[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۱

سکون بی سقوط ! 

سکون بازار امروز منطقی بود که برخی آن را به واسطه تعطیلات پیش رو و برخی تحولات  سیاسی جاری و ساری میدانند اما در هر صورت کم حجمی بازار امروز بیش از هر چیز به چشم می آمد و اوضاع از این نظر جالب و منطقی نبود  ….

بازار بین تحولات مختلف حرکت می‌کند و البته هنوز آن شرایط ویژه ای که بسیاری منتظرند و برایش شب و روز دعا می‌کنند نرسیده و بازار خیلی رونق قابل توجه ای راندارد اما در ادامه سلسله مراتب مطالب گذشته چند روز قبل به تکمیل صحبت های قبل پرداخته و در مورد روزها و اتفاقات بازار بدون توافق بدون برجام صحبت خواهیم کرد تا ببینیم آنقدر وحشتناک است که از آن بترسیم یا باید با آغوش باز پذیرای او باشیم …
امروز به طور مشخص در مورد چند موضوع و عوامل مختلف موثر در این روزها صحبت خواهیم کرد .اما یک نکته را فراموش نکنید احتمالا دو سه ماه آتی رویدادهای سیاسی متفاوتی وجود دارد که می تواند حال و هوای بازار را بار دیگر تحت تاثیر خود قرار دهد
یکی از مهمترین اتفاقات سفر رئیس جمهور به نیویورک است که شاید باعث بروز تحولات متفاوتی گردد ،انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا و انتخابات اسرائیل هم جزء رویدادهای مهم سیاسی است که در این مدت بازار آنها را نظاره خواهد کرد امام مهمترین اتفاق در حال حاضر برای بازار و به خصوص برای کسانی که به برجام چشم دوخته اند این است که دوباره کشورهایی نظیر عمان یا قطر واسطه این ماجرا شوند و اگر طی روزها و هفته‌ها و ماه‌های آتی چنین چیزی را شنیدید و دیدید بدانید که ممکن است دوباره بازیهای برجامی از سر گرفته شود اما به طور کلی در حال حاضر بازار برای حداقل چند ماه باید قید برجام را زده و خیلی به آن توجهی نکند و همانطور که میبینید واکنش بازار دلار هم بر همین شکل است البته دیروز در مورد دلار و چشم انداز و اتفاقات آن صحبت کردیم.

یکی دیگر از اتفاقات مهم بازار تحولات خود بازار طی این مدت است به چه معنی یعنی بحث دلار و سیاست و همه این موارد سر جای خود در دل بازار هم ممکن است اتفاقاتی طی این مدت رخ دهد که باعث بروز حرکت و جنبش و جهش احتمالی و یا برعکس ریزش احتمالی در سهم ها گردد
به نظر چند رویداد میتواند در این حوزه موثر باشد و باید آنها را گام به گام زیر نظر داشت یکی گزارشهای ماهانه شهریور است که به زودی منتشر می شود پس از آن گزارش های میان دوره سراغ بازار می‌آید که به نظر می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد پس از آن گزارش‌های ماهانه مهر است که راهی بازار می شود و میتواند در بازار موثر باشد اما اثر گزارش های میان دوره ۶ ماهه بیش از موارد دیگر است
از دیگر رویدادهای در دل بازار میتوان به دو اتفاق و دو رویداد و دوصنعت خاص و همیشه پر حاشیه اشاره داشت
درست یا غلط همواره موتور بازار با صنایعی مانند خودرو پالایش روشن شده از همین رو فکر می کنیم اتفاقات یا تحولاتی که بتوانند این دو صنعت را در بازار شارژ کرده و موتور شان را روشن کند می تواند در کل بازار اثرگذار باشد
دو صنعت خودرو پالایش میتوانند به واسطه تصمیمات و اتفاقاتی که برای آنها ممکن است رخ بدهد در بازار اثرگذار باشد
دقت کنید چه برجام رخ بدهد چه ندهد چه حاشیه‌های سیاسی جالبی داشته باشیم و چه نداشته باشیم این دو صنعت می‌توانند در فضای فعلی بازار نقش بسیار موثر و قوی را ایفا نمایند که روند اخیر چند روز گذشته نیز این را نشان میداد

تحولاتی که این دو صنعت می‌توانند داشته باشند، برای خودرو جریان بلوک و آزادسازی و دور شدن از قیمت گذاری دستوری و برای پالایشی‌ها گزارش های میان دوره ای است که این رویداد ها می توانند به طور کلی موتور محرکه خود بازار هم باشد
این موارد در جمع‌بندی بالا تقریبا می توان گفت اتفاقات و رویدادهایی است که در نبود برجام می توانند موثر باشند و بازی بازار را در دست بگیرد
اما از همه چیز گفتیم یک نقطه را آخر به آن اضافه می کنیم این نکته که می خواهیم بگوییم آنقدر مهم حیاتی هست که به قول شاعر بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم
همه این موارد را گفتیم اما چشم به روزهای پایانی مهرو آبان داریم که احتمالاً دوباره تحولات برجام و اتفاق مهمی به نام بودجه با هم گره میخورند بر کسی پوشیده نیست که سال قبل دولت چه بلایی سر بازار با اهرم بودجه درآورد .ضربه ای که بازار از دولت طی این مدت خورد چه در بودجه در قانونگذاری ها از هیچ نهاد و هیچ زاویه نخورده است
وقتی دوباره به این نقطه میرسیم حتی اگر برجام شده باشد و حتی اتفاقات خوبی هم رخ داده باشد باز هم می تواند ترمز بازار شود
در مورد این موضوع از همین حالا باید به فکر بودد از همین حالا باید کار کرد یکبار این را عرض کردیم باز هم می گویم نگذارید کار به اتاق بحران و تشکیل گروه ها و جلسات پس از بحران کشیده شود کار باید منطقی و عقلایی پیش برود و هیچکس درخواست کار غیر عقلانی و غیرمنطقی را ندارد
به نظر بودجه یکی از ریسک های بسیار خاص و بزرگ بازار بعد از دو ماه آتی یعنی در روز های مهر آبان است و این دقیقا جایی است که بازار باید روی پای خود بایستد و با ضربه های اینچنینی قربانی اتفاقات و تحولات میشود

یکی از دلایلی که از نبود برجام می ترسیم همین است دوولت بی پول دوباره دستش هوای جیب شرکت‌ها را کند و بار دیگر به مانند سال قبل رفتار غیر عقلایی و غیر منطقی را در مواجه با شرکت‌ها داشته باشد از همین رو این رویداد باید بیش از پیش مورد توجه سهامداران و فعالان و تصمیم‌گیران بوده و نگذارند که رویداد هایی مثل سال قبل برای بازار رخ بدهد در مورد بودجه حرف زیاد داریم اما هم کمی زود می بینیم که صحبت کردنش را باز کنیم و هم احساس می کنیم زمان بیشتری برای بررسی ابعاد این موضوع در بازار نیاز است به طور کلی در نبود برجام و خلاص شدن از بلاتکلیفی ها میتوان روی عواملی که در بالا ذکر شد به عنوان عوامل موثر در بازار صحبت کرد
البته در پایان باید اشاره کرد بازار تا وقتی نتواند جریان پول را برای حضور در صحنه تشویق کند مسیرهای صعود و نزول آن کند و آهسته و محدود خواهد بود

بگذریم و سراغ  بازار برویم که امروز درد تعطیلات پیش رو هم به دردهای قبلی اضافه  شده  بود و بازار خیلی حجم بالایی نداشت به نظر بازار امروز حق داشت خیلی فعال نباشد و فعلا به نظر چشم  به اخبار و تحولات پیش رو دارد  …

ساختمانی ها در صدر

در ساختمانی ها همچنان روند صعودی سهام بنیادی این گروه را شاهد بودیم ساختمانی هایی که به واسیطه تحولات درونی خود با اقبال خوبی همراه شده اند

در این گروه ثتران که فروش زمین های ۱۰۰ هکتاریش در شهریار نهایی شده و به زودی شفاف سازی خوبی در این خصوص ارائه خواهد کرد با رشد قیمتی دراستانه قیمت های ۳۲۰ تومانی مقاومتی قرار گرفته تا در صورت شکسته شدن این سد قیمتی سهم تا سطوح ۳۶۰ تومان رشد داشته باشد

ثامید هم حمایت های خوبی می شود سهمی که سود سازی خوبی داشته و در حال فروش برخی از پروژه های دیگر خود می باشد فعلا تا اینجا سود بالای ۳۰ تومانی حاصل و سهم پی بر ای جذابی دارد سهمی که تا قیمت های ۱۶۰ الی ۱۸۰ تومان تارگت صعودی را دنبال می کند

آ س پ هم با روند صعودی قوی همراه شده است سهم نوسانات خوبی داده و کف قیمتی ۴۲۰ تومانی را بسته است سهم در صورت عبور از مقاومت فعلی یعنی سطوح ۴۶۰ تومان تا قیمت های ۵۲۰ تومان با رشد همراه و بازدهی خوبی خواهد داد

سرعت گیر خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد ایست بر سر مسیر صعودی خوبی که دیروز شکل گرفته بودیم خودرویی هایی که فعلا بیتشر روند نوسانی در رنج قیمتی ۱۰ درصدی را دنبال می کنند

خودرویی ها  بازی های جالبی را دارند و دیروز صف بودند و امروز رها شدند  . نمیدانیم دارند نوسان میگیرند یا خیر ولی در صحبت های دیشب یکی از مسئولان عنوان شده است که در سند کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت توافق شد ابتدا قیمت گذاری دستوری خودرو لغو شود همچنین روز یکشنبه در حضور وزیران صمت و اقتصاد مدل واگذاری سهام خودروسازان از طریق سند خصوصی سازی صنعت خودرو تصویب و نهایی میشود . و این یعنی دوباره بازی اغاز می شود و این بار اتفاق مهم لغو قیمت گذاری دستوری است .  به نظر خبرخوبی برای گروه خودرو بوده و میتواند این گروه را باردیگر به شکل کوتاه مدت در کانون توجه قرار دهد باید  صبر کرد تا  یکشنبه از راه  برسد  .

در این گروه خودرو و بعد خساپا شرایط بهتری دارد شنیده می شود  بلوک  ۱۲۰ هزار میلیارد قیمت گذاری شده  .  در سوی دیگر خبهمن با این اخبار خوب از نرخ گذاری محصولات میتواند جالب باشد . در قطعه سازی ها ختوقا و ختور و خکار هم باید در توجه باشد

سایپا نتوانست به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان برسد سهمی که حمایت خوبی در قیمت های ۱۸۰ تومان داشته و با مقاومت ۲۰۰ تومانی فعلا روندش نوسانی دنبال می شود این سهم خودرویی اوضاع واحوال خوبی داشته و اگر بتواند در راستای اصلاح ساختار مالی سهام شرکت های زیر مجموعه خود را به فروش برساند تحولات خوبی را تجربه خواهد کرد

ایران خودرو وضعیت بهتری داشت سهم با نوسانات ارامی همراه بود اما برای رشد قیمتی باید از سد ۲۲۰ تومان با قدرت عبور نماید ایران خودرویی  که اوضاع حمایتی بهتری داشته و این روزها به نسبت رقیب خود بهتر معامله می شود

زامیاد هم در قیمت های ۱۲۰۰ تومان نوسان دارد سهمیکه اوضاع و احوال بنیادی بسیار خوبی داشته و هم تجدید ارزیابی و هم تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهم است مضافا این که سهم حمایت های قوی را تجربه کرده و به نظر نمی رسد افت زیادی داشته باشد

پتروشیمی ها پشت به دلار

در نمادهای پتروشیمی علی رغم رشد دلار نیمایی به سطوح ۲۷ هزار تومان و فروش بخشی از دلارهای این گروه با نرخ های نزدیک  نرخ بازار ازاد باز هم پتروشیمی ها همچنان در حال درجا زدن هستند

شاروم حمایت های خوبی می شود راه اندازی طرح های توسعه ای به خصوص طرح توسعه تولید کودهای شیمیایی در این شرکت سبب شده تا فروشهای بالایی رقم زده شود و این فروش ها انتظارات اتی از سود سازی در شاروم را افزایش دهد شارومی که در صورت تثبیت درقیمت های بالای ۱۶۰۰ تومان هدف ۲۰۰۰ تومانی خواهد داشت

شپدیس همچنان با فشار فروش همراه و در عبور ازقیمت های ۲۰ هزار تومانی ناکام مانده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این نرخ های فعلی فروش اوره امسال را با سود ۴۰۰۰ تومانی به اتمام خواهد رساند با این سود و تحققش سهم می تواند استارت رشد قیمتی ۱۰ تا ۲۰ درصدی را بزند

در پتروشیمی ممسنی روند اصلاحی سهم ادامه دارد این سهم روزانه توسط بازارگردان در حجم مشخصی خریداری می شود ولی همچنان صف فروش سهم پابرجا می باشد ممسنی که اگر شنبه متعادل نشئد تا قیمت های ۱۱۰۰ تومان جای اصلاح خواهد داشت

سرمایه گذاری ها وصل به شاخص

در سرمایه گذاری ها همچنان سهام این گروه متصل به شاخص هستند به طوری که اگر شاخص مثبت باشد روند سهام این گروه مثبت و اگر شاخص منفی باشد روند این گروه نیز منفی خواهد بود

در سرمایه گذاری خوارزمی  که شاهد دریافت افزایش نرخ نیروگاه قائم زیر مجموعه خود بوده است با نوسانات مثبت ارامی سهم در سطوح بالای ۴۰۰ تومان قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی با حمایت ۳۸۰ و مقاومت ۴۲۰ تومانی دارد

در نماد شستا هم شاهد نوسانات ارامی در قیمت های حمایتی ۹۲ تومان هستیم سهم مستعد یک برگشت و نوسان ۱۰ درصدی می باشد این سهم اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و ارزش ان ای وی و سود سازی خوبی دارد و نوسانات خوبی در قیمت های ۹۲ الی ۱۰۰ تومان می توان از سهم گرفت

صدر تامین به کف قیمتی ۸۲۰ تومان رسید ارزش ذاتی سهم در حالی در سطوح ۱۰۰۰ تومان است که سهم با ضریب ان ای وی ۵۰ درصدی در حال معامله می باشد سهمی که فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشته و در کف قیمتی قرار دارد و به عنوان گزینه کم ریسک مطرح است

معادن فراموش شده

افت قیمتی کامودیتی ها و چشم انداز نه چندان مناسب فلزات در بازارهای جهانی سبب شده تا سهام معدنی نیز به فراموشی سپرده شوند

کالسیمین علی رغم گزارش های ماهانه مثبت خودو جهش فروش با روند نوسانی ارامی دراستانه مقاومت ۱۸۰۰ تومانی همراه است سهم حمایت قوی در سطوح ۱۶۵۰ تومان داشته و مقاومت ۱۸۰۰ تومانی را هم در پیش رو دارد در صورت شکسته شدن این مقاومت سهم تارگت ۲۰۰۰ تومانی خواهد داشت

کزغال امروز وضعیت خوبی داشت سهم سعی دارد تا قیمت های ۱۶۰۰ را بازپس بگیرد و با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی بازگردد کزغالی که پارسال اورهال داشته و امسال با ظرفیت خوب به تولید فروش پرداخته است این سهم سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و شنیده می شود رنج سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی حاصل خواهد شد

فتوسا هم رونق خوبی گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات تعدیل مثبت دارد این سهم در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۸۲۰ تومان تا سطوح ۹۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد و به همین دلیل قیمت های مقاومتی فوق برای سهم بسیار مهم است

چهارگوشه بازار

پگاه فارس با رشد نوسانی ارام به قیمت های ۶۵۰ تومانی رسید سهم تا هدف قیمتی ۷۲۰ و ۸۰۰ تومانجای رشد خوبی دارد سهمی که در ۳ ماهه متحول شده و از سوی دیگر تعدیل مثبت خوبی دارد این سهم شایعات سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی را برای سال جاری دنبال می کند

گشان با صف خرید سنگینی همراه شده است سهم افزایش سرمایه سنگینی از سود انباشته در دستور کار داشته و شنیده می شود به زودی بخشی از پروژه های خود را به فروش خواهد رساند گشان اصلاح قیمتی شدیدی نیز داشته است سهم تارگت ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی را دنبال می کند

تکشا هم مهمان صف خرید شده وبه سمت تارگت ۲۸۰۰ تومانی در حرکت است سهم از قیمت های ۴۰۰۰ تومان اصلاح بالایی داشته و حالا خبر افزایش سرمایه ای که در مجمع از تجدید ارزیابی منتشر شده است کمکم رنگ واقعیت به خود گرفته و شنیده می شود به زودی گزارش تصویب هیئت مدیره در این خصوص منتشر خواهد شد

در بازار هم از نظر تراز هم نموداری ۲ بانک ونوین و سامان شرایط خوبی را داشته و میتوانند مورد توجه باشند البته با درجه کمی ریسک پذیری بالاتر توصیه می شود ۲ سهم وپست و وپارس را هم کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر گرفت هردو قابلیت های خوبی در بازار دارند .

دراین گروه با دید نوسان که ذوب جولان میدهد ولی با دید کمی صبر به نظر فولاد و فسپا هردو مورد توجه هستند و میتوانند در بازار جالب عمل کنند اگر کمی رشد نرخ دلار نیما جدی تر شود بازی این گروه تغییر کرده و فاز این گروه در سهم هایی نظیر فولاد کاوه هرمز ارفع جالب تر می شود در کاوه  فضای سهم خوب است  سهم  در تیر این عدد ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
۵ ماهه ۹۸۰۹۲ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۶۲۸۱۵ میلیارد ریال بود. ۳ماهه به سود۳۱۵ ریالی رسیده است و در سود عملیاتی ۱۳۳۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۰۷۶ میلیارد ریال بوده است . به نظر فضای خوبی را دارد

سرمایه گذاری ها  شرایط خاص و جالبی را دارند .وصنعت واقعا جالب عمل کرده است سهم در ۱۲ماهه به ازای هر سهم ۵۰۱ ریال محقق کرده است قیمت سهم حوالی ۱۸۰ است و این یعنی واقعا شرایط خوبی را دارد حداقل از نظر قیمتی میتواند پیش برود . در سوی دیگر در صبا و بازی های جالب او شاید حق صبا اگر باز شود شرایط خاص ترو بهتری را بگیرد . وبوعلی پردیس وسکاب هم همین فضای شبیه وصنعت را دارند .در وخارزم با این اتفاق میتواند شرایط خوبی را داشته و فضای بهتری را تجربه کند . در گروه برق هم ونیرو و وهور را با دید نوسان زیر نظر داشته باشید قابلیت های خوبی برای رشد دارند .

امروز اندک تحرکاتی را در گروه  سنگ آهن شاهد بودیم و کمی این گروه بهتر رفتار میکرد  . هردو سهم یعنی کچاد و کگل به اصلاحات عجیبی تن دادند و حالا با ضعیف ترین گزارش ها نیز دیگر خیلی جای افت ندارند . رشد گروه سنگ آهن به واسطه رشد نرخ دلار و نرخ شمش و صادرات میتواند این گروه را کمی ازاین قیمت ها تحریک کند به نظر کچاد و کگل را ازاین قیمت ها با دید میان مدت زیر نظر بگیرید نظر ما بیشتر روی کچاد است ولی کگل هم بد نیست

کزغال  را هم امروز خوب خریدند و سهم خوب مثبت شد  به نظر در این سهم با اتمام حق تقدم  بازی سهم میتواند  فضای بهتری به خود  بگیرد و شکل دقیق تری را داشته  باشد  به نظر سهم ۲۷۰۰ ۲۶۰۰  ریال  سود را میتواند امسال داشته  باشد

برخی سهم های نوسانی هم میتواند جالب باشد . کگاز این روزها مورد توجه است و صحبت از ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ریال سود احتمالی سهم در بازار خواهد بود از کرازی هم فکر میکنیم میتوان یک گزینه نوسانی ساخت و گزارش های جالبی دارد و باید زیر نظر باشد . در سوی دیگر کقزوی هم دیروز گزارش داد و سهم فضای خوبی دارد سهم در فروردین ۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت۱۰۰۹ و خرداد ۱۴۲۸ میلیارد ریال و در تیر با کمی افت ۸۳۳ میلیارد ریال بود در مرداد با فروش ۹۶۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است . جمعا ۵ ماهه ۵۱۴۳ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل این عدد۲۵۵۰ میلیاردریال بود به نظر کقزوی را هم کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .

امروز شسپا  را خوب خریدند سهم  را کمی بیشتر با دید میان مدت  بررسی کنید

حق مادیرا  را امروز پرحجم تر و بهتر خریدند به نظر قیمت های خوبی را در محدده  ۱۱۰۰ ۱۲۰۰  ریال در حق تقدم داریم

چدن را هم  زیر نظر داشته  باشید و میتوان به سهم  شرایط بهتری رادید چدن در فروردین به ۳۸۹ میلیارد ریال رسیده است و اردیبهشت ۷۰۲ میلیارد ریال بود و خرداد ۶۶۵ میلیارد ریال
در تیر با رشد ۷۴۴میلیارد ریال شد و مرداد ۷۵۰ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۳۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۲۰۵۸ میلیارد ریال بوده است به نظر ۶ ماهه خوبی را داشته  باشد

تایرا و تکمبا را هم با دید میان مدت می شود  بیشتر زیر نظر گرفت  جز سهم های خوب و منطقی بازار است

[/ihc-hide-content]