گزارش بازار امروز آخرین روز پائیز!
سوت پایان پاییز!
باغ بی برگی و پادشاه فصل ها پاییز هم به پایان راه خود رسید و کار پیش رفت و به زمستان رسیدیم ! زمستانی که به نظر میرسد بسیار پرخبر آغاز خواهد شد و تحولات داغ و خاصی برای بازار داریم
بازار امروز در بین اخبار مختلف محاصره شده بود تا احتمالاً با پایان پاییز و شمردن جوجه های ریز و درشت در بازار شرایط متفاوتی را در زمستان داشته باشیم انصافاً بازار پاییز بدی نداشت نمی‌گویم خارق العاده و گل سرسبد فصلهای امسال بود خیر ! اما در مجموع بد نبود. مهر با بی مهری تمام همراه بود ! آبان خاص تری داشت اما آذر چنگی به دل نمی‌زد اما در هر صورت تمایل به بازار از سوی سهامداران و افزایش جنب و جوش ها و مهمتر از آن تغییر و افزایش حجم معاملات نشانه خوبی برای پاییز امسال بود و کار را کمی بهتر پیش میبرد . بازار امروز البته در بین اخبار مختلف چه خوب و چه بد احاطه شده بود و شرایط خاصی را داشت.
از یک سو با خبرهای دیروز خودرویی و پتروشیمی کمی فاز بهتری گرفته بود و خیالش راحت تر شده بود و در سوی دیگر با دلار نیمایی ۳۰ هزار تومانی چشم‌انداز خوبی برای سال بعد شرکت ها می دید در کنار آنها اخبار خاص مذاکرات و تایید و تکذیب آن هم شرایط ویژه ای را به وجود آورده بود البته در میانه تمام این اتفاقات اخبار بودجه و نرخ سود شرایط این چنینی ، حاکی از اتفاقات مهم تری در زمستان بازار می دهد جایی که احتمالاً خبرهای مهم ریز و درشت بازار عیان شده و می تواند معیاری برای سنجش رفتار بازار شود
در این روزها یکی از افزایش نرخ سود صحبت می کند و یکی دیگر بودجه را منطقی می‌داند و از عدم افزایش هزینه ها در بودجه می‌گوید وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از احکام دائمی برای بندهای بودجه صحبت می‌کند که می‌تواند نقطه قوت بازار شود از سوی دیگر خبرهای هسته ای و سیاسی دوباره فضای بازار را پر کرده و به نظر یکی از مهم ترین و خاص ترین رویدادهای این روزها همین جریانات سیاسی هستند امروز سعی میکنیم کمی بیشتر در مورد آن صحبت کنیم …
برجام با تمام زیر و بم ها و بالا و پایین ها دوباره امیدواری را در دل بسیاری به وجود آورده البته برای خیلی ها برجام تمام شده ولی در هر صورت برجام است و تا بوده این می و جام بوده و حالااحتمالاً شاهد بروز گمانه زنی هایی در بازار خواهیم بود. وزیر خارجه به اردن میرود ، کمال خرازی وارد میشود اظهارنظرها شکل می‌گیرد و دلار هم در اولین واکنش کم میشود همینجا یک نکته را بیان کنیم اگر دیروز تا امروز موج برخی خبرها و کالاها را دنبال می کردید به خوبی متوجه می‌شدید که جریان نرخ ارز و تحولات افزایشی و کاهشی نرخ ارز چه تاثیر بسزایی می تواند در تورم انتظاری و دید مردم در خرید ها و حرکت در سایر کالاها و بازارها داشته باشد و این دقیقا همان جایی است که کسانی که در حوزه سیاستگذاری حضور دارند در مورد نرخ سود نمی‌توانند آن را ببینند و فضای تصمیم گیری در محیط آزمایشگاهی را برای خود رقم میزند
بگذارید با یک رویداد زنده که مربوط به همین چند روز و چند ساعت پیش است برای شما صحبت کنیم تا به خوبی اثر موضوع تورم انتظاری و آثار تحولات سیاسی در جریانات اقتصادی را ببینید دوستی دارم در حوزه طلا و طلافروشی که به واسطه تحولات اقتصادی سرنوشت ما با هم تقریباً گره خورده البته مال آنها گره هایش همیشه شیرین و سبز و برای ما عین سبزه عید گره در گره و بدون بخت است ! دوستم سینی دارد به نام سینی طلا شکسته که طلای دست دوم است و کارمزد های مختلف از آن کم نمی شود و فقط ارزش ذاتی طلا را با کمی کارمزد آن محاسبه می‌کند که طرفداران بسیار زیادی دارد
هرچند ممکن است ظاهر زیبایی نداشته باشند اما در بین آنها گاهی اوقات به قول خودش شکارهای خوبی می شود زد . چند وقتیست که باهم به واسطه تغییرات دلار ارتباطمان بیشتر شده و دوست و آشنایی که میخواهند طلا بخرند را معرفی می کنم و پشت تلفن به شوخی به او می‌گویم فلانی می آید گل های سینی را جلویش بگذار … اخیراً یعنی همین چند وقت گذاشته بیان می کرد که زنان خانه‌دار و مردهای کمی هوشیارتر مشتری های جدی او شدند که وزنی طلا می خرند و خیلی به فکر قیافه و شکل ظاهری آن طلا نیستند تعریف میکرد مشتری داشت که بر مبنای پول خود می خواست طلا را بخرد یعنی می گفت مثلاً ۵۰ میلیون امروز می خواهم طلا بخرم و فقط میخواست سرمایه را تبدیل به چیزی به غیر از پول نقد کند
وقتی او تعریف می کرد که از مشتری سوال میکرد خبری است به ما بگویید همه از تحریم و دلار و جهش سنگین و اتفاقات و رویدادها و آشنایی که فلان آمار را داده صحبت می‌کردند و جالب است که می‌گوید در این چند وقت سابقه نداشته که ظرف مدت کوتاهی سینی خالی شود و هیچ چیز برای عرضه نداشته باشد به قول خودش وقتی که این اتفاق می‌افتد تازه غم و غصه شروع میشود که نقد بودن و مال نداشتن استرس بیشتری از دارایی داشتن دارد که البته در بازار ما نیز همین است و گاهی استرس نقد بودن بیشتر است (هرچند حقوقی های ما عاشق نقد بودن هستند ) اما جالب است که در همین چند روز و چند ساعت دیروز و امروز که کمی بحث مذاکرات داغ شد و طلا افت کرد و دلار کمی شل نمود دوباره سینی پر شد و عرضه زیاد و تقاضا کم …
استراتژی همین سینی طلافروشی را اگر خیلی از مسئولان درک کنند و بفهمند که عرضه و تقاضا یعنی چه و فضای تورم انتظاری چیست و چه اتفاقی رخ میدهد تمام مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها حل میشود
در حال حاضر بسیاری متوجه کارکرد این موارد نیستند و نمی دانند تورم انتظاری یعنی چه و درک نمیکنند اثرات خبرهای سیاسی می تواند چقدر مهم و موثر باشد این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بازار ما هم آن را لحاظ می‌کند اما با درجه کمتر این دقیقاً همان جایی است که جریان پول های خارج شده از کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد و این دقیقاً درست همان جایی است که با وجود نرخ سود ۲۵ درصد و حتی ۲۸ درصد و با علم به اینکه ممکن است اعداد بالاتری را هم بگیرد حاضر به حضور در این بازار نیست. درک این موضوع اگر برای بسیاری صورت پذیرد شاید بسیاری از مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها حل شود
هدف از گفتن موضوع این بود که بدانیم و بپذیریم جریانات سیاسی و تحولات هسته‌ای برجامی چه اثرات مهمی در بازار ها می توانند داشته باشند که بازار سرمایه و بازارهای کالایی رقیب را تحت تاثیر قرار میدهد … اما برجام ! معتقدیم در حرکت نوین حکومت داری که تغییر احتمالی برخی ساختارها در آن رخ میدهد و حکومت در نظر دارد ! توافق هسته‌ای و بهبود وضعیت و معیشت اقتصادی نقش مهم و بزرگ و اساسی را دارد
یعنی بسیاری به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات دیگر نمی شود گفت تحریم‌ها بی‌اثر است اتفاقاً تحریم ها نشان داده که موثر است و حالا گام ها برای حل و فصل برجام تند تر شده اما نه از سوی طرف مقابل !بلکه از سوی ایران !! از سوی طرف‌های مقابل آنچه طی چند روز گذشته از برخی طرف‌های درگیر نشان دهنده این است که عزم ایران برای مذاکره و توافق جدی است اما این بار این طرف مقابل است که با اتفاقات و حاشیه‌های سیاسی به وجود آمده تمایلی به امضای توافق نمی‌بیند و دقیقاً اینجا همان نقطه ای است که احتمالاً با بازار هم مرتبط شده و در تصمیم‌گیری‌های خود سعی می‌کند خبر های ریز و درشت و تحولات احتمالی را لحاظ کند به نظر حالا علاوه بر امریکا ،آلمان، فرانسه و انگلیس هم به امتیاز خواهی و مواردی از این دست روی آورده که نشان می دهد کار این دور از مذاکرات با وجود اینکه اکثر نقاط اختلافی حل شده بسیار پیچیده است برخی حرفی را مطرح می‌کنند که طرف مقابل دیگر حاضر به مذاکره تنها بر سر موضوع هسته‌ای نیست و موضوعات دیگر نظیر سیاست‌های منطقه‌ای حقوق بشر و موشکی روی میز آورده !! ما هم قبل تر وینتر ایز کامینگ را روی میز گذاشته بودیم …
بگذریم اما به طور کلی این قاعده را باید در نظر داشت که این بار ایران به شدت به دنبال افزایش مذاکرات و انجام مذاکرات برجام است و طرف مقابل خیلی تمایلی ندارد خیلی نمی شود روی برجام و توافق حساب کرد ولی هرچه هست هنوز هم به عنوان یک عامل و یک اتفاق مثبت برای بازار یاد می کنیم و بی‌تعارف آن طرف سکه را هم بگویم که معتقدیم اگر توافق در کار نباشد مسیر از دست رفتن ارزش پول ملی با سرعت کمی و بیشتر و کمتر ادامه خواهد داشت چرا که موتور چاپ پول روشن و سرعت کسری بودجه کم نخواهد شد. دلار نیما هم پیش می رود و امروز برای درهم ۹ هزار تومانی که دلار ۳۳ هزار تومانی را نشان میداد دعوا بود ! این چیزی است که باید آن را در نظر داشته باشیم در تحولات و معاملات خود لحاظ کنیم البته بازار این روزها دیگر خیلی مثل قبل برجام را دنبال نمی‌کند اما می‌توان رگهای اتفاقات ریز و درشت و در آن دید . این را نوشتیم که خیلی درگیر برجام نشویم و فقط اخبار آن را بشنویم
برخی معتقدند امروز بانکی ها را خریدند نشانه برجام بود ولی معتقدیم بازار امروز بیشتر عقب مانده ها از رالی اخیر را خرید و این هم یک نوع تحلیل برای خرید است .
به هر حال بازار پاییز هم به پایان رسید و هندوانه یلدای بازار رویه ای سبز و دلی سرخ داشت ولی هر چه بود مزه بدی نداشت و نه خیلی بی مزه و نه خیلی شیرین بود هر چه بود پاییز هم رفت و زمستان از راه میرسد ! وینتر ایز کامینگ لرزه بر تن همه می اندازد !!!! امیدواریم استراتژی مذاکراتی تیم ما در زمستان شبیه بازار ما در زمستان نباشد !
اوج گیری سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد اوج گیری این گروه با مثبت شدن جو بازار و شاخص بودیم همچنان سرمایه گذاری ها به واسطه روند مثبت بازار و شناسایی سود خرید و فروش سهام و رشد ارزش ان ای وی خود با اقبال همراه هستند
در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی یا همان وبانک سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که مقاومت ۱۲۵۰ تومانی داشته و عبور از این سطوح سهم را تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان پیش خواهد برد وبانک وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر موفق به فروش سهام پتروشیمی شازند شود رشد قیمتی بسیار خوبی در پیش رو خواهد داشت شکسته شد سد قیمتی ۱۲۵۰ تومان برای وبانک مهم ارزیابی می شود
در اتیه دماوند شاهد شفاف سازی شرکت در کدال از تجمیع سهام این شرکت با بانک صنعت و معدن به منظور عرضه بلوک مدیریتی شیران خبر می رسد این سهم در صورت موفق شدن فروش بلوک این شرکت دو برابر قیمت تابلوی خود سود شناسایی خواهد کرد ظاهرا شیران برای واتی با قیمت نازل ۲۶ تومان تمام شده و فروشش سود ۹ تا ۱۰ همتی را به همراه خواهد داشت و سبب تحول در واتی می شود
فارس با رشد قیمتی و نوسانات مثبت به سمت سطوح ۹۲۰ تومان در حرکت می باشد این سهم سرمایه گذاری که ارزش ان ای وی بالایی دارد و قرار است سهام مدیریتی شیمیایی ایران را نیز خریداری نماید با صعود و اقبال خوبی همراه شده است حالا مدیریت این شرکت در اختیار سرمایه گذاری اهداف و مجموعه شرکت نفت بوده و فارس روند خوب صعودی را در پیش می گیرد
رنج مثبت بانک ها
در نمادهای بانکی نیز روند صعودی خوبی شکل گرفت خبرهای خوبی از بانک ها به گوش می رسد و ظاهرا بانک ها مکلف شده اند برای سال ۱۴۰۲ حجم بالایی از دارایی های خود را به فروش برسانند همچنین با توجه به روند صعودی قیمت دلار نیمایی سود تسعیر ارز خوبی نیز در انتظار این گروه است
بانک اقتصاد نوین با صف خرید توانست از سطوح ۳۲۰ تومان عبور نماید این سهم بانکی که شایعات سود ۶۰ تومانی دارد تا قیمت های ۳۰۰ تومان تارگت خواهد داشت سهمی که در این روند صعودی باید ابتدا از سد قیمتی ۳۶۰ تومانی عبور نماید به نظر می رسد شرایط ایده الی در این سهم شکل گرفته است
بانک ملت هم با احتمال شناسایی سود بالاتر تسعیر ارز و افزایش سرمایه مواجه است سهمی که گزارش عالی از ۶ ماهه داشته و انتظار می رود سود ۹ ماهه نیز در سطوح خوبی محقق شود این سهم بانکی هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی داشته و در صورت کست و عبور از این سد قیمتی تارگت ۳۶۰ تومانی خواهد داشت بانک ملتی که کف قیمتی قوی در سطوح ۲۶۰ تومان بسته است
بانک صادرات صف خرید شد و در استانه مقاومت ۱۶۰ تومانی قرار دارد بانک صادرات در حال پرتفو تکانی اساسی بوده و قصد خروج از سهام پالایشی و چند شرکت خارج بورسی خود را دارد وبصادری که هدف قیمتی ۱۸۰ تومان را در گام اول و سپس سطوح ۲۰۰ تومان را در پیش رو دارد
پتروشیمی هایی به رنگ دلار
در نمادهای پتروشیمی صعود دلار نیمایی به سطوح بالای ۳۰ هزار تومان از یک سو و عدم افزایش نرخ خوراک در بودجه ۱۴۰۲ از سوی دیگر سبب شده تا وضعیت پتروشیمی ها تثبیت و وارد فاز صعودی شوند
شیران به سمت صف خرید پیش رفت شنیده می شود به زودی گزارش عملکرد اذر ماه منتشر و سهم فروش خوبی خواهد داشت همچنین بودجه سال اینده نیز با پیشبینی سود ۲۰۰ تومانی منتشر خواهد شد شیران جهش قیمتی خوبی داشته و در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شد سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان جای رشد دارد
بوعلی همچنان نوسانات مثبت داشته تا بتواند انرژی لازم به منظور شکست قیمت های ۳۲۰۰ تومانی را به دست اورد سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و تا قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان در صورت شکسته شدن این قیمت ها جای صعود خواهد داشت بوعلی که سود بالای ۵۰۰ تومان برای امسال و سود ۶۵۰ تومانی برای سال اتیش تخمین زده می شود
شاروم هم در این گروه نوسانات مثبت دارد پتروشیمی که با تولید کودهای شیمیایی وضعیت بسیار خوبی پیدا کرده و امسال شایعات سود ۳۰۰ تومانی دارد سهم از دید بنیادی ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تومانی خواهد داشت شارومی که رشد قیمتی خوبی داشته و به تارگت خود نزدیک شده است
دارویی های سود ساز
در دارویی ها نیز همچنان میل به صعود خوبی را شاهد هستیم دارویی ها عمده تحولاتشان در نیمه دوم سال و از بابت دریافت افزایش نرخ خواهد بود پس شرکت هایی که بیشترین افزایش نرخ را دریافت کرده اند مورد توجه می باشند
کی بی سی که مالیات بر ارزش افزوده واردات محصولاتش حذف شده و از طرف دیگر با تغییرات مثبت قیمت محصولات خود همراه می باشد به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومانی در حرکت است سهم اصلاح خوبی داشته و حالا در حال جبران بخشی از این اصلاح خود می باشد شایعات سود ۱۵۰ الی ۱۷۰ تومان در کی بی سی جریان دارد
در دلقما انتظارات بازار بسیار بالا می باشد به طوری که سهم چندان میلی به اصلاح از خود نشان نمی دهد این سهم در صورت شکست قیمت های ۲۲۰ تومانی تا سطوح ۲۵۰ تومان جای رشد خواهد داشد اما سهم فعلا در انتظار ماهیت گزارش اذر ماه خود بوده و تا ان زمان روند نوسانی را در سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومانی در پیش دارد
دکیمی واقعا جا مانده گروه خود می باشد سهمی که ارزش ذاتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و امسال سود ۴۵۰ تومانی دارد با توجه به جهش فروش عالی دوماهه مهر و ابان و انتظار برای فروش بالا در اذر ماه صورت های مالی ۹ ماهه بسیار خوبی در انتظار سهم بوده که استارت رشد سهم تا سطوح ۲۵۰۰ و سپس ۲۸۰۰ تومان را خواهد زد
غذایی ها در حال پیشروی
غذایی ها امروز هم میل به صعود خوبی از خود نشان دادند همچنان انتظار بازار صورت های مالی ۹ ماهه مثبت و سود سازی بالا از سهام این گروه می باشد
غمهرا پس از افزایش سرمایه با صف خرید سنگینی همراه شده است سهم خبرهای خوبی در مجمع من جمله افزایش و تنوع تولیدات با راه اندازی کامل طرح توسعه مهرام ۲ را منتشر کرده و همین امر سبب افزایش انتظارها از این سهم و صف خرید در زمان بازگشایی شده است غمهرا تا قیمت های ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومان جای رشد را دارد
غپونه هم افزایش سرمایه خوبی را به تصویب رسانده است شنیده می شود امسال سهم سود ۲۲۰ تا ۲۵۰ تومانی را دارد سهمی که شاهد افزایش حاشیه سودش به دلیل افت شدید قیمت های وارداتی روغن خام دارد این سهم نیز تارگت ۱۶۰۰ تومانی داشته و به این سطوح نزدیک شده است
شهداب ناب با رشد قیمتی به سمت هدف ۲۰۰ تومانی در حرکت است این سهم امسال سود ۳۰ تا ۳۵ تومانی داشته و سود سال اینده به بالای ۴۰ تومان خواهد رفت سهم در بازه میان مدت تارگت ۲۴۰ تومانی داشته و رسیدن به این تارگت منوط به عبور از قیمت های ۲۰۰ تومان است این سهم به واسطه خروج محصولاتش از شمولیت نرخ گذاری دستوری با تحولات خوبی همراه خواهد شد
چهارگوشه بازار
چکاوه هم با رشد قیمتی خود را به سطوح ۸۶۰ تومان رساند مقاومت های قوی بر سر راه سهم قرار داشته و شکست این سد قیمتی قوی سهم را تا قیمت های ۹۲۰ تومان بالا خواهد برد چکاوه به دلیل افزایش نرخ کاغذ از یک سو و وعده افتتاح کاغذ بیستون طرح توسعه زیر مجموعه خود در سال اینده از سوی دیگر با اقبال همراه شده است
بورس کالا امروز شاهد عرضه ۲ هزار دستگاه هایما و ۲ هزار دستگاه شاهین بود عرضه گسترده خودرودر بورس کالا کارمزد های خوبی برای بورس کالا به همراه و باعث تحولات جدی می شود امروز بورس کالا شاهد نوسانات مثبت بوده و اولین سطح هدف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان خواهد بود
خاور با روند مثبت همراه شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند صعودی را دنبال می کند این سهم از قیمت های ۲۸۰ تومان هم عبور کرده و در گام بعدی مهمان قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی خواهد بود این سهم به نظر می رسد بتواند حتی به سود بالاتر از ۴۰ تومان شایعه شده دست یابد و همین تحولات بنیادی در سهم به واسطه رشد تیراژ تولید از یک سو و افزایش نرخ ها و تولیدات جدید با اقبال همراه شود
