گزارش بازارامروزسه شنبه 8فروردین 1402
ترسم داره یادم میره !!
این روزها فروردین خوب و نوروز سرحالی شده است … ترس بازار از سقف و نمودار و رویدادهای تردید آمیزهم کم کم از یادش می رود و برترس روانی خود غلبه میکند …
بازار را در حالی در هفته اول کاری سال جدید پیش می بریم که به نظر مهمترین خصوصیت بازار امروز این بود که درجه ترس او از اتفاقات چارتی و روانی کمتر شده و اطمینان او به ایجاد یک روند مطمئن و همچنین جوی بنیادی نسبتا خوب بیشتر شده است و نمیتواند فضای غیر منطقی و تحلیلی را برای بازار رقم بزند که نتیجه آن قطعاً چیزیست که می بینیم و ترس بازار ریخته و در حال دست به دست شدن است
دو اتفاقی که روزهای قبل هم در مورد آن صحبت میکردیم و شاخصه ان را میتوان در دو چیز دید یک افزایش حجم معاملات که درگیر شدن جریان پول در بازار را نشان میدهد و دومی ثبات و کف سازی قیمت ها
به عنوان مثال شما به فولاد نگاه کنید در مدت زمان کوتاه افزایش سرمایه می دهد بازدهی خوبی را دارد اما قیمت ها به سختی تن به اصلاح می دهند و جریان پول در این نماد به خوبی نقش خود را ایفا می کند این همان چیزی است که به طور کلی در بازار خود را در حجم معاملات نشان داده که امروز ارزش کل معاملات بازار 49.791 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 10.054 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است و رشد خوبی نسبت به روزهای قبل داشت
اما یک نکته دیگر را نیز در محاسبات خود باید لحاظ کرد و آن هم اینکه روش بازار در هر رالی و هر مقطعی متفاوت است و رفتار او رفتار قابل پیش بینی نیست مثلاً فکر میکنیم در چرخش بین صنایع سرعت بیشتری را احتمالاً شاهد باشیم و جریان پول بین صنایع با سرعت بیشتری در گردش باشد مثلاً یک روز پالایشی روز دیگر بانکی روز دیگر خودروی و یا صنایع دیگر و یا حتی در مقطعی سراغ سهم های کوچک بازار می رود اما یک نکته که به نظر این روزها کمی بیشتر به چشم می آید این است که جریان پول فعلی بازار در الگوی فعلی و حرکت بعدی احتمالاً سراغ سهمهایی خواهند رفت که از مدار رشد اخیر جامانده و می توانند جبران کننده مسیری که طی شده باشند
یعنی آنها سعی خواهند کرد جاماندگی اخیر خود از بازار را در این شرایط جبران کرده و این نشان دهنده ی کار سخت بازار در چنین روزهایی است که لازم است همه جور و همه جانبه ریز و درشت آن را زیر نظر داشت
نکته بعد قاعده گزارشهای پیش روست که تا این لحظه که با شما صحبت می کنیم اکثر گزارشهای ماهانه منتشر شده و به نظر گزارش های نسبتا خوبی را در اکثر صنایع شاهد بودیم روال گزارش دهی شرکت ها به این شکل است که معمولاً در انتهای فروردین و ابتدای اردیبهشت گزارشهای ماهانه فروردین به بازار می رسد و اردیبهشت فصل داغ بورس کالا و گزارشهای ۱۲ ماه است از همین رو در مقطع دوماهه پیشرو نقشه گزارش های فروش و ۱۲ماهه و میان دوره نیز میتواند برجسته تر باشد
به عنوان مثال شما به همین فولاد نگاه کنید بی شک نقش گزارش اخیر ماهانه اش در ثبات قیمت سهم بسیار بسیار اثر گذار بوده و موارد بالا باعث خواهد شد بازار در مسیری که در پیش دارد حرکت کرده و آرام آرام ترس او از سقف مقاومت های تکنیکال و مواردی از این دست ریخته و سرعت بیشتری در رشد را هم پیدا میکند
البته همچنان اعتقاد داریم با نزدیک شدن به سقف تکنیکالی با چالشهایی مواجه میشویم اما عواملی که بخواهند بازار را با یک چالش بلندمدت تر مواجه سازند فعلاً دیده نمی شود
به نظر با کمک گزارشها و خبرها و در سکون سایر بازارها می توان به بازار این روزها و گذر از محدوده فعلی بیشتر امیدوار بود
و نکته آخر اگر بخواهیم در مورد سناریوی احتمالی پیش رو در بازار صحبت کنیم باید اذعان داشت احتمالاً بازار از محدوده فعلی تا محدوده دو میلیون و صد با روزهای متعدد و حجم معاملات بالا و دست به دست شدن و قوی پیش می رود اما سرعت رشد او بالا نیست اما احتمالا بعد از تثبیت در این نقاط و راحت شدن خیال بازار از اتفاقات و رویدادهای تکنیکالی و ریخته شدن ترس او، احتمالا یک بار دیگر سرعت رشد بازار بعد از شکست این محدوده قوی تر و بیشتر خواهد شد که معتقدیم دلایل دلایل بنیادی قوی و روانی و تکنیکالی پشت این رویداد ها خواهد بود
دست پر دارویی ها
در نمادهای دارویی شاهد روند مثبت قوی بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و چشم انداز سود سازی بالا برای سال جاری و دریافت افزایش نرخ های سنگین سبب شده تا انتظارات بازار حسابی ازسهام این گروه بالا برود
دالبر با روندمثبت قیمت های 900 تومانی را پشت سر گذاشت فردا سهم بتواند سد قیمتی 920 تومانی را در هم بشکند مهمان سطوح 1000 و 1200 تومان خواهد بود شایعات سود 200 تومانی برای سال جاری ارزش ذاتی 1200 الی 1400 تومانی را برای این دارویی ایجاد کرده است سهمی که در 11 ماهه کل بودجه سال 1401 را پوشش داده و سود سال 1401 هم تعدیل خوبی خواهد داشت
در ریشمک این سهم تمام صادراتی دارویی ها هم به دلیل تغییرات ارزی صورت گرفته شرکت قادر به شناسایی درامد بالایی برای سال 1402 می باشد همچنین با توجه به صادرات تمام محصولات شرکت به امارات مشکلات نقل و انتقال ارزی شرکت هم رفع و مطالبات چند میلیون دلاری شرکت وصول شده است که سود بالای تسعیر ارزرا به همراه خواهد داشت شنیده ها از سود 500 تومانی و رشد سهم تا سطوح 3500 تومان حکایت دارد
دارویی کوثر هم با رشد قیمتی خود را به سطوح 760 تومان رساند شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های 820 و 900 تومان بالا خواهد برد صورت های مالی 12 ماهه و مشخص شدن سود سازی بالای دکوثر می تواند روند صعودی سهم را تقویت کند
ساختمانی های بلند پروزا
ساختمانی ها هم وارد فاز صعود شدند سهامی که روند ادامه دار رو به رشد را در پیش گرفته و قیمت مسکن که همچنان رو به بالا است سبب شده تا ارزش دارایی این شرکت ها به صورت روز افزون بالا برود
ثپردیس صف خرید خوبی را تجربه می کند شنیده می شود امسال سهم سود بالای 100 تومانی خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و پروژه های ارزشمندی دارد سهم به سمت قیمت های 700 الی 720 تومان در حرکت می باشد
ثاخت هر چقدر عرضه می شود باز روند صعودی قوی را ادامه می دهد این سهم به سمت تارگت 400الی 420 تومانی در حرکت می باشد ثاختی که دارایی های ارزشمندی داشته و روند میان مدت قوی تا رسیدن به قیمت های فوق طی کرده است شنیده می شود سهم ارزش ان ای وی 900 تومانی دارد
ثتران 500 تومانی شد سهم در قیمت های 420 تومان بنا به برنامه فروش پروژه های شهرک اندیشه و زمین های شهریار معرفی شد سهمی که تارگت 560 و 600 تومانی داشته و بازدهی خوبی را خواهد داد فعلا سهم به سمت اولین تارگتش در حرکت است
غذایی های پر انرژی
در غذایی ها روند رو به رشد تورم به خصوص در مواد غذایی سبب شده تا انتظارات بالایی در سود سازی سال 1402 این گروه شکل بگیرد
غسالم که شایعات سود 100 الی 120 تومانی برای سال جاری دارد و شنیده می شود در سال قبل هم حدود 70 الی 80 تومان سود خواهد داشت با رشد قیمتی خود را به قیمت های 520 تومان رساند غسالم در میان مدت رشد قیمتی خوبی تا سطوح 650 الی 700 تومان خواهد داشت و جز سهام صعودی با دید میان مدت دسته بندی می شود
در غذایی ها غمینو مانند عمده غذایی ها گزارش خوبی منتشر کرد و فروش داخلی و صادراتی خود را در ۱۲ ماهه، ۱۰۴ درصد افزایش داده و ۴۰۰ میلیارد سال ۱۴۰۰ را به ۸۰۰ میلیارد تومان رسانده. عمده این افزایش فروش از بابت رشد نرخ بوده. سهم به سمت سقف قیمتی که حوالی ۱۱۴۰ تومان است حرکت میکند.
غگلپا که گزارش نسبتا خوبی منتشر کرد را میتوان نوسانی مد نظر قرار داد. اگر سهم از محدوده های فعلی رشد خود را ادامه دهد و اصلاح ندهد میتواند بازده حدود ۳۰ درصد داشته باشد و به قیمت های بالای ۴۱۰۰ تومان برسد.
غمهرا هم میتوان جزو گزینه های مورد بررسی قرار داد. فروش سالانه شرکت از ۱۱۰۰ رسیده به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسیده
که حاکی از رشد ۹۴ درصدی فروش شرکت است. همچنین درآمد ماهانه اسفند نسبت به بهمن صعودی بوده و به ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده. سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت است که در صورت عبور از بازه ۱۰۵۰تومان، میتوان اهداف سهم مورد بررسی قرار داد.
غگلستا در صف خرید قفل و به سمت قیمت های 2000 تومان می رود سهمی که در کف قیمتی 1600 تومان استارت رشد قیمتی خوبی زد این سهم یکی از بیشترین رشد سود را در بین شرکت های لبنی داشته است غگلستایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند رو به رشد میان مدتی قوی دارد
خودکفا از رشد بازار عقب مانده است سهمی که با صف خرید توان رشد قیمتی خوبی تا سطوح 900 الی 1000 تومان دارد این هلدینگ غذایی وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی دارد خودکفایی که تا قیمت های تعیین شده جای رشد قیمتی را دارا می باشد
بانک های پر پول
در نمادهای بانکی هم سود تسعیر ارز و هم رشد سود عملیاتی به دو عامل رشد قیمتی سهام بانکی در این روزها تبدیل شده است
در بانک سامان سهم همچنان قفل صف خرید از قیمت های 300 تومان هم عبور کرده تا در گام بعدی مهمان سطوح قیمتی 320 تومان باشد اگر این مقاومت شکسته شود سهم تا قیمت های 360 الی 400 تومان هم جای رشد دارد شایعات سود 70 تومانی در گزارش 12 باعث رشد قیمتی قوی در سهم شده است
بانک صادرات با صف خرید خوبی همراه و علی رغم عرضه های حقوقی باز هم با روند مثبت همراه بود سهمی که حمایت های خوبی شده و اگر بتواند سد قیمتی 220 تومان را در هم بشکند تا سطوح 250 و 280 تومان جای رشد خواهد داشت این سهم به واسطه رشد خوبی که در ارزش پرتفوی بورسی خود شاهد است با اقبال همراه شده است
وپارس هم خود را اماده مواجهه با مقاومت 220 تومانی می کند سهمی که دو عامل مثبت یکی برنامه فروش سهام اپال و دیگری شناسایی سود تسعیر ارز سنگین باعث اقبال به سهم شده است به خصوص این که وپارس رشد چندانی هم در بازار فعلی نداشته است
سرمایه گذاری ها بر فراز شاخص
امروز شاخص کل به رشد خود ادامه داده و عمده سهام بازار روند صعودی داشته و همین امر سبب تقویت روند سهام سرمایه گذاری ها شد
واتی به قیمت های بالای 1600 تومان با صف خرید رسید سهم اگر بخواهد رشد بیشتری داشته باشد مهمان سطوح 1800 تومان خواهد شد سهمی که بازدهی عالی داشته و جو روانی مثبتی را تجربه می کند
وکغدیر به پیشتازی خود ادامه می دهد سهم تا قیمت های 2400 تومان رشد خواهد داشت و اگر متعادل نشود مهمان هدف نهایی خود یعنی سطوح 2800 تومان خواهد شد سهمی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و جز سهام برتری می باشد که در قیمت های جذابی عرضه اولیه شده و سود خوبی داده است
وبانک سیکل نوسانی را در سطوح 1100 الی 1250 تومان در پیش گرفته است فعلا خبری از موفقیت در فروش سهام شرکت های زیر مجموعه در وبانک نبوده و همچنان روند نوسانی سهم تا ایجاد پتانسیل قوی در سطوح عنوان شده ادامه خواهد داشت
چهارگوشه بازار
در سیمان هرمزگان سهمی که امسال سود محدوده 500 تومانی خواهد داشت همچنان صف خرید استوار را شاهد بودیم سهم تا قیمت های 3000 تومان با اعمال پی بر ای فوروارد 6 جای رشد داشته و فعلا روند صعودی سهم کماکان ادامه دار خواهد بود
در گروه سیمانی، سغرب را میتوان بنیادی بررسی کرد. این سهم که در حال طی کردن روند صعودی خود بوده و به سمت اهداف حوالی ۳۱۰۰ و ۳۵۰۰ تومان در حال حرکت است، در ۱۲ ماهه ۷۰۰ میلیارد درآمد ایجاد کرده و جمع فروش داخلی و صادراتی خود را ۶۲ درصد افزایش داده. علاوه بر این سغرب به سبد صادراتی خود در سال ۱۴۰۱، سیمان را هم اضافه کرده است.
سآبیک از نمادهای خوب سیمانی است که فروش داخلی و صادراتی خود را ۵۰ درصد نسبت به ۱۲ ماه سال گذشته افزایش داده. این رشد درآمد در حالی اتفاق افتاده که آبیک نسبت به پارسال فروش داخلی کلینکر و سیمان تیپ ۱ را به انجام نرسانده و همچنین صادرات سیمان هم نداشته. با توجه به بازده بیش از ۳۰ درصدی نماد در یک ماه اخیر و قیمت های فعلی کمی بالا امده و البته روند آتی سهم باید مد نظر قرار بگیرد.
سصوفی گزارش خوبی منتشر کرد و سهم خبر از درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی خود طی عملکرد ۱۲ ماهه داد که رشد ۵۰ درصدی فروش را برای شرکت به ارمغان آورده. سهم هم افزایش نرخ را در محصولات خود داشته و هم توانسته فروش مقداری خود بهتر کند. نماد از آبان بازده بیش از ۹۰ درصدی داشته و در حال حاضر در سقف قیمتی معامله میشود. برای بررسی سهم میتوان منتظر اصلاح قیمت بود.
تاپیکو سد قیمتی 1800 تومان را در هم شکسته به سمت قیمت های 2000 و 2200 تومان روانه شده است این سهم سرمایه گذاری وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا و تحول در سود سازی به دلیل جهش سود شرکت های زیر مجموعه به خصوص پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در پیش دارد
ابسال هم صف خرید خوبی بسته است سهم عملکرد 12 ماهه را با فروش بالایی بسته است نرخ محصولات شرکت به شدت بالا رفته و برای سال جاری فروش و سود سازی شرکت متحول می شود ابسالی که تا قیمت های 700 تومان جای رشد داشته و جز جا مانده های بازار دسته بندی می شود
در خودرویی ها، ایران خودرو گزارش اسفند خیلی خوبی را منتشر کرد. شرکت در اسفند ۹۲ درصد بیشتر از بهمن فروخته که این رشد به دلیل صادراتی است که در اسفند صورت گرفته و در بهمن نه. در فروش داخلی هم ایران خودرو هایما را در ماه آخر سال گران تر فروخته. در بازه یک سال رشد درآمد سهم به ۶۹ درصد رسیده و از ۱۱۰ همت به ۱۸۶ همت افزایش پیدا کرده. خودرو در حال حاضر در مقامت ۳۵۰ تومانی نوسان میکند که در صورت صعود میتواند به بازه قیمتی بیش از ۴۰۰ تومان هم برسد.
در این گروه رشد فروش سالانه خدیزل از ۲۰۰ درصد هم بیشتر شده. شرکت درآمد خود را از ۲۸۰۰ به ۹۲۰۰ میلیارد تومان رسانده که حاکی از رشد ۲۳۰ درصدی درآمد است. خدیزل این رشد درآمد را مدیون افزایش نرخ فروش و همچنین رشد تعداد فروش بوده و این در حالی است که امسال فروش کامیونت ۵ تن نداشته. البته فروش اسفند ماه نسبت به بهمن کاهشی بوده که در نتیجه کاهش تعداد فروش بوده است. سهم در حال حاضر در سقف قیمتی نوسان میکند که ادامه روند سهم باید در آینده بررسی شود
در گروه اطلاعات، اپرداز را میتوان بیشتر بررسی کرد. شرکت گزارش اسفند ماه خوبی منتشر کرد و توانسته ماه آخر سال را با ۲۰ درصد رشد درآمد نسبت به بهمن به پایان برساند و در سال به فروش حدود ۷۰۰ میلیاردی برسد. در حالی که ۱۴۰۰ درآمد شرکت بیش از ۴۰۰ میلیارد بوده. سهم در بازه یک ساله بازده قیمتی نداشته و در حال حاضر قیمتهای فعلی، مقاومت پرقدرتی برای آن محسوب میشود که در صورت شکست، سهم بعد از یک بازده حدودا ۲۰ درصدی به مقاومت بعدی در قیمت ۷۲۰ تومان میرسد.
در گروه اوره، شپدیس در اسفند نسبت به بهمن عملکرد بهتری داشته و ۲۷ درصد در بازه ماهانه بهتر فروخته است. در بازه سالانه هم این رشد مشهود بوده و فروش ۱۶ همتی به ۱۸ همت رسیده. سهم در ناحیه مقاومتی ۱۸ هزار تومان نوسان میکند که اگر موفق به شکست آن شود، از سقف قیمتی خود عبور میکند.
در حمل و نقلی ها حپارسا گزارش خوبی منتشر کرد. سهم که در بالاترین قیمت خود در حال معامله است در ۲ فصل سرد سال توانسته ۳۴۷ میلیارد درآمد داشته باشد و ۴۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بهتر بفروشد. همچنین در اسفند نسبت به بهمن رشد درآمد داشته و فروش ۵۴ میلیاردی را به ثبت رسانده است. نماد در یک کانال صعودی نوسان میکند که چندین بار به سقف قیمتی خود و کانال برخورد کرده و موفق به شکست آن نشده است.
حفارس هم از نظر نوسانی در قیمت های جذابی معامله میشود و در قیمت های فعلی اگر اقبال داشته باشد و بتواند صعود کند میتواند به ۱۶۰۰ تومان برسد. شرکت رشد درآمد زیادی هم نسبت به پارسال ثبت کرد. در ۱۲ ماهه، ۷۰۰ میلیارد سال ۱۴۰۰ را به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسانده که نشان از رشد ۹۲ درصدی دارد. البته در مقایسه عملکرد ماهانه، فروش بهمن و اسفند تقریبا یکسان بوده است.
در گروه هتل و رستوران، گکوثر گزارش خوبی داد. شرکت در ۱۲ ماهه توانسته ۱۶۶ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که ۱۳۰ درصد بهتر از سال گذشته بود و اسفند هم با ۱۸ میلیارد تومان درآمد به انتها رسانده. بعد از قیمت ۲۶۰ تومان، بازده قیمتی خوبی برای کگوثر ممکن است ایجاد شود و هدف را میتوان حوالی ۵۰۰ تومان به بالا در نظر گرفت.
در این گروه سمگا هم در اسفند ۱۷ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب کرده و ارزش پورتفوی بورسی خود را در اسفند ماه به بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان رسانده. سمگا بیشترین سرمایه گذاری خود را در گنگین و وگردش انجام داده است. سهم از اوایل اسفند رشد شارپی را آغاز کرده که در صورت ادامه آن میتواند تا بازه های ۹۰۰ تومان هم افزایش قیمت را تجربه کند
