[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۷شهریور ۱۴۰۱

تقریبا  تعطیل …  

امروز بازار تقریبا تعطیل بود … یا همه در شوک  بودند و یا بیحال … کسی انگار انرژی برای حرکت نداشت … حتی انرژی برای فکر کردن … چهره مردم  را که می دیدیم یاد یک روز خاص می افتم … خوب به یاد دارم قیافه خیلی از ادم ها را … درست فردای روز بازی ایران و بحرین وقتی آن طور تلخ حذف شدیم چهره مردم درهم بود ،صدای کسی در نمی آمد کسی دل و دماغ حرف زدن نداشت … امروز تو گویی آن حس و ان حال در چهره بسیاری دیده میشد … گاهی اوقات سخت است ولی باور کنید بازار هم ازاین رویدادهای تلخ جامعه و  از حس و حال آدم ها اثر میگیرد … این بی رمقی اتفاقی نیست … البته تاریخ و تجربه نشان داده که انسان فراموش کار است و زود از یاد میرود … ولی در کل امروز بازار روز خوبی نداشت برخی معتقدند هنوز هفته  آغاز نشده  به سمت تعطیلات دیگری می رویم که ترجیح همه این است بیشتر نظاره  گر باشند  …

چهره بازار با این که در حال چرت است و بی رمق ولی کم کم عوامل موثر بر خود را شناخته و با آنها دوستی و نزدیکی بیشتر و اشراف دقیق تری پیدا می‌کند و آن ابهاماتی که از مدت‌ها قبل روی سر بازار بود کم کم برطرف شده و بازار میتواند به تصمیم و استراتژی اصلی خود فکر کند البته این که این  فکر منجر به تصمیم  و حضور در بازار شود به نظر کمی زود است ولی  مهم این است که درک کنیم بازار در فضای فعلی سیاسی که اوضاع خیلی چنگی به دل نمی‌زند مسیر نرخ ارز را دنبال خواهد کرد و طی روزهای گذشته شاهد بودیم که نرخ دلار نیز در بازار افزایش محسوسی داشته و به ۳۲ هزار نزدیک شده است. بیاید فرض کنیم این روند بی برجامی  ادامه دارد که البته دیدگاه ما این است که هنوز هم معتقدیم به  سمت برجام میرویم …
اما در کل قاعده کار باید این  طور باشد  که  این سفت شدن نرخ دلار کم کم خود را در عرضه و تقاضای بازار نشان خواهد داد و ما شاهد گرایش برخی پول ها به این سمت خواهیم بود و به طور کلی با افزایش نرخ ارز ،دارایی های شرکت های بزرگ اقتصاد کشور نیز دلاریزه شده و می‌توانند ارزش بازار بالاتری را بگیرند (نوشتیم  قاعده کار چون در واقعیت ممکن است ماجرا جور دیگری شود )
افزایش نرخ ارز تحرکات بورس کالا را افزایش خواهد داد درست به مانند هفته قبل که بعد از مدت ها شاهد افزایش تحرکات و افزایش موج خرید در برخی محصولات فلزی، فولادی و پتروشیمی بودیم و در نهایت افزایش نرخ ارز فضای نرخ دلار نیما که نرخ اصلی مرتبط با بازار است را تقویت خواهد کرد اما در این فضا تاثیرپذیری بازار از این رویدادها و اتفاقات دو بعد دارد یک بعد روانی و دیگری بعد عملیاتی…
در بعد روانی همواره نوشته ایم ‌که بازار سرمایه و تورم و دلار همیشه پیمانه های خود را به هم زده و برای هم سر سلامتی می فرستند و همیشه سعی کردند هم پا و هم جهت حرکت کنند و این بار هم قطعاً این اتفاق خواهد افتاد منتهی ممکن است کمی اثرات زمانی متفاوتی را شاهد باشیم بدین معنی که در بعد اثرگذاری روانی ، بازار کمی با تاخیر این موارد را لحاظ کند
در حال حاضر از بعد روانی افزایش نرخ ارز احتمالا می بینیم روز های بعد  فشار فروش کمی کم شود و و باعث توجه بیشتر سهامداران به بازار می‌شود و پول های پارک شده تصمیمات قطعی تری برای حضور در بازار می گیرند این تقریبا بعد روانی اثر گذاری نسبی مثبت در بازار است اما قطعا  به سرعت  نیست …
اما در بعد عملیاتی اولین نقطه ای که باید شاهد تغییر آن باشیم بورس کالا است که اعتقاد داریم و می‌بینیم و بارها دیده ایم تقاضا در این بازار با افزایش نرخ ارز افزایش یافته و نرخ هم برای محصولات رشد می کند. دومین نقطه دلار نیما ست که ما با افزایش نرخ ارز اگر سناریو ۸۸ تا ۹۰ درصد نرخ ارز آزاد را در دلار نیما در نظر بگیریم به زودی نرخ به ۲۸۰ هزار ریال باید برسد (همین امروز در سامانه نیما دلار یکی از پتروشیمی ها تا  ۲۷۳۵۰ رقابت شد )
نقطه سوم این موضوع که در نهایت مرحله ماقبل منتقل شدن به بازار است گزارش‌های فروش ماهانه شرکت هاست که افزایش نرخ ارز را در آن مشاهده می کنیم و این موضوع در نهایت منجر به تغییرات و تعلقات تابلو می شود . ولی این همه با توجه به جو  بازار با سرعت نیست …

در حوزه عملیاتی سه مرحله را باید به خوبی تحت نظر داشت و دقت کرد که باید لحاظ شود و بازار هم چشم به اقدامات و تحولات در هر سه مرحله دارد اما تمام این موارد را عرض کردیم دو نکته این میان وجود دارد
نکته اول… بازی نرخ ارز بازی سیاست است به طور کلی جریان سیاسی است که تحولات نرخ ارز را تعیین می‌کند هر اتفاق و رویدادی در جریان سیاسی که در راستای نزدیک شدن به توافق و اجرای برجام باشد می‌تواند تغییراتی را در این سناریو به وجود آورد البته بازهم ما همچنان معتقدیم عقلانی ترین و منطقی ترین کار بازگشت به برجام است و آن را همچنان در عین تمام ناامیدی‌ها محتمل‌ترین سناریو بازار طی ماههای آتی می دانیم
نکته دوم که خطرناک ترین و سخت ترین و سمی ترین بخش ماجراست این بوده که تمام این بازی ها و اتفاقات حتی اگر رخ بدهد و بهترین شکل خود را نشان بدهد برای اثرگذاری در بازار به یک بستر آرام احتیاج دارد…  این حرف به چه معنی است به این معنی که اگر قرار است شرکت ها و بازار سرمایه از این تغییرات احتمالی تغییر مثبت را بگیرند باید در بستر آرام از خبرها و تحولات رخ بدهد بدین معنی که بازار نباید خبرهای عجیب و غریبی از بودجه و به اصطلاح خودمان انگولک کردن های دولت در جیب شرکت ها را شاهد باشد… در مورد بودجه مفصل صحبت خواهیم کرد اما هدف از بیان این نکته این بود که تمام بازی چه با برجام چه بی برجام، چه با دلار چه بی دلار می تواند با تصمیمات دولت تحت تاثیر جدی قرار بگیرد …
و ای کاش کمی بشنوند کسانی که تصمیم گیر هستند و بدانند و آگاه باشند حتی بدون برجام و یا حتی بدون رشد نرخ ارز بازار می‌تواند با کمک همین تصمیمات دولتی فضای بهتری را شاهد باشد منتها کمی عقلانیت می طلبد که فعلاً در فضای تصمیم گیری های فعلی دولت دیده نمی شود
روزهای آتی در مورد بودجه و برخی شائبه هایی که مطرح شده و شنیده هایی که وجود دارد بیشتر صحبت خواهیم کرد و صد البته در مورد تحولات نرخ ارز و تصمیماتی که گرفته شده و گرفته خواهد شد نیز بیشتر صحبت می کنیم که فکر میکنیم با این دست فرمان سیاسی برجامی هفته های آتی بازهم این دلار باشد که جولان بدهد ….

به واقع نمیدانیم از بازار چه بنویسیم ولی نزدیک  به ۸۵تا۹۰ درصد بازار منفی بود و جز ۱۰  ۱۵ درصد  باقی حرفی برای گفتن نداشت و تازه آن ۱۰ ۱۵ درصد هم  به  قول شاعر آش دهن سوزی نبود  … شاید در بین تمامی این اتفاقات تنها نکته مثبت این بود که  امروز سرانه خرید حقیقی بیشتر از سرانه فروش حقیقی بود … همین

تک نمادهای مثبت ساختمانی

در بازار امروز در گروه ساختمانی شاهد تک نمادهای مثبتی بودیم ساختمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وبا دید میان مدت همچنان در کف قیمتی فرصت های خوبی به دست می دهند

در توس گستر که در کف قیمتی این سهم را معرفی کرده و دلیل ارزندگی سهم تحولات در سود سازی وب رنامه فروش سهام یکی از زیر مجموعه ها عنوان شده بود سهم با صف خرید خوبی همراه و به سمت قیمت های ۷۲۰ تومان در حرکت است امروز شاهد حجم معاملات سنگینی در این سهم بودیم

آ س پ بار دیگر به کف قیمتی ۴۲۰ تومانی برگشت سهم از همین سطوح جای رشد و نوسان را دارا می باشد رنج قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان سهم حمایت های قوی شده و اهداف قیمتی ۴۶۰ الی ۵۰۰ تومانی دارد

در ثمسکن شاهد نزدیک شدن سهم به حمایت قوی ۲۸۰ الی ۲۶۰ تومان هستیم سهمی که در این سطوح به واسطه ارزش ان ای وی بالا حمایت های خوبی شده و انتظار می رود تا شاهد برگشت روند سهم در این سطوح باشیم

فشار سنگین در خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد فشار فروش سنگینی بودیم خودرویی هایی که به دلیل جو منفی بازار با عرضه های سنگین و رسیدن به کف های حمایتی قوی مواجه شدند امروز قرار بود جلسه ای باشد ولی خبری نرسیده است

در ایران خودرو شاهد عرضه های سنگینی بودیم این سهم به قیمت های ۲۰۰ تومان نزدیک شده است سهمی که حمایت قوی در این سطوح و قیمت های ۱۹۰ تومانی داشته و به نظر می رسد شاهد رشد قیمتی و برگشت از این سطوح و معاملات بهتری از فردا باشیم

زامیاد هم با اصلاح قیمتی به سمت کف ۱۱۰۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و انتظار های بالا در سهم سبب شده تا زامیاد با اقبال خوبی همراه باشد سهم به نظر می رسد فرصت سازی خوبی در سطوح ۱۱۰۰ تومان داشته باشد

سایپا ۱۸۰ تومانی ریسک کمی دارد این سهم به حمایت قوی رسیده و فردا باید تغییر مسیر دهد سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای برگشت را دارد اگر فردا سهم این حمایت فعلی را از دست بدهد تا قیمت های ۱۶۵ تومان اصلاح خواهد داشت

خبهمن را واقعا دراین قیمت ها جالب می بینیم .

خاهن و ختوقا هم در بین برخی قطعه سازی ها شرایط خوبی را دارند و میتوانند جالب باشند . این گروه نموداری جای افت چندانی ندارد و بد نیست روی ان کمی ریسک کرد

خبرهای خوب معدنی

در بازار امروز خبرهای خوب معدنی به خصوص ازاد سازی صادرات ذغال سنگ سبب شد تا جو بهتری را شاهد و معدنی ها باز امیدوار شوند

در کزغال شاهد روند مثبت و صف خرید بودیم این سهم ذغال سنگی پیشبینی صادرات خوبی برای سال جاری دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و از کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان با اهداف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی شاهد استارت رشد قیمتی خوبی در سهم هستیم

کالسیمین در صورت رسیدن به قیمت های ۱۶۰۰ تومان برای خرید جذاب خواهد شد سهمیکه امسال سود سازی بالایی داشته و در عملکرد ۵ماهه نیز رکورد فروش خوبی را به همراه داشته است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و صعود خوبی را در صورت رسیدن به کف قیمتی تجربه خواهد کرد

اوضاع فزر چندان مساعد نیست علی رغم رشد دلار و انس جهانی طلا شاهد افت قیمتی سهم و نزدیک شدن به سطوح ۲۰۰۰ تومانی هستیم فزری که در تولیدش اخلال ایجاد و ظاهرا خطوط تولیدیش متوقف شده و همین اکر سبب اصلاح قیمتی بالایی در سهم شده است

دراین گروه کچاد و معادن نموداری و بنیادی جای خوبی هستند  . در ومعادن  سهم از نظر نموداری اصلاح خاصی را داشته و به نقاط خوبی رسیده است به نظر با توجه به نرخ ارز و شرایط خاصی که دلار پیدا کرده و رقابت شمش باردیگر توجه به گروه سنگ آهن بیشتر می شود و تولید هم کم کم افزایش پیدا میکند با دید نوسان واقعا در این قیمت ها سهم میتواند جالب باشد هم کچاد و هم ومعادن در این قیمت ها گزینه های خوبی هستند .

غذایی های پر نوسان

در غذایی ها شاهد ادامه روند نوسانی سهام این گروه بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا در موقعیت های خوبی قرار گرفته اند

در غزر سهم در سطوح حمایتی ۷۴۰ تومانی قرار دارد سهمی که اصلاح بالایی داشته و از طرف دیگر با پتانسیل سود سازی خوبی همراه می باشد گزارش دهی های پیش رو می تواندکمک زیادی به بهبهود روند سهم و برگشت به سطوح ۸۰۰ تومان در این سهم غذایی نماید

غبشهر ۳۲۰ تومانی ریسک بسیار کمی دارد سهمی که می تواند از همین قیمت ها با برگشت همراه و رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهم نوسانات خوبی داده و خریدش با هدف ۳۶۰ تومان هم ارزنده است به نظر می رسد فروش های شرکت متحول و سهم درموقعیت خوبی از نظر سود سازی قرار بگیرد

غچین خوب حمایت می شود و دل به اصلاح نمی دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو خواهد داشت انتظارها هم از نظر سود سازی و هم افزایش سرمایه از سهم بالا و به همین دلیل سهم خریداران خوبی در محدوده قیمتی ۱۱۰۰ تومان پیدا کرده است سهمی که هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی را دنبال می کند

دارویی ها در انتظار

در دارویی ها وضعیت بنیادی بسیار خوبی را شاهد هستیم افزایش قیمت دارو همچنان سهام این گروه را مستعد جهش های سود سازی خوبی نموده است دارویی ها در انتظار اثر گذاری این افزایش نرخ ها در بودجه های خود می باشند

در دکیمی که به تازگی شاهد عرضه سهام پخش رازی از شرکت های زیر مجموعه خود می باشد سهم به حمایت ۲۲۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود سازی بالایی برای سهم هم از نظر عملیاتی و هم غیر عملیاتی تخمین زده می شود اهداف سهم در صورت برگشت سطوح ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان است

دجابر ۱۰۰۰ تومانی فرصت خوبی را فراهم اورده است این سهم دارویی رشد قیمتی خوبی را با دید میان مدت به همراه خواهد داشت سهم بر سر حمایت بسیار خوبی قرار دارد این سهم تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان جای برگشت را دارا می باشد هم سود شرکت های زیر مجموعه و هم سود شرکت اصلی تحولات خوبی داشته است

دارویی کوثر به قیمت های ۲۶۰ تومان برگشت سهمی که اوضاع خوبی داشته و از همین قیمت ها جای برگشت را دارا می باشد این سهم دارویی با رشد قیمتی بسیار خوبی که در محصولات انتی بیوتیکی شاهد می باشد با افزایش انتظارهای اتی همراه شده و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان خواهد بود

چهارگوشه بازار

شایعات معامله بلوکی در خمحور و خریداری بلوک این شرکت توسط خاور سبب شده تا سهم با صف خرید امروز هم مثبت باشد این سهم تا قیمت های ۴۶۰ تومان جای رشد دارد سهمی که حمایت های خوبی شده و ظاهرا خریدار های خوبی هم دارد در صورت انجام معامله بلوکی انتظار رشد بیشترقیمتی از این سهم می رود

تقریبا اکثر شرکت های گروه پتروشیمی خیلی توجهی به بازار ندارند و خوب عمل میکنند ولی در بین انها اوره ای ها جالب ترو خاص تر هستند . و بازدر بین اوره ای ها اول شپدیس و بعد شیراز گزینه های بهتر این گروه خواهند بود . در بین سایر پتروشیمی ها بوعلی را بد نمی بینیم و سپس شپدیس و شیراز و پارس گزینه های کم دردسر تری هستند و شاید شبصیر هم شرایط خوبی را داشته باشد .

شلرد با افزایش قیمت های جهانی اوره با صف خریدو درست از سر حمایت ۱۰۰۰ تومانی برگشت خوبی را تجربه کرد این سهم پتروشیمی که محموله های صادراتی خوبی هم داشته است به نظر می رسد امسال و سال اینده سودش شکوفا شده و همچنان در مسیر صعود قرار داشته باشد

سرمایه گذاری پتروشیمی نشان داد کف قیمتی ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومان را بسته است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد این سهم سرمایه گذاری تا قیمت های ۱۰۰۰ و حتی بالاتر به دلیل ارزش ان ای وی خوبی که دارد امکان رشد خواهد داشت

در گروه  زغال  سنگی ها کشرق بد نیست  یک افزایش خاص در انتظار سهم  است  .
گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

بازار بانکی ها بدجوری پر چالش است ولی در کل حرکت این گروه بد نیست . دراین گروه برای حرکت بعدی این گروه امید به برجام بود که امید بازار ناامید شد و شرایط تغییر کرده و حالا باید با خود بانکی ها و تحولات داخلی انها پیش رفت در این گروه به نظر سامان و ونوین شرایط خوبی دارند و با دید نوسان و حتی نگهداری بد نیستند ولی در مجموع وپارس هم در این قیمت ها قابل توجه است و میتواند با توجه به افتی که کرده مورد توجه باشد هر چند بانکی ها خیلی گروه مورد توجهی در بازار نیستند .

بازار حرفی برای گفتن ندارد استراحت کنید که تحمل هر سناریویی را در بازار داشته  باشید البته از فردا از شدت منفی بازار کم می شود

[/ihc-hide-content]