنبال محرکی برای شکست سد قیمتی 4200 تومان می باشد سهمی که امسال هم سود سازی بالایی دارد و هم به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود با رشد ارزش ان ای وی همراه شده است شکسته شدن سد قیمتی قوی 4200 تومانی سهم را به سمت قیمت های 4600 تومان روانه می کند
سخوز شایعات سود 1000 تومانی دارد سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح 6000 تومان داشته و اگر توان سود سازی بالاتری در صورت های مالی 3 ماهه از خود نشان بدهد تا قیمت های 7200 تومان هم جای رشد خواهد داشت اوضاع و احوال این سهم سیمانی بسیار خوب دنبال می شود
امر.ز سکرما هم فروش خوبی را ثبت کرد و به نظر سیمانی ها خوش گزارش هستند . سکرما در دی در اولین ماه سال مالی با کمی افت 442 میلیارد ریال فروش داشت در بهمن 583 میلیارد ریال و اسفند با رشد 837 میلیارد ریال شد
در فروردین این عدد به 696 میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد 888 میلیارد ریال و خرداد با رشدی چشم گیر 981 میلیارد ریال شد و6 ماهه 4428 میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه قبل 2591 میلیارد ریال بود
ساختمانی ها همچنان میل به صعود
در نمادهای ساختمانی سهام اینگروه همچنان میل به نوسانات مثبت داشته و در وضعیت خوبی قرار دارند ساختمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی دارند و می توانند با صعود مناسبی همراه شوند
ثبهساز با نوسانات مثبت همراه و وارد فاز صعودی قوی شده است به نظر می رسد در صورت شکسته شدن سد قیمت ی360 تومان سهم روند صعودی قوی خود را ادامه داده و بتواند به بازدهی مناسبی برسد این سهم ساختمانی شرایط خوبی از نظر بنیادی داشته و یکی از بنیادی ترین سهام بازار است
ثشرق با روند مثبت خوبی همراه شده است سهم که از رشد سایر شرکت های هم گروه جا مانده است با فاز صعودی خوبی همراه شده است این سهم در صورت شکست قیمت های 920 تومان تا سطوح 1000 الی 1100 تومان رشد خواهد کرد این سهم نیز دارای های خوبی داشته که با رشد ارزش همراه شده است
ثغرب هم با روند صعودی به سمت تارگت 1200 الی 1250 تومانی خود در حرکت است این سهم هم به واسطه پول های قوی وارده در معاملاتش از یک سو و برنامه فروش برخی دارایی های خود از سوی دیگر استارت رشد قوی زده است و به تارگت خود نزدیک می شود
قطعه سازان خاص
در نمادهای قطعه سازی افزایش نرخ های سنگین حاصل شده در ماه های پایانی سال قبل سبب رقم خوردن فروش های قابل توجه در سال جاری شده که انتظارها را از این گروه حسابی بالا برده است
خمحرکه به کف قیمتی 1000 تومانی امده تا بار دیگر فرصت خرید خوبی بدهد هم وضعیت بنیادی و هم تکنیکال این سهم بسیار خوب بوده و سهم جای رشد قیمتی وب رگشت قوی دارد دو هدف قیمتی 1100 و 1250 تومان در صورت برگشت روند در انتظار این سهم است
خریخت با رشد قیمتی بالایی 40 درصد بازدهی داده و به قیمت های 760 تومان نزدیک شده است سهم با فرض سود 80 تومانی برای امسال رشد خوبی را تجربه و به سقف قیمتی خود رسیده است خریختی که تحولات بنیادی خوبی داشت و از کنار همین تحولات بنیادی بازدهی خوبی هم داد
خمهر در حال اصلاح بوده و کف قیمتی 320 تومانی دارد در صورت اصلاح سهم به این سطوح می تواند مورد توجه قرار بگیرد خمهری که فروشش در 2 ماهه متحول شده و از نظر تکنیکالی نیز از کف قیمتی عنوان شده توان برگشت روند خوبی دارد
خموتور امروز گزارش خوبی زدسهم در فروردین 1436 میلیارد ریال و اردیبهشت 2396 و خرداد 2500 میلیارد ریال فروش داشت و 3ماهه 6332 میلیارد ریال رسید و 2ماهه قبل این عدد 4064 میلیارد ریال بود .
تجدید های خوش اقبال
در صنایع دامداری این روزها غوغای برپا می باشد ظاهرا اکثر سهام این گروه تجدید ارزیابی های سنگینی داشته و شفاف سازی های خوبی نیز بعضا در این خصوص روانه کدال کرده اند
در زملارد شنیده می شود تجدید ارزیابی خوبی در انتظار سهم خواهد بود سهمی که یک بار تا استانه قیمت های 2800 تومان بالا رفت و سپس با اصلاح قیمتی به سطوح 2200 تومان برگشت داشت و این بار باز موتور سهم تحت تاثیر شایعات تجدید ارزیابی سنگین داغ شده است
زپارس هم با روند مثبت خوبی همراه شده و به قیمت های بالای 5000 تومان برگشت دز شنیده می شود به زودی شرکت رفع معارض شده و با توجه به حجم بالای زمین های شرکت تجدید ارزیابی خوبی در انتظار زپارس خواهد بود سهم اخیرا با حجم معاملات و جابه جایی سنگین سهام نیز همراه شده است فعلا هدف 5600 الی 6200 تومان در انتظار سهم خواهد بود
زفجر هم با اصلاح قیمتی به سمت کف 2000 تومانی در حرکت است سهم نیاز بیشتری به اصلاح دارد اما پس از اصلاح می تواند مورد توجه واقع شود این سهم رشد بالایی تا استانه قیمت های 2500 تومان تجربه حالا در حال برگشت است
تک گل های پتروشیمی
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند مثبت خوبی هستیم پتروشیمی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به واسطه عمدتا سود سازی بالای خود مورد توجه واقع شده اند
در این گروه پتروشیمی شیراز از بابت سود 760 تومانی خود و برنامه تقسیم 80 تا 90 درصدی سودش در مجمع و پی برز ای 4 مورد توجه و معاملات مثبت واقع شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وروندش صعودی دنبال می شود البته این امر به شرط شکست قیمت های 3200 تومان خواهد بود نکته دیگر سهم تردید در عدم تکرار سود سازی بالا برای سال جاری به دلیل افت شدید قیمت های جهانی اوره می باشد
زاگرس که حمایت قوی 14500 تومانی و مقاومت 18500 تومانی دارد فعلا در این رنج قیمتی در نوسان می باشد شنیده می شود امسال سهم 3000 تومان سود سازی خواهد داشت این سهم بیشتر با روند قیمت دلار حرکت و اگر دلار در سطوح بالا بماند سهم بار دیگر مستعد برگشت به سطوح 18000 تومان خواهد بود
بوعلی اخبار خوبی دارد و به نظر می رسد امسال سود سازی مناسبی داشته باشد این سهم برای رشد بیشتر باید از سد قیمتی 5600 تومان بگذرد و نهایتا تا سطوح 6000 الی 6200 تومان بالا برود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و امسال هم فروش و هم سودش با تغییرات خوبی همراه خواهد شد
نوری هم میتواند با این خبر مورد توجه بازار باشد و یکی از گزینه های خوب بازار است سهم را بعد از اصلاحی که داشته زیرنظر بگیرید
دراین گروه شیران در این قیمت ها و این شرایط بد نیست منتظر گزارش ماهانه سهم و خبرهای افزایش سرمایه باید بود ولی در کل سهم خوبی است
چهارگوشه بازار
وپترو از بابت گزارش عالی شیمی بافت و جهش سود سال قبل و احتمال جهش سود امسال با اقبال همراه شد سهم با صف خرید به مصاف قیمت های 3200 تومانی می رود شنیده می شود شیمی بافت امسال مهمان بازار سرمایه خواهد بود و سود وپترو را با این جهش سود سازی حسابی متحول خواهد کرد
فسازان که در زمینه تولید شمش های فولادی فعال و فروش 2 ماهه اش با جهش مواجه شده و شایعات سود 160 الی 170 تومانی دارد با اقبال و صف خرید همراه شد ارزش ذاتی 1000 تومانی برای سهم را انتظار داریم سهم توان رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد
شپاس به سود بالای 500 تومانی در سال گذشته و برای امسال شایعات سود 700 تومانی دارد برخی عنوان می کنند شرکت در 3 ماهه قادر به رسیدن به سود 170 الی 180 تومانی است سهمی که سود مجمع خوبی هم داشته و توان رشد تا سطوح 4200 الی 4500 تومان را دارد و به علاوه یک سود مجمع جذاب که سبب جهش قیمتی سهم خواهد شد
پالایشی ها با خبرهایی که رسیده میتوانند مورد توجه باشند امروز اعلام شد نرخ ویژه پالایشی ها نه نرخ بنزین و فراورده های اصلی به 38 هزار تغییر کرده و این خبرخوبی برای این گروه است ولی باید صبر کرد و منتظر شفافیت انها بود . امروز پالایش را خوب رنج زدند در سوی دیگر شپنا و شبندر جالب می شوند و برخی دیگر با چالش مواجه می شوند . در مجموع در گروه پالایش این افت نفت و کرد اسپردها کار را کمی سخت کرده است ولی خبرهای خوبی شنیده می شود که شبندر با تعدیل جدی و 16% سود در سال 1401 مواجه است در سوی دیگر شپنا هم قابلیت های خوبی را دارد از نظر نموداری و بنیادی خوب هستند و میتوانند مورد توجه بازار باشند و کمی روی انها باید صبور تر بود ولی حجم بالا از پرتفوی را نباید درگیر کرد
تایرا امروز در گزارش خوب ظاهر شد و به نظر سهم خوبی است تایرا در فروردین 9393 میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد 12412 میلیارد و خردادبا رشد خوب 18050 میلیارد ریال بود و 3ماهه39856 میلیارد ریال شد
امروز گروه فولاد خوب ظاهر شد در این گروه با دید نوسان بارها و رزهای قبل از ذوب گفتیم که صف شد وهنوز با دید نوسان خوب است. کاوه هم واقعا مجمع موفقی داشت سهم بعد از مجمع باز شد خریدش بد نیست هم کاوههم فخوز در بورس کالا فروش خوبی داشتند. فجر هم اصلاح قیمت خوبی را داشت و بد نیست فسپا هم گزارش داد و این سهم نیز حالا شرایط خوبی را دارد فسپا در گزارش 12ماهه تلفیقی 1373 ریال و در سود اصلی این عدد 1143 ریال بوده است . هم فسپا هم فجر را در نظر داشته باشید
شپلی امروز در صف بود و نزدیک 700% افزایش سرمایه تجدید داشت به نظر رشد خوبی را داشته باشد .
در بین سهم های نوسانی کپشیر با شایعه تجدید مورد توجه است و در سوی دیگر کقزوی هم با این گزارش و این شرایط میتواند ورد توجه نوسان گیران در بازار باشد .
