[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز چهارشنبه 23شهریور 1401
سکون بی سقوط !
سکون بازار امروز منطقی بود که برخی آن را به واسطه تعطیلات پیش رو و برخی تحولات سیاسی جاری و ساری میدانند اما در هر صورت کم حجمی بازار امروز بیش از هر چیز به چشم می آمد و اوضاع از این نظر جالب و منطقی نبود ….
بازار بین تحولات مختلف حرکت میکند و البته هنوز آن شرایط ویژه ای که بسیاری منتظرند و برایش شب و روز دعا میکنند نرسیده و بازار خیلی رونق قابل توجه ای راندارد اما در ادامه سلسله مراتب مطالب گذشته چند روز قبل به تکمیل صحبت های قبل پرداخته و در مورد روزها و اتفاقات بازار بدون توافق بدون برجام صحبت خواهیم کرد تا ببینیم آنقدر وحشتناک است که از آن بترسیم یا باید با آغوش باز پذیرای او باشیم …
امروز به طور مشخص در مورد چند موضوع و عوامل مختلف موثر در این روزها صحبت خواهیم کرد .اما یک نکته را فراموش نکنید احتمالا دو سه ماه آتی رویدادهای سیاسی متفاوتی وجود دارد که می تواند حال و هوای بازار را بار دیگر تحت تاثیر خود قرار دهد
یکی از مهمترین اتفاقات سفر رئیس جمهور به نیویورک است که شاید باعث بروز تحولات متفاوتی گردد ،انتخابات میان دورهای کنگره امریکا و انتخابات اسرائیل هم جزء رویدادهای مهم سیاسی است که در این مدت بازار آنها را نظاره خواهد کرد امام مهمترین اتفاق در حال حاضر برای بازار و به خصوص برای کسانی که به برجام چشم دوخته اند این است که دوباره کشورهایی نظیر عمان یا قطر واسطه این ماجرا شوند و اگر طی روزها و هفتهها و ماههای آتی چنین چیزی را شنیدید و دیدید بدانید که ممکن است دوباره بازیهای برجامی از سر گرفته شود اما به طور کلی در حال حاضر بازار برای حداقل چند ماه باید قید برجام را زده و خیلی به آن توجهی نکند و همانطور که میبینید واکنش بازار دلار هم بر همین شکل است البته دیروز در مورد دلار و چشم انداز و اتفاقات آن صحبت کردیم.
یکی دیگر از اتفاقات مهم بازار تحولات خود بازار طی این مدت است به چه معنی یعنی بحث دلار و سیاست و همه این موارد سر جای خود در دل بازار هم ممکن است اتفاقاتی طی این مدت رخ دهد که باعث بروز حرکت و جنبش و جهش احتمالی و یا برعکس ریزش احتمالی در سهم ها گردد
به نظر چند رویداد میتواند در این حوزه موثر باشد و باید آنها را گام به گام زیر نظر داشت یکی گزارشهای ماهانه شهریور است که به زودی منتشر می شود پس از آن گزارش های میان دوره سراغ بازار میآید که به نظر می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد پس از آن گزارشهای ماهانه مهر است که راهی بازار می شود و میتواند در بازار موثر باشد اما اثر گزارش های میان دوره ۶ ماهه بیش از موارد دیگر است
از دیگر رویدادهای در دل بازار میتوان به دو اتفاق و دو رویداد و دوصنعت خاص و همیشه پر حاشیه اشاره داشت
درست یا غلط همواره موتور بازار با صنایعی مانند خودرو پالایش روشن شده از همین رو فکر می کنیم اتفاقات یا تحولاتی که بتوانند این دو صنعت را در بازار شارژ کرده و موتور شان را روشن کند می تواند در کل بازار اثرگذار باشد
دو صنعت خودرو پالایش میتوانند به واسطه تصمیمات و اتفاقاتی که برای آنها ممکن است رخ بدهد در بازار اثرگذار باشد
دقت کنید چه برجام رخ بدهد چه ندهد چه حاشیههای سیاسی جالبی داشته باشیم و چه نداشته باشیم این دو صنعت میتوانند در فضای فعلی بازار نقش بسیار موثر و قوی را ایفا نمایند که روند اخیر چند روز گذشته نیز این را نشان میداد
تحولاتی که این دو صنعت میتوانند داشته باشند، برای خودرو جریان بلوک و آزادسازی و دور شدن از قیمت گذاری دستوری و برای پالایشیها گزارش های میان دوره ای است که این رویداد ها می توانند به طور کلی موتور محرکه خود بازار هم باشد
این موارد در جمعبندی بالا تقریبا می توان گفت اتفاقات و رویدادهایی است که در نبود برجام می توانند موثر باشند و بازی بازار را در دست بگیرد
اما از همه چیز گفتیم یک نقطه را آخر به آن اضافه می کنیم این نکته که می خواهیم بگوییم آنقدر مهم حیاتی هست که به قول شاعر بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم
همه این موارد را گفتیم اما چشم به روزهای پایانی مهرو آبان داریم که احتمالاً دوباره تحولات برجام و اتفاق مهمی به نام بودجه با هم گره میخورند بر کسی پوشیده نیست که سال قبل دولت چه بلایی سر بازار با اهرم بودجه درآورد .ضربه ای که بازار از دولت طی این مدت خورد چه در بودجه در قانونگذاری ها از هیچ نهاد و هیچ زاویه نخورده است
وقتی دوباره به این نقطه میرسیم حتی اگر برجام شده باشد و حتی اتفاقات خوبی هم رخ داده باشد باز هم می تواند ترمز بازار شود
در مورد این موضوع از همین حالا باید به فکر بودد از همین حالا باید کار کرد یکبار این را عرض کردیم باز هم می گویم نگذارید کار به اتاق بحران و تشکیل گروه ها و جلسات پس از بحران کشیده شود کار باید منطقی و عقلایی پیش برود و هیچکس درخواست کار غیر عقلانی و غیرمنطقی را ندارد
به نظر بودجه یکی از ریسک های بسیار خاص و بزرگ بازار بعد از دو ماه آتی یعنی در روز های مهر آبان است و این دقیقا جایی است که بازار باید روی پای خود بایستد و با ضربه های اینچنینی قربانی اتفاقات و تحولات میشود
یکی از دلایلی که از نبود برجام می ترسیم همین است دوولت بی پول دوباره دستش هوای جیب شرکتها را کند و بار دیگر به مانند سال قبل رفتار غیر عقلایی و غیر منطقی را در مواجه با شرکتها داشته باشد از همین رو این رویداد باید بیش از پیش مورد توجه سهامداران و فعالان و تصمیمگیران بوده و نگذارند که رویداد هایی مثل سال قبل برای بازار رخ بدهد در مورد بودجه حرف زیاد داریم اما هم کمی زود می بینیم که صحبت کردنش را باز کنیم و هم احساس می کنیم زمان بیشتری برای بررسی ابعاد این موضوع در بازار نیاز است به طور کلی در نبود برجام و خلاص شدن از بلاتکلیفی ها میتوان روی عواملی که در بالا ذکر شد به عنوان عوامل موثر در بازار صحبت کرد
البته در پایان باید اشاره کرد بازار تا وقتی نتواند جریان پول را برای حضور در صحنه تشویق کند مسیرهای صعود و نزول آن کند و آهسته و محدود خواهد بود
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز درد تعطیلات پیش رو هم به دردهای قبلی اضافه شده بود و بازار خیلی حجم بالایی نداشت به نظر بازار امروز حق داشت خیلی فعال نباشد و فعلا به نظر چشم به اخبار و تحولات پیش رو دارد …
ساختمانی ها در صدر
در ساختمانی ها همچنان روند صعودی سهام بنیادی این گروه را شاهد بودیم ساختمانی هایی که به واسیطه تحولات درونی خود با اقبال خوبی همراه شده اند
در این گروه ثتران که فروش زمین های 100 هکتاریش در شهریار نهایی شده و به زودی شفاف سازی خوبی در این خصوص ارائه خواهد کرد با رشد قیمتی دراستانه قیمت های 320 تومانی مقاومتی قرار گرفته تا در صورت شکسته شدن این سد قیمتی سهم تا سطوح 360 تومان رشد داشته باشد
ثامید هم حمایت های خوبی می شود سهمی که سود سازی خوبی داشته و در حال فروش برخی از پروژه های دیگر خود می باشد فعلا تا اینجا سود بالای 30 تومانی حاصل و سهم پی بر ای جذابی دارد سهمی که تا قیمت های 160 الی 180 تومان تارگت صعودی را دنبال می کند
آ س پ هم با روند صعودی قوی همراه شده است سهم نوسانات خوبی داده و کف قیمتی 420 تومانی را بسته است سهم در صورت عبور از مقاومت فعلی یعنی سطوح 460 تومان تا قیمت های 520 تومان با رشد همراه و بازدهی خوبی خواهد داد
سرعت گیر خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد ایست بر سر مسیر صعودی خوبی که دیروز شکل گرفته بودیم خودرویی هایی که فعلا بیتشر روند نوسانی در رنج قیمتی 10 درصدی را دنبال می کنند
خودرویی ها بازی های جالبی را دارند و دیروز صف بودند و امروز رها شدند . نمیدانیم دارند نوسان میگیرند یا خیر ولی در صحبت های دیشب یکی از مسئولان عنوان شده است که در سند کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت توافق شد ابتدا قیمت گذاری دستوری خودرو لغو شود همچنین روز یکشنبه در حضور وزیران صمت و اقتصاد مدل واگذاری سهام خودروسازان از طریق سند خصوصی سازی صنعت خودرو تصویب و نهایی میشود . و این یعنی دوباره بازی اغاز می شود و این بار اتفاق مهم لغو قیمت گذاری دستوری است . به نظر خبرخوبی برای گروه خودرو بوده و میتواند این گروه را باردیگر به شکل کوتاه مدت در کانون توجه قرار دهد باید صبر کرد تا یکشنبه از راه برسد .
در این گروه خودرو و بعد خساپا شرایط بهتری دارد شنیده می شود بلوک 120 هزار میلیارد قیمت گذاری شده . در سوی دیگر خبهمن با این اخبار خوب از نرخ گذاری محصولات میتواند جالب باشد . در قطعه سازی ها ختوقا و ختور و خکار هم باید در توجه باشد
سایپا نتوانست به قیمت های بالای 200 تومان برسد سهمی که حمایت خوبی در قیمت های 180 تومان داشته و با مقاومت 200 تومانی فعلا روندش نوسانی دنبال می شود این سهم خودرویی اوضاع واحوال خوبی داشته و اگر بتواند در راستای اصلاح ساختار مالی سهام شرکت های زیر مجموعه خود را به فروش برساند تحولات خوبی را تجربه خواهد کرد
ایران خودرو وضعیت بهتری داشت سهم با نوسانات ارامی همراه بود اما برای رشد قیمتی باید از سد 220 تومان با قدرت عبور نماید ایران خودرویی که اوضاع حمایتی بهتری داشته و این روزها به نسبت رقیب خود بهتر معامله می شود
زامیاد هم در قیمت های 1200 تومان نوسان دارد سهمیکه اوضاع و احوال بنیادی بسیار خوبی داشته و هم تجدید ارزیابی و هم تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهم است مضافا این که سهم حمایت های قوی را تجربه کرده و به نظر نمی رسد افت زیادی داشته باشد
پتروشیمی ها پشت به دلار
در نمادهای پتروشیمی علی رغم رشد دلار نیمایی به سطوح 27 هزار تومان و فروش بخشی از دلارهای این گروه با نرخ های نزدیک نرخ بازار ازاد باز هم پتروشیمی ها همچنان در حال درجا زدن هستند
شاروم حمایت های خوبی می شود راه اندازی طرح های توسعه ای به خصوص طرح توسعه تولید کودهای شیمیایی در این شرکت سبب شده تا فروشهای بالایی رقم زده شود و این فروش ها انتظارات اتی از سود سازی در شاروم را افزایش دهد شارومی که در صورت تثبیت درقیمت های بالای 1600 تومان هدف 2000 تومانی خواهد داشت
شپدیس همچنان با فشار فروش همراه و در عبور ازقیمت های 20 هزار تومانی ناکام مانده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این نرخ های فعلی فروش اوره امسال را با سود 4000 تومانی به اتمام خواهد رساند با این سود و تحققش سهم می تواند استارت رشد قیمتی 10 تا 20 درصدی را بزند
در پتروشیمی ممسنی روند اصلاحی سهم ادامه دارد این سهم روزانه توسط بازارگردان در حجم مشخصی خریداری می شود ولی همچنان صف فروش سهم پابرجا می باشد ممسنی که اگر شنبه متعادل نشئد تا قیمت های 1100 تومان جای اصلاح خواهد داشت
سرمایه گذاری ها وصل به شاخص
در سرمایه گذاری ها همچنان سهام این گروه متصل به شاخص هستند به طوری که اگر شاخص مثبت باشد روند سهام این گروه مثبت و اگر شاخص منفی باشد روند این گروه نیز منفی خواهد بود
در سرمایه گذاری خوارزمی که شاهد دریافت افزایش نرخ نیروگاه قائم زیر مجموعه خود بوده است با نوسانات مثبت ارامی سهم در سطوح بالای 400 تومان قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی با حمایت 380 و مقاومت 420 تومانی دارد
در نماد شستا هم شاهد نوسانات ارامی در قیمت های حمایتی 92 تومان هستیم سهم مستعد یک برگشت و نوسان 10 درصدی می باشد این سهم اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و ارزش ان ای وی و سود سازی خوبی دارد و نوسانات خوبی در قیمت های 92 الی 100 تومان می توان از سهم گرفت
صدر تامین به کف قیمتی 820 تومان رسید ارزش ذاتی سهم در حالی در سطوح 1000 تومان است که سهم با ضریب ان ای وی 50 درصدی در حال معامله می باشد سهمی که فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشته و در کف قیمتی قرار دارد و به عنوان گزینه کم ریسک مطرح است
معادن فراموش شده
افت قیمتی کامودیتی ها و چشم انداز نه چندان مناسب فلزات در بازارهای جهانی سبب شده تا سهام معدنی نیز به فراموشی سپرده شوند
کالسیمین علی رغم گزارش های ماهانه مثبت خودو جهش فروش با روند نوسانی ارامی دراستانه مقاومت 1800 تومانی همراه است سهم حمایت قوی در سطوح 1650 تومان داشته و مقاومت 1800 تومانی را هم در پیش رو دارد در صورت شکسته شدن این مقاومت سهم تارگت 2000 تومانی خواهد داشت
کزغال امروز وضعیت خوبی داشت سهم سعی دارد تا قیمت های 1600 را بازپس بگیرد و با رشد قیمتی به سمت سطوح 1800 الی 2000 تومانی بازگردد کزغالی که پارسال اورهال داشته و امسال با ظرفیت خوب به تولید فروش پرداخته است این سهم سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و شنیده می شود رنج سود 300 تا 400 تومانی حاصل خواهد شد
فتوسا هم رونق خوبی گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات تعدیل مثبت دارد این سهم در صورت شکسته شدن سد قیمتی 820 تومان تا سطوح 900 تومان پیشروی خواهد کرد و به همین دلیل قیمت های مقاومتی فوق برای سهم بسیار مهم است
چهارگوشه بازار
پگاه فارس با رشد نوسانی ارام به قیمت های 650 تومانی رسید سهم تا هدف قیمتی 720 و 800 تومانجای رشد خوبی دارد سهمی که در 3 ماهه متحول شده و از سوی دیگر تعدیل مثبت خوبی دارد این سهم شایعات سود 120 تا 140 تومانی را برای سال جاری دنبال می کند
گشان با صف خرید سنگینی همراه شده است سهم افزایش سرمایه سنگینی از سود انباشته در دستور کار داشته و شنیده می شود به زودی بخشی از پروژه های خود را به فروش خواهد رساند گشان اصلاح قیمتی شدیدی نیز داشته است سهم تارگت 2600 الی 2800 تومانی را دنبال می کند
تکشا هم مهمان صف خرید شده وبه سمت تارگت 2800 تومانی در حرکت است سهم از قیمت های 4000 تومان اصلاح بالایی داشته و حالا خبر افزایش سرمایه ای که در مجمع از تجدید ارزیابی منتشر شده است کمکم رنگ واقعیت به خود گرفته و شنیده می شود به زودی گزارش تصویب هیئت مدیره در این خصوص منتشر خواهد شد
در بازار هم از نظر تراز هم نموداری 2 بانک ونوین و سامان شرایط خوبی را داشته و میتوانند مورد توجه باشند البته با درجه کمی ریسک پذیری بالاتر توصیه می شود 2 سهم وپست و وپارس را هم کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر گرفت هردو قابلیت های خوبی در بازار دارند .
دراین گروه با دید نوسان که ذوب جولان میدهد ولی با دید کمی صبر به نظر فولاد و فسپا هردو مورد توجه هستند و میتوانند در بازار جالب عمل کنند اگر کمی رشد نرخ دلار نیما جدی تر شود بازی این گروه تغییر کرده و فاز این گروه در سهم هایی نظیر فولاد کاوه هرمز ارفع جالب تر می شود در کاوه فضای سهم خوب است سهم در تیر این عدد 18139 میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد 16835 میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
5 ماهه 98092 میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش 62815 میلیارد ریال بود. ۳ماهه به سود۳۱۵ ریالی رسیده است و در سود عملیاتی ۱۳۳۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۰۷۶ میلیارد ریال بوده است . به نظر فضای خوبی را دارد
سرمایه گذاری ها شرایط خاص و جالبی را دارند .وصنعت واقعا جالب عمل کرده است سهم در 12ماهه به ازای هر سهم 501 ریال محقق کرده است قیمت سهم حوالی 180 است و این یعنی واقعا شرایط خوبی را دارد حداقل از نظر قیمتی میتواند پیش برود . در سوی دیگر در صبا و بازی های جالب او شاید حق صبا اگر باز شود شرایط خاص ترو بهتری را بگیرد . وبوعلی پردیس وسکاب هم همین فضای شبیه وصنعت را دارند .در وخارزم با این اتفاق میتواند شرایط خوبی را داشته و فضای بهتری را تجربه کند . در گروه برق هم ونیرو و وهور را با دید نوسان زیر نظر داشته باشید قابلیت های خوبی برای رشد دارند .
امروز اندک تحرکاتی را در گروه سنگ آهن شاهد بودیم و کمی این گروه بهتر رفتار میکرد . هردو سهم یعنی کچاد و کگل به اصلاحات عجیبی تن دادند و حالا با ضعیف ترین گزارش ها نیز دیگر خیلی جای افت ندارند . رشد گروه سنگ آهن به واسطه رشد نرخ دلار و نرخ شمش و صادرات میتواند این گروه را کمی ازاین قیمت ها تحریک کند به نظر کچاد و کگل را ازاین قیمت ها با دید میان مدت زیر نظر بگیرید نظر ما بیشتر روی کچاد است ولی کگل هم بد نیست
کزغال را هم امروز خوب خریدند و سهم خوب مثبت شد به نظر در این سهم با اتمام حق تقدم بازی سهم میتواند فضای بهتری به خود بگیرد و شکل دقیق تری را داشته باشد به نظر سهم 2700 2600 ریال سود را میتواند امسال داشته باشد
برخی سهم های نوسانی هم میتواند جالب باشد . کگاز این روزها مورد توجه است و صحبت از 2600 2700 ریال سود احتمالی سهم در بازار خواهد بود از کرازی هم فکر میکنیم میتوان یک گزینه نوسانی ساخت و گزارش های جالبی دارد و باید زیر نظر باشد . در سوی دیگر کقزوی هم دیروز گزارش داد و سهم فضای خوبی دارد سهم در فروردین 904 میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت1009 و خرداد 1428 میلیارد ریال و در تیر با کمی افت 833 میلیارد ریال بود در مرداد با فروش 967 میلیارد ریالی مواجه بوده است . جمعا 5 ماهه 5143 میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل این عدد2550 میلیاردریال بود به نظر کقزوی را هم کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .
امروز شسپا را خوب خریدند سهم را کمی بیشتر با دید میان مدت بررسی کنید
حق مادیرا را امروز پرحجم تر و بهتر خریدند به نظر قیمت های خوبی را در محدده 1100 1200 ریال در حق تقدم داریم
چدن را هم زیر نظر داشته باشید و میتوان به سهم شرایط بهتری رادید چدن در فروردین به 389 میلیارد ریال رسیده است و اردیبهشت 702 میلیارد ریال بود و خرداد 665 میلیارد ریال
در تیر با رشد 744میلیارد ریال شد و مرداد 750 میلیارد ریال بوده است
5 ماهه 3253 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل 2058 میلیارد ریال بوده است به نظر 6 ماهه خوبی را داشته باشد
تایرا و تکمبا را هم با دید میان مدت می شود بیشتر زیر نظر گرفت جز سهم های خوب و منطقی بازار است
[/ihc-hide-content]
