[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۰مهر ۱۴۰۱
خواب و بیدار …
بازار امروز در شرایط خواب و بیدار بود یعنی نه خیلی خوب معامله میشد و نه خواب بود . اتفاقا به قلو برخی حواسش جمع جمع بود ولی خود را به خواب زده بود و سعی میکرد امروز چشمانش را ببندد و کاری نکند و با گوش هایش بشود و ببیند چه می شود …
یادش بخیر یکی از رفقای اصفهانی جوکی تعریف می کرد که طرف از زندگی خسته شده بود و پیش قاضی رفت و داشت گلایه می کرد که نه پولش پوست و نه خلاصه چیز دیگرش… دولت رابطه‌اش با بازار سرمایه شبیه همین رابطه زن و شوهر هایی است که نه پولش، پول است و نه خلاصه اخلاق خوبی دارد و نه شرایط خوبی برای زندگی و کار کردن در بازار فراهم می‌کند و وقتی هم که جریان پول قهر کرده و رفته و همه چیز به مویی بند شده تازه به فکر جبران افتاده. جبرانی که باید خود را در چراغ سبز ها و لبخندهای جریان پول به بازار نشان دهد بسیاری آنقدر به این جریان بی‌اعتمادند که هر لبخند و هر تغییری را بی‌فایده دانسته و تغییرات اساسی تری را از دولت طلب می‌کنند اما در طی سه هفته گذشته شاهد اتفاقات و خبرها و رویدادهای بودیم که سرنخ‌های این تغییر اخلاق و اتفاقات را به بازار داده است
به نظر لبخند عدم تغییرات قابل توجه در بودجه به واسطه نرخ خوراک و همچنین تحولات مثبت در حوزه مالیات و اتفاقات اینچنینی لبخند هایی است که می تواند جریان پول را به این زندگی امیدوار کرده و دوباره در مسیر بازار قرار دهد
بازار برای اعتماد سازی به این لبخند ها و این سرنخ ها نیاز دارد و جریان پول هم روزهای گذشته بخصوص دیروز کمی بیشتر قلقلک شده و حالا فضای بهتری را شاید ببیند
البته گوش بازار از وعده و وعید پر است و نباید اینطور شود که این حرف ها فقط حرف بود و در عمل دولت کار دیگری کند به نظر می رسد این جریان اگر بتواند ادامه داشته باشد و تغییر رفتار جدی و بنیادی دولت در مواجهه با بازار را رقم بزند گام‌های خوبی برای نزدیک شدن جریان پول به بازار خواهد بود و این دقیقا میتواند نقطه آغاز حرکت بازار در روزهای پیش رو باشد اما به واقع چه اتفاقات و رویدادهایی در انتظار بازار است که می تواند این جریان را آغاز کند به قول یکی از دوستان بیاید در فضای آزمایشگاهی صحبت کنیم
فضای آزمایشگاهی فضایی است که برخی چیزها را نادیده می گیرد(در عین این که هست) بیایید فرض کنیم تحولات سیاسی و اتفاقات سیاسی فعلاً نادیده گرفته می شود و فضای عجیبی را رقم نمیزند در این شرایط با چه تحولات و رویداد هایی میتوانیم مواجه باشیم که بازار را به سمت بهبود سوق دهد
بی شک یکی از مهمترین این رویداد ها که اتفاقا طی ۱۰ روز آینده رخ میدهد و میتواند اثرات بسزایی در جریان خرید و فروش در بازار داشته باشد ،گزارش های مالی میان دوره ای است دیروز اشاره‌ای داشته و امروز مفصل‌تر بیان می کنیم که سازمان بورس نقش حیاتی در این موضوع داشته و باید شرکت ها را مجاب کند که هرچه سریعتر گزارش ها را راهی کدال نمایند
البته متاسفانه تا به این لحظه چنین سیاستی نه در سازمان دیده نمی‌شود و در شرکتها دوباره در دو سه روز آخر همه به یاد به روز رسانی در کدال می‌افتند و گزارش ها را در ثانیه‌های پایانی آپلود می‌کنند
این یک ریسک بزرگ برای بازار است بازار باید بتواند اخبار مثبت احتمالی و یا گزارش ها را به طور پیوسته و در یک مدت زمان منطقی دریافت کند نه در سه روز ۵۰۰ شرکت کدال را اشغال کنند
معتقدیم گزارش‌های ۶ ماهه این بار گزارش های نسبتاً خوبی است که با توجه به قیمتهای فعلی قابلیت کف سازی بازار و افزایش دل و جرات خریداران را خواهد داشت و اتفاق خوبی برای بازار میتواند باشد
رویداد بعد که از دید ما اتفاق مثبتی بوده تصمیماتی است که چند روزی است شنیده می شود، اعم از کاهش مالیات، اصلاح نرخ خوراک، منطقی شدن نرخ دلار نیما و مواردی از این دست
به طور کلی اگر قصد کمک به بازار را دارید رفتار دولت در مواجهه با بازار سرمایه را در بودجه و غیر بودجه روشن و شفاف کنید و بعد از بیان به آن عمل کنید باز هم تکرار میکنیم شما اگر اینجا یک ریال بگذارید ۱۰ ریال برداشت می‌کنید و برعکس اگر یک ریال برداشت کنید ۱۰ ریال از ارزش دارایی شما کم می شود
این منطقی است که باید بپذیریم و بارها و بارها اتفاق افتاده از همین رو یکی دیگر از کارهایی که میشود بازار را به این سمت سوق داد شفاف شدن ارتباط شرکت ها و دولت در بودجه و غیر بودجه است که امیدواری ما به این موضوع برای حرکت بازار بسیار زیاد است
نکته بعد فضای فعلی خود بازار است که چه از نظر تکنیکالی چه از نظر سیکل های زمانی و تحلیل های دوره های رشد و ریزش بازار و چه از نظر بنیادی که در تاریخی ترین کف پی به ای تقریباً هشت سال اخیر قرار داریم بازار در وضعیت نرمالی برای برگشت قرار گرفته و این یک اتفاق خوب برای تغییر مسیر فعلی بازار است و به واقع نشان میدهد بستر بازار هم برای برگشت و رشد فراهم است
نکته و اتفاق مهم دیگر تحولات اوراق تبعی است که دیروز هم اندکی به آن اشاره شد و باز هم معتقدیم اگر شرکت‌های بیشتر به خصوص شرکت‌های کوچک‌تر بازار این موضوع را در دستور کار قرار دهند رویداد مثبتی قلمداد خواهد شد و همچنین جریان نقدی مطمئن و بهتری از سوی صندوق توسعه و تثبیت به سمت بازار گسیل می شود
نکته بعد پیشران بودن و توجه به پیش رانی صنایعی که بازار به آنها توجه دارد صنعت خودرو و پالایش صنایع مورد توجه و به نوعی پیشران بازار هستند از مدت‌ها قبل بسیاری این اعتقاد را دارند که هر وقت این دو صنعت با اخبار خوبی مواجه شدند شبیه دو موتور هواپیما عملکرده و این بازار غول پیکر را از زمین بلند کردند درست یا غلط کاری نداریم اما این اتفاق بارها و بارها افتاده و تجربه شده به نظر دولت اگر میخواهید اخلاقش را خوب کند و شاهد برگشت زن زیبای نقدینگی به بازار شود باید اخلاقش را در مواجهه با این دو صنعت تغییر دهد به خصوص در صنعت خودرو که جرقه ای می تواند برای حرکت بازار باشد .یکی میگفت تغییر رفتار دولت با خودرویی ها دقیقا حکم رفتن به طلافروشی را دارد که چندماهی وضعیت را رو به راه می‌کند
به نظر رفتار دولت و تغییر رفتار دولت و رسیدن خبر های مثبت از این دو صنعت می تواند یکی دیگر از اتفاقات و بسترهای خوب رشد بازار باشد
می شود تا صبح اتفاقات و رویدادهایی که این تغییر مسیر را رقم بزند در آن نوشت و به طور کلی بازار در شرایط فعلی بهانه برای برگشت زیاد دارد اما بهانه برای ریزش بیشتر همان چیزی است که عرض کردیم تحولات سیاسی یکی از مهمترین این اتفاقات است و البته در هر یک از عوامل بالا دولت و یا بازیگران وابسته به او اگر رفتار دیگری در پیش بگیرند درست به مانند این می ماند که در آرامش نسبی ایجاد شده در خانه ناگهان شوهر بد اخلاق که قول داده خوش اخلاق باشد ظرف غذا را شکسته و همه چیز را بر هم بریزد
این زندگی مدتهاست آن رنگ و بویی قبل را ندارد چند سالی میشود که همه منتظر شنیدن یک خبر خوب هستند و امیدواریم موج عقلانیت که بارها و بارها از آن صحبت می کنیم به دولت برگشته باشد و این اتفاقات و اخباری که می شنویم فیک و ژست و شعار برای دل خوش کردن سهامدار نباشد .امیدواریم
در کل بازار خاصی نداشتیم و نه میتوان گفت بد بود و نه خیلی خوب معامله میشد ولی در مجموع گذاره های خوبی را برای هفته بعد میتوان دید که مهم ترین آن گزارش های میاندوره ای است …
درخشش پتروشیمی ها
خبرهایی در خصوص کاهش نرخ خوراک متانولی ها از سقف ۵۰۰۰ به ۳۶۰۰ تومان سبب شد تا سهام پتروشیمی امروز را با معاملات خوبی پشت سر بگذارند
در زاگرس سهم به سمت قیمت های ۱۱ هزار تومانی در حرکت است شکسته شدن این قیمت ها سهم را تا سطوح ۱۲ هزار تومان بالا خواهد برد زاگرسی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش است این سهم متانولی در صورت کاهش این مقدار نرخ خوراک می تواند به دوران اوج خود بازگردد
شفن مهمان صف خرید سنگینی شده است شنیده می شود بیشترین تاثیر این کاهش نرخ خوراک بر شفن خواهد بود سهمی که با شکسته شدن سد قیمتی ۵۶۰ تومانی تا سطوح ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان جای صعود دارد این سهم متانولی وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توان صعود خوبی همراه می باشد
در پتروشیمی خراسان هم وضعیت عالی را شاهد بودیم این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰ تومان جای رشد داشته و اوضاع خوبی دارد سهمی که امسال شایعات سود ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی داشته و رشد قیمت های جهانی اوره کمک زیادی به این سهم و جو روانیش کرده است
اگر برای متانولی ها و اوره ای ها لحاظ شود معتقدیم گروه اوره قابلیت های بهتری برای رشد دارد همین حالا گزارش شپدیس را ببنید که عجیبو غریب خوب بود و با شهریوری خاص و گرم سال مالی را تمام کرد
سهم در شهریور به فروش ۷۴۷۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و ۳۹۸ هزار تن با نرخ ۱۴۸,۲۹۰,۲۴۸ ریال صادر کرده است
مرداد و شهریور عالی بود و ۱۲ماهه خوبی میدهد.
مرداد هم ۴۴۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۱۳۳,۸۴۵,۵۴۰ ریال فروخته
در ۱۲ ماهه فروش به ۴۳۱۵۸۲ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۱۹۷۳۹۸ میلیارد ریال بوده است واقعا این گزارش یعنی پارسان بالای ۷۲۰۰ و غدیر بالای ۳۰۰۰ ریال سود دارد .
به نظر گروه پتروشیمی از زاگرس پردیس شیراز نوری بوعلی پارس میتوانند هر یک تحولات جالبی را بعد از گزارش ها داشته باشند
خودرویی ها در ارامش
در نمادهای خودرویی شاهد وضعیت نوسانی بودیم این سهام وضعیت مناسبی داشته و با پتانسیل رشد قیمتی خوبی همراه می باشند خودرویی هایی که اگر بحث فروش دارایی های شان جدی شود می توانند صعود خوبی داشته باشند
در مورد این گروه خدیزل با این فروش و این اتفاقات گزارش های خوبی در ۶ ماهه و سپس ۱۲ماهه میدهد و معتقدیم خبهمن دراین فضای خاص میتواند خاص ترو بهتر باشد . در مورد خبهمن با دید میان مدت و نگهداری جالب است . خودرو نیز با این شرایط و این خبرها و اتفاقات میتواند مورد توجه سهامداران باشد .
در ایران خودرو سهم اوضاع خوبی داشته و بیشتر میل به تعادل در روند خود دارد این سهم خودرویی اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و در شرایط خوبی به سر می برد خودرویی که هدف قیمتی ۲۲۰ تومان را در صورت برگشت داشته و فعلا حمایت بسیار قوی در سطوح ۱۹۰ تومان تشکیل داده است
در سایپا هم سهم اگر چه قیمت های ۱۸۰ تومان را از دست داده است اما افت بیشتری تا سطوح ۱۶۵ تومان هم نداشته و همچنان امید ها در این سهم نیز زنده است سایپایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و اگر فروش سهام شرکت های زیر مجموعه اش قطعی شود می تواند استارت برگشت روند خوبی را بزند
خاور در قیمت های ۲۳۰ تومان در نوسان است سهمی که اوضاع و احول خوبی داشته و توان صعود خوبی را با دید میان مدت خواهد داشت به خصوص این که امسال تحولات جدی در فروش شرکت حادث شده و نشان می دهد سهم همچنان به خصوص با توجه به ماهیت گزارش ۶ ماهه صعود جانانه ای را در پیش رو خواهد داشت
واقعا خبهمن و خدیزل را در این قیمت ها جالب جذاب می بنییم به خصوص خبهمن را که ریسک کمتری را نیز دارد
پالایشی ها و زمزمه های مثبت
در نمادهای پالایشی شاهد زمزمه های مثبتی هستیم افزایش کرک اسپرد پالایشی ها و برگشت به سطوح قبلی و در پیش بودن صورت های مالی ۶ ماهه اگر بار مثبت داشته باشد می تواند زمینه ساز رشد خوبی در نمادهای پالایشی شود
طبق برخی از صحت ها تحقق سود تابستان این گروه حدود ۲۰% کمتر از فصل بهاراست و حتی اگر همین موضوع درست باشد و گزارش ها برسد و در ۶ ماهه دوم به اندازه ۲۵% کل ۶ ماهه اول هم سود بسازند بازهم این قیمت ها قیمتهای خوبی برای این گروه است . شپنا و شبندر که بارها گفته ایم ولی اگر اهل ریسک هستید سراغ شاوان و شراز بروید .
در شپنا سهم در قیمت های ۶۰۰ تومان در نوسان است خبر بسیار مهم سهم افتتاح طرح کیفی سازی گازوییل می باشد که هم باعث افزایش ظرفیت تولید و هم حاشیه سود شرکت می شود این سهم پالایشی وضعیت خوبی داشته و روند صعودی خوبی در بازه میان مدت دارد به خصوص این که شنیده می شود تاثیرات طرح توسعه در نیمه دوم سال روند سهم را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت
در پالایش نفت لاوان نوسانات منفی اما همچنان قیمت های ۱۸۰۰ توماین حفظ شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند صعودی خوبی را طی خواهد کرد با گزارش شش ماهه راه سهم برای صعود تا قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان همواره شده و اوضاع سهم بهبهود خوبی خواهد یافت
شتران هم ظاهرا کف قیمتی ۴۶۰ تومانی را بسته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با پتانسیل صعود خوبی همراه می باشد شتران سود سازی بالایی داشته و در گزارش ۶ ماهه اگر به سود شایعه شده ۶۰ تومانی برسد استارت رشد قیمتی خوبی را خواهد زد
غذایی های پیشتاز
در برخی نمادهای غذایی شاهد پیشتازی سهام این گروه بودیم غذایی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و می توانند با روند صعودی خوبی همراه شوند
در این گروه غزر حسابی حمایت می شود و امروز هم با رشد قیمتی همراه شده است شنیده می شود سهم خریداران خوبی پیدا و روند قوی پول در سهم ایجاد شده است این سهم غذایی تا سطوح ۷۶۰ تومان رشد و اگر بتواند این قیمت ها را بشکند مهمان سطوح ۸۰۰ تومان خواهد شد
غمهرا در کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی ریسک اندکی دارد سهمی با پتانسیل سود ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومانی که می تواند رشد قیمتی میان مدتی خوبی داشته باشد سهم در انتظار صورت های مالی ۶ ماهه خود می باشد و اگر این صورت های مالی مثبت باشد سهم استارت رشد خوبی را تا سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان خواهد زد
انتظار برای رشد قیمتی بیشتر تخم مرغ سبب شده تا سیمرغ با اقبال خوبی همراه شود این سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان جای صعود را داشته و توانایی های بنیادی خوبی دارد سیمرغی که در صور های مالی پیش رو این توان بنیادی که بخشی را در گزارش های عملکرد ماهانه مشاهده کرده ایم خواهیم دید
بیمه های خوش شانس
در نمادهای بیمه ای شاهد رشد قیمتی خوبی در برخی نمادهای خوش شانس این گروه بودیم به طوری که این نمادها امروز را صدر نشین بودند
در بیمه دانا سهم اوضاع و احوال خوبی را شاهد بود این سهم بیمه ای رشد قیمتی خوبی داشته و با صف خرید سنگینی به سمت قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان در حرکت می باشد بیمه دانا وضعیت خوبی برای سال جاری پیدا و تحولات بنیادیش در قالب گزارش ۳ ماهه مشخص بود
بیمه البرز هم مهمان صف خرید سنگینی بود سهمی که امسال شایعات سود ۴۰ تومانی داشته و حداقل باید تا قیمت های ۲۰۰ تومان رشد داشته باشد فعلا هدف های سهم دو سطح قیمتی ۱۸۰ و ۲۰۰ تومان بوده و سهم اصلاح قیمتی جانانه ای را تجربه کرده است
بیمه اسیا برای رشد قیمتی مناسب و قوی نیازمند محرک های قوی تری دارد این سهم در صورت شکست قیمت های ۱۶۰ تومان تا سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان صعود خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با اقبال خوبی همراه شود البته فعلا سهم همانطور که عوان شد با قیمت های ۱۶۰ تومان درگیری دارد
چهارگوشه بازار
رشد قیمت سهام پتروشیمی سبب شد تا پارسان هم با اقبال همراه و مجددا به سمت شکسته شدن سد قیمتی ۳۲۰۰ تومانی در حرکت باشد سهمی که تا سطوح قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان در صورت شکسته شدن این سد قیمتی جای رشد را خواهد داشت
در این گروه با این سود شپدیس احتمالی که بالای ۴۰۰۰ است غدیر و پارسان واقعا جالب می شوند وخارزم هم گزینه بدی نیست و خوب پیش می رود در بین سایر شرکت ها وسکاب را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید . از شستا هم غافل نشوید که با این گزارش ستاره خلیج فارس و تاپیکو او در این قیمت ها ارزان است
وبانک بار دیگر به کف قیمتی قوی ۹۰۰ تومانی رسید این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با روند صعودی خوبی همراه می باشد وبانکی که تعدیل مثبت قوی در دل خود داشته و اگر موفق به فروش سهام شازند شود رشد قیمتی خوبی خواهد داشت بازار در این سهم چشم انتظار اگهی مجدد فروش سهام شازند این بار به صورت اقساطی می باشد
کالسیمین هم با روند مثبت و صعودی خوبی همراه و از قیمت های ۱۶۰۰ تومان به سمت قیمت های ۱۸۰۰ تومان روانه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی دارد نوسانات مثبت قیمت های جهانی روی سبب شده تا این سهم با اقبال همراه شود
در بین دارویی ها دپارس شرایط خوبی را دارد و با دید میان مدت بد نیست ولی مشکل نقد شوندگی سهم است در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۲۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد در شهریور هم به ۱۰۵۳ میلیارد ریالی رسید
و۶ ماهه ۴۰۵۳ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۰۶ میلیارد ریال بود
فباهنر را هم با دید کمی صبر و دید گزارش ۶ ماهه میتوان زیر نظر گرفت مجموع فروش ۳ ماهه دوم شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۶۰۸ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی ۱۴ درصدی را داشته است.
به نظربازار میتواند وضعیت بهتری را در هفته بعد داشته باشد به خصوص بعد از گزارش های احتمالی ۶ ماهه
[/ihc-hide-content]
