[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

وزن کشی خودرویی ها و بازار ! 

امروز و به طور کلی این هفته اگر کسانی که پرتفوی خودرویی نداشتند بپرسید بازار چطور بود میگویند افتضاح ! ولی سهامداران برخی سهم های کوچک و خودرویی وضعیت خوبی را در این هفته داشتند . از همین رو از دید برخی بازار خوب نبود و از دید برخی دووشواری نداشتیم و خیلی هم خوب پیش می رود
به نظر آخر هفته بررسی ریسک های متفاوت بازار جهانی و نفت و خبرهای قطعی گاز مهم ترین اخبار و اتفاقات هستند و نقش کدال فعلا کمی کم رنگ شده است

بازار در این آخر هفته در وزن‌کشی رویدادها و اتفاقات مختلف قرار داشت و سعی میکرد خود را در فضای منطقی قرار دهد .در بازار از یک سو با خبر های منفی چون ریسک های سیاسی، ریزش قیمت نفت و قطعی گاز مواجه ایم و البته ریسک های دیگری نظیر بازارهای جهانی و چشم انداز آن و نرخ سود و مواردی از این دست را فعلاً کنار میزاریم اما در طرف مقابل خبرهای خوب خودرویی و بلوک بازی ها و جریانات خبری قرار داشت که در وزن کشی مقابل این رویدادها و اتفاقات قرار گرفته بود نمی‌گویم گروه خودرو وزن بیشتری داشت اما توانست تا حدودی بازار ا از این شرایط نجات دهد و وارد فاز دیگری نماید . این فاز می‌تواند نتیجه مهمی چون حرکت پول های بازار به سمت مسیر خاص را در پیش داشته باشد که امروز سعی میکنیم در مورد آن صحبت کنیم اما قبل از آن یک نکته بیان کنیم که دو ریسک بزرگ این روزها برای بازار به وجود آمده که بخشی از صنایع و شرکت های ما را تحت تاثیر قرار می دهد یکی ریسک قطعی گاز که به شکل جدی این روزها شنیده می شود و دنبال می شود و دیگری ریسک بزرگتری است کهد برای بخشی از صنایع بزرگ بازار نظیر پالایشی هاست و آن افت قیمت نفت است البته ریسک بزرگ تر برای همه ما مدیران کم دانش و بی فکری هستند که منافع کشور را به واسطه زمستان سخت و حرفهای روسیه اینطور اسیر زمستان داخلی کردند که نه قیمت نفت بالایی را داشتیم و نه گازش به درد کسی خورد …دیشب داشتم با خود فکر می کردم اگر یکی از تحلیلگران بازار در کانال و یا اینستاگرام خود به طور متوالی روی یک موضوع تاکید می‌کرد و فریاد می زد و کار تبلیغاتی انجام میداد چه بلایی سر آن فرد می آوردند .سازمان بورس شلوار تحلیل گر بینوا را سرش می‌کشید!! و از حرف زدن پشیمانش می‌کرد افرادی در این کشور با بی دانشی تمام منافع یک کشور را به سخره میگیرند و کسی با آنها کاری ندارد به واقع اگر قرار بود رفتار برخورد چکشی سازمان بورس با همین افراد سیگنال دهنده سیاسی صورت میگرفت امروز جای هیچکدام در این فضا و این هوا نبود که اینطور دوباره به ریش نداشته و نمانده فعالان اقتصادی بخندند بگذریم .آنقدر دل ها پر است که هرچه می‌گویم خالی نمیشود..

اما در مورد بازار این نکته بیش از پیش به چشم می آید که با اتفاقات فعلی افت قیمت نفت و قطعی گاز بخش بزرگی از بازیگران اصلی بازار از مدار خارج شدند یعنی ما به سختی گروه پالایش را بتوانیم دوباره با این شرایط و این فضا در بازار حفظ و جذب نماییم و یا در گروه هایی نظیر پتروشیمی فولاد سیمان که با گاز مرتبط هستند در این فضا احتمالاً جریان پول قوی را جذب خود نخواهند دید و این باعث میشود که حرکت روی گروه خودرو و از آن مهمتر برخی تک سهم ها و شرکت های کوچک مهمترین استراتژی احتمالی جریان پول بعد از این رویداد ها باشد
این موضوع یک مزیت را به همراه دارد .مزیت فعلی مهم این است که باعث پویایی نسبی بازار شده و می‌تواند حتی باقی گروه ها و سهم ها را نیز در وضعیت نرمال خوبی قرار دهد
البته حجم را نیز ثابت نگه داشته و بازار را به فشار فروش و کما نبرد اما این موضوع از بعدی دیگر نیز خطرناک است و باید آن را مد نظر قرار داد چرا که احتمالاً احتمال ایجاد قیمت‌های عجیب و بدون پشتوانه بنیادی در بازار وجود دارد و این در میان مدت و بلند مدت به سود بازار نخواهد بود اما چاره چیست بارها این جمله را در گزارش بازار نوشتیم که اندازه مهم نیست و کارایی مهم است
کارایی شرکت ها در گزارش دهی و سود سازی و مواردی از این دست است که می‌تواند برای بازار مهم باشد به نظر باید در بازار به دنبال چابک هاو بنیادی ترها گشت و احتمالاً از همین حالا نیز جریان پول مسیر خود را به این سمت تست می کند و امتحان می کند تا ببیند در چه وضعیتی قرار میگیرد

صد البته موضوع صرفاً یک پیش‌بینی است و ممکن است محقق نشود ممکن است فردا تغییرات نرخ دلار نیما آنقدر جدی و خاص باشد که اتفاقاً سهم های صادرات محور بزرگ حرکت کنند اما در هر صورت میتوان به عنوان یک جریان معاملاتی در بازار مدنظر قرار گیرد و همت و کار تحلیلگران را می‌رساند که بررسی و تحلیل با دقت شرکت های کوچک را نیز مد نظر قرار دهند

حرف آخر در مورد دلار نیما اینکه در هفته‌ای که گذشت کمی سرعت رشد نرخ پایه دلار نیما افزایش یافته و این نشان می دهد که جریان فکری بانک مرکزی هم به خوبی متوجه زیان‌های زیانبار مصنوعی نگه داشته شدن نرخ ارز بوده و کمی به سمت سیاست‌های معتدل تری حرکت می کند. طی روزهای گذشته نرخ پایه از ۲۸۱۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسیده و این در حالی است که هنوز اختلاف زیادی بین دلار نیما و دلار توافقی وجود دارد.اختلاف بین نیما و آزاد که بماند …
ساید شدن بازار به مدت طولانی تر احتمالا با این نرخ نفت و قطعی گاز ها کمی طولانی تر و محتمل تر میشود .

در مجموع  بازار امروز با خودرویی ها  حرکت میکرد و کل تمرکز بازار روی این گروه بود . البته  افزایش حجم  رویداد خوبی بوده ولی عمده این حجم در چند  سهم درج شد و این هم نشان از توجه  بیشتر جریان پول به این گروه دارد

بلوک بازی خودرویی ها

در نمادهای خودرویی ها خبرهایی در خصوص در پیش بودن عرضه بلوکی سهام این گروه سبب شده تا سهام خودرویی صدر نشین شده و با اقبال همراه شوند البته فشار فروش و عرضه هم در این گروه به شدت بالا است

بسیاری فکر میکنند اخبار بلوک بازی مثل قبل است و قرار است مثلا بلوک خودرو و خساپا اگهی شودولی گویا این طور نیست و این برای مرحله بعد است . در این مرحله شاهد اگهی شدن برخی زیرمجموعه های این دو شرکت هستیم مثلا یکی از زیرمجموعه های ورنا امروز اگهی شد  و یا زمین وساپا احتمالا مشتری دارد و این یعنی یک رویداد خاص تر و همین باعث توجه بیشتر بازار به ورنا و وساپا می شود .

گویا در مرحله بعد خپارس و خکاوه نیز واگذار می شوند و این اخباری است که نشان میدهد شاید دراین مرحله حرکت گروه سایپا قوی تر و خاص تر باشد . توصیه ما این باراین شکلی خواهد بود که اول ورنا وساپا بعد خساپا و شاید بعد حرکت در خودرو باشد . البته خبرهای بورس کالای خودرو هم خبر خاصی است

دراین گروه خبهمن هم با این سود تلفیق میتواند جالب باشد و شنیده می شود ۶۰۰ ریال سود تلفیقی در گزارش ۱۲ماهه خواهد داشت و باید کمی صبر کرد فضای سهم بهتر شود

در نماد سایپا شاهد نوسانات مثبت و صف خرید این سهم بودیم اما حجم معاملات سایپا امروز به بالای ۱ میلیارد رسید سهمی که با این عرضه های سنگین باید دید ایا توان رشد تا قیمت های هدف ۲۴۰ الی۲۵۰ تومان را دارد سایپایی که شنیده می شود بلوکش از سوی سرمایه گذاری سایپا و رنا به زودی عرضه می شود

در ایران خودرو هم سهم تلاش داشت تا قیمت های ۲۶۰ تومان را در هم بشکند این غول خودرویی هم جو مثبتی را شاهد و عمدتا به واسطه عرضه محصولاتش در بورس کالا مورد اقبال واقع شده است اگر تیراژ محصولات شرکت در بورس کالا بالا برود سهم توان عبور از مقاومت خود و صعود تا سطوح ۳۰۰ تومان را پیدا خواهد کرد

خاور به نظر می رسد به هدف خود رسیده باشد سهمی که سطوح ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان قیمت های خوبی برای سهم بوده و با توجه به توان سود سازی بالای ۴۰ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط ۶ سهم به سطوح ارزش ذاتی خود رسیده است البته خاور با خبرهایی در خصوص تولید محصولات جدید و ادامه رکورد شکنی فروش و احتمال دست یابی به سودهای بالاتر نیز مواجه است

دارویی های زیر پوستی

در نمادهای دارویی شاهد روند خوبی هستیم همچنان امید به دارویی ها بالا و وضعیت این گروه در نیمه اول سال مثبت و در نیمه دوم سال بسیار بهتر دنبال خواهد شد

در این گروه داسوه به قیمت های بالای ۳۶۰۰تومان رسیده و متعادل شد نوسانات بسیار خوبی در این سهم رقم زده می شود سهم با کف قیمتی ۳۲۰۰ تومان و هدف ۳۶۰۰ تومان در موقعیت نوسانی بسیار خوبی قرار دارد این سهم دارویی شایعات تعدیل مثبت خوبی داشته و وضعیت فروش ماهانه خوبی هم دارد

دقاضی هم باید زیر نظر داشت امسال فروش و سود سازی سهم متحول خواهد شد سهم حمایت قوی در رنج ۱۴۰۰ الی ۱۴۵۰ تومانی داشته و با توجه به افزایش نرخ های خوبی که این شرکت داشته و کمبود سرم در بازار دارو سهم اینده خوبی با تارگت ۱۸۰۰ تومانی خواهد داشت

کاسپین هم به سمت حمایت ۱۲۵۰ تومانی در حال برگشت است سهمی که امسال سود ۲۴۰ تومانی داشته و با فروش های خوبی که در دو ماهه مهر و ابان داشته در کنار صورت های مالی خوب خود در ۶ ماهه به نظر می رسد سهم بار دیگر از قیمت های ۱۲۵۰ تومان یک برگشت به سطوح ۱۴۰۰ توان داشته باشد

قطعه های طلایی

در نمادهای قطعه ساز پول قوی وارد شده است و به نظر می رسد این پول های قوی فاز صعودی خوبی را در این گروه ایجاد کرده است قطعه سازان با دریافت افزایش نرخ و انتشار گزارش های ماهانه خوب ابان ماه متحول شده اند

مهرکام پارس با اقبال بسیار خوبی همراه و همچنان صف خرید سنگینی دارد سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۲۵ تومانی در حرکت است شنبه سهم به مقاومت قوی خواهد رسید و جدال سختی با این قیمت ها خواهد داشت خمهر در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان رشد خواهد داشت دریافت افزایش نرخ و گزارش بسیار عالی از فروش ابان ماه محرک قوی در این سهم شده است

خمحرکه هم در قیمت های ۴۸۰ تومان با عرضه های سنگینی همراه شد سهمی که به نظر می رسد کار سختی در شکست قیمت های فعلی داشته است این سهم هم تحولات خوبی داشته و ایمد به رشد سودش در نیمه دوم سال می رود خمحرکه ای که از دید تکنیکالی هم می تواند در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۴۸۰ تومان تا سطوح ۵۶۰ و ۶۲۰ تومان صعود نماید

خکمک هم با رشد قیمتی سطوح ۲۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت سهم امروز عرضه هایش بیشتر شد و به نظر می رسد سهم در قیمت های ۲۲۰۰ تومانی متعادل شود سهمی که افزایش سرمایه جذابی داشته و تجدید ارزیابی که رونمایی کرده است باعث اقبال به سهم شده است

بانک های فراموش شده

بانک ها اکثرا به کف های قیمتی قوی رسیده و مستعد رشد قیمتی خوبی هستند به خصوص بانک هایی که گزارش های عملکردی ابان ماه مثبتی داشته و در موقعیت رشد قیمتی مناسبی قرار دارند

در این گروه بانک اقتصاد نوین از کف قیمتی خود برگشت زده و در مسیر صعودی قرار گرفته است سهم به سطوح بالای ۳۰۰ تومان رسیده و در صورت ادامه صعودش هدف قیمتی ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومانی خواهد داشت این سهم از دید تکنیکالی در موقعیت خوبی قرار داشته و می تواند با صعود خوبی همراه شود

بانک شهر با رشد قیمتی خوی همراه وبه سطوح بالای ۴۸۰ تومان رسید سهم همچنان صف خرید بوده و جای صعود تا سطوح ۵۲۰ تومان را دارا می باشد این سهم بانکی با فروش دارایی های ملکی خود توانسته وضعیت خوبی را در صورت های مالی خود شاهد باشد این سهم شایعاتی نیز در خصوص افزایش سرمایه داشته و فعلا شرایط ایده الی دارد

پست بانک همچنان تراز های خوبی را ارائه می دهد این سهم تا قیمت های ۵۲۰ تومان در صورت شکست و تثبیت ر قیمت های بالای ۴۶۰ تومان را خواهد داشت این سهم بانکی سود سازی بالایی داشته و امسال ۱۲۰ الی ۱۴۰ تومان سود و بدین واسطه ارزش ذاتی بالا و ریسک کمی دارد

دراین گروه دو شرکت گزارش های حسابرسی متفاوتی را داشته و کمی بازار میتواند به آنها بیشتر توجه کند . یکی وبملت بود وبملت در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۵۵۸ ریال و در سود اصلی این عدد ۴۴۹ ریال بوده است به نظر ادامه روند خوب سود سازی در وبملت کار را برای حرکت روی سهم بهتر میکند

یکی ونوین ونوین در ۶ماهه تلفیقی به سود ۴۹۰ ریالی رسیده است در سود اصلی این عدد ۳۱۲ ریال است

هردو سهم را زیر نظر بگیرید البته سامان و وپست و وپارس هم گزینه های قابل بررسی این گروه هستند

سرمایه گذاری های خاص اما پرعرضه

در نمادهای سرمایه گذاری ها برخی نمادهای گروه به دلیل تحولات درونی با اقبال همراه اما فشار سنگین عرضه را شاهد بودیمپ

در سرمایه گذاری سایپا که خبرهایی در خصوص عرضه سهام سایپا متعلق به این شرکت را شاهد هستیم صف خرید و رشد قیمتی خوبی را شاهد بودیم اما فشار عرضه ها نیز بالا بود علاوه بر سایپا این شرکت قصد فروش املاک خود با اگایه کردن فروش ملک پلاسکوکار را هم دارد سهم بر سر مقاومت قوی قرار دارد شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های ۵۶۰ و در صورت عبور از قیمت های فوق تا سطوح ۶۲۰ تومان بالا خواهد برد

در بازار تلفیقی هلدینگ ها میرسد و میتواند مورد توجه باشد مثلا وخارزم خوب است و یا خاص ترین گزارش را وصندوق زد و ۶ ماهه زندیک به ۱۸۰۰ ریال سود تلفیقی دارد و این اتفاق مهمی برای سهم است . وصندوق را در بازار کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید وامید و وصندوق از نظر سود سازی و بنیادی خوب هستند ولی انقدر بد عمل کردند که بازار به انها توجهی نمی کند .در این گروه وبانک هم  خبرهای خوبی را دارد و گویا  بلوک به  طور جدی این  بار برای سهم معامله میشود و خبرخوبی برای سهم  است وبانک هم پس از پول بک و برگشت به مقاومت شکسته شدن ۱۰۴۰ تومانی مجددا وارد فاز صعودی شده و امروز تا صف خرید و قیمت های بالای ۱۱۰۰ تومان پیش روی کرد سهمی که برنامه فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند را داشته و از دو شرکت سرمایه گذاری اهداف و شتران به عنوان خریداران احتمالی این بلوک یاد می شود البته اهداف به واسطه خرید بلوک فارس به نظر میرسد قصد جدی نداشته و بیشتر خریدار محور شتران می گردد

فارس هم امروز با نوسانات مثبت همراه شد سهمی که کف قیمتی ۷۰۰ تومانی را بسته و هدف قیمتی۷۶۰ و بعد از ان قیمت های ۸۲۰ تومانی دارد این سهم به واسطه این که عمده شرکت های زیر مجموعه اش خوراک مایع هستند ریسک قطع گاز و خوراک را ندارد فارسی که ریسک کمی داشته و با نوسانات ارامی همراه می باشد

چهارگوشه بازار

سمگا به قیمت های ۵۶۰ تومانی رسید از دید تکنیکالی سهم وارد مسیر صعودی خوبی شده است سهمی که هدف قیمتی میان مدتیش کماکان صعودی است این سهم تا قیمت های ۶۲۰ تومان جای نوسان مثبت را داشته اوضاع خوبی دارد این سهم از نظر بنیادی هم با افتتاح پروژه های هتل هایش با اقبال همراه شده است

شکلر به سود بالای ۴۰۰ تومانی در ۱۲ ماهه رسیده سهم به زودی مجمع خود را برگزار و تقسیم سود بالایی خواهد داشت سود محدوده ۵۶۰ الی ۶۰۰ تومانی برای سال جدید پشبینی و با این سود سازی جذاب سهم اهداف میان مدتی بالایی دارد سهمی که در کف قیمتی در حال نوسان بوده و یک استارت رشد قیمتی بالا دارد سهم هم جذابیت دریافت سود مجمع را داشته و هم سود سال مالی جدید شرکت  که به تازگی اغاز شده هم در سطوح بالایی پیشبینی شده است

شیشه همدان با توجه به گزارش عالی سود سازی اخیر خود و شایعات سود سازی ۲۰۰ تومانی با نوسانات مثبت همراه شده است سهم توان رشد قیمتی در بازه میان مدت تا سطوح ۱۲۰۰ تومان را داشته و کف قیمتی قوی در سطوح ۹۲۰ تومان ساختهاست کهمدایی که طرح توسعه اش تحولات خوبی در سهم ایجاد خواهد کرد

در بین شرکت ها قطعی گاز به اوره و متانولی ها رسیده و کمی روی این دو حوزه صبر کنید . در سایرین هم بوعلی و نوری هم جذاب و جالب هستند به خصوص در گزارش های حسابرسی شده که تاکید روی سود های بالاتر است .نوری در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۸۰۰۶ ریال و در سود اصلی این عدد ۸۰۴۶ ریال است
در پارس خیلی توصیه خاصی نداریم ولی قیمت های زیر ۲۱۰۰ ریال قیمت خوبی برای سهم است  در این گروه جم پیلن امسال ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ سود دارد و قیمت بد نیست شگویا هم یکی دیگر از سهم های خوب در این گروه است و بد نیست زیر نظر باشد .

در گروه سنگ اهن اوضاع فرق میکند و با این اتفاقات و تحولات و رشد فولاد و رشد قیمت های جهانی کمی توجه به این گروه بیشتر شده است کگل واقعا افت بدی در مدت کوتاهی داشت و حالا خوب ایستاده است . با دید کمی صبر کردن به نظر کچاد و کگل گزینه های خوبی هستند و بین این دو کچاد را بهتر می بینیم در کچاد کچاد در ۶ماهه تلفیقی ۹۸۵ ریال ۶ماهه سود محقق کرده است در سود اصلی این عدد ۸۰۷ ریال است .

واقعا کچاد یکی از خوب های گروه دراین قیمت هاست و منتظر بازگشایی واحیا هم هستیم این سهم نیز نوسان خوبی می دهد .

تایرا هم گزارش ۶ ماهه تلفیقی داشته است و سهم ۷۷۰ میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تومان سود تلفیقی در ۶ ماهه داشته است و به نظر سود ۴۰۰ تومانی که گفته می شود بی راه نیست با این شرایطو این قیمت ها به نظر خرید میان مدت و حتی نوسانی تایرا هم بد نیست و خوب است که این سهم نیز زیر نظر باشد .

در نماد قرن گزارش های خوبی را این سهم داشته و این مدت بد عمل نکرده است شرکت پدیده‌‌‌‎‌‌ ‌‎شیمی قرن در آبان ماه به درآمد فروش ۳۸۷ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۳۷.۴% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز رشد ۵۰.۹% را نشان می‌دهد. در مهر به ۲۸۲۲ میلیارد ریال رسید و ابان با رشد ۳۸۷۸ میلیارد ریال شده و
۸ ماهه ۲۱۸۷۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت‌ مشابه سال قبل ۱۴۴۱۰ میلیارد ریال بوده است سهم را کمی قوی ترو خاص تر زیر نظر بگیرید قابلیت های خوب و جالبی را میتواند داشته باشد

ونیرو در این گروه گزارش تلفیقی بد نداشت سهم در ۶ ماهه ۲۰۰ میلیارد تومان سود تلفیقی دارد و به ۵۰۰ میلیارد برای کل سال هم میتواند برسد به نظر قیمت سهم کمی اصلاح کرده و در سطو ۲۰۵۰ و ۲۰۰۰ ریال قرار گیرد با دید نوسان بد نیست در سوی دیگر بترانس هم تلفیقی خوبی داشت .بترانس در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۵۲ ریال و در سود اصلی این عدد ۷۰ ریال است با فرضد ۳۰۰ ریال سود تلفیقی قیمت سهم نباید این نقاط باشد و محدوده ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ریال واقعا کف جدی سهم است

و سر اخر سراغ  گروه پالایش میرویم که امروز هم با این  نرخ نفت منفی بودند ولی در کل اگر نرخ همینجاها بماند و کرک ها تغییر نکند گزارش ۳ماهه چهامر سال ۱۴۰۰ تکرار می شود و این اتفاق خوب و مهمی برای بازار است ولی فعلا  با خبرهای منفی نفت این گروه رنج منفی می خورند .

[/ihc-hide-content]