گزارش بازارامروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱
دردبی پولی !
قدیم میگفتند مرد را دردی اگر باید خوش است !! درد بی دردی علاجش آتش است انگار بازار دچار دردی شده که شاید حتی آتش هم علاج آن نباشد … البته درد بی پولی درد کمی نیست ! بازار خبرهای خوبی را در اطراف خود دارد ولی از این درد مزمن رنج می برد و ان کم حجمی و بی پولی است
تقریبا حجم بازار هیچ است … و بدبینی ناشی از اتفاقات مختلف باعث بروز این رویداد شده است …
هفته قبل بود که در گزارش بازار عرض کردیم بحرانی که از مدت ها قبل اغاز شده و همچنان ادامه دارد به پایان نرسیده و باید مولفه های قوی را برای پایان یافتن ان دید . همچنان معتقدیم پیش زمینه و لازمه هر نوع حرکتی در بازار یک چیز است که همه بپذیریم ، اینکه می گوییم همه ، منظور از دولت و بازار و فعالان است که بحران در بازار به وجود آمده. وقتی در بازار بحران وجود دارد باید بحرانی هم تصمیم گرفت . هنوز مولفه های رکود و کم حجمی از بین نرفته است که بخواهیم به اتمام آن فکر کنیم … وقتی سقف این خانه در حال ریزش است شما نمی توانید بنشینید در مورد اینکه چای بخوریم یا نسکافه بحث کنید … امروز باید این سقف ترک خورده و این خانه آتش گرفته را نجات داد …
البته این روزها مثال سیل مثال بهتری است . وقتی شما طبیعت را دچار تغییر میکنی باید منتظر خشم او هم باشید . در بازار و اقتصاد هم همین است وقتی شما نظام بازار را میخواهی با تفکرات و عقل نصف و نیمه خود اداره کنید و دستور دهید نتیجه همین می شود . سیل بی اعتمادی بازار را می برد …
اما ابتدا برویم سراغ این که در آخر هفته و این روزها چه اتفاقاتی رخ داد و چطور شد به این نقطه در بازار امروز رسیدیم …
قبل از شروع بازار همه امیدوار به تغییر بودیم چرا که از دید بسیاری دو ریسک از سر بازار برداشته شده بود یکی ریسک جهانی ها و دیگری تحولات نرخ سود …
در آخر هفته ای خاص و نسبتاً آرام و کم خبر برخی اتفاقات رخ داد که امروز از دید بسیاری ریسک های جدی و مهمی از سر بازار برداشته شده یا بهتر است بگوییم فعلا از بازار دور شده است اما اینکه آیا دور شدن این دو ریسک به برگشت بازار کمک می کند بحث دیگری است که امروز با یک نه محکم و قاطع مواجه بودیم … اما در هر صورت ترس از بازارهای جهانی و ترس از افزایش نرخ سود بانکی دو اتفاقی بود که فضای روشن تری را برای بازار رقم زده هر چند هنوز کسی به اثرات آن وزن نمیدهد . بازار بی اعتماد یعنی همین . بازار به جو منفی این اثرات وزن میدهد ولی به محض برطرف شدن به آن وزنی نخواهد داد … در بازارهای جهانی با توجه به جریان نرخ بهره و اتفاقات آن برخی معتقدند کف احتمالی را در بازارهای جهانی داشتیم و برخی نیز معتقدند در سه ماهه پایانی سال وضعیت بهتر می شود
برطرف شدن ریسک بازارهای جهانی ارزندگی بازار را حفظ کرده کمک می کند تا شرایط بهتری را در برگشت و اینده داشته باشیم . قطعا این رویداد اتفاق خوبی است و به نوعی خیال بسیاری از سهامداران بدبین را راحت میکند . دیسک دیگر که تا حدودی احساس میکنیم از انتهای مرداد در بازار دیده شده و فضای بهتری را رقم می‌زند و امروز هم نشانه آن را داشتیم ریسک نرخ سود است
هم به واسطه برگشت احتمالی بودجه و حذف قانون مالیاتی و هم کاهش تورم ماهانه ، احتمالاً نرخ سود به شکل مدیریت شده حرکت خواهد کرد و ما به زودی تبعات و رفتار احتمالی بانک مرکزی را در این فضا خواهیم دید . بازار وقتی خیال خود را از این دو ریسک کمی آسوده تر ببیند میتواند فضای آرام تری را تجربه کنند و صد البته بازهم معتقدیم و می بینید این خبرها و اتفاقات منجر به رشد بازار نمی شود و برای برگشت بازار تحولات قوی تری نیاز است … بخواهیم دقیق تر بگوییم باید گفت تمام این اتفاقات باید خود را در حجم معاملات نشان دهد که هنوز چنین سیگنالی برای بسیاری از سهامداران صادر نشده و تا وقتی صادر نشود فضای بازار نمی تواند تحت تاثیر خبرهای این چنینی برگشتی تمام عیار را تجربه کند ما برای برگشت و کامبک زدن تحولات قوی تری نیاز داریم
البته همچنان معتقدیم راهکار های نقدی و غیر نقدی و خبری و غیر خبری زیادی باید رخ بدهد تا فاز بازار تغییر کند با این وضعیت بازار ادم بدبین تر می شود و همچنان روی سناریویی که چند روز قبل گفتیم هستیم و معتقدیم که این حجم نیز تا حدودی تایید کننده همان است
یک باردیگر بیان میکنیم و امیدواریم گوش شنوایی باشد … در این سناریو تحمل کردن لحظه لحظه روزهای اینچنینی بازار شبیه حضور در جهنم است که با شعله کم سهامداران را میسوزاند در این سناریو بازار زمان را مبنای خود قرار می دهد در گذر زمان فقط پیش میرود که خوش شانس اگر باشد اصلاح فقط زمانی است (که البته وضع بازار امروز نشان میدهد بدشانس هم هستیم ) خوش شانس باشیم این است که هر روز قیمت ها خیلی تغییری نمی‌کند و دو روز مثبت است و دو روز منفی اما حجم زیادی معامله نمی شود یعنی در حالت خوشبینانه چیزی که از ما گرفته می شود بیشتر گذر زمان است اما قیمت ها خیلی تغییری ندارد و یا افت آن بسیار کم است .این خوش بینانه است …
ولی گذر زمان باعث می شود هر چه پیش می رویم احتمالا فضای بدبینی کمتر میشود و در نهایت به جایی میرسد که مولفه های بدبینی نظیر بازارهای جهانی و عدم ریزش آن ،رشد دلار نیما ،گزارش خوب شرکت ها و نرخ سود و مواردی از این دست تکرار شده و بازار کم کم اطمینان پیدا می کند که قیمت ها در حداقل ترین شرایط ممکن است و حرکتی میکند که البته این مدت انرژی زیادی از فعالان گرفته می شود و بعید است خیلی حال و رمقی برای کسی بوده باشد …
اما بدترین سناریو چیزی است که از ان فرار میکنیم و هر روز برای ما رخ میدهد … آن هم این که بازار با همین فرمان پیش میرود ، قیمت ها کم می شوند و کار به جایی میرسد که قیمت ها آنقدر افت می کنند که حتی با وجود ریسک های متعدد ، بسیاری در نهایت بعد از گذشت چند ماه به این نتیجه می رسند که این جای بازار دیگر قابل فروش نیست و حتی سهامداران عمده وارد میدان می‌شوند امیدواریم سناریوی اول رخ بدهد اما فعلا این سناریو مثل بختک روی سر بازار افتاده !! بازار گروگان بی اعتمادی و عملکرد ضعیف دولت است و باید برای شکست این حصر و اتفاق دولت خود گام اول و مهم را بردارد …
باید بپذیرید بازار بحران دارد و در مسیر حل بحران گام بردارید وگرنه این سناریو اصلا دور نیست …امیدواریم گوش شنوایی باشد و بشنود و برساند !
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که هیچ حرفی برای گفتن نداشت هر چه سعی میکنیم مطالبی برای حرف زدن ونوشتن پیدا کنیم نمی شود چقدر از گزارش و وضعیت شرکت ها بنوسیم در حالی که بازار چیز دیگری میگوید .
در گروه سرمایه گذاری امروز شاهد نوسانات مثبت در برخی از نمادهای این گروه بودیم. به نظر میرسد سرمایه گذاری ها همچنان تابعی از شاخص باشند.
در این گروه تاپیکو قصد شکست قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی را دارد سهمی که میزان سودسازی اش مشخص و امسال سهامدارانش دست پر خواهند بود این سهم در صورت رشد قیمتی بیشتر هدف ۲۰۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت. بحث سود ستاره خلیج فارس خبرخوب این سهم و شستاست و در کل غدیر و شستا شرایط خوبی دارند البته ومهان و وخارزم و وسپه نیز جالب هستند.
در سرمایه گذاری سایپا این سهم با صف فروش همراه بود سهمی که آینده اش بستگی به فروش بلوکی سهام سایپا دارد همچنین برنامه فروش سه ملک شرکت نیز مهم ارزیابی می شود این سهم حمایت ۴۶۰ تومانی را دنبال می کند. بحث بلوک لوتوس هم برای وساپا مهم است
در پارسان وضعیت مثبت بود سهمی که از طریق رشد سود سهام پتروپالایشی سود مناسبی نصیبش می شود. این سهم در آستانه تحولات بنیادی خوبی قرار دارد مقاومت ۲۲۰۰ تومانی اگر شکسته شود سهم رشد ۱۰ درصدی خواهد داشت.
در نمادهای پالایشی علی رغم گزارشات فوق عالی ۳ ماهه شاهد روند نوسانی آرامی در این گروه هستیم.
شپنا انگاری قصد ادامه نوسان در قیمتهای ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومان را دارد نکته مهم اینکه امسال شاهد افتتاح طرح توسعه عظیم شرکت و سودسازی بالایی خواهیم بود.در شاوان رسیدن سهم به قیمتهای ۲۰۰۰ تومان فرصت بسیار خوبی محسوب می شود شاوان امسال توانایی رسیدن به سود بالا و اهداف میان مدتی ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی را خواهد داشت.در شبندر سهم همچنان در کف قیمتی ۸۰۰ تومانی در نوسان است این سهم که سود جذابی را برای ۳ ماهه رو کرده است می تواند در همین قیمتها مورد توجه واقع شود.
شبریزو شراز هم انصافا عجیب بود به نظر شبریز خیلی نمیتواند دراین قیمت ها باقی بماند .
در نمادهای غذایی تحولات خوبی را شاهد هستیم. گزارشات تیر ماه گواهی بر افزایش نرخ های جذاب و پتانسیل سودسازی بالای این گروه را می دهد.
در غچین این سهم با گزارش تیر ماه و نرخ های فروشی که حسابی رشد داشته است با اقبال همراه شد سهم تلاش دارد تا به قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان برسد وضعیت سودسازی و افزایش سرمایه در این سهم مشخص شود انتظار رشد قیمتی خوبی را خواهیم داشت.
پاکدیس گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی داشت این سهم تا قیمتهای ۱۰۵۰ تومان جای رشد دارد حمایت سهم نیز سطوح ۹۲۰ تومان می باشد این سهم غذایی با توجه به افزایش نرخ بالا در محصولات خود در ۳ ماهه دوم سال نیز سود خوبی را به نمایش خواهد گذاشت.
غپینو را هم واقعا باید زیر نظر گرفت هم در فروش هم در صورت های مالی خوب عمل کرد قیمت خوبی هم دارد در فروردین با فروش ۸۴۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۸۵ میلیارد ریال و حرداد ۲۰۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و رونق خوبی داشت و تیر به ۲۲۱۴ میلیارد ریال رسید
۴ ماهه اول را خوب آغاز کرده است و ۶۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۳۱۲۱ میلیارد ریال بود
در نمادهای پتروشیمی رشد قیمت فروش دلارهای صادراتی سهام پتروشیمی را به سودسازی های بالا امیدوار کرده است. هم شپدیس و هم شیراز شرایط خوبی دارند به خصوص شیراز که واقعا شرایط او خوب است شیراز در اردیبهشت فروش با کمی افت ۱۶۷۴۴ میلیارد ریال بود و ۴۲ هزار تن با نرخ ۱۴۰,۴۳۹,۷۵۲ ریالی صادر کرده
در خرداد با فروش ۱۳۳۷۵ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۳۴,۱۶۲,۳۸۷ ریالی مواجه بوده و ۳۷ هزار تن صادر کرده است
در تیر به فروش ۱۶۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و ۸۰ هزار تنی را داشته است
۴ ماهه ۶۵۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۲۷۳۸۶ میلیارد ریال بود میتوان شیراز را کمی بیشتر و قوی تر دید
پتروشیمی کرمانشاه با این قیمتهای مناسب فروش و گزارش خوب ۳ ماهه در صورت عبور از مقاومت ۵۶۰۰ تومانی جای رشد تا سطوح ۶۲۰۰ تومانی را دارا می باشد.
در پتروشیمی نوری سهم در قیمتهای ۹۲۰۰ اای ۱۰۰۰۰ تومانی در نوسان می باشد این سهم پتروشیمی می تواند موقعیت های نوسان گیری خوبی را در قیمتهای عنوان شده به دست بدهد.
دراین گروه یعنی گروه روغن موتوری ها فضای شسپا و شرانل بیش از بقیه خاص ترو بهتر است و به خصوص شسپا را بهتر میبینیم
مس به مرز ۸هزار دلار رسید و این اتفاق خوبی است در مورد این دو سهم یعنی فملی و فباهنر هم با دید میان مدت هم نوسان و هم نگهداری هر دو شرایط خوبی را دارند و برگشت جهانی مسو ثبات دلار نیما هم اتفاق خوبی است در کل فباهنر کمی خاص تر است ولی میتواند فضای خوبی را برای سهامداران میان مدتی رقم بزند فنوال را هم امروز خوب خریدند و به نظر فضای خوبی را دارد
در نمادهای ساختمانی فعلا شاهد نوسانات آرامی می باشیم ساختمانی هایی که همچنان بر سر حمایت های قوی قرار داشته و توان برگشت روند خوبی را دارا هستند.
در ثمسکن سهم بر سر حمایت ۲۶۰ تومانی می تواند برگشت خوبی را تجربه نماید این سهم از نظر ان ای وی وضعیت بسیار خوبی را تجربه می کند. سهمی که حداقل تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد و صعود را دارا می باشد.
در ثامید سهم با توجه به سودسازی بالایی که در عملکرد ۳ ماهه کسب کرده است به قیمتهای حمایتی جذاب ۱۳۵ تومانی نزدیک شده است این سهم توانایی بازدهی خوبی داشته و می تواند با برگشت قیمتی حداقل تا قیمتهای ۱۵۰ الی ۱۶۰ تومان صعود نماید شرکتی که همچنان تا پایان سال مالی جاری خود جای افزایش سود را دارد.
در ثتران سهم به کف قیمتی ۲۴۰ تومان نزدیک می شود سهم اصلاح قیمتی بالایی را با توجه به داراییهای ارزشمند خود خواهد داشت این سهم داراییهای ارزشمند خوبی داشته و به نظر نمی رسد افت قیمتی بیشتری را تجربه نماید سهمی که برنامه فروش برخی داراییهای خود را در دستور کار دارد
بانک اقتصاد نوین هم با افت قیمتی همراه و به سمت سطوح ۳۰۰ تومانی می رود این سهم در قیمت های منفی قرار گرفته و حمایت ۳۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم که بالای ۸۰ تومان سود برای سال ۱۴۰۰ ساخته و سود سنگینی هم برای امسال دارد به دلیل جو منفی بازار زیر بار فشار عرضه قرار گرفته است در این گروه هم وبملت و هم ونوین و هم سامان شرایط خوبی از نظر قیمتیو بنیادی دارند .
کاشی الوند با افت قیمتی همراه شده و به کف ۲۲۰۰ تومان برمی گردد این سهم امسال به سود محدوده ۶۰۰ تومانی دست خواهد یافت کلوندی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد این سهم با این سود سازی توان رشد میان مدتی خوبی دارد و هدف بسیار خوبی را دنبال می کند . دراین گروه کحافظ هم خوب حمایت می شود و به نظر بازی خوبی را دارد
سایپا در گروه خودرو در حال از دست دادن قیمت های ۱۶۵ تومانی می باشد این سهم در صورت ادامه اصلاح تا قیمت های ۱۴۵ تومان ادامه دارد سایپایی که وضعیت نامعلوم معامله بلوکیش و وعده هایی که به سرانجام نرسیده سبب شده تا این سهم در وضعیت خوبی از نظر جو روانی به سر نبرد
فاسمین امروز انصافا خیلی خوب معامله میشد . سهم هم افزایش سرمایه دارد و هم گزارش خوبی زد در فروش ماهانه هم خوب بود فاسمین در تیر به فروش ۳۴۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۸۴۲,۰۹۰,۱۳۶ ریال است . در مجموع ۴ ماهه فروش ۱۵۹۹۳ میلیارد ریال است و مشابه سال قبل ۷۲۵۷ میلیارد ریال به نظر فاسمین امسال یکی از کم ریسک ترین هاست و با این نرخ روی و برگشت ان هم فضای خوبی را خواهد گرفت بعد فاسمین کیمیا شرایط بهتری در گروه دارد او هم امروز صف خرید بود
حگهر هم امروز جز خوب ها بود . در اردیبهشت با درامد ۱۷۵۱ میلیارد ریالی و خرداد با درامد بهتر ۲۳۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود در تیر به ۲۸۷۰ میلیارد ریال رسیده و ۴ماهه به عدد ۹۵۸۰ میلیارد ریالی رسید و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده سهم خاصی است این حگهر و صد البته نوسانی است
