گزارش بازاراولین روز کاری سال ۱۴۰۲

و اینک  ۱۴۰۲ !

دو  قدم مانده که بازار به محدوده خاص و زیبا و جذابی که مدت ها مدنظرش بود برسد…

امروز اولین روز از سال جدید را در حالی آغاز کردیم که بازار به واسطه اتفاقات و تحولات رخ داده جو منفی را نداشت اما زیر چهره خالص و خاص او رگه‌هایی از ترس برخورد با سقف قبلی و واکنش‌های احساسی دیده می شد و همین موضوع باعث شده بود تا بازار امروز نتواند آن حجم قوی و شادابی همیشگی را در صفوف خرید به مانند دو روز آخر سال داشته باشد و کمی عرضه و همچنین تردید بین سهامداران وجود داشت البته بازار در نقطه ای قرار دارد که به نظر گذر از این محدوده برای او کار سختی نخواهد بود اما احساس میکنیم به روزهای بیشتری برای پذیرش این موضوع و گذر از آن احتیاج دارد و همچنان معتقدیم محدوده فعلی تا ۲۱۰۰ محدوده پر چالش و پرخطر و پر زد و خوردی برای بازار است.
برای اینکه بتوانیم با اطمینان بیشتری در مورد روند کوتاه مدت بازار نظر دهیم، نیاز به بررسی حرکت شاخص در هفته پیش رو داریم.
حرکت مثبت شاخص در روزهای آتی میتواند از هموار بودن مسیر در راه رسیدن به قله خبر دهد. اما اگر این روند مثبت با قدرت پیگیری نشود، احتمال اصلاح را افزایش میدهد و شاخص برای رسیدن به هدف خود به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.در واقع دل دل کردن شاخص کار را سخت میکند و عبور پرقدرت یعنی اطمینان از روند پیش رو …

در مورد بازار این هفته به نظر می‌رسد و وزن کشی بین اتفاقات و عوامل مختلف اعم از گزارش‌ها و نرخ دلار و شرایط ویژه آن در یک سو و همچنین قرار گرفتن شاخص در نقاط مقاومت جدی و نزدیک سقف قبلی باعث می شود فشار فروش بازار در این محدوده بیشتر شده و به نوعی تحولات بازار در فروش افزایش داشته باشند این موضوع در ساعت هایی از معاملات امروز هم به وضوح دیده می شد و برای فردا به شکل عیان تر و واضح تر به چشم می آید
نکته بسیار مهم برای بازار این است که بتواند با کمک خبر های ریز و درشت از این فضا عبور نماید که معتقدیم یک خبر بنیادی قوی و تحول خاص مثبت می‌تواند زمینه‌ساز این ماجرا شود.
از جمله این خبرهای مثبت میتوان به نرخ پایه ۳۵ هزار تومانی کرک اسپردها وافزایش نرخ تبدیل برق به ۱۶۰ تومان اشاره کرد.
اخبار مربوط به افزایش نرخ شرکت های غذایی هم در حال انتشار است و احتمالا این زنجیره ادامه دار باشد و درآمد این شرکت ها را دستخوش تغییر کند.
و حرف آخر مقدمه اینکه نقشه گزارش‌های ماهانه شرکت ها و همچنین دیتای کدال شرکت ها در این موضوع بسیار حیاتی است و می‌تواند عاملی در جهت وزن گرفتن سمت تقاضا و بهبود نسبی حجم معاملات باشد

به نظر این خبر نرخ فرآورده‌های ویژه خبر مهمی بود . گویا جهت نیمه اول فروردین بر اساس دلار ۳۵.۰۰۷ تومانی تعیین شده در حالی که اسفندماه بر اساس دلار ۲۸۳۷۰ تومان تعیین شده بود. به نظر این میتواند زمینه ساز حرکت  بازار شود و او را از این پل صراط ۲ و ۲۱۰۰ به  سلامت عبور دهد .

معادن سرفراز

در نمادهای معدنی شاهد روند مثبت و قوی بودیم معادن همچنان به واسطه روند رو به رشد نرخ فروش صادراتی محصولاتشان و افزایش قیمت داخلی در بورس کالا با اقبال همراه هستند

فملی با صف خرید خود را به قیمت های ۸۰۰تومان رساند سهمی که در گام بعدی مهمان قیمت های ۹۲۰ تومان در صورت شکست مقاومت ۸۲۰ تومانی در معاملات فردا خواهد بود رشد قیمت کاتد و احتمال رشد قیمت های جهانی مس به سطوح ۱۰ هزار دلار سبب اقبال خوبی به این غول مسی بازار شده است

کالسیمین در صف خرید سنگینی قفل شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارهای بالایی را ایجاد کرده است به خصوص این که در مجمع افزایش سرمایه شرکت نیز خبرهای خوبی منتشر که سبب توجه ویژه بازار به این سهم شده است سهم تارگت ۹۰۰ تومانی را دنبال می کند

کاما هم نوسانات مثبت داشته و سعی در شکست قیمت های مقاومتی ۴۶۰ تومانی داشت سهمی که تا سطوح ۵۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم معدنی تحولات بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتی سهم صعودی ارزیابی می شود کامایی که تحولات خوبی از جلگه های اسمانی شرکت زیر مجموعه اش دارد

دارویی های توانا

در نمادهای دارویی شاهد روند نوسانی مثبت هستیم این گروه همچنان انتظارهای بالایی در خصوص صورت های مالی ۱۲ ماه ایجاد کرده و روند خوبی در پیش دارند

در این گروه دلقما سعی در شکست قیمت های ۳۲۰ تومانی مقاومتی و رشد به سمت سطوح ۳۶۰ تومان دارد این سهم تحولات خوبی به واسطه افزایش نرخ انتی بیوتیک ها داشته و روند میان مدتی قوی رو به رشد تجربه خواهد کرد این سهم دارویی فروش و سود سازی خوبی داشته و روند میان مدتیش همچنان صعودی ارزیابی می شود

دبالک که بارها در کف قیمتی ۸۶۰ تومانی توصیه به خریدش داشتیم امروز در قیمت های ۱۰۰۰ تومان صف خرید بست سهمی که با جهش فروش سنگین فروش های ماهانه اش نشان میدهد شاهد تحولات بنیادی خوبی بوده و در سال جاری سود سازی متفاوتی را از سهم شاهد هستیم تثبیت در قیمت های فعلی سهم را تا سطوح ۱۱۰۰ تومان بالا خواهد برد

در این گروه دکوثر هم امروز مثبت خوبی بود این سهم تولید کننده انتی بیوتیک شایعات سود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ و سود ۲۰۰ تومان به بالا را برای سال جاری دارد سهمی که در صورت شسکت قیمت های ۸۲۰ تومان تا سطوح ۹۰۰ تومان پیشروی خواهد داشت اگر چه روند میان مدت سهم اهداف بالاتری را نشان می دهد

فولادی های قدر

در نمادهای فولادی شاهد روند مثبت خوبی بودیم فولاد سازان در موقعیت های خوبی قرار داشته این روزها فروش های صادراتیشان با رشد نرخ خوبی همراه شده است

در فولاد مبارکه سهم در حال رشد به سمت هدف ۶۵۰ تومانی  می باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارد فولادی که سطوح قیمتی ۷۲۰ تومان را در صورت عبور از قیمت های ۶۵۰ تومانی در پیش روی خود دارد البته این  را دقت  کنید فولاد در عین  ارزندگی اگر ثبت افزایش سرمایه را داشته باشد کمی زیر فشار فروش خواهد بود

در ذوب هم شاهد ادامه صعود سهم هستیم سهمی که بازدهی بسیار عالی داده و اگر بتواند از سد مقاومت ۴۲۰ تومانی عبور نماید تا سطوح ۴۶۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم فولاد ساز وضعیت مناسبی از دید بنیادی داشته و سهم تا قیمت های ۵۲۰ تومان هم با این حمایت های فعلی با دید میان مدت جای رشد را دارد

فخوز کمی روندش کند تر دنبال می شود سهمی که مقاومت قوی ۴۲۰ تومانی را بر سر راه خود داشته و باید دید ایا قادر به شکست این سطوح قیمتی قوی می باشد فخوزی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و روند میان مدتش صعودی می باشد سهم دو هدف قیمتی ۴۶۰ و ۵۲۰ تومانی داشته و فعلا از رشد بازار کمی عقب افتاده است

امروز گزارش فولاژ هم خوب بود  . فولاژ زمستان خوبی داشت
آذر ۱۱۴۲۹ و آبان ۱۰۹۸۰ میلیارد ریال فروش زد سهم مهر ۹۶۷۵ میلیارد ریال رسیده بود
دی با عدد خوب ۱۱۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن ۱۲۰۳۹ میلیارد ریال و اسفند ۱۱۶۶۰ میلیارد ریال بوده است
۱۲ماهه ۱۳۰۴۵۹ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۹۵۸۶۵ میلیارد ریال بوده است

فسبزوا هم  شرایط خوب و مساعدی را تجربه میکرد  دی خیلی جذاب نبود ولی بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش ۱۵۷۸ میلیارد ریالی به جمع ۲ ماهه ۱۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی خوب ۵۳۵۱ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به عدد ۷۲۹۱ میلیارد ریالی رسید

بانک های پر سود

در نمادهای بانکی شناسایی سود تسعیر ارز از یک سو و افزایش درامدهای عملیاتی از بابت افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به ۲۳ درصد از سوی دیگر سبب شده تا بانک ها با روند خوبی همراه شوند

در بانک سینا سهم که به تازگی شاهد معامله بلوکیش بوده و صندوق توسعه ملی خریدار بلوک سهام بانک سینا بوده است سهم به قیمت های بالای ۴۰۰ تومان صعود کرد سهم را در سطوح ۳۰۰ تومان معرفی داشتیم و سهم بازدهی خوبی داده و کم کم باید به فکر فروش سهم بود

بانک پارسیان دومین تراز ارزی مثبت را در این گروه داشته و سود تسعیر ارز خوبی را شناسایی خواهد کرد اما وضعیت عملیاتی بانک با زیان همراه بوده و همین امر مانع از رشد قیمتی جدی سهم شده است سهمی که فعلا با مقاومت ۲۲۰ تومانی مواجه بوده و باید با این مقاومت دست و پنجه نرم کند

بانک دی هم رشد خوبی را در پیش گرفته و به سمت قیمت های ۱۰۰ تومان می رود معاملات درون گروهی املاک با سهامدار عمده سبب شده تا زیان انباشته بانک کاهش خوبی داشته و از سوی دیگر بانک سود غیر عملیاتی خوبی را شناسایی نماید سهم تا قیمت های ۱۰۰ تومان در گام اول و در صورت مثبت بودن جو روانیش تا قیمت های ۱۱۰ تومان هم جای نوسان مثبت دارد

خودرویی های خوش نوسان

در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم خودروییها در سال اینده احیا شده و می توانند با خروج از زیاندهی به سود برسند

سایپا با روند صعودی خوبی همراه و حمایت ها از این سهم افزایش یافت سهمی که تا قیمت های ۲۶۰ تومان بالا امده و با شکست این قیمت ها تا سطوح ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان جای نوسانات مثبت را دارد این سهم خودرویی اوضاع و احوال خوبی داشته و اگر تحولات بنیادی به خصوص بحث فروش دارایی هایش جدی شود توان صعود خوبی دارد

ایران خودرو هم نوسانات مثبت اما ارامتری داشت سهمی که مقاوت ۳۶۰ تومانی داشته و برای رشد قیمتی بیشتر نیاز به شکست این سد قیمتی با قدرت و حجم بالا را دارد خودرویی که برای سال جاری قصد افزایش تیراژ تولید و فروش را داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد

خپارس امروزرا منفی بود سهم رشد خوبی پس از ماه ها توقف داشته و بازدهی ۵۰ درصدی به همراه داشت این سهم  پتانسیل اصلیش فروش بلوک مدیریتیش توسط سایپا می باشد که می تواند تحولات خوبی را در سم رقم و سبب احیا سود سازیش شود

چهار گوشه بازار

درازی از کف قیمتی ۲۲۰۰ تومان استارت زده است جهش فروش های ماهانه انتظار برای ثبتفروش ۱۰ همتی برای سال جاری را افزایش داده است طبق تخمین ها سهم امسال ۵۰۰ تومان سود و ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان ارزش ذاتی داشته که نشان از روند صعودی قوی سهم دارد

ثاخت هم در ساختمانی ها توانست قیمت های ۳۲۰ تومانی را بشکند و بهس مت هدف دوم خود یعنی سطوح ۳۶۰ تومان به راه افتاده است سهم ارزش ان ای وی بالا و یکی از بالاترین میزان دارایی را در اختیار دارد ثاخت ارزش ذاتی ۴۲۰ تومانی را دنبال می کند

در فزر جهش قیمت طلا سبب رشد قیمتی ادامه دار این تولید کننده طلا شد سهمی که تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد و سپس متعادل می شود عبور از این سد قیمتی برای سهم کار سختی بوده و نیاز به پتانسیل های اساسی به خصوص رشد ممتد قیمت دلار و طلا دارد

در غذایی ها غزر میتواند جزو گزینه های خوب باشد. سهم از نظر درآمدی چشم انداز مثبتی دارد و روند صعودی قیمتی را هم میتوان برای آن پیش بینی کرد.
با توجه به گزارش خوب غپینو و افزایش نرخ اعلام شده برای آن، میتوان انتظار افزایش نرخ، رشد درآمد و گزارش خوبی را برای غمینو نیز در نظر گرفت.
غشهداب هم میتوان بیشتر بررسی کرد اما در حال حاضر در قیمت های مهمی معامله میشود و معاملات آن در آینده تعیین کننده است.
با توجه به احتمال افزایش نرخ شیر و لبنیات، غگلپا را به عنوان نماد بنیادی و بهپاک را نیز به عنوان سهم نوسانی این گروه میتوان در نظر گرفت.

در بانکی ها بانک دی با توجه به خبر افزایش سرمایه از محل آورده گزینه نوسانی خوبی است. حداقل قیمتی که برای آن میتوان درنظر گرفت ۱۲۲ تومان است.
وتجارت و وبصادر را هم میتوان بررسی کرد که این بین این دو وبصادر در قیمت های بهتری معمامله میشود.

در سیمانی ها ساراب گزارش خوبی منتشر کرد. سهم با اهرم دلاری هم که دارد میتواند گزینه خوبی باشد.
سصفها هم شرایطی مشابه ساراب دارد و باید بعد از اصلاح آن را مجدد بررسی کنیم.
سخزر هم توانست امسال ۶۷۰ میلیارد تومان درآمد بسازد. سهم نسبت به هم گروهی های خود رشد کمتری داشته و میتواند گزینه خوبی باشد.

در فولادی ها ذوب و هرمز را میتوان بررسی کرد برای هر دو امروز تقاضای خوبی وجود داشت. هرمز در معالات بورس کالا افزایش نرخ گرفته و در ۳ ماه حدود ۵۰٪ بازده داده . در فولادی ها هرمز از گزینه های خوب بنیادی است.معاملات ذوب هم دربورس کالای اسفند صعودی بوده و اگر همچنان رشد خود را ادامه دهد، ۵۰۰ تومان هم میتواند ببیند.
فاسمین امروز توانست از سقف کانال میان مدت خود عبور کند. سهم که در گروه روی هست از سهام P/E محور و بنیادی گروه حساب میشود و فروش خوبی هم در بورس کالا داشته. فزرین متناسب با بقیه گروه رشد نکرده و در محدوده حمایتی خوبی قرار گرفته. اگر موفق به رشد شود تا محدوده ۷۰۰ تومان افزایش میابد.

در بین خودرویی ها معاملات امروز خزر چشم گیر بود. شرکت گزارش خیلی خوبی منتشر کرد که براساس آن فروش بیش از۱۰۰٪ افزایش داشته است. سهم امروز در قیمت های بالاتر از سقف خود معامله میشد.
زامیاد در قیمت های فعلی اصلاح زمانی دارد اما همچنان اهداف خوبی برای سهم پیش بینی میشود.
خکاوه با گزارش خوبی که منتشر کرد احتمالا به سمت ۲۱۰۰ تومان حرکت میکند. شرکت در یک ساله ۱۴۰۱، ۲۰۰٪ بیشتر از پارسال فروخته.
خمهر هم توانسته ۷۱٪ افزایش فروش داشته باشد که اگر از ۳۳۰ تومان عبور کند بازده خوبی میدهد.

در بین شیمیایی ها حجم معاملات شبصیر در دو روز آخر معاملاتی رشد بسیار چشمگیری داشته. سهم را با دید نوسانی میتوان بررسی کرد. با توجه به فروش صادراتی و افزایش نرخ محصولات، فروش خوبی را برای آن میتوان در نظر گرفت.
شپلی گزارش عملکرد خوبی منتشر کرد که در ۳ ماهه زمستان توانسته بیش از۹۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. رقم معادل پارسال ۵۰۰ میلیون تومان بوده. برای ورود به سهم باید منتظر اتمام اصلاح آن باشیم. شجم همچنین از نمادهای پردرآمد گروه است که امسال فروش خوبی را ثبت کرده و میتواند به عنوان یک گزینه بنیادی بررسی شود.

در گروه یوتیلیتی خبر مثبتی در مورد نرخ تبدیل برق داشتیم. در این گروه وهور، بمپنا، بجهرم را میتوان در نظر گرفت که در این بین بجهرم اولویت بالاتری میتواند داشته باشد. هر سه سهم تقریبا در بازه های مقاومتی معامله میشوند و باید در روزهای آتی بررسی شوند.
بپیوند سهم دیگر این گروه است که بعد از گذشت بازه ۱۴۰۰ تومان، میتواند گزینه نوسانی خوبی باشد و بازده خوبی بدهد.

در پالایشی ها خبر تسعیر ارز ۳۵ هزار تومانی برای کرک اسپردها میتواند تاثیر قابل توجهی در درآمد آن ها بگذارد.
این در حالی است که نرخ ارز برای گزارشات اسفند ماه این گروه معادل ۲۸۳۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. در این گروه شپنا، شبندر و شبریز همچنان گزینه های اول و بنیادی ما هستند. هدف شپنا سقف قیمتی سهم است و شرکت توانسته محصولات خود را در اسفند ۲۰٪ گران تر از بهمن ماه به فروش برساند.

در بین زغال سنگی ها میتوان دو سرمایه گذاری وکادو و واحیا را مورد بررسی قرار داد.
در این میان میتوان وکادو را به عنوان گزینه نوسانی بررسی کرد. شرکت روی کزغال و کطبس سرمایه گذاری کرده که هر دو از سهام خوب و بنیادی زغال سنگی ها محسوب میشوند. سهم به تازگی مقاومت مهمی را شکسته و به سمت ۲۶۰۰ تومان در حال حرکت است. واحیا سرمایه گذاری دیگری است که از رشد این دو سهم منتفع میشود. هدف بعدی واحیا ۲۰۰۰ تومان است.

در بین حمل و نقلی ها حکشتی به عنوان نماینده این گروه در محدوده حمایت داینامیک خود در نوسان است و احتمال برگشت در قیمت های فعلی برای آن وجود دارد. به نظر یک  بازدهی خوبی را داشته  باشد
حگهر را نیز با افزایش ۸۰٪ درآمد سالیانه و انتشار یک گزارش خوب، مدنظر قرار دهید. سهم در حوالی سقف قیمتی خود در حال معامله است و در صورت ادامه روند در کانال فعلی، ۱۴۰۰ تومان را نیز میتواند ببیند.مهر به فروش ۲۵۹۷ میلیارد ریالی و ابان هم ۲۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است و اذر به ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود
در دی ۲۹۰۵ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۱۲ میلیارد ریال و اسفند ۲۹۱۷ میلیارد ریال بود و۱۲ ماهه به عدد ۳۵۶۰۶ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است
حتوکا و حآفرین هم جای بررسی دارند. عملکرد حآفرین نسبت به حتوکا بهتر بوده اما از نظر قیمتی حتوکا جای رشد بیشتری دارد.