[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز شنبه 30 مهر 1401
بی مهری !
چقدر مهر سرد و بی روح و سخت تمام شد تا با بی مهری تمام مهر به پایان برسد مهری که پر از حوادث و رخدادهای ریزو درشت سیاسی و مالی و کدالی و اقتصادی بود … کار کمی سخت و دشوار پیش می رود و مهر ابانش هم فرقی نمیکند و بدتر از همه این است که بازار امروز مسلح به ابزارگزارش ها بود و بازهم خیلی چنگی به دل نمیزد …
نمیدانیم کی میخواهند به حال خراب بازار پی ببرند و قبول کنند حال این بیمار رو به وخامت می رود و باید سریعتر دست به کار شد …
البته بارقه های امیدی این میان وجود دارد مثلا یکی از امید ها برگشت و بهبود حجم بود ارزش کل معاملات امروز بازار 18666 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 2101 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است. امیدواریم این موضوع ادامه داشته باشد و فردا دوباره پنچر نشود .
امروز بازار تا حدودی تحت تاثیر رویداد مهمی به نام گزارش های میان دوره ای قرار داشت و البته قبل از آغاز گزارش بار دیگر بگویم که اگر روزهای گذشته تاکید می کردیم که گزارشها باید به طور متوازن و مرتب در تایم منطقی به بازار برسد به همین دلیل بود که ناگهان از روز چهارشنبه بعد از بازار و امروز که روز های نصف و نیمه مرده بازار بوده این گزارشها این طور دیوانهوار و رگباری راهی کدال نشود تا اثرات آن بسوزد و لابلای خبرهای مختلف گم شود… به هر حال بازار امروز را با اثر پذیری نسبی از این گزارش ها آغاز کردیم
قبل از آغاز گزارش بازار امروز چند نکته را بیان کنیم که بارها و بارها در کانال و در همین گزارش ها بیان شده و معتقدیم همچنان عقیده راسخ داریم که در انواع کلاس دارایی ،دارایی سهام نه در ایران بلکه در تمامی دنیا با اصالت ترین و خاص ترین نوع دارایی به شمار می آید،البته در ایران مسئولین و مدیران ملک باز هستند و قوانین به آن سمت گرایش پیدا کرده که این بحث و چیز دیگری است اما گذر زمان این موضوع را نیز به سمت استاندارد جهانی سوق خواهد داد
اما در بین عوامل اثرگذار در این دارایی یعنی سهام معتقدیم گزارشهای مالی اعم از گزارش های سود و زیانی و فروش که از کدال منتشر میشود با کیفیت ترین، پایدارترین و مهمترین جریانی است که می تواند بر قیمت سهم اثرات بیشتری داشته باشد و باید اذعان کرد که وقتی همیشه دو جریان گزارش های مالی و جریان پول کنار یکدیگر قرار گرفته اند بازار مسیر متفاوتی را طی کرده و شرایط ویژهای را داشته است و تمام مختصات اتفاقات اخیر بازار نیز تا حدودی می تواند روی این دو موضوع خلاصه شود ارتباط جالبی نیز بین این دو برقرار است که اگر بخواهیم یک نتیجه گیری کنیم این است که هیچگاه جریان پول با هر قدرت و شکلی که نمونه اش را در سال ۹۸ و ۹۹ دیدیم نمی تواند اثرات دائمی و پایدار در بازار داشته باشد و باید عوامل بنیادی را با خود همراه سازد اما جریان بنیادی و عوامل گزارشی می تواند در بلند مدت جریان پول را ایجاد کرد و به دنبال خود بکشند یعنی وقتی به طور متوالی گزارش های بنیادی قوی در مقایسه با قیمت به بازار ارائه شود بلاخره بازار واکنش خود را نشان داده و جریان پول را بیدار و با خود همراه میکند
اما چرا معتقدیم گزارش های مالی در زمره با اهمیت ترین نوع جریان اثرگذاری در بازار قرار می گیرد …ببینید هر عاملی را شما در نظر بگیرید که میتواند موجب رشد بازا شود از عوامل سیاسی و موارد متعدد دیگر اگر در نهایت خود را روی سود و زیان و قیمت سهم نشان ندهد هیچ تاثیر و ارزشی نخواهد داشت و به تندی کنار میرود
و تجربه هم نشان داده اتفاقاتی که به غیر از صورتهای مالی در بازار سهام موج و حرکت به وجود می آورند موقتی بوده و دائمی نمی ماند
اما وضعیت ما در حال حاضر چگونه است
اما در حال حاضر در بازار
با جریان خوبی از گزارش ها مواجه ایم و این در کنار این نکته قرار گرفته که گزارش های خوب و قیمت های منطقی در بازار باعث بروز ارزندگی جالبتوجه نمادها شده است یعنی اگر قیمت و گزارش سهم را با هم بررسی می کنید می بینید که در نقاط بسیار ارزندهای قرار گرفته
در بالا هم ذکر شد که این موضوع شاید یک نوسان کوتاه و یک حرکت کوتاه را در بازار به وجود آورد اما در حال حاضر و در میان مدت بازار ،جریان پول هنوز به سمت بازار سرمایه نیامده و نتوانسته خود را روی بازار سوار کند
حجم معاملات روز چهارشنبه که در ۱۸ ماه گذشته بی سابقه بوده به خوبی این موضوع را نشان میدهد .به نظر به این جریان باید زمان داد زمان دادن باعث خواهد شد ریسک هایی که جریان پول فکر می کند برهم زننده نظم این گزارش های مالی است به حاشیه رفته و کمکم جریان پول جرات خرید پیدا کند
همچنین گذر زمان به پول های پارک شده بیرون و اسمارت مانی ها این فرصت را می دهد که با بررسی و مقایسه انواع دارایی به سطح گسترده تری از فعالیت دست بزند و خریدها افزایش یابد
یک نکته مهم اینجا این است که این گزارش ها شاید به مانند توری محکم در بازار عمل کرده و مانع از افت بیشتر قیمتها شود اما برای رشد یکپارچه و چشمگیر بازار هنوز عوامل متعدد دیگری نیاز است
اینجاست که به نظر نقشه حقوقی ها که همواره در بازار پیشرو و متولی بودند بیشتر به چشم خواهد آمد اابته دست خریدار در دو هفته گذشته نیز تا حدودی این را نشان میدهد که نسبت خریداران بزرگ در بازار افزایش پیدا کرده و این می تواند سرآغاز اتفاقات خوب برای بازار شود
به حقوقی ها توصیه می کنیم بازار را در کنار سایر کلاس های انواع دارایی بررسی و با وزن دهی سناریوهای مختلف جریان پول نقد خود را مدیریت نمایند در حال حاضر قیمت ها جایی است که به نظر در مقایسه با انواع دارایی شرایط بسیار منطقی و خوبی را نشان می دهد
اگر بخواهیم گزارش امروز را جمع بندی کنیم نتیجه این خواهد شد که در شرایط بسیار خوبی قرار داریم
چه از نظر ارزندگی، چه گزارشی ،چه نموداری اما نبود جریان پول و ابهامات و اتفاقات پیش روی بازار باعث شده جریان پول با سرعت اثر مثبت در بازار نداشته و بازار همچنان چشم به راه باقی بماند
اما معتقدیم با این گزارشها کف بازار تا حدودی بسته شده و برای برگشت احتمالی لحظه شماری خواهد کرد…
بگذریم و سراغ بازار برویم …
پالایشی ها و گزارش های عالی
در نمادهای پالایشی افت قیمت های جهانی نفت و کاهش شدید کرک اسپرد این گروه در 3 ماهه دوم سال سبب شده بود تا بازار انتظار گزارش های خوبی نداشته باشد اما بر خلاف انتظارها پالایشی ها گزارش های خوبی را روانه بازار کردند
شاوان به نظر می رسد به سود سازی خوبی برسد 6 ماهه خوبی ارائه داده و جذابیت بالایی دارد سهمی که افت قیمتی خود را جبران و همانطور که وعده داده بودیم به قیمت های 2000 تومانی برگشت سهمی که هدف قیمتی 2200 تومانی را در صورت شکست این مقاومتش دارد
شپنا هم با سود بالای 100 تومان نشان داد امسال سود سازی خوبی دارد سهم بتواند از قیمت های 650 تومانی عبور نماید تا قیمت های 720 تومان بالا خواهد رفت برای امسال سود خوبی با این گزارش 6 ماهه و افتتاح طرح توسعه در انتظار سهم است
شتران هم به قیمت های 480 تومانی رسید سهم هدف قیمتی 520 تومانی داشته و می تواند به این قیمت ها برسد شترانی که برنامه خرید بلوکی سهام فارس را داشته و تحولات خوبی هم از نظر بنیادی هم سرمایه گذاری در پیش روی خود دارد
به طور کلی بهترین گزارش های اخیرخود را زدند و هر چند از 3 ماهه کمتر بودند ولی واقعا خوش درخشیدند . به ترتیب شبندر شاوان شتران شپنا خوب بودند
واقعا شبندر شرایط خوبی را دارد و تکرار کند یکی از ارزان ترین های بازار است 3ماهه به سود ۸۴۴ ریالی و ۶ماهه به سود ۱۷۴۲ ریالی رسیده است تا گزارش جذابی را داشته باشد .سهم ۳ماهه 138529 میلیارد ریال سود عملیاتی و 113430 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۸۳۲۸۴ میلیارد ریال و سود خالص ۲۳۴۰۱۲ میلیارد ریال بوده است تا ۶ماهه حدود ۹۵۰ میلیارد تومان سود غیرعملیاتی داشته
غذایی ها و برگشت به صدر
در نمادهای غذایی نیز گزارش های عالی را شاهد بودیم همین گزارش ها باعث شد تا سهام غذایی مجددا صدر نشین بازار شوند
در غگلستا سهم با صف خرید همراه و به مدار صعودی بازگشت سهم صورت های مالی 6 ماهه خوبی خواهد داشت و شنیده می شود سود بالای 100 تومانی ساخته است سهمی که برای امسال شایعات سود 240 تا 250 تومانی و اهداف قیمتی 1200 الی 1250 تومان را دارد
گزارش جوین هم برای 12 ماهه عالی بود سهمی که برای سال مالی جدید حداقل 150 تومان سود سازی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش خواهد گرفت سهم هدف قیمتی 560 تومان را در گام اول دارد اما این هدف اولیه بوده و سهم حداقل تا قیمت های 600 الی 650 تومان جای رشد را خواهد داشت
زپارس همچنان به صعود خود ادامه می دهد به طوری که سهم به قیمت های محدوده 6000 تومان در حال نزدیک شدن است سود سازی شرکت رشد خوبی داشته اما این رشد قیمتی فعلی بیشتر به واسطه تجدید ارزیابی است که سهم در پیش روی خود دارد زپارسی که هدف قیمتی 6000 الی 6200 تومان را دنبال کرده و قیمت های 6200 تومانی مقاومت قوی در سهم محسوب می شود
دارویی ها و گزارش های خوب
در نمادهای دارویی هم شاهد گزارش های خوبی هستیم گزارش هایی که می تواند روند سهام این گروه را تغییر و به مسیر صعودی بازگرداند
در بین دارویی ها دقاضی هم خوب بوده است دقاضی رشد خوبی در 6ماهه نسبت به 6ماهه قبل داشته و 6ماهه 2284 ریال و 3ماهه 1063 ریال به ازای هرسهم محقق کرده است
در این گروه دلقما با رشد قیمتی خوبی از کف 140 توماین همراه و به سمت قیمت های 160 تومان در حرکت است این سهم به نظر می رسد فردا جدال سختی با مقاومت خود داشته باشد سهمی که اصلاح خوبی داشته وبه کف تکنیکالی خود واکنش خوبی نشان داد
گزارش دارویی کاسپین عالی بود و سهم از کف قیمت های 1000 تومانی برگشت و به سمت سطوح قیمتی 1200 تومان در حرکت است این سهم دارویی سود سازی خوبی برای سال جاری داشته و رسیدن به سود بالای 200 تومان امکان پذیر است سهمی که رشد قیمتی خوبی هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی خواهد داشت
دجابر هم به قیمت های خوبی رسیده است سهم در کف قیمتی 900 تومان بعید است افت بیشتری داشته باشد سو عملیاتی و سرمایه گذاری های سهم امسال متحول و انتی بیوتیک های تولیدی شرکت افزایش نرخ خوبی گرفته اند سهم مستعد برگشت روند به سمت سطوح 1000 تومان می باشد
دامین واقعا با توجه به قیمت خوب ظاهر شد دامین ۶ماهه خوبی داشت و ۲۱۱ ریال در ۶ماهه محقق کرده است
سهم 59ریال 3ماهه محقق کرده بود .دامین ۳ماهه 490 میلیارد ریال سود عملیاتی و 230 میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۷۴ میلیارد ریال و سود خالص ۸۲۸ میلیارد ریال بوده است
قطعه سازان خاص
در نمادهای قطعه سازی برخی گزارش های عالی ارائه داده و فراتر از انتظارهای بازار ظاهر شدند و همین گزارش های عالی سبب رشد قیمتی امروزشان شد
خموتور و ختراک جالب هستند . هردو سهم در مقایسه با قیمت و شرایط گزارش های خوبی داشتند در خموتور در 3ماهه 114 ریال و 6ماهه با رشد خوب 402 ریال محقق کرده است سهمی که 3ماهه 449 میلیارد ریال سود عملیاتی و 343 میلیارد ریال سود خالص دارد . در 6ماهه سود عملیاتی 1576 و سود خالص 1205 میلیارد ریال بود.در خموتور یکی از بهترین گزارش های برای این سهم بود که منجر به تشکیل صف خرید بسیار خوبی شد این سهم امسال توانایی رسیدن به سود 80 تومانی و قیمت های حداقل 400 تومانی را دارد سهمی که پی بر ای فوروارد جذابی داشته و به همین واسطه مهمان صف خرید سنگینی شده است
در ختراک هم ۶ماهه جالبی داشت و سهم ۶ماهه ۸۵۴ ریال سود محقق کرده است
۳ماهه این عدد 125 ریال بود
سهم 243 میلیارد ریال سود عملیاتی و 228 میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۷۸۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۵۹ میلیارد ریال بوده است
بین این دو شرایط ختراک را چه با دید نسان چه میان مدت بهتر میبینیم .در ختراک هم سود سازی 3 ماهه دوم سال متحول شده و سهم در مسیر صعودی قرار گرفت امسال سود 150 الی 160 تومانی در انتظار سهم و قیمت های 850 الی 900 تومانی در دسترس است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته ونشان داد تحولات خوبی را در حال تجربه است
خکمک هم وارد فاز صعودی خوبی شده است اصلاح سهم ازقیمت های 2000 تومان اغاز شده بود و سهم در مسیر برگشت خوبی قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با توجه به خبرهای افزایش سرمایه رشد خوبی داشته باشد این سهم هدف قیمتی 1600 و سپس 1800 تومانی دارد
ساختمانی های توانا
در ساختمانی ها شاهد رشد قیمتی و نوسانات خوبی در سهام این گروه بودیم ساختمانی ها به دلیل رشد قیمت مسکن از یک سو و وضعیت تکنیکالی مناسب از سوی دیگر با برگشت روند همراه شده اند
در توس گستر سهم رشد خوبی را در پیش گرفته است علی رغم عرضه های شدید سهم با صف خرید به سمت سطوح 760 تومان در حرکت است سهمی که اگر موفق به شکسته شدن این سد قیمتی شود مهمان سطوح 820 تومان خواهد شد وتوس اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی دارد
ثامید سعی دارد به قیمت های 145 تومانی برسد ارزش ذاتی سهم بالاتر بوده و سود خوبی در گزارش اخیر سهم شناسایی شده است این سهم توانایی رشد بیشتر تا قیمت های 160 الی 180 تومان را داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد
ثمسکن در سطوح قیمتی خوبی قرار دارد این سهم با رشد قیمتی می تواند تا سطوح 280 الی 300 تومان صعود نماید این سهم وضعیت خوبی را دنبال کرده و می تواند به بازدهی خوبی برسد به خصوص این که شاهد رشد خوبی در ارزش ان ای وی سهم نیز بودیم
چهارگوشه بازار
حکشتی که گزارش بسیار عالی از سود سازی خود منتشر کرد مهمان صف خرید سنگینی شد سهم به سمت قیمت های 2000 الی 2200 تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته وبا این شفاف سازی عالی که داشت انتظارها را از خود بالا برده است
خاور در خودرویی ها اوضاع خوبی داشته و انتظارهای بالایی که از سود سازی سهم وجود دارد باعث شد تا سهم با صف خرید همراه وبه سمت مقاومت 220 تومانی برود سهمیکه در صورت شکسته شدن این مقاومت تا سطوح 240 الی 250 تومان هم جای صعود را خواهد داشت خاوری که شایعات سود بالای 40 تومانی را برای سال جاری دنبال می کند
سالمین هم صعود خوبی داشت سهم به سود سازی خوبی در 6 ماهه رسیده و به نظر می رسد امسال را با سود 65 تومانی به اتمام برساند سهمی که هدف قیمتی 360 تومانی را در صورت تثبیت در قیمت های بالای 320 تومان دنبال می کند
در بین بانکی ها انتظار ما از سامان کمی بیشتر بود ولی با این حال در حوزه عملیات بد نبود سامان در گزارش 3 ماهه به سود 463 ریالی و 6ماهه 567 ریالی رسیده است و رشد 219% نسبت به مدت مشابه دارد .
در 3ماهه سهم ۱۶,۰۴۱,۸۱۵ میلیون ریال درامد عملیاتی داشته است و سود خالص 15864 میلیارد ریال است
در 6ماهه ۲۸,۰۲۶,۵۱۶ میلیون ریال جمع درامد های عملیاتی داشته و نشان میدهد خوب بوده ولی سود خالص 19424 میلیارد ریال بوده که ناشی از هزينههاي اداري و عمومي و م م الوصول است . فعلا وپست خاص ترین گزارش گروه است
در بین پتروشیمی ها کرماشا گزارش خوبی زد و حالا آریا هم شرایط بدی را ندارد . آریا در 3ماهه به سود 2049 ریالی رسیده بود
سهم 3 ماهه 25740 میلیارد ریال سود عملیاتی و 28183 میلیارد ریال سود خالص دارد
در 6ماهه سود 3750 ریال شده و 47252 میلیارد ریال سود عملیاتی و 51570 میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر اریا 900 950 تومان سود را داشته باشد ولی در کل عملیات شرکت کمی افت کرده
نوری هم واقعا در گزارش دهی خاص عمل میکند و به نظر این گزارش نیز در کل بد نبود نوری در 6ماهه به سود 8350 ریالی رسیده است
نوری در گزارش ۳ماهه ۳۸۱۵ ریال سود محقق کرده بود
سهم ۴۶۶۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و۳۴۳۳۴ میلیارد ریال سود خالص داشت
6ماهه سود عملیاتی 68197 و سود خالص 75146 میلیارد ریال بود که 11383 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به کمک سهم امده است
فکر میکنیم شپدیس شیراز شبصیر را هم زیر نظر بگیرید بد نیست و البته پارسان هم با این سود سازی شبندر قوی عمل میکند .
به نظر سابیک در بین سیمانی ها گزارش خوبی داشته است سابیک در 3ماهه 532 ریال و 6ماهه 1247 ریال سود محقق کرده است
3ماهه 1889 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1574 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6ماهه 4450 میلیاراد ریال سود عملیاتی و 3691 میلیارد ریال سود خالص دارد
بین گزارش ها سفانو را خاص تر دیدیم سفانو در 6ماهه نسبت به مدت مشابه قبل رشد 61% را داشته 4317 ریال سود به ازای هر سهم دارد 1822 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2147 میلیارد ریال سود خالص دارد
سهم در3ماهه 2057 ریال محقق کرده است 1028 میلیارد ریال سود خالص و 858 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است چشم انداز 1000 تومان سود در سهم قابلیت های خوبی را نشان میدهد
در بین گروه سنگ آهن خیلی نمیتوان به این گروه و گزارش ها وزن داد ولی فکر میکنیم کچاد و کگهر جالب باشند در این بین کگهر گزارش خوبی زد . کگهر در 9ماهه به سود 4334 ریالی رسیده است و 118957 میلیارد ریال سود عملیاتی و 108362 میلیارد ریال سود خالص دارد قیمت هم بد نیست و خوب اصلاح کرده است
در بین سرمایه گذاری ها شرایط بد نیست وسکابجالب است و در ۹ماهه ۶۵۹ ریال سود محقق کرده است در وتوسم هم به نظر گزارش ها جالب بوده و قیمت جای خوبی است وتوسم در ۹ماهه به سود ۹۵۸ ریالی رسیده است .
شایان ذکر است درآمد فروش پروژه رولکس بمبلغ ۶۵.۷۷۲ میلیون ریال در درآمد فروش سرمایه گذاری ها طبقه بندی شده که در فرم صورت ریز معامللات سهام واگذار شده ، قابل افشا نمی باشد . وخارزم هم با این سود ها و این وضعیت انصافا جای خوبی از نظر قیمت است وخارزم در 3ماهه به تحقق سود 475 ریالی رسیده است ولی در کل همچنان معتقدیم شستا و غدیر خاص ترهستند
گروه فولاد فعلا گزارش های قابل توجهی را نداده است البته فولاژ بد نبودفولاژ در 3 ماهه به سود ۳۵۲ ریالی و ۶ماهه ۷۷۲ ریالی رسیده است و رشد ۵۴% را نسبت به مدت مشابه دارد . در ۳ماهه سهم ۸۳۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۴۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۰۱۵۸میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۵۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
۳۰۱۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی شناسایی کرده است به نظر قیمت های بدی نیست و میتواند مورد توجه بازار باشد .
هرمز در 3ماهه 483 ریال و 6ماهه 1003 ریال سود محقق کرده است و به نظر این هم خیلی بد نیست ولی باید دید چه خواهد کرد در گروه فلزاتی ها فروس اصلاح خوبی کرده است . فروس در 3ماهه به سود 205 ریالی و 6ماهه به عدد 431 ریالی رسیده است
در 3ماهه 798 میلیارد ریال سود عملیاتی با کمک سود های غیرعملیاتی به سود خالص 820 میلیارد ریالی رسیده بود
در 6ماهه 1733 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1724 میلیارد ریال سود خالص دارد.
غذایی ها در بازار واقعا خوب بودند . بهپاک گزارش جالبی در 9ماهه داشته و 475 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است و 1735 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1471 میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر لبنیاتی ها هم نظیر غشصفا و غشان و برخی دیگر گزارش های جالب و جذابی را ارائه کردند
در بین زراعی ها هم گزارش های خوبی داریم زمگسا از قدیمی ها و خوب های بازار است . زمگسا در 3 ماهه به سود 628 ریالی و 6ماهه به عدد 2306 ریالی رسیده است
3ماهه 188 میلیارد ریال سود خالص دارد و 6ماهه با رشد 691 میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته
[/ihc-hide-content]
