[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه 10 آبان 1401
سرد و سبز …
بازار این روزها فضای ارامی را دارد . ارام با طیف رنگ سبز کم رنگ که نه خیلی رنج های قوی را می بیند و نه منفی روزهای قبل و همین که از آن شرایط سخت بیرون امده برای او یک پیروزی است و صد البته این که جریان پول وارد بازار نمی شود و همراهی نمیکند یک چالش است .
یکی از مشخصه های که بازار امروز و این روزها دارد این است که سیاست گذار بدون توجه به محیط وصرفا با جریان پول و استفاده از ارزندگی قیمت ها میخواهد بازار را سرپا نگه دارد در این فضا البته سفت شدن دلار و خبرهای نرخ خوراک هم به کمک او امده ولی هنوز ان اطمینان خاطر جدی به سهامداران داده نشده که همراهی کنند و از همین روست که میبینید بازار مثبت می شود ولی حجم قوی پول درگیر بازار نیست .
برای رفتن سراغ این وضعیت و رسیدن به این نقطه بازار باید دیوار های تردید را یکی پس از دیگری فرو بریزد این دیوارها دقیقا نقش سد کننده ورود جریان پول به بازار هستند و به این معنی است که اگر بازار قرار است مثبت شود بارها و بارها عرضه از سوی سهامداران مختلف حقیقی و حقوقی را داریم و باید بازار برای گذر ازاین شرایط در مقابل این عرضه ها قد علم کرده و از ان عبور کند و این دیوارهای بی اعتمادی را فرو بریزد و ان وقت است که بعد از دو سه مرحله مثبت شدن بازار و بهبود اوضاع کم کم جریان پول می بیند که از این بازی در حال جا ماندن است و شروع به خرید نرم و اهسته در بازار میکند .
این را نوشتیم برای کسانی که معتقدند با جریان پول می شود بازار را نجات داد اگر هم قصد نجات دارید باید دستتان پر باشد و در این مقاطع حساس کنار بازار باشید وگرنه صرف خرید برخی سهم ها نمیتواند ملاک خوبی باشد
وقتی دست بازار از خبرو عوامل مثبت تاثیر گذار خالی است به خصوص در صحنه فعلی بازار که نرخ سود او را ازار میدهد به نظر خرید کردن و هدایت بازار با استفاده از جریان پول درست شبیه جنگ های چریکی است که با خشاب کم باید به جنگ انبوه بروید ! ولی این را میدانیم با شرایط فعلی نمی توان در کوتاه مدت خیلی این موضوع را مدیریت کرد و باید هر چه سریعتر مسیر اتفاقاتی که موجب برگشت اعتماد به بازار می شود را هموار کرد
البته برخی معتقدند که دلار به زودی و به خوبی این نقش را ایفا خواهد کرد که دیروز هم به ان اشاره کردیم و امروز هم مطالبی را بیان میکنیم .
دیروز در بخش آخر گزارش بازار به صف طولانی ابتدای صبح صرافی ها و احتمال موج ارزی صحبت کردیم .به واقع نمیدانستیم موضوع دلار آنقدر برای همه جذاب است و صد البته قبول داریم دلار میتواند در اینکویر بی خبری و بی انگیزگی درایور خوبی برای بازار شود
وقتی صحبت از دلار میکنیم دو دسته اتفاقات و رویدادها بر این جریان موثر است دسته اول رویدادهای سیاسی دسته دوم اقتصادی
در رویدادهای سیاسی تقریبا طی روزها و ماه های گذشته به خصوص بعد از جریان اعتراضات اخیر همه چیز شکل دیگری به خود گرفته است. در حداقل احتمال انجام برجام هستیم وطرف های مقابل هم هزینه فعلی توافق با ایران را بالا میبینند
در سوی دیگر دو انتخابات اسرائیل و آمریکا در پیش است که در دلار میتواند موثر باشد از همین رو معتقدیم جریانات سیاسی فشار به نرخ ارز را افزایش میدهد این نرخ نمیتواند در بلندمدت توسط دولت سرکوب شود و از همین روست که معتقدیم بخشی از جریان پول هوشمند و مطلع این بازار با ابزار کد های اجاره ای و صف های طولانی در حال خرید ارز است …
در سوی دیگر بخش اقتصادی قرار دارد که تا قبل ازاین برجام و توافق انتظاری کار را کمی فشرده کرده بود ولی حالا رها شده و دو رویداد در این موضوع نقش ایفا میکنند اول رویداد بودجه است که به واقع مشخص شدن نرخ ارز در آن کف دلار را چیده و فاز بازار را روشن میکند و در سوی دیگر تورمی است که جولان میدهد و میانگین ۴۰درصدی را نشان میدهد و قاعدتا با سرکوب دولت باعث شده دلار حرکتی نداشته باشد .
از همین روست که بسیاری معتقدند تغییرات احتمالی در نرخ ارز طی ۳ الی ۴ ماه آتی پیش رو ممکن است بیشتر شود و به تبع آن نرخ نیما نیز دستخوش تغییراتی خواهد بود. این یکی از احتمالات و اتفاقاتی است که تحلیل گران باید در محاسبات خود گوش چشمی بهآن داشته باشند و این روزها نیز برخی حواسشان بیشتر آن طرف است …
فعلا طی این روزها دو انتخابات اسرائیل آمریکا میتوانند مهم باشند و اثر گذار و البته طی روزهای اتی سعی میکنیم تحلیلی از دلار و رفتار شاخص هم ارائه کنیم . فعلا این جمله را داشته باشید که 2 ماهی است رفتار بازار و شاخص با دلار همگرا نیست و هر موقع این اتفاق پیش امده 2 رویداد قطعی بوده یا بعد ازان دلار سقوط کرده و یا شاخص بورس افزایش داشته است … روزهای بعد در مورد این سناریو هم توضیح میدهیم .
جهش ساختمانی ها
همانطور که عنوان شده بود ساختمانی ها امروز در صدر بازار قرار گرفتند گروهی که مستعد رشد خوبی بوده و بارها بر پتانسیل این گروه تاکید شده بود
در بین ساختمانی ها هم گزینه های خوب زیاد است ثاخت ، ثبهساز ثالوند همه از گزینه های خوبی بازار هستند و صد البته ثامید و وساخت را هم میتوان در این گروه کمی بیشتر زیر نظر گرفت همه با دید کمی صبرو نوسان میتوانند جالب باشند . در بین مسکنی ها ثمسکن هم جالب است . ثمسکن با بحث بهای تمام شده کم در پروژه ها در شرایط فعلی مارکت جذابی دارد که برای شرکتی با این حجم پروژه عدد منطقی محسوب می شود .
ثمسکن بالاخره از کف قیمتی خود برگشت قوی را استارت زده و با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم ساختمانی که ارزش ان ای وی بالایی دارد با صعود به سمت سطوح قیمتی 300 الی 320 تومان می تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد سهم سود سازی چندانی ندارد اما به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه با رشد خوبی در ارزش ان ای وی خود همراه شده است
ثرود با رشد قیمتی و صعود بسیار خوبی همراه شده است سهم به سمت سطوح 920 تومان در حرکت است سهمی که هم سود سازی بالایی دارد هم ارزش بازار مناسب و هم این که از دید تکنیکالی مشمول اصلاح قابل توجهی شده و این صعودش اغازگر موج برگشتی خوبی می باشد
ثفارس هم ازقیمت های بالای 1000 تومان ریزش داشته است سهم با برگشت روند همراه و در صورت شسکت قیمت های 720 تومان مهمان سطوح 800 تومان خواهد شد سهمی که افزایش سرمایه خوبی داشته و قصد احداث نیروگاه را دارد
قطعه سازان طلایی
در نمادهای قطعه سازان هم شاهد رونق خوبی بودیم به نظر می رسد قطعه ای ها وضعیت خوبی داشته و حالا ان هایی که صورت های مالی 6 ماهه خوبی داده بودند با اقبال همراه شده اند
در این گروه خموتور که شایعات سود 80 تا 100 تومانی دارد با صف خرید همراه شده است استارت رشد قیمتی سهم ازکف قیمتی 320 تومان زده شده و سهم به سطوح قیمتی هدف 420 تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و گزارش 6 ماهه نشان داد سهم امسال متحول شده است
خمحرکه امروز 7 درصدی بوده و با صف خرید به سمت قیمت های 380 الی 420 تومان در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و گزارش خوبی را ارائه داده است و انتظار های اتی خوبی را از وضعیت و اینده خود شکل و به نظر می رسد به قیمت های هدف عنوان شده دست یابد
ختراک نشان داده خریداران پرو پا قرصی دارد و دل به اصلاح زیادی نمی دهد از طرف دیگر سهم مقاومت قوی 780 تومانی را در پیش روداشته و شکسته شدن این مقاومت سخت به نظر می رسد ختراکی که سود سازی 150 تومانی امسالش ارزش ذاتی 900 تومانی رابرای این سهم رقم زده است
داروهای سود ساز
دارویی ها امروز هم روندشان مثبت بود و نشان دادند امید زیادی به افزایش نرخ های اعمال شده در راستای رشد سود سازی در نیمه دوم سال دارند
در این گروه دکیمی به سمت قیمت های 2000 تومان روانه شده است سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های 2200 تومان هم جای صعود دارد بخش عمده ای از سود شرکت ناشی از سرمایه گذاری ها بوده که با اعمال سود سرمایه گذاری ها امسال سهم حداقل سود سازی 400 الی 500 تومانی خواهد داشت
اسوه صعود خوبی را در پیش گرفته است سهم با شکست سد قیمتی 3200 تومان به سمت سطوح قیمتی 3500 الی 3600 تومان روانه خواهد شد امیدهای زیادی در سهم به وجود امده و هم صورت های مالی 6 ماهه و هم گزارش عملکرد مهر ماه عالی بوده و سهم می تواند تا هدف قیمتی عنوان شده صعود نماید
دکوثر به قیمت های 300 تومان عنوان شد بارها به این سهم اشاره داشتیم کف قیمتی 260 تومانی و اهداف 300 الی 320 تومانی فرصت نوسان بسیار جذابی را ایجاد کرده و بارها سهم نوسانات خوبی در این رنج قیمتی داشته است دکوثری که تحولات بنیادی خوبی هم در سود عملیاتی و هم سود دارویی امین شرکت زیر مجموعه خود تجربه خواهد کرد
سرمایه گذاری ها همراه شاخص
در نمادهای سرمایه گذاری هم صعود نوسانی مثبت خوبی را در این گروه به خصوص برخی نمادها که خبرهای مثبت بنیادی و تحولات درونی دارند را هم راستای شاخص و رشدش شاهد بودیم
باز هم وبانک با خبرهای اگهی معامله بلوکی شازند این بار به صورت اقساطی با اقبال همراه شد به خصوص این که پس از عدم موفقیت شتران در خرید بلوک فارس باز هم چشم بازار به احتمال انجام این معامله دوخته شده است وبانک به سمت قیمت های 920 و 1000 تومانی در حرکت می باشد
شستا که اصلاح زیادی داشته است امروز را مهمان نوسانات مثبت بود سهم کار سختی در پس گرفتن سطوح قیمتی از دست رفته دارد این غول بازار در گام اول باید به جدال با قیمت های 82 تومانی برود تا سپس در صورت موفقیت راه سهم برای رشد تا قیمت های 90 تومان هموار شود
وصنعت همچنان پیشتاز است و فردا به قیمت های 200 تومانی وعده داده شده خواهد رسید سود سازی بالا که عمدتا از طریق منابع درامد ثابت مانند صندوق های سرمایه گذاری و سپرده ها حاصل می شود امسالهم سود سازی بالا در رنج 40 الی 50 تومانی را برای سهم به همراه و همین امر سبب اقبال بازار به وصنعت شده است
غذایی های رو به رشد
در نمادهای غذایی روند صعودی خوبی شکل گرفته و سهام این گروه رو به رشد می باشند غذایی های که بسیار جذاب شده و برخی پی بر ای فوروارد 4 مرتبه ای دارند
غصینو تا قیمت های 900 الی 920 تومان صعود خواهد داشت گزارش خیره کننده 6 ماهه حاکی از توان سود سازی بالای سهم دارد غصینویی که تحولات خوبی داشته و به نظر می رسد هم راستای این تحولات روند صعودی خوبی را در سهم شاهد باشیم
رشد عالی قیمت تخم مرغ سبب شده تا سیمرغ با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شود سهم به قیمت های بالای 1800 تومان رسیده و با ارزش ذاتی خود یعنی سطوح 2200 الی 2400 تومان هنوز فاصله دارد سهمی که امسال سود سازی خوبی خواهد داشت و رشد قیمتی سهم ادامه دار خواهد بود
سپید ماکیان در قیمت های کف 1650 تومانی قرار دارد انتظار افت قیمتی از سهم نداشته و اصلاحش به پایان رسیده است اما برای رشد قیمتی نیاز به محرک قوی وجود دارد به نظر می رسد امسال سهم با توجه به وضعیت سود سازی مناسب خود و توان رسیدن به سود 400 تومانی بتواند حداقل رشد ی تا سطوح 2000 تومان داشته باشد به خصوص این که قیمت فروش محصولات شرکت هم طی یک الی دو ماهه اخیر رشد خوبی داشته است
چهارگوشه بازار
خاور با رشد قیمتی خوبی به صعودش ادامه می دهد فردا سهم باید به مقابله با مقاومت 200 تومانی برود سهمی که امسال سود بالای 40 تومانیش توجه بازار را به خود جلب کرده و به نظر می رسد اصلاح قیمتی باز فرصت ورود نقدینگی تازه ای به سهم را فراهم اورده است همچنان ارزش بنیادی سهم سطوح 240 تومان ارزیابی می شود
شپنا هم در صدد شکست قیمت های 620 تومانی می باشد این سهم گزارش خوبی از عملکرد 6 ماهه داشته و برای امسال سود سازی خوبی دارد سهمی که با پی بر ای فوروارد زیر 4 معامله شده و علاوه بر این پتانسیل ها شاهد افتتاح طرح توسعه خود نیز می باشد سهمی که اینده خوبی داشته و رشد میان مدتی خوبی از این سهم را انتظار داریم
سیمان شرق همچنان درقیمت های 700 تومان در نوسان است سهم در صورت رشد قیمتی سطوح 760 تومان را در پیش دارد فعلا قصد از دست دادن قیمت های کف 700 تومانی را ندارد سهمی که برای امسالش سود 150 تومانی با احتساب رشد خوب سود شرکت های زیر مجموعه براورد می شود
در گروه سیمان به زودی سشرق و سپاهان به مجمع می روند طبق برخی شنیده ها به هردو شرکت ابلاغ شده تا سود تقسیمی حداکثری را در مجمع داشته باشند و این دو سهم قابلیت های خوبی را میتوانند با دید میان مدت در مجمع داشته باشند . دراین گروه ساوه سبهان سخوز هر 3 گزینه های خوب و جالبی برای بازار هستند و سابیک هم بنیادی شرایط خوبی دارند.
فملی این روزها پر تقاضاست و شرایط خوبی را دارد در بورس کالا محصولاتش پرتقاضا شده و این اتفاق مهمی است با دید بنیادی و نگهداری میان مدت فملی واقعا خوب است گزارش 6ماهه خوبی داشت فملی در 6ماهه 570 و 3 ماهه به سود 308 ریالی رسیده
در 3ماهه 125186 میلیارد ریال سود عملیاتی و 123138 میلیارد ریال سود خالص دارد . در 6ماهه سود عملیاتی 217717 میلیارد ریال و سود خالص 228134 میلیارد ریال بوده و به نظر گزارش جالبی از نظر عملیاتی بوده است حتی 1000 ریال هم سود محقق کند واقعا قیمت خوبی دارد .
گزارش پتروشیمی ها شرایط خوبی را دارد . گزارش ماهانه و 6 ماهه این گروه رسید و 2 خبر مهم حاشیه این گروه وجود دارد خبر اول این است که نرخ خوراک گویا تعدیل می شود و به زیر5هزار می رود چرا که نرخ فرمول 18 سنت است در سوی دیگر شاهد تقاضا برای نیما و افزایش نرخ دلار هستیم که به زودی رخ میدهد و اتفاق مهمی است . دراین گروه شپدیس و شیراز را در گروه اوره بسیار جالب می بینیم . در کنار انها شبصیر شگویا پارس نوری گزینه های خوبی میتوانند باشند و به نظر انها قابلیت های خوبی دارند .
دراین گروه خود خودرو در این قیمت ها بد نیست از نظر نموداری و نوسانی هردو سهم خساپا و خودرو خوب هستندخاور و زامیاد هم نوسانی کمی بنیادی تر هستند ولی کم ریسک ترین سهم گروه از دید ما خبهمن است در قطعه سازی ها هم ختوقا و خمحرکه را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
بلوک فارس معامله شدو معتقدیم خطر از بیخ گوش شتران گذشت ! شاید ومهان کمی تحرکات فروشش در بازار بیشتر شود گویا او هم شریک خواهد شد . در مورد این بلوک باید گفت شاید بیشترین اثر را روی فارس داشته باشد ولی در کل نسبت به بقیه هلدینگ ها فارس دراین قیمت ها هنوز کمی گران است و کمی باید صبر کرد در مورد سایرین معتقدیم شستا در این قیمت ها واقعا جالب است و در سوی دیگر وغدیر را جالب می بینیم که گزارش 12ماهه شپدیس بیرون بزند غدیر و پارسان باردیگر جالب می شوند . شنیده می شود تقسیم سود بیش از 3000 ریالی برای غدیر در جریان است
در گروه دام به نظر گزارش 3 سهم سیمرغ سپید زبینا شرایط خوبی داشته و قابلیت های یک بازی نوسانی را دارند در زبینا در 6ماهه به سود 266 ریالی رسیده و 778 میلیارد ریال سود عملیاتی و 967 میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر در این گروه سیمرغ و سپید میتوانند فضای خوبی در سود سازی داشته و قابلیت های قوی تری را از رشد قیمت داشته باشند
های وب این روزها تحت تاثیر گزارش اخیر ضعیف ماهانه است و به نظر کمی کار میبرد سهم روبه راه شود باید اول وضعیت عملیاتی بهبود پیدا کند و بعد پیش برویم فیلتر اینستاگرام یکی از اتفاقات تلخ برای سهم هایی مانند های وب اسیاتک و همراه اول بود
تپسی این روزها خوب مثبت است از سهم هم خوب حمایت می شود گفته می شود سهم در نیمه دوم سال بهبود عملیاتی و سود اوری را تجربه کدره و طرح های خوبی دارد که به زودی اطلاع رسانی می شود ولی ذاتا سهم پرریسکی است
امروز تایرا را هم خوب میخریدند تایرا مهر و شهریور خوب عمل کرد
در 3ماهه دوم در تیر 11744 میلیارد ریال بوده استدر مرداد به 8580 میلیارد ریال و شهریور 14348 میلیارد ریال بوده است در مهر به 10437 میلیارد ریال رسیده است و 70153 میلیارد ریال جمع فروش7 ماهه است و مدت مشابه قبل 28016 میلیارد ریال بود . دراین سهم زمزمه 4000 ریال سود تلفیقی شنیده می شود
وتوکا هم بعد از اصلاح اخیر کمی بیشتر مورد توجه بازار بوده است به نظر سهم را باید زیر نظر گرفت هر چند در بین سرمایه گذاری ها وبانک هم امروز دوباره با شایعه فروش زیرمجموعه ها اوج گرفته بود البته فروش شاراک بعد است عملیاتی شود ولی در هر صورت کار اسانی در مورد سرمایه گذاری ها نداریم و باید بازار بهتر شود و بعد آنها بهبود یابند
[/ihc-hide-content]
