گزارش بازارامروز یکشنبه ۶ فروردین۱۴۰۲
فتح نصف و نیمه !
بازار امروز از فتح بوسه دو میلیون می‌آمد و انگار آتشفشانی در صدا و چهره او بود. آتشفشانی که سوختش امروز با حرکت پالایشی ها و برخی گروه‌های دیگر بازار تامین شده و البته در نیمه دوم رگه های ترس و عرضه از این شرایط و رسیدن به سقف بالا زده بود و دامن سهم ها را گرفت
امروز بازار هم امید داشت و امیدوار بود هم ترس ،هم امیدواری به آینده در چهره بازار موج میزد و هم ترس از اینکه به نقاطی رسیدیم که ممکن است فشار فروش موقتی را در بازار ایجاد کند. در سود بودن سهامداران و حرکت اخیر بسیاری از سهم ها که در مدار تند بازدهی قرار داشتند نیز در این شناسایی و عرضه نیمه دوم موثر بود
به هر حال بر کسی پوشیده نیست و چارتیست ها نیز بر همین عقیده اند که نیمه دوم بازار امروز نشان دهنده و تایید کننده آن نظر است که بازار بین محدوده ۲ تا ۲۱۰۰ عرضه های زیادی را دارد. محدوده دو میلیون محدوده گذر از سقف قبلی و جنبه روانی ماجرای بازار ماست و ۲۱۰۰ نیز از دید چارتیست ها نقطه ای است که فشار فروش و قرار گرفتن در نقاط مقاومت در آن بیشتر به چشم می آید
دو نکته در مورد بازار بیان کنیم و سراغ گزارش بازار برویم نکته اول این است که بسیاری معتقدند این طبیعی است که بعد از یک رشد منطقی و مناسب در بازار و مواجه شدن با نقاط ترس تکنیکالی و جایی که انتظار عرضه در آن بالاست مشاهده چنین زد و خوردهای باشیم و بسیاری بر این عقیده اند که بازار در نقاط فعلی و روزهای پیش رو با افزایش حجم معاملات مواجه شده و کمی در این نقاط دست به دست میشود و سپس دوباره مسیر خود را در پیش می‌گیرد و حتی بسیاری از افراد این نقاط شاخص و این نقاط بازار را شبیه جایی بین ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ می‌دانند که بازار مدام در این سنگر بین طرفین دست به دست می شد
اما در نهایت با قدرت از آن عبور کرد در مورد بازار نیز همین موضوع صادق است اما یک نکته را هم در نظر داشته بازار در این نقاط و این منطقه که می رسد شبیه تازه عروس ها رفتار کرده و با کوچکترین حرفی ناراحت میشود و زیر گریه می‌زند همه جوره باید هوای او را در این نقاط داشت که اتفاق عجیب و غریبی بی اعتمادی و فضای ناامنی برای بازار رقم نزند
چرا که اگر بازار روی دوره فروش بیفتد و فضای ناامنی در آن رقم بخورد با توجه به بازدهی و در سود بودن بسیاری از سهامداران کار سخت خواهد شد
یک بار تجربه چنین موضوعی در سال گذشته رخ داد و شاهد آن بودیم و امیدواریم حداقل از این موارد درس گرفته شده باشد
اما نکته بعد که می خواهیم به آن اشاره کنیم این است که ما معتقدیم بازار منفی های فعلی‌اش و اصلاح و عرضه ها طبیعی است و اگر وجود نداشته باشد باید تعجب کرد معتقدیم اتفاقی رخ داده که این اتفاق به زودی ابعادش در بازار مشخص شده و اثرگذاری آن را روی تابلوی معاملات خواهیم دید
و آن هم تحولات ارزی است
ببینید حرکت و افزایش نرخ ارز از ۲۵۸۰۰ ۳۶۰۰۰ در واقع همان چیزی بود که بازار و اقتصاد و فعالان اقتصادی مدتها دنبالش بودند در مورد لزوم این اتفاق ابتدا باید گفت که بودجه کشور برای فرار از کسری به چنین موضوعی احتیاج دارد و به زودی دلار ۲۸۵۰۰ نقشی شبیه ۴۲۰۰ را برای کالاهای اساسی ایفا کرده و همه چیز با مدار دلار نیمای دو سنجیده می شود که از این پس نیمای اصلی خواهد شد
دلاری که اینبار قیمت آن گویانه روزانه بلکه هفتگی و ماهانه تعیین شده و نرخ آن هر ماه تعدیل می شود نکته بعد که اثر آن برای شرکت هاست این است که این موضوع شفافیت مالی شرکت ها را افزایش داده و میتواند بیس مناسب و منطقی و قوی برای ثبات سودآوری شرکت‌ها باشند چه شرکت های صادراتی و چه آنها که در بورس کالا حضور دارند و در نهایت معتقدیم اتفاقی که رخ داده باعث میشودد بازار بعد از کمی کش و قوس و انتشار گزارش های ماهانه و صورتهای مالی ۱۲ ماهه دوباره به سمت خرید حرکت کرده و جریان سودآوری منطقی و مناسبی را ایجاد نماید.
از همین رو معتقدیم که حرکت آرام و آهسته بازار بعد از دست به دست شدن و اصلاح در محدوده ۲ میلیون و تثبیت قیمت ها ،دوباره بازار در این نقاط شکل تهاجمی گرفته و موج خرید ایجاد میشود و ما شاهد روند مناسب و منطقی شرکت ها پس از نشستن دلار نیمایی در صورتهای مالی و فروش و گزارش شرکت ها خواهیم بود
این آن چیزی ست که از دید ما در فضای پسا ۲ میلیونی نقطه اتکا و سکوی پرتاب حرکت بعدی بازار خواهد بود و البته از انتهای فروردین تا خرداد و تیر انتشار گزارش ها و فضای برگزاری مجامع نیز به ثبات و حرکت این ماجرا کمک می کند
و حرف آخر اینکه امروز وقتی بازار منفی شد منفی های بازار را نیز انصافاً خوب و قوی میخریدند که این نشان می‌دهد نظر و سناریو بالا تا حدودی می تواند صحیح و درست باشد اگر بخواهیم کمی کوتاه مدت به بازار نگاه کنیم باید گفت با رسیدن شاخص کل به محدوده های سقف های قبلی در ۲.۱۰۰ میلیون فشار فروش در بازار زیاد شده و حتی صف خرید پالایشی ها هم عرضه شد. با توجه به وضعیت سهم های مختلف و شاخص هم وزن که بالای سقف های سال ۹۹ است در مجموع باید منتظر قرار گرفتن شاخص کل بالای این محدوده باشیم. در کوتاه مدت این فشار فروش غیرطبیعی نیست و گذر از آن به زودی احتمالا رقم می‌خورد
هر‌چه دست به دست قوی تر و پر حجم تر و با مدت زمان و صبر بیشتری باشد روند حرکت بعدی قوی تر خواهد شد
پالایشی ها پر کشیدند
در نمادهای پالایشی گمانه زنی های مثبت در خصوص صورت هایمالی ۱۲ ماهه و ابلاغ فروش محصولات داخلی این شرکت ها با دلار ۳۵ هزار تومانی سبب شد تا امروز پالایشی ها با اقبال خوبی همراه شوند
در شپنا سهم به سمت صف خرید رفته و تا قیمت های ۹۲۰ تومان صعود خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند صعودی مناسبی دارد شنیده می شود امسال با سرمایه جدید سهم ۱۴۰ تومان سود خواهد داشت که کانال قیمتی ۹۰۰ تومان مصادف با ارزش ذاتی سهم می باشد
در شبندر سهم به قیمت های ۱۲۰۰ تومان نزدیک شده است سهمی که وعده این قیمت هایش را قبلا داده بودیم شبندر تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان هم به شرط شکسته شدن مقاومت ۱۲۵۰ تومانی جای صعود خواهد داشت این سهم شایعات سود ۱۸۰ تومانی را برای سال ۱۴۰۱ دارد
در شتران هم شاهد روند صعودی بودیم این سهم با شکست قیمت های ۴۸۰ تومان میتواند مهمان قیمت های ۵۴۰ تومانی شود سهمی که وضعیت سود سازی خوبی داشته و شنیده می شود برای سال ۱۴۰۱ سود ۸۰ تا ۱۰۰ تومانی دارد شترانی که از رشد گروه جا مانده و رشد قیمتی خوبی در پیش خواهد داشت
دارویی های پر سود
در دارویی ها نوسانات مثبت خوبی را شاهد بودیم سهامیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدت قوی دارند تحولات بنیادی و جهش های فروش و سود در سال جاری هم ادامه خواهد داشت
دشیمی به قیمت های ۲۴۰۰ تومان رسید سهم تارگت ۲۸۰۰ تومانی داشته و در گام بعدی نیز مهمان سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومانی بود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۵۰۰ تومانی دارد این سهم هم برای سال ۱۴۰۱ و هم برای امسال سود شرکت متحول شده و سود شرکت با جهش همراه خواهد شد
در نماد دارویی جابر خبرهایی در خصوص عرضه راموفارمین شنیده می شود دجابری که هم در شرکت های زیر مجموعه و هم شرکت های اصلی متحول شده و نیمی از ارزش بازار سهم را سرمایه گذاری در شرکت های دارویی زیر مجموعه تشکیل داده است سهم تارگت ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی داشته و جای بازدهی حداقل ۳۰ درصدی را دارا می باشد
دارویی فارابی در قیمت های ۲۰۰۰ تومان معرفی شده بود سهم تاکنون ۲۵ درصد بازدهی داده و رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد این سهم دارویی رشد قیمتی خوبی داشته و به مقاومت ۲۶۰۰ تومانی نزدیک می شود این سهم به بازدهی خوبی رسیده و سیو سود می تواند مناسب باشد
در گروه دارویی نماد دلقما گزارش بسیار خوبی را منتشر کرد. شرکت با رشد ۲۱۱٪ فروش در سال ۱۴۰۱ مواجه شده و درآمد ۲۴۰ میلیاردی را به ۷۵۰ میلیارد تومان رسانده. سهم را میتوان بعد از قیمت ۳۸۰ تومان بررسی کرد.
ددانا را مدنظر داشته باشید. شرکت با فروش ۳ همتی خود در سال ۱۴۰۱ رشد حدود ۶۰٪ را به ثبت رساند. اگر سهم همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد میتواند در کوتاه مدت تا بازه ۳۹۰۰ تومان هم رشد کند.
دامین هم در دارویی ها گزینه خوبی است. دامین که فروش صادراتی هم دارد امسال به درآمد ۱ همتی رسیده و فروش خود را حدود ۹۰٪ افزایش داده. روند سهم قیمت در حوالی ۳۶۰ تومان را میتوان بررسی کرد
پتروشیمی های دلاری
رشد قیمت دلار در بازار ازاد سبب شده تا انتظار برای احتمال رشد قیمت ارز در سامانه دوم نیمایی هم افزایش و سهام پتروشیمی در وضعیت خوبی قرار بگیرند
در این گروه شیران هم وضعیت خوبی داشته و در صورت شکست قیمت های ۱۲۵۰ تومان تا سطوح ۱۴۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت شنیده می شود شرکت در تلاش است تا افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی خود را در سال جاری اجرایی نماید همچنین طرح توسعه شرکت نیز با سرعت دنبال و قرار است سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید شرکت را به ۲ برابر افزایش دهد
شپدیس به قیمت های ۱۸۰۰۰ تومان رسیده است در صورت شکسته شدن این سد قیمتی سهم تا سطوح ۲۰۰۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت شپدیسی که گزارش ۳ ماهه خوبی داشت اما بازار ترس دارد به دلیل افت شدید قیمت های جهانی اوره سود سازی ۳ ماهه دوم سال چندان مناسب نباشد
شلرد هم به قیمت های ۹۲۰ تومان اولین هدف خود نزدیک شده است شلردی که وضعیت خوبی داشته و در صورت شکست قیمت های ۹۲۰ تومان تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان جای رشد را دارد این سهم اوضاع خوبی برای سال ۱۴۰۲ به دلیل رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ درصدی تولیدات دارد
در کمی خاص تر ها در شیمیایی ها شسینا را میتوان به عنوان گزینه نوسانی بررسی کرد. سهم در منطقه حمایتی با حجم معاملاتی خوبی رو به رو شده و احتمال رشد تا قیمت ۵۰۰ تومان را دارد.
همچنین در این گروه شپارس را میتوان به عنوان یک گزینه بنیادی و نوسانی در نظر گرفت. طبق گزارش اسفند شرکت درآمد ۶ ماهه خود را از ۳۱۸ میلیارد تومان به ۷۰۷ میلیارد رسانده و از طرفی مسیر سهم بعد از ۸۰۰ تومان، میتواند صعودی باشد.
وپترو که سرمایه گذاری این گروه محسوب شده و در پورتفوی خود شکربن دارد، از نظر نموداری امکان رشد تا بالای ۲۴۰۰ تومان را دارد. وپترو در اسفند معامله ای نداشته و ارزش پورتفوی بورسی آن به ۳۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
شکربن هم از نمادهای دوده ساز است که میتوان با دید بنیادی آن را بررسی کرد.
ساختمانی های صدر نشین
در نمادهای ساختمانی شاهد روند صعودی خوبی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به واسطه رشد قیمت دلار همچنان شاهد رشد قیمت مسکن و رشد ارزش دارایی هایشان هستیم
ثاخت با روند صعودی ادامه داری همراه شده و به مقاومت قوی ۳۶۰ تومانی رسید سهمی که به نظر می رسد با فشار عرضه ها همراه شود و کمی به تعادل برسد در صورت شسکت این قیمت ها سهم تا قیمت های ۴۲۰ تومان جای صعود خواهد داشت همچنان ارزش ان ای وی بالا و دارایی های ارزشمند مهمترین پتانسیل سهم ارزیابی می شود
وساخت روند قوی در پیش گرفته و توانست با رشد قیمتی از سطوح ۲۴۰ تومان هم بگذرد سهمی که وضعیت حمایتی خوبی داشته و شنیده می شود وپترو که موفق به خرید بلوک های سهم شده حالا در حال جمع اوری خرد سهام شرکت برای قبضه مدیریتی می باشد وساخت تا قیمت های ۲۶۰ و ۳۰۰ تومان جای رشد دارد
ثتران در قیمت های ۴۶۰ تومان قرار گرفته است یا سهم باید تغیر مسیر دهد و با نوسانات مثبت خود را به سطوح ۵۰۰ تومانی برساند یا با اصلاح مجددا به قیمت های ۴۲۰ تومانی بازگردد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدتش صعودی ارزیابی می شود
سرمایه گذاری های سود ساز
در نمادهای سرمایه گذاری نیز شاهد رونق خوبی در برخی سهام این گروه بودیم سهامی که هم از جهت رشد ارزش ان ای وی وضعیت خوبی داشته و هم از نظر سود سازی در این بازار مثبت موفق بوده اند
ونفت ۶۰۰ تومانی شد سهمی که وضعیت ان ای وی خوبی داشته و شنیده می شود با راه اندازی فاز دوم مخازن قشم وضعیت سود سازیش نیز بهبهود خوبی داشته است سهم طرح های توسعه ای خوبی در زیر مجموعه هایش داشته و رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد سهم به قیمت های خوبی رسیده است
در شستا سهم با نوسانات منفی همراه بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی ارد روند میان مدت سهم صعودی و روند کوتاه مدت سهم نوسانی ارزیابی می شود سهمی که حمایت خوبی در قیمت های ۱۲۰ تومانی داشته و مقاومت ۱۴۰ تومانی را دنبال می کند
وکغدیر امروز عرضه های خوبی شد طبق براورد ها ارزش ان ای وی سهم ۴۰۰۰ تومان و ارزش ذاتی سهم با اعمال ضریب ۷۰ درصدی ۲۸۰۰ تومان است همین امر نشان می دهد وکغدیر با دید میان مدت همچنان جای رشد را داشته و این عرضه ها به نوعی فرصت خرید سهم بنیادی با دید میان مدت ارزیابی می شود
چهارگوشه بازار
کسرا با روند صعودی و حتی صف خرید بازگشایی شد سهمیکه همین دیروز از افزایش سرمایه برگشته است اما گزارش افزایش سرمایه و براورد سود ۱۵۰ تومانی برای سال ۱۴۰۳ که ارزش ذاتی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی را طی یک سال به همراه دارد سبب اقبال به این سهم شد سهمی که میان مدت تا قیمت های ۷۰۰ تومان جایرشد را خواهد داشت
سیمان هرمزگان گزارش عالی از عملکرد ۳ ماهه داشته و به سود بالای ۱۰۰ تومانی رسیده است سهم بدین ترتیب جای سود سازی ۵۰۰ تومانی و رشد تا قیمت های ۳۰۰۰ تومان را دارا می باشد این تارگت نشان می دهد سهم در میان مدت جای رشد قیمتی خوب و قابل توجهی داشته و اقبال ۲ روز اخیر سهم به همین علت است
فزر همچنان جز سهام مورد توجه بازار است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارد این سهم با شکست قیمت های ۳۶۰۰ تومان به صعود بیشتر تا رسیدن به قیمت های ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان ادامه خواهد داد همچنان رشد قیمت طلا سبب شده تا سهم جذابیت بالایی داشته باشد
در سیمانی ها سرود به عنوان یک گزینه بنیادی در ۱۲ ماهه مبلغ ۱،۱۳۱میلیارد تومان درآمد فروش ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد داشته.
سیدکو را همچنین میتوان به عنوان نماد بنیادی مد نظر قرار داد. سرمایه گذاری که در پورتقوی خود ساروج و سکرما دارد و در اسفند ۶ میلیارد از معاملات خود سود کسب کرده.
سکرما و ساروج هر دو از جمله نمادهایی هستند که اهرم دلاری دارند و سکرما گزارش قابل قبولی را در زمستان منتشر کرد
در گروه قندی گزارش قمرو را میتوان به عنوان یک گزارش خوب در نظر گرفت. شرکت درآمد ۸ ماهه خود را از ۲۷۰ میلیارد تومان به ۴۹۰ میلیارد تومان رسانده و سهم به سطح حمایتی ۶۷۰ تومان رسیده است.
قزوین هم در این گروه گزینه خوبی محسوب میشود و گزارش نسبتا خوبی منتشر کرد
قشهد هم از نمادهای بنیادی قندی ها محسوب میشود که در گزارش اسفند خود از درآمد ۷۰۰ میلیاردی خود گزارش داده است.
در گروه لاستیک پدرخش را میتوان به عنوان گزینه نوسانی گروه در نظر گرفت. شرکت همچنین با توجه به گزارش اسفند ماه توانسته ۱۳۰ میلیارد فروش را ثبت کند که با رشد کمی نسبت به پارسال، درآمدزایی داشته است.
پکرمان و پکویر هم میتوان جزو سهام بنیادی این گروه بررسی کرد.
در گروه مخابرات اخابر و همراه را میتوان در نظر گرفت. اخابر موفق به ساخت درآمد ۸۷۰۰ میلیاردی شده و سهم اگر موفق به عبور از مقاومت ۹۰۰ تومانی شود، میتواند تا ۱۲۰۰ تومان هم جای رشد دارد.
همراه که به مقاومت داینامیک خود رسیده، هدف بعدی آن را میتوان ۶۰۰ تومان در نظر گرفت.
در قطعه سازها، خمحور گزارش خیلی خوبی منتشر کرد و همچنین از افزایش ۲۲ درصدی نرخ خبر داد. این شرکت توانسته ۱۶۰٪ درآمد خود را افزایش دهد و میتوان آن را با دید بنیادی در نظر گرفت.
خوساز هم در قیمت های خوبی معامله میشود و احتمال رشد تا ۲۵۰۰ تومان را دارد. سهم همچنین از افزایش نرخ ۳۶ درصدی خبر داد.
خزر با دید بنیادی، هم افزایش فروش خوبی ثبت کرده و هم افزایش نرخ داشته است.
در گروه کانه های غیرفلزی، کرازی از سهام بنیادی است که عملکرد خوبی هم در اسفند به ثبت رسانده و یک ساله درآمد خود را ۵۰٪ افزایش داده. با توجه به فروش صادراتی، از افزایش نرخ دلار هم منتفع میشود.
در این گروه کپشیر را میتوان هم به عنوان گزینه بنیادی و هم نوسانی در نظر گرفت. قمیت سهم اگر بتواند رشد کند و روند صعودی به خود بگیرد، احتمال بازده قیمتی خوبی برای سهم وجود دارد. طبق گزارش اسفند، فروش یک ساله ۱۰۰٪ بیشتر شده و شرکت اهرم دلاری هم دارد
در غذایی ها غبشهر گزینه بنیادی است. طبق گزارش تلفیقی سالیانه خود توانست در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر امسال سود خالص ۱۱۵۷ میلیارد تومانی بسازد که نسبت به پارسال ۱۳۰ درصد رشد داشته. نماد در صورت عبور از قیمت های فعلی میتواند تا ۳۶۰ تومان هم رشد قیمت را تجربه کند.
در این گروه غسالمی که درآمد خوب دارد را میتوان هم به عنوان گزینه نوسانی و هم به عنوان بنیادی مدنظر قرار داد. سهم در بازه خوبی معامله میشود و در صورت رشد میتواند تا حوالی ۷۰۰ تومان هم رشد کند.
در گروه کانه های فلزی، ومعادن را که در اسفند ۴۷ میلیارد سود از معاملات خود کسب کرده، میتوان به دید گزینه بنیادی در نظر گرفت. کگل در پورتفوی بورسی شرکت، بیشترین سهم از ارزش را دارد. در حال حاضر نماد در حال برگشت از سقف قیمتی است.
کگل که برنامه افزایش سرمایه دارد در قیمت های خوبی معامله شده و در میان مدت میتواند تا ۸۷۰ تومان صعود کند.
تجلی هم سرمایه گذاری دیگری است که از در پورتفوی بورسی خود کگل دارد و در اسفند ماه ۱ میلیارد تومان سود از معاملات خود کسب کرده. نماد در بازه سقف قیمتی معامله میشود
کلوند هم گزارش قابل قبولی داشت و میتوان با دید بنیادی سهم را بررسی کرد. شرکت فروش صادراتی هم دارد که نکته مثبتی برای آن تلقی میشود.
کسرام را میتوان به عنوان گزینه نوسانی در نظر گرفت. درآمد ۶ ماهه خود را به ۶۷ میلیارد رسانده. سهم اگر بتواند روند صعودی به خود بگیرد در حال حاضر در قیمت های خوبی معامله میشود
در گروه بیمه بیمه آسیا را میتوان به عنوان یک گزینه نوسانی دید که در قیمت های فعلی میتواند تا ۲۰۰ و ۲۵۰ تومان افزایش یابد.
در فلزی ها میدکو یکی از نمادهای تاثیر گذار امروز بود که باتوجه به روند معاملاتی خود در روزهای اخیر از کانال نزولی خارج شده و روند آن را میبایست در حوالی ۱۳۲۰ تومان بررسی کرد. ۱۰۰٪ پورتفوی شرکت را شرکت های خارج بورس تشکیل داده و در حوزه فلزات اساسی سرمایه گذاری میکند.
کاوه از نمادهای بنیادی گروه هست که روند فروش خوبی داشته و اهرم دلاری قوی دارد زیرا عمده فروش شرکت دلاری است. سهم به سمت حمایت داینامیک خود در حال حرکت بوده و احتمالا تا حوالی ۱۱۰۰ تومان کاهش یابد
