[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز شنبه 5 شهریور 1401
امروز که محتاج توام !!
شاعر فریاد میزد امروز که محتاج توام جای تو خالی است ! فردا که بیایی به سراغم نفسی نیست ! به نظر بازار این روزها و این دقایق به خبرهای برجامی احتایج دارد و شاید چند صباح بعد و با سرد و گردم شدن های متعدد دیگر نفس و رمقی برای بازار نمانده باشد که به این خبرها واکنش نشان دهد …
امروز بازار انگار ناگهان در پایان بازار و یک ساعت پایانی فهمید خبرهای این اخر هفته به ظاهر خوب نبوده و رنج بازی روی خودرویی و بانکی و برخی گروه ها آغاز شد و 1 ساعت اخر بازار فشار فروش بالایی داشتیم . در حالی که تا قبل از ان همه چیز خوب و نرمال پیش می رفت . در بازار برجام و خبرهای ان و واکنش های بازار هم عجیب شده است
باز برجام شد و سرد و گرم های این مدت که سهامداران دوباره طعم بی نمک خبرهای سیاسی را چشیدند باور کنید از این حجم رفت و آمد و تغییر خبرها در مورد برجام می توانستیم برق تولید کنیم . اما به هر حال اتفاقی است که روی سر بازار است و گریزی از آن نیست
البته این موضوعات هم کم کم برای سهامدار عادی می شود و تا حدودی هم عادی شده همین حالا تقریبا همه می دانند که احتمالاً چند ساعت یا چند روز بعد دوباره خبر می آید که ایران به پیشنهاد های آمریکا پاسخ داده و دوباره توپ در زمین طرف مقابل است و بازی مذاکرات شروع می شود و باز ان یکی
میزند زیر توپ و توپ را به زمین ما شوت میکند و ما این وسط تماشاچی بازی این جریان هستیم
البته این توپ بازی طرفین خود را در نوسان بازار و کم و زیاد شدن دارایی و ثروت سهامداران نشان می دهد اما به هر حال هیچ دور نیست که فضای بازار با توجه به این تحولات و تغییر اخبار دوباره دستخوش اتفاقات دیگری شود از همین رو هم همچنان منتظر میمانند اما بلاخره معتقدیم جایی بازی شوت کردن و بکش بکش بین طرفین به پایان می رسد و جمع بندی ها نهایی می شود و معتقدیم اتفاقاً این موضوع خیلی دور نیست و ظرف روزهای اتی نهایی خواهد شد
اما به هر حال این بازار است که در چنین فضایی فعلاً کار می کند و یکی به نعل و یکی به میخ می زند و سعی میکند خود را حفظ نماید و البته همچنان جریان تماشاچی که مدت ها قبل از آن صحبت می کردیم و تماشاچی بازار بود هست و خیلی دل به کار نمی دهد تا در خرید و فروش ها شرایط بهتری را رقم بزند
رگه هایی از خوش بینی این جریان پول به بازار وجود دارد اما در عملیات شاهد چنین چیزی نیستیم البته طی این چند روز به واسطه خبرهای خوب پالایشی و تحولات بازار های جهانی و همچنین برگشت نرخ دلار یک تغییر موج نسبی را داشتیم اما جدی و دقیق و با حجم بالا نبود و همچنان بازار تماشاچی این رویداد است .
اما یکی از مهمترین اتفاقات این روزهای بازار گزارش های ماهانه شرکت هاست که منتشر میشود و البته یک نشانه خاص دارد با این که روند تولید به دلیل قطعی برق با کمی چالش مواجه شده و از آن سو رکود نسبی فروش در بسیاری از شرکت ها به چشم می خورد ولی گزارش ها عجیب و غریب منفی نیست ! دراین که این موضوع رکود قفل آن باید با یک شوک خاص اقتصادی شکسته شود شکی نیست و فکر میکنیم برجام و تحولات و روشن شدن تکلیف اقتصاد می تواند بازار را از این شرایط خارج کند . اما به طور کلی انتظار گزارشهای ماهانه خیلی خاصی را نداشته و نداریم و شرایط این چند گزارش نیز همین را نشان می دهد امیدوارم شهریور بازار بتواند جبران کند هرچند آب و هوای ابتدای آن هم نشان می دهد فضای فروش در بورس کالا و شرکت ها خیلی فضای پر رونقی نیست از همین رو این موضوع را هم در محاسبات خود لحاظ کنید و دقت کنید که با چشمانی باز به سراغ گزینه ها و شرکت های خاص بازار برویم
اما موضوع آخر یک اتفاق بسیار خاص است که روز دوشنبه سراغ بازار می آید … و روز چهارشنبه اخبار آن به بازار اعلام شد و آن هم موضوع افزایش دامنه نوسان به سطح مثبت و منفی ۷ درصد است طی این چند روز تا اجرای آن یعنی در روز های آتی در مورد دامنه نوسان و بسیاری از مخاطرات و اتفاقات صحبت میکنیم …
بخشی از تحولات خاص عدم کارایی از همین موضوع ناشی می شود یعنی از جایی که دامنه نوسان وجود داشته و بازار مجبور به حرکت در این دامنه خاص شده و این موضوع فشار زیادی به حرکت بازار می آورد به طوری که قیمتها در مسیر صحیح و درست قرار نمی گیرند و دائم یک طرف میلنگد …
یا سمت خرید و یا سمت فروش
افزایش آرام و منطقی دامنه نوسان می تواند کمک بزرگی برای بازار باشد و او را به سمت کارایی بهتر و منطقیتر سوق بدهد و البته همه اعتقاد دارند کار خطرناکی است چراکه در تنش های احتمالی سیاسی بازار آسیب جدی تری را می بینند اما اگر به بازار کارا اعتقاد داشته باشیم می توانیم امیدوار باشیم که در چنین شرایطی هم بازار سریعتر به تعادل میرسد.
امروز در مورد بحث دامنه نوسان و حجم مبنا صحبت می کنیم که معتقدیم در کنار دامنه نوسان و تغییرات مثبت آن باید فکری هم به حال حجم مبنای برخی سهم ها و نمادها کرد به نظر میتوان به سمت اصلاح این موضوع نیز پیش رفت و حجم مبنای شرکت ها را نیز یک پله کاهش داد و این موضوع البته ریسک بزرگی برای بازار است ما معتقدیم بعد از تست همه گزینه ها در حال حاضر افزایش تعادل و حرکت به سمت بازار کارا کمک بیشتری خواهد کرد.
در مورد دامنه نوسان و افزایش آن بسیاری مطرح کردند که در کوتاه مدت منفعتی برای بازار نخواهد داشت و سود و زیان آن برای بازار یکی است شاید این دیدگاه درست باشد اما معتقدیم در بلند مدت دامنه نوسان باز و حرکت به سمت مثبت منفی مثلاً ۱۰ درصد کارایی بازار را قوی تر و بهتر کرده و صد البته در کنار این موضوع باید موارد دیگر را نیز داشته باشیم . کما اینکه از همان روز اول هم افزایش دامنه نوسان باید همراه با ابزار های نظیر افزایش و کاهش حجم مبنا، افزایش عمق و تحلیلی تر شدن بازار و افزایش مشارکت سهامداران در بازار باشد. وقتی این عامل تغییر میکند و باقی سر جای خودش باقی می ماند نمی توان دیگر منتظر کارایی درست و دقیق افزایش دامنه نوسان بود. اما همینکه بخشی از صفوف خرید و فروش بازار را کاهش میدهد و پدیده صف نشینی را کاهش میدهد اتفاق بسیار خوب و مثبتی است … در روزهای آتی در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم
دارویی های ویتامینه
در نمادهای دارویی شاهد شکل گیری روند مثبت خوبی در این گروه بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا گزارش های بسیار خوبی را با افزایش نرخ های قابل توجه منتشر کرده اند
دارویی جابر تا صف خرید پیش روی کرد سهمی که وضعیت بنیادی بسیارخوبی داشته هم رشد جهشی سود شرکت های زیر مجموعه هم پتانسیل عرضه سهام پخش رازی سبب اقبال به این سهم شده است کف قیمتی سهم سطوح 1100 تومان و هدف سهم سطوح 1250 تومان ارزیابی می شود
در دارویی کاسپین گزارش عالی 3 ماهه و جهش سنگین بالای 600 درصدی سود در این گزارش و در پیش بودن عملکردهای قابل توجه می تواند امسال سود های بالایی را برای این سهم دارویی به همراه داشته باشد سهمی که در سطوح حمایتی خوبی قرار داشته و ارزش ذاتی 1400 تومانی دارد و فاصله خوبی با ارزش ذاتیش پیدا کرده است
دارویی کوثر هم با برگشت روند و صعود همراه شد نرخ فروش انتی بیوتیک حسابی بالا رفته و بازار انتظار تحولات خوبی را از این سهم دارو سطوح قیمتی 260 تومان در این سهم شکسته شود دکوثر 300 الی 320 تومانی را شاهد خواهیم بود
در این گروه گزارش های خوبی را می بنییم
دردپارس هم واقعا گزارش خوبی داشتیم . دپارس هم افزایشی بود
در فروردین 323 میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت 508 میلیارد ریال و خرداد 699 میلیارد ریال شده است
در نیمه دوم در تیر 643 میلیارد ریال بود و مرداد 824 میلیارد ریال بود و رشد کرد
و5 ماهه 2999 میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد2006 میلیارد ریال بود
دامین در مرداد خوب عمل کرد و 816 میلیارد ریال فروش داشت
سهم تیر 610 و خرداد با رشد 603 میلیارد ریال شد 5 ماهه 2863 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد 1832 میلیارد ریال بود
سیمانی های پیشرو
در نمادهای سیمانی روند صعودی خوبی را شاهد هستیم سیمانی ها گزارش های عملکرد عالی داشته و به همین دلیل با اقبال همراه شده اند
سیمان خوزستان به قیمت های بالای 2200 تومان باز خواهد گشت افزایش خوب قیمت فروش کلینکر صادراتی این شرکت به عراق از یک سو و قابلیت تعدیل مثبت عایدی از سوی دیگر سهم را با اقبال همراه ساخته است شکل گیری روند مثبت سهم را تا سطوح 2500 الی 2600 تومان بالا خواهد برد این سهم نیز گزارش خوبی داشت سخوز در فروردین با فروش 1393 میلیارد ریالی مواجه بود و 823 میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است .
اردیبهشت به 1211 میلیارد ریال رسید و خرداد 939 میلیارد ریال بوده است
در تیر دوباره با رشد 1206 میلیارد ریال شد و مرداد 1124 میلیارد ریال شده و 5 ماهه 5875 میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل 3448 میلیارد ریال بود
در سشمال حمایت های خوبی را از این سهم سیمانی شاهد هستیم به نظر می رسد تعدیل مثبت خوبی در دل این سهم نهفته باشد سشمالی که در صورت عبور از مقاومت قوی 920 تومانی تا سطوح قیمتی 1000 تومان جای صعود داشته و بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است
سشرق 720 تومانی ریسک بسیار پایینی دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح مناسبی را نیز تجربه کرده است این سهم سیمانی می تواند با اقبال و رشد قیمتی خوبی مواجه شود به خصوص این که حجم سرمایه گذاری های بالایی داشته و در انتظار عرضه سیمان سفید شرق در بازار فرابورس از شرکت های اصلی زیر مجموعه خود است
سفانو هم انصافا خوب است . در سفانو یکی از بهترین گزارش ها تا امروز را داشتیم و باقی خیلی چنگی به دل نمی زدند در سفانو در فروردین بد نبود و 634 میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت 601 میلیارد ریال و خرداد 555 میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد با رشد 706 میلیارد ریال شده و رشد داشته است مرداد هم 631 میلیارد ریالی بود
5 ماهه 3130 میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل 1527 میلیارد ریال بود با دید میان مدت گزینه های خوبی در این گروه است و از سپاهان تا ابیک ولی سفانو هم واقعا خوب ظاهر شد
پالایشی ها و شانس کرک اسپرد
در پالایشی ها شاهد افزایش مجدد قیمت های جهانی نفت به سطوح 100 دلار و افزایش کرک اسپرد شرکت های این گروه بودیم
در مورد پالایشی ها وضعیت کمی خاص شده اسپرد ها به قبل برگشته و نفت بالای 100 است و این یک اتفاق بزرگ است از همین رو دوباره این گروه روی دور می اید و بازهم میگوییم شبندر و شپنا گزینه های قوی تر و خاص تری هستند . کار بازار با این گروه تازه اغاز شده و گزارش های 6 ماهه نسبتا خوبی هم که بدهند جای رشد خوبی در این مدت دارند .
در شپنا شنیده می شود افزایش خوبی در کرک اسپرد این گروه شاهد هستیم شپنایی که تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد سود سازی خوبی دارد مضافا اینکه طرح توسعه مهم سهم نیز امسال افتتاح می شود سهم تا قیمت های 650 و سپس در صورت رشد بیشتر سطوح 720 تومان جای صعود دارد
شبندر وضعیتش بهتر است معاملات سهم صعودی تر دنبال شده و سهم در وضعیت خوبی به سر می برد این سهم در صورت عبور از قیمت های 760 تومانی تا سطوح 820 تومان رشد خواهد داشت سهمی که همچنان انتظار ها بر سود 200 تومانی برای سال جاری استوار است
شاوان خود را به قیمت های 1900 تومان رساند سهم باید در گام بعدی قیمت های 2000 تومانی را شکسته و به سمت سطوح قیمتی 2200 تومانی حرکت داشته باشد یکی از بهترین گزارش های پالایشی ها را در این سهم شاهد بودیم این سهم کف قیمتی 1800 تومان را بسته و فرصت رشد خوبی خواهد داشت
خودرویی ها زیر فشار
در نمادهای خودرویی فشار عرضه ها بالا رفته است رشد قیمت دلار و باز هم کم سو شدن توافق سبب شده تا خودرویی ها با روند اصلاحی همراه شوند
در سایپا سهم با اصلاح قیمتی به سطوح حمایتی 200 تومانی نزدیک می شود این سهم اوضاع خوبی داشته و علاوه بر جو روانی ناشی از رفع تحریم ها با عرضه بلوک 40 درصدی و خریداران خوب در این خصوص نیز همراه می باشد جذابیت معامله بلوکی در خساپا بیشتر است
خاور همچنان در صف خرید قفل شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و صعود خوبی در پیش رو دارد انتظارها به شدت ازاین سهم بالا رفته است خاوری که تولیدات جدیدش و گزارش های ماهانه با فروش های بسیار عالی سبب شده تا بازار سود سازی قابل توجهی را از این سهم انتظار داشته باشد به نظر می رسد خاور به راحتی به اولین هدف خود یعنی قیمت های 220 تومان برسد سهم واقعا گزارش خوبی را امروز زد خاور تیرو مرداد خوبی داشتدر اردیبهشت به فروش 13964 میلیارد ریالی رسیده
خرداد 13867 میلیارد ریال بود . در تیر ۱۹۰۳۵ میلیارد ریال و مرداد 19272 میلیارد ریال فروش داشت
5 ماهه 66344 میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل 25028 میلیارد ریال است
فشارفروش در خبهمن بالا بوده و سهم پس از ناکامی در شکست قیمت های 180 تومانی به سمت کف قیمتی 160 الی 165 تومانی باز می گردد خرید سهم درقیمت های فوق با توجه به تشکیل حمایت قوی می تواند فرست نوسان 10 درصدی را به همراه داشته باشد
در بین بنیادی ترها خبهمن و شاید کمی زامیاد بد نباشند در بین قطعه سازی ها خگار ختوقا و برخی دیگر شرایط خوبی دارند
زامیاد هم امروز گزارش خوبی زد خرداد 9172 میلیارد ریال و تیر 9075 میلیارد ریال بوده است و در مرداد 17620 میلیارد ریال فروش داشته است
5 ماهه 53380 میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد 8911 میلیارد ریال بوده است
بیش از 4800 دستگاه خودرو فروش داشته است
سرمایه گذاری های خوش نوسان
در نمادهای سرمایه گذاری نوسانات خوبی را در برخی سهام این گروه شاهد بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه می باشند
پارسان با جو مثبت پالایشی ها سعدی در عبور ازقیمت های 3200 تومان دارد که البته فعلا کار سختی می باشد سهم امسال از نظر سود سازی متحول و جهش سود شرکت های پترو پالایشی می تواند کمک زیادی به رشد سود و قیمت سهام شرکت نماید
در وتوشه سهم که با ان ای وی بالایی همراه و امسال سود سازی خوبی هم خواهد داشت با نوسانات مثبت سهم به سمت اولین هدف خود یعنی قیمت های 560 تومان روانه شده است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی نیز همراه است وتوشه شایعات سود 110 تا 120 تومانی را برای امسال دارد
سرمایه گذاری نیرو که خبرهای بسیار خوبی را شاهد است نتوانست از سد قیمتی 280 تومانی عبور و به هدف بعدی 320 تومانی برسد سهم حمایت قوی در قیمت های 260 تومانی دارد ونیرو در انتظار خبرهای مثبتی است تا بتواند گارد صعودی قوی بگیرد سهمی که به تازگی در شرکت های زیر مجموعه اش شاهد افتتاح واحد های جدید نیروگاهی در زنجان بوده است
تاصیکو در مرداد 4224 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۴۵,۴۶۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است به نظر یکی از سهم های جالب بازار می شود
چهارگوشه بازار
خبرهایی در خصوص اکتشافات و یافتن ذخایر قابل توجه سنگ اهن در کنور سبب صف خرید و رشد قیمتی این سهم شد فردا سهم بتواند از سد قیمتی 1650 تومان عبور نماید تا سطوح 1800 تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی دارد و تارگت میان مدتی 2000 تومانی را دنبال می کند
فلات که معامله بلوک 30 درصدی را در پیش رو دارد با صف خرید و عرضه های کمی به صعودش ادامه می دهد قیمت های 1500 و 1700 تومانی در انتظار این سهم می باشد البته روند اتی سهم بستگی به معامله و یا عدممعامله این بلوک دارد فلاتی که مهمترین سرمایه گذاریش در کک سازی طبس بوده و این شرکت در حال احیا می باشد
بانک رسالت با صف خرید سنگینی به کار خود ادامه می دهد سهم به قیمت های 5000 تومان نزدیک شده است شایعه شده امسال سهم سود 800 تا 1000 تومانی دارد سهمی که هدف قیمتی 5200 و در صورت ادامه صعودش تا قیمت های 5800 تومان بالا خواهد رفت روند سهم طی چند ماهه اخیر فقط صعودی بوده و سهم اصلاحی نداشته است
بین گروه پتروشیمی اوره ای ها مورد توجه هستند . در این گروه گویا یوتیلیتی ها فعلا خبری نیست و بازی روی چیز دیگری می چرخد و ان هم بحث تخفیف نرخ گاز به گروه متانول و شاید اوره باشد که با این تخفیف بتوانند کمی سرپا بایستند و البته بیشتر تخفیف برای متانولی هاست و این باعث توجه به زاگرس و خارک و شفن می شود ولی در کل خیلی توجه نکنید و این خبرها بیشتر حرف است و تا به عمل برسد طول می کشد .
در این گروه همچنان روی شپدیس شیراز در گروه اوره تاکید داریم و در کنار انها نوری و بوعلی هم خوب بودند و همه منتظر گزارش های بیشتر در این گروه هستند
در گروه حمل و نقل حکشتی و حتاید را زیر نظر بگیرید . در مورد حکشتی قطعا با این خبرها و این شرایط کار کمی سخت می شود و سخت پیش می رود ولی شایعه شده که این سهم رشد 2 برابری سود و بودجه را به شستا اعلام کرده و یک اتفاق مهم برای سهم است از ید نوسانی فروش حکشتی شاید بد نباشد ولی با دید کمی صبر به نظر بد نیست بایستیم و صبر کنیم و این خبرها تکمیل شود . اگر چند روزی منفی شد با دید میان مدت بد نیست . حتاید هم امسال بالای 1000 ریال سود را میتواند تجربه کند .
[/ihc-hide-content]
