گزارش بازارامروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
من آن موجم که آرامش ندارم …
امروز بازار سرمایه یک روز متفاوت و خاص از نظر حجم معاملات داشت که در کنار این موضوع یک پیغام متفاوت دیگر را نیز به همگان مخابره کرد و آن هم این بود که این موج جریان پول همچنان بیدار و زنده است و البته سیاست آرام و آهسته حرکت کردن بازار و کنترل شده رفتار کردن میتواند در عین استراحت های بین راهی مسیر خوبی را برای ادامه حرکت تنظیم کند و در سوی دیگر نشان داد که مصوبه حد نصاب صندوق ها همانطور که روزهای قبل بیان کردیم بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد جنبه روانی داشته و بازار هم به خوبی توانست امروز با این حجم پول سنگین بر این موج روانی تا حدودی غلبه کند و یک روز ماندگار از ۱۴۰۱ تا کنون را ثبت کند که حجم معاملات به بالای ۲۰ هزار میلیارد رسید
یک نکته اینجا بیان کنیم حتماً وقتی میخواهیم بازار را از نظر حجم و ارزش با سال هاو ماههای قبل مقایسه کنید دو نکته را در نظر داشته باشیم این حجم بازار با دو آیتم باید سنجیده شود یک حجم نقدینگی و دو نرخ دلار یعنی نگویم که مثلاً در فلان مقطع حجم این مقدار بوده و حالا همین است
در آن مقطع نقدینگی را نیز باید در نظر گرفت و نرخ دلار را هم کنارآن قرار داد
… در واقع این دو عامل را کنار سایر موارد قرار داده و حجم بازاررا تجزیه و تحلیل کرد
در سوی دیگر نکته مهم بازار امروز چرخش نسبی جریان های خرید از سمت سهم های کوچک و به نوعی پروژه محور بازار به سمت سهم های بزرگ و بنیادی بود که تا حدودی جریان دلار و حرکت دلار آزاد نیز در آن مستتر بود
اگر به خاطر داشته باشید مدتها قبل نوشتیم که جریان پولی که از بیرون به دل بازار زده پول بچه های بازار نیست و یکی از استدلالات این جریان پول این بود که اختلاف نرخ دلار حواله که نهایت ۴۰ هزار تومان است با دلار بازار آزاد که ۵۵,۰۰۰ تومان است به عنوان پتانسیل نهفته شده در دل این بازار بوده که آنها را ترغیب به خرید می کند
یعنی دل و جراتی که بچه های بازار در وارد کردن این اعداد در اکسل ندارند آنها بدون اکسل در ذهن خود وارد میکنند و خرید می کنند و نتیجه آن شده است که این موج به بازار می آید و فریاد می زند که من آن موجم که آرامش ندارم و از ترس تورم به سمت این بازار که عقب مانده ترین و ارزنده ترین بازار در بین سایر بازار هاست حرکت می کند
امروز هفته جدید را در حالی آغاز کردیم که تقریباً بعد از مدتها بازار یک هفته تمام و کمال را در پیش دارد و فارغ از نصف و نیمه بودن و تعطیلی ها پیش می‌رود. مطابق روال هفته‌های قبل شنبه ابتدا به آنچه که در طول هفته در انتظار ماست بپردازیم که به نظر همچنان مهمترین رویداد در این هفته انتشار گزارش‌های ماهانه و همچنین گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت هاست و پس از این دو، معتقدیم رفتار دلار در بازار و دلار حواله و نیما و همچنین واکنش های بورس کالا مهم ترین و خاص ترین اتفاقات پیش رو در این هفته خواهند بود
این هفته بازار را در حالی آغاز میکنیم که فرآیند اصلاح زمانی و قیمتی شاخص و بازار با دست به دست شدن نمادها و حجم گرفتن آنها در هفته قبل،شکل جدیدی به خود گرفته و تا حدودی بازار کف قیمتی بسیاری از سهم ها را شناسایی و برای حرکت بعد برنامه‌ریزی می‌کند. اینکه حرکت بعد با چه سرعتی با چه کیفیتی در چه ابعادی و چه سهم هایی پیش می رود بحث دیگری است.
گزارش های ماهانه فروردین تا به امروز گزارش های نسبتاً خوبی بوده است ببینید طبیعی است که همیشه در فروردین بازار از گزارش‌های ماهانه انتظار عجیبی ندارد اما استثنا این بار فضا کمی بهتر بوده و عملکرد ها به خصوص در نرخ‌ها منطقی و افزایشی بوده است و بازار باید خود را برای گزارش های اردیبهشت آماده کند که به نوعی عملکرد واقعی شرکت ها را نشان خواهد داد
اما به طور کلی از نیمه دوم اردیبهشت ، یا بهتر است بگویم از ابتدای هفته آتی موج اصلی گزارش های ۱۲ ماه آغاز شده که میتواند اثرات بسزایی در بازار داشته باشد و تحولات خوبی را رقم بزند
و اما چند نکته…
روز چهارشنبه درصحبت‌های رئیس سازمان بورس نکاتی وجود داشت که بد نیست به آنها پرداخت شود
نکته اول اینکه بیان چنین سیاستهایی و چنین کلماتی که رشد بازار شارپ نخواهد بود و یا تند آمده و کندش میکنیم و این مسائل از زبان ریاست سازمان کمی غیر منطقی است و به نظر این جایگاه باید با سیاستگذاری واقعی این موضوع را به سرمایه گذار منتقل کند نه در حرف … این انتقاد را از ما بپذیرید…
که البته اینجا یک مگر هم وجود دارد مگر اینکه احتمالاً ایشان هم از سمت مقامات دیگری برای نهیب زدن به بازار و ترس از اتفاقات ۹۸ و۹۹ تحت فشار باشد ولی ای کاش آن حساسیتی که مقامات و مدیران به هیجانی شدن بورس داشتند ،به هیجانی شدن ملک و ماشین و مرغ و تخم مرغ هم داشته باشند… بگذریم
نکته دیگر اینکه اتفاقاً به نظر چنین رویدادی که بازار آهسته و پیوسته و همگام با شرایط و فضای بنیادی پیش برود بسیار خوب و منطقی است اما مهم نحوه پیاده سازی و اجرای این مسائل است
به نظر ابزارهای زیادی در اختیار نهاد ناظر برای کند و تند کردن این پروسه وجود دارد چند مورد آن را قبل تر بیان کرده بودیم مثلاً حدنصاب صندوق های فیکس ، بازارگردان ها ،حد اعتباری ها عرضه صندوق های تثبیت و توسعه و عرضه های اولیه
به نظر استفاده از این ابزارها برای کنترل بازار می تواند رویداد مناسب و مبارکی باشد منتهی به کارگیری هر یک از این ابزار ها در زمان و مکان خود رفتاری بسیار حرفه‌ای و خاص است که کوچکترین حرکت و اشتباه محاسباتی میتواند تبعات جبران ناپذیری برای بازار داشته باشد
قسمت سخت ماجرا که صندوق ها بود به نظر سپری شده و قسمت حساس آن یعنی بازارگردان ها و عرضه های صندوق های تثبیت و توسعه باقیمانده
در مورددعرضه های اولیه معتقدیم هر عرضه ای در این شرایط می تواند به بازار کمک کند و این کم کاری سازمان بورس و شرکت بورس و فرابورس است که در این حوزه کند عمل می کنند
هدف از گفتن این موارد این بود که در دو ابزاری که در حال حاضر بیشتر در اختیار سازمان و نهاد ناظر است یعنی بازارگردان ها و عرضه های صندوق های تثبیت و توسعه به شدت باید مراقب بود و شتابزده عمل نکرد. نفس کنترل بازار و خالی کردن هیجان از دید ما اتفاق بدی نیست چرا که تجربیات تلخ سال های قبل را به همراه داریم اما نحوه و چگونگی آن جای حرف و گفتار بسیار زیادی دارد که نشان می دهد نباید بی گدار به آب زد و نباید از رشد های اینچنینی هم ترسید عزیزان در نظر داشته باشید با بازاری مواجهیم که مدتهاست سرکوب شده از بازارهای رقیب غیر مولد خود عقب است. در این فضا جذابیت زدایی از این بازار تیشه به ریشه خود زدن است و البته در کنار همه این موارد باید همواره ابزارهایی را به کار برد که جذابیت این بازار در مقایسه با سایر بازارها وجود داشته باشد
و ۲ موضوع دیگر که مدتها پیش قرار بود در مورد آن صحبت کنیم امروز در انتهای این گزارش بازار بیان می کنیم…
یکی بحث توقف نماد ها برای ۵۰ درصد است که اخیراً انتقادات زیادی را به وجود آورده ببینید رشد ۵۰ درصد در یک مدت زمان کوتاه درست یا غلط از دید نهاد ناظر رویدادی است که نیاز به شفاف سازی دارد تا به اینجای کار به نظر خیلی اتفاق عجیب و غیرمنتظره رخ نداده به نظر پروسه توقف و بازگشایی نیز نباید رویداد خاص و غیر منتظره ای باشد و به نظر تمام تلاش سازمان بورس باید این باشد که در کوتاهترین زمان ممکن شرکت به سوالات پاسخ داده و نماد بازگشایی شود
اما بحثمان جای دیگری است بحث ما آنجاست که چرا شرکت های مشاور سرمایه گذاری ما و یا نهادهای مالی مت این پتانسیل را ندارند که این کنفرانس را در مقاطع مختلف و حتی بدون افزایش قیمت خاصی از شرکت ها سوال کنند ؟چرا بعد ۵۰درصد رشد ؟؟به نظر الزام شرکتها به پاسخگویی به سوالات سهامداران اتفاقی است که میتواند شفافیت را افزایش داده و فضای پاسخگویی قوی را برای شرکت ها به وجود آورد الزام پاسخگوی هر سه ماه یک بار شرکت ها بعد از انتشار گزارش های میان دوره ای بدون فرایند باز و بسته شدن نماد ها می تواند رویداد جایگزین این ماجرا باشد اما به طور کلی نباید نقد شوندگی را قربانی پاسخگویی به سوالات کرد و در سوی دیگر باید همیشه شفافیت را در اولویت قرار داد و نشر اطلاعات در بازار از سوی شرکت هرچه بیشتر باشد کارایی بازار نیز بیشتر خواهد بود
فقط تعادل بین این دو است که باید برقرار شود و البته سهامداران هم باید توجه کنند بخش عمده‌ای از این اتفاقات روی دوش شرکت ها و ناشران است که هنوز در دوره ابتدایی این مسیر هستند و مشکل این است که در بسیاری از اوقات سهامداران سطح علمی بسیار بالاتری از از شرکتها دارند و این دقیقاً مشکل و ایراد ماجرا است…
نکته بعد که بسیاری از سهامداران درگیر آن هستند موضوع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت است نمی دانیم از کجا شروع کنیم و چه بگویم که این قصه چطور پیش رفته …
اما هر چه که هست بی شک بی لیاقتی بی عرضگی و بی تدبیری تمامی دست اندرکاران در این حوزه بوده که امروز شاهد توقف نماد های این گروه و محروم کردن برخی از سهامداران از حقوق قانونی خود است
مشکل اینجاست که دولت دارایی را واگذار کرده و درست شبیه مستاجر پررویی است که ملک خود را که قبلاً صاحب آن بود فروخته و حالا آن را ترک نمی کند و هر کسی هم که می خواهد با او سرشاخ شود این چنین نقره داغ می کند به نظر پذیرفتن یک فرایند درست و پرهیز از شعارزدگی و اینکه ما می خواهیم خصوصی سازی کنیم و این حرفها شعار است اگر شعار نیست بسم الله… همین یک قلم مهمترین و بهترین آزمون است
چه اشکالی دارد اگر کنار دست هیئت مدیره های دولتی برخی افراد باسواد بازار و مالی قرار بگیرند که در صورت وقوع قطعاً مشکلات این چنینی پیش نمی آید و دقیقا مشکل از همین جا آغاز می شود که دولت و نهادهای مختلف از این موضوع واهمه داشته و سر این میز با هم دعوا گرفته و سهامداران قربانی شدند
باز هم تنهام مامن و پناهگاه سهامداران سازمان بورس است که به نظر باید با تمام قوا وارد شده و این موضوع را حل و فصل کند…
بگذریم و سراغ بازار برویم …
سیگنال دلاری فولادی ها
در نمادهای فولادی شاهد معاملات محصولات این شرکت ها در بورس کالا و دلار ۴۳ هزار تومانی بودیم همین امر سبب شد سهام فولادی با اقبال و رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شوند
فولاد مبارکه با روند صعودی به سمت قیمت های ۷۲۰ تومانی می رود این سهم در صورت شسکته شدن این قیمت ها سطوح ۷۶۰ تومان را هم خواهد دید با این نرخ های فروش داخلی امسال سود فولاد با تحولات خوبی همراه می شود
در فخوز که جامپ قیمتی شمش در بازارهای داخلی سبب شده تا فخوز با اقبال خوبی همراه و انتظارها در این سهم برای سال جاری بالا برود فخوزی که تارگت ۵۰۰ و ۵۶۰ تومانی داشته و شنیده می شود امسال سود سازی ۸۰ تومانی خواهد داشت این شایعه اگر تایید شود فخوز تا قیمت های ۶۰۰ تومان هم در بازه میان مدت صعود خواهد کرد
فولاژ که ظاهد افتتاح طرح توسعه یزد خود بوده است با اقبال توانست قیمت های ۱۸۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان روانه شود این سهم فولاد ساز اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و روند میان مدت قوی دارد به خصوص این که امسال سود سهم با تحولات خوبی هم در شرکت اصلی هم سرمایه گذاری های زیر مجموعه همراه می شود
فسبزوا هم در کنار هرمز گزینه های قابل بررسی هستند در سبزوار بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش ۱۵۷۸ میلیارد ریالی به جمع ۲ ماهه ۱۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی خوب ۵۳۵۱ میلیارد ریال و فروردین ۵۸۸۹ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به عدد ۱۳۱۸۰ میلیارد ریالی رسید.
اگر اهل ریسک هستید فجر و فسپا هم میتوانند گزینه های خوبی برای بازار باشند
فولاد که امروز در فلزی ها بیشترین حجم معاملات را تجربه کرد، بیش از ۳ برابر حجم میانگین ۳۰ روزه خود حجم خورد. سهم بازده ماهانه ۸ درصدی دارد که نسبت به هم گروهی های خود جزو پایینترین بازدهی های ماهانه محسوب میشود. سهم در انتهای روز، بازار را با صف خرید ۸۲ میلیونی به اتمام رساند. فولاد که در اسفند ماه ۱۴۰۱ از سقف ۹۹ عبور کرد و در حال حاضر در بازه قیمتی ۶۸۰ تومان معامله میشود.
در این گروه، فخوز تنها چند قدم با سقف قیمتی خود فاصله دارد. سهم با حجم معاملات ۷۸۵ میلیونی، ۸ برابر میانگین ماهانه معامله شد و بازار را با صف ۷۵ میلیونی و ورود پول حقیقی ۲۲۰ میلیون تومانی به پایان رساند. شرکت در فروردین ماه، هم فروش داخلی و هم فروش صادراتی خود را افزایش داده و فروش ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خود را به ۴۷۰۰ میلیارد تومان رسانده و این در حالی است روند فروش ماهیانه شرکت نزولی بوده است.
فملی هم مانند فولاد در اسفند ۱۴۰۱ از سقف سال ۹۹ خود عبور کرد و هم اکنون در بازه قیمتی ۸۶۰ تومان معامله میشود. با وجود اینکه ۴۰ درصد خریداران سهم حقوقی ها بودند، شرکت با ورود سرمایه ۶۰ میلیاردی حقیقی ها روبه رو شد. در نتیجه معاملات امروز بازده ماهانه فملی به ۶ درصد رسیده است که کمترین بازدهی ماهانه در میان گروه فلزات اساسی محسوب میشود و این در حالی است که فباهنر بازدهی ۵۶ درصدی دارد. فملی در فروردین ماه امسال بیش از ۶ همت فروش داشته که این رقم برای فروردین سال گذشته معادل ۴ همت بوده است. تعداد فروش داخلی و صادراتی شرکت کاهشی بوده ولی افزایش نرخ محصولات شرکت منجر به رشد ۴۸ درصدی درآمد شده.
معادن و دلار مثبت
در نمادهای معدنی شاهد روند مثبت قیمت سهام این گروه بودیم معادنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتشان صعودی می باشد
در این گروه فملی با روند مثبت همراه و به قیمتهای ۸۵۰ تومان رسید سهم با مقاومت قوی ۸۶۰ تومانی همراه بوده که در صورت شکستش تا سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان رشد خواهد داشت برای سال ۱۴۰۱ انتظارهای بالایی از فملی نمی رود اما برای سال جاری سهم توان سود سازی بالایی دارد
فزر طلا ساز بازار هم با روند مثبت تا صف خرید رفت رشد قیمت دلار و طلا تاثیر بسزایی بر روند این سهم دارد فزری که تا قیمت های ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان در میان مدت رشد خواهد کرد پیشبینی سود ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی در قالب گزارش تفسیری این سهم باعث شده تا بازار به فزر اقبال خوبی نشان داده و توجهات به این سهم جلب شود
کنور هم توانست به قیمت های ۲۵۰۰ تومان برسد ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۸۰۰ تومان می باشد کنوری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتش کماکان رو به رشد ارزیابی می شود این سهم سنگ اهنی برای سال جاری با افزایش ظرفیت شرکت های زیر مجموعه اش توان سود سازی بالایی دارد
فاسمین نسبت به فروردین ۱۴۰۱، ۲۶۰ درصد بهتر فروخته و فروش ریالی و ارزی خود را در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیارد تومان رسانده اما در بازه ماهانه فروش شرکت روند نزولی داشته و در اسفند ۱۴۰۱ فروش شرکت ۲۵۰ میلیارد بیشتر بوده است.
فاسیمن در سال گذشته فقط فروش داخلی شمش روی و سرب داشته و امسال ۷۵ درصد فروش شرکت حاصل از صادرات آن بوده. بازدهی فاسمین در یک ماهه معادل ۸ درصد بوده که بعد از فملی کمترین بازدهی را در گروه خود دارد. سهم بازار امروز را با ۲ میلیون صف خرید به پایان رساند و حدود ۲۰ میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی را تجربه کرد.
پتروشیمی های دلاری
در نمادهای پتروشیمی هم روند خوبی را شاهد بودیم با این نرخ های فروش در بورس کالا پتروشیمی ها نیز امسال تحولات خوبی را شاهد خواهند بود سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدت قوی دارند
شیران با صف خرید به رشد خود ادامه داد سهمی که امروز به واسطه رشد ۵۰ درصدی و شفاف سازی در این خصوص متوقف شد سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان مهمان سطوح ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان خواهد بود با فرض سود ۲۸۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومانی دارد
شاراک به قیمت های بالای ۵۰۰۰ تومان صعود کرد سهم سقف تکنیکالی خود را شکسته و تا قیمت های ۵۶۰۰ الی ۶۲۰۰ تومان جای رشد دارد از سوی دیگر خبرهایی در خصوص در پیش بودن معامله بلوکی و اگهی این سهم با قیمت های جذاب تر سبب شده تا شاراک با اقبال خوبی همراه شود
شپدیس توانست بالاخره از سد قیمتی ۲۰ هزار تومان عبور نماید سهمی که ارزش ذاتی ۲۴ هزار تومانی داشته و با سود ۴۰۰۰ تومانی برای امسال جای رشد قیمتی خوبی دارد سهم فعلا تا قیمت های ۲۲ هزار تومان بالا خواهد رفت با شکسته شدن این قیمت ها سهم تا سطوح قیمتی ۲۴ هزار تومان نیز رشد را تجربه می کند
زاگرس هم فروش خوبی را ثبت کرده و نشان میدهد هر تغییری در نرخ دلار اثرات مستقیم در سود او دارد زاگرس در فروردین فروش خوبی را داشت و ۲۳۵۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۱۴,۴۰۳,۶۸۲ و ۱۹۴ هزار تن صادر کرده است
شگویا هم گزینه خوبی است و منتظر گزارش های سهم هستیم ولی در کل فروش ماهانه خبی داشت
در بین پر ریسک ها صف زدن شصفها و خرید شپترو و شفارا هم بد نیست در دستور کار نوسانی ها باشد شپلی هم دیگر گزینه مورد توجه است شپلی امروز باز شد و ابطال شد به نظر محدود باز می شود و شاید رفتن در صف با دامنه بد نباشد
فکر میکنیم در گروه شوینده گزارش ها از نظر نرخ خوب است و باید به فکر گزینه بنیادی گروه بود که قرن یکی از انهاست شرکت پدیده شیمی قرن در فروردین ماه به درآمد فروش ۲۳۶ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل کاهش ۳۶ درصدی را نشان میدهد. مبلغ فروش قرن در فروردین ماه نسبت به فروردین سال گذشته ۱۱۶ درصد افزایش داشته است. قرن در این ماه ۱۰.۰۰۰ تن محصولات بهداشتی را به صورت داخلی به فروش رسانده که افت ۳۴% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. نرخ فروش محصولات بهداشت شخصی نسبت به ماه قبل ۱۶% رشد داشته است.بد نیست سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیریم
شاخص سواری سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد شاخص سواری سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و شاهد رشد قوی در قیمت معاملاتشان هستیم
شستا با صف خرید به قیمت های بالای ۱۵۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و روند میان مدتی قوی را دنبال می کند این سهم به سمت قیمت های ۱۸۰ تومان در حرکت و ارزش ان ای وی بالا و سود سازی های خوبی که در گزارش های ماهانه منعکس شده است باعث اقبال بازار به شستا می شود
وکغدیر با روند مثبت مجدد همراه و به قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان رسید سهمی که تا قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان هم جای رشد داشته و افزایش ارزش ان ای وی سهم جا برای رشد بیشتر را فراهم کرده است وکغدیری که وضعیت بنیادی بسیار مناسبی داشته و روندمیان مدتش همچنان صعودی ارزیابی می شود
ومعادن درقیمت های جذابی قرار دارد سهم تا سطوح ۸۲۰ تومانجای رشد خواهد داشت ارزش ان ای وی سهم سطوح ۱۱۰۰ تومان و سهم ارزش ذاتی ۸۰۰ تومانی دارد این هلدینگ معدنی عمدتا تحولات خوبی در ارزش ان ای وی خود را شاهد و برای امسال می تواند به سود سازی خوبی هم از طریق زیر مجموعه هایش شاهد باشد
در این گروه با این که وصندوق رشد کرده ولی معتقدیم زمزمه عرضه فولاد صبا روی این سهم اثرات خوبی دارد و میتواند او را در بازار مورد توجه قرار دهد سهم را در نظر داشته باشید
رونق پالایشی ها
در نمادهای پالایشی شاهد روند مثبت قوی بودیم پالایشی ها هم انتظارهای بالایی را ایجاد کرده و روند میان مدت صعودی خوبی خواهند داشت
در این گروه شتران به قیمت های بالای ۶۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و امسال شایعات سود ۹۰ تا ۱۰۰ تومانی دارد شتران در صورت رشد بیشتر اهداف ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومانی داشته و شنیده می شود رقابت بر سر محصولات فرعی شرکت سبب سود سازی خوبی در این شرکت خواهد شد
شپنا هم با روند میان مدتی خوبی همراه شده است سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان در حرکت بوده و می تواند بازدهی خوبی بدهد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۱۵۰ تومانی برای سال قبل و سود ۱۷۰ الی ۱۸۰ تومانی برای امسال دارد در صورت صحت سود سازی امسال سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰۰ تومان هم خواهد داشت
شبندر رشد قیمتی بالایی داشته است و به سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان رسیده سهم مقاومت قوی در قیمت های ۱۴۵۰ تومانی دارد شایعات سود ۲۰۰ تومانی و صورت های مالی جذابی ۱۲ ماهه بسیار داغ است سهمی که در سود سازی عملکرد خوبی داشته و انتظارات بازار از این سهم بسیار بالا می باشد
در کل به نظر با دید کمی صبر خرید شپنا شبندر بد نیست اگر اهل ریسک هستید شاوان و اگر اهل دید بلندمدت هستید شبریز گزینه های قوی تر این گروه هستند
چهارگوشه بازار
وتوسم سهمی که امسال سود سازی ۱۶۰ تومانی برایش تخمین زده و می شود وس ال قبل به سود ۱۲۵ تومانی رسیده بود با روند مثبت و صف خرید به سمت اهداف ۷۲۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و روندمیان مدتش کماکان صعودی ارزیابی می شود سهم تارگت ۸۰۰ تومانی را در میان مدت دارد
کپشیر رنج شده و مهمان صف خرید شد سهمی که با شکست قیمت های مقاومتی ۱۲۵۰ تومان به سمت سطوح ۱۴۰۰ تومان روانه شده است هدف میان مدت سهم سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ و هدف بلند مدتش قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی می باشد کپشیری که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته علاوه بر سود سازی بالا بحث انتقال کارخانه را نیز دارد
شدوص با رشد قیمتی در صدد شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی می باشد شدوصی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برای سال جاری سود ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومانی را پیشبینی نموده است این سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان جای رشد داشته و تحولات بنیادی خوبی برای سال جاری دارد
دراین گروه شنیده می شود به زودی بخشنامه ای ابلاغ شده و این شرکت ها یک افزایش نرخ و درامد را میگیرند که معتقدیم برای سهم هایی نظیر پی پیاد و پرداخت و رتاپ و … اتفاق خوبی است صف زدن پی پاد در روزهای اتی را همچنان توصیه می شود و در این گروه پرداخت هم با دید کمی صبر گزینه خوبی است
پکویر در ۴ ماهه توانسته درآمد خود را ۷۰ درصد افزایش دهد و از ۶۵۰ میلیارد تومان به ۱۱۰۰ میلیارد تومان برساند. سهم همچنین روند ماهانه خود را صعودی نگه داشته و در فروردین ماه به درآمد ۳۲۷ میلیارد تومانی رسیده که این افزایش درآمد پکویر ناشی از افزایش نرخ و فروش مقداری آن بوده است. ۵۰ درصد معاملات فروش امروز مربوط به حقوقی های بازار بوده که در نتیجه آن نماد ۶ میلیارد ورود سرمایه حقیقی را تجربه کرده است. سهم با بازدهی ماهانه ۴۲ درصدی در رده بیشترین بازدهی های ماهانه گروه خود قرار دارد.
داسوه در فروردین امسال نسبت به سال گذشته افزایش نرخ خوبی گرفته که این رشد نرخ منجر به افزایش ۷۰ درصدی درآمد ماهانه شرکت در فروردین ماه شده و فروش شرکت را از ۲۷ میلیارد در سال گذشته به ۴۷ میلیارد در امسال رسانده. همچنین روند رشد فروش ماهانه شرکت هم نسبت به اسفند مثبت دیده میشود. حقوقی های بازار امروز صرفا در سمت خرید سهم ظاهر شدند و ۲۰ درصد خرید سهم از سمت این گروه بوده است.
کزغال هم امروز گزارش خوبی زد . از رشد درآمد ۷۷ درصدی در فروردین امسال نسبت به سال گذشته خبر داد که این افزایش ناشی از رشد تعداد و نرخ فروش بوده است. این درحالی است که میزان تولید شرکت نسبت به سال گذشته با کاهش کمی همراه بوده. فروش شرکت در فروردین معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه هم رشد درآمد داشته است. در مقایسه با کطبس، کشرق و کپرور، کزغال کمترین بازدهی ماهانه را داشته که برابر با ۲۰ درصد است.
پی پاد امروز را با صف ۲۶۹ میلیونی به پایان رساند و این در حالی است که کل تایم معاملاتی امروز را با صف خرید طی کرد.
عمده خریداران سهم را حقیقی های بازار تشکیل دادند که این امر منجر به ورود پول ۱ میلیاردی به سهم شده. شرکت به تازگی اقدام به برگزاری مجمع عادی کرده که طی آن از سود ۷۲ تومانی، ۳۰ تومان آن را تقسیم کرده و با توجه به صورت های مالی ۳ ماهه شرکت، ای پی اس زمستان ۱۴۰۱ رشد ۳۶ درصدی نسبت به زمستان ۱۴۰۰ داشته و به ۲۷ تومان رسیده.
شرکت بهپاک که در مجمع عادی خود از ۶۰ تومان سود، به ازا هر سهم ۲۵ تومان سود تقسیم کرد در صورت ادامه روند صعودی میتواند به سقف قیمتی خود دست یابد. بیش از ۲۵ درصد فروشندگان سهم حقوقی های بازار بودند و شرکت ۹ میلیارد ورود سرمایه خرد را تجربه کرد. بازده ماهانه بهپاک در قیاس با دیگر هم گروهی های خود در سطح متعادل است که بعد از معاملات امروز به ۲۷ درصد رسیده.
در بین غذایی ها گزینه خوب را در گزارش های ماهانه و ۱۲ماهه باید جستجو کرد که مثلا غمهرا گزارش خوبی زد یا غشصفا و غشاذر غگلپا خوب بودند
غدانه را هم باید زیرنظر گرفت سهم بدی نیست غدانه در فروردین با فروش ۱۶۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۸۱۸ میلیارد ریال فروش ۴ ماهه بوده است و ۱۱۵۶ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل بوده است سهم میتواند در این شرایط جالب باشد .غزر هم بد نیست ولی رشد زیادی را داشته است
سبزوا که تا حوالی ۶۵۰ تومان احتمال اصلاح دارد امروز تا ۹۹ درصد خریداران آن را حقیقی ها تشکیل دادند و شرکت با ورود ۱۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی رو به رو شد. سهم امروز از بازه صفر تا منفی ۷ معامله شد و بازار را در قیمت ۷۵۶ تومان به پایان رساند. براساس گزارش ۶ ماهه منتهی به اسفند شرکت ای پی اسی معادل ۲۶ ریال ساخته که این رقم برای دوران مشابه سال گذشته رقم ۲۹ ریال بوده است. دراین دوره زمانی درآمد عملیاتی شرکت با رشد ۴۰ درصدی نسبت به قبل، به ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده. از طرفی بهای تمام شده شرکت به میزان ۷۰ درصد بیشتر شده که عمده آن ناشی از منفی شدن خالص موجودی کالا نسبت به سال گذشته است.
