[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز شنبه ۷آبان ۱۴۰۱
ازحرف تا عمل …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که بسیج عمومی و همه امکانات بیرون و درون بازار جمع شده تا کمی جو منفی و مبهم بازار را به مثبت تبدیل کند و تا حدودی هم ابتدا موفق بود ولی در ادامه دوباره فشار فروش سرو کله اش پیدا شد
سیاست گذار میخواست با کنترل موج روانی بازار و همچنین تزریق منابع بخش عمده‌ای از بازار را به سمت مثبت شدن مدیریت کرده و دست تقاضا نیز جریان را به شکل منطقی و مناسبی پیش ببردولی خالی بودن دست آنها برای امروز خیلی زود بیرون زد و اوضاع تغییر خاصی نکرد .دقت کنید نوشتیم برای امروز … فردا داستان ممکن است چیز دیگری باشد
اگر بخواهیم صحنه فعلی بازار را ترسیم کنیم به واقع این روزها بازار تقابل دو جریان فکری و دو دیدگاه متفاوت است که یکی با عینک کمی خوشبینانه، منفی فعلی را آخرین دست و پاهای فشار فروش دانسته و بخشی دیگر بدبین ها هستند که مثبت فعلی را فرصت فروشی بین تمام این موقعیت ها می دانند اینکه نتیجه اول میشود یا نتیجه دوم ،زمان مشخص خواهد کرد اما به نظر می‌رسد آنچه این میان نیاز به بازسازی بیشتر دارد چیزی به نام اعتماد به بازار و بازگشت جریان پول به رویدادها و اتفاقات است
موج بدبینی به بازار آنقدر زیاد است که حتی تصمیمات بزرگ اینچنینی هم با دیده تردید نگریسته میشود و در واقع شکستن این جو و این موضوع اغاز و مقدمه هر جریانی برای کمک به بازار است
اگر به خاطر داشته باشید مدت‌ها قبل نوشتیم که تمام راههای کمک به بازار از یک دروازه و دریچه مهم آغاز میشود و آن هم چیزی به نام پذیرش بحران است
پذیرش بحران در سطوح بالا وگرنه ما که خودمان به بحران اذعان داریم و می‌دانیم… متولیان بازار اعم از دولت سازمان و تمام کسانی که مشارکت دارند باید بپذیرند که بازار سرمایه فضای بحرانی داشته و وقتی چنین چیزی پذیرفته شد تصمیمات منتج به نتایج رفع بحران گرفته خواهد شد ما به تازگی کمی روز چهارشنبه این دیدگاه و تفکر را کمی بیشتر بین تمام افراد می بینیم که پذیرفتند فضای بازار بحرانی است و باید برای رفع بحران دست به کار شوند و آستین بالا بزنند دیر یا زود فرقی نمی‌کند مهم این است که امروز فهمیدند اما اگر بخواهند به مانند رویدادهای قبلی برای یک مثبت چند روزه تصمیماتی گرفته شده و دوباره بازار رها شود قطعاً همه دست آنها را خوانده و خواهد خواند و تصمیمات فعلی نیز دوام و قوامی نخواهد داشت
نکته بعدی این است که حرف باد هواست!! گوش بازار پر از وعده و وعید وقول های روی زمین است
ما از حرف درمانی گذر کردیم . قبل تر این حرف ها و وعده ها گفته شد و تقریباً هیچ نتیجه ای نداشته است برای چه بازار باید به حرفها وزن دهد ؟؟به نظر همه چیز باید خود را روی تابلو نشان دهد و ما باید نتیجه این اقدامات و موارد رفع بحران را در تابلو بازار ببینیم در غیر این صورت این هم مدلی کم و بیش شبیه مدل های قبل می شود که فایده ای نداشته و کار را غیر منطقی خواهد کرد
اما اگر بخواهیم در مورد راهکارهای کمک به بازار و خروج از بحران صحبت کنیم باید این راهکارها را به دو بخش تقسیم کرد که صد البته این حرف ها چیز تازه ای نیست که امروز بگوییم …مدت هاست بیان شده
بخشی از راهکارها راهکارهای کوتاه‌مدتی برای فرار از این حال و روز بازار و فرار از این وضعیت است که عمدتا شامل شوک‌های وارده به بازار خواهد بود
یعنی به این نصف و نیم بدن بی جان که باید آنقدر شوک های عجیب و غریب وارد شود تا کمی علائم حیاتی او باز گردد بخشی از این شوک های کوتاه مدتی همین مواردی که امروز اعلام و اجرایی شده و البته از دید ما مهمترین آن حضور جریان پول در بازار است . امروز یک عدد هزار و یک ۵هزار مطرح شده ولی همه چیز باید روی تابلو خود را نشان دهد …
در مورد بازارگردان و این موارد به نظر بازار بیش از اندازه به الگوریتم و بازارگردان وزن داده و مشکل اصلی این موارد نبوده جریان پول واقعی در بازار به واسطه رفتار بسیار سخت و غیرمنطقی دولت بوده که رفته و قهر کرده نه عملکرد ۴تا ربات و الگوریتم …
اما آنچه که به نظر باعث خواهد شد دوام و ماندگاری این نوع بحران زدایی از بازار بیشتر باشد و پیش برود این است که علاوه بر حضور جریان پول تصمیماتی که منجر به اعتماد سرمایه گذاران به بازار می شود گرفته شود
بینید تا به امروز هم صندوق توسعه و تثبیت و یا حقوقی های دیگر در بازار سهام میخرید و حمایت می کرد اما آن سوی ماجرا دولت مشغول شد زدن جیب شرکت‌ها و یا وضع قوانین عجیب و غریب از طریق بودجه و دستورالعمل‌ها بود و این رویه آنقدر تکرار شد که بازار هم در شرایط فعلی هر نوع تزریق پولی را بدون در نظر گرفتن آن موارد، بیشتر فرصت خروج می‌دانند از همین رو معتقدیم اگر قصد کمک واقعی به بازار را دارید باید اطمینان سرمایه گذاران را به فضای فعلی جلب کنید و این اطمینان با چیزی جز اعتماد و تصمیمات درست و منطقی با ثبات اقتصادی محقق نمیشود اگر قرار است بازار در یک مسیر مطمئن حرکت کند باید تکلیف خود را با جریانات متفاوت و اثر گذار در دو سمت فروش و بهای تمام شده بداند
بازار باید بداند و مطمئن باشد که سر او در بودجه بریده نمیشود، تصمیمات غیر منطقی در کار نیست، نرخ گذاری دستوری سراغ او نمی‌آید ،نرخ سود چکش سر او نمیشود و موارد دیگر …به نظر اگر کسی شعار اولویت اول بازار را می دهد و قصد کمک به بازار را دارد در کنار این شوک های کوتاه مدتی باید به سراغ حل و فصل این موارد برود
اگر این اتفاق رخ ندهد دوباره خیلی زود این پول هم تموم شد و این موج هم به پایان می رسد و بار دیگر فروشنده ها سر و کله شان در بازار پیدا میشود
در هر صورتی اگر قرار است تصمیماتی برای کمک به بازار گرفته شود به نظر این دست تصمیمات اگر جنبه کمک و ارامش بخشیدن به اقتصاد و فضای بازار نباشد چیزی جز فرصت خروج نخواهد بود و دوباره روز از نو روزی از نو …
البته این بار امیدوار تر از قبل پیش میرویم چرا که هم در جای ارزنده تری در بازار قرار داریم و هم موضوع کمی حساس تر شده …
درست شبیه نظریه تکنیکالیست ها که بازار به این نقاط باید واکنش هایی را نشان دهد ولی این که این واکنش ها پایدار خواهد بود یا خیر به نظر بستری از تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی منجر به آن می شود .
دوست داشتیم امروز در مورد موج و جو سیاسی و اثرات آن در بازار و برهم خوردن برخی تعادل ها صحبت کنیم ولی فضا اجازه نمیدهد و بماند برای بعد …
اثر خیابان در بازار…
دارویی ها و تلاش برای برگشت
در دارویی ها خبر افزایش نرخ دارو سبب شده تا سهام این گروه تلاش های خوبی برای برگشت روند داشته باشند اکثر داروها با رشد قیمت محصولات بسیار خوبی همراه شده اند
در هلدینگ برکت سهم با برگشت به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان همراه شد این سهم وضعیت خوبی داشته و با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۱۰۰ تومان در حرکت خواهد بود برکتی که عمده طرح هایش در حال افتتاح بوده و و امسال هم سود سازی خوبی خواهد داشت
دکیمی هم اصلاح قیمتی خوبی داشته است سهم ازقیمت های ۲۵۰۰ تومان به سطوح ۱۸۰۰ تومان رسیده و مستعد برگشت به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی است سهمی که امسال را حداقل ۴۰۰ تومان سود و به نظر می رسد جای برگشت به سقف۲۵۰۰ تومانی را در میان مدت داشته باشد
خرید و نوسان گیری در دکپسول بسیار جالب می باشد سهم کف قیمتی ۴۲۰۰ تومان را بسته است و جا برای برگشت روند قیمتی به سمت سطوح ۴۶۰۰ تومان را خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود سازی ۱۰۰۰ تومان به بالا را دارد با این توان سود سازی سهم پی بر ای جذابی دارد
به نظر دکیمی ددانا پیشرفت های خوبی داشتند . پیش ازاین نیز معتقد بودیم دپارس دابور دتماد کاسپین دارو گزینه های خوبی هستند دابور کمی در فورش عقب نشینی کرد ولی بد نیست دتوزیع هم فضای خاص خود را دارد دفارا هم جز گزینه های خوب بازار است .
پالایشی ها و رشد کرک اسپرد
همچنان در نمادهای پالایشی شاهد رشد کرک اسپرد ارام این گروه بودیم پالایشی هایی که با این وضعیت در نیمه دوم سال هم سود سازی خوبی داشته و امید به رشد قیمتیشان وجود دارد
در شبندر وضعیت بسیار بهتر دنبال می شود سهم با شکست قیمت های۷۶۰ تومانی به سمت سطوح ۸۲۰ تومان در حرکت است امسال رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی و رشد قیمتی خوبی در میان مدت و بلند مدت خواهد داشت و در گروه پالایشی بهترین گزارش را از آن خود کرد
در نماد شپنا سهم از کف قیمتی ۵۸۰ تومان بار دیگر به سمت قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان باز می گردد سهم هم سود سازی بالا و هم شاهد افتتاح طرح های توسعه ای خود خواهد بود سهمی که امسال سود سازی خوب و بالایی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد اما فعلا نوسان گیری در سهم ارزنده تر است
شاوان در کانال ۱۸۰۰ تومان در نوسان و با نوسانات ارامی همراه است این شرکت هم گزارش ۶ ماهه با تحقق سود بالایی داشته و با توجه به سرمایه شرکت اهرم سود سازی خوبی دارد شاوان هم شایعات سود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومانی برای سال جاری را دنبال و اهداف قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی دارد
غذایی های خاص
در نمادهای غذایی پی بر ای فوروارد برخی سهام این گروه به زیر ۴ رسیده و جذابیت بالایی ایجاد کرده و همین امر سبب اقبال خوبی به سهام غذایی ها شده است
در این گروه غشان که توان سود سازی ۱۰۰ تومانی را برای سال جاری دارد با نوسانات مثبت سعی دارد تا ازقیمت های ۴۲۰ تومان عبور و راه خود را برای رسیدن به اولین هدف قیمتی یعنی سطوح ۴۶۰ تومان هموار سازد غشانی که گزارش بسیار عالی از عملکرد ۶ ماهه ارائه داد
غسالم به کف قیمتی ۲۸۰ تومانی رسید سهم امسال ۶۵ تا ۷۰ تومان سود خواهد داشت و ارزش ذاتی خوبی دارد فعلا نوسان گیری در دو رنج قیمتی ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان و کسب نوسانات ۱۰ درصدی در این سهم ارزنده است
غچین نشان داد با گزارش اخیر می تواند به سود بالای ۲۰۰ تومانی برای سال چاری برسد سهم در کف قیمتی ۹۰۰ تومان ارزنده و علاوه بر سود سازی بالا تجدید ارزیابی خوبی هم دارد غچین جای یک برگشت روند به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان را خواهد داشت
غشصفا هم واقعا شرایط خوبی داردغشصفا رشد خوبی در فروش داشت و مهر ۳۵۶۱ و شهریور ۲۹۶۹ و مرداد ۲۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به عدد ۱۸۵۷۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۹۹۹۶ میلیارد ریال بود
ساختمانی ها در مسیر صعود
در ساختمانی ها شاهد نوسانات مثبت در برخی سهام این گروه بودیم اکثر ساختمانی ها به کف قیمتی خوبی رسیده و کم کم باید شاهد برگشت همه جانبه سهام این گروه باشیم
ثغرب که اصلاح قیمتی بالایی از سطوح ۱۰۰۰ تومان داشته و قیمتش نصف شده است امروز را با اقبال و صف خرید همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اخیرا موفق به پیش فروش یکی از پروژه های خود و کسب سود ۱۰۰ تومانی شده است امسال شنیده می شود سهم با سود خوبی به پایان خواهد برد
در ثرود هم برگشت روند خوبی را شاهد بودیم این سهم نیز اوضاع بنیادی خوبی داشته و در زمینه فروش موفق بوده است سهمی که سود سازی بالایی دارد و با رشد قیمتی به سمت سطوح ۸۲۰ تومان گام بر می دارد قیمت هایی که مصادف با مقاومت قوی در سهم است
ثامید در وضعیت خوبی قرار دارد شناسایی سود بالا در اخرین عملکرد شرکت و برنامه فروش یکی از پروژه های خود را دارد امسال سال بسیار خوبی از نظر سود سازی و فروش در این شرکت بوده و ارزش ذاتی سهم حداقل قیمت های ۱۶۰ تومان است
سرمایه گذاری ها و سیگنال شاخص
در سرمایه گذاری ها شاهد سیگنال مثبتی از شاخص کل بودیم به طوری که برخی سرمایه گذاری ها با روند مثبت سعی در جبران بخشی از افت قیمتی اخیر خود بودند
پارسان بار دیگر از کف حمایتی قوی خود یعنی سطوح ۲۸۰۰ تومان برگشت خوبی زد سهمی که بار دیگر جای رشد تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان را خواهد داشت این سهم هم ارزش ان ای وی بالا و هم سود سازی خوبی دارد به خصوص این که امسال سود پتروشیمی پردیس و پالایشی ها رشد خوبی داشته است و سبب سود سازی خوبی در این سهم خواهد شد
وصنعت را عنوان کرده بودیم امسال هم سود ۴۵ تا ۵۰ تومانی داشته و می تواند با اقبال همراه شود سهم با صف خرید به سمت سطوح ۱۸۰ تومان و در گام بعدی قیمت های ۲۰۰ تومانی به راه افتاده است شرکتی که عمده درامدهایش را در سپرده گذاری و دریافت سودهای درامد ثابت سرمایه گذاری و وضعیت خوب و با ثباتی دارد
وصندوق گزارش عملکرد خوبی در مهر ماه داشت سهم نشان داد همچنان سود سازی خوبی داشته و وضعیت بنیادی مناسبی دارد امسال هم توان سود بالا در سهم باعث شده میلی به اصلاح نداشته باشد به خصوص این که سهم کف قیمتی قوی در سطوح ۱۰۰۰ تومان بسته است
وخارزم در ماه اخیر بسیار جالب عمل کرد و هم ماهانه و هم میاندوره ای خوبی داشت وخارزم در مهر ۹۳۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۶۶۲,۹۲۲
میلیون ریال تا پایان مهر۳,۷۱۶,۹۸۱ سود مجامع داشته است . در بین بزرگترها وغدیر و در صورت بازگشایی شستا و در بین نوسانی ها پریس وسکاب ومهان جالب تر هستند
چهارگوشه بازار
زپارس به قیمت های ۶۰۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی خوبی داشته و از سوی دیگر وضعیت سود سازیش نیز به واسطه رشد قیمت محصولات کشاورزی صعودی شده است انتظارها برای تجدید ارزیابی در سهم رقم بالایی را شکل داده است
زامیاد که حمایت قوی در سطوح ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان دارد بار دیگر به این حمایت قوی واکنش نشان داد امسال سال سود سازی بالا در زامیاد به همراه افزایش سرمایه خوبی است و سهم بار دیگر توان نوسان مثبت به سمت اولین هدف قیمتی یعنی سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان را خواهد داشت
در بین غذایی ها غگلپا را زیر نظر داشته باشید . در گروه غذایی این سهم بد نبود گزارش خوبی داشت در ۳ ماهه به سود ۱۱۲۹ ریالی رسیده است و ۶ماهه ۴۸۰۹ ریال سود محقق کرده است
۳ماهه ۲۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۶ماهه ۱۰۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد .غبشهر هم شرایط بدی ندارد قیمت جای خوبی رسیده است غبشهر در ۹ ماهه ۴۰۸ و در ۶ماهه ۲۴۰ ریال سود داشت
در گروه فولاد اوضاع خاص پیش می رود .دراین گروه فولاد مبارکه هم واقعا دیگر در این قیمت ها غیر منطقی است پی به ای زیر ۴ را دارد و حتی زیر ۳ با دید خوش بینانه. فولاژ هم فروش منطقی و نرمال را پیش می برد فولاژ در تیر ۱۰۹۴۰ میلیارد ریال و مرداد ۹۴۲۹ میلیارد ریال و مهر ۹۶۷۵ میلیارد ریال رسیده است
در شهریور این عدد ۹۶۸۱ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۷۲۷۳۳ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۴۹۱۰۹ میلیارد ریال بوده است
تا مهر ۲۶۵۵ میلیارد ریال هزینه انرژی و سوخت داشته است به نظر سهم بدی نیست و گزارش های خوبی را میتواند بدهد
گزارش ماهانه فخوز رسیده و عملیات نه خیلی بد و نه خیلی خوب بود فخوز در شهریور این عدد ۵۶۶۹۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۷,۸۷۹,۷۸۹ ریال است
در ۳ماهه سوم در مهر ۴۰۰۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ بلوک صادرات ۱۲۱,۱۳۸,۴۱۳ ریال است
۷ ماهه ۲۷۷۸۶۹ میلیاردریال فروش و۷ ماهه مشابه قبل ۲۳۳۹۲۶ میلیارد ریال بوده است
گروه سیمان هم فضای خوبی را دارد ساوه سخوز سفانو را نیز در کنار این سهم زیر نظر داشته باشید در این گروه ساربیل ریسک زیادی از نظر قیمتی شاید داشته باشد ولی خوش نوسان بوده و گزارش های خوبی داده است . سابیک و ساوه دو سهم خاص گزارشی در سیمان بودند در سابیک در تابستان وضعیت کمی بهتراست و تیر ۱۸۳۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۷۸۸ میلیارد ریال فروش داشته
در ۳ماهه سوم مهر ۱۷۱۱ میلیاردریال بود و ۷ ماهه این عدد ۱۰۷۵۰ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۶۹۹۶ میلیاردریال بود تا مهر ۱۴۷۸ میلیارد ریال هزینه گاز و برق داشته است
چند روزی است روی گروه دارو مفصل صحبت میکنیم و گزینه ها را بررسی می کنیم و باید دید ماهانه چه میکنند . مثلا دپارس دابور خوب بودند دفارا هم شرایط بدی را نداردو میتواند جالب توجه باشد سهم پر ریسک و خوش نقشی است . دارو را هم با این شرایط زیر نظر بگیرید سهم دارو در ۶ماهه با سرمایه جدید ۱۱۶۹ ریال سود محقق کرده است سهم ۶ماهه ۵۲۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
۳ماهه ۱۸۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۲۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
گزارش هر ۲ سهم کساوه کلوند واقعا خوب بود و البته کپارس هم خوب عمل کرد و حتی کحافظ نیز گزارش خوبی خواهد داشت ولی در کل بازی این گروه میتواند روی این دو سهم جالب باشد بهتر پیش برود . بین این دو کساوه خاص تر است ولی کلوند بازاری تر حرکت میکند . در کلوند در ۳ماهه ۹۹۲ ریال و ۶ماهه ۲۳۴۹ ریال سود محقق کرده است و رشد ۵۱% نسبت به مدت مشابه دارد
دیروز در مورد شبندر صحبت کردیم و بازهم میگوییم شبندر شرایط خوبی دارد شپنا در نیمه دوم خوش می درخشد و شتران هم خریدار بلوک فارس است و این یعنی این ۳ سم قابلیت های نسبتا خوبی برای بازار دارند ولی بحث اصلی روی دو گزینه اول است
در بین روغنی ها نیز شسپا و شرانل را بهتر و خاص تر می بینیم . در شرانل شرانل در ۳ماهه به سود ۲۱۹۱ ریالی رسیده و ۵۴۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ماهه ۵۰۷۸ ریال سود محقق کرده است و ۱۲۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در گروه فلزات فاسمین و فباهنر و بیشتر با دید قابلیت رشد میان مدتی زیر نظر باشند هم فروس هم فباهنر از غربال گزارش ها خوب خود را بیرون زدند. شهریور ۸۵۹ میلیارد ریال در مهر به ۱۰۲۹ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی داشت
۷ ماهه ۵۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۷۴۱ میلیارد ریال بود تا مهر ۶۶۱ میلیارد ریال هزینه سوخت داشت
بانکی ها ونوین واقعا شرایط خوبی داشت ونوین تراز جالبی در مهر داشت سهم در مهر ۱۹۳۵۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۷۸۲۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۷ ماهه تراز ۱۰۹۱۲ میلیارد ریال شده است
[/ihc-hide-content]
