گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ 

مانور پول ، مدیریت عرضه ! 

امروز هم یک روز خاص و ویژه برای بازار بوده از نظر حجم معاملات فضای متفاوتی را داشتیم و جالب است که انرژی بازار به واسطه جریان پول همچنان بالاست و این سرعت و هیجان حجم معاملات و گردش پول باعث شد تا برای دقایقی امروز برخی از حقوقی ها ( با توصیه یا بی توصیه ) کمی در سمت عرضه و فروش قرار گیرند اما نوع خرید های بازار امروز به خوبی نشان می داد که همچنان دو وزنه جریان پول و ارزندگی در بازار به خوبی کار کرده و مسیر قیمت ها را پیش میبرند امروز در راستای صحبت های گذشته کمی بیشتر در مورد این اتفاقات صحبت میکنیم .

روزهای گذشته در مورد این موضوع مفصل صحبت کردیم که بازار هنوز با نقاطی که از آن به عنوان واژه حباب یا عدم ارزندگی یاد می‌شود فاصله معناداری دارد یک بار برای این موضوع یک فکت و واقعیت مثال زده شد که مثلاً در مورد بسیاری از سهم ها ۸ تا ۱۰ درصد پایین تر بسیاری از سهامداران و صندوق ها و افراد حقیقی و حقوقی دوباره خریدار بازار خواهند بود چرا که هم بنیادی هم نموداری نقاط جذابی را در بازار دارند و جریان پول خوبی نیز همچنان در بازار حضور دارد که آن را در روند خوب حجم معاملات می بینیم
امروز کمی با عدد و رقم قوی تر و بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم تا به این جمع بندی و نتیجه برسیم که بله درست است شاید کمی هیجان بازار در این مدت زیاد بوده و سرعت رشد و عجیب اما یک نکته را در نظر داشته باشید که این بازار مدتهاست در جا میزد دوسال بازار سرمایه همه را پابند خود کرد و اسیر بود در حالی که بقیه بازارها جفت جفت حرکت می کردند و کسی نبود از سرعت رشد آنها نگران باشد!!!و به این موضوع واکنش نشان دهد اما برای این موارد و اثبات این شرایط دلایل دقیقی نیز وجود دارد
یکی از مهمترین دلایل ارزندگی بازار این است که هنوز در هیچ نقطه‌ای از بازار دلار ۵۰ هزارتومانی لحاظ نشده و ما شاهد این نرخ در بازار نیستیم و محاسبات شرکت ها و تحلیل گران وقیمت تابلو بر مبنای نرخ دلار نیما پیش می‌رود که تازه بسیاری از شرکت ها هنوز هم این نرخ ۳۷هزار را نیز لحاظ نکردند
خب طبیعی است جریان پول به بازار سرمایه جذب می‌شود. خودرو با دلار ۱۸۰ هزار ،مسکن ۱۲۰ هزار و طلا ۸۰ هزار را کنار دلار ۳۷ هزاری می‌گذارد… اگر شما در بازار دلار حاضرید دلار خود را از ۵۰ هزار به نرخ ۳۶ و ۳۷ به خریداران بدهید پول های جدید هم حق بدهید که چنین چیزی را پیش ببرند
نکته دیگر که خیلی کسی به آن توجه نمی کند این است که تا به امروز کسی بررسی کرده که نرخ فروش و تسعیر ارز شرکت ها در ۱۴۰۱ چند بود طبق برخی محاسبات این نرخ حوالی ۲۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ بوده است و حتی برخی از اعداد دقیق نرخ را کمتر هم بیان می کنند البته اگر رقابت بورس کالا را در نظر بگیریم این اعداد ممکن است بالاتر باشد اما در هر صورت در سال ۱۴۰۱ در خوشبینانه ترین حالت این نرخ حوالی ۳۰ هزار تومان بوده است و سال ۱۴۰۲ را با تمام بگیر و ببند و ضرب و زور با نرخ ۳۷ هزار تومان و ۳۸ هزار تومان آغاز کرده و تازه بسیاری نرخ ها را بالای ۴۵ و ۴۶ میبینند خوب پس به خریداران فعلی که در بازار حرکت می کنند حق بدهید که کمی جلوتر از فروشندگان فعلی و تحلیلگران فعلی بازار باشند
نکته دیگر در مورد مقایسه دارایی ها از نظر درآمدی است شاید این مقایسه بیشتر برای توجیه باشد اما به هر حال پول های بزرگ محاسبات خاص خود را دارند قیمت خودرو را در نظر بگیرید، رشد آن را در نظر داشته باشیم که طی چند سال چندین برابر شده است .پی به ای در ملک و مسکن به عدد ۳۵ رسیده در خوشبینانه ترین حالت خود در بازارهای دیگر اعداد عجیب و غریب تر است و نرخ محاسباتی ارز بالاتر اما سراغ بازار سرمایه برویم… در حال حاضر با تمام این رشته اتفاقات، افزایش قیمت‌ها و شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه ایم . پی به ای بازار به اعداد ده نزدیک شده که بدون گزارش‌های ۱۲ ماه است و این گزارش ها می توانند حداقل یک واحد این عدد را پایین بیاورد.پی به ای فوروارد بسیاری از شرکت ها همچنان محدوده بین ۷ تا ۸ می باشد که محدوده منطقی و مناسبی همچنان برای سرمایه گذاری است .البته اگر کسی بازار سرمایه را با اوراق و این موارد محاسبه می‌کند و کنار آن قرار می دهد هیچ بحثی نیست همیشه این بازار می تواند بازنده باشد اما در نظر بگیرید که در فضای تورمی واکنش هر یک از این بازار ها چگونه است

خوب تمام این موارد را دیدیم و شنیدیم نتیجه چیست نتیجه این موارد باز هم بیان همان صحبتهای روزهای گذشته است شاید بازار کمی هیجانی و با سرعت افزایش یافته که آن هم دلایل خود را دارد اما هنوز با توجه به جمیع شرایط محاسباتی فعلی در نقاطی نیست که ما از آن به عنوان نقاط عدم ارزندگی یاد کنیم البته شک نکنید در بین سهم های بازار هستند سهم هایی که با سرعت رشد عجیب و غیر واقعی به این مرحله رسیده اند اما عموم بازار چنین فضایی را ندارد

در چنین شرایطی اصلاح زمانی و حجم خوردن و دست به دست شدن و همچنین کمی اصلاح قیمتی در برخی نمادها و جذاب شدن آنها به همراه رسیدن اطلاعات جدید از گزارشهای دوازده ماه و میان دوره ای و ماهانه و تغییرات جهانی و نرخ ارز نیما می‌تواند محرک دوباره بازار باشد

از همین روست که اردیبهشت ماه پر خبری برای بازار خواهد بود فصل داغ گزارشهای کدال است که این موضوع قطعاً اثرات موثری در بازار خواهد گذاشت و باز هم تاکید می کنیم این که بازار در فضای فعلی کمی استراحت کند و دست به دست شود طبیعی است منتها به شرطی که بلای جدید آسمانی بر سر او نازل نشود
از این رو بهترین کار در مقطع فعلی این است که به شناسایی سهم های خوب و مطمئن بازار رو بیاورید تا در رالی بعدی بازی های قوی تر و بهتری را بتوان تصور کرد
و بخش آخر این مقدمه این است که بسیاری از افراد از هیجانی شدن بازار ترس و واهمه دارند و از تکرار رخدادهای سال ۹۹ میترسند … ولی انارونشان می‌دهد هنوز با آن مقطع فاصله زیادی داریم. این را با اطلاع دقیق می‌گویم که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابلیت عرضه در اختیار نهادهای ناظر بازار است که می تواند عطش هیجان احتمالی نقدینگی را فرو بنشاند و این عدد را در مقابل جریان پول ورودی به بازار و نقدینگی فعلی بگذارید که نشان می‌دهد نگرانی بابت این مسائل هنوز زود است و دست ها برای عرضه و کنترل و کمی زمان دادن به قیمت ها باز است . منتها به کارگیری درست این ابزار در مسیری که بازار نه آسیب ببیند و نه با هیجان فروش مواجه شود کار دشواری است سعی می کنیم در مورد این موضوع راهکارها و حتی ترکیب این پول قابل عرضه مفصل صحبت کنیم

روزهای گذشته شاهد اقدامات بسیار خاص و مثبت از سمت سازمان بورس بودیم که معتقدیم اثرات ویژه و خاص آن را در سنوات آتی در بازار سهام مشاهده خواهیم کرد. یکی از آنها موضوع غدیر بود که پس از تایید طرف‌های مختلف فردا در مورد آن مفصل صحبت خواهیم کرد و موضوع دیگر موضوع مصوبه امروز در مورد سود سهام بود که قرار بر این شده است تا شرکت‌ها موظف شوند چهارماهه سود سهام را پرداخت کرده و همچنین حق تقدم ها را نیز به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
موضوع دریافت سود نقدی در زمان حداکثر چهار ماهه بیشتر موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری بازار چه برای حقیقی و چه حقوقی ها خواهد شد و گردش پول از سمت ناشرین به مجموعه سهامداران را نیز بیشتر خواهد کرد شاید این موضوع کمی روی شرکت ها فشار بیاورد و از همین حالا باید گفت که برج آبان و مهر بازار را پر چالش می کند اما به نظر رویداد بسیار مثبتی برای سهامداران خواهد شد که اثرات آن را در سالهای بعد در مقایسه بین بازار سرمایه و سایر بازارها خواهیم دید.سعی میکنیم روزهای آتی هم در مورد این موضوع مقداری مفصل تر صحبت کنیم تا موارد مثبت اقدامات را نیز در کنار انتقاد ها گفته باشیم.

سیمانی ها عالی

در نمادهای سیمانی شاهد روند مثبت خوبی در سهام این گروه بودیم سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی به دلیل افزایش تقاضای محصولاتشان و رشد قیمت در بورس کالا شاهد هستند

در سیلام سهم صفخرید سنگینی  شده است سهمی که حالا عرضه های کمی داشته و با روند صعودی قوی توانست به راحتی قیمت های ۲۰۰۰ تومان را پشت سر بگذارد سهم تا قیمت های ۲۴۰۰ تومان جای رشد داشته و اگر بتواند از سد این قیمت ها هم عبور نماید سطوح ۲۸۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد

سدور هم در صف خرید قفل شده است این سهم وضعیت خوبی داشته و روند سهم تا قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان جای رشد دارد سدوری که سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و تحولات خوبی در فروشش ایجاد شده است این سهم فعلا از رشد گروه جا مانده و جای رشد خوبی دارد

سهرمز امسال ۵۰۰ تومان  سود داشته و گزارش ۳ ماهه عالی منتشر کرده است وضعیت صادرات شرکت به شدت مطلوب دنبال شده و قیمت های داخلی و صادراتی شرکت رشد بالایی داشته است به نظر می رسد سهرمز تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۲۸۰۰ تومان رشد نماید

سرمایه گذاری های تک خال

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت خوبی بودیم سرمایه گذاری هایی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارند

در این گروه وتوسم که شایعات سود ۱۶۰ تومانی را برای امسال دارد و رشد زیادی هم نداشته با شکست سد قیمتی ۵۸۰ تومان وارد موج صعودی قوی شده است تارگت این موج قیمت های ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان بوده و وتوسم سعی در جبران عقب ماندگی خود می باشد

وساپا ۸۴۰ تومانی شد این سرمایه گذاری وابسته به خودرویی با مقاومت قوی ۸۶۰ تومانی مواجه می باشد شکسته شدن این مقاومت سهم را تا سطوح ۹۲۰ تومان رشد خواهد داد این سهم از دید تکنیکالی نیاز به یک اصلاح کوچک و سپس رشد تا سطوح ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومان دارد روند میان مدت سهم اما سطوح ۱۰۰۰ تومان ارزیابی می شود

در نماد وغدیر سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و به سطوح ۳۰۰۰ تومان نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتی قوی دارد این سهم سرمایه گذاری مقاومت قوی را در قیمت های ۳۲۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد عبور از این سد قیمتی برایش سخت باشد

تاصیکو را هم باید زیر نظر داشت سهم به واسطه برخی رویدادها و اتفاقات پیش رو میتواند جالب باشد و چشم انداز سود ۳۰۰۰ ریالی را با سرمایه قدیم دارد با سهم رفتن به افزایش سرمایه بد نیست

با این  سود حکشتی به نظر کم کم  شستا هم میتواند مورد توجه  بازار قرار گیرد خود حکشتی نیز با این  سود  قابلیت حتی ۲ برابر شدن  قیمت  را نیز دارد

بانک های توانا

در نمادهای بانکی شاهد روند مثبت قوی بودیم بالنک ها همچنان توانا بوده و وضعیت بنیادی خوبی را دارا می باشند

در این گروه بانک ملت به قیمت های ۴۰۰ تومان نزدیک شد سهمی که بیشترین تراز ارزی مثبت را داشته و وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد این سهم تعدیل مثبت خوبی در صورت های مالی ۱۲ ماهه خود خواهد داشت سهمی که در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۴۲۰ تومان مهمان دو هدف ۴۶۰ و ۵۲۰ تومانی خواهد بود

ونوین به قیمت های بالایی رسیده است استارت سهم از کف قیمتی ۳۲۰ تومان زده شده و سهم به قیمت های ۵۰۰ تومان نزدیک شده است مقاومت قوی ۵۰۰ تومانی اگر شکسته شود سهم تا سطوح ۵۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت فعلا عرضه های بالا مانع از رشد قیمتی به سطوح بالای ۵۰۰ تومان شده است

بانک سامان با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۲۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و شایعات سود ۷۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ و سود سازی بالاتر برای سال جاری دارد این بانک وضعیت ارزی خوبی هم داشته و سود تسعیر ارز بالایی را شناسایی خواهد کرد

غذایی های دلچسب

در نمادهای غذایی روند مثبت ادامه داری را شاهد بودیم غذایی هایی که این روزها به نمادهای دلچسب بازار تبدیل شده اند

در این گروه غپینو  به سمت هدف ۵۶۰ تومانی به راه افتاده است سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و شایعه شده برای سال ۱۴۰۱ سود ۶۰ الی ۷۰ تومانی و برای امسال سود ۹۰ تومانی دارد بدین ترتیب سهم ارزش ذاتی ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی داشته و فعلا تا این عدد ها روندش صعودی است

غسالم همچنان مثبت و با روند صعودی به سمت هدف ۷۰۰ تومانی می رود سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی داشته و انتظارات بالایی بازار از ماهیت صورت های مالی ۱۲ ماهه سهم دارد غسالم به واسطه همین انتظارات اتی از سود سال ۱۴۰۱ و سود امسال سهم را با رشد خوبی همراه ساخته است

بهپاک امسال سود ۱۲۰ الی ۱۴۰ تومانی خواهد داشت و ارزش ذاتی ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی این سهم در گزارش ۳ ماهه فروشش جهش سنگینی داشته است بهپاک تا قیمت های فوق صعودی بوده و گزارش ۳ ماهه ای که در پیش دارد  و میزان سودی که محقق می کند روند اتی سهم را مشخص خواهد کرد

تیک اف خودرویی ها

امروز برخی خودرویی ها درفاز صعودی خوبی قرار گرفتند و صدر نشین بازار شدند

در سایپا شاهد تشکیل صف خرید و شکسته شدن سد قیمتی ۳۲۰ تومانی و رشد سهم به سمت سطوح ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان هستیم سهمی که وضعیت خوبی در صورت فروش دارایی هایش به خصوص سهام پارس خودرو و سایر شرکت های قطعه ساز زیر مجموعه پیدا خواهد کرد

در ایران خودرو شاهد نوسانات مثبت بودیم شدت رشد سهم کمتر به نسبت سایپا بود این سهم با مقاومت ۴۲۰ تومانی طرف است و شکست این مقاومت سهم را تا قیمت های ۴۶۰ الی ۵۰۰ تومان بالا خواهد برد خودرویی که برخی گمانه زنی ها حکایت از توان سود سازی بالایش برای سال جاری داشته و به طور کلی بازار انتظار خروج از زیاندهی در ایران خودرو دارد

خبهمن به قیمت های ۲۶۰ تومان رسیده و مصادف شد با مقاومت قوی در صورتی که خبهمن بتواند در سطوح بالای ۲۶۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۳۰۰ تومان بالا خواهد رفت این سهم اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و روند میان مدتش کماکان صعودی ارزیابی می شود

زامیاد و خکاوه را نیز با دید نوسان  بسیار خاص و خوب خریدند ولی در کل بازی را  روی خساپا و خودرو میبینیم و ازظنر بنیادی شرایط خودرو  را کمی بهتر ولی در مجموع این گروه همیشه بازی داشته و با  بازی پیش رفته است

در این گروه خپویش هم  شرایط بدی نداشت  در زمستان در دی این عدد ۳۳۲۸ میلیارد ریالو بهمن ۳۵۲۱ میلیارد ریال و اسفند ۳۰۲۵ میلیارد بود و رشد داشت۱۲ماهه ۳۲۸۰۸ میلیارد ریال بود به نظر امسال  ۲۰۰۰ و سال بعد  ۳۲۰۰  ریال  سود دارد

چهارگوشه بازار

در تپمپی سهم روند مثبت گرفته و به استانه قیمت های ۳۰۰۰ تومان رسید سهم برای سال ۱۴۰۱ توان سود سازی ۵۰۰ الی ۵۵۰ تومانی و برای سال مالی جدید توان سود سازی ۷۰۰ تومانی دارد جهش سود در دو شرکت نوید پمپ و پمپیران از شرکت های زیر مجموعه سبب شده تا امسال شاهد سود سازی بالای سهم باشیم تپمپی ارزش ذاتی ۳۶۰۰ الی ۴۲۰۰ تومانی دارد

به زودی گزارش ۱۲ماهه همراه اول راهی بازار می شود و سهم شرایط خوبی را دارد در سوی دیگر در اخابر هم سهم میتواند همچنان مورد توجه و اقبال بازار باشد چرا که فروش دارایی و شناسایی سود را پیش برده است شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران این مسیر را پیش برده و بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان شناسایی سود دارد به نظر کم کم این مارکت برای اخابر هم کوچک می شود و میتواند جالب باشد . سهم را زیرنظر داشته باشید . بین همراه و اخابر در حال حاضر اخابر را خاص تر میبینیم .

در ریشمک سهم در تلاش برای شکست قیمت های ۳۶۰۰ تومانی است در صورت تثبیت سهم در سطوح بالای ۳۶۰۰ تومان تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان و سپس ۵۰۰۰ تومان انتظار رشد را داریم ریشمکی که شایعات سود ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومانی برای سال جدید و جهش سود و شناسایی سود تسعیر ارز را دارد سهم از دید بنیادی با توجه به صادرات ۱۰۰ درصد محصولاتش به امارات وضعیت بسیار خوبی دارد

پاسا هم صف خرید شد این تایر ساز با دریافت افزایش نرخ وضعیتش حسابی متحول شده است از سوی دیگر جهش فروش سه ماهه اخر سال ۱۴۰۱ باعث شده تا شایعات سود ۱۴۰ الی ۱۵۰ تومانی در سهم شکل بگیرد برای سال جاری تخمین سود ۲۵۰ تومانی زده می شود سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان فعلا جای صعود داشته و حقوقی ها حسابی از سهم حمایت میکنند

امروز کیسون خوب معامله شد و زمزمه حضور یک خریدار حقیقی قوی در سهم است  . کیسون در ۹ ماهه منتهی به آذر موفق به سودسازی ۱۱ تومانی شده که این رقم برای سال گذشته ۳ تومن بوده است. سهم کل تایم بازار را با صف خرید طی کرد و هر سرمایه گذار حقیقی توانست ۹۸ میلیون تومان از این سهم را خریداری کند. فروشندگان این سهم ۵۰ ،۵۰ سهام داران حقیقی و حقوقی بودند که با توجه به بازدهی هم گروهی های نماد، امکان بازده قیمتی بیشتری برای کیسون محتمل است. با توجه به روند قیمتی، سهام در بازه های مهم قیمتی در حال معامله میباشد

کگهر دیروز تقسیم سود خوبی داشت و با این تقسیم سود وکغدیر حدود ۹۲۰ ریال ، ومعادن ۱۰۰ ریال ، وامید ۲۷۰ ریال و کگل ۹۰ ریال سود شناسای یمیکند که سهم وکغدیر جالب است و وامید هم نشان میدهد قابلیت های سود سازی خوبی را برای سال جاری گرفته است کمی با دید صبر از دید ما وکغدیر در قیمت های ۲۴۰۰۰ ۲۵۰۰ ریال و وامید در قیمت های فعلی تابلو با دید میان مدت خوب است

حرکت امروز وکغدیر برای بازار مهم  بودو صف خوبی نشست  . وکغدیر بازار امروز را با صف خرید ۹ میلیونی به پایان رساند و برای حقیقی ها که قدرت ۳ برابری داشتند، سهم جذابی محسوب میشد.
گهر زمین که بیشترین سهم از ارزش را در پورتفوی بورسی این سهم دارد دیروز ۴۰۰ تومان سود تقسیم کرد و وکغدیر از اینDPS ۱۷۱۱ میلیارد تومان سود خواهد برد که در درآمد شرکت تاثیر مثبتی خواهد داشت. در یک ماهه بازده وکغدیر بیش از۶۰ درصد بوده و باید دید که آیا همچنان میتواند روند صعودی خود را حفظ کند یا خیر.
با توجه به اینکه وکغدیر از زیرمجموعه های وغدیر محسوب میشود، سود گهرزمین روی وغدیر هم تاثیر مثبت میگذارد.
وغدیر همچنین بیشترین سرمایه گذاری بورسی را روی پارسان انجام داده است که عمده نمادهای آن در حوزه پتروپالایشی بوده و احتمال استقبال سرمایه گذاران از این گروه با یک تاخیر زمانی محتمل است. گفته می شود امسال  ۳۵۰۰و سال بعد  ۶۵۰۰  ریال  سود را دارد و ارزش ذاتی سهم  ۴۰۰۰ تومان است

فملی رشد فروش متعادل مثبتی را امروز تجربه کرد. شرکت ۸۸ میلیارد در سال فروش داشته و در اسفند ۱۳ میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است. این شرکت دربازه ماهانه کمتر از هم گروهی های خود بازده داده که معادل ۱۱ درصد بوده. با توجه به روند فملی امکان اصلاح قیمت وجود دارد و روند سهم باید در ادامه بررسی شود. امروز محصولات  شرکت  با کمی رقابت  معامله شد ولی از بار قبل کمتر است  در کل فملی همیشه  فاز سنگینی را داشته  باید ددید در ۱۲ماهه چه میکند

فولاد که یک گزینه کم ریسک بازار محسوب میشود واحتمال سودسازی ۱۳۰ تومانی را در سال ۱۴۰۲ دارد،‌ در روز جاری با فروش حقوقی ها مواجه شد و ورود ۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی را تجربه کرد. شرکت در اسفند به میزان کمی رشد نسبت به بهمن فروش داشته و به فروش ۱۸ میلیارد تومان رسیده. در بازه سالانه رشد فروش خوبی را تجربه کرده و ۵۴ درصد افزایش درآمد به ثبت رسانده که معادل ۱۵۸ میلیارد بوده. سهم نرخ و تعداد فروش داخلی خود را بهبود داده ولی در بخش صادرات افزایش فروش را تجربه نکرده است

گروه  پالایش شرایط خاصی را دارد  همچنان با این نرخ نفت و کرک ها و شرایط دلار معتقدیم به زودی این گروه گزارش های خوبی را راهی کدال کرده و رشدی هم نداشتند و میتوانند جالب باشند البته توجه کنید این خبرهای افزایش نرخ بنزین و … روی این گروه اثر درامدی ندارد ولی شادی اثرات نقدینگی را بتوان کوچک دید . با این حال شبندر و شتران و شپنا ۳ سهم خاص و مورد توجه بازار هستند اگر اهل ریسک هستید شبریز و شراز و شاوان گزینه های طبقه بعدی هستند

شپنا از نمادهای بنیادی پالایشی است که در بازه یک ماهه، کمترین بازدهی را میان هم گروهی خود داشته و حقوقی های بازار در سمت خرید ظاهر شدند. در نتیجه سهم امروز ۱۸ میلیارد خروج پول حقیقی را تجربه کرد. نماد در حال حاضر در سقف قیمتی سال ۹۹ معامله شده و ادامه روند آن نیاز به شوک و خبرهای بیشتر دارد.