[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه 7 شهریور 1401
تن بدهی ، دل ندهی !
بازار در یک مسیر خنثی قرار گرفته و خارج شدن از ریل فعلی برای او بسیار سخت و دشوار است ولی در هر صورت امیدواریم بازار بتواند بر ترس های خود غلبه کرده و فضای بهتری را رقم بزند. امروز بازار بد آغاز نکرد و به طور کلی بد پیش نرفت و خوب بود ولی حس سردگمی و بلاتکلیفی صدر تا ذیل بازار را فراگرفته و انگار کسی از عمق وجود دل به کار نمیدهد … و اینجاست که شاعر میگفت گر تن بدهی؛ دل ندهی کار خراب است ! چون خوردن نوشابه که در جام شراب است…
شاید از خود سوال کنید فرق یازار امروز و دیروز چه بود برخی تحولات کدالی و برخی موارد دیگر را مثال میزنند ولی به وضوح میتوان گفت که سرصبح خبرهای برجامی یکی از دلایل ان بود . و باز برجام و باز خبرهای برجامی امروز کمی حال بازار را بهتر کرده بود .اما همچنان آن حس تردید و بی رمقی در عمق معاملات بازار وجود داشت
اما انتشار اخبار برجامی آن هم با این جزئیات قبل از بازار امروز دو اتفاق و دو موضوع را به ما یادآوری میکند.
موضوع اول این است که توافق نامه ای به نام برجام که قبل تر نوشته شده و حالا دوباره در حال نگارش بود ،به خوبی نشان میده همه چیز باید روشن باشد و جزئیات روز به روز و ساعت به ساعت و مرحله به مرحله آن مشخص شده! اینکه ایران چه کند،بعد طرف مقابل چه کند و بعد گام به گام چه اتفاقاتی رخ می دهد همه با جزئیات دقیق و کامل نوشته شده است و خیلی بعید است که این توافق نامه که با این جزئیات نوشته شده و برای اکثر بندها و مفاد آن راه ومسیر طراحی شده است ، ناگهان روی زمین بماند و بینتیجه شود
طبیعی است که در یک معامله هم حتی وقتی مبایعه نامه نوشته میشود مثلاً در تاریخ زمان تحویل و جزیات دیگر ممکن است حرف و حدیثهای بیشتری پیش بیاید به نظر بیشتر در این مرحله قرار داریم و اظهارنظرهای طرفین هم به خوبی آن را نشان میدهد که بیش از هر زمان دیگری به این توافق نزدیک هستیم
نکته بعد ابعاد گستردگی این توافق است که به نظر بیش از آنچه فکر می کنیم این توافق میتواند در اقتصاد کشور و روند معاملات شرکت ها و همراهی و همکاری آنها در بازارهای جهانی موثر باشد.
این نوشته بدین معنی است که باید توافق را به عنوان یک اتفاق خوب و مثبت در اقتصاد جدی گرفت و به واقع میتواند اثرات مهمی در اقتصاد ما داشته باشد اما دقت کنید این بار کمی با احتیاط میگویم جمله اثرات در بازار را …
دیروز خبر بلوک سایپا رسید و به قول بسیاری واکنش سایپا به خبر بلوک شبیه واکنش نقی معمولی بود که میخواست بچه هایش را دعوا کند گفت عععهههه و همین .و به همین عههه خلاصه شد… بسیاری معتقدند از کجا معلوم که برجام هم به مانند واکنش بلوک های سایپا اثرات یک روزه یا حتی چند ساعته داشته باشد و بسیاری از تماشاچی های بازار هم که با آنها خورده میگیرند که چرا خرید نمیکنید همین اتفاقات را دلیل تماشاچی بودن خود می دانند
اما به واقع قبل تر هم گفتیم که اثرات برجام نباید بزرگنمایی شده و در سوی دیگر نباید فراموش شود و بی تفاوت باشیم
بی شک برجام در اقتصاد موثر است و قطعا در بازار هم موثر خواهد بود
اثرات برجام در بازار اثرات دو مرحله ای است مرحله اول یا موج اول یک موج شوک مثبتی است که میتواند به بازار وارد کند و احتمالاً گروه هایی نظیر خودرو بانک و حمل و نقل را در بر میگیرد اما اثر این موج اول احتمالاً بسیار کوتاه و حتی ممکن است در همان روز یا فردا با عرضه صفوف خرید کمرن. شود اما آنچه به نظر می تواند بازار را به حرکت وا دارد موج دوم اثرات موج دوم اتفاقاتی است که در بازار رخ خواهد داد که باید خود را در وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ها نشان دهد
این اثرممکن است کمی زمانبر باشد و کل ماجرا همین زمان است
یه قول یکی ما خیلی صبر نداریم و دردمان هم کم صبری است…
اما جریان نقدی بازار که به آینده چشم دوخته می تواند آرام آرام مسیر بهتری را برای انتخاب سهم انتخاب کند
نکته دیگر در مورد برجام و اثرات آن که برطرف شدنش یک اتفاق مهم است و آن بلاتکلیفی است. بخش عمدهای از بازار امروز تماشاچی ها و پول هایی هستند که فقط تماشا می کنند و بخشی نقد ماندند و در بلاتکلیفی این موضوع نمیدانند چه کنند. آنها از سیاست های دولت از اوضاع سیاسی و از همه چیز می ترسند و مردد هستند و معتقدند در این بلاتکلیفی سهم نخریدن بهتر است وقتی برجام اتفاق بیفتد و رخ بدهد بخشی از این بلاتکلیفی کاهش خواهد یافت و این خود عاملی برای بهبود تصمیم گیری و جریان تصمیم سازی در بازار میشود .این حس لنگ در هوا بودن هر چه کمتر شود بیشتر به سود بازار است نباید آن را دست کم گرفت اما به طور کلی در اثرات برجام در بازار هم نباید اغراقآمیز و با خوش بینی مفرط نگاه کرد
اثرات اصلی برجام در اقتصاد ما به مرور زمان خود را نشان خواهد داد و قطعاً اثر آن در بازار هم با گذشت زمان بروز میکند
و اما سراغ بازار برویم که در حجم کمی با چالش مواجه شده است .امروز ارزش معاملات خردبازار مبلغ 3127 میلیارد تومان بود که کاهشی شده و این دقیقا خلاصه و عصاره و چکیده همان بحث های بالاست …
بانک حمایت شدند
در بانک ها خبرهای مثبت از برجام و احتمال احیا توافق هسته ای سبب شده تا سهام بانکی امروز بر هلاف روز گذشته وضعیت بهتر و مثبت داشته باشند
پست بانک توانست با نوسانات مثبت همراه شود سهم اگر حمایت شود می تواند تا قیمت های 460 تومان صعود نماید شایعات سود بالای 100 تومانی در سهم قوی بوده وبه زودی با افزایش سرمایه سهم توان سود سازی بهتری در نیمه دوم سال را پیدا خواهد کرد
بانک سامان در نزدیکی قیمت های 360تومان به نظر می رسد حمایت های قوی را تجربه نماید این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد بتواند از این قیمت ها برگردد در صورت برگشت سهم سطوح قیمتی 400 الی 420 تومان را به عنوان هدف خود در پیش رو دارد بانک سامان وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص سود 60 تا 70 تومانی بانک برای سال جاری به گوش می رسد
بانک صادرات هم روند نوسانی مثبت داشت سهم همچنان در استانه قیمت های 180 تومانی مقاومتی قرار دارد بانکی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت توان شکست این سطوح مقاومتی را خواهد داشت احیا برجام کمک زیادی به رشد سهم با اهداف قیمتی بالا خواهد کرد
دیروز گزارش گروه مالی پارسیان منتشر شد گروه مالی پارسیان تا مرداد 11.620.894 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
به نظر گروه بانک یکی از اولین گروه هایی است که با اعلام خبر رفع تحریم ها حرکت میکند چرا که روز اول سوئیفت باز می شود
قدرت دارویی
در نمادهای دارویی روند مثبت را شاهد بودیم روندی که از گزارش های بسیار عالی ماهانه نشات گرفته و نشان می دهد تحولات خوبی در دارویی ها با افزایش نرخ دارو شکل گرفته است
دکیمی این روزها خبر عرضه سهام پخش رازی را دارد پخش رازی که روز گذشته جلسه معارفه خود را برگزار و به زودی عرضه می شود با توجه به سهم 30 درصدی دکیمی در این شرکت به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی پس از این عرضه نصیب دکیمی شود سهمی که تا قیمت های 2600 الی 2800 تومان جای رشد داشته و هم سود سازی بالا در 3 ماهه و هم عملکرد خوبی در مرداد ماه داشته است
دارویی جابر هم در مسیر صعودی خوبی قرار گرفته است سهم به سطوح بالای 1200 تومان رسید اگر دجابر موفق به شکسته شدن سد قیمتی 1250 تومانشود تا قیمت های 1400 تومان صعود خواهد داشت سهمی که امسال از طریق شرکت های زیر مجموعه خود تحولات بنیادی خوبی خواهد داشت
کاسپین گزارش خوبی از مرداد ماه منتشر کرد متوسط فروش های ماهانه شرکت به بالای 100 میلیارد تومان رسیده است و سهم شایعات خوبی در خصوص سود سازی برای امسال داشته و یکی از بالاترین نرخ های رشد سود 3 ماهه را به همراه داشته است سهمی که به کف قیمتی 1100 تومان نزدیک و توان برگشت خوبی با هدف 1300 الی 1400 تومان دارد
در بین دارویی ها گزارش های خوبی را شاهدیم و دیروز هم 2 سهم درازک و داسوه خوب بودند البته روی داسوه خیلی نمیتوان حرفی زد ولی درازک واقعا گزارش خوبی زده و میتواند جالب باشد درازک در تیر و مرداد رشد خوبی داشت
در فروردین با فروش 583 میلیارد ریالی و اردیبهشت 947 میلیارد ریالی مواجه بوده
خرداد 787 میلیارد ریال و تیر 1196 میلیارد ریال شده است و مرداد هم به 1571 میلیارد ریال رسید
5ماهه 5087 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل 3996 میلیارد ریال بود
تیپیکو هم همچنان بهترین و کم ریسک ترین گزینه دارویی هاست سهم به زودی متوقف می شود و میتواند با دید مجمع به ان نگاه کرد
غذایی های سود ساز
در غذایی ها همچنان میل به صعود بالا و روند سهام این گروه مثبت دنبال شد غذایی هایی که همچنان سود سازی بالایی داشته و گزارش های ماهانه خوبی را منتشر کرده اند
لبنی ها گزارش های بسیار خوبی ارائه و عملکرد مناسبی را به ثبت رسانده اند در این گروه پگاه گلستان با روند مثبت همراه و در مسیر صعودی قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت عبور ازقیمت های 1100 تومان تا قیمت های 1200 الی 1250 تومان رشد خواهد کرد رنج سود سازی 200 الی 240 تومانی برای سال جاری مهمترین دلیل برای توجه بازار به این سهم می باشد
مارگارین هم با رشد قیمتی خوبی خود را به مقاومت 220 تومانی رسانده است سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های 250 تومان جای رشد دارد افتتاح طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت در این شرکت تولید کننده روغن خوراکی انتظار سود سازی بالایی را به وجود اورده است
سیمرغ تا صف خرید هم پیشروی کرد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در پیش رو دارد این سهم در صورت شکسته شدن قیمت های 2200 تومان مهمان قیمت های 2400 الی 2500 تومان خواهد شد سیمرغی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و افزایش قیمت محصولاتش به سقف های تعیین شده باعث توجه بازار به این سهم شده است
سپید هم به نظر شرایطش بد نیست و امروز مثبت بود سپید در خرداد رشد خوبی کرد
سهم در فروردین 3036 میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت به 3330 میلیارد ریال و خرداد 4799 میلیارد ریال بود و تیر به 5009 میلیارد ریال رسیده است
4 ماهه 16176 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل 9483 میلیارد ریال بود
دراین گروه بهپاک هم گزارش خوبی را راهی کدال کرده است در خرداد 882 میلیارد ریال و تیر 1139 میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب 2299 میلیارد ریال شده است
8 ماهه 8229 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 3990 میلیارد ریال بوده است
ساختمانی های بالا نشین
در ساختمانی ها روند نوسانی مثبت ادامه داشت چشم انداز بازار به این گروه مثبت بوده و ساختمانی ها اوضاع خوبی دارند
در این گروه ثتران در حال نزدیک شدن به قیمت های 300 تومانی می باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد ثترانی که با عبور ازقیمت های 300 تومان مهمان سطوح قیمتی 320 تومان و حتی 350 تومان خواهد شد ثتران ان ای وی بالایی داشته و دارایی های ارزشمندی در دل خود دارد
ثغرب با رشد قیمتی بسیار عالی همچنان به صعود ادامه دار خود به سطوح قیمتی 1000 تومان نزدیک می شود سهمی که استارت رشد بسیار خوبی را زده و بازدهی چشمگیری طی چند ماهه اخیر داشته است این سهم به نظر می رسد درقیمت های 1000 تومانی با افزایش عرضه ها همراه شود
آ س پ با روند مثبت به قیمت های 460 تومان نزدیک شده است سهمی که تا قیمت های 420 تومان اصلاح داشته و در مسیر برگشتی خوبی قرار گرفته است فردا سهم بتواند از این سد قیمتی عبور نماید طبق وضعیت تکنیکالیش تا سطوح 500 الی 520 تومان صعود خواهد کرد
سرمایه گذاری ها بر فراز شاخص
در نمادهای سرمایه گذاری نیز وضعیت خوبی را شاهد بودیم بازار مثبت و شاخص هم صعودی بود به نظر می رسد سرمایه گذاری ها با وضعیت خوبی همراه شوند
سرمایه گذاری بوعلی در حال شکست مقاومت 420 تومانی خودمی باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی جای صعود خوبی دارد این سهم که سود سازی بالایی دارد و از طریق سود فروش سرمایه گذاری ها سود خوبی را حاصل نموده است همچنان با دید میان مدت جا برای صعود را دارا می باشد
تاپیکو درقیمت های 1100 تومانی حمایت شدو نشان داد میلی به کاهش قیمتی ندارد عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس نزدیک و این سهم نیز اصلاح خوبی داشته است تاپیکو خبرهای مجمع مثبتی داشته و از همین سطوح جا برای برگشت به قیمت های 1250 تومان را دارد
وبانک بی و سر صدا به قیمت های 1050 تومانی رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و جای صعود بیشتر را دارد ظاهرا تصمیم بر فروش شازند قطعی بوده و به صورت اقساطی هم این شرکت فروشنده این بلوک خواهد بود وجه حاصله نیز صرف افزایش سرمایه سنگینی می شود
چهارگوشه بازار
افزایش قیمت های جهانی اوره سبب شد تا شرکت های این گروه امروز با اقبال همراه شوند تعطیلی واحد های تولید کننده اروپا هم مزید بر علت شده است در پتروشیمی خراسان سهم گارد صعودی خوبی گرفته و تا قیمت های 12500 تومان رشدخواهد کرد به نظر می رسد امسال سود سازی بالایی در انتظار این سهم باشد
شپدیس هم واقعا گزارش خوبی زد مرداد خوبی داشت سهمی که به نظر از نرخ رشد اوره تاثیر گرفته استدر تیر این عدد 25258 میلیارد ریال بوده و 66 هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده مرداد هم 44533 میلیارد ریال فروش داشته و 277 هزار تن با نرخ ۱۳۳,۸۴۵,۵۴۰ ریال فروختهدر11 ماهه فروش به 359226 میلیارد ریال رسیده !!مدت مشابه قبل 172234 میلیارد ریال بوده است
از شیراز هم می شود دید که گزارش خوبی بوده است شیراز در تیرو مرداد خوب بوددر تیر به فروش 16634 میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و 80 هزار تنی را داشته است در مرداد با 15277 میلیارد ریال فروش و صادرات 60 هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است .
5 ماهه 80894 میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل 40967 میلیارد ریال بود
سایپا همچنان درقیمت های 200 تومانی نوسانی می باشد سهم جو متعادل اما منفی دارد نکته مثبت اینکه سهم حمایت 200 تومانی را حفظ کرده است و انتظار دارد تا به زودی با مشخص شدن قیمت عمده و بلوک 40 درصدی که ظاهرا در سطوح 500 تومان است با اقبال همراه شود
ذوب اهن هم با صف خرید سنگینی همراه شده است سهمی که شایعات تجدید ارزیابی خوبی داشته و خریداران قوی پیدا کرده است سهم هدف قیمتی 320 تومانی دارد مشخص شدن درصد افزایش سرمایه کمک بزرگی به این سهم فولادی خواهد کرد این افزایش سرمایه توسط مدیر عامل شرکت رسانه ای شده است
زمزمه های گروه پالایش در بازار زیاد شده و حرف و حدیث برای گزارش های 6 ماهه بالاگرفته از دید ما این گروه حتی با حداقل های خود در گروه پالایش میتواند امسال را سال خوبی بسازد . دوستی در گروه پالایش تاکید میکرد در میان مدت نفت 80 دلاری و با ثبات میتواند مزیت های بیشتری از شرایط فعلی داشته باشد در این گروه با این سود ها و قیمت ها فکر میکنیم فضای دید میان مدت بد نباشد ولی به طور خاص فکر میکنیم از امروز خرید این سهم ها در منفی با دید اخر مهر و انتشار گزارش 6 ماهه یک بازده نرمال خوب را داشته باشد مگر نفت و برخی رویداد های دیگر چیز دیگری را نشان دهد
در این گروه شپاس هم اگر نفتی باشد به نظر بد نیست هم شپاس و هم شسپا . در شپاس تیر و مرداد خوبی زده و رشد خاصی کرده است
سهم در اردیبهشت به 6514 میلیارد ریال شد و نرخ فروش ۱۰۷,۵۳۳,۳۹۶ ریال بود.خرداد فروش به 7882 میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۱۸,۱۶۴,۲۶۵ ریال و تیر هم 10801 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۹,۷۹۴,۸۳۹ ریال بود در مرداد 11463 میلیارد ریال فروش داشت و 5 ماهه به عدد 43465 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل 27182 میلیارد ریال بود به نظر میتواند جالب باشد
فسپا را هم خوب دیدیم و شرایط خوبی داشت فسپا در تیرو خرداد بهتر شد
در تیر به عدد 3036 میلیارد ریالی رسید و نرخ ۲۴۶,۵۸۱,۶۰۶ ریال بود در مرداد 3151 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۵۵,۸۷۲,۵۷۲ ریال است
5 ماهه 12751 میلیارد ریال فروش داشته و 9299 میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل است دراین گروه امروز ذوب هم جالب بود که بالا گفتیم
[/ihc-hide-content]
