[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ 

برداشت های برجامی ! 

گاهی اوقات رفتار برخی خودرو ها در مواجه با ایست و بازرسی جالب است . تا  قبل از ایست بازرسی صدای رادیو و نهایت این پیروزی خجسته باددد  این پیروزی پخش می شود و تا از این مرحله عبور میکند صدای ای قشنگ تر از پریا گوش فلک را کرمیکند ! تو گویی بازار امروز ما هم  به دو مقطع  تقسیم می شد و یک مقطع قبل و مقطعی بعد از صحبت های سخنگوی وزارت خارجه که بازار ناگهان اوج گرفت و مثبت شد البته حقیقت امر از صحبت های ایشان  بوی  توافق قطعی به مشام نمیرسید ولی برداشت  بازار این  بود  … چرا این حرف را می زنیم  معتقدیم  بازار در این  شرایط در موقعیتی قرار گرفته که تشنه خبرهای این چنینی است و برداشتش از این اخبار عمدتا  مثبت است و یا  خودمانی بگوییم  دنبال  بهانه ای برای خرید میگردد … البته  به  قول برخی شاید هم خبری هست و ما از ان بی خبریم …

ولی در کل امروز رو خاص و حساس و مهمی برای بازار بود

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که رفتار بازار امروز کمی با روزهای قبل متفاوت بود و به نوعی امروز بازار باید یک خیال جمعی قوی تر برای برخی طرف‌های خودی نشان می‌داد و وضعیت بهتری را رقم میزد از همین رو نیاز داشت تا اول از همه جو  منفی دیروز را به سهامداران پمپاژ نکند و دوم حجم معاملات در سطح معقول و منطقی قرار گیرد که تا حدودی در هرد موفق عمل کرد و در منفی به مثبت ها خوب پیش رفت و در حجم نیز جالب بود ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۶۳.۰۸۷ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۳۶۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
این دو سه روز تا آخر هفته  به واسطه تحولات و اتفاقات سیاسی ، حجم خوردن بازار و دست به دست شدن نمادها رویداد خاص تر و مهم تری است و بازار باید  بسیار ازاین اتفاقات و دست به دست شدن ها را تجربه کند تا منتظر فاز بعدی باشد
اما فاز بعدی چیست ؟! فاز بعدی بازار دقیقاً جایی است که انرژی جدیدی از سوی برجام و توافق و یا هر خبر دیگری باید به بازار وارد شود . این خبر امروز یک  نشانه و مثال  بود چرا  که  شوک خوب زمزمه های توافق در روزهای گذشته بازار را تا حدودی بالا کشید و حالا وضعیت فعلی بازار مستلزم این است شوک جدید و خبر جدیدی برسد …  تا در فضای جدید با خبرهای جدید و اتفاقات جدید شکل دیگری به خود گرفته و انرژی دوباره برای صعود بعدی را داشته باشد از همین روست که میگوییم  بازار به شدت نیازمند تحولات جدیدی برای حرکت جدید است و ذهن بازار هم  آمادگی این موضوع  را دارد
در سوی دیگر این فرآیند دست به دست شدن و جابجایی را طی این دو روز کاری پیش می گیرد البته امروز نیمه دوم  بازار نویدبخش اتفاقات خوب و مثبتی شد که می تواند اثرات آن را در روزهای آتی به شکل دقیق تری مشاهده کرد…

اما سناریو بازار و سهامداران  در مواجهه با اتفاقات و رویدادهای فعلی چیست ؟!

انرژی مثبت ناشی از تحولات برجامی را طی روزهای گذشته  و کمی هم  امروز داشتیم که با محوریت حرکت خود چند گروه نظیر خودرو ، بانک ،حمل و نقل و برخی هلدینگ ها فضای بهتری را  تجربه کرد اما چه داستانی را می‌توان برای بازار و برای روزهای احتمالی پیش رو بر شمرد … امروز سعی میکنیم سناریو مثبتی که احتمال می دهیم را مطرح کنیم و فردا سراغ سناریو عدم برجام می رویم که از دید ما سناریو منفی بازار است
اما سناریو  مثبت که فعلا همه هم به آن وزن میدهند … در خوشبینانه ترین حالت برجام امضا خواهد شد و شوک خوبی از این نظر به بازار وارد میشود برای این سناریو دو موج پیش بینی می شود موج اول موج برجامی هاست به طور کلی عموم بازار با محوریت برجام که صنایع مختلفی را در بر می گیرد و می تواند باعث صعود کوتاه مدت نمادهای برجامی شود  یک رالی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در اکثر سهم های اینچنینی رقم خواهد زد
این عدد ممکن است بسته به جو بازار و جریان پول کم و زیاد شود اما قطعی است و رخ میدهد و حتی بخشی از آن هم حالا  به قول خیلی ها در حال پیشخور شدن است  … اما موج دوم برای ما مهم تر و جذاب تر خواهد بودو  احتمالاً زمان بر خواهد شد و البته مدت این طول موج هم طولانی تر است  که با مشخص شدن سیاست های دولت در حوزه اقتصاد و همچنین سیاست های ارزی دولت  و همچنین  با احتمال عدم افت جدی دلار نیما و افت دلار بازار آزاد و قرار گرفتن ارز در حوالی ۲۸ هزار تومان رویداد جدید بازار و موج دوم آغاز می‌شود که این موج حول محور شرکت های صادراتی   بازار میچرخد و می توانند موج قوی حرکت بازار قلمداد شود این یک سناریو برای روزها ، هفته‌ها و ماه‌های پیش روست و ممکن است قطعاً درست نباشد اما می‌توان رگه‌هایی از این اتفاق را در جریان پول و رویدادهای مرتبط با آن در بازار این روزها دید …

دقت کنید که در این سناریو و این داستان دو موضوع محوریت و اساس حرکت قرار دارد موضوع اول توافق و انجام برجام است و موضوع دوم عقلانیت دولت در سیاست های ارزی که نرخ دلار آزاد را کمی کاهش داده و نرخ دلار نیما با ثبات باقی می ماند با این دو گذاره  است که به این سناریو می رسیم به نظر در این سناریو رشد شاخص و رشد بازار با شکل منظم و نظم منطقی و حرکتی مناسب پیش می رود و بازار در صورتی که شوک بازارهای جهانی را نگیرد رستگاری در ۱۴۰۱ را تجربه خواهد کرد  …

و اما سراغ بازار فردا برویم که به نظر می رسد با توجه به حجم امروز و تحولات رخ داده بازار می تواند فردا دوباره با محوریت برخی گروه های پیشرو شرایط بهتری را تجربه نماید البته  بی شک  بازار فردا  غرضه های بیشتری را دارد  …

خودرویی ها داغ کردند

در بازار امروز وضعیت مثبت خودرویی ها سبب شد تا سهام این گروه با رشد قیمتی و رونق خوبی همراه شوند سهامی که وضعیت خوبی داشته و صعود مناسبی در بر دارند

سایپا با صف خرید سنگینی همراه و به سمت سطوح ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومان در حرکت است اگر سهم بتواند شرایط مثبت فعلی را حفظ نماید از دید تکنیکال نیز جای صعود خوبی تا سطوح قیمتی عنوان شده را داشته و می تواند بازدهی بسیار خوبی داشته باشد

در مورد  خساپا  به نظر لیدر بازار و گروه خساپا شده و چشم بازار به این سهم است حتی احساس میکنیم منفی آتی روزهای بعد این سهم نیز برای خرید بد نیست  و بسیاری معتقدند  سهم  به  سمت ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ در حرکت است ولی در کل بازی های عجیبی را دارد

دراین گروه خبهمن را نیز در منفی با دید ریسک کم خریدن خوب است روز چهارشنبه اتفاقات خوبی دارد در سوی دیگر خاور سهم پر ریسک گروه امروز در صف فروش در قیمت های منفی گزینه جالبی است و باید بیشتر او را زیر نظر داشت . گزارش ماهانه این ماه خاور هم بسیار جذاب است . در اردیبهشت به فروش ۱۳۹۶۴ میلیارد ریالی رسیده خرداد ۱۳۸۶۷ میلیارد ریال بود در تیر ۱۹۰۳۵ میلیارد ریال فروش داشت ۴ ماهه ۴۷۰۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل ۱۸۹۹۲ میلیارد ریال است.

در ایران خودرو هم اوضاع سهم مساعد است سهم به قیمت های مقاومتی ۲۲۰ تومان نزدیک می شود فردا روز مهمی برای این سهم است سهمی که تا قیمت های ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان در صورت شکسته شدن مقاومت فردا جای صعود دارد اقبال به این سهم به دلیل بهره بالا از برجام سبب اقبال بسیار خوبی شده است

زامیاد به مقاومت ۱۲۵۰ تومانی رسیده است سهم کار سختی با این مقاومت خواهد داشت اما اگر این سطوح شکسته شود زامیاد تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان صعود خواهد کرد نکته مهم این که سهم طی دو ماهه اخیر بازدهی بسیار خوبی داده و به همین علت در قیمت های فعلی شیب نوسانش کمتر شده است

بانک ها در مدار مثبت

در بانک ها شاهد نوسانات مثبت هستیم بانکی ها این روزها خوشبین به توافق با اقبال خوبی همراه شده و برخی بانک ها بتوانند از سد مقاومت های قوی خود عبور نمایند صعود خوبی را تجربه خواهند کرد

در این گروه خبرمیرسد بلوک ونوین هم در راه است و میتواند مطرح شود . ونوین را در منفی این روزها خریدن بد نیست در سوی دیگر وبملت تجارت سامان هم گزینه های خوب گروه هستند ولی هم بنیادی هم نوسانی ونوین گزینه خاص تری است

در نماد ونوین شاهد شکسته شدن مقاومت ۳۶۰ تومانی هستیم سود امسال این بانک جهش بالایی خواهد داشت سهم با پی بر ای پایینی در حال معامله بوده و جای رشد تا سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان را در این موج صعودی خواهد داشت ونوین توانسته صعود خوبی را به همراه داشته باشد

بانک ملت هم خود را به قیمت های ۳۲۰ تومان نزدیک می کند این سم تا سطوح قیمتی ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان جای صعود دارد وبملتی که تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را از این بابت در صورت عبور از قیمت های ۳۲۰ تومان تجربه خواهد کرد در صورت توافق این بانک قادر به شناسایی سود های خوبی از طریق مبادلات ارزی می باشد

بانک سینا هم شایعات سود سازی خوبی دارد شنیده می شود این بانک امسال سود ۴۰ تومانی به همراه خواهد داشت سهم توانسته به خوبی با رشد قیمتی در سطوح بالای ۲۲۰ تومان قرار بگیرد رشد سهم تا سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان وجود داشته و بانک سینا جز کم ریسک های بازار می باشد

وتجارت هم امروز خوب بود و با خبرهای تقسیم سود مناسب فولاد و اتفاقت خوب آن  باعث رشد سهم  شده است  حتی وبصادر هم  با این مارکت کم مورد توجه است و وپارس هم  قابلیت های خوبی را دارد

غذایی های صدر نشین

امروز غذایی ها هم وضعیت خوبی داشتند به طوری که برخی غذایی ها مهمان صف خرید بوده و در مدار رشد قیمتی خوبی قرار گرفتند

در این گروه بارها بر غچین و ارزندگی سهم تاکید داشتیم سهمی که امروز را مهمان صف خرید میلیونی بوده و رشد خوبی را تجربه کرد اهداف اولیه سهم سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان بوده و سهم به واسطه سود سازی بالا و افزایش سرمایه از وضعیت بنیادی بسیار خوبی برخوردار است

سیمرغ را فعلا باید نوسان گرفت سهم کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی و هدف ۲۲۰۰ تومانی داشته و نوسانات ۱۰ درصدی خوبی می دهد این سهم سود سازی خوبی هم داشته و با رسیدن قیمت تخم مرغ به سقف قیمتی تعیین شده این سود سازی بیش از پیش نیز افزایشی خواهد شد

سالمین با گزارش عالی ۳ ماهه که نشان می دهد امسال ۵۰ تومان سود دارد د قیمت های حمایتی ۲۸۰ تومان قرار گرفته است سهمی که اهداف ۳۲۰ و ۳۵۰ تومانی داشته و در کف قیمتی قرار دارد این سهم هم سود سازی هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان بازدهی مناسبی دارد

ساختمانی های خوش اتیه

در نمادهای ساختمانی شاهد روند نوسانی مثبت بودیم این گروه ارزش ذاتی بالایی داشته و می توانند صعود خوی به خصوص با توجه به وضعیت تکنیکالی خود و افزایش روز افزون قیمت مسکن تجربه نمایند

در ثتران سهم برگشت خوبی زده است سهمی که تا قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم به دلیل داشتن دارایی های ارزنده و برنامه فروش زمین های شهریار خود با اقبال خوبی همراه است این سهم کف قیمتی ۲۶۰ تومانی را بسته و رشد خوبی را تجربه خواهد کرد

ثغرب همچنان با رشد قیمتی در حال عبور از سطوح ۷۲۰ تومان است این سهم وضعیت خوبی داشته و تا اینجا به سود بالای ۱۰۰ تومانی به دلیل پیش فروش یکی از پروژه های خود رسیده است سهمی که تا قیمت های ۷۶۰ و در صورت رشد بیشتر تا سطوح ۸۲۰ تومان صعود در پی خواهد داشت

ثامید هم نوسانات خوبی را تجربه می کند این سهم در صورت عبور از قیمت های ۱۴۵ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای صعود دارد سهمی که تا اینجا به سود ۳۰ تومانی رسیده و تا پایان سال مالی خود همچنان توان سود سازی بیشتری را دارا می باشد

سرمایه گذاری ها در انتظار روند شاخص

در سرمایه گذاریها روند نوسانی را شاهد بودیم این گروه در انتظار مشخص شدن روند شاخص هستند سرمایه گذاری هایی که بعضا وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارند

در وساپا هم شاهد اوضاع خوبی بودیم این سهم وابسته به خودرویی ها به خصوص سایپا در وضعیت خوبی به سر می برد این سهم سرمایه گذاری در صورت رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۶۲۰ تومان جای صعود دارد وساپایی که ارزش ان ای وی خوی داشته و صعود خوبی در بر خواهد داشت

وبانک امروز بازگشایی منفی داشت برخی شرایط نقد فروش شازند را علتی برای عدم فروش این بلوک می دانند شرایط اتی وبانک بسته به فروش یا عدم فروش شازند دارد اگر این فروش انجام شود سهم ت قیمت های ۱۲۰۰ حتی ۱۴۰۰ تومان هم جای رشد خواهد داشت به همین دلیل فروش یا عدم فروش بلوک شازند در این سهم سرنوشت ساز است

شستا هم ارام ارام به قیمت های ۱۰۰ تومانی نزدیک می شود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در صورت عبور از سد قیمتی ۱۰۰ تومان تا قیمت های ۱۱۰ تومان بالا خواهد رفت در سنوات گذشته اشاره داشتیم کف قیمتی ۹۲ تومانی در سهم بسته و نوسان گیری از این سهم کم ریسک می باشد

چهارگوشه بازار

ذوب را به واسطه تجدید ارزیابی می خرند و حمایت های خوبی می شود ظاهرا سهم به سمت قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان در حرکت می باشد ذوبی که اگر افزایش سرمایه قوی داشته باشد اینده رو به رشد خوبی خواهد داشت این سهم فعلا حمایت های قوی شده و فردا روز مهمی در برابر عرضه ها در پیش رو دارد

کپشیر که قصد افزایش سرمایه به منظور انتقال کارخانه خود به شهرک صنعتی شیراز را دارد و پس از این انتقال زمین های ارزشمندی برای فروش خواهد داشت با صف خرید به قیمت های ۱۳۰۰ تومان رسیده است سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای صعود داشته و اوضاع و احوال خوبی دارد دراین گروه از نظر بنیادی کگاز و کرازی هم  جالب هستند حتی خود کهمدا با این  شرایط نیز بد نیست

در پالایشی ها همچنان ترس از افت قیمت های جهانی نفت سبب فشار فروش شده است در این گروه شبندر علی رغم خبرهای خوب بنیادی که دارد با عرضه ها و عدم خرید جدی همراه و در حال از دست دادن قیمت های حمایتی ۷۶۰ تومانی است حمایت بعدی سهم سطوح ۷۲۰ تومان است

در مجموع اگر سراغ  پالایشی ها  برویم که خیلی زود پنچر شدند  …در مورد تحولات این گروه  اولین منبعی بودیم که این خبردستور العمل را کارکرد و تحولات ان را گفت و حالا هم میگوییم احتمالا بعد ازاین شفاف سازی ها یک تغییر اندک بسیار کم در گزارش ۳ ماهه برخی ازاین شرکت ها رخ میدهد که مثلا برای شپنا خاص تر است ولی عدد بالانیست . یک اتفاق مهم برای این گروه رخ داده و به نظر ریسک این گروه در دخالت های قیمتی و دستوری کمی کمتر شده و این باعث توجه بازار به این گروه می شود  ولی در حال حاضر بخث و جو  بازار با گروه پالایشی نیست و از سوی دیگر در حال حاضر بازار از افت کرک ها ترسیده و سراغ این گروه نمی رود ولی با فرض تحقق نیمی از سود ۳ ماهه اول و ادامه ان در مسیر بازهم قیمت های فعلی قیمت های خوبی است ولی خرید انها باید ۲ ماه صبر را داشته باشید قطعا بازدهی خوبی را خواهید داشت ولی باید  صبر کرد با دید  صبر و پله پله  سراغ این  گروه  باید  رفت  …  شتران قطعا با این تحولات خرید دارایی میتواند جالب باشد . در این گروه  شپنا و شبندر هم  شرایط خوبی را دارند

در بین  فلزاتی ها و فولادی ها  وضعیت  خیلی خاص نبست و بازار فعلا  سراغ انها نیامده است  . در کل فاسمین فضای خاص تری را دارد در منفی خرید فاسمین در قیمت های حوالی ۱۷۰۰ و نزدیک به ۱۶۰۰ قیمت خوبی است در این گروه فروس هم بد نیست و نموداری جالب است از فملی خبرهای خوبی از حجم خوب و بورس کالا و نرخ به گوش میرسد . ولی بسیار کند و اهسته حرکت میکن

در گروه  فولاد  بنیادی فولاد از بقیه بهتر است ولی فسپا را هم خوب میخرند  در فسپا در تیرو خرداد بهتر شد
فروردین با فروش ۹۶۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش ۲۶۰,۴۶۸,۶۸۴ ریال بود
اردیبهشت با رشد ۲۵۸۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۲,۳۶۴,۲۸۲ ریال شده و خرداد با رشد ۳۱۲۲ میلیارد ریال شده است و نرخ ۲۵۴,۰۷۷,۵۳۲ ریال است
در تیر به عدد ۳۰۳۶ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۲۴۶,۵۸۱,۶۰۶ ریال بود ۴ ماهه ۹۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشته و ۶۹۶۰ میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل است

در فنورد هم با  بحث افزایش سرمایه می توان به سهم نگاه کرد در نهایت  ذوب هم  با دید تجدید ارزیابی دارایی ها  خبرهای این چنینی که منتشر شده است مورد توجه است  .

به گروه پتروشیمی بیشتر دقت کنید و ان را  زیر نظر داشته  باشید . در این گروه به نظر شیراز هم با دید میان مدت و گزارش های میاندوره ای پیش رو بد نیست و میتواند جالب باشد حتی شپدیس هم سود خوبی را دارد . فعلا این گروه منتظر تحولات برجامی است ولی بعید است از نرخ دلار نیما فعلی کمتر شود

و در اخر خبر رسید امشب تکلیف روشن می شود وزیر خارجه گفت تا ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف باشد توافق رخ می‌دهد و اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد باید بیشتر گفتگو کنیم. خدا تا  شب را  بخیر کند

[/ihc-hide-content]