[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه 30 آبان 1401
رفت و آمد ها در ملاصدرا !
این روزها بازار سرمایه تلاقی اتفاقات و رویدادهای متفاوت و مختلفی شده است که هر یک به تنهایی یک فیل را از پا در میآورد و دم بازار گرم که ایستادگی و مقاومت خاص خود را دارد و البته پوست کلفت ما هم بی تاثیر نیست
تقریبا می توان گفت که بازار امروز در سه جبهه خبرهای مختلف را میشنید و سه دسته رویداد و اتفاق بر سر بازار وارد آمده.
نوع اول از اتفاقات و رویدادها را تقریباً همه میدانیم اتفاقات و حاشیههای سیاسی است که نوع و شکل شدت اعتراضات مردم جوری پیشرفته است که ریسک های بازار را نیز افزایش داده و این موضوع هنوز خاتمه نیافته و باعث بروز تردید و چالش در بین سهامداران شده است. این نوع اول جنس عجیبی دارد و به هرحال رویدادی است که بازار با آن درگیر و اتفاقا اثرات مهمی در بازار دارد و یکی از مهم ترین خصوصیت های آن غیرقابل پیش بینی بودن آن است
دوم رویدادهایی بود که امروز کف بازار و بین فعالان بازار در جریان بود به مانند تحولات خودرویی که عامل مثبتی برای کل بازار بود ،گزارش حسابرسی پالایشیها ،گزارش ۱۲ماهه برخی شرکت ها،خبرهای برقی و بودجه ای، گزارش های ماهانه آبان ،نرخ دلار، بازارهای جهانی و غیره که از هر یک می توان یک داستان برای بازار درست کرد
امروز بازار به واسطه تحولات خودرویی انرژی خوبی از کائنات بورس کالا و انرژی های رهاشده از خودرو گرفته بود تا کمی حال او بهتر باشد
اما امروز از نظر روانی اثر موج سوم و رویداد سوم هم کم نبود رویدادی که از صبح با خبر تغییرات و جابجایی در راس سازمان و ریاست سازمان بورس مربوط می شد زمزمه استعفای دکتر عشقی از مدتها قبل وجود داشت گویا ایشان دوبار متوالی در جلسات متعدد استعفای خود را اعلام کرده بود و پذیرفته نشده بود و این بار پذیرفته شد و بعد گفتند رد شده و همین حالا هم نمیدانیم اوضاع بر چه روال است !
در مورد این رفت و امد ها مفصل صحبت خواهیم کرد اما معتقدیم بسیاری از اتفاقات بازار سرمایه با رفت آمده ریاست سازمان و مدیران آن رقم نمیخورد هر چند درجه شجاعت و ایستادگی و قدرت آنها باعث تغییرات در بازار میشود اما معتقدیم ساختار اقتصاد و شرکت ها رویداد های مهم تری هستند تا سکانداری یک فرد در ریاست سازمان
اما چند نکته در مورد برخی عوامل موثر در بازار بگوییم که امروز هم خودرو توانست با کمک بورس کالا و رویدادهای آن شرایط خوبی را تجربه کند امروز یک گام مهم برای بازار است و به نظر حرکت به سمت رفع و کاهش نرخ گذاری دستوری اتفاق و رویداد مهمی است .
نکته مهم در مورد خودرو و اتفاقات آن این است که عاملی که این جریان را رقم زد بیشتر تحولات حضور در بورس کالا بوده که عاملی برای حرکت و توجه به این سمت شد. بسیاری بورس کالا را یک اتفاق می دانند که باعث تغییر روند ایران خودرو شد و به طور کلی بازار را بهبود بخشید در صورتی که از دید ما آنچه در مورد ایران خودرو رخ داد جزو بدیهیات بوده و حقی بوده که از سوی دولت تا به امروز پایمال میشده و ظلم بزرگی در حق سهامداران و جفا به انها بوده است
و حالا با ورود یکی دو خودرو به بورس کالا با قطره چکان این حق را به سهامداران میدهند و بازار هم مثبت میشود…
این نکته ای است که بازار باید به آن توجه کند هرچه دولت در راستای رفتار غیر منطقی و غیرعقلایی پیش برود بازار سرمایه نیز از ماهیت منطقی و اقتصادی اش دور خواهد شد و بالعکس …
این موضوع در مورد نرخ دلار نیما تا سایر محصولات در بورس کالا و نظام بودجه ریزی و همه و همه وجود دارد و دقیقاً این رفتار مثبت بازار امروز پالس خوبی به اتفاقاتی است که شاهد آن بودیم و به نوعی جریان مثبت بازار پالس مثبت و پاسخ به رفتار عقلانی و منطقی اخیر در مورد قیمت گذاری خودرو در بورس کالا بود
و حرف آخر … ابتدای صبح گفتند دکتر عشقی رفته و بعد گفتند مخالفت شد و … بد نیست خاطره ای را بیان کنیم که البته یکبار بار فکر می کنیم اینجا بیان شد …در جلسهای که ریاست سازمان بورس آقای عشقی حضور داشت که فکر میکنیم ضبط و فیلمبرداری هم شده است،در زیر سنگین ترین ریزش و توپخانه دولت و اخبار و روزهایی که هر روز یک چیز از آسمان روی سر سهامدار می بارید، به ایشان عرض کردیم شما از جنس بازار هستید ،از بدنه بازار هستید با صدای بلند و تمام قد برای دفاع از این خانه و حیثیت آن فریاد بزنید از حق سهامدار دفاع کنید کاری که در واقع باید انجام بدهید و وظیفه ذاتی شماست
اتفاقا با صدای بلند و پشت بلندگو بگویید اگرگوش بدهند که رستگار شده اید و اما اگر گوششان بدهکار نبود …. دو حالت دارد یا دولت میشنود و توجه نمی کند که حداقل شما وظیفه ذاتی خود را انجام داده و پیش اهالی بازار سربلند هستید و یا دولت میشنود و شما را برکنار می کند که از دید ما اتفاقا عاقبت به خیر شدید ای کاش دکتر عشقی آنچه در مذاکرات و به طور پنهانی برای بودجه باز کرده و امروز در مورد استعفا آن را نوشته بود بلند تر فریاد می زد .
این را بیان کردیم تا به این نکته برسیم که به نظر در حال حاضر ریاست فعلی سازمان بورس کاری جز این موضوع ندارد که حقوق سهامداران را مقابل دولت فریاد بزنند. عمر این دوران و ریاست ها کوتاه است … مهم نیست چه کسی کجا و چطور بیاید و برود …
البته ما فقط در حال توصیه انجام وظایف قانونی هستیم که ریاست سازمان بورس وظایف قانونی خود را انجام دهد مثلاً به طور واقعی و جدی حاکمیت شرکتی را اجرا نماید و اعضای هیئت مدیره پاسخگوی دقیق و درست سهامداران باشند ، از دولت در نرخ گذاری دستوری دفاع نکند و مقابل آن باشد، درد سهامداران را فریاد بزند و موارد دیگر …
بگذریم و سراغ بازار برویم …
لیدری سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد شکل گیری روند صعودی خوبی بودیم هم شاخص مثبت و هم برخی سرمایه گذاری ها با تحولات درونی همراه شده اند
در این گروه وبانک باز هم موتورش به واسطه خبر توافق با شتران به منظور فروش بلوکی سهام شازند گرم شده است این سهم سرمایه گذاری جای صعود خوبی داشته و اگر این شایعه رنگ واقعیت بگیرد وبانک حداقل تا قیمت های ۱۲۰۰تومان صعود خواهد کرد
شستا به سمت قیمت های ۸۶ تومان روانه شده است قیمت هایی که اگر شکسته شود سهم را تت سطوح ۹۲ تومان بالا خواهد برد اینسهم هم با رشد ارزش ان ای وی خوبی همراه و توان جبران بخشی از افت قیمتی خود را دارد این سهم با دید میان مدت بعید نیست بار یگر به قیمت های ۱۰۰تومانهم برسد
سرمایه گذاری نیرو همتحت تاثیر اخبار افزایش نرخ برق با اقبال همراه شده است این سهم سرمایه گذاری به سمت مقاومت ۲۲۰ تومانی پیش رفته تا درصورت شکست این قیمت ها شاهد رشد قیمت سهام شرکت تا سطوح ۲۵۰ تومان باشیم بخشی از طرح های افزایش ظرفیت نیروگاه خای زیر مجموعه وبانک امسال و بخشی دیگر سال اینده افتتاح می شود
ساختمانی های سد شکن
در نمادهای ساختمانی شاهد روند ادامه دار مثبت برخی سهام این گروه بودیم ساختمانی هایی که بعضا پتانسیل های بالایی هم با دید بنیادی هم تکنیکالی دارند
در ثمسکن رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه سبب شده تا این سهم نیز با صف خرید و اقبال همراه شود ثمسکنی که هدف قیمتیش سطوح ۳۶۰ تومان بوده و حتی با شکست این قیمت ها می تواند مهمان قیمت های۴۰۰ تومانی شود
کیسون هم رشد خوبی را در پیشگرفته است سهم رشد چندانی در بازار فعلی نداشته و سعی در جبران عقب ماندگی خود دارد این سهم هدف قیمتی ۱۴۰ الی۱۴۵ تومانی را دنبال کرده و به نظر می رسد به زودی به هدف قیمتی مذکور برسد
ثنوسا همسعی در عبور از مقاومت ۳۲۰تومانی داشت سهمی که مقاومت قوی بر سر راهش بوده و همچنان به دنبال خبرهای مثبتی از وضعیت پروژه کیشمیباشد ثنوسا در صورت عبور از این مقاومت یک رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد
خودرویی ها و تلاش برای عبور از مقاومت
در نمادهای خودرویی شاهد تلاش همه جانبه سهام خودرویی برای عبور از مقاومت هایشان بودیمخودرویی هایی که توفیقات بالایی در بورس کالا کسب کرده اند
امروز 207 در بورس کالا نرخ خورد و 155 میلیارد تومان به سود ایران خودرو شد باور کنید تا اخر سال هفته ای 1 عرضه داشته باشد اوضاع جور دیگری می شود و فضای خاص تری خواهد داشت دراین گروه خبهمن را هم جالب میبینیم در خدیزل هم شرایط خوب است پیرو اطلاعیه عرضه بشماره پیگیری 956161 مورخ 1401/08/18مبنی بر فروش 71دستگاه کامیون کشنده ام پاور در بورس کالا ، عرضه و فروش 71 دستگاه کشنده مذکور در تاریخ 1401/08/29 در بورس کالا، با قیمت پایه 31،310،000،000 ریال ، با میانگین قیمت فروش 33،948،000،000 ریال ( تغییر قیمت میانگین فروش به قیمت پایه فروش ، معادل 8/4% ) انجام گردید به نظر گزارش ماهانه خاور و خزامیا هم میتواند فضای خوبی را برای بازار رقم بزند .
در ایران خودرو شاهد روند مثبت بودیم سهمحتی تا استانه صف خرید هم پیش رفته اما با عرضه های سنگینی همراه شد این سهم خودرویی میتواند یا شکست قیمت های۲۵۰ تومان وارد فاز بعدی صعودیش شود فروش رقابتی ۲۰۷ در بورس کالا امید ها را در این سهم خودرویی به شدت افزایش داده است
در سایپا هم وضعیت مثبت بود این سهم نیز توان رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ و حتی۲۲۰ تومان را دارد تحولات خوبی در سهمدر حال شکل گیری و سیگنال بهبهود روند سهم با کاهش قابل توجه زیان شش ماهه حاصل شده است سهمی که این روزها حمایت های بهتری را در معاملاتش شاهد است
در خبهمن هم صعود خوبی شکل گرفته و مقاومت ۱۶۰تومانی در حال شکسته شدن است سهمی که اوضاع خ بی داشته و هم خود خبهمن و همشرکت های زیر مجموعه اش نشان دادند تحولات بنیادی خوبی را شاهد می باشند اینسهم خودرویی تا سطوح ۱۸۰ الی۲۰۰ تومان تارگت بنیادی دارد
سیمانی ها در انتظار افزایش نرخ
در سیمانی ها درخواست افزایش نرخ ۳۵ درصدی به بورس کالا ارسال اما فعلا هنوز افزایش نرخ اجرایی نشده است سیمانی هایی که در صورت دریافت افزایش نرخ وارد فاز صعودی خوبی میشوند
در گروه سیمان با این شرایط خاص سشرق و سپاها هر دو صف شدند . در این گروه سشرق و سپاها به خصوص سشرق جالب بودند در این گروه سهگمت هم شرایط خوبی دارد . سهگمت 6ماهه 2889 ریال و 9ماهه 4798 ریال سود محقق کرده است . در 3 ماهه به سود 847 ریالی رسیده بود و 683 میلیارد ریال سود عملیاتی و 617 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6ماهه سود عملیاتی 2283 میلیارد ریال و سود خالص 2105 میلیارد ریال بود در 9ماهه سود عملیاتی 3737 و سود خالص 3496 میلیارد ریال بود .
در سیمان سپاهان سهم پس از مجمع بازگشایی شد سهمی که برای شال جدید خود سود ۱۸۰الی۲۰۰ تومانی را انتظار دارد سپاهان در صورت شکست قیمت های۹۲۰ تومانی بار دیگر توان صعود به قیمت های۱۰۰۰ تومانی را دارا می باشد سیمان سپاهانی که از نظر بنیادی ارزش ذاتی ۱۱۰۰الی۱۲۰۰ تومانی دارد
ساراب صعود جالبی داشته است سهمی که به نظر می رسد قصد دارد تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان را بشکند سارابی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند به سمت قیمت های۲۲۰۰ تومان رشد داشته باشد ساراب شایعات سود سازی خوبی به واسطه رشد سود عملیاتی و رشد سرمایه گذاری ها خواهد داشت
سیمان شرق همبا اقبال خوبی همراه شده است سهمی که توانسته در فروش موفق عمل نماید و از طریق سود شرکت های زیر مجموعه توان جهش سود سازی بالایی دارد این سهم به سمت دو هدف قیمتی ۷۶۰ و ۸۲۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد
ایست دارویی ها
در نمادهای دارویی شاهد متوقف شدن روند صعودی سهام این گروه پس از مدت ها صعود و بازدهی خوبی که داشته اند به فاز اصلاحی البته موقت موارد شده اند
در این گروه داسوه به سمت حمایت قوی ۳۲۰۰ تومان عقب گرد می کند قیمت های حمایتی که زمینه ساز برگشت روند خوبی در این سهم خواهد شد داسوه نوسانات خوبی در سطوح ۳۲۰۰الی۳۵۰۰ تومان خواهد داشت و همچنان کیس مناسب نوسان گیری می باشد
کاسپین هن به قیمت های ۱۵۰۰ توماننزدیکش ه است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به سود خوبی خواهد رسید البته سهم رشد خوبی را همتجربه و به سطوح خوبی رسیده است و کم کم در قیمت های۱۵۰۰ تومان باید شاهد متعادل شدن روند سهم باشیم
دارویی فارابی هم اوضاع خوبی دارد سهمی که هم سرمایه گذاری خوبی در شرکت های دارویی دارد و هم با اقبال خوبی درمحصولاتش که عمدتا انتی بیوتیک می باشد مواجه شده است این سهم داروساز در صورت شکست قیمت های ۱۴۵۰ تومان تا سطوح ۱۶۰۰ تومان صعود می کند
چهارگوشه بازار
ایرانترانسفو هم از دید تکنیکالی و هم بنیادی مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد به عبارتی این سهم رشدی تاکنون نداشته و توان یکموج صعودی تکنیکالی تا قیمت های۲۲۰ تومان را خواهد داشت بترانسی که همچنان کف قیمتی قوی ۱۸۰تومانی دادد
بورس کالا در قیمت های۱۶۰۰ تومان ارام گرفته است با دید میان مدت تحولات خوبی در انتظار این سهم بوده و عرضه خودرو در بورس کالا تحولات خوبی را در درامد زایی این فراکابی رقم خواهد زد بورس کالا با دید میان مدت ارزش ۲۰۰۰ تومانی دارد
شپنا روند نوسانی ارامی داشته و نشان داد میلی به اصلاح ندارد کف قیمتی ۷۰۰ تومانی در سهم بسته شده است سهمی که خبرهای خوبی از توان سود سازیش در نیمه دوم سال داسته و یک رالی صعود با اهداف ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان به سهم بدهکار است
بازار در گروه پالایش امروز منفی بود ولی حجم بدی نداشت . تغییرات در گروه پالایش و در گزارش حسابرسی شده آنها مشهود است شتران ۶ماهه حسابرسی نشده ۹۲۷ ریال سود محقق کرده بود در 6ماهه حسابرسی شده با سرمایه قدیم این عدد 960 ریال شد در این گروه شنیده می شود بیشترین تغییر را شبندرخواهد داشت از همین رو منفی امروز شپنا و شبندرمیتواند بیشتر و قوی تر مورد توجه بازار باشد . به نظر این گروه هم اگر نفت کمی ایستادگی کند دوباره مورد توجه بازار خواهد بود ولی توصیه این است فعلا با گارد نفت سعی کنید کمی دورتر باشید مگر اتفاق خاصی را شاهد باشیم
در بین سهم های خاص تپمپی هم بد نیست صنايع پمپيران از زیر مجموعه های تپمپی در 6ماهه به سود 1793 میلیارد ریالی رسیده است .
در گروه برق اتفاقات خاصی در جریان است . تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی انشعابی، برقآبی و زیستتوده تا ۱۰ مگاوات) با افزایش میانگین ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد. بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیستتوده است، بهگونهای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبهرو شده است البته هنوز سیکل ترکیبی تغییر نداشته ولی با این خبر به نظر وهور میتواند بیش از بقیه سود ببرد سهم جالبی برای بازار می شود . در بین برقی های دیگر از دید ما بنیرو و بسویچ و به خصوص بترانس هم شرایط خوبی را دارند بین این3 بترانس را ترجیح میدهیم و بنیاد و شرایط بنیادی بهتری دارد وهور هم به خاطر چند شرکت خورشیدی و بادی میتواند بسیار مورد توجه باشد
در گروه بانک به نظر وتجارت شرایط خوب و خاصی را داشته و با این موج سرمایه گذاری ها و شناسایی سود و قیمت کم قابلیت نوسان خوبی دارد در سوی دیگر وپارس هم ارزش بازارش جایی رسیده که قابلیت برگشت را پیدا کرده است هردو را در کنار وپست وبملت ونوین زیر نظر داشته باشید اگر اهل صبر هستید خرید ونوین و صبر میتواند گزینه خوبی باشد . ونوین در برخی بند های حسابرسی نکات جالبی را داشته است
در بین پتروشیمی ها شپدیس واقعا گزارش خوبی زد شپدیس در 9 ماهه 30464 ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده بود و 12ماهه این عدد 42744 ریال شد
در 6 ماهه به سود 16042 ریالی و در 3 ماهه به سود 9385 ریالی رسیده بود
در 3 ماهه به سود عملیاتی 54157 و سود خالص 56308 میلیارد ریالی رسیده بود 6 ماهه سود عملیاتی 93829 و سود خالص 98914 میلیارد ریال
9ماهه سود عملیاتی 174269 سود خالص 182782 میلیارد ریال است .
در 12ماهه سود عملیاتی 245208 و سود خالص 256464 میلیارد ریال است . به نظر این گزارش شپدیس می تواند فضای غدیر و پارسان به خصوص پارسان را نیز بهتر نماید .
در مورد زکوثر شرایط خاص است با زمزمه فروش دارایی امروز هم خوب صف بوده است میتواند یکی از سهم های مورد توجه و جالب بازار باشد و قابلیت های خوب نوسانی و بنیادی دارد . در این گروه سپید و سیمرغ هم شرایط خوبی را دارند و میتوانند مورد توجه باشند .
گروه حمل و نقل هم شرایط خوبی دارد .حتاید با رشد سود زیرمجموعه ها و رشد احتمالی سود همراه است و میتواند جالب باشد مثلا شرکت خدمات دريائي و بندري خليج فارس خط کيش از زیرمجموعه های حتاید در 6ماهه 436 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است سال قبل زیان ده بود و یا باقی شرکت ها که میتوانند در وضعیت سهم موثر باشند . به نظر حتاید ازاین نظر قابلیت های خوبی دارد .
در حپارسا تازه گزارش 12ماهه داده است حپارسا در 12ماهه به سود 6248 ریالی رسیده است و رشد 63% را نسبت به مدت مشابه داردسهمی که در 9ماهه 4140 و 6 ماهه 2928 ریال و 3 ماهه به سود 1278 ریالی رسیده بود . به نظر قابلیت های 8000 ریال سود را دارد و قیمت هم همین حوالی 42000 تا 45000 ریال خواهد بود .
امروز قشهد هم شرایط خوبی داشت و صف شد . قشهد شرایط خوبی را دارد در بین قندی ها دارد و سهم دارایی های جالبی را نیز دارد . در قشهد در 12ماهه به سود 1692 ریالی رسیده است به نظر گروه قند ازاین به بعد گزارش های خوبی داشته و قابلیت های خوبی را میتواند رقم بزند .
مادیرا هم با شایعات مختلف همکاری با سونی مواجه است و میتواند ازاین نظر مورد توجه باشد
[/ihc-hide-content]
