گزارش بازار اولین روزاسفند ۱۴۰۱
اسفند داغ در زمستان سرد !
عجب روزی بود امروز . چه اسفند عجیبی را آغاز کردیم . فکر میکردیم بازار در اسفند کمی بهتر باشد ولی این شدت مثبت و این حجم قوی از اول اسفند کمی بعید بود با این حال بازار روی دوش خبرهای دلاری سوار شده و هله هله گویان مسیر را پیش میبرد ! بازار امروز از ابتدا روز عجیب و متفاوتی را داشت و حجم معاملات و صفوف خرید نشان میدهد خبرهای ریزو درشتی ممکن است در جریان باشد که برخی مطلع و برخی هنوز از آن بی خبرند برخی هم خبرهای افتتاح سامانه فردا را دلیل این ماجرا می دانند . امروز ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۳۰.۰۲۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۷۶۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است که عدد متفاوتی را بعد از مدت ها ثبت کرد …
ولی هر چه که بود اسفند توفانی آغاز شد …
اگر به خاطر داشته باشید در بخشی از مطالب روزهای قبل بیان شد که مثلث برمودای ریسک های بازار یعنی تصمیمات دولت در بودجه، تحولات نرخ دلار فرزینی و همچنین ماجرای خودرو مثلثی برمودایی بود که بازار را به زیر کشیده و شرایطی را که داشت آرام‌آرام بهبود پیدا میکرد با چالش های متعددی مواجه کرد و حالا هم برطرف شدن و رفع شدن هر یک از این سه ضلع یک مثلث تخریب گر می تواند کمک به بازار باشد و فضای بهتری را رقم بزند البته آن اعتمادی که از بازار سلب شده به این راحتی ها به بازار باز نمی گردد اما می توان آرام آرام شاهد افزایش حجم معاملات و برگشت این اعتماد به بازار بود که این روزها و به خصوص این دو روز شاهد آن هستیم. البته باید پذیرفت که پروسه سخت و زمان‌بری خواهد شد و این بین هم کسی نباید ناگهان زیر میز بازی بازار بزند !
در این روزها شاهدیم که زمزمه‌های تعدیل نرخ خوراک و برگشت به اعداد قبل شنیده می شود که البته این را هم بگویم که این لطف دولت نیست حتی همان فرمول قبل هم همین حالا همین اعداد و حتی کمتر را نشان می دهد در سوی دیگر در فضای فعلی خبرها و تحولات نرخ ارز و تغییر احتمالی سیاست ها نیز برای بازار مهم است.
اگر به خاطر داشته باشید یک بار عرض کردیم که دقیقاً جایی که دولت به واقعیت‌ها برگردد و بازار واقعی و اقتصاد واقعی و نرخ ارز واقعی را به رسمیت بشناسد نقطه آغاز تحول عمیق و بزرگ بازار خواهد شد و بازدهی بالایی را برای بازار درمدت کوتاهی رقم میزند . میخواهیم بگوییم امیدواریم این ماجرا استارت بازار باشد ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست … این روزها زمزمه این ماجرا در بازار شنیده می شود که باعث بروز خوش‌بینی به بازار و شرایط فعلی شده است که جرقه آن را فولاد مبارکه دیروز با اطلاعیه خود زد و توئیت امروز و خبرهای برخی سایت ها و کانال ها نیز به تغییر احتمالی سیاست ها اشاره کردند امروز می خواهیم در مورد موضوع دلار و اثرات آن در بازار مفصل تر صحبت کنیم اما قبل از هر چیز بهتر است مقدمه کاملی از این موضوع بیان کرده تا بیشتر مطالب را درک کنیم…
این روزها که از دلار و رشد دلار و اثرات آن در بازار صحبت می کنیم حداقل ما بورسی ها کمتر خجالت میکشیم چرا که همگان متوجه شدند افزایش نرخ ارز حداقل برای بورسی ها جز حسرت و عقب افتادگی از سایر بازارها نداشته و این بازار های کثیف و غیر مولد اقتصادی و دلالان بودند که از این بازی و این رشد بیشترین سود را بردند .
نکته اصلی این ماجرا این است که خوب دلار چطور ممکن است کنترل شود به نظر حالا دیگر همه متوجه شدند که چه بخواهیم و چه نخواهیم چه زشت باشد چه زیبا چه سیاسی چه غیر سیاسی عطش دلار جز با توافق با دنیا و کاهش ریسک سیاسی فرو نمی‌نشیند و هرکسی در هر جایگاهی فکر میکند این موضوع جور دیگری هم حل می شود به نظر برای رفع تشنگی آب شور می خورد و کار را بدتر میکند که دیروز هم تا حدودی همتی به این ماجرا اشاره کرد که اگر میخواهیم از این جریان سر سالم به در ببریم راهی جز توافق نیست.
نکته بعدی اینکه طرف مقابل هم به خوبی گلوگاه های اقتصادی ما را شناسایی کرده و به عنوان مثال طی روزها و هفته های گذشته بستن مسیرها ارزی عراق و افغانستان و امارات این شرایط را در داخل رقم زده است چه بخواهیم چه نخواهیم با دشمن قوی و باهوشی طرف هستیم که همه جوره همه ابزار را در اختیار دارد و از آن سو هرچه آن طرف باهوش ما کم هوش و بی تدبیر و بی منطق عمل کردیم.
برخی افراد مردم بیچاره را عامل این جریان می‌دانند که به نظر سر خود را در برف فرو کردند . رفتار مردم در این بازی کاملاً طبیعی است مردم حق دارند که برای فرار از کاهش ارزش دارایی ها تءوری پول داغ را دامن بزنند و هیچکس نمی خواهد در این فضا پول نقد در دستان خود داشته باشند و همه به سمت بازاری غیر از پول حرکت میکنند منتهی در این جریان این بی فکری و بی‌تدبیری دولت بود که این ماجرا را به بدترین و زیانبار ترین شکل ممکن هدایت کرد یعنی جریان پولی که می توانست به راحتی جذب بازار سرمایه شود و هم دولت و هم شرکت ها و هم اقتصاد سود ببرد حالا چه از روی عمد وبرای کمک به بازارهای موازی و سفته بازی و چه سهوی و از سر بی دانشی با تصمیمات غیر معقولانه این جریان پول را به سمت بازارهای موازی سوق داد.
طی همین چند روز حداقل ۳۰ تماس مختلف از دوست و آشنا و اقوام داشتیم که پولهای ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون خود را می خواستند تبدیل به چیزی کنند جز پول… اما رفتار دولت آنقدر ما را زده و ناامید کرده بود که دل و جرئت پیشنهاد دادن سهام را نداشتیم . ما که باید مروج این ماجرا باشیم با ترس و لرز و هزار حرف و وعده آنها را به بازار امیدوار می کردیم… بی شک اگر رفتار درست و عقل و منطق صحیح از دولت میدیم امروز این پول ها در همین بازار حضور داشتند نه در بازارهای سکه و صف جلوی صرافی ها… بارها و بارها نوشتیم باد بکارید طوفان درو میکنید ولی گوش کسی بدهکار نبود و حالا که تازه کار از کار گذشته و کوزه شکسته و آب ریخته برخی پشت دست میزنند و راه چاره می طلبند…
این مقدمه ماجرا بودند اما اصل ماجرا این است که چرا افزایش نرخ ارز در بازار پرایس نشد و بازار سرمایه در این جریان ارز عقب افتاد و حتی بازدهی منفی را ثبت کرد به نظر این موضوع به سه جریان و سه رویداد وابسته بود.
رویداد اول اینکه بانک مرکزی با بی منطقی و بی خردی تمام و با تکرار تجربیات گذشته سیاست ۲۸ و ۵۰۰ را لحاظ کرد و باعث شد فضای این چنینی در بازار رقم بخورد و شرکتها که بخش عمده ای از سهام آنها در اختیار مردم و سهام عدالت و حق الناس است بخشی از منفعت را به جیب وارد کننده پرداخت کنند و آسیب ببینند . این اولین عاملی بود که افزایش نرخ ارز در قیمت سهم ها پرایس نشد و البته واکنش امروز به نوعی چرخش از همین سیاست بود .
دومین عامل این بود که افزایش نرخ ارز با افزایش ریسک های بازار همراه بود که عمدتاً ریسک سیاسی است. دیشب دوستی میگفت طی این مدت نمیدانستیم چرا دلار اینقدر بی محابا حرکت می کند .خبر غنی سازی جدید و تحریم بانک های جدید و بستن گلوگاه های کشورهای همسایه حالا می رسد و متوجه میشویم که دلیل رشد دلار چه بوده دلار بازار هوشمندی است که فضا و شرایط را به خوبی نشان می دهد افزایش ریسک های سیاسی در بازار به خودی خود باعث می شود جریان پول ترسو از بازار سرمایه و بازار بورس کمی دور شود و به سمت بازارهای خاص تر نظیردلار و سکه حرکت کند و این رفتار تقریباً طبیعی است و در همه مقاطع وجود داشته است البته در مقاطعی دولت با هوشیاری و تدبیر این موضوع را مدیریت کرده اما این بار آب به آسیاب دشمن ریختند و بنزین روی این آتش ریخته با زمین زدن بورس آن را شعله ور کردند و نکته سوم که چرا دلار در قیمت ها پرایس نشد این بود که دولت وزنه های سنگین ریسک نظیر خودرو و عوارض و بودجه و دلار را روی فنر بازار انداخت تا او نفس نکشد و نتواند از جای خود تکان بخورد و این عاملی برای عقب افتادگی بازار از دلار و لحاظ نشدن جریان ارز در این نوع دارایی شد تا به اینجا آنچه گذشت را روایت کردیم و حالا چه خواهد شد
معتقدیم ۳ سناریو برای جریان نرخ ارز وجود دارد که دولت می تواند آن را مدیریت کند سناریوی اول بدترین سناریو موجود است که حتی از سناریو فعلی بدتر بوده و با عقل و خرد برخی دانشمندان دولت همه چیز تک نرخی و به نوعی ملی شده و هیچکس اختیار هیچ کاری را ندارد یا به عبارت دیگر دلار تک نرخی ،دولت تک حرفی …معتقدیم این فضا فقط و فقط آتش دلار را تندتر می کند و ضربه و زیان به بازار سرمایه را عمیق‌تر و فکر میکنیم احتمال وقوع آن ضعیف است چرا که اندک خردی همچنان برای برخی تصمیمات قائل هستیم و خبرهای امروز هم نشان نمیدهد ولی این را بدانید رگه هایی ازاین نظرات در بدنه دولت وجود دارد !!
سناریو دوم ادامه شرایط فعلی است دلار ۲۸ و ۵۰۰ و افزایش چشمگیر دلار بازار آزاد و اختلاف این دو نرخ … این بازی حتی در صورت اصرار دولت احتمالاً چند هفته ادامه خواهد یافت و دوباره تعطیل میشود اما این میان انرژی زیادی از بازار گرفته می شود و البته جیب برخی ها چه خوب پر میشود و رانت عجیب و عظیمی توزیع خواهد شد و سناریوی سوم که محتمل ترین و منطقی ترین و عاقلانه ترین سناریو است که همه کارشناسان به آن اذعان دارند که دولت برای برخی کالاها نرخ ۲۸۵۰۰ را لحاظ کرده و باقی موارد در سامانه ای شبیه سامانه نیما با مدل دیگر و با رقابت تامین می شود معتقدیم در این روش اتش قیمت ارز نیز کنترل خواهد شد که یکبار تجربه این ماجرا در زمان همتی وجود داشت و بهتر است اثرات آن را بررسی کنید
این روزها زمزمه برای سناریوی سوم جدی تر شده و به نظر میرسد وقوع آن با توجه به تحولات ارزی محتمل تر است . در صحبت های فرزین هم این موضوع تا حدودی وجود داشت ولی هنوز مبهم است .
و نکته آخر واکنش ما سهامداران چه باید باشد به نظر بازگشت به تحلیل، عقل و منطق و محاسبه و همچنین وزن دادن به واقعیت‌های اقتصاد و پرهیز از جو زدگی و شوریده حالی در بازار مهمترین چیزی است که بورسی ها باید این روزها پیش بگیرند . بهتر است تحلیل گران و سهامداران در فضای منطقی و تحلیلی اثرات افزایش نرخ ارز را محاسبه کرده و سناریوهای احتمالی را با سود های تحلیلی در نظر گرفته و در بازار حرکت کنند این اتفاقی است که می تواند رخ دهد و اگر این موضوع پیش آید شاهد خواهیم بود که قیمت ها آرام آرام به سمت منطق تحلیلی پیش رفته و بازار عقب افتادگی خود را از جریان نرخ ارز جبران خواهد کرد و از همین رو بود که معتقدیم در حال حاضر حتی زدن اعتبار و خرید های اعتباری هم می تواند مورد توجه برخی سهامداران ریسک پذیر واقع شود البته به شرط انتخاب درست و مبتنی بر تحلیل…
امروز زیاد صحبت کردیم و به نظر با توجه به تحولات ارزی رخ داده این موضوع لازم و ضروری بود تا سهامداران هم با چشمانی باز تر در بازار حرکت نمایند.
معدنی ها به پرواز
در نمادهای معدنی شاهد پرواز سهام این گروه بودیم معادنی که شنیده می شود قرار است دلارهای صادراتی خود را با نرخ سامانه دوم نیما یا همان نرخ رقابتی به فروش برسانند
در فزر شاهد صف خرید سنگینی بودیم این سهم به سمت هدف ۳۶۰۰ تومانی در حرکت و در صورت شکست این سد قیمتی تا سطوح ۴۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که تولید کننده طلا بوده و با این نرخ های فروش سودش به پرواز در خواهد امد شنیده می شود فزر برای سال اینده سود ۷۰۰ تومانی خواهد داشت
ملی مس با صف خرید سنگینی همراه شد این غول مسی هم با تحولات جدیدر نرخ محصولاتش همراه شده است در بورس کالا شرکت توانسته با افزایش نرخ های بالایی محصولات خود را به فروش برساند فملی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و فعلا تا قیمت های ۹۲۰ تومان جای رشد داشته و در صورت عبور از این قیمت ها مهمان سطوح ۱۰۰۰ تومان خواهد شد
فاسمین با صف خرید خوب و جهش قیمتی ۷ درصدی همراه شد این سهم به سمت قیمت های ۲۸۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدت قوی دارد شایعات سود بالای ۴۰۰ تومان برای امسال و سود ۵۰۰ تومانی برای سال اینده سبب شده تا سهم با اقبال خوبی همراه شود سهمی که ارزش ذاتیش در سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان است
ساختمانی ها سر به فلک
در ساختمانی ها شاهد روند نوسانی مثبت هستیم ساختمانی ها همچنان مثبت و میل به روند صعودی دارند گروهی که شاهد رشد روز افزون ارزش دارایی های خود همسو با رشد قیمت دلار هستند
ثمسکن بار دیگر با قدرت هر چه تمام تر از کف قیمتی ۴۰۰ تومان برگشت سهم خبرهای خوبی من جمله عرضه سهام مسکن گیلان و همچنین افزایش ارزش ان ای وی به دلیل رشد قیمتی بالای سهام شرکت های زیر مجموعه دارد سهم نوسانات خوبی در سطوح ۴۰۰ الی ۴۶۰ تومان می دهد
ثتران هم برگشت خوبی را تجربه کرد سهم شایعات سود ۱۰۰ تومانی را برای امسال به واسطه فروش پروژه های شهرک اندیشه خود دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت توان فروش می تواند در بازه میان مدت تا قیمت های ۶۰۰ تومان هم پیشروی داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی قوی دارد
ثنوسا سعی دارد تا سد قیمتی ۴۲۰ تومان را بشکند سهم بارها تلاش داشته و در فکر شکست ان سد قیمتی و رشد تا سطوح ۴۶۰ و حتی قیمت های ۵۰۰ تومان است سهمی که همچنان از سقف قیمتی ۵۵۰ تومانی خود فاصله داشته و اگر خبرهای خوبی از پروژه نوسای کیش منتشر شود استارت خوبی را در سهم شاهد خواهیم بود
غذایی های پر رونق
در نمادهای غذایی نیز روند معاملاتی مثبت را شاهد بودیم غذایی هایی که هم پای تورم موفق به رشد قیمت محصولات خود شده و فروش های خوبی دارند
در غبشهر سهم با گزارش عالی ۱۲ ماهه خود و پیشبینی خوبی که از بودجه سال ۱۴۰۲ داشت با روند صعودی همراه شد گمانه زنی ها حاکی از توان سود ۵۰ تومانی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ دارد با این سود سازی سهم ارزش ذاتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی داشته و با روند مثبتی که امروز شکل گرفت به نظر می رسد به تارگتش برسد
غپینو عالی بود سهمی که براوردها حاکی از توان سود سازی ۶۵ تومانی شرکت داشته و سهم با این سود سازی و پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۴۲۰ تومانی دارد این سهم غذایی روند میان مدت صعودی قوی داشته و تا قیمت های ۴۲۰ تومان به شرط شکست قیمت های ۳۶۰ تومان در معاملات فردا جای صعود دارد
سیمرغ هم که قرار است بلوکش تا پایان سال عرضه شود امروز از بابت رشد قیمت محصولاتش و چشم انداز صعودی بودن روند رو به رشد قیمت تخم مرغ با اقبال همراه شده است سهم به سمت قیمت های ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم غذایی وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود امسال سود ۴۰۰ تومانی خواهد داشت
پتروشیمی ها و تحولات دلاری
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند نوسانی مثبت بودیم پتروشیمی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از یک سو خبرهایی در خصوص احتمال کاهش نرخ خوراک دارند و از سوی دیگر با خبرهایی در خصوص فروش بخشی از ارز صادراتی خود در بازار دوم نیمایی همراه می باشند
دوخبر از گروه پتروشیمی رسیده که میتواند فضای بازار را تحت تاثیر مثبت خود قرار دهد خبراول خبر نرخ خوراک است که شنیده می شود به سطح ۵۰۰۰ برگشته و برای متانولی ها این نرخ ۳۵۰۰ است و به زودی این موضوع به بازار اعلام می شود و اثرات خئبی در بازار دارد و نکته مهم تر احتمال راه اندازی سامانه جدید نیما از امروز و انتقال فروش برخی از ارز شرکت های پتروشیمی در این سامانه است که اثرات بسزایی در روند شرکت ها دارد
طبق این اخبار و اطلاعات فکر میکنیم زاگرس گزینه اول باشد شخارک هم پشت سر آن که هر دو با ریسک به ریوارد جالب مورد توجه هستند . دراین گروه پارس و نوری و بوعلی را هم مورد توجه است و زیر نظر داشته باشید . در گروه اوره نیز اگر نرخ خوراک ۵۰۰۰ شود و دلار هم اندک تغییری داشته باشد برای شپدیس و شیراز بیش از بقیه بهتر می شود
زاگرس با صف خرید به قیمت های ۱۴۵۰۰ تومانی رسید سهمی که در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۱۶۰۰۰ تومان جای صعود دارد این غول پتروشیمی شایعات خوبی در خصوص احتمال کاهش نرخ خوراک به ۳۵۰۰ تومان دارد امری که تحولات جدی در حاشیه سود شرکت ایجاد خواهد کرد
در پتروشیمی بوعلی شاهد روند صعودیو صف خرید خوبی بودیم این غول پتروشیمی در صورت شکست قیمت های ۳۶۰۰ تومان تا سطوح ۴۲۰۰ تومان جای رشد دارد شایعات سود ۶۰۰ تومانی برای امسال و سود ۸۰۰ تومانی برای سال اینده وضعیت خوبی را در این پتروشیمی رقم زده است
شیران هم که اصلاح خوبی تا کف ۹۲۰ تومانی داشت در مسیر برگشت قرار گرفته و فاز صعودی به خود گرفت این سهم تا قیمت های ۱۰۵۰ و در صورت رشد بیشتر قیمتی تا سطوح ۱۱۵۰ الی ۱۲۰۰ تومان جای صعود دارد شیرانی که هم سود سازی و هم تحولات بنیادی با این نرخ های دلار داشته و سودش با جهش در صورت عرضه ارز خود با نرخ های رقابتی همراه خواهد شد
هلدینگ ها بیدار شدند
در نمادهای هلدینگ و سرمایه گذاری ها شاهد روند صعودی قوی هم پای رشد شاخص بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت خوبی داشته و روند میان مدت صعودی با این تحولات بازار دارند
جو مثبت معدنی ها سبب صف خرید سنگینی در ومعادن شد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارد این سهم ارزش ان ای وی بالایی داشته و اهداف قیمتی ۵۶۰ و ۶۲۰ تومانی را دنبال می کند حجم معاملات بالا و روند رو به رشد قیمتی سهام معدنی سبب اقبال خوبی به این سهم شده است
از غدیر شنیده می شود ۲۸۷ تومان سود امسال سهم است و بیش از ۳۲۰ تومان سود سال بعد . در پارسان از عدد ۷۱۰ تومانی در سود یاد میکنند و این دو سهم نشان میدهد با خبرهای فعلی که اگر درست باشد در قیمت های خوبی هستند و غدیر فاز بهتری دارد
غدیر که تا قیمت های ۱۷۰۰ تومان اصلاح داشت امروز با جهش قیمتی در مسیر برگشت قرار گرفت سهم به سمت قیمت های سقف ۲۰۰۰ تومانی پیشروی می کند غدیر در اسفند ماه مجمع و تقسیم سود بالا و پرداخت سود در فروردین خواهد داشت غدیری که شنیده می شود امسال به سود ۲۵۰ تومانی خواهد رسید
با این خبرهای ستاره خلیج فارس به نظر تاپیکو و به خصوص شستا در محدوده عجیبی از ارزندگی هستند سود خالص شرکت فوق الاشاره در دوره مالی مزبور به مبلغ ۱۶۷.۳۲۴ میلیارد ریال می باشد. لذا با عنایت به: • سود خالص دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ • درصد مالکیت ۴۹ درصدی تاپیکو در سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس عملکرد مالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در دوره مذکور منجر به افزایش سود خالص تلفیقی تاپیکو مجموعاً به مبلغ ۸۱.۹۸۹ میلیارد ریال (۱.۰۰۶ریال برای هر سهم) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ می گردد. یعنی فقط و فقط ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال سود تاپیکو از محل ستاره است . این خبر برای شستا و تاپیکو خبربسیار مهمی است و به نظر میتواند این دو را در صدر توجه به بازار قرار دهد .
شستا همانطور که انتظار داشتیم به کف قیمتی ۹۲ تومانی واکنش نشان داده و با روند مثبت قوی همراه شده و در استانه قیمت های ۱۰۰ تومانی قرار گرفت این سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰ تومان در معاملات فردا تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان جای نوسان مثبترا دارد
چهارگوشه بازار
فولاد مبارکه که شایعات سود ۱۰۰ تومانی دارد با روند صعودی توانست به قیمت های ۶۸۰ تومان برسد این سهم هدف قیمتی ۷۶۰ و ۸۲۰ تومانی دارد فولادی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید تکنیکالی اگر سد قیمتی ۶۸۰ تومانی را بشکند رشد قیمتی خوبی تا اهداف مذکور خواهد داشت قیمت ورق گرم و سرد این شرکت در بورس کالت رکورد خوبی زده است
شمش دیروز روز متفاوتی را در بورس کالا داشت و ۲۱ میلیونی شد . کم کم توجه بازار به گروه فولاد بیشتر می شود و فخوز هم این میان مدت توجه است با دید کمی صبر کردن و رفتن به افزایش سرمایه هرمز هم خوب است و با دید یک سهم کمی خاص تر کاوه نیز مورد توجه است ولی در کل در این گروه فولاد فخوز هرمز فولاژ گزینه های خاص تر و مطمئن تری در بازار هستند .
حفاری شمال که تراز ارزی سنگینی داشته و دارایی های ارزی خوبی دارد و سود تسعیر ارز قابل توجهی خواهد داشت با روند صعودی همراه شده و به سمت هدف قیمتی ۴۶۰ تومان حرکت می کند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد به هدف قیمتی خود دست یابد
در بترانس سهم به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان صعود کرد این سهم تا قیمت های ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان جای رشد خواهد داشت شنیده می شود طرح توسعه شرکت مجددا استارت خورده است از سوی دیگر وبانک برنامه فروش بلوکی سهام این شرکت را به دلیل اختلاف با سایر سهامداران دارد
با حرکت بانکی ها کم کم تحولات در این گروه به خصوص در حوزه نرخ ارز و تعسیر نیما بهتر و قوی تر می شود و از سوی دیگر با دید کمی صبر میتوانند گزینه های قوی و خوب بازار باشند در بانکیها وبملت و وتجارت گزینه های خوبی هستند و ونوین هم میتواند با این داستان بلوک مورد توجه بازار قرار گیرد
دراین گروه کچاد و کگل امروز مجمع هستند و بازگشایی کچاد میتواند فاز خوبی برای خرید باشد با دید کمی صبر وامید و کگهر هم گزینه های خوبی هستند و واحیا هم با این خبرها جالب شده است در این گروه زغالی ها نیز مورد توجه هستند و کزغال و کپرور گزینه های جالب و جذابی برای بازار خواهند بود و میتوانند مورد توجه باشند .
گروه دارو هم شرایط خوبی را دارد از دید ما در این گروه تیپیکو و دفارا دکیمی دارو هم قابلیت های خوبی برای یک سهم و سرمایه گذاری میان مدت دارند
در شمش سازان فسازان هم شرایط خوبی را داشت این روزها تخولات شمش در بورس کالا فضای متفاوتی را رقم زده و به نظر این خبرها میتواند برای فسازان خبرهای خوبی باشد در این گروه هم فسازان و هم چدن شرایط خوبی را با دید یک بازه زمانی ۵ الی ۶ ماهه دارند و بین این دو چدن را خاص ترو نوسانی تر می بینیم .
گروه غذایی هم وضعیت خوبی را داشت دراین گروه غبشهر بعد از افزایش سرمایه به سود ۱۲ماهه رسیده و سهم ر در ۱۲ماهه به سود ۳۸۹ ریالی رسیده است
سهم ۳ماهه ۱۶۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۷۳ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۷۲۳۱ میلیارد ریال و سود خالص ۵۲۸۱ میلیارد شده
۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۶۹۷ و سود خالص ۸۹۸۳ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۶۲۹۸ و سود خالص ۱۱۴۷۶ میلیارد ریال بوده است به نظر غبشهر سال بعد نیز حوالی ۵۰۰ ریال سود را دارد و این یعنی قیمت فغلی قیمت خوبی است .غکوروش هم دراین گروه مورد توجه است و البته غمهرا و غپینو و قاسم هم شرایط خوبی را دارند و صد البته غگلپا نیز میتوان د فضای خوبی را در بازار داشته باشد
اخابر هم در بازار امروز مورد توجه بود . به نظر همراه اول امسال ۱۲۰۰ ریال سود را داشته باشد و نزدیک به ۵۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص محقق کند با این وضعیت احساس میکنیم خوئ اخابر هم شرایط خوب و بهتری را حتی میتواند در بازار داشته باشد
گفته می شود یک تغییر فاز قوی در تسعیر ارز این گروه رخ داده و نرخ از ۲۸۵۰۰ به ۴۳ هزار تومان رسیده و این یک درامد عجیب را برای سهم رقم می زند هم حخزر هم حکشتی هر دو میتوانند در این قیمت ها مورد توجه بازار باشند به خصوص فکر میکنیم حکشتی قابلیت نوسانیو اتفاقات بهتر و قوی تر را نیز داشته باشد .
گروه شوینده هم امروز جالب بود ساینا دست به کار بزرگی زد و زیان را به سود رساند ساینا در ۹ماهه به زیان ۲۴۸ ریالی رسیده بود و ۹ماهه اندکی سود عملیاتی داشت و ۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و زیان ۲۴ میلیارد ریالی را داشته است
در ۱۲ماهه زیان به سود رسید و ۵۴۰ ریال سود محقق کرده و ۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر ساینا شرایط خوبی را دارد و در کنار ان قرن هم وضعیت خوبی را به نظر در گزارش دهی داشته باشد هر دو سهم را کمی بیشتر و دقیق تر زیر نظر بگیرید
وهور از جمله نمادهای پرتقاضای امروز بود که با ۱۹۵ میلیون حجم، ۴ برابر حجم ۳۰ روزه معامله شد و در این گروه بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد.این سهم پس از اصلاح اخیر، امکان شروع حرکت مثبت را دارد. محدوده فعلی را میتوان به عنوان مقاومت سهم در نظر گرفت که در صورت شکست این مقاومت، احتمال رشد قیمت بیشتر خواهد شد. قیمت ۱۲۳ تومان را میتوان به عنوان حمایت سهم در نظر گرفت.
امروز کرمان بیشترین ارزش و حجم را میان نمادهای مثبت این گروه داشت. با توجه به P/E، کرمان جزو نمادهای پرریسک بازار محسوب میشود. در صورت ادامه روند صعودی هدف سهم را میتوان ۱۵۴ تومان در نظر گرفت.
ثاخت از دیگر نماد پرتقاضای این گروه بود که از ابتدای بازار صف خرید شد و خریداران آن ۵۰ -۵۰ میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تقسیم شد. سهم در کانال میان مدتی صعودی در حال حرکت بوده و مقاومت اصلی سهم را ۳۱۵ تومان در نظر گرفت و حمایت آن حوالی ۲۵۴ تومان است.
امروز بانک دی در این گروه بیشترین حجم و بعد از وتجارت بیشترین ارزش معاملات را داشت. قیمت دی از جمله بانک های زیان ده است که قیمت آن از قیمت اسمی هم کمتر است. این سهم در حال حاضر در یک کانال نزولی حرکت میکند و قیمت فعلی را میتوان به عنوان حمایت سهم در نظر گرفت. اگر سهم صعود کند میتواند تا سقف قبلی خود و قیمت ۱۰۰ تومان افزایش یابد.
تجلی که ابتدای بهمن در بورس ۱ ساله شد، از پرحجم ترین های امروز بود. با توجه به P/E ۱۶ واحدی میتوان تجلی را پر ریسک در نظر گرفت. با توجه به اصلاح اخیر این سهم و با دیدی نوسانی میتوان هدف ۱۶۵۰ تومان را در نظر گرفت و قیمت ۱۳۰۰ تومان حمایت سهم است.
و دو نکته اخر …
به نظر میرسد نماد اهرم میتواند شرایط خوبی را برای روزهای اتی بازار رقم بزند اگر فکر میکنید مسیر بازار در روزهای پیش رو مثبت است و تغییر میکند به نظر اهرم گزینه خوبی برای نوسان در روزهای اتی است .
و نکته اخر در مورد دلار و سکه معتقدیم یک افت موقت را در این موارد ممکن است داشته باشیم و شاید تبدیل بخشی از ان به وجه نقد و یا خرید سهام بد نباشد و این نکته که یک شناسایی سود میتوان در ان مقطع در این صندوق ها و ابزارها داشت
