[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه 8 شهریور 1401
حجم بازار غش کرد !
امروز بازار حجم خوبی را شاهد نبود و دوباره حجم معاملات کم شد و این حس خوبی را به خریداران و فعالان بازار نمیداد امروز ارزش کل معاملات امروز بازار 20.273 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 2724 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است. این یعنی اگر دوباره حس خوبی به بازار از خبرها منتقل نشود بازار میتواند اصلاح را تجربه کرده و دوباره در چالش باشد . جریان پول نباید از بازار برود و قهر کند ولی انصافا به او هم حق بدهید …
داشتیم با خود فکر می کردیم که در کدام مقطع تاریخی این حجم اطلاعات و اتفاقات برای بازار رخ داده، تقریباً اگر بخواهیم کمی به عقب برگردیم از بعد از شهادت سردار سلیمانی تا به امروز در این ۳ ،۴ سالی که پشت سر گذاشتیم تقریباً هر اتفاقی که فکرش را بکنید در بازار رخ داده و به نوعی یکی از مقاطع تاریخی بوده که هر کسی در این مقطع سهامدار بوده تو گویی انگار دیپلم تا دکترا را با سرعت برق و باد طی کرد و در این بازار آب دیده شده است .
دیروز که در صفحه مانیتور اتفاقات و تحولات لیبی و عراق را نگاه میکردیم و به نفت خیره شده بودیم همین حس به ما دست داد که واقعاً در چه شرایط خاص و دشواری در این مقطع حساس کنونی قرار داریم …اگر صفحه اتفاقات بازار را شبیه داشبورد های کنترلی هواپیما در نظر بگیریم قبل تر یکی دو دکمه این میان قرار داشت و همه به آن توجه می کردند و کار با این هواپیما سخت نبود … امروز اگر به این صفحه نگاه کنید پر از دکمه های رنگی و ریز و درشتی است که با زدن هر یک اتفاقی برای بازار رخ می دهد از تحولات سیاسی برجامی بگیر تا تحولات منطقهای، مذاکرات،برجام، جنگ اوکراین، بازارهای جهانی و تحولات آن ،نرخ بهره،تورم امریکا ،رکو اروپا، در داخل هم بزن و برقص های دولت در شرکتها و بودجه و نرخ گذاری ها،تحولات مجلس، دلار نیما و ازا ،نرخ سود و …تا صبح می شود عوامل مختلف ریز و درشت را که در بازار موثر هستند را نام برد و به واقع باید گفت در سخت ترین و دشوارترین شرایط بازار هستیم که شاید کنترل تکتک این چراغ ها و دکمه ها را باید داشته باشیم و در بازار تصمیم گیری کنیم و تازه تمام اینها را که درست بتوانید کنترل کنید مرثیه خود بازار و عوامل داخلی و حقوقی و حقیقی و توقف نماد و کدال بحث دیگری است و این خود نشان می دهد که در چه فضایی از بازار قرار گرفته ایم و چقدر کار بازار و سهامداران دشوار است
اینجاست که با خود فکر میکنیم شاید به واقع برخی از حقیقی و حقوقی ها اگر از بازار دور شدند و فقط نظاره میکنند و به ما لبخند میزند دلیل قانع کننده ای برای این کار خود دارند… اما در هر صورت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و اگر قصد کسب سود های منطقی و مناسب بالاتر از تورم را داریم باید همه سختی و تلخی این کار را به جان بخریم و در بازار فعال باشیم
و ما اگر بخواهیم کمی در مورد بازار صحبت کنیم باید به یک اتفاق و رویداد خاص اشاره کرد که طی این چند روز پشت سر گذاشتیم و البته توجه کردیم که بازار کمترین واکنش را به آن داشت و آن هم گزارشهای ماهانه بود
همواره معتقدیم هر اتفاق و رویدادی اگر می خواهد به شکل پایدار در بازار موثر باشد باید جنبه مالی و عملیاتی داشته باشد موج و برجام هم اگر میخواهد در بازار موثر باشد بعد از مدتی که اثر روانی آن خالی شد باید اثرات مثبت آن را در گزارش مالی شرکتها ببینیم از همین رو بررسی گزارش ماهانه و صورتهای مالی برای ما اهمیت دوچندانی دارد
هرچند که برخی معتقدند کاری بیهوده است اما احساس می کنیم این روش با اصالت ترین و مطمئن ترین و بهترین روش برای ارزیابی دارایی های بازار است
و اما در مورد گزارش های ماهانه انقدر سر بازار به اتفاقات سیاسی و جهانی شلوغ بود که رکود نسبی ناشی از لنگ در هوا ماندن سیاست و اقتصاد را در گزارش ماهانه شرکت ها ندید
ما در اکثر گزارش شرکتها شاهد بودیم که فروش نسبت به ماه قبل کاهش داشته و شاهد افت مقداری تولید و فروش بودیم برخی آن را به واسطه قطعی برق میدانند اما نرخ ها نیز خیلی تغییر نکرده بود و اگر دولت می خواهد کمی دقیق تر رفتار کند این گزارشهای ماهانه زنگ خطر بزرگی برای احتمال رکود در بازار ها است
در اکثر صنایع و شرکت ها نقش صادرات دوباره کمرنگ شده و این هم یکی دیگر از اتفاقاتی است که با آن مواجه ایم و افزایش هزینه ها در مقابل ثبات نرخ و سرکوب نرخ ارز باعث شده تا فضای صادرات دوباره ضعیف شود و این را در تراز تجاری این مدت هم می توان به خوبی دریافت کرد و باز هم میگویم گزارش ماهانه مرداد سیگنالی هرچند ضعیف ولی مهم برای سیاستمداران میتواند باشد که اگر دیر عمل کنند رکود احتمالی را به وضوح خواهند دید.
در گزارش های ماهانه این فصل به غیر از چند شرکت و چند صنعت باقی تقریباً وضعیت خیلی جالبی نداشتم شاید برخی تک سهم ها گروه حمل و نقل ،گروه اوره و برخی غذاییها و دارویی ها شرایط نسبتا خوبی داشتند و باقی همه کمیتشان لنگ میزد… به خصوص فولاد و سنگ آهن…
به نظر گزارش های ماهانه خیلی نمی تواند کمک شایانی برای بازار باشد امیدواریم گزارش شهریور شرکتها جبران کننده این اتفاق بوده وگرنه اگر شهریور هم روند فروش ها نزولی شود احتمال اینکه گزارش های نه چندان جذاب شش ماه را داشته باشیم وجود دارد البته باز هم میگویم بازار نیم نگاه قوی تری به چشم انداز آتی دارد و این روزها برجام و تحولات سیاسی از نان شب برای او مهم تر شده و گزارش های ماهانه را فعلا در حد سس روی ساندویچ و شرایط این چنینی نگاه می کند.
بگذریم و سراغ بازار نصف و نیمه و نه خیلی خوب امروز برویم که به نظر برای بازار فردا نیز پر چالش باشد…
ساختمانی ها در مسیر صعود
در ساختمانی ها روند صعودی را ونوسانات مثبت را شاهد بودیم این گروه مستعد رشد خوبی بوده و همچنان وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسبی دارند
در این گروه ثتران با خبرهای خوبی همراه می باشد سهمی که زمین های ارزشمندی داشته و برنامه فروش بخشی از این زمین ها را در شهریار دارد در صورت فروش سود سازی بسیار سنگینی نصیب ثتران می شود این سهم امروز توانست قیمت های 300 تومانی را پشت سر گذاشته و به سمت سطوح قیمتی 320 تومان حرکت نماید
در ثغرب هم وضعیت خوب دنبال شد این سهم نیز با رشد قیمتی و ادامه روند حمایتی با صعود بالایی به قیمت های 1000 تومانی رسیده و با این حمایتی که می شود بعید نیست تا سطوح قیمتی 1100 تومان هم صعود داشته باشد ثغرب وضعیت خوبی داشته و این روزها حمایت های بسیار خوبی را تجربه میکند
آس پ با روند صعودی به سمت قیمت های 500 الی 520 تومان در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم نیز پروژه های خوبی برای فروش اماده دارد و به همین دلیل با توجه به این پتانسیل و اصلاحی که داشته است با اقبال همراه شده است
دارویی های توانا
در دارویی ها تحولات خوبی را شاهد هستیم این گروه گزارشات بسیار عالی را منتشر کرده اند ازاد سازی قیمت داروکاملا در نرخ های فروش مرداد ماه مشهود می باشد
در دکیمی سهم تا صف خرید رفت ظاهرا هفته اینده شاهد عرضه اولیه پخش رازی خواهیم بود همین امر سبب شد تا سهم با اقبال همراه شود مالکیت 30 درصدی این شرکت در پخش رازی و ارزش گذاری بالای پخش رازی سبب اقبال به دکیمی شده است دکیمی که امسال سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود افزایش سرمایه خوبی هم از تجدید ارزیابی دارد اهداف قیمتی 2800 الی 3200 تومان در انتظار سهم است
دارویی رازک واقعا گزارش خوبی داشت و فروش عالی در مرداد ماه به ثبت رساند هم این شرکت و هم شرکت های زیر مجموعه امسال تحولات خوبی در سود سازی خود داشته و در گام اول رازک توانایی رشد تا قیمت های 1450 تومان را خواهد داشت
کی بی سی که خبر ازاد سازی ارزی به منظور واردات دارو را دارد از کف قیمتی 920 تومانی با برگشت روند همراه شده و خود را به سطوح قیمتی 1000 تومان نزدیک می کند سهمی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و با حذف ارز ترجیحی در واردات دارو این شرکت که بزرگترین وارد کننده دارو منفعت خوبی از این امر می برد
بیمه های خوش اقبال
در نمادهای بیمه ای روند صعودی خوبی را در شرکت های این گروه شاهد بودیم برخی بیمه ای ها مهمان صف خرید بوده و نشان دادند انتظار ها را بالا برده اند
اتکام با صف خرید همراه شد همانطور که عنوان شده بود سهم کف قیمتی 280 تومانی را بسته و با مقاومت 320 تومانی همراه می باشد در صورت رفع تحریم ها این شرکت قادر به انعقاد قراردادهای اتکایی بسیار خوبی بوده و همین امر سبب اقبال به اتکام شده است سهم در صورت شکستن قیمت های 320 تومان مهمان سطوح 360 تومانی خواهد شد
بیمه دانا با صف خرید سنگینی همراه شده اما عرضه های سنگین سبب تعادل در روند این سهم بیمه ای شد سهم وضعیت خوبی در سال 1400 نداشته و زیانده بود برای سال 1401 وضعیت سهم بهتر شده است و سعی در جبران افت قیمتی خود دارد فعلا سهم باید از مانع 140تومانی در صورت تمایل به رشد قیمتی عبور نماید به نظر خیلی نمی توان به صورت های مالی سهم اعتماد کرد چرا که بیشتر فروش درمان بوده است
در بیمه البرز سهم بنیادی گروه که سود سازی بالا و قابل توجهی خواهد داشت شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت و فاصله گیری از کف قیمتی سهم بودیم سطوح 200 تومان کف سهم را بسته و سهم توانایی برگشت خوبی به سمت قیمت های 220 و حتی 240 تومان را دارا می باشد
سیمانی ها و میل به صعود
در سیمانی ها نوسانات مثبت را شاهد بودیم میل به صعود با توجه به گزارش های ماهانه و انتظار برای سود سازی های بالا در سیمانی ها افزایش یافته است
در این گروه سفارس در حال نزدیک شدن به قیمت های 1800 تومان است این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا و سود سازی خوبی که دارد در راستای تغییرات مثبت سود شرکت ها زیر مجموعه شرایط را برای عبور سهم ازاین مقاومت فراهم اورده است
سیمان هگمتان گزارش بسیار عالی از عملکرد خود منتشر و نشان داد امسال سود 600تومانی دارد سهمی که توان صعود خوبی داشته و با این گزارش عالی خود توان صعود به قیمت های 3200 الی 3600 تومان با اعمال پی بر ای تحلیلی متوسط 6 را خواهد داشت
ستران درقیمت های خوبی قرار دارد مهمترین پتانسیل سهم همچنان تجدید ارزیابی می باشد که سرانجامش مشخص نمی باشد سهم مقاومت 2600 تومانی داشته و اگر خبرهای مثبتی از این سهم سیمانی در خصوص تجدید ارزیابی را شاهد باشیم سهم جای صعود خوبی خواهد داشت
پتروشیمی های و گرای جهانی
در پتروشیمی ها رشد قیمت های جهانی گاز و رشد قیمت برخی محصولات پتروشیمی ها از یک سو و تعطیلی واحد های پتروشیمی در اروپا سبب شده تا برخی پتروشیمی ها با اقبال همراه شوند
گزارش برخی پتروشیمی ها به خصوص گروه اوره بسیار خوب بود در این گروه شپدیس واقعا خوب عمل کرد در تیر این عدد 25258 میلیارد ریال بوده و 66 هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده مرداد هم 44533 میلیارد ریال فروش داشته و 277 هزار تن با نرخ ۱۳۳,۸۴۵,۵۴۰ ریال فروخته
در11 ماهه فروش به 359226 میلیارد ریال رسیده !! مدت مشابه قبل 172234 میلیارد ریال بوده است برخی معتقدند شپدیس 3800 تومان امسال سود دارد و 3000 تقسیم میکند .شپدیس هم واقعا گزارش بسیار عالی را ارائه داد با این گزارش سود سازی بسیار خوبی در انتظار سهم است شپدیسی که تا قیمت های 20000 تومان جای رشد داشته و حمایت 18000 تومانی را بسته است سهم حتی در صورت گزارش دهی مثبت از سود سازی خود تا سطوح 22000 تومان هم جای صعود دارد
حتی شیراز هم خوب بود در تیر به فروش 16634 میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و 80 هزار تنی را داشته است
در مرداد با 15277 میلیارد ریال فروش و صادرات 60 هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است .
5 ماهه 80894 میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه سال قبل 40967 میلیارد ریال بود خراسان هم شرایط خوبی را دارد . به نظر بازی خوبی را در گروه اوره شاهدیم و این باعث توجه بازار به غدیر و پارسان شده است
در بین سایر گزارش ها شاراک هم بد نبود ولی خاص هم نبود خرداد هم 25760 میلیارد ریال بود
در تیر این عدد 19373 میلیارد ریال شده و مرداد 19840 میلیارد ریال در کل بد نبود و 5 ماهه 100676 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد 74108 میلیارد ریال بود
بوعلی را هم واقعا گزارش خوبی دیدیم و شرایط خوبی را زد ولی نوری نه خیلی بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است
در اردیبهشت به 47406 میلیارد ریال رسیده و خرداد 43238 میلیارد ریال بود و تیر را هم با عدد 46756 میلیارد ریال آغاز تمام کرد در مرداد هم 44692 میلیارد ریال بوده و به نظر روی خطخوبی حرکت کرده است
5 ماهه 198706 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل 77609 میلیارد ریال بود
پتروشیمی خراسان با نوسانات مثبت همراه می باشد شایعاتی در خصوص سود 2500 تومانی در این سهم جریان دارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت های جهانی اوره و سود سازی بالا سبب رشد قیمتی سهم شده و هدف 12500 تومانی را دنبال میکند
زاگرس هم انتظار صعودی شدن قیمت های جهانی متانول را دارد این سهم نیز با امدن فصل زمستان شانس خوبی برای رشد قیمت های جهانی محصولاتش و رشد سود سازی و افزایش توجهات به خود را دارا می باشد زاگرس هدف قیمتی 12000 تومانی را در این مرحله دنبال می کند
چهارگوشه بازار
شبندر علی رغم رشد قیمتی های جهانی نفت وضعیت ارامی داشت سهمی که سود سازی بالایی داشته و در گزارش 6ماهه بازار به توان سود سازی این سهم پی خواهد برد سهیم که شاهد احیا روند افزایشی کرک اسپرد محصولات خود به خصوص گازوییل می باشد سهم تارگت های صعودی خوبی با هدف 820 و 900 تومانی را دنبال می کند
تحولات عراق و لیبی باعث شده توجه به نفت باردیگر بیشتر شود و این یعنی توجه بازار به گروه پالایش قوی تر می شود به نظر گروه پالایش با این شیب خبرها شوک نفتی را نیز نخواهد داشت و فکر میکنیم کمی زمان برمی شود که نفت متعادل شود از همین رو با دید گزارش 6 ماهه پیش رو یکی دو سهم این گروه را در لیست خود داشته باشید و میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد . توصیه ما همیشه شبندرو شپنا بوده است
سرمایه گذاری سایپا با اصلاح قیمتی به سطوح 480 تومان نزدیک می شود فردا سهم فرصت دارد تا به اصلاح خود خاتمه دهد سهمی که سود بسیار بالایی در صورت واگذاری سهام سایپا برده و تحولات بسیار خوبی را شاهد خواهد بود این سهم بار دیگر توان یک نوسان تا قیمت های 560 تومان را خواهد داشت
کاغذ کاوه به قیمت های 720 تومان رسید سهمی که به مقاومت خود رسیده و در تلاش است تا از این سد مقاومتی عبور نماید چکاوه ای که هم طرح توسعه بسیار خوبی دارد و هم افزایش نرخ های خوبی را دریافت کرده است امسال سال تحول سهمو سال اینده با افتتاح طرح توسعه چکاوه صعود بسیار خوبی خواهد داشت فعلا با دید کوتاه مدت در صورت شکسته شدن قیمت های 720 تعومان سهم هدف 800 تومانی خواهد داشت
در کاشی ها کحافظ هم امروز پر حجم بود هم کلوند هم کحافظ شرایط خوبی دارند
درگروه فولاد وضعیت کاوه بد نیست و میتواند کمی بیشتر مورد توجه باشد کاوه در اردیبهشت به عدد 14455 میلیارد ریالی رسیده و 2 ماهه 37434 میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۱۶۶,۷۲۸,۴۹۵ ریال بوده خرداد 25675 میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۵۳,۵۸۱,۳۲۳ ریال است
در تیر این عدد 18139 میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد 16835 میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
5 ماهه 98092 میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش 62815 میلیارد ریال بود . برخی روی ذوب فعال هستند ولی از نظر عملیاتی چالش دارد
در بین بانکی ها خبر افزایش سرمایه وبملت میتواند جالب باشد سهم یک خبر بسیار خوب را گرفته است و پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 80% شرکت بانک ملت از محل سود انباشته مورد توجه بازار بود
در سرمایه گذاری ها شرایط خوبی را شاهدیم و بازار باید هوشمند تر عمل کند . دراین گروه به نظر گزارش های خوبی را داریم میبنیم و سهم های خوب کم نیست مثلا ریسکی تر ها وخارزک واقعا جالب عمل کرده و گزارش خوبی میدهد وخارزم در مرداد 2117 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۵۹۴,۰۸۰ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است این سهم را کمی بیشتر و دقیق تر زیر نظر بگیریم
اگر کمی سراغ بزرگترها برویم ونیکی با این گزارش ها خبرهای خوبی در گزارش های مالی خود دارد ونیکی در مرداد 1021 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۲۳,۴۳۷,۶۵۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجمع محقق کرده است در وبانک شنیده می شود بلوک شهریور مشتری نداشته ولی بلوک بعدی که اگهی می شود خریداران خاص خود را داشته و نقد و اقساط معامله می شود و از همین رو در منفی های احتمالی جذاب است
در بین بزرگان در فارس خبر رسیده تا مرداد ۵۱۹,۶۲۳,۸۲۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است و این به معنی خبرهای خوب و اتفاقات مثبت در سهم است و این یعنی همین حالا 1100 1200 ریال سود را دارد
در پارسان هم اگر پردیس حداقل 3000 تومان تقسیم کند بیش از 6500 ریال سود را خواهد داشت و این یعنی غدیر هم 2800 2900 را دارد و اتفاق عجیبی برای هردوست هم پارسان هم غدیر دراین قیمت ها جذاب هستند و غدیر را بهتر میبینیم .
امروز حمل ونقلی ها در عین شرایط خوب ظاهر شدند . حخزر صف خرید بود حخزر در مرداد جالب عمل کرد و 925 میلیارد ریال درامد داشت
سهم فروردین ماه به فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد 662 میلیارد ریال شد و خرداد 743 میلیارد ریال شده و تیر هم 771 میلیارد ریال بود .سهم در 5 ماهه 3653 میلیارد ریال فروش داشت . کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است
حپارسا و حگهر و حسینا هم خوب بودند و فکر میکنیم وضعیت این گروه بسیار جالب شده است . و اما سراغ حکشتی برویم که سود 500 تومانی سهم جدی ترو قطعی شده است حکشتی در گزارش سال مالی قبل تا مرداد ۱۰۳,۱۱۴,۶۹۷ میلیون ریال سود محقق کرده است که به ازای هر سهم 478 تومان می شود ! برای سال مالی بعد صحبت از بودجه 800 تومانی می شود و این باعث توجه بیشتر بازار به این سهم شده است و انصافا اگر برجامی رخ دهد قابلیت های خوبی برای رشد دارد
[/ihc-hide-content]
