گزارش بازارامروزشنبه ۳تیر ۱۴۰۲
واگنربازی بازار !
امروز بازار میخواست خوب اغاز کند و خوب پیش برود ولی بازهم یک عامل از غیب رسید و همچون تیری به پای او خورد کمی در نیمه اول بازار او را زمین گیر کرد ولی هر چه پیش رفت فضا کمی بهتر شد ولی همچنان موج فروشنده های واگنرهای بورسی روی سر بازار زیاد بود…این که بازر سهام بازار حساسی است و به این تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد قبول ولی دیگر این سطح از واکنش و این مقدار دنبال کردن اوضاع کمی عجیب است … بورسی ها به جای اخبار کدال و شرکت ها اخبار روسیه را دنبال کرده و قبله تصمیمات آنها انگار این دست اخبار است در حالی که تابستان رسیده و اتفاقات مهمی پیش روی اقتصاد و کشور و بازار ماست …
و اما اگر کمی کارشناسان بورسی مسلط به امور روسیه و واگنر اجازه بدهند کمی در مورد بازار صحبت کنیم … بازار که اغاز تابستانش به گرمای داغ تابستانی شبیه نیست … باز هم تابستان آمد و بازار امروز به شادابی و خوش رقصی هنرمند خوش حرکتمان نبود که می گفت بازززمم تابستون اومد !! البته تابستان امسال و آغاز آن که تیر باشد کمی برای بازار متفاوت است حکایت این روزهای تیر و تابستان شبیه خانواده مصیبت زده ای است که هر طور شده باید با یک اتفاق کوچک شاد و خوشحال شود . بازار ما این روزها شبیه خانواده‌ای مصیبت زده شده و همه غمگین هستند و ناامید و یک مراسم کوچک ،یک خوشحالی کوچک ، یک قدم نو رسیده یک عروسی برای بازار لازم است و تیر ماه درست حکایت همین نقش را در فضای فعلی مصیبت زده و ناامید کننده بازی میکند و فکر میکنیم و کمی هم خوش بین هستیم که تیر ماه میتواند آغازگر این اتفاقات و سلسله رویدادهای خوب باشد اما هزار اما و اگر هم هست و به این سادگی ها نیست …
به بازار بپردازیم و ببینیم چه رویداد و چه اتفاقاتی در انتظار بازار است که میتواند این شرایط را رقم بزند… مطابق روال قبل به سراغ اتفاقات و رویدادهای هفته اول تابستان و هفته اول پیش روی بازار میرویم در تیر هفته اول آن با فضای گزارش های ماهانه آغاز می شود گزارش هایی که کار خود را با شرایط نسبتا مثبت و پایداری می توانند پیش ببرند و جریان فکری بازار را کمی به سمت ارزندگی قیمت ها و ورود پول هدایت کند. گزارش های ماهانه از این حیث اهمیت دارد که اگر بتواند حتی شبیه اردیبهشت هم باشد گزارش خرداد رویایی را رقم زده و دو سیگنال خاص و مثبت به بازار ارسال می کند
اولین آن این است که گزارش های سه ماهه بسیار خوبی در پیش داریم که میتواند ارزندگی بازار را ارتقا داده و انگیزه ها برای خرید را افزایش دهند و سیگنال دوم که به نظر سیگنال مهمتری است این است که به بازار نشان میدهد که اگر فضای فروش در ادامه سال و در طول ماه های بعد در همین شرایط فعلی قرار گیرد می تواند اتفاقات و رویدادهای متفاوتی برای سودآوری شرکت‌ها رقم زده و بازار را شبیه روزهای آبان و آذر سال قبل کند که از نظر ارزندگی بازار در نقطه بسیار خوبی قرار داشت اما جریان پول به آن توجه نمی کرد دقیقا از آن نقطه تا ۱۷ اردیبهشت بازدهی های عجیب و غریبی در برخی سهم ها به دست آمد و این ماجرا می تواند بار دیگر برای بازار سرمایه تکرار شود که هر چه این فنر بازار جمع‌تر شود احتمال پرش بعد از این جمع شدن بیشتر خواهد بود
روزهای قبل هم به تقویم روزشمار تیر اشاره کردیم که ابتدا گزارش های ماهانه به بازار می رسد سپس مجامع آغاز می‌شود و شرکت ها تحت تاثیر اخبار و رویدادهای مجامع هستند پس از آن در دو هفته پایانی تیر گزارش های سه ماهه و بازار میرسد که میتواند اثرات خاصی در بازار داشته باشند و این سه رویداد به همراه خبرهایی است گروه بانک ، پالایش و خودرو فضای متفاوت تری برای بازار رقم زده و عاملی برای توجه دوباره به بازار می شود…
در این بین تحولات سیاسی هم در دل خود اخبار ریزو ردشت زیادی را دارد از روسیه که کمی بگذریم بحث های سیاسی توافقی و منطقه ای جدی است هر چند که دلار دیروز پرید و واکنش متفاوتی را شاهد بود که سعی میکنیم در مورد نرخ ارز دوباره صحبت کنیم و البته برخی تکرار مکررات قبل است ولی همین حرکت دولت در به رسمیت شناختن نرخ ۳۸ هزار نشان دهنده تغییرات احتمالی در مسیر بازار است … اما تا حدودی به همه ما و بازار هم اثبات شده که جریان نرخ ارز نمی‌تواند مبنای غیر اصولی و غیر اقتصادی در بازار داشته باشد و باید بر اصول و منطق منظم حرکت کند که این اصول شرایط و قواعد خاص خود را می طلبد…
به هر حال ماه خاص و هفته خاصی را در پیش داریم قطعا روزهای پر خبر و پر تحول و پر از اطلاعیه ها و اخبار ریز و درشتی را در بازار شاهد خواهیم بود چراغ سبزی که بازار باید به عنوان اولین عامل و آیتم دریافت کند چراغ سبز حجم معاملات است که هنوز چیزی بروز نداده اما نشانه هایی از آن امروز با بازگشایی بانکها و و امیدواری به فردای پالایشی ها و کمی بهبود معاملات در برخی صنایع و صندوق های اهرمی دیده می شود که امیدواریم فردا رنگ زیبا تری به خود بگیرد …
میخواتسم امروز در مورد دلار ۲۸۵۰۰ و ۳۸هزار صحبت کنیم ولی پیش خود گفتیم بگذاریم کمی بگذرد تا شب این مملکت نمیدانیم چه خبراست و ممکن است یکی تکذیب کند ولی در هر صورت به سراغ رویداد بسیار مهم و اثرگذار دیگری به نام تورم رفتیم …
دیروز آمار تورم منتشر شده تورم نقطه به نقطه خرداد به دو درصد رسیده بود و این بدان معناست که اگر دولت بتواند بر فضای فعلی بازار و جو روانی بازار ارز غلبه کرده و ثبات نسبی را رقم بزند کنترل تورم به زیر ۳۰ درصد هدف غیر منطقی میان مدتی نیست. این تورم خرداد این نکته را می‌رساند که تحولات سیاسی و کشتن تورم انتظاری و افت نرخ ارز چه اثرات مهمی در جریان تورم دارد . اتفاقاً این انتشار آمار یک بار دیگر به اسکلیست های دنیای اقتصاد و سیاست پیام مهمی فرستاد که تفکرات منچولبافی از دلار زدایی و این موارد را از ذهن خود دور کنید و به فکر کاهش ریسک سیاسی مملکت باشید !! ۲ سال تمام تریبون‌ها و امکاناتدر اختیار این دانشمندان بود هیچ فایده ای برای اقتصاد نداشتند و حالا با کمی تنش زدایی سیاسی این جریان کنترل شده و این اهمیت جریان سیاست در اقتصاد را می رساند…
نکته دیگر که برای ما و بازار مهم است این است که همیشه گفتیم با کاهش تنش و کاهش تورم پی به ای بازار می تواند افزایش پیدا کند مدتها بود که میخواستیم به جریانات سال ۹۹ برگردیم و به اتفاقات آن سالها اشاره کنیم اتفاقاتی که در آن دلار نقش اساسی و پررنگی نداشت و دو جریان در کنار هم دانسته یا ندانسته قرار گرفت و بازار خاص ۹۹ را رقم زد. عامل اول کاهش دستوری نرخ سود به خصوص نرخ بین بانکی بود که باعث شد جریان پول قوی از سیستم بانکی به سمت سایر بازارها حرکت کند و نکته دوم جریان پول قوی بیرون بازار بود که به سمت بازار آمد و همگام با کاهش نرخ سود آن فضا را رقم زد و این دقیقا به این معناست که در شرایط فعلی اگر دولت بتواند جریان نرخ سود را دوباره کنترل کرد و کمی به سایر بازارها آرامش تزریق کند و در سوی دیگر جریان پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه کمی حرکت نماید اتفاقات خاصی برای بازار رخ می دهد که ارزندگی فعلی نیز به ان کمک کرده است .
نه اینکه رویدادهای سال ۹۹ تکرار شود خیر اما میتواند زمینه ساز تغییرات بزرگی در بازار باشد به واقع دولت اگر بتواند بر مبنای یک توافق سیاسی کمی نرخ ارز را کنترل کرده و بر گرده تورم سوار شود اثرات مثبت آن برای بازار سرمایه قطعا بیشتر از سایر بازارها ست و این نکته‌ای است که باید در ذهن خود داشته باشید و در تحلیل‌ها به کار ببریم …
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز خوب نبود اما شاید خبرهای فعلی رسیده از نرخ ۳۸ هزار و این اتفاقات و خبرهای گزارش های خوب ماهانه بتواند کمی بازار را از خواب تابستانی خود بیدار کند !
سیمانی های بی رقیب
سیمانی ها شاهد جهش نرخ های فروش و رقابت های سنگین برای خرید محصولات خود در بورس کالا هستند و همین امر سبب اقبال خوبی به سهام سیمانی شده است
دراین گروه منتظر گزارش های خوبی هستیم و به محض اغاز شدن گزارش ماهانه ها گزارش های قوی این گروه بیرون می زند و معتقدیم سفانو سمازن ساوه در گزارش ماهانه و بورس کالا عملکرد خوبی داشتند . سهگمت هم شرایط بنیادی خوبی دارد . سابیک را هم زیرنظر بگیرید و با دید کمی صبر البته سیتا هم بد نیست و میتواند جالب باشد .
در سهرمز انتشار صورت های مالی ۶ ماهه و رسیدن به سود نزدیک ۳۰۰ تومان و گمانه زنی برای سود ۶۰۰ تومانی سهم را با صف خرید سنگینی همراه ساخته است این سهم سیمانی وضعیت بسیار خوبی داشته و ارزش ذاتی ۳۶۰۰ تومانی دارد و به نظر می رسد به روند صعودی قوی خود همچنان ادامه دهد
سفارس اما همچنان به دنبال محرکی برای شکست سد قیمتی ۴۲۰۰ تومان می باشد سهمی که امسال هم سود سازی بالایی دارد و هم به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود با رشد ارزش ان ای وی همراه شده است شکسته شدن سد قیمتی قوی ۴۲۰۰ تومانی سهم را به سمت قیمت های ۴۶۰۰ تومان روانه می کند
سخوز شایعات سود ۱۰۰۰ تومانی دارد سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۶۰۰۰ تومان داشته و اگر توان سود سازی بالاتری در صورت های مالی ۳ ماهه از خود نشان بدهد تا قیمت های ۷۲۰۰ تومان هم جای رشد خواهد داشت اوضاع و احوال این سهم سیمانی بسیار خوب دنبال می شود
امر.ز سکرما هم فروش خوبی را ثبت کرد و به نظر سیمانی ها خوش گزارش هستند . سکرما در دی در اولین ماه سال مالی با کمی افت ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ۵۸۳ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۸۳۷ میلیارد ریال شد
در فروردین این عدد به ۶۹۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد ۸۸۸ میلیارد ریال و خرداد با رشدی چشم گیر ۹۸۱ میلیارد ریال شد و۶ ماهه ۴۴۲۸ میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه قبل ۲۵۹۱ میلیارد ریال بود
ساختمانی ها همچنان میل به صعود
در نمادهای ساختمانی سهام اینگروه همچنان میل به نوسانات مثبت داشته و در وضعیت خوبی قرار دارند ساختمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی دارند و می توانند با صعود مناسبی همراه شوند
ثبهساز با نوسانات مثبت همراه و وارد فاز صعودی قوی شده است به نظر می رسد در صورت شکسته شدن سد قیمت ی۳۶۰ تومان سهم روند صعودی قوی خود را ادامه داده و بتواند به بازدهی مناسبی برسد این سهم ساختمانی شرایط خوبی از نظر بنیادی داشته و یکی از بنیادی ترین سهام بازار است
ثشرق با روند مثبت خوبی همراه شده است سهم که از رشد سایر شرکت های هم گروه جا مانده است با فاز صعودی خوبی همراه شده است این سهم در صورت شکست قیمت های ۹۲۰ تومان تا سطوح ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم نیز دارای های خوبی داشته که با رشد ارزش همراه شده است
ثغرب هم با روند صعودی به سمت تارگت ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی خود در حرکت است این سهم هم به واسطه پول های قوی وارده در معاملاتش از یک سو و برنامه فروش برخی دارایی های خود از سوی دیگر استارت رشد قوی زده است و به تارگت خود نزدیک می شود
قطعه سازان خاص
در نمادهای قطعه سازی افزایش نرخ های سنگین حاصل شده در ماه های پایانی سال قبل سبب رقم خوردن فروش های قابل توجه در سال جاری شده که انتظارها را از این گروه حسابی بالا برده است
خمحرکه به کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی امده تا بار دیگر فرصت خرید خوبی بدهد هم وضعیت بنیادی و هم تکنیکال این سهم بسیار خوب بوده و سهم جای رشد قیمتی وب رگشت قوی دارد دو هدف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومان در صورت برگشت روند در انتظار این سهم است
خریخت با رشد قیمتی بالایی ۴۰ درصد بازدهی داده و به قیمت های ۷۶۰ تومان نزدیک شده است سهم با فرض سود ۸۰ تومانی برای امسال رشد خوبی را تجربه و به سقف قیمتی خود رسیده است خریختی که تحولات بنیادی خوبی داشت و از کنار همین تحولات بنیادی بازدهی خوبی هم داد
خمهر در حال اصلاح بوده و کف قیمتی ۳۲۰ تومانی دارد در صورت اصلاح سهم به این سطوح می تواند مورد توجه قرار بگیرد خمهری که فروشش در ۲ ماهه متحول شده و از نظر تکنیکالی نیز از کف قیمتی عنوان شده توان برگشت روند خوبی دارد
خموتور امروز گزارش خوبی زدسهم در فروردین ۱۴۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۳۹۶ و خرداد ۲۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۶۳۳۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه قبل این عدد ۴۰۶۴ میلیارد ریال بود .
تجدید های خوش اقبال
در صنایع دامداری این روزها غوغای برپا می باشد ظاهرا اکثر سهام این گروه تجدید ارزیابی های سنگینی داشته و شفاف سازی های خوبی نیز بعضا در این خصوص روانه کدال کرده اند
در زملارد شنیده می شود تجدید ارزیابی خوبی در انتظار سهم خواهد بود سهمی که یک بار تا استانه قیمت های ۲۸۰۰ تومان بالا رفت و سپس با اصلاح قیمتی به سطوح ۲۲۰۰ تومان برگشت داشت و این بار باز موتور سهم تحت تاثیر شایعات تجدید ارزیابی سنگین داغ شده است
زپارس هم با روند مثبت خوبی همراه شده و به قیمت های بالای ۵۰۰۰ تومان برگشت دز شنیده می شود به زودی شرکت رفع معارض شده و با توجه به حجم بالای زمین های شرکت تجدید ارزیابی خوبی در انتظار زپارس خواهد بود سهم اخیرا با حجم معاملات و جابه جایی سنگین سهام نیز همراه شده است فعلا هدف ۵۶۰۰ الی ۶۲۰۰ تومان در انتظار سهم خواهد بود
زفجر هم با اصلاح قیمتی به سمت کف ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است سهم نیاز بیشتری به اصلاح دارد اما پس از اصلاح می تواند مورد توجه واقع شود این سهم رشد بالایی تا استانه قیمت های ۲۵۰۰ تومان تجربه حالا در حال برگشت است
تک گل های پتروشیمی
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند مثبت خوبی هستیم پتروشیمی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به واسطه عمدتا سود سازی بالای خود مورد توجه واقع شده اند
در این گروه پتروشیمی شیراز از بابت سود ۷۶۰ تومانی خود و برنامه تقسیم ۸۰ تا ۹۰ درصدی سودش در مجمع و پی برز ای ۴ مورد توجه و معاملات مثبت واقع شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وروندش صعودی دنبال می شود البته این امر به شرط شکست قیمت های ۳۲۰۰ تومان خواهد بود نکته دیگر سهم تردید در عدم تکرار سود سازی بالا برای سال جاری به دلیل افت شدید قیمت های جهانی اوره می باشد
زاگرس که حمایت قوی ۱۴۵۰۰ تومانی و مقاومت ۱۸۵۰۰ تومانی دارد فعلا در این رنج قیمتی در نوسان می باشد شنیده می شود امسال سهم ۳۰۰۰ تومان سود سازی خواهد داشت این سهم بیشتر با روند قیمت دلار حرکت و اگر دلار در سطوح بالا بماند سهم بار دیگر مستعد برگشت به سطوح ۱۸۰۰۰ تومان خواهد بود
بوعلی اخبار خوبی دارد و به نظر می رسد امسال سود سازی مناسبی داشته باشد این سهم برای رشد بیشتر باید از سد قیمتی ۵۶۰۰ تومان بگذرد و نهایتا تا سطوح ۶۰۰۰ الی ۶۲۰۰ تومان بالا برود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و امسال هم فروش و هم سودش با تغییرات خوبی همراه خواهد شد
نوری هم میتواند با این خبر مورد توجه بازار باشد و یکی از گزینه های خوب بازار است سهم را بعد از اصلاحی که داشته زیرنظر بگیرید
دراین گروه شیران در این قیمت ها و این شرایط بد نیست منتظر گزارش ماهانه سهم و خبرهای افزایش سرمایه باید بود ولی در کل سهم خوبی است
چهارگوشه بازار
وپترو از بابت گزارش عالی شیمی بافت و جهش سود سال قبل و احتمال جهش سود امسال با اقبال همراه شد سهم با صف خرید به مصاف قیمت های ۳۲۰۰ تومانی می رود شنیده می شود شیمی بافت امسال مهمان بازار سرمایه خواهد بود و سود وپترو را با این جهش سود سازی حسابی متحول خواهد کرد
فسازان که در زمینه تولید شمش های فولادی فعال و فروش ۲ ماهه اش با جهش مواجه شده و شایعات سود ۱۶۰ الی ۱۷۰ تومانی دارد با اقبال و صف خرید همراه شد ارزش ذاتی ۱۰۰۰ تومانی برای سهم را انتظار داریم سهم توان رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد
شپاس به سود بالای ۵۰۰ تومانی در سال گذشته و برای امسال شایعات سود ۷۰۰ تومانی دارد برخی عنوان می کنند شرکت در ۳ ماهه قادر به رسیدن به سود ۱۷۰ الی ۱۸۰ تومانی است سهمی که سود مجمع خوبی هم داشته و توان رشد تا سطوح ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومان را دارد و به علاوه یک سود مجمع جذاب که سبب جهش قیمتی سهم خواهد شد
پالایشی ها با خبرهایی که رسیده میتوانند مورد توجه باشند امروز اعلام شد نرخ ویژه پالایشی ها نه نرخ بنزین و فراورده های اصلی به ۳۸ هزار تغییر کرده و این خبرخوبی برای این گروه است ولی باید صبر کرد و منتظر شفافیت انها بود . امروز پالایش را خوب رنج زدند در سوی دیگر شپنا و شبندر جالب می شوند و برخی دیگر با چالش مواجه می شوند . در مجموع در گروه پالایش این افت نفت و کرد اسپردها کار را کمی سخت کرده است ولی خبرهای خوبی شنیده می شود که شبندر با تعدیل جدی و ۱۶% سود در سال ۱۴۰۱ مواجه است در سوی دیگر شپنا هم قابلیت های خوبی را دارد از نظر نموداری و بنیادی خوب هستند و میتوانند مورد توجه بازار باشند و کمی روی انها باید صبور تر بود ولی حجم بالا از پرتفوی را نباید درگیر کرد
تایرا امروز در گزارش خوب ظاهر شد و به نظر سهم خوبی است تایرا در فروردین ۹۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد ۱۲۴۱۲ میلیارد و خردادبا رشد خوب ۱۸۰۵۰ میلیارد ریال بود و ۳ماهه۳۹۸۵۶ میلیارد ریال شد
امروز گروه فولاد خوب ظاهر شد در این گروه با دید نوسان بارها و رزهای قبل از ذوب گفتیم که صف شد وهنوز با دید نوسان خوب است. کاوه هم واقعا مجمع موفقی داشت سهم بعد از مجمع باز شد خریدش بد نیست هم کاوههم فخوز در بورس کالا فروش خوبی داشتند. فجر هم اصلاح قیمت خوبی را داشت و بد نیست فسپا هم گزارش داد و این سهم نیز حالا شرایط خوبی را دارد فسپا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۳۷۳ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۱۴۳ ریال بوده است . هم فسپا هم فجر را در نظر داشته باشید
شپلی امروز در صف بود و نزدیک ۷۰۰% افزایش سرمایه تجدید داشت به نظر رشد خوبی را داشته باشد .
در بین سهم های نوسانی کپشیر با شایعه تجدید مورد توجه است و در سوی دیگر کقزوی هم با این گزارش و این شرایط میتواند ورد توجه نوسان گیران در بازار باشد .
