[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
امروز که محتاج توام !!
شاعر فریاد میزد امروز که محتاج توام جای تو خالی است ! فردا که بیایی به سراغم نفسی نیست ! به نظر بازار این روزها و این دقایق به خبرهای برجامی احتایج دارد و شاید چند صباح بعد و با سرد و گردم شدن های متعدد دیگر نفس و رمقی برای بازار نمانده باشد که به این خبرها واکنش نشان دهد …
امروز بازار انگار ناگهان در پایان بازار و یک ساعت پایانی فهمید خبرهای این اخر هفته به ظاهر خوب نبوده و رنج بازی روی خودرویی و بانکی و برخی گروه ها آغاز شد و ۱ ساعت اخر بازار فشار فروش بالایی داشتیم . در حالی که تا قبل از ان همه چیز خوب و نرمال پیش می رفت . در بازار برجام و خبرهای ان و واکنش های بازار هم عجیب شده است
باز برجام شد و سرد و گرم های این مدت که سهامداران دوباره طعم بی نمک خبرهای سیاسی را چشیدند باور کنید از این حجم رفت و آمد و تغییر خبرها در مورد برجام می توانستیم برق تولید کنیم . اما به هر حال اتفاقی است که روی سر بازار است و گریزی از آن نیست
البته این موضوعات هم کم کم برای سهامدار عادی می شود و تا حدودی هم عادی شده همین حالا تقریبا همه می دانند که احتمالاً چند ساعت یا چند روز بعد دوباره خبر می آید که ایران به پیشنهاد های آمریکا پاسخ داده و دوباره توپ در زمین طرف مقابل است و بازی مذاکرات شروع می شود و باز ان یکی
میزند زیر توپ و توپ را به زمین ما شوت می‌کند و ما این وسط تماشاچی بازی این جریان هستیم
البته این توپ بازی طرفین خود را در نوسان بازار و کم و زیاد شدن دارایی و ثروت سهامداران نشان می دهد اما به هر حال هیچ دور نیست که فضای بازار با توجه به این تحولات و تغییر اخبار دوباره دستخوش اتفاقات دیگری شود از همین رو هم همچنان منتظر می‌مانند اما بلاخره معتقدیم جایی بازی شوت کردن و بکش بکش بین طرفین به پایان می رسد و جمع بندی ها نهایی می شود و معتقدیم اتفاقاً این موضوع خیلی دور نیست و ظرف روزهای اتی نهایی خواهد شد
اما به هر حال این بازار است که در چنین فضایی فعلاً کار می کند و یکی به نعل و یکی به میخ می زند و سعی می‌کند خود را حفظ نماید و البته همچنان جریان تماشاچی که مدت ها قبل از آن صحبت می کردیم و تماشاچی بازار بود هست و خیلی دل به کار نمی دهد تا در خرید و فروش ها شرایط بهتری را رقم بزند
رگه هایی از خوش بینی این جریان پول به بازار وجود دارد اما در عملیات شاهد چنین چیزی نیستیم البته طی این چند روز به واسطه خبرهای خوب پالایشی و تحولات بازار های جهانی و همچنین برگشت نرخ دلار یک تغییر موج نسبی را داشتیم اما جدی و دقیق و با حجم بالا نبود و همچنان بازار تماشاچی این رویداد است .
اما یکی از مهمترین اتفاقات این روزهای بازار گزارش های ماهانه شرکت هاست که منتشر می‌شود و البته یک نشانه خاص دارد با این که روند تولید به دلیل قطعی برق با کمی چالش مواجه شده و از آن سو رکود نسبی فروش در بسیاری از شرکت ها به چشم می خورد ولی گزارش ها عجیب و غریب منفی نیست ! دراین که این موضوع رکود قفل آن باید با یک شوک خاص اقتصادی شکسته شود شکی نیست و فکر میکنیم برجام و تحولات و روشن شدن تکلیف اقتصاد می تواند بازار را از این شرایط خارج کند . اما به طور کلی انتظار گزارش‌های ماهانه خیلی خاصی را نداشته و نداریم و شرایط این چند گزارش نیز همین را نشان می دهد امیدوارم شهریور بازار بتواند جبران کند هرچند آب و هوای ابتدای آن هم نشان می دهد فضای فروش در بورس کالا و شرکت ها خیلی فضای پر رونقی نیست از همین رو این موضوع را هم در محاسبات خود لحاظ کنید و دقت کنید که با چشمانی باز به سراغ گزینه ها و شرکت های خاص بازار برویم
اما موضوع آخر یک اتفاق بسیار خاص است که روز دوشنبه سراغ بازار می آید … و روز چهارشنبه اخبار آن به بازار اعلام شد و آن هم موضوع افزایش دامنه نوسان به سطح مثبت و منفی ۷ درصد است طی این چند روز تا اجرای آن یعنی در روز های آتی در مورد دامنه نوسان و بسیاری از مخاطرات و اتفاقات صحبت میکنیم …
بخشی از تحولات خاص عدم کارایی از همین موضوع ناشی می شود یعنی از جایی که دامنه نوسان وجود داشته و بازار مجبور به حرکت در این دامنه خاص شده و این موضوع فشار زیادی به حرکت بازار می آورد به طوری که قیمتها در مسیر صحیح و درست قرار نمی گیرند و دائم یک طرف میلنگد …
یا سمت خرید و یا سمت فروش
افزایش آرام و منطقی دامنه نوسان می تواند کمک بزرگی برای بازار باشد و او را به سمت کارایی بهتر و منطقی‌تر سوق بدهد و البته همه اعتقاد دارند کار خطرناکی است چراکه در تنش های احتمالی سیاسی بازار آسیب جدی تری را می بینند اما اگر به بازار کارا اعتقاد داشته باشیم می توانیم امیدوار باشیم که در چنین شرایطی هم بازار سریعتر به تعادل میرسد.
امروز در مورد بحث دامنه نوسان و حجم مبنا صحبت می کنیم که معتقدیم در کنار دامنه نوسان و تغییرات مثبت آن باید فکری هم به حال حجم مبنای برخی سهم ها و نمادها کرد به نظر می‌توان به سمت اصلاح این موضوع نیز پیش رفت و حجم مبنای شرکت ها را نیز یک پله کاهش داد و این موضوع البته ریسک بزرگی برای بازار است ما معتقدیم بعد از تست همه گزینه ها در حال حاضر افزایش تعادل و حرکت به سمت بازار کارا کمک بیشتری خواهد کرد.
در مورد دامنه نوسان و افزایش آن بسیاری مطرح کردند که در کوتاه مدت منفعتی برای بازار نخواهد داشت و سود و زیان آن برای بازار یکی است شاید این دیدگاه درست باشد اما معتقدیم در بلند مدت دامنه نوسان باز و حرکت به سمت مثبت منفی مثلاً ۱۰ درصد کارایی بازار را قوی تر و بهتر کرده و صد البته در کنار این موضوع باید موارد دیگر را نیز داشته باشیم . کما اینکه از همان روز اول هم افزایش دامنه نوسان باید همراه با ابزار های نظیر افزایش و کاهش حجم مبنا، افزایش عمق و تحلیلی تر شدن بازار و افزایش مشارکت سهامداران در بازار باشد. وقتی این عامل تغییر می‌کند و باقی سر جای خودش باقی می ماند نمی توان دیگر منتظر کارایی درست و دقیق افزایش دامنه نوسان بود. اما همینکه بخشی از صفوف خرید و فروش بازار را کاهش میدهد و پدیده صف نشینی را کاهش میدهد اتفاق بسیار خوب و مثبتی است … در روزهای آتی در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم
دارویی های ویتامینه
در نمادهای دارویی شاهد شکل گیری روند مثبت خوبی در این گروه بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا گزارش های بسیار خوبی را با افزایش نرخ های قابل توجه منتشر کرده اند
دارویی جابر تا صف خرید پیش روی کرد سهمی که وضعیت بنیادی بسیارخوبی داشته هم رشد جهشی سود شرکت های زیر مجموعه هم پتانسیل عرضه سهام پخش رازی سبب اقبال به این سهم شده است کف قیمتی سهم سطوح ۱۱۰۰ تومان و هدف سهم سطوح ۱۲۵۰ تومان ارزیابی می شود
در دارویی کاسپین گزارش عالی ۳ ماهه و جهش سنگین بالای ۶۰۰ درصدی سود در این گزارش و در پیش بودن عملکردهای قابل توجه می تواند امسال سود های بالایی را برای این سهم دارویی به همراه داشته باشد سهمی که در سطوح حمایتی خوبی قرار داشته و ارزش ذاتی ۱۴۰۰ تومانی دارد و فاصله خوبی با ارزش ذاتیش پیدا کرده است
دارویی کوثر هم با برگشت روند و صعود همراه شد نرخ فروش انتی بیوتیک حسابی بالا رفته و بازار انتظار تحولات خوبی را از این سهم دارو سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان در این سهم شکسته شود دکوثر ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی را شاهد خواهیم بود
در این گروه گزارش های خوبی را می بنییم
دردپارس هم واقعا گزارش خوبی داشتیم . دپارس هم افزایشی بود
در فروردین ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۵۰۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۹۹ میلیارد ریال شده است
در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۲۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد
و۵ ماهه ۲۹۹۹ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد۲۰۰۶ میلیارد ریال بود
دامین در مرداد خوب عمل کرد و ۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
سهم تیر ۶۱۰ و خرداد با رشد ۶۰۳ میلیارد ریال شد ۵ ماهه ۲۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۱۸۳۲ میلیارد ریال بود
سیمانی های پیشرو
در نمادهای سیمانی روند صعودی خوبی را شاهد هستیم سیمانی ها گزارش های عملکرد عالی داشته و به همین دلیل با اقبال همراه شده اند
سیمان خوزستان به قیمت های بالای ۲۲۰۰ تومان باز خواهد گشت افزایش خوب قیمت فروش کلینکر صادراتی این شرکت به عراق از یک سو و قابلیت تعدیل مثبت عایدی از سوی دیگر سهم را با اقبال همراه ساخته است شکل گیری روند مثبت سهم را تا سطوح ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان بالا خواهد برد این سهم نیز گزارش خوبی داشت سخوز در فروردین با فروش ۱۳۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸۲۳ میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است .
اردیبهشت به ۱۲۱۱ میلیارد ریال رسید و خرداد ۹۳۹ میلیارد ریال بوده است
در تیر دوباره با رشد ۱۲۰۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۱۲۴ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه ۵۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۳۴۴۸ میلیارد ریال بود
در سشمال حمایت های خوبی را از این سهم سیمانی شاهد هستیم به نظر می رسد تعدیل مثبت خوبی در دل این سهم نهفته باشد سشمالی که در صورت عبور از مقاومت قوی ۹۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان جای صعود داشته و بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است
سشرق ۷۲۰ تومانی ریسک بسیار پایینی دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح مناسبی را نیز تجربه کرده است این سهم سیمانی می تواند با اقبال و رشد قیمتی خوبی مواجه شود به خصوص این که حجم سرمایه گذاری های بالایی داشته و در انتظار عرضه سیمان سفید شرق در بازار فرابورس از شرکت های اصلی زیر مجموعه خود است
سفانو هم انصافا خوب است . در سفانو یکی از بهترین گزارش ها تا امروز را داشتیم و باقی خیلی چنگی به دل نمی زدند در سفانو در فروردین بد نبود و ۶۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۶۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد با رشد ۷۰۶ میلیارد ریال شده و رشد داشته است مرداد هم ۶۳۱ میلیارد ریالی بود
۵ ماهه ۳۱۳۰ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۱۵۲۷ میلیارد ریال بود با دید میان مدت گزینه های خوبی در این گروه است و از سپاهان تا ابیک ولی سفانو هم واقعا خوب ظاهر شد
پالایشی ها و شانس کرک اسپرد
در پالایشی ها شاهد افزایش مجدد قیمت های جهانی نفت به سطوح ۱۰۰ دلار و افزایش کرک اسپرد شرکت های این گروه بودیم
در مورد پالایشی ها وضعیت کمی خاص شده اسپرد ها به قبل برگشته و نفت بالای ۱۰۰ است و این یک اتفاق بزرگ است از همین رو دوباره این گروه روی دور می اید و بازهم میگوییم شبندر و شپنا گزینه های قوی تر و خاص تری هستند . کار بازار با این گروه تازه اغاز شده و گزارش های ۶ ماهه نسبتا خوبی هم که بدهند جای رشد خوبی در این مدت دارند .
در شپنا شنیده می شود افزایش خوبی در کرک اسپرد این گروه شاهد هستیم شپنایی که تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد سود سازی خوبی دارد مضافا اینکه طرح توسعه مهم سهم نیز امسال افتتاح می شود سهم تا قیمت های ۶۵۰ و سپس در صورت رشد بیشتر سطوح ۷۲۰ تومان جای صعود دارد
شبندر وضعیتش بهتر است معاملات سهم صعودی تر دنبال شده و سهم در وضعیت خوبی به سر می برد این سهم در صورت عبور از قیمت های ۷۶۰ تومانی تا سطوح ۸۲۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که همچنان انتظار ها بر سود ۲۰۰ تومانی برای سال جاری استوار است
شاوان خود را به قیمت های ۱۹۰۰ تومان رساند سهم باید در گام بعدی قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومانی حرکت داشته باشد یکی از بهترین گزارش های پالایشی ها را در این سهم شاهد بودیم این سهم کف قیمتی ۱۸۰۰ تومان را بسته و فرصت رشد خوبی خواهد داشت
خودرویی ها زیر فشار
در نمادهای خودرویی فشار عرضه ها بالا رفته است رشد قیمت دلار و باز هم کم سو شدن توافق سبب شده تا خودرویی ها با روند اصلاحی همراه شوند
در سایپا سهم با اصلاح قیمتی به سطوح حمایتی ۲۰۰ تومانی نزدیک می شود این سهم اوضاع خوبی داشته و علاوه بر جو روانی ناشی از رفع تحریم ها با عرضه بلوک ۴۰ درصدی و خریداران خوب در این خصوص نیز همراه می باشد جذابیت معامله بلوکی در خساپا بیشتر است
خاور همچنان در صف خرید قفل شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و صعود خوبی در پیش رو دارد انتظارها به شدت ازاین سهم بالا رفته است خاوری که تولیدات جدیدش و گزارش های ماهانه با فروش های بسیار عالی سبب شده تا بازار سود سازی قابل توجهی را از این سهم انتظار داشته باشد به نظر می رسد خاور به راحتی به اولین هدف خود یعنی قیمت های ۲۲۰ تومان برسد سهم واقعا گزارش خوبی را امروز زد خاور تیرو مرداد خوبی داشتدر اردیبهشت به فروش ۱۳۹۶۴ میلیارد ریالی رسیده
خرداد ۱۳۸۶۷ میلیارد ریال بود . در تیر ۱۹۰۳۵ میلیارد ریال و مرداد ۱۹۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
۵ ماهه ۶۶۳۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل ۲۵۰۲۸ میلیارد ریال است
فشارفروش در خبهمن بالا بوده و سهم پس از ناکامی در شکست قیمت های ۱۸۰ تومانی به سمت کف قیمتی ۱۶۰ الی ۱۶۵ تومانی باز می گردد خرید سهم درقیمت های فوق با توجه به تشکیل حمایت قوی می تواند فرست نوسان ۱۰ درصدی را به همراه داشته باشد
در بین بنیادی ترها خبهمن و شاید کمی زامیاد بد نباشند در بین قطعه سازی ها خگار ختوقا و برخی دیگر شرایط خوبی دارند
زامیاد هم امروز گزارش خوبی زد خرداد ۹۱۷۲ میلیارد ریال و تیر ۹۰۷۵ میلیارد ریال بوده است و در مرداد ۱۷۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است
۵ ماهه ۵۳۳۸۰ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۹۱۱ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۴۸۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است
سرمایه گذاری های خوش نوسان
در نمادهای سرمایه گذاری نوسانات خوبی را در برخی سهام این گروه شاهد بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه می باشند
پارسان با جو مثبت پالایشی ها سعدی در عبور ازقیمت های ۳۲۰۰ تومان دارد که البته فعلا کار سختی می باشد سهم امسال از نظر سود سازی متحول و جهش سود شرکت های پترو پالایشی می تواند کمک زیادی به رشد سود و قیمت سهام شرکت نماید
در وتوشه سهم که با ان ای وی بالایی همراه و امسال سود سازی خوبی هم خواهد داشت با نوسانات مثبت سهم به سمت اولین هدف خود یعنی قیمت های ۵۶۰ تومان روانه شده است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی نیز همراه است وتوشه شایعات سود ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومانی را برای امسال دارد
سرمایه گذاری نیرو که خبرهای بسیار خوبی را شاهد است نتوانست از سد قیمتی ۲۸۰ تومانی عبور و به هدف بعدی ۳۲۰ تومانی برسد سهم حمایت قوی در قیمت های ۲۶۰ تومانی دارد ونیرو در انتظار خبرهای مثبتی است تا بتواند گارد صعودی قوی بگیرد سهمی که به تازگی در شرکت های زیر مجموعه اش شاهد افتتاح واحد های جدید نیروگاهی در زنجان بوده است
تاصیکو در مرداد ۴۲۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۴۵,۴۶۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است به نظر یکی از سهم های جالب بازار می شود
چهارگوشه بازار
خبرهایی در خصوص اکتشافات و یافتن ذخایر قابل توجه سنگ اهن در کنور سبب صف خرید و رشد قیمتی این سهم شد فردا سهم بتواند از سد قیمتی ۱۶۵۰ تومان عبور نماید تا سطوح ۱۸۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی دارد و تارگت میان مدتی ۲۰۰۰ تومانی را دنبال می کند
فلات که معامله بلوک ۳۰ درصدی را در پیش رو دارد با صف خرید و عرضه های کمی به صعودش ادامه می دهد قیمت های ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ تومانی در انتظار این سهم می باشد البته روند اتی سهم بستگی به معامله و یا عدممعامله این بلوک دارد فلاتی که مهمترین سرمایه گذاریش در کک سازی طبس بوده و این شرکت در حال احیا می باشد
بانک رسالت با صف خرید سنگینی به کار خود ادامه می دهد سهم به قیمت های ۵۰۰۰ تومان نزدیک شده است شایعه شده امسال سهم سود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی دارد سهمی که هدف قیمتی ۵۲۰۰ و در صورت ادامه صعودش تا قیمت های ۵۸۰۰ تومان بالا خواهد رفت روند سهم طی چند ماهه اخیر فقط صعودی بوده و سهم اصلاحی نداشته است
بین گروه پتروشیمی اوره ای ها مورد توجه هستند . در این گروه گویا یوتیلیتی ها فعلا خبری نیست و بازی روی چیز دیگری می چرخد و ان هم بحث تخفیف نرخ گاز به گروه متانول و شاید اوره باشد که با این تخفیف بتوانند کمی سرپا بایستند و البته بیشتر تخفیف برای متانولی هاست و این باعث توجه به زاگرس و خارک و شفن می شود ولی در کل خیلی توجه نکنید و این خبرها بیشتر حرف است و تا به عمل برسد طول می کشد .
در این گروه همچنان روی شپدیس شیراز در گروه اوره تاکید داریم و در کنار انها نوری و بوعلی هم خوب بودند و همه منتظر گزارش های بیشتر در این گروه هستند
در گروه حمل و نقل حکشتی و حتاید را زیر نظر بگیرید . در مورد حکشتی قطعا با این خبرها و این شرایط کار کمی سخت می شود و سخت پیش می رود ولی شایعه شده که این سهم رشد ۲ برابری سود و بودجه را به شستا اعلام کرده و یک اتفاق مهم برای سهم است از ید نوسانی فروش حکشتی شاید بد نباشد ولی با دید کمی صبر به نظر بد نیست بایستیم و صبر کنیم و این خبرها تکمیل شود . اگر چند روزی منفی شد با دید میان مدت بد نیست . حتاید هم امسال بالای ۱۰۰۰ ریال سود را میتواند تجربه کند .
[/ihc-hide-content]
