[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز سه شنبه ۴مرداد ۱۴۰۱

سکوت بره ها !

امروز همه چیز ساکت بود ،صدای ارره برقی و شکنجه خیلی به گوش نمیرسید و ارامش پس از توفان  بود که در چند روز گذشته همه چیز را در هم  شکسته  بود و صدای همه را درآورده  بود … ولی در هر صورت خیلی هم  بدنبود و به لطف خبرها و اتفاقات کمی بازار امروز حال و روز بهتری را داشت  .امروز نجات بازار از بانک مرکزی اغاز شده  بود و انرژی خوبی را ازاین  اتفاق گرفت ولی هنوز همه چیز در حد حرف است و باید در رفتار  بازار نهادینه شود

در این  فضای ارام کمی بیشترو دقیق تر در مورد  سناریوهای پیش روی  بازار صحبت کنیم و قبل از هر چیز باید  گفت که با یک  لبخند دلخوش به تغییر رفتار و تغییر الگوها نشویم و از همه مهم تر این که زیادی هم نباید بدبین باشیم  …

دیروز برخی از عزیزان و دوستان در مورد سناریوهای احتمالی بازار که در بخشی از گزارش بازار دیروز به آن اشاره شده بود می پرسیدند و دلیل برخی بدبینی ها را جویا می شدند قبل از هر چیز بگویم که به هیچ وجه چنین چیزی نیست و هیچ ناامیدی و بدبینی هم وجود ندارد.  ناامید شیطان است
به خاطر داشته باشید که مدت‌ها قبل نوشتیم که دو لایه شوک برای نجات بازار نیاز است لایه اولین تحولاتی نظیر گزارش پالایشی‌ها ، وضعیت خودرویی ها ، گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت ها و مواردی از این دست بود که هر یک به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و راهی بازار شد
فقط کافی است به گزارش ۱۲ ماهه پالایشی ها نگاه کنید ! همان چیزی بود که در اردیبهشت و خرداد بازار فکرش را می‌کرد منتها با دو ماه تاخیر و با تراشیدن اعتماد و اعتقاد سهامداران در نهایت به کجا رسید ؟! همان  اعداد شد ولی با بدترین شکل ممکن به ان  رسید …  یا در رابطه با بلوک خودرویی ها آنقدر تایید و تکذیب کردند و آن قدر امروز و فردا شد که اثر این اتفاق در بازار از بین رفت و بازار نسبت به این موضوع بی حس شد و حتی امروز متنفر شده !!  شوک لایه  اول  را باختیم ! بدم  باختیم !!
در لایه دوم که از مدت ها قبل باخته بودیم !  همان مقطع عنوان شد اگر همه شوک های لایه اول هم مثبت باشد مثبتی موقتی است باید رفتار دولت تغییر کند مشاهده یخ زدگی  و بی ثباتی و غیرعقلانی بودن در تصمیم گیری های دولتی هستیم که نشان میدهد در همچنان  روی همان پاشنه می چرخد و هیچ کس حاضر به تغییر رویه  نیست و ای بسا بدتر هم شده است
هفته های قبل نرخ سود انقدر آلارم منفی صادر نکرده بود اما در این مدت صادر شد تا پکیج اقدامات دولت علیه بازار سرمایه تکمیل شود…

وقتی دو لایه از شوک هایی که می توانست بازار را نجات دهد مدیریت نشده و به ضرر بازار تمام شده است طبیعی است که واکنش بازار این چنین باشد اما حالا چه خواهد شد  ؟! دیروز به طور خلاصه اشاره کردیم دو سناریو پیش روی بازار است  …  اگر خوش بینی  سناریوی اول ما باشد به این خوشبین هستیم که این دو لایه دوباره فعال شده و اتفاقات دیگری رخ دهد که این رخ دادن اتفاقات و رویدادها در دو جهت باید شکل بگیرد جهت اول تزریق دوباره نقدینگی به بازار به جهت خنثی کردن موج اولیه منفی است و جهت دوم اقدامات و تصمیمات مهمی که دولت باید بگیرد تا بازار خیالش راحت شود مثل ان چیزی که امروز در بانک مرکزی و بورس شاهد  بودیم …  این سناریو خوشبینانه  است که هرگاه دولت تصمیم بگیرد شوک را به بازار وارد کند بازار بر خواهد گشت اما در حال حاضر در چهره دولت نه چنین رخی دیده می‌شود و نه چنین انگیزه ای … اگر هم  فرضا  باشد  سرعت تحولات انقدر ضعیف و کم است که دیگر شوک تلقی نمی شود  …
سناریوی دوم چیست

شما فکر می‌کنید نوشتن و گفتن این سناریو برای ما آسان است؟! علاقه ای به نوشتنش هم نداریم ولی باید بگوییم و هشدار بدهیم  تا از خواب بیدار شوند !!

ترسیم چهره هر روز بازار که شبیه امروز است یا شبیه دیروز است کار دشواری است  …  دیروز نوشتیم در این  سناریو تحمل کردن لحظه لحظه روزهای اینچنینی   بازار شبیه  حضور در جهنم است که با شعله کم سهامداران را میسوزاند در این سناریو بازار زمان را مبنای خود قرار می دهد در گذر زمان فقط پیش میرود که خوش شانس اگر باشد اصلاح فقط زمانی است یعنی هر روز قیمت ها خیلی تغییری نمی‌کند دو روز مثبت است و دو روز منفی اما حجم زیادی  معامله نمی شود یعنی در حالت خوشبینانه چیزی که از ما گرفته می شود بیشتر گذر زمان است  اما قیمت ها خیلی تغییری ندارد و یا افت آن بسیار کم است . البته این  را هم  بگوییم هر چه پیش می رویم احتمالا فضای بدبینی کمتر میشود و در نهایت به جایی میرسد که مولفه های بدبینی نظیر بازارهای جهانی و عدم ریزش آن  ،رشد دلار نیما ،گزارش خوب شرکت ها و مواردی از این دست تکرار شده و بازار کم کم اطمینان پیدا می کند که قیمت ها در حداقل ترین  شرایط ممکن است و بسم الله میگوید ! که البته این مدت  انرژی زیادی از فعالان گرفته می شود
اما بدترین سناریو چیزی است که از ان  فرار میکنیم و آن هم این  که بازار  با همین فرمان پیش می‌رود ، قیمت ها کم می شوند و کار به جایی میرسد که قیمت ها آنقدر افت می کنند که حتی با وجود ریسک های متعدد بسیاری در نهایت بعد از گذشت چند ماه به این نتیجه می رسند که این جای بازار دیگر قابل فروش نیست و حتی  سهامداران عمده وارد میدان می‌شوند امیدواریم سناریوی اول رخ بدهد اما دو سناریوی دیگر هم دور  از ذهن بازار نیست و امیدواریم برای رخداد رویداد اول الزامات آن هم فراهم شود که یکی از مهم‌ترین آنها این است که سازمان بورس فریاد  تظلم خواهی سهامداران  را به گوش همه  برساند و این  فریاد را رسا و بلند  همه جا  فریاد بزنددد  .چیزی که امروز در رویداد با  رئیس کل بانک مرکزی بود شاید اولین گام  باشد و بیاد گام های اساسی تری برای کمک به  بازار برداشت …

و اما  سراغ  بازار امروز برویم که کمی بهتر بود  و فاز قوی تری داشت  . البته همچنان  افت حجم به چشم می اید و این درد  بزرگ  بازار است به نظر سرو صداها بعد از ریزش اخیر باعث بروز برخی حرکات شده است ولی امیدواریم ادامه دار باشد و در راستای رفع برخی محدودیت ها و ابهامات حرکت کند  .

بازار امروز برای مدتی زیر فشار فروش هم قرار داشت ولی انقدر قیمت ها عجیب و غیرمنطقی افت کرده که فشار فروش انقدر ها کمرشکن نبود  ..

معادن کف نشین

در نمادهای معدنی شاهد اصلاح قیمتی در سهام این گروه بودیم معدنی هایی که به دلیل افت قیمت فلزات در بازارهای جهانی با فشار فروش همراه شدند

کالسیمین که گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی ارائه داد در قیمت های ۱۶۰۰ تومان متعادل شد این سهم وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پی دارد این سهم از همین قیمت ها می تواند برگشت خوبی داشته باشد

فملی سود خوبی را تقسیم کرد این سهم در قیمت های ۵۲۰ تومان در حالی نوسان دارد که امسال هم سود سازی بالایی خواهد داشت نگایه به رینگ صادراتی بورس کالا نشان می دهد قیمت صادراتی محصولات شرکت رشد بالایی داشته است

فروسیل سود خوبی را در ۳ ماهه رونمایی کرد سهمی که با این سود سازی وضعیت خوبی را شاهد و پس از اصلاح باز با رشد قیمتی همراه شد این سهم امسال جای سود سازی خوبی داشته و به نظر می رسد فعلا مهمان نوسانات مثبت باشد

سیمانی های خوش اتیه

در نمادهای سیمانی سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی دارند با اقبال همراه شدند

در این گروه سیمان فارس نو با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۲۰۰ تومان می رود امسال سود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومانی در انتظار سفانو بوده و فروش عالی تیرماه نیز نشان از توان تحقق بودجه دارد

در سیمان مجد خواف خبرهایی در خصوص صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از تجدید ارزیابی سبب توجه خاص به این سهم شد این سهم اوضاع خوبی داشته و صعود خوبی در انتظار این سهم است سهمی که اصلاح جانانه ای داشته و تا قیمت های ۷۲۰ تومانی جای صعود دارد

سیمان مازندران خوب کف قیمتی ۱۲۵۰ تومان را حفظ کرده است سهم دل به اصلاح نمیدهد و وضعیت بنیادی خوبی دارد سهمی که تدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان در انتظارش است

ساختمانی های خاص

در ساختمانی ها شاهد رشد قیمتی و روند صعودی برخی نمادهای گروه بودیم ساختمانی هایی که اوضاع خوبی داشته و برخی از انها همچنان حمایت های خوبی می شوند

در ثغرب سهم موتورش همچنان داغ است سهمی که توانسته همچنان در مسیر صعودی قرار بگیرد و به رشد خود ادامه دهد این سهم هدف قیمتی ۸۶۰ الی ۹۲۰ تومانی را دنبال و به نظر می رسد توانایی های شرکت در فروش برخی پروژه هایش حسابی سبب رونق سهم شده است

وساخت پس از افزایش سرمایه رو به افول بوده است سهم امروز ۸۳ تومانی شده و به قیمت های نازلی رسیده است این سهم توانایی رشد قیمتی و برگشت را از همین محدوده دارد این سهم در صورت برگشت تا قیمت های ۹۲ الی ۱۰۰ تومان جای رشد دارد

ثاخت ۲۰۰ تومانی فرصت بسیار خوبی ایجاد کرده است این سهم می تواند باز یک نوسان خوب بدهد سهمی که دارایی های خوبی داشته و حمایت های خوبی در بازار مثبت می شود

سرمایه گذاری ها و فشار شاخص

در سرمایه گذاری ها همچنان فشار شاخص سبب شد تا این گروه نیز با روند منفی همراه و افت قیمتی داشته باشند

در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد افت قیمتی سهم به سطوح ۵۱۰ تومان بودیم سهم حمایت قوی در سطوح ۴۸۰ تومان دارد وساپایی که همچنان چشم انتظار فروش بلوکی سهام سایپا و املاکش می باشد

واتی علی رغم پیشبینی رشد سود بالا با روند نزولی همراه است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اما بر خلاف وضعیت بنیادی عالی خود با فشار فروش همراه شده است این سهم کف قیمتی ۸۰۰ تومانی دارد

ونیرو که روزگاری در قیمت های بالای ۳۰۰ تومان معامله می شد به قیمت های ۲۲۰ تومان نزول داشته است سهمی که وضعیت خوبی داشته و هم شاهد افتتاح فاز دیگری از یک نیروگاه خود بوده و هم ارزش ان ای وی بالایی دارد به نظر نمی رسد سهم اصلاح زیادی داشته باشد

خودرویی ها لب مرز

در نمادهای خودرویی شاهد قرار گیری سهام این گروه لب مرز حمایتی هستیم خودرویی ها کم کم باید به حمایت های خود واکنش مثبت نشان دهند

در سایپا سهم با فشار رضه ها همراه شده است سهمی که کف قیمتی ۱۶۰ تومانی داشته و حمایت خوبی می شود این سهم به نظر می رسد فردا را فرصت دارد تا به حمایت خود واکنش نشان داده و مثبت شود سهمی که پتانسیل اصلیش عرضه بلوک ۴۰ درصدی می باشد

در زامیاد سهم به سمت کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی می رود این سهم دارای پتانسیل های بالایی می باشد از برنامه تجدی ارزیابی تا فروش های قابل توجه که می تواند روند سهم را دگرگون نماید انتظار متعادل شدن سهم در قیمت های ۱۰۰۰ تومانی می رود

ایران خودرو امروز بهتر بود و در محدوده قیمتی ۱۹۰ تومان نوسان مثبت ارامی داشت سهمی که وضعیت حمایتی بهتری داشته و امید زیادی به برگشت روندش وجود دارد

چهارگوشه بازار

تپمپی امروز حمایت قوی شد و نشان داد حامیان خوبی دارد سهم هم برای سال جاری و هم سال ۱۴۰۰ صورت های مالی بسیار خوبی دارد خبر فروش ۲ درصد سهام بانک سامان که منجر به شناسایی سود بالایی هم در سهم می شود مزید بر علت رشد سهم شده است

پالایش نفت اصفهان وضعیت خوبی داشت سهم مثبت بوده و در مسیر روند صعودی قرار دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است امسال سود بالایی در این سهم محقق می شود برگشت به قیمت های ۷۲۰ تومان در شپنا محتمل است

بارها بر پتروشیمی بوعلی تاکید داشتیم سهمی که میلی به اصلاح از خود نشان نمی دهد و انتظارهای بازار از این سهم بالا می باشد بوعلی تا قیمت های ۱۱۰۰۰ تومان و حتی ۱۲۰۰۰ تومان در صورت صود جای رشد خواهد داشت بیس بنیادی قوی و حمایت های جانانه از سهم باعث اقبال خوبی به این غول پتروشیمی شده است

امروز حکشتی مثبت  شد . در حکشتی بازگشایی خاصی را دیروز داشت و با این حجم اخبار مثبت روی سهم در بدترین روز بازار برگشت و البته بعد از بازگشایی بهتر شد به نظر میتوان هنوز به عنوان یک سهم نوسانی خاص از حکشتی نام برد . با دید نوسان خوب و جالب است ولی باید شفافیت اطلاعاتی این سهم  افزایش یابد و نگاه بازار به این سهم تغییر کند  شنیده می شود  سال جاری میتواند  ۲۰ هزار میلیارد تومان هم درامد  ثبت کند  .

فخوز قیمتی جذاب شده ولی بنیادی نه خیلی .دیروز هم در بورس کالا با این که می فروشد ولی ۸% افت نرخ نسبت به قبل را داشت در این گروه ارفع چند گزارش پی در پی است که جالب ظاهر شده است ارفع تیرو خرداد خوبی را داشت سهمی که در اردیبهشت به عدد ۱۰۲۳۱ میلیارد ریالی و خرداد ۱۴۰۶۹ میلیارد ریال و تیر ۱۰۹۴۳ میلیارد ریال رسید ونرخ داخلی ۱۴۴,۰۹۸,۴۰۸ و صادرات نداشته است
شرکت در پیش بینی عملکرد سالیانه خود در نظر دارد به مقدار ۵۰.۰۰۰ تن از آهن اسفنجی تولید شده خود را به فروش برساند. دلیل عدم فروش شمش صادراتی، نبود صرفه اقتصادی با نرخ فعلی حاکم در بازار جهانی می باشد. علت کاهش مقدار تولید شمش و آهن اسفنجی، قطعی برق و شروع پروژه افزایش ظرفیت واحد فولادسازی از ۸۰۰ تن به یک میلیون تن در سال می باشد.

کاوه هم میتواند بهتر باشد حتی فولاژ هم بد نیست فولاژ در فروردین با فروش ۱۰۷۶۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۷۹۳ میلیارد ریال مواجه بوده وخردا دبه ۱۱۴۵۶ میلیارد ریال و تیر ۱۰۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است و ۴ ماهه ۴۳۹۴۹ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۲۹۶۱۳ میلیارد ریال بوده است . شک نداریم این ماه فولاد هم خوب است ولی بازار به او نگاه نمیکند . در بین اعضای گروه معتقدیم فولاد ارفع کاوه فنورد بهتر ظاهر شدند

در بین پتروشیمی ها  شبصیر بد نیست . پردیس هم گزارش خوبی زد  . شپدیس به نظر می شود کمی بیشتر حساب کرد البته نسبت به ۲ ماه قبلش افت کرده ولی بازهم بد نبود . اردیبهشت به عدد ۳۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۸۸,۶۴۷,۷۸۴ ریال است
در خرداد دوباره فروش خوبی زد و ۴۵۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشه و ۱۸۹ هزار تن با نرخ ۱۴۱,۵۱۷,۱۷۶ ریالی صادر کرده است
در تیر این عدد ۲۵۲۵۸ میلیارد ریال بوده و ۶۶ هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده و البته این بار امونیاک هم صادر کرده است
در۱۰ ماهه فروش به ۳۱۴۶۹۲ میلیارد ریال رسیده !! مدت مشابه قبل ۱۴۷۱۳۶ میلیارد ریال بوده است به نظر شیراز شپدیس و کرمانشاه گزارش های جالب گروه هستند  شپدیس امسال  ۴۲۰۰ تومان  سود  را دارد و البته  شیرازو کرمانشاه نیزخوب هستند  به خصوص شیراز

[/ihc-hide-content]