گزارش بازاراولین روز کاری سال 1402
و اینک 1402 !
دو قدم مانده که بازار به محدوده خاص و زیبا و جذابی که مدت ها مدنظرش بود برسد…
امروز اولین روز از سال جدید را در حالی آغاز کردیم که بازار به واسطه اتفاقات و تحولات رخ داده جو منفی را نداشت اما زیر چهره خالص و خاص او رگههایی از ترس برخورد با سقف قبلی و واکنشهای احساسی دیده می شد و همین موضوع باعث شده بود تا بازار امروز نتواند آن حجم قوی و شادابی همیشگی را در صفوف خرید به مانند دو روز آخر سال داشته باشد و کمی عرضه و همچنین تردید بین سهامداران وجود داشت البته بازار در نقطه ای قرار دارد که به نظر گذر از این محدوده برای او کار سختی نخواهد بود اما احساس میکنیم به روزهای بیشتری برای پذیرش این موضوع و گذر از آن احتیاج دارد و همچنان معتقدیم محدوده فعلی تا ۲۱۰۰ محدوده پر چالش و پرخطر و پر زد و خوردی برای بازار است.
برای اینکه بتوانیم با اطمینان بیشتری در مورد روند کوتاه مدت بازار نظر دهیم، نیاز به بررسی حرکت شاخص در هفته پیش رو داریم.
حرکت مثبت شاخص در روزهای آتی میتواند از هموار بودن مسیر در راه رسیدن به قله خبر دهد. اما اگر این روند مثبت با قدرت پیگیری نشود، احتمال اصلاح را افزایش میدهد و شاخص برای رسیدن به هدف خود به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.در واقع دل دل کردن شاخص کار را سخت میکند و عبور پرقدرت یعنی اطمینان از روند پیش رو …
در مورد بازار این هفته به نظر میرسد و وزن کشی بین اتفاقات و عوامل مختلف اعم از گزارشها و نرخ دلار و شرایط ویژه آن در یک سو و همچنین قرار گرفتن شاخص در نقاط مقاومت جدی و نزدیک سقف قبلی باعث می شود فشار فروش بازار در این محدوده بیشتر شده و به نوعی تحولات بازار در فروش افزایش داشته باشند این موضوع در ساعت هایی از معاملات امروز هم به وضوح دیده می شد و برای فردا به شکل عیان تر و واضح تر به چشم می آید
نکته بسیار مهم برای بازار این است که بتواند با کمک خبر های ریز و درشت از این فضا عبور نماید که معتقدیم یک خبر بنیادی قوی و تحول خاص مثبت میتواند زمینهساز این ماجرا شود.
از جمله این خبرهای مثبت میتوان به نرخ پایه ۳۵ هزار تومانی کرک اسپردها وافزایش نرخ تبدیل برق به ۱۶۰ تومان اشاره کرد.
اخبار مربوط به افزایش نرخ شرکت های غذایی هم در حال انتشار است و احتمالا این زنجیره ادامه دار باشد و درآمد این شرکت ها را دستخوش تغییر کند.
و حرف آخر مقدمه اینکه نقشه گزارشهای ماهانه شرکت ها و همچنین دیتای کدال شرکت ها در این موضوع بسیار حیاتی است و میتواند عاملی در جهت وزن گرفتن سمت تقاضا و بهبود نسبی حجم معاملات باشد
به نظر این خبر نرخ فرآوردههای ویژه خبر مهمی بود . گویا جهت نیمه اول فروردین بر اساس دلار ۳۵.۰۰۷ تومانی تعیین شده در حالی که اسفندماه بر اساس دلار ۲۸۳۷۰ تومان تعیین شده بود. به نظر این میتواند زمینه ساز حرکت بازار شود و او را از این پل صراط 2 و 2100 به سلامت عبور دهد .
معادن سرفراز
در نمادهای معدنی شاهد روند مثبت و قوی بودیم معادن همچنان به واسطه روند رو به رشد نرخ فروش صادراتی محصولاتشان و افزایش قیمت داخلی در بورس کالا با اقبال همراه هستند
فملی با صف خرید خود را به قیمت های 800تومان رساند سهمی که در گام بعدی مهمان قیمت های 920 تومان در صورت شکست مقاومت 820 تومانی در معاملات فردا خواهد بود رشد قیمت کاتد و احتمال رشد قیمت های جهانی مس به سطوح 10 هزار دلار سبب اقبال خوبی به این غول مسی بازار شده است
کالسیمین در صف خرید سنگینی قفل شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارهای بالایی را ایجاد کرده است به خصوص این که در مجمع افزایش سرمایه شرکت نیز خبرهای خوبی منتشر که سبب توجه ویژه بازار به این سهم شده است سهم تارگت 900 تومانی را دنبال می کند
کاما هم نوسانات مثبت داشته و سعی در شکست قیمت های مقاومتی 460 تومانی داشت سهمی که تا سطوح 520 تومان جای صعود دارد این سهم معدنی تحولات بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتی سهم صعودی ارزیابی می شود کامایی که تحولات خوبی از جلگه های اسمانی شرکت زیر مجموعه اش دارد
دارویی های توانا
در نمادهای دارویی شاهد روند نوسانی مثبت هستیم این گروه همچنان انتظارهای بالایی در خصوص صورت های مالی 12 ماه ایجاد کرده و روند خوبی در پیش دارند
در این گروه دلقما سعی در شکست قیمت های 320 تومانی مقاومتی و رشد به سمت سطوح 360 تومان دارد این سهم تحولات خوبی به واسطه افزایش نرخ انتی بیوتیک ها داشته و روند میان مدتی قوی رو به رشد تجربه خواهد کرد این سهم دارویی فروش و سود سازی خوبی داشته و روند میان مدتیش همچنان صعودی ارزیابی می شود
دبالک که بارها در کف قیمتی 860 تومانی توصیه به خریدش داشتیم امروز در قیمت های 1000 تومان صف خرید بست سهمی که با جهش فروش سنگین فروش های ماهانه اش نشان میدهد شاهد تحولات بنیادی خوبی بوده و در سال جاری سود سازی متفاوتی را از سهم شاهد هستیم تثبیت در قیمت های فعلی سهم را تا سطوح 1100 تومان بالا خواهد برد
در این گروه دکوثر هم امروز مثبت خوبی بود این سهم تولید کننده انتی بیوتیک شایعات سود 130 الی 140 تومانی برای سال 1401 و سود 200 تومان به بالا را برای سال جاری دارد سهمی که در صورت شسکت قیمت های 820 تومان تا سطوح 900 تومان پیشروی خواهد داشت اگر چه روند میان مدت سهم اهداف بالاتری را نشان می دهد
فولادی های قدر
در نمادهای فولادی شاهد روند مثبت خوبی بودیم فولاد سازان در موقعیت های خوبی قرار داشته این روزها فروش های صادراتیشان با رشد نرخ خوبی همراه شده است
در فولاد مبارکه سهم در حال رشد به سمت هدف 650 تومانی می باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارد فولادی که سطوح قیمتی 720 تومان را در صورت عبور از قیمت های 650 تومانی در پیش روی خود دارد البته این را دقت کنید فولاد در عین ارزندگی اگر ثبت افزایش سرمایه را داشته باشد کمی زیر فشار فروش خواهد بود
در ذوب هم شاهد ادامه صعود سهم هستیم سهمی که بازدهی بسیار عالی داده و اگر بتواند از سد مقاومت 420 تومانی عبور نماید تا سطوح 460 تومان رشد خواهد کرد این سهم فولاد ساز وضعیت مناسبی از دید بنیادی داشته و سهم تا قیمت های 520 تومان هم با این حمایت های فعلی با دید میان مدت جای رشد را دارد
فخوز کمی روندش کند تر دنبال می شود سهمی که مقاومت قوی 420 تومانی را بر سر راه خود داشته و باید دید ایا قادر به شکست این سطوح قیمتی قوی می باشد فخوزی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و روند میان مدتش صعودی می باشد سهم دو هدف قیمتی 460 و 520 تومانی داشته و فعلا از رشد بازار کمی عقب افتاده است
امروز گزارش فولاژ هم خوب بود . فولاژ زمستان خوبی داشت
آذر 11429 و آبان 10980 میلیارد ریال فروش زد سهم مهر 9675 میلیارد ریال رسیده بود
دی با عدد خوب 11609 میلیارد ریال فروش داشت و بهمن 12039 میلیارد ریال و اسفند 11660 میلیارد ریال بوده است
12ماهه 130459 میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل 95865 میلیارد ریال بوده است
فسبزوا هم شرایط خوب و مساعدی را تجربه میکرد دی خیلی جذاب نبود ولی بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش 1578 میلیارد ریالی به جمع 2 ماهه 1940 میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی خوب 5351 میلیارد ریال بود و 3ماهه به عدد 7291 میلیارد ریالی رسید
بانک های پر سود
در نمادهای بانکی شناسایی سود تسعیر ارز از یک سو و افزایش درامدهای عملیاتی از بابت افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به 23 درصد از سوی دیگر سبب شده تا بانک ها با روند خوبی همراه شوند
در بانک سینا سهم که به تازگی شاهد معامله بلوکیش بوده و صندوق توسعه ملی خریدار بلوک سهام بانک سینا بوده است سهم به قیمت های بالای 400 تومان صعود کرد سهم را در سطوح 300 تومان معرفی داشتیم و سهم بازدهی خوبی داده و کم کم باید به فکر فروش سهم بود
بانک پارسیان دومین تراز ارزی مثبت را در این گروه داشته و سود تسعیر ارز خوبی را شناسایی خواهد کرد اما وضعیت عملیاتی بانک با زیان همراه بوده و همین امر مانع از رشد قیمتی جدی سهم شده است سهمی که فعلا با مقاومت 220 تومانی مواجه بوده و باید با این مقاومت دست و پنجه نرم کند
بانک دی هم رشد خوبی را در پیش گرفته و به سمت قیمت های 100 تومان می رود معاملات درون گروهی املاک با سهامدار عمده سبب شده تا زیان انباشته بانک کاهش خوبی داشته و از سوی دیگر بانک سود غیر عملیاتی خوبی را شناسایی نماید سهم تا قیمت های 100 تومان در گام اول و در صورت مثبت بودن جو روانیش تا قیمت های 110 تومان هم جای نوسان مثبت دارد
خودرویی های خوش نوسان
در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم خودروییها در سال اینده احیا شده و می توانند با خروج از زیاندهی به سود برسند
سایپا با روند صعودی خوبی همراه و حمایت ها از این سهم افزایش یافت سهمی که تا قیمت های 260 تومان بالا امده و با شکست این قیمت ها تا سطوح 280 الی 320 تومان جای نوسانات مثبت را دارد این سهم خودرویی اوضاع و احوال خوبی داشته و اگر تحولات بنیادی به خصوص بحث فروش دارایی هایش جدی شود توان صعود خوبی دارد
ایران خودرو هم نوسانات مثبت اما ارامتری داشت سهمی که مقاوت 360 تومانی داشته و برای رشد قیمتی بیشتر نیاز به شکست این سد قیمتی با قدرت و حجم بالا را دارد خودرویی که برای سال جاری قصد افزایش تیراژ تولید و فروش را داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد
خپارس امروزرا منفی بود سهم رشد خوبی پس از ماه ها توقف داشته و بازدهی 50 درصدی به همراه داشت این سهم پتانسیل اصلیش فروش بلوک مدیریتیش توسط سایپا می باشد که می تواند تحولات خوبی را در سم رقم و سبب احیا سود سازیش شود
چهار گوشه بازار
درازی از کف قیمتی 2200 تومان استارت زده است جهش فروش های ماهانه انتظار برای ثبتفروش 10 همتی برای سال جاری را افزایش داده است طبق تخمین ها سهم امسال 500 تومان سود و 3000 تا 3500 تومان ارزش ذاتی داشته که نشان از روند صعودی قوی سهم دارد
ثاخت هم در ساختمانی ها توانست قیمت های 320 تومانی را بشکند و بهس مت هدف دوم خود یعنی سطوح 360 تومان به راه افتاده است سهم ارزش ان ای وی بالا و یکی از بالاترین میزان دارایی را در اختیار دارد ثاخت ارزش ذاتی 420 تومانی را دنبال می کند
در فزر جهش قیمت طلا سبب رشد قیمتی ادامه دار این تولید کننده طلا شد سهمی که تا قیمت های 3600 تومان پیشروی خواهد کرد و سپس متعادل می شود عبور از این سد قیمتی برای سهم کار سختی بوده و نیاز به پتانسیل های اساسی به خصوص رشد ممتد قیمت دلار و طلا دارد
در غذایی ها غزر میتواند جزو گزینه های خوب باشد. سهم از نظر درآمدی چشم انداز مثبتی دارد و روند صعودی قیمتی را هم میتوان برای آن پیش بینی کرد.
با توجه به گزارش خوب غپینو و افزایش نرخ اعلام شده برای آن، میتوان انتظار افزایش نرخ، رشد درآمد و گزارش خوبی را برای غمینو نیز در نظر گرفت.
غشهداب هم میتوان بیشتر بررسی کرد اما در حال حاضر در قیمت های مهمی معامله میشود و معاملات آن در آینده تعیین کننده است.
با توجه به احتمال افزایش نرخ شیر و لبنیات، غگلپا را به عنوان نماد بنیادی و بهپاک را نیز به عنوان سهم نوسانی این گروه میتوان در نظر گرفت.
در بانکی ها بانک دی با توجه به خبر افزایش سرمایه از محل آورده گزینه نوسانی خوبی است. حداقل قیمتی که برای آن میتوان درنظر گرفت ۱۲۲ تومان است.
وتجارت و وبصادر را هم میتوان بررسی کرد که این بین این دو وبصادر در قیمت های بهتری معمامله میشود.
در سیمانی ها ساراب گزارش خوبی منتشر کرد. سهم با اهرم دلاری هم که دارد میتواند گزینه خوبی باشد.
سصفها هم شرایطی مشابه ساراب دارد و باید بعد از اصلاح آن را مجدد بررسی کنیم.
سخزر هم توانست امسال ۶۷۰ میلیارد تومان درآمد بسازد. سهم نسبت به هم گروهی های خود رشد کمتری داشته و میتواند گزینه خوبی باشد.
در فولادی ها ذوب و هرمز را میتوان بررسی کرد برای هر دو امروز تقاضای خوبی وجود داشت. هرمز در معالات بورس کالا افزایش نرخ گرفته و در ۳ ماه حدود ۵۰٪ بازده داده . در فولادی ها هرمز از گزینه های خوب بنیادی است.معاملات ذوب هم دربورس کالای اسفند صعودی بوده و اگر همچنان رشد خود را ادامه دهد، ۵۰۰ تومان هم میتواند ببیند.
فاسمین امروز توانست از سقف کانال میان مدت خود عبور کند. سهم که در گروه روی هست از سهام P/E محور و بنیادی گروه حساب میشود و فروش خوبی هم در بورس کالا داشته. فزرین متناسب با بقیه گروه رشد نکرده و در محدوده حمایتی خوبی قرار گرفته. اگر موفق به رشد شود تا محدوده ۷۰۰ تومان افزایش میابد.
در بین خودرویی ها معاملات امروز خزر چشم گیر بود. شرکت گزارش خیلی خوبی منتشر کرد که براساس آن فروش بیش از۱۰۰٪ افزایش داشته است. سهم امروز در قیمت های بالاتر از سقف خود معامله میشد.
زامیاد در قیمت های فعلی اصلاح زمانی دارد اما همچنان اهداف خوبی برای سهم پیش بینی میشود.
خکاوه با گزارش خوبی که منتشر کرد احتمالا به سمت ۲۱۰۰ تومان حرکت میکند. شرکت در یک ساله ۱۴۰۱، ۲۰۰٪ بیشتر از پارسال فروخته.
خمهر هم توانسته ۷۱٪ افزایش فروش داشته باشد که اگر از ۳۳۰ تومان عبور کند بازده خوبی میدهد.
در بین شیمیایی ها حجم معاملات شبصیر در دو روز آخر معاملاتی رشد بسیار چشمگیری داشته. سهم را با دید نوسانی میتوان بررسی کرد. با توجه به فروش صادراتی و افزایش نرخ محصولات، فروش خوبی را برای آن میتوان در نظر گرفت.
شپلی گزارش عملکرد خوبی منتشر کرد که در ۳ ماهه زمستان توانسته بیش از۹۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. رقم معادل پارسال ۵۰۰ میلیون تومان بوده. برای ورود به سهم باید منتظر اتمام اصلاح آن باشیم. شجم همچنین از نمادهای پردرآمد گروه است که امسال فروش خوبی را ثبت کرده و میتواند به عنوان یک گزینه بنیادی بررسی شود.
در گروه یوتیلیتی خبر مثبتی در مورد نرخ تبدیل برق داشتیم. در این گروه وهور، بمپنا، بجهرم را میتوان در نظر گرفت که در این بین بجهرم اولویت بالاتری میتواند داشته باشد. هر سه سهم تقریبا در بازه های مقاومتی معامله میشوند و باید در روزهای آتی بررسی شوند.
بپیوند سهم دیگر این گروه است که بعد از گذشت بازه ۱۴۰۰ تومان، میتواند گزینه نوسانی خوبی باشد و بازده خوبی بدهد.
در پالایشی ها خبر تسعیر ارز ۳۵ هزار تومانی برای کرک اسپردها میتواند تاثیر قابل توجهی در درآمد آن ها بگذارد.
این در حالی است که نرخ ارز برای گزارشات اسفند ماه این گروه معادل ۲۸۳۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. در این گروه شپنا، شبندر و شبریز همچنان گزینه های اول و بنیادی ما هستند. هدف شپنا سقف قیمتی سهم است و شرکت توانسته محصولات خود را در اسفند ۲۰٪ گران تر از بهمن ماه به فروش برساند.
در بین زغال سنگی ها میتوان دو سرمایه گذاری وکادو و واحیا را مورد بررسی قرار داد.
در این میان میتوان وکادو را به عنوان گزینه نوسانی بررسی کرد. شرکت روی کزغال و کطبس سرمایه گذاری کرده که هر دو از سهام خوب و بنیادی زغال سنگی ها محسوب میشوند. سهم به تازگی مقاومت مهمی را شکسته و به سمت ۲۶۰۰ تومان در حال حرکت است. واحیا سرمایه گذاری دیگری است که از رشد این دو سهم منتفع میشود. هدف بعدی واحیا ۲۰۰۰ تومان است.
در بین حمل و نقلی ها حکشتی به عنوان نماینده این گروه در محدوده حمایت داینامیک خود در نوسان است و احتمال برگشت در قیمت های فعلی برای آن وجود دارد. به نظر یک بازدهی خوبی را داشته باشد
حگهر را نیز با افزایش ۸۰٪ درآمد سالیانه و انتشار یک گزارش خوب، مدنظر قرار دهید. سهم در حوالی سقف قیمتی خود در حال معامله است و در صورت ادامه روند در کانال فعلی، ۱۴۰۰ تومان را نیز میتواند ببیند.مهر به فروش 2597 میلیارد ریالی و ابان هم 2602 میلیارد ریال رسیده است و اذر به 2610 میلیارد ریال بود
در دی 2905 میلیارد ریال و بهمن 2912 میلیارد ریال و اسفند 2917 میلیارد ریال بود و12 ماهه به عدد 35606 میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل 19745 میلیارد ریال بوده است
حتوکا و حآفرین هم جای بررسی دارند. عملکرد حآفرین نسبت به حتوکا بهتر بوده اما از نظر قیمتی حتوکا جای رشد بیشتری دارد.
