گزارش بازارامروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ 

گیج و خوابالو ! 

امروز بازار انگار گیج بود و خواب آلود  نمیخواست از رخت خواب تعطیلات  بیدار شود و کار را آغاز کند . انگار رمقی برای حرکت نداشت و آن جریان پول محدود هم طبق استراتژی ازاین شاخه به آن شاخه پریدن های خود امروز در گروه  بانک و برخی تک سهم ها میپرید و نشان میداد  کار آسانی را برای ادامه مسیر ندارد !

قبل از آغاز گزارش بازار بهتر است مطابق روال هر هفته به این موضوع بپردازیم که چه اتفاقات و رویدادهایی در انتظار این هفته بازار است و بازار باید برای چه چیزی خود را آماده سازد
به نظر توپخانه کدال این هفته خاموش اما در حالت آماده باش خواهد بود چرا که هفته بعد و به طور کلی ماه دی، ماه پر خبری از نظر کدال برای بازار خواهد بود. رویدادهای نرخ دلار نیما و تحولات دلار و بازار های جهانی هم مطابق روال رویدادهای مهمی خواهند بود به خصوص در حوزه دلار نیما و دلار آزاد که صحبت های دیشب رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد احتمالاً تحولات جدید در راه این هفته بازار باشد اما شاید مهم ترین رویداد این هفته را بتوان تحولات بودجه و روشن شدن ابعاد آن برای بازار دانست که می تواند یکی از پیچ های حساس بازار و نگاه خاص سهامداران را در پی داشته باشد از همین رو شاید تا بدین جای کار می توان گفت نرخ دلار نیما و بودجه مهمترین رویدادهای این هفته بازار خواهند بود که البته باید آغاز کنیم و ببینیم چه چیزی در انتظار سهامداران است
این هفته هم بازار مطابق رویداد های شنبه، گنگ و کمی سردرگم و خواب‌آلود آغاز به کار کرد و خیلی روند را نمی دانست اما همین که حجم بازار امروز همچنان بالای ۴۰۰۰ را نشان می‌داد خود نوید بخش این است که امیدها هنوز به رشد احتمالی بازار بیشتر از کاهش است و همچنان اینجا امید و امیدواری حرف اول را میزند…
تداوم حجم بالای چهار هزار و رسیدن اخبار مثبت هفته می تواند امید بازار به آغاز حرکت جدید را بیشتر کند حرکتی که با نرخ دلار آغاز شده و همچنان نشان می دهد بازار سرمایه در کنار سایر بازارها اگر قرار گیرد در ارزنده ترین و حداقل ترین قیمت های ممکن قرار دارد

اما امروز می خواهیم با کمک تکنیکال و برخی سناریوهای بازاری یک نکته را مطرح کنیم که شاید نوشتن آن در این فضا و این رویداد سخت اما محتمل و امکان پذیر باشد و بیان آن به عنوان یک سناریو بیان خاص و پرچالشی قلمداد گردد…

در مورد بازارچارتیست‌ها نظرات متفاوتی را از بازار و سناریوهای پیش روی آن مطرح می کنند اما اکثر آنها یک موضوع را واقفند و اشراف دارند و تاکید می‌کنند که با این نرخ ارز سناریوهای نزول بازار کمرنگ تر شده و آنچه که پیش روی بازار قرار دارد یا سناریو حرکت آرام و آهسته و سکون وار و مثبت نرم بازار است که این فنر را فشرده تر و جمع تر میکند و جایی حرکت را اغاز می‌کنند و برخی دیگر هم این پیش‌بینی را دارند که مسیر صعودی بازار با رشد نرخ ارز نیمایی و آزاد آغاز شده و به زودی شاخص با کمک اخبار مختلف و تحولات متفاوت اعداد بالاتری را لمس خواهند کرد
مهمترین نتیجه گیری این موضوع و تحلیل های تکنیکال بر این اصل استوار است که در شرایط فعلی قیمت ها می تواند در نقاطی قرار گیرد که ریسک به ریوارد منطقی و جذابی داشته و شرایط خوبی را در مقابل سایر بازارها دارد
به طوری که با فرض اینکه دلار ۱۰ درصد رشد کند نرخ به ۴۲ یا ۴۴ هزار تومان برسد بازار سرمایه قطعاً می‌تواند بازدهی بیش از ۱۰ درصدی را داشته و حرکت قوی‌تری را بگیرد از همین رو شاید این پیشنهادها و سناریو برای کوتاه مدت بازار بدنباشد که تبدیل برخی دارایی ها نظیر سکه و دلار به بازار در کوتاه مدت شاید جذاب تر و جالب تر باشد صد البته کسی در مورد تبدیل بلند مدت این دارایی فعلاً نمی تواند با توجه به وجود ریسک های متفاوت حرفی بزند اما در حال حاضر این تبدیل در کوتاه مدت برای بازار نکات مثبت و قوی تری را خواهد داشت

از بازارهای رقیب گفتیم نکته ای که طی این چند روز در لابلای خبر ها دیده میشد که ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده نرخ سود بالا و اوراق گام ۳۱ و ۳۲ درصد بود که این خبر چیزی نیست که بازار به سادگی از کنار آن بگذرد و نشان می دهد بازار در ریسک های متفاوتی قرار گرفته که نرخ بهره یکی از مهمترین آنهاست وقتی هم راجع به این موضوع و اثرات زیان بار آن صحبت می کنیم و یا مطلب چند روز پیش را نوشتیم که افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی منطقی نیست گارد برخی افراد و حرفها آنها آغاز می شود که برای حرکت بازار سرمایه همه چیز را قربانی می کنید!!!!
اما فارغ از تمام این موارد آنها که این حرف را می‌زنند و به قول خودشان اهل اقتصاد هستند چرا یقه بانکها را نمی گیرند… از دو حال خارج نیست یا زورشان نمی رسد و تمایلی ندارند و یا علمش را ندارند که بفهمند ماجرا چیست!!! بانک ها حجم زیادی از املاک کشور را در اختیار خود دارند بخشنامه‌ای چند روز گذشته در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد حتی سیاستگذار هم درک درستی از این ماجرا ندارد اگر قرار است بانک ها ناترازی و کمبود منابع خود را حل کنند و یا در جریان درستی از سرمایه‌گذاری قرار گیرند به نظر باید سیاست‌های تشویقی و تنبیهی قوی برای فروش املاک و دارایی های سمی برای آنها اتخاذ گردد
برخی می‌گویند مشتری نیست!! نمی توان فروخت!! چطور وقتی سهام مشتری نیست چند بار قیمت را کم می کنید و یا رنج می کشید و می فروشید
هر بلایی دلتان میخواهد سر بازار ما در مورد می آورید به بازار ملک که می رسد بهانه نبود مشتری را می آورید؟؟!! اگر مشتری نیست قیمت را کم کنید نقد و اقساط کنید اگر هدف فروش این دارایی باشد مشتری پیدا میشود امامشکل همینجاست کسانی که در راس تصمیم گیری ها هستند تمایلی به برهم زدن بازی ملک وملک بازی که بازی اصلی آنهاست ندارند … دلال محوری شغل و پیشه اصلی بسیاری از این سیاست گذاران است والا به نظر بهترین رویداد و اتفاق حضور قوی بانک ها در انواع و اقسام صندوق ها و ابزارهای مالی است نه اینکه آنهابرای حضور در این ابزارها محدود شوند و دارایی های سمی و ملکی آنها بچرخد و هوا بخورد
نمی دانیم پای این موارد که به میان می‌آید کمی عصبانی می‌شویم به ما حق بدهید که برای این جهنم اقتصاد ایران چنین لحنی هم کم است

بانک ها و میل به صعود

در نمادهای بانکی شاهد روند نوسانی مثبت در این گروه بودیم بانک ها میل به صعود داشته و روند نوسانی خوبی را در پیش گرفته اند خبرهایی در خصوص برنامه بانک ها برای فروش دارایی های مازاد به منظور عدم مشمول شدن مالیات های سنگین سبب اقبال به این گروه شده است

بانک ملت با نوسانات مثبت همراه و راه خود را برای صعود به سمت قیمت های ۳۲۰ تومان هموار می کند رشد قیمت ارز به خصوص دلار نیمایی سبب شده تا بانک ملت بار دیگر در معرض شناسایی سود تسعیر ارز خوبی قرار داشته باشد

پست بانک با روند مثبت همراه شد سهمی که در  وضعیت بنیادی بسیار خوبی قرار داشته و توانسته صعود خوبی را تجربه نماید سهم تاکنون از کف قیمتی خود ۳۰ درصدی بالا امده و در صورت عبور از قیمت های ۵۲۰ تومانی تا قیمت های ۵۶۰ و ۶۲۰ تومان رشد می کند

بانک صادرات که برنامه خروج از سهام پالایشی را دنبال و بلوک های خود در این شرکت ها را برای فروش اگهی کرده است سعی دارد تا مقاومت ۱۶۰ تومانی را شکسته و با ورود به موج صعودی جدیدی تا قیمت های ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان بالا برود سهمی که در صورت موفقبت در فروش سهام پالایشی رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد و به اهداف عنوان شده خواهد رسید

امروز وپارس را هم خوب خریدند و به نظر یک نوسان  را در سهم  شاهد  هستیم  .

دراین گروه بانک دی با اعلام اینرکه گویا دوباره میخواهد نیروگاه خود را اگهی کند باردیگرمورد توجه نوسان گیران خواهد بود و باید ان را زیر نظر داشت دراین گروه وبملت به واسطه شفاف سازی های ارزی و همچنین ونوین هم به واسطه برخی بلوک ها و گزارش خوب میتواند مورد توجه باشد در سوی دیگر وبصادر را داریم .

برخی سهامداران این سناریو را مطرح کردند که برخی بلوک های پالایشی یکجا ونقد به وسپهر منتقل شده و این شرکت در افزایش سرمایه وسپهر شرکت میکند این خبرمهمی در صورت صحت است و از نظر ساختاری برای وبصادر سود سازی خاصی را دارد

غذایی های جذاب

در نمادهای غذایی شاهد رونق خوبی در معاملات این سهم بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به واسطه افزایش نرخ محصولاتشان در راستای رشد تورم و فروش های خوبی که دارند مورد توجه قرار گرفته اند

غسالم که شایعات سود ۷۰ تومانی دارد با روند صعودی به سمت هدف ۴۲۰ تومان در حرکت است سهمی که در قیمت های ۳۰۰ تومان معرفی شده و رشد قیمتی خوبی را تجربه میکند این سهم صورت های مالی ۶ ماهه بسیار خوبی داشته و از سوی دیگر توان سود سازی خوبی را برای نیمه دوم سال با این فروش های خوبش دارد

غمینو هم شایعات سود ۱۸۰ تومانی دارد سهم در ۶ ماهه به سود محدوده ۷ تومان رسیده و فروش ۸ ماهه اش رشد بسیار خوبی داشته است سهم به نظر می رسد صورت های مالی بسیار خوبی در ۹ ماهه با توجه به جهش فروشش در ۳ ماهه سوم سال داشته باشد این سهم روند صعودی تا قیمت های ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان را در پیش دارد

صنعتی بهشهر هم با رونق خوبی توانست حجم معاملات بالایی را به ثبت رسانده و تا قیمت های ۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که امروز تلاش خوبی برای عبور ازقیمت های ۲۶۰ تومانی را نشان داده و شنیده می شود با افت شدید قیمت مواد اولیه شرکت وضعیت فروش و حاشیه سود این شرکت تولید کننده روعن خوراکی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد

ساختمانی ها برج ساز

در ساختمانی ها رشد قیمت دلار و افزایش قیمت مسکن همچنان دست در دست هم داده تا نمادهای ساختمانی در وضعیت خوبی به سر برده و همچنان میل به صعود داشته باشند

ثفارس به قیمت های بالای ۸۰۰ تومان رسید شایعات برنامه فروش یکی از پروژه های ساختمانی شرکت به نام دلگشا از یک سو و افزایش سرمایه و افتتاح طرح های توسعه ای از سوی دیگر سبب شده تا این سهم با روند صعودی همراه شود قیمت های بالاتر در محدوده ۸۶۰ الی ۹۲۰ تومان در انتظار ثفارس می باشد

ثنوسا همچنان در مسیر رو به رشد قرار داشته و به سمت قیمت های ۴۲۰ تومان در حرکت خواهد بود سهمی که وضعیت مناسبی را دنبال کرده و شانس صعود خوبی دارد این سهم ساختمانی اگر خبر مثبتی از پروژه کیش خود دریافت نماید می تواند با رشد قیمتی ادامه داری تا سقف قیمتی قبلی یعنی سطوح بالای ۵۰۰ تومان صعود نماید

دراین گروه معتقدیم از نظر بنیادی ثبهساز و ثامید جلوتر از بقیه هستند از نظر ارزش دارایی ثمسکن را باید زیر نظر گرفت و به نظر این سهم سهم خاص نوسانی گروه است

در سوی دیگر ثاخت هم خوب است شرکت تیسا کیش از زیرمجموعه های ثاخت در گزارش ۱۲ ماهه به سود ۱۰۳۶ میلیارد ریالی رسیده است به نظر در بین ساختمانی ها فعلا ثبهساز و ثامید شرایط خاص تر و ویژه تری را دارند ثمسکن گزالش های جالبی را دارد .

به خصوص در زیرمجموعه ها  . سرمایه گذاری مسکن شمال از زیر مجموعه های  ثمسکن در ۱۲ماهه ۴۲۹ میلیارد ریال سود خالص و سرمایه گذاری مسکن گیلان نیز در ۱۲ماهه به سود ۲۴۰ میلیارد ریالی رسیده است . ثمسکن که با حمایت جریان های پولی قوی همراه می باشند با صعود خوبی مواجه و به سمت قیمت های ۴۶۰ تومان رفته تا با شکست این سطوح بار دیگر مهمان قیمت های بالای ۵۰۰ تومان شود این سهم نیز ارزش ان ای وی خوبی داشته اما در مقطع فعلی روندش عمدتا حمایتی می باشد

سرمایه گذاری های تحول گرا

در سرمایه گذاری ها به خصوص سهامی که تحولات خوبی در دل خود دارند همچنان شاهد رونق معاملاتی و صدر نشینی سهام این گروه هستیم

سرمایه گذاری پتروشیمی با روند مثبت خوبی همراه شده است امسال شیمی بافت به سود بسیار خوبی رسیده و وپترو تا قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان جای رشد دارد شایعات سود ۳۰۰ تومانی وپترو به نظر می رسد واقعی و سهم به همین واسطه بازدهی خوبی داشته باشد سهم بر سر راه خود مقاومت هایی را دارد اما سرانجام به هدفخود خواهد رسید

در صدر تامین شاهد روند صعودی خوبی بودیم سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۵۰ تومان روند صعودی خوبی را تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان در پیش خواهد گرفت صدر تامین به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود با اقبال ویژه ای همراه شده و توانسته تا اینجای کار صعود خوبی را تجربه نماید

در فارس سهم بر سر مقاومت ۸۲۰ تومانی قرار دارد این مفاومت اگر شکسته شود فارس رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد شنیده می شود فارس قصد سرمایه گذاری بیشتر در شرکت های بازار سرمایه را دارد سهمی که رشد قیمت دلار هم شدیدا به نفعش بوده و سود شرکت های زیر مجموعه اش را بیش از پیش افزایش خواهد داد نکته مهم در فارس عدم اسیب پذیری از قطعی خوراک  گاز به دلیل مایع بودن خوراک شرکت های زیر مجموعه اش می باشد

پتروشیمی های دلاری

در نمادهای پتروشیمی صعود قیمت دلار ازاد به سطوح ۳۹ هزار تومان از یک سو و رشد قیمت دلار نیمایی به سمت سطوح ۳۰ هزار تومان سبب شده تا پتروشیمی ها همچنان به مانند اتش زیر خاکستر در فکر صعود باشند

پتروشیمی بوعلی خود را به قیمت های ۲۹۰۰ تومان رساند سهم تارگت ۳۲۰۰ تومانی داشته و با قیمت های فعلی دلار حتی توان رسیدن به سود بالای ۵۰۰ تومان را دارد این سهم پتروشیمی با افتتاح طرح توسعه خود می تواند برای سال اینده سود محدوده ۶۰۰ الی ۶۵۰ تومانی را حاصل نماید

در شیران شایعات برنامه فروش بلوک مدیریتی این سهم توسط بانک صنعت و معدن را شاهد می باشیم ظاهرا چند شرکت و هلدینگ نیز امادگی خود را برای خرید شیران اعلامکرده اند نرخ هایی بالایی برای فروش این بلوک عنوان شده است به نظر می رسد شیران کم کم استارت رشد خود را زده و اگهی شدن بلوکش زمینه رشد قیمتی تا سطوح ۱۱۰۰ در گام اول و سپس ۱۲۵۰ تومان در گام دوم را فراهم خواهد کرد

زاگرس که با کاهش ظرفیت تولید متانول به دلیل مشکلات خوراک همراه است فعلا نوسانات ارامی داشته و همچنان با کف حمایتی ۱۱۰۰۰ تومانی و مقاومت ۱۲۵۰۰ تومانی مواجه می باشد این سهم پتروشیمی علی رغم رشد قیمت دلار به واسطه ترس از کاهش و یا توقف تولید واکنش در خور توجهی نشان نمی  دهد

دراین گروه بین پتروشیمی ها شگویا شرایط خوبی را گرفته است شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در آبان ماه به درآمد فروش ۱۵۳۶ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱۴.۶%- و ۱۶.۸%- تغییر را نشان می دهد.مجموع تولید شرکت در آبان ماه ۸۹۵۶۸ تن می باشد که نسبت به مهر ماه که ۸۵۹۲۴ تن بوده است رشد ۴% داشته است.جمع مبلغ فروش شگویا در دوره ۸ ماهه به ۱۴۴۶۵ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۳۳.۵% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.شگویا در این ماه ۲۷۹۳۴ تن گرید الیاف را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۲۲.۲۴%- را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۱.۴۴%- تغییر داشته است. دراین گروه با دید کمی صبر به نظر شپدیس و زاگرس هم گزینه های جالبی هستند و این هفته نرخ دلار و گاز در بودجه مشخص می شوند و هر دو برای این گروه خبرخوبی است .

چهارگوشه بازار

زامیاد در خودرویی ها روند صعودی خوبی داشت سهمی که اگر بتواند قیمت های مقاومتی ۱۶۰۰ تومان را بشکند موج صعودی تازه ای را اغاز خواهد کرد شنیده های خوبی از افزایش نرخ تا تولید مینی بوس در این شرکت شنیده می شود تحولات خوبی در زامیاد شکل گرفته و البته سهم رشد خوبی هم تجربه کرده است

در نماد کپشیر سهم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد شایعات سود ۱۵۰ تومانی ارزش ذاتی ۷۵۰ الی ۹۰۰ تومانی را با پی بر ای ۵ الی ۶ در سهم ایجاد کرده است همچنین پتانسیل فروش زمین های شرکت نیز در جریان است این سهم در دل خود به ازای هر سهم ۵۰۰ تومان پتانسیل فروش زمین دارد کپشیری که خود سهم در صف خرید قفل و حق تقدمش فرصت خوبی را ایجاد کرده است

نفت سپاهان نیز حجم صادرات بالایی داشته و بیش از نیمی از محصولات شرکت صادر می شود این سهم نیز از بابت افزایش نرخ دلار سود خوبی برده و مهمان روند صعودی شده است سهم توان صعود تا قیمت های ۴۲۰ در گام اول را دارا می باشد شنیده ها حاکی از سود ۵۰ الی ۶۰ تومانی می باشد

ولساپا افزایش سرمایه میدهد ولی نکاتجالب گزارش توجیهی افزایش سرمایه است . اگر قرار بر این باشد سود سال بعد ولساپا ۳ برابر فعلی است و این یعنی اگر ۲ برابرش هم درست باشد یک تحول است و سهم میتواند دراین نقاط کمی خاص ترو بهتر باشد .

در این گروه وساپا نیز باخبرهای زمین پلاسکو خوش است و البته این بار کمی جدی تر است . هردو سهم ورنا وساپا را با دید نوسان زیر نظر بگیرید . دراین گروه خبهمن در ۱۸۰۰ ۱۸۵۰ ریال کمی گیر است ولی با رسیدن خبرهای بهتر رد میکند

در بین  سهم ها  شپلی را  زیرنظر داشته  باشید شپلی در ابان با رشد مواجه بود
سهم با فروش ۲۷۱۹میلیارد ریالی شهریور خود را به پایان برد و مهر ۲۱۱۴ میلیارد ریال و ابان با رشد ۳۱۵۲ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه ۲۳۲۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۹۱۷ میلیارد ریال بوده است

امروز گروه  فلزات  بیشتر فشار فروش بود . در بین فلزات قیمت جهانی روی و مس کمی فروکش کرد ولی همچنان سهم های این گروه را جالب میبینیم . روزهای قبل از اخبار افزایش سرمایه فباهنر صحبت کرده بودیمو سهم افزایش سرمایه را روی کدال گذاشت . پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شهید باهنر
درصد افزایش سرمایه: ۸۳۷% محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااین خبرخوبی برای سهم ات هر چند قیمت در سقف خود است ولی به نظر این نقاط را با کمک این خبرها رد میکند . تا کنون دو سهم بلند مدتی را بارها و بارها گفتیم یکی لخزر و حالا فباهنر هردو با دید رفتن به افزایش سرمایه جالب هستند و رشد خوبی طی این مدت داشتند دراین گروه اگر اهل سرمایه گذاری میان مدتی هستید فاسمین و کروی و سپس فملی شرایط خوبی دارند

وملی هم  با  زمزمه های افزایش سرمایه امروز خوب بود و مثبت  بود  .

قاسم را هم  سهم خوبی میبینیم و خوب میخرند   . قاسم رو به بهبود است سهم
در مهر به ۹۴۵۷ میلیارد ریال و ابان به ۱۰۲۵۱ میلیارد ریالی در فروش رسیده است
۸ ماهه ۷۰۱۳۶ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

سخوز سخوز در گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به سود ۲۶۲۷ ریالی رسیده است و به نظر ۵۰۰۰ ریال سود داشته باشد

در گروه  فولاد فسپا هم  شرایط خوبی را دارد فسپا در ابان افت مهر را جبران کرد
سهمی که شهریور با فروش ۳۵۳۱ میلیارد ریالی و نرخ ۲۲۲,۷۳۴,۸۳۳ ریالی مواجه بود
در مهر به ۲۵۵۸ میلیارد ریال رسید و کم شد و آبان با رشد ۳۱۳۷ میلیارد ریال شد و به جمع فروش ۸ ماهه ۲۱۳۵۳ میلیارد ریالی رسیده است