[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱
برای من نوشته … !
یادش بخیر شاعر میخواند برای من نوشته گذشته ها گذشته و بعد دوباره میگفت برای او نوشتم برای تو گذشته برای ما هنوز جای زخمش باقی است و خوب نشده … باور کنید همین یک بیت شعر را می توان خلاصه مذاکرات این روزها دانست که این یکی می نویسد و آن هم جواب میدهد در این رفت و برگشت بازار مات و مبهوت این نامهنگاریها شده و نوسانش را تجربه می کند
یکی گفت مذاکرات شبیه فوتبال شده یکی میزند به آن طرف و یکی دیگر به این طرف و خلاصه یک روز توم در زمین ماست و روز دیگر در زمین طرف مقابل اما کسانی که پول دادند و دارند مسابقه را تماشا می کنند ما هستیم که زمان و عمر و سرمایه مان هزینه این بکش بکش برجامی می شود…
کار انقدر سخت و خاص شده است که امروز حتی خبر بلوک سایپا هم رسید و بازهم حرکتی در بازار نداشتیم و این موج بلاتکلیفی دارد یکی یکی برگ های خوب بازار را می سوزاند .
دوباره بازار به روز های رسیده است که تماشاچی بودند حسن و مزیت به حساب میآید و همه آرزو و حسرت آن را میخورند. به نظر رفتار فعلی جریان سیاسی و گره خوردن اکثر عوالم بازار به جریانات سیاسی و خبرهای برجامی باعث شده که فضای دوباره تماشاچی بودن و دور بودن از ریسک تقویت شود و نتیجه بازار آنی میشود که میبینیم
تا وقتی بازار فروشنده های پشیمان ایجاد نکند، تا وقتی بازار نتواند حسرت به دل ماندن را در برخی تقویت کند و تا وقتی بازار امروزش از دیروز بهتر نباشد این حس تماشاچی بودن برای بسیاری خوشایند است و وضعیت بازار تغییر نمی کند
این حس با یک شوک تغییر خواهد کرد چه شوک سیاسی چه اقتصادی و تقریباً همگان بر این عقیده اند که شوک سیاسی فعلی برجام می تواند تحولات مهمی در بازار رقم بزند و کمی جریان پول هایی که تا دیروز خوابیده اند آرام و رام را به سمت بازار سرمایه هدایت نماید
اکثر این پول ها که از آن به عنوان پول های هوشمند یاد می کنند میدانند که قیمتها ارزنده است، فضا مناسب است و در بقیه بازارها خبری نیست و موارد دیگر اما چون رفتار این بازار را میشناسند میدانند که با کوچک ترین خیار سردی و با کمترین خرما و مویز گرمیش میکند، منتظر رخدادهای نهایی شده و صبر میکند
همین حالا که حجم معاملات یک پله رشد کرده و به چهار هزار نزدیک شده ناشی از همین جو خوش بینی به برجام و توافق سیاسی احتمالی است
برخی هم از شوک اقتصادی صحبت می کنم که قرار است دولت چنان کند و چنین کند و برنامه اقتصادی داشته باشد… نمیدانیم چه بگوییم …
اگر قرار بود اتفاقات و بلاهایی که دولت سر بازار سرمایه آورده روی تن بازار تتو و خالکوبی کنند امروز نقش و نگار او از تتلو بیشتر بود!!! به واقع تن بازار پر است از جای زخم این چاقو ها این طرح های یک شبه و بدون فکر . توصیه مهم به مدیران سازمان این است که برای همه ثابت شده در بدنه شرکتهای کسی به فکر سهامدار و منافع سهامدار نیست.ناچارا شما در راستای وظیفه ذاتی خود سراغ دولت رفته و نگذارید اتفاقات عجیب و غریب نیمچه اعتماد به دست آمده از بازار را به تاراج ببرند که اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است شیرینی تحولات سیاسی و برجامی به تلخکامی گرویده و هرچه بازار رشته بوده پنبه میشود…
و اما طبق صحبت دیروز سراغ بحث افزایش دامنه نوسان که قرار است از فردا اجرایی شود برویم و یک نکته مهم دیگر را که بارها تکرار شده و کسی هم خیلی به آن توجهی نکرده است بیان می کنیم
دامنه نوسان ۷ و یا حتی ۱۰ می تواند کارایی بازار را افزایش داده و سرعت تعادل بازار را بالا ببرد اما این برای بازاری مفید خواهد بود که در آن تقارن اطلاعاتی ،فضای تحلیلی و اطلاعات شرکتها نیز در دامنه قوی تر و گسترده تری قرار داشته باشد. بدین معنا که در بازاری که فضای پرنوسان و پر خبری را شاهد است باید اطلاعات شرکتها به موقع،کامل،دقیق و در دسترس بوده و همچنین تحلیل و سطح قدرا تحلیل بازار به نقطه ای رسیده باشد که واکنش های سریع نوسانی را به سرعت هضم و دفع کرده و آن را به سمت تعادل پیش ببرد اگر این اتفاق رخ ندهد و در جریان نباشد دامنه نوسان در برخی اوقات که فضای احساسی و ترس بر بازار حاکم می شود ضربه های سنگینی را بر اعتماد و اطمینان سهامداران خواهد زد
از همین رو معتقدیم سازمان بورس در کنار افزایش دامنه نوسان باید به شدت به سمت بمباران اطلاعاتی شرکتها و ناشرین در بازار روی آورده و همچنین با سرعت نهاد های تحلیلی و متولی این مورد را افزایش داده تا سرعت جریان اطلاعات در بازار افزایش پیدا کند و باز هم میگویم بدون حجم مبنا و بدون جریان دقیق اطلاعات افزایش دامنه نوسان می تواند عامل مخربی برای بازار گردد به خصوص در فضای کشور ما که صبح و شبش پر از رویدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی است و شب تا سحر آن هم ثبات دقیق و درست اقتصادی ندارد
و نکته آخر این را نه برای الان، برای آینده می گویم برای روزی که دامنه نوسان به ۱۰ درصد افزایش یافته، بازیگران متعددی در بازار حضور دارند، نهادهای مالی گسترش پیدا کرده، تقارن اطلاعاتی در بازار در بهترین حالت خود است و نهادهای مختلف تحلیلی برای بررسی جریان اطلاعاتی بازار وجود دارد
انشالله که یه روز خوب میاد
اما در چنین روزهایی و به نظر در چنین فضایی افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد و سپس کاهش کارمزد معاملات اعم از کارمزد کارگزاری و یا مالیات و کارمزد سازمان بورس می تواند منجر به پویایی و افزایش معاملات در بازار گردد .
در مورد کارمزد کارگزاران یک بار نظر خود را بیان کردیم به واقع این سفت و سخت گرفتن برای اعطای کارگزاری ها را خیلی قبول نداریم و معتقدیم در مجوز کارگزاری ها باید تا حدودی باز و البته مجوز ورود برای افراد صاحب صلاحیت وجود داشته باشد اما کارمزد ها نیز باید رقابتی باشد یعنی کارگزاران بتوانند در فضای رقابتی در کارمزد به مشتریان خود خدمات بدهند حالا یک کارگزاری میخواهد با کارمزد صفر کار کند یکی دیگر کارمزد بالاتری را بگیرد و خدمات متفاوتتری بدهد . این چرخی نیست که ما اختراع کرده باشیم و امروز ما بیانگر آن باشیم ،در دنیا هم وجود دارد منتها باید به جرات اجرای آن را داشت و فضا را به این سمت پیش برد که به نظر میرسد با اجرایی شدن این جریان حتی صف کشیدن های طولانی برای مجوز کارگزاری تشکیل نخواهد شد.
بهتراست سراغ بازار برویم. امروز ساعات اولیه جذابی نداشتم ولی بعد رفته رفته بهتر شد و بازار توانست حدود خود را حفظ کند و در فضای نسبتاً منطقی و خوبی قرار بگیرد
بازار دربدر به دنبال خبر است اخباری که احتمالاً به بازار بگوید دور جدید مذاکرات در فلان تاریخ آغاز میشود و یا پاسخ نامه این است که این چنین باید رفتار کنیم … اما بازار امروز که خوب اغاز نکرد و خوب پیش نرفت و شاید فقط برای دقایقی بعد خبر بلوک و برای دقایقی در انتهای باازر جو بهتر بود ولی شاید جو اخر وقت بازار امروز بتواند فردا را کمی بهتر و خاص تر نماید .
خودروی ها و خبرهای جانانه
خبر مشخص شدن قیمت و ارزش گذاری سایپا بدون احتساب ارزش بلوکی جو مثبتی را به این گروه تزریق اما رفته رفته باز شاهد شکل گیری فشار فروش در این گروه بودیم
در سایپا که شاهد کف نشینی این سهم در بازار هستیم سهم به خبر مثبت خود واکنش مثبت نشان داده اما در نهایت منفی شد سهم برای حفظ روند فعلی صعودی و ادامه این موج باید ازقیممت های ۲۰۰ تومان بازگردد به نظر می رسد ارزش بلوک ۴۰ درصدی این سهم که خریداران خوبی هم دارد در قیمت های بالانر و نزدیک به ۵۰۰ تومان باشد
گروه بهمن که قرار است تمامی محصولاتش در بورس کالا عرضه شود بر خلاف خبرهای خوبش با عرضه های سنگین به ادامه اصلاح می پردارند سهم حمایت قوی ۱۶۰ الی ۱۶۵ تومانی داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کند خبهمنی که باید دید ایا می تواند بار دیگر به کف قیمتی خود واکنش و در مسیر برگشت قرار بگیرد
اما خاور اوضاع متفاوتی دارد این سهم که تحولات بنیادی خوبش با گزارش مرداد ماه تکمیل و فروش سنگین ۵ ماهه امسال به نسبت ۵ ماهه سال قبل نشان از سود سازی بالایی دارد باعث شد تا خاور در مسیر صعود قرار و به رشد خود ادامه دهد سهمی که هدف قیمتی ۲۲۰ و ۲۵۰ تومانی داشته و همچنان با انتظارات بالا به رشد خود ادامه می دهد
در زامیاد هم مرداد خوبی داشت خرداد ۹۱۷۲ میلیارد ریال و تیر ۹۰۷۵ میلیارد ریال بوده است و در مرداد ۱۷۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است
۵ ماهه ۵۳۳۸۰ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۹۱۱ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۴۸۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است
غذایی های و گزارشات خوب
در غذایی ها گزارش های عملکردمرداد ماه مثبت و ناشن می دهد اوضاع این شرکت ها مطلوب دنبال می شود غذایی هایی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در بر خواهند داشت
غگلستا گزارش فروش بسیار خوبی داشت با این فروش عالی مرداد ماه و جمع ۵ ماهه که جهش بالایی را نشان می دهد سهم توان رشد قیمتی خوبی دارد از دید تکنیکالی سهم با حمایت ۱۰۰۰ تومانی و اهداف ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی همراه است
در غپونه سهم در کف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی قرار گرفته است استارت خوبی را با انتشار گزارش مرداد ماه انتظار داریم غپونه ای که نرخ های فروشش رشد بالایی داشته و سهم را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است این سهم توان رشد خوبی داشته و از نظر تکنیکالی نیز در حتال ساخت الگوی سرو شانه کف می باشد
غسالم هم اوضاع خوبی دارد سهم نوسانات خوبی را در قیمت های ۲۸۰ و ۳۲۰ تومانی می دهد و گزینه جذابی برای نوسان گیری محسوب می شود این سهم سود سازی بالایی هم داشته و رشد قیمتی خوبی در راستای سود سازی خوب خود دارد گزارش ۳ ماهه توان شرکت در سود امسال را نشان داد
دارویی های ارزنده
در نمادهای دارویی گزارش های عالی و جهش نرخ های فروش در مرداد ماه نشان از تحولات جدی در سهام این گروه دارد به نظر می رسد این تحولات خود را در گزارشات ۶ ماههه و سود سازی های بالا نشان دهد
دارویی فارابی از کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی فاصله گرفته است سهم دو هدف قیمتی ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی دارد سود سازی بالایی که سهم دارد و تحولات زیر مجموعه ها و افزایش نرخ محصولات انتی بیوتیک این سهم را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است
دکیمی امروز را مثبت اما رام پشت سر گذاشت سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و توان صعود خوبی دارد عرضه پخش رازی تاثیرات بسزایی بر این سهم خواهد گذاشت مالکیت ۳۰ درصدی در پخش رازی و ارزش گذاری بالای این شرکت تحولات خوبی در ارزش ذاتی و سود سازی دکیمی ایجاد خواهد کرد
کاسپین به کف قیمتی و حمایتی قوی ۱۱۰۰ تومان باز می گردد این سهم اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و جا برای صعود مناسبی دارد کاسپینی که تعدیل مثبت و سود سازی بالای ۲۰۰ تومانی داشته و با ارزش ذاتی بالایی همراه و از دید تکنیکال نیز سهم گواهی بر رشد خوبی می دهد
پتروشیمی ها و امید های جهانی
در پتروشیمی ها رشد شدید نرخ گاز در اروپا و تعطیلی واحد های تولید محصولات پتروشیمی سبب شده تا امید به افزایش نرخ محصولات پتروشیمی افزایش یابد
پتروشیمی پردیس تا قیمت های ۱۹ هزار تومان بالا رفته است رشد قیمت های جهانی اوره و انتظار برای ادامه صعودی بودن روند این محصول انتظار ها را از شپدیس بالا برده است سهمی که هدف قیمتی ۲۰ و ۲۲ هزار تومانی داشته و با نرخ های فعلی فروش هم توان سود سازی خوبی دارد. در گروه اوره با رشد قیمت تا ۷۵۰ دلار توجه ها باردیگر به سمت این گروه جذب شده و به نظر شیراز و شپدیس جالب هستند و باز بین این دو شپدیس راجالب تر میبنیم . دراین گروه شغدیر اصلا گزارش جالبی نزد و یک چالش برای سهم است در سوی دیگر شبصیر با خبرهای افزایش سرمایه می تواند جالب باشد .شبصیر در فروردین با فروش ۱۶۲۴ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۳۴۸ میلیارد ریال و خرداد۲۹۳۷ میلیارد ریال بود
فروش تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به ۱۲۲۷۵ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۸۷۷۱ میلیارد ریال بود
شلرد هم در حال رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ درصدی می باشد و تا پایان نیمه اول سال برنامه رسیدن به این ظرفیت را دارد حالا هم شاهد رشد مقداری فروش در این شرکت و هم افزایش نرخ های فروش هستیم این دوامر کمک می کند تا گزارش های بهتر و سود سازی های خوبی را از این سهم شاهد باشیم شلرد هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
پتروشیمی بوعلی با کف قیمتی ۹۲۰۰ تومانی و مقاومت ۱۰۵۰۰ تومانی روند نوسانی را در پیش گرفته است این سهم پتروشیمی اوضاع و احوال خوبی داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کند بوعلی که محصولاتش به روند قیمت های جهانی نفت گره خورده و همچنان از نظر قیمتی در سطح بالایی قرار دارند
بانک ها و برگشت از سر مقاومت
بانک ها که نتوانسته اند مقاومت خود را بشکنند و فعلا خبری هم از توافق نیست با برگشت از سر مقاومت های خود و اصلاح مجدد همراه شدند
بانک تجارت به کف قیمتی ۱۶۰ تومانی برگشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما فشار فروشش نیز بالا می باشد این سهم در صورت برگشت از کف قیمتی ۱۶۰ تومانی توان نوسان تا سطوح ۱۸۰ تومان را دارد اما ادامه روند صعودی بستگی به اخبار برجامی دارد
بانک اقتصاد نوین که تراز مثبت خوبی را به نمایش گذاشت با روند نوسانی منفی به حمایت ۳۶۰ تومانی رسیده است این حمایت اگر شکسته شود سهم تا سطوح ۳۲۰ تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هر چه بیشتر اصلاح نماید برای خرید هم کوتاه مدت و هم میان مدت جذابتر خواهد بود
بانک دی هم نتوانست مقاومت خود را درقیمت های ۷۶ تومانی بشکند سهم با اصلاح قیمتی به سمت قیمت های حمایتی ۶۸ تومان در حال اصلاح می باشد سهمی که وضعیت و اینده روندش به فروش دارایی ها بستگی دارد بانک دی برای سال جاری سود ۴۰ تومانی پیشبینی که عمدتا ازطریق فروش دارایی ها خواهد بود
چهارگوشه بازار
وساخت رشد خوبی را در پیش گرفته است سهمی به استانه قیمت های اسمی ۱۰۰ تومانی رسیده است خبرهای خوبی از سهم رسیده و به نظر می رسد سهم بتواند با خبرهایی که دارد با اقبال در صورت عبور ازقیمت های ۱۰۰ تومانی تا سطوح ۱۱۰ الی ۱۲۰ تومان صعود داشته باشد
در گروه پالایش شرایط ویژه است و فکر میکنیم با حفظ این نرخ نفت و کرک اسپرد ها و نرخ دلار گزارش های خیره کننده ۶ ماهه نیز به یازار می رسد و میتواند فضای اینگروه را متحول کند و به نظر همچنان در منفی و صفر قیمت تابلو احتمالی می توان به گروه پالایش توجه بیشتری کرد بین اعضای این گروه هم همچنان روی شبندرو شپنا تاکید بیشتری داریم و در بازار هم میتوانند مورد توجه باشند . این تحلیلی است و بر اساس دیتای خاصی نیست ولی اگر شبندر ۶ ماهه ۱۴۰۰ و شپنا ۱۱۰۰ ریال سود محقق کرد نباید اصلا متعجب بود و به نظر گزارش خوبی را میدهند
شبندر سعی داشت امروز از سد قیمت های ۷۶۰ تومان عبور نماید این سهم که با قیمت های فعلی نفت در موقعیت خوبی قرار گرفته است و با رشد کرک اسپرد خوبی همراه شده است این سهم همچنان شایعات سود ۲۰۰ تومانی را داشته که در صورت تحقق یافتن سهم رشد قیمتی بالایی را در پیش خواهد گرفت
چکاوه هم پس از اصلاحی که داشت وارد فازصعودی خوبی شده است سهم با صف خرید همراه و امروز اوضاع خوبی داشت هم رشد قیمت محصولات شرکت و توانایی جهش عایدی قابل توجه و هم در دست داشتن طرح توسعه عظیم سبب شده تا سهم باز مورد توجه واقع شود سهمی که اگر فردا موفق به شکست سطوح ۷۲۰ تومانی شود تا قیمت های ۸۰۰ تومان صعود خواهد کرد
بازهم روی تاصیکو میتوان شرایط خوبی را دید در تاصیکو گزارش ماهانه خوبی هم داشتیم و همین چند قلم سود خوبی را رقم می زند تاصیکو در مرداد ۴۲۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته سهم در اصلاحیه درامد خود مبلغ ۱۱,۲۴۰,۱۰۱ میلیون ریال تا مرداد به عنوان سود فولاد شناسایی کرده است
به نظر با دید میان مدت همچنان در گروه روی فاسمین را بهتر از بقیه می بینیم در فاسمین هنوز با این که صادرات نداشته ولی بهتر از سال قبل است در مرداد ۲۹۸۰ میلیارد ریال و نرخ فروش ۸۲۳,۷۶۸,۴۱۸ ریال است تیر به فروش ۳۴۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۸۴۲,۰۹۰,۱۳۶ ریال است . در مجموع ۵ ماهه فروش ۱۸۹۷۳ میلیارد ریال است و مشابه سال قبل ۹۳۲۰ میلیارد ریال
دارویی ها هم میتواند جالب باشد . دزهراوی یکی دیگر از سهم هایی است که خوب پیش رفته است سهم در فروردین با فروش ۳۲۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشد ۵۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۰ میلیارد ریال شد. در تیر این عدد ۶۵۵ میلیارد ریال و مرداد ۸۵۰ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه با فروش ۲۷۰۷ میلیادر ریالی مواجه بوده است . مشابه سال قبل ۲۲۷۳ میلیارد ریال بود و در نهایت در گروه پخش بازهم سراغ پخش البرز و دتوزیع می رویم که قیمت های خوب و نرمال و منطقی را دارند به نظر دتوزیع و پخش البرز تااین جای کار خوب ظاهر شدند
در فروس نه این که گزارش ها خیلی خاص باشد ولی سهم افت کرده و سود خوبی را میتواند محقق کند سهم در فروردین ۷۴۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد به ۵۳۶ میلیارد ریالی رسید
در تیر با رشد ۷۳۷ میلیارد ریال شد و مرداد ۸۶۸ میلیارد ریال بوده و کمی رشد کرد
۵ ماهه ۳۵۶۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۸۸۷ میلیارد ریال بود فروس را در این قمیت ها زیر نظر بگیرید . بیشتر نموداری جذاب است تا بنیادی ولی در کل فروش سهم خاص بازار است
در گروه سیمان گزارش ها یکی در میان خوب است و در قطعی برق برخی شرکت ها نه خیلی و برخی دیگر خوب کار کردند می شود سراغ گزینه های خوب کار کرده رفت چرا که ۶ماهه خوبی میدهند . دراین گروه سفانو را بارها روزهای قبل گفتیم سخوز هم انصافا بد نیست و خوب عمل کرده است
ساوه سابیک سشرق سمازن هم جز شرکت های خوب در گزارش های اخیر بودند به خصوص سابیک که انتظار خوبی از گزارش سهم داریم سابیک سابیک در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشت
در تابستان وضعیت کمی بهتراست و تیر ۱۸۳۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشته ۵ ماهه این عدد ۷۲۴۹ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۴۳۰۸ میلیاردریال بود
در نماد های حمل و نقل گزارش حفارس خیلی خاص نیست ولی نسبت به سال قبل متحول شده است دراین گروه منفی حکشتی و حتاید هم جالب اند .
در این گروه شاید بهترین گزارش تا این لحظه برای حگهر بوده است واقعا سهم گزارش خوبی زد در ۲ماه اخیر جالب ظاهر شده
تیرو مرداد شبیه هم بوده . سهمی که اردیبهشت با درامد ۱۷۵۱ میلیارد ریالی و خرداد با درامد ۲۳۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود در تیر به ۲۸۷۰ میلیارد ریال و مرداد هم همینطور و۵ ماهه به عدد ۱۲۵۴۴ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است.حفارس نوسانیو حگهر کمی بنیادی تراست ولی حگهر را بیشتر می پسندیم …
[/ihc-hide-content]