گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
تنگه ی ۱۶۰۰
روز خاصی بود … حجم معاملات دوباره بالارفت و جریانات متفاوت سبب شده گردش پول بازار عمدتا در گروه خودرو باشد و در نهایت امروز باردیگر و یک باردیگر دوباره ۱۶۰۰ را فتح کردیم و دوباره این سنگر را پس دادیم . امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که بار دیگر صبح تفنگ را خشاب گذاری کرده و با صدای بلند دایه دایه وقت جنگ است برای بازار و شاخص میخواندند و خودرو را صف زدند و آماده حمله به سنگر ۱.۶ می‌شدیم. سنگری که انگار شبیه جنگ احد شده با قدرت آن را فتح کردیم و به خیال تمام شدن و کسب پیروزی پایکوبی کرده و خیالمات راحت شد… ناگهان فرزین و ارزش از راه رسید و طول بازار را پاره کرد و دوباره این تنگه حساس و خاص از دست رفت و امروز یک بار دیگر برای فتح آن تلاش کردیم که البته در فتح نصف و نیمه با تردید آن موفق بودیم ولی بازهم کمی افت کرد !
اعتقاد داریم شرایط بازار ،اقتصاد و گزارش‌ها نشان میدهد که فتح این سنگر کار سختی نیست و به زودی محقق می شود اما نشان می دهد که چقدر اعداد از بعد روانی برای بازار اثرگذار هستند و تو گویی خبرها نیز دقیقاً بر همین منوال تنظیم می شوند به نظر برای عبور و گذشت از این شرایط به فضایی نیاز داریم که باید تحولات قوی تر و بهتری به کمک بازار بیاید .شاید گزارش‌ها که از هفته آینده راهی بازار می شوند یکی از این عوامل بوده اما همچنان سه موضوع ارز نیما و سرکوب آن توسط دولت و سیاست های ارزی، نرخ سود و تصمیمات عجیب دولت در نرخ های بالا و همچنین بودجه سه چالش عمده پیشروی بازار هست که فضا را برای حرکت سخت کرده و در عین ارزندگی بسیاری از سهم ها نقدینگی را دچار تردید و بسیاری از سهامداران را با سیاست صبر مواجه کرده است . هر چند امروز حجم کمی سهامداران را امیدوار کرده بود مبلغ ۹۷۵۷ میلیارد تومان مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
معتقدیم البته در مقابل ریسک ها بازار دست خالی نمی تواند به جنگ سه ریسک ذکر شده برود و انرژی او زود تمام میشود. سازمان بورس باید نقش فرمانده را در مقابله با این ریسک ها برعهده بگیرد به خصوص در نرخ ارز نیما که معتقدیم نامه نگاری به شرکت ها و درخواست اجرای بی کم و کاست حاکمیت شرکتی از وظایف سازمان بود و اگر انجام ندهد کم کاری بوده البته مطلعیم که در مورد نرخ سود و بودجه کارهای خوبی انجام شده اما نتایج آن هنوز برای بازار ملموس نیست…
اما در وضعیت بازار خودرو را اگر کنار بکشیم تقریبا بازار همچنان در شوک موضوع ارز است …
بازار امروز هنوز کمی در شوک تحولات نرخ ارز قرار دارد و ابهامات فزاینده این نرخ را که مثلا چرا یک شرکت می تواند و شرکت دیگر نمی‌تواند و یا این که نرخ تسعیر چه میشود و بورس کالا چه شرایطی دارد باعث شده تا جریان پول که نقش حیاتی در فرایند فعلی بازار را دارد کمتر به سمت گروه مرتبط با این موضوع رفته و شاهدیم که جریان پول بازار بیشتر در گروه خودرو ،پالایش و کمی هم بانک و البته تک سهم ها و بازی های خاص حرکت می کند
نکته جالب این است که هنوز نرخ ارز فرزینی حاشیه‌هایش تمام نشده ماجرای بودجه دوباره علم شده است البته که شنیده هایی دریافت می شود که بودجه جز در یکی دو مورد خیلی تاثیر منفی در بازار نخواهد گذاشت و هم اینکه تاثیر منفی نداشته باشد تحول بزرگی برای یک سال بعد بازار است اما شنیده می شود به طور کلی همچنان روی نرخ خوراک و برخی عوارض و مالیات ها حرف ها و مقاومت هایی وجود دارد که هنوز برطرف نشده و البته نقش سازمان بورس در این موضوع وسیع و گسترده است و جلسه دیروز سازمان با برخی اعضای کمیسیون اقتصادی در همین راستا بوده.
خنده دار بودن این قصه جایی بیشتر نمایان میشود که دراوج تحولات بازار و این روزها جریان دعوت مردم به بازار سرمایه دوباره اوج گرفته و برخی برای کوبیدن بازارهای موازی که اثرات و لطمات زیانبار آن حالا دودش به چشم دولتمردان هم رفته است مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت می کنند اما حکایت دعوت مسئولین و دولت از مردم برای حضور در بازار سرمایه شبیه حکایتی است که صبح یکی شیشه خانه شما را می شکند به زنگ شما آدامس می چسباند و بعد غروب زنگ می زند که فلانی تشریف بیارید منزل ما در خدمت شما باشیم!!! شما باشید چه حسی پیدا می کنید!!! به نظر مسئولین هنوز درک درستی از رفتار خود و اثر آن در اعتماد مردم به بازار ندارد و هنوز جای دعوت قبلی در دولت قبلی و دست کردن در جیب شرکت ها توسط دولت فعلی و مواردی از این دست یاد بسیاری نرفته که دوباره دعوت می کنید
عزیزان هر دعوت الزاماتی دارد که تا آن را رعایت نکنید کسی به این دعوت شما پاسخ نمی گویند اولین گام ان برگشت اعتماد است
کالای گرانبهایی که اکنون از دست داده اید وگرنه در حال حاضر همه اذعان دارند که در بین انواع کلاس دارایی ها این دارای سهام است که با ارزش ذاتی خود فاصله معناداری داشته و می تواند مامن و پایگاه خوبی برای نقدینگی باشد هنوز بازار فراموش نکرده که چطور به شکل غیر منطقی نرخ گاز نوشتید ،هنوز بازار فراموش نکرده چطور دست در جیب شرکت ها برای مقاصد کسری بودجه کردید و همین چند روز است که بازار می بیند ارز یکی از مهمترین صنایع بازار یعنی پتروشیمی ها را به بهانه های مختلف می گیرید ،اوره اشو سایر محصولاتش را مفت میخرید و پولش را نمی‌دهید، گازش را قطع می کنید یا در گروه خودرو با جیب سهامداران خودرویی ترغیب به فرزنداوری میکنید .در صنایع مختلف نظیر شوینده و لاستیک و غذایی و مواردی از این دست دخالت می کنید و هزینه اش را باید سهامداران بدهند
تا وقتی با ادبیات بازار سرمایه آشنا نشویدو به حقوق سهامدار به عنوان مالک چه شرعی و چه قانونی احترام نگذارید پول های درشت همچنان در صف دلار و سکه و ماشین خواهند بود….
امروز میخواستم در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه صحبت کنیم که اثرات مهمی در بازارهای سرمایه گذاری دارد اما آنقدر مطلب طولانی و مهم است که به روز دیگری موکول میکنیم اما خیلی خوب است که افرادی که مخالف این طرح هستند از اعلام نظر خود نترسند و روشن و شفاف بیان کنند
برخی روزها و دفعات قبل در مورد جریان پول سیاست گذاران و فعال نبودن آنها در بازار سرمایه عزیزانی مخالفت کردند و انتقاد می کنند که اینطور نیست سیاه نمایی نکنید !!! اما دقیقا همینطور است و باز هم تاکید میکنیم زمین بازی پول های دولتمردان و سیاستمداران و کسانی که دستی در قانون دارند بازار سرمایه نیست همین بازار هایی است که امروز می‌خواهند بر آنها مالیات وضع کنند و شک نکنید مقاومت هایی در این حوزه بروز خواهد کرد…
روزهای بعد مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد و هر چه پیش می رویم میبینیم که چقدر بازار سرمایه در این کشور مظلوم است و سهامداران مظلوم تر…
و اما سراغ بازار امروز برویم که نیمه دوم قوی نداشت و به نظر عیار بازار،فردا محک خوبی خواهد خورد …
فشار عرضه در خودرویی ها
در نمادهای خودرویی که کار خود را با صفوف خرید سنگینی اغاز کرده و خبرهای خوبی از افزایش شدید تیراژ عرضه خودرو در بورس کالا را شاهد هستند امروز فشار عرضه ها را به عنوان سرعت گیر بر سر مسیر صعودی این گروه شاهد بودیم
ایران خودرو که این هفته مهمان عرضه ۸ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا بوده و قرار است عرضه را به هفته ای ۱۰ هزار دستگاه برساند با روند مثبت به مقاومت ۳۲۰ تومانی رسید فردا برای این سهم مهم بوده و در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۳۲۰ تومان سهم تا سطوح ۳۶۰ تومان جای صعود دارد در کل در ایران خودرو فکر میکنیم یکی دو روزی کار داشته باشیم ولی بعد بهترو بهتر می شود . در اصلاح خرید این سهم بد نیست .
سایپا هم به قیمت های ۲۶۰ تومانی رسید و صف خریدش عرضه شد سهمی که در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۳۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت سایپا خبرهای خوبی در خصوص فروش سهام پارس خودرو و دریافت مجوز از سازمان خصوصی سازی دارد در صورت انجام این عرضه سایپا تا قیمت های هدف عنوان شده جای رشد خواهد داشت
خبهمن هم در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان ترمز رشد خود را کشید سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و روند صعودی سهم تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان می تواند ادامه داشته باشد روند کوتاه مدت سهم نوسانی اما در میان مدت روند سهم صعودی ارزیابی می شود خبهمنی که تحولات خوبی در شرکت های زیر مجموعه و خود شرکت اصلی به واسطه عرضه محصولاتش در بورس کالا تجربه می کند
زامیاد هم با خبر تجدید خوب رشد کرد به نظر با دید کمی صبر خرید بادید رفتن به افزایش سرمایه بد نیست ولی توقف آن کمی کار را ترسناک می کند .
در بین قطعه یازی ها خکار و ختوقا را در کنار خمهر و خمحرکه کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
ساختمانی های رو به بالا
جهش قیمت مسکن و افزایش ارزش دارایی ساختمانی ها سبب شده تا سهام این گروه همچنان با روند مثبت و بعضا نوسانات رو به بالا همراه شوند
ثاخت در شکست قیمت های ۲۶۰ تومان باز ناکام ماند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی و دارایی های بالایی دارد این سهم تا قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان در صورت عبور از این قیمت ها جای رشد دارد فعلا سهم در محدوده قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومان روند نوسانی را در پیش گرفته است
ثتران توانست از سد قیمتی ۳۶۰ تومانی عبور نماید سهم در این موج صعودی اخیر بازار رشد چندانی نداشت سهمی که با شکست مقاومت امروزش راه صعود به سمت قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی در سهم هموار شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش دارایی های بالایی دارد
شنیده می شود عمران فارس یا همان ثفارس قرار است پروژه دلگشای خود را به فروش برساند که سود سنگینی معادل ۲۰۰ تومان از این فروش به دست خواهد اورد همچنین افزایش سرمایه شرکت نیز به زودی اجرایی می شود که بخشی از این افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی است ثفارس به نظر می رسد با کف قیمتی ۷۲۰ تومان و اهداف ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان جای نوسان مثبت خوبی دارد
ثامید هم با این خبرها خاص حرکت میکند و دثبهساز هم کنار دست اوست روزهای قبل هم نوشتیم ثشرق و ثپردیس هم میتوانند شرایط خاصی را داشته باشند
قطعه سازان اینده دار
در نمادهای قطعه سازی دریافت افزایش نرخ از یک سو و افزایش تولید و فروش از سوی دیگر سبب شده تا سهام این گروه این روزها صدر نشین بازار باشند
خمحرکه را بارها توصیه کرده بودیم امروز توانست با رشد ۷ درصدی دیگر از قیمت هایی که سهم را معرفی کرده بودیم ۱۵ درصدی رشد داشته باشد این سهم تا قیمت های ۶۲۰ تومان به خصوص با حمایت هایی که امروز از سهم شد و نشان داد پول قوی واردش شده جای رشد در اولین هدف خود را دارد
خمهر هم تحولات خوبی داشته است اما سهم بر سر مقاومت ۳۲۰ تومانی گیر اساسی دارد و عرضه هایش بالا می باشد سهم ۵۰ درصدی بازدهی داده و رشد بیشتر منوط به توان شکست این مقاومت قوی در سهم دارد سهمی که از دید تکنیکالی با دید میان مدت هدف ۳۸۰ تومانی را دنبال می کند
ختور شنیده می شود امسال به سود ۱۰۰ تومانی دست خواهد یافت همین امر سهم را با اقبال و رشد قیمتی به سطوح ۶۵۰ تومان رسانده است سدی که اگر شکسته شود سهم تا قیمت های ۷۲۰ تومان هم جای صعود خواهد داشت این سهم قطعه سازی تحولات خوبی را به واسطه دریافت افزایش نرخ شاهد می باشد
محسن سرمایه گذاری ها و ترمز شاخص
سرمایه گذاری ها امروز با عرضه های بالا در بازار و جلوگیری از رشد شاخص به سطوح بالای ۱.۶ میلیون واحدی به تعادل رسیدند
وبانک هم با نوسانات منفی به حمایت ۱۱۰۰ تومانی رسید از دست رفتن این حمایت معتبر سهم را تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان پایین خواهد اورد سهمی که عمده پتانسیلش در فروش سهام پتروشیمی شازند بوده که مشتری نداشت و فردا کار سخت تری را دارد .
در نماد وساپا هم قیمت های ۶۰۰ تومان و در استانه مقاومت ۶۲۰ تومانی قرار دارد این سهم سرمایه گذاری اوضاع و احوال خوبی داشته و روند صعودی را در پیش خواهد گرفت در صورت فروش زمین های شرکت یا سهام سایپا پتانسیل لازم برای دور صعودی بعدی در وساپا ایجاد می شود
شستا نتوانسته از سد قیمتی ۱۰۰ تومانی عبور نماید و فشارعرضه ها جلوی رشد سهم را گرفت سهمی که کف قیمتی ۹۲ تومانی و مقاومت ۱۰۰ تومانی داشته و در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۱۱۰ تومان جای رشد خواهد داشت شستا با رشد خوبی طی این مدت در پیش دارد
در مورد غدیر و پارسان هم با این سود تقسیمی کم فردا روز سختی را دارند و باید کمی به انها زمان داد و البته اصلاح اندک آنها بد هم نیست
سیمانی های سر سبز
در سیمانی ها طی این مدت برخی سهام سیمانی چراغ خاموش رشد خوبی داشند سیمانی هایی که اکثرا هم سود سازی و فروش های ماهانه خوبی داشته اند
در سیمان سپاهان شاهد رشد سهم به سطوح بالای ۱۱۰۰ تومان بودیم این سهم سیمانی از قیمت های ۸۶۰ تومان رشد خوبی را اغاز و با توجه به سود ۱۸۰ تومانی پیشبینی شده برای سال مالی جاری خود با اقبال و صعود خوبی همراه شده است سهمی که تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان برابر با تارگت نهایی خود جای نوسانات مثبت دارد
سیمان شرق هم با وضعیت خوبی همراه و بار دیگر به سمت قیمت های ۹۲۰ تومان باز میگردد سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و سود سازی سیمان سفید شرق امسال سود بالای ۲۰۰ تومانی و ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی را برای سشرق به همراه دارد سیمان شرقی که با شکست قیمت های ۹۲۰ تومان موج صعوی جدیدی را اغاز خواهد کرد
سیلام هم امسال توانایی سود سازی ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومانی را دارد سهم متحول شده و می تواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود سهمی که تارگت های ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ تومانی داشته و با حمایت قوی ۱۰۰۰ تومانی همراه می باشد این سهم سیمانی در گزارش های اخیر خود نشان داده سودش جهش سنگینی داشته و این جهش سنگین در سال مالی جدید شرکت نیز ادامه دار خواهد بود
چهارگوشه بازار
کلوند که افزایش سرمایه ۲۴۰۰ درصدی را از تجدید ارزیابی در پیش رو دارد با روند مثبت و صف خرید سنگینی همراه شده بود امروز با فشار عرضه ها به تعادل رسید و صف خریدش از دست رفت درصد افزایش سرمایه رقم جذابی بوده اما رشد قیمتی بالای اخیر سهم مانع از ادامه روند صعودی شد به خصوص اینکه جو عرضه هم در بازار حکم فرما شد
دبالک شایعات سود ۱۴۰ تومانی برای سال مالی به پایان رسیده خود و سود ۲۵۰ تومانی برای سال مالی جدیدش دارد فروش شرکت به واسطه افزایش شدید نرخ فروش مواد اولیه دارویی که تولید کننده عمده ان در کشور است رشد بالایی داشته و سال مالی جدید سود سازی سنگینی در انتظار این سهم است دبالک تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ تومان با فرض سود ۲۵۰ تومانی برای سال مالی جدیدش جای رشد دارد
بانک شهر هم با نوسانات مثبت به کار خود ادامه داد سهم به استانه قیمت های ۵۸۰ تومانی رسیده است و در صورت عبور از این قیمت ها تارگت ۶۵۰ تومانی دارد همچنان با فروش دارایی ها سهم قادر به شناسایی سود خوبی بوده و این روزها بار دیگر شایعات افزایش سرمایه وشهر به منظور خروج از ماده ۱۴۱ نیز مطرح شده است
در بین حمل و نقلی ها حکشتی افزایش سرمایه در پیش دارد و البته امروز هم دوباره شفاف سازی زد .حکشتی افزایش سرمایه خوبی را داشته و جریان سود آوری خوبی را هم ترسیم کرده است در مورد سهم با دید کمی صبر و میان مدتی شرایط خوبی دارد اخیرا هم کانتیرهای جدیدی خریده و به سود سال های اتی فکر میکند . حسیر هم گزارشی جالب بوده و افزایش سرمایه میدهد این سهم نیز خاص است در گزارش ۹ ماهه به تحقق سود های غیرعملیاتی به عدد ۵۹۶۸ ریالی به ازای هرسهم رسیده استدر حخزر چند ماهی است بهتر عمل میکند
در ابان با عدد خوبی ۱۴۶۷ میلیارد ریال شده و آذر هم با رشد ۱۶۹۴ میلیارد ریال شد ۹ ماه ۸۸۴۵ میلیارد ریال بود
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است زمزمه ۲۴۰۰ ریال سود در حخزر شنیده می شود و این موضوع به طور جدی مطرح است
امروز تحرکات گروه بانک کمی بیشتر بود و آنها را باید بیشتر زیر نظر گرفت .دراین گروه معتقدیم کم کم با توجه به جو بازار حرکت به سمت پالایش و گروه بانک بیشتر می شود و در بین بانکی ها گزینه داشتن مهم است که وبملت کم ریسک ترین و دم دست ترین گزینه است و طبق برخی محاسبات امسال ۹۰۰ ریال سود را دارد و افزایش سرمایه ۸۲% نیز مهم است با دید نوسان های خاص نیز دی ونوین وپارس ۳ گزینه بسیار خاص پر ریسک هستند و قابلیت های خوبی در سود های مقطعی نوسانی دارند .تراز وپست و ونوین خوب بوده و انتظار گزارش های ۹ ماهه خوبی ازاین شرکت ها داریم
