[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱

تن بدهی ، دل ندهی ! 

بازار در یک مسیر خنثی قرار گرفته و خارج شدن از ریل فعلی برای او  بسیار سخت و دشوار است ولی در هر صورت امیدواریم بازار بتواند بر ترس های خود غلبه کرده و فضای بهتری را رقم  بزند. امروز بازار بد آغاز نکرد و به  طور کلی بد پیش نرفت و خوب بود ولی حس سردگمی و بلاتکلیفی صدر تا ذیل بازار را فراگرفته و انگار کسی از عمق وجود دل به کار نمیدهد  … و اینجاست که شاعر میگفت گر تن بدهی؛ دل ندهی کار خراب است ! چون خوردن نوشابه که در جام شراب است…

شاید از خود  سوال کنید فرق یازار امروز و دیروز چه بود برخی تحولات کدالی و برخی موارد دیگر را مثال میزنند ولی به وضوح میتوان گفت که سرصبح خبرهای برجامی یکی از دلایل ان بود  . و باز برجام و باز خبرهای برجامی امروز کمی حال بازار را بهتر کرده بود .اما همچنان آن حس تردید و بی رمقی در عمق معاملات بازار وجود داشت
اما انتشار اخبار برجامی آن هم با این جزئیات قبل از بازار امروز دو اتفاق و دو موضوع را به ما یادآوری می‌کند.
موضوع اول این است که توافق نامه ای به نام برجام که قبل تر نوشته شده و حالا دوباره در حال نگارش بود ،به خوبی نشان میده همه چیز باید روشن باشد و جزئیات روز به روز و ساعت به ساعت و مرحله به مرحله آن مشخص شده! اینکه ایران چه کند،بعد طرف مقابل چه کند و بعد گام به گام چه اتفاقاتی رخ می دهد همه با جزئیات دقیق و کامل نوشته شده است و خیلی بعید است که این توافق نامه که با این جزئیات نوشته شده و برای اکثر بندها و مفاد آن راه ومسیر طراحی شده است ، ناگهان روی زمین بماند و بی‌نتیجه شود
طبیعی است که در یک معامله هم حتی وقتی مبایعه نامه نوشته میشود مثلاً در تاریخ زمان تحویل و جزیات دیگر ممکن است حرف و حدیث‌های بیشتری پیش بیاید به نظر بیشتر در این مرحله قرار داریم و اظهارنظرهای طرفین هم به خوبی آن را نشان می‌دهد که بیش از هر زمان دیگری به این توافق نزدیک هستیم
نکته بعد ابعاد گستردگی این توافق است که به نظر بیش از آنچه فکر می کنیم این توافق می‌تواند در اقتصاد کشور و روند معاملات شرکت ها و همراهی و همکاری آنها در بازارهای جهانی موثر باشد.

این نوشته بدین معنی است که باید توافق را به عنوان یک اتفاق خوب و مثبت در اقتصاد جدی گرفت و به واقع می‌تواند اثرات مهمی در اقتصاد ما داشته باشد اما دقت کنید این بار کمی با احتیاط میگویم جمله اثرات در بازار را …
دیروز خبر بلوک سایپا رسید و به قول بسیاری واکنش سایپا به خبر بلوک شبیه واکنش نقی معمولی بود که میخواست بچه هایش را دعوا کند گفت عععهههه و همین .و به همین عههه خلاصه شد… بسیاری معتقدند از کجا معلوم که برجام هم به مانند واکنش بلوک های سایپا اثرات یک روزه یا حتی چند ساعته داشته باشد و بسیاری از تماشاچی های بازار هم که با آنها خورده می‌گیرند که چرا خرید نمیکنید همین اتفاقات را دلیل تماشاچی بودن خود می دانند
اما به واقع قبل تر هم گفتیم که اثرات برجام نباید بزرگنمایی شده و در سوی دیگر نباید فراموش شود و بی تفاوت باشیم
بی شک برجام در اقتصاد موثر است و قطعا در بازار هم موثر خواهد بود
اثرات برجام در بازار اثرات دو مرحله ای است مرحله اول یا موج اول یک موج شوک مثبتی است که میتواند به بازار وارد کند و احتمالاً گروه هایی نظیر خودرو بانک و حمل و نقل را در بر میگیرد اما اثر این موج اول احتمالاً بسیار کوتاه و حتی ممکن است در همان روز یا فردا با عرضه صفوف خرید کمرن. شود اما آنچه به نظر می تواند بازار را به حرکت وا دارد موج دوم اثرات موج دوم اتفاقاتی است که در بازار رخ خواهد داد که باید خود را در وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ها نشان دهد
این اثرممکن است کمی زمان‌بر باشد و کل ماجرا همین زمان است
یه قول یکی ما خیلی صبر نداریم و دردمان هم کم صبری است…
اما جریان نقدی بازار که به آینده چشم دوخته می تواند آرام آرام مسیر بهتری را برای انتخاب سهم انتخاب کند

نکته دیگر در مورد برجام و اثرات آن که برطرف شدنش یک اتفاق مهم است و آن بلاتکلیفی است. بخش عمده‌ای از بازار امروز تماشاچی ها و پول هایی هستند که فقط تماشا می کنند و بخشی نقد ماندند و در بلاتکلیفی این موضوع نمیدانند چه کنند. آنها از سیاست های دولت از اوضاع سیاسی و از همه چیز می ترسند و مردد هستند و معتقدند در این بلاتکلیفی سهم نخریدن بهتر است وقتی برجام اتفاق بیفتد و رخ بدهد بخشی از این بلاتکلیفی کاهش خواهد یافت و این خود عاملی برای بهبود تصمیم گیری و جریان تصمیم سازی در بازار میشود .این حس لنگ در هوا بودن هر چه کمتر شود بیشتر به سود بازار است نباید آن را دست کم گرفت اما به طور کلی در اثرات برجام در بازار هم نباید اغراق‌آمیز و با خوش بینی مفرط نگاه کرد
اثرات اصلی برجام در اقتصاد ما به مرور زمان خود را نشان خواهد داد و قطعاً اثر آن در بازار هم با گذشت زمان بروز میکند

و اما سراغ  بازار برویم که در حجم کمی با چالش مواجه شده است .امروز  ارزش معاملات خردبازار  مبلغ ۳۱۲۷ میلیارد تومان بود  که کاهشی شده و این دقیقا  خلاصه و عصاره و چکیده همان بحث های بالاست  …

بانک حمایت شدند

در بانک ها خبرهای مثبت از برجام و احتمال احیا توافق هسته ای سبب شده تا سهام بانکی امروز بر هلاف روز گذشته وضعیت بهتر و مثبت داشته باشند

پست بانک توانست با نوسانات مثبت همراه شود سهم اگر حمایت شود  می تواند تا قیمت های ۴۶۰ تومان صعود نماید شایعات سود بالای ۱۰۰ تومانی در سهم قوی بوده وبه زودی با افزایش سرمایه سهم توان سود سازی بهتری در نیمه دوم سال را پیدا خواهد کرد

بانک سامان در نزدیکی قیمت های ۳۶۰تومان به نظر می رسد حمایت های قوی را تجربه نماید این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد بتواند از این قیمت ها برگردد در صورت برگشت سهم سطوح قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان را به عنوان هدف خود در پیش رو دارد بانک سامان وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص سود ۶۰ تا ۷۰ تومانی بانک برای سال جاری به گوش می رسد

بانک صادرات هم روند نوسانی مثبت داشت سهم همچنان در استانه قیمت های ۱۸۰ تومانی مقاومتی قرار دارد بانکی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت توان شکست این سطوح مقاومتی را خواهد داشت احیا برجام کمک زیادی به رشد سهم با اهداف قیمتی بالا خواهد کرد

دیروز گزارش گروه مالی پارسیان منتشر شد گروه مالی پارسیان تا مرداد ۱۱.۶۲۰.۸۹۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

به نظر گروه بانک یکی از اولین گروه هایی است که با اعلام خبر رفع تحریم ها حرکت میکند چرا که روز اول سوئیفت باز می شود

قدرت دارویی

در نمادهای دارویی روند مثبت را شاهد بودیم روندی که از گزارش های بسیار عالی ماهانه نشات گرفته و نشان می دهد تحولات خوبی در دارویی ها با افزایش نرخ دارو شکل گرفته است

دکیمی این روزها خبر عرضه سهام پخش رازی را دارد پخش رازی که روز گذشته جلسه معارفه خود را برگزار و به زودی عرضه می شود با توجه به سهم ۳۰ درصدی دکیمی در این شرکت به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی پس از این عرضه نصیب دکیمی شود سهمی که تا قیمت های ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان جای رشد داشته و هم سود سازی بالا در ۳ ماهه و هم عملکرد خوبی در مرداد ماه داشته است

دارویی جابر هم در مسیر صعودی خوبی قرار گرفته است سهم به سطوح بالای ۱۲۰۰ تومان رسید اگر دجابر موفق به شکسته شدن سد قیمتی ۱۲۵۰ تومانشود تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان صعود خواهد داشت سهمی که امسال از طریق شرکت های زیر مجموعه خود تحولات بنیادی خوبی خواهد داشت

کاسپین گزارش خوبی از مرداد ماه منتشر کرد متوسط فروش های ماهانه شرکت به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم شایعات خوبی در خصوص سود سازی برای امسال داشته و یکی از بالاترین نرخ های رشد سود ۳ ماهه را به همراه داشته است سهمی که به کف قیمتی ۱۱۰۰ تومان نزدیک و توان برگشت خوبی با هدف ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ تومان دارد

در بین دارویی ها گزارش های خوبی را شاهدیم و دیروز هم ۲ سهم درازک و داسوه خوب بودند البته روی داسوه خیلی نمیتوان حرفی زد ولی درازک واقعا گزارش خوبی زده و میتواند جالب باشد درازک در تیر و مرداد رشد خوبی داشت
در فروردین با فروش ۵۸۳ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۹۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده
خرداد ۷۸۷ میلیارد ریال و تیر ۱۱۹۶ میلیارد ریال شده است و مرداد هم به ۱۵۷۱ میلیارد ریال رسید
۵ماهه ۵۰۸۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۹۹۶ میلیارد ریال بود

تیپیکو هم همچنان بهترین و کم ریسک ترین گزینه دارویی هاست سهم به زودی متوقف می شود و میتواند با دید مجمع به ان نگاه کرد

غذایی های سود ساز

در غذایی ها همچنان میل به صعود بالا و روند سهام این گروه مثبت دنبال شد غذایی هایی که همچنان سود سازی بالایی داشته و گزارش های ماهانه خوبی را منتشر کرده اند

لبنی ها گزارش های بسیار خوبی ارائه و عملکرد مناسبی را به ثبت رسانده اند در این گروه پگاه گلستان با روند مثبت همراه و در مسیر صعودی قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت عبور ازقیمت های ۱۱۰۰ تومان تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان رشد خواهد کرد رنج سود سازی ۲۰۰ الی ۲۴۰ تومانی برای سال جاری مهمترین دلیل برای توجه بازار به این سهم می باشد

مارگارین هم با رشد قیمتی خوبی خود را به مقاومت ۲۲۰ تومانی رسانده است سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۵۰ تومان جای رشد دارد افتتاح طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت در این شرکت تولید کننده روغن خوراکی انتظار سود سازی بالایی را به وجود اورده است

سیمرغ تا صف خرید هم پیشروی کرد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در پیش رو دارد این سهم در صورت شکسته شدن قیمت های ۲۲۰۰ تومان مهمان قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان خواهد شد سیمرغی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و افزایش قیمت محصولاتش به سقف های تعیین شده باعث توجه بازار به این سهم شده است

سپید هم  به نظر شرایطش بد نیست و امروز مثبت  بود سپید در خرداد رشد خوبی کرد
سهم در فروردین ۳۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت به ۳۳۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۷۹۹ میلیارد ریال بود و تیر به ۵۰۰۹ میلیارد ریال رسیده است
۴ ماهه ۱۶۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۹۴۸۳ میلیارد ریال بود

دراین گروه  بهپاک هم  گزارش خوبی را راهی کدال کرده است در خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب ۲۲۹۹ میلیارد ریال شده است
۸ ماهه ۸۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۹۹۰ میلیارد ریال بوده است

ساختمانی های بالا نشین

در ساختمانی ها روند نوسانی مثبت ادامه داشت چشم انداز بازار به این گروه مثبت بوده و ساختمانی ها اوضاع خوبی دارند

در این گروه ثتران در حال نزدیک شدن به قیمت های ۳۰۰ تومانی می باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد ثترانی که با عبور ازقیمت های ۳۰۰ تومان مهمان سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان و حتی ۳۵۰ تومان خواهد شد ثتران ان ای وی بالایی داشته و دارایی های ارزشمندی در دل خود دارد

ثغرب با رشد قیمتی بسیار عالی همچنان به صعود ادامه دار خود به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که استارت رشد بسیار خوبی را زده و بازدهی چشمگیری طی چند ماهه اخیر داشته است این سهم به نظر می رسد درقیمت های ۱۰۰۰ تومانی با افزایش عرضه ها همراه شود

آ س پ با روند مثبت به قیمت های ۴۶۰ تومان نزدیک شده است سهمی که تا قیمت های ۴۲۰ تومان اصلاح داشته و در مسیر برگشتی خوبی قرار گرفته است فردا سهم بتواند از این سد قیمتی عبور نماید طبق وضعیت تکنیکالیش تا سطوح ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان صعود خواهد کرد

سرمایه گذاری ها بر فراز شاخص

در نمادهای سرمایه گذاری نیز وضعیت خوبی را شاهد بودیم بازار مثبت و شاخص هم صعودی بود به نظر می رسد سرمایه گذاری ها با وضعیت خوبی همراه شوند

سرمایه گذاری بوعلی در حال شکست مقاومت ۴۲۰ تومانی خودمی باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی جای صعود خوبی دارد این سهم که سود سازی بالایی دارد و از طریق سود فروش سرمایه گذاری ها سود خوبی را حاصل نموده است همچنان با دید میان مدت جا برای صعود را دارا می باشد

تاپیکو درقیمت های ۱۱۰۰ تومانی حمایت شدو نشان داد میلی به کاهش قیمتی ندارد عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس نزدیک و این سهم نیز اصلاح خوبی داشته است تاپیکو خبرهای مجمع مثبتی داشته و از همین سطوح جا برای برگشت به قیمت های ۱۲۵۰ تومان را دارد

وبانک بی و سر صدا به قیمت های ۱۰۵۰ تومانی رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و جای صعود بیشتر را دارد ظاهرا تصمیم بر فروش شازند قطعی بوده و به صورت اقساطی هم این شرکت فروشنده این بلوک خواهد بود وجه حاصله نیز صرف افزایش سرمایه سنگینی می شود

چهارگوشه بازار

افزایش قیمت های جهانی اوره سبب شد تا شرکت های این گروه امروز با اقبال همراه شوند تعطیلی واحد های تولید کننده اروپا هم مزید بر علت شده است در پتروشیمی خراسان سهم گارد صعودی خوبی گرفته و تا قیمت های ۱۲۵۰۰ تومان رشدخواهد کرد به نظر می رسد امسال سود سازی بالایی در انتظار این سهم باشد

شپدیس هم واقعا گزارش خوبی زد مرداد خوبی داشت سهمی که به نظر از نرخ رشد اوره تاثیر گرفته استدر تیر این عدد ۲۵۲۵۸ میلیارد ریال بوده و ۶۶ هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده مرداد هم ۴۴۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۱۳۳,۸۴۵,۵۴۰ ریال فروختهدر۱۱ ماهه فروش به ۳۵۹۲۲۶ میلیارد ریال رسیده !!مدت مشابه قبل ۱۷۲۲۳۴ میلیارد ریال بوده است

از شیراز هم می شود دید که گزارش خوبی بوده است  شیراز در تیرو مرداد خوب بوددر تیر به فروش ۱۶۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و ۸۰ هزار تنی را داشته است در مرداد با ۱۵۲۷۷ میلیارد ریال فروش و صادرات ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است .
۵ ماهه ۸۰۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۴۰۹۶۷ میلیارد ریال بود

سایپا همچنان درقیمت های ۲۰۰ تومانی نوسانی می باشد سهم جو متعادل اما منفی دارد نکته مثبت اینکه سهم حمایت ۲۰۰ تومانی را حفظ کرده است و انتظار دارد تا به زودی با مشخص شدن قیمت عمده و بلوک ۴۰ درصدی که ظاهرا در سطوح ۵۰۰ تومان است با اقبال همراه شود

ذوب اهن هم با صف خرید سنگینی همراه شده است سهمی که شایعات تجدید ارزیابی خوبی داشته و خریداران قوی پیدا کرده است سهم هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی دارد مشخص شدن درصد افزایش سرمایه کمک بزرگی به این سهم فولادی خواهد کرد این افزایش سرمایه توسط مدیر عامل شرکت رسانه ای شده است

زمزمه های گروه پالایش در بازار زیاد شده و حرف و حدیث برای گزارش های ۶ ماهه بالاگرفته از دید ما این گروه حتی با حداقل های خود در گروه پالایش میتواند امسال را سال خوبی بسازد . دوستی در گروه پالایش تاکید میکرد در میان مدت نفت ۸۰ دلاری و با ثبات میتواند مزیت های بیشتری از شرایط فعلی داشته باشد در این گروه با این سود ها و قیمت ها فکر میکنیم فضای دید میان مدت بد نباشد ولی به طور خاص فکر میکنیم از امروز خرید این سهم ها در منفی با دید اخر مهر و انتشار گزارش ۶ ماهه یک بازده نرمال خوب را داشته باشد مگر نفت و برخی رویداد های دیگر چیز دیگری را نشان دهد

در این گروه  شپاس هم اگر نفتی باشد  به نظر بد نیست هم  شپاس و هم  شسپا  . در شپاس تیر و مرداد خوبی زده و رشد خاصی کرده است
سهم در اردیبهشت به ۶۵۱۴ میلیارد ریال شد و نرخ فروش ۱۰۷,۵۳۳,۳۹۶ ریال بود.خرداد فروش به ۷۸۸۲ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۱۸,۱۶۴,۲۶۵ ریال و تیر هم ۱۰۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۹,۷۹۴,۸۳۹ ریال بود در مرداد ۱۱۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به عدد ۴۳۴۶۵ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۷۱۸۲ میلیارد ریال بود به نظر میتواند جالب باشد

فسپا را هم خوب دیدیم و شرایط خوبی داشت فسپا در تیرو خرداد بهتر شد
در تیر به عدد ۳۰۳۶ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۲۴۶,۵۸۱,۶۰۶ ریال بود در مرداد ۳۱۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۵۵,۸۷۲,۵۷۲ ریال است
۵ ماهه ۱۲۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۹۲۹۹ میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل است دراین گروه  امروز ذوب هم جالب بود که بالا  گفتیم

[/ihc-hide-content]