[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱

ترافیک توقف

یاد قدیم ترها می افتادیم و شعارهایی که میدادند در بهار ازادی !! و حالا انگار در بهار جهانی و کدالیو بهار گزارش پالایشی ها  جای این نماد ها خالی است و انگار دراین خانه را  فقط برای عزا می زنند و به  عروسی که میرسد درخانه بسته است و داماد فراری ! ولی به هر حال در ترافیک اخبارو اطلاعات مختلف قرار داریم که فکر میکنیم  شیب ان کمی به سمت مثبت  شدن میل میکند …

اما امروز یکی از کم حجم ترین روزهای سال  را داشتیم که ناشی از جو  بازار و البته توقف نماد های خوش معامله  بازار بود  . ارزش کل معاملات خرد  امروز بازارمبلغ ۲۰۹۱ میلیارد تومان بوده است.که نشان از عمق ترافیک توقف ها و نبود  شرکت های بزرگ  است و به  طور کلی نشان میدهد  بیرون گود بازار انگار تحولات پر رونق تر است تا خود  بازار !

امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که اگر به خاطر داشته باشید روزهای قبل عنوان کردیم فضای بسیار پر خبری را در این هفته و هفته بعد داشته و می‌تواند زمینه ساز حرکت های متفاوت بازار در مرداد شود این اتفاقات و اخبار انواع مختلف و جنس متفاوتی دارند از بازارهای جهانی گرفته که دوباره همه را امیدوار کرده تا نرخ دلار نیما و نرخ ارز بازار آزاد …  در کنار این موارد ، تحولات مجامع و برگزاری مجامع شرکتها و همچنین اخبار آنها به خصوص در دو صنعت پالایش و خودرو می تواند زمینه ساز اتفاقات متفاوتی در دل بازار باشد و در سوی دیگر  تقریبا می توان گفت ۷ روز کاری کدالی بسیار مهم و خاص را در پیش داریم که خوراک اطلاعات مالی شرکت ها را به بازار می دهد اطلاعاتی که به دو بخش تقسیم می شود بخش اول گزارش ماهانه شرکت هاست که از اول مرداد تا روزهای بعد از آن راهی بازار می‌شود و بخش دوم که از دیدما بخش بسیار مهم تر است گزارش سه ماهه شرکت هاست که در تغییر و تثبیت قیمت ها نقش بسزایی دارد . نمونه این گزارش ها و اثرگذاری ان در بازار را میتوان در گزارش شتران و اثرروی پالایش دید …

در مورد گزارش های فعلی ۳ ماهه همچنان  معتقدیم که انباشت گزارش ها در روزهای پایانی ریسک و فرصت  سوزی بازار است و کسی به آن توجه نمیکند اگر بخواهیم در مورد اهمیت نحوه گزارش دهی و کج رفتاری و رفتار سلیقه ای  شرکت ها نکاتی را عنوان کنیم باید اذعان  داشت که شما به گزارش مثلاً ۱۲ماهه  شبندر نگاه کنید عدد تقریباً همان چیزی شد که بازار انتظارش را داشت اما در آن وقت به واسطه اتفاقات و تعهدات ، پایین ترین سود ممکن به بازار اعلام شد ضربه ای که این اتفاقات به بازار زده قطعاً ضربه مهلکی خواهد بود . بازار اعتماد را به راحتی به دست نمی آورد که با این ضربات از دست بدهد اما به هر حال اتفاقی که رخ داد و ما شاهد آن بودیم و در مورد انباشت فعلی گزارش های ۳ ماهه نیز رخ میدهد
در سوی دیگر ما تا به این لحظه با انتشار گزارش های سه ماه مواجه بودیم که اکثر آنها که منتشر شدند شاید بیش از ۹۰ درصد شرایط بسیار خوبی را برای بازار و سهم ها رقم می‌زنند و نشان میدهند وضعیت فروش  و سود آوری وضعیت بسیار جالب و منطقی برای شرکت‌هاست و عاملی به نام ارزندگی را تقویت می کند
این را دنبال کنید … هفته بعد در ابتدای هفته به نظر سهامداران به  p/e ttm بازار نگاه کند تقریباً به نقاطی رسیده که حتی می توانیم بگوییم سال ۹۷ و ۹۶ در آن قرار داشت و یک فرصت بسیار جالب از نظر ارزندگی در بازار است فقط کافیست کمی تاکید میکنیم کافیست کمی بازار احساس امنیت و آرامش داشته باشد و این حس جیب بری کم شود  و کمی ترس بازار از تصمیمات دولت بریزد و کم شود
باراین  گزارش ها  بازار قابلیت های خوبی برای حرکت داشته و اگر این گزارش تکرار شوند که محتمل است در یکی از ارزنده‌ترین مقاطع تاریخی از نظر پی به ای ای و سود و نسبت آن با قیمت قرار داریم که ریسک بازار را کنترل کرد و به نوعی نشان می دهد قیمت ها در مقابل سود ها و شرایط بازار در نقاط جذابی هستند البته که بازار به این آسانی ها تن به تحولات این چنین نمی دهد اما حداقل بخشی از جریان های حقوقی بازار که منابع نقد در دسترس دارند می توانند با کمی نگاه بلند مدت تر به دل بازار زده و از این دریای سهم ارزان و قیمت منطقی بهره کافی را ببرند . یادش بخیر کسانی که در سال ۹۷  و ۹۸ با این دید دل به دریا زدند همان ابتدای کار  و قبل از رالی هم سودآوری خوبی داشته این چرخش و گردش و بازار طبیعی است و همیشه رخ می دهد و باید کمی حقوقی ها باهوش تر رفتار کنند  .

البته ریسک های بازار همه می‌دانیم  و همه هم میدانیم این ریسک ها کم نیست و دولت بزرگترین ریسک ما … اما در یک دامنه از اتفاقات خاص و با نگاه اینکه بلاخره قیمت ها در مسیر ارزندگی قرار گرفته و خود را با آن تطبیق می‌دهند می‌توان انتظار داشت بازدهی منطقی تری را نسبت به بازده بانکی دریافت نمایند

در مجموع گزارش سه ماهه شرکت‌ها با تمام حرف و حدیث ها در این دو روز پایانی کاری به دل بازار ریخته می شود و هفته بعد چشم بازار بیناتر و نگاه او باز تر خواهد بود و همچنان معتقدیم  گزارش های سه ماهه نمی تواند شوکه اساسی برای بازار باشد اما می تواند بازار را در بستری از قیمتها حفظ کرده و عامل ارزندگی آن را بیشتر در چشم فعالان قرار دهد بخصوص  اگر موج باقیمانده گزارش ها شبیه همین شرکتهایی باشد که به تازگی گزارش دادند میتوان انتظار سرعت  رشد با  شیب ملایم و منطقی را داشت …

و اما در بازار چه خبر بود …

سیمانی ها در فکر برگشت

در سیمانی ها گزارشات و صورت های مالی ۳ ماهه خوبی را شاهد هستیم رشد جهشی سود سیمانی ها زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در سهام این گروه می شود

در سفانو سهم به سمت قیمت های ۳۸۰۰ تومانی می رود در صورت شکسته شدن این سطوح سهم تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد گزارش ۳ ماهه کمک زیادی به رشد سهم و شکسته شدن مقاومتش می کند

سیمان شرق در کف قیمتی ۷۶۰ تومان قرار گرفته و نوسانات ارامی دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم پرتفوی قوی دارد و هم توان سود سازی بالایی سهمی که در صورت برگشت دو هدف قیمتی ۸۲۰ و ۹۰۰ تومانی را دنبال می کند

سیمان فارس و خوزستان هم با روند نوسانی ارامی همراه شده است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در صورت برگشت روند خواهد داشت اصلاح سهم ازقیمت های ۲۲۰۰ تومان اغاز و علی رغم وضعیت بنیادی خوب سهم به کف رسیده است

در این گروه سابیک شرایط بدی نداشت و سیتا هم با این سود ها و این اتفاقات جذاب است سفانو سپاهان و برخی دیگر را باید بیشتر زیر نظر داشت از دید ما سیمانی ها قابلیت های خوبی برای یک رشد کوچک دیگر را دارند

خودرویی های خاص

در نمادهای خودرویی همچنان خبرهای خوبی از نرخ گذاری بلوک دو غول خودروساز شنیده می شود به نظر می رسد خودرویی ها رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت خواهند داشت

خزامیا با صف خرید همراه و خبرهای خبش اجازه اصلاح به سهم را نداد سهمی که با خبر تجدید ارزیابی در مجمع وازاد سازی قیمت برخی محصولات خود همراه شده است این سهم در صورت شکست مقاومت پیش روی خود تا سطوح ۱۴۰۰ تومان صعود خواهد کرد

در خلنت هم شایعات تجدید ارزیابی وجود دارد ظاهرا رقم تجدید ارزیابی نیز سنگین است سهم گزارش ۳ ماهه خوبی هم در پیش دارد قیمت های ۳۲۰۰ تومان حمایت محکمی بوده که می تواند باعث برگشت روند این سهم شود

خکاوه اما همچنان اصلاحی می باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی و سود سازی متحول شده است خکاوه ای که تا سطوح ۱۰۰۰ تومان فعلا اصلاح داشته و این اصلاح به دلیل رشد بالای اخیر سهم است

پتروشیمی های امیدوار

در نمادهای پتروشیمی سهام این گروه امیدوار به رشد قیمتی و برگشت روند هستند گزارشات ۳ ماهه برای پتروشیمی ها مهم ارزیابی می شود

شلرد صورت های مالی ۳ ماهه خوبی ارائه داده و نشان داد تحولات خوبی دارد به خصوص این که ظرفیت تولید شرکت به ۸۰ درصد رسیده و احتمال رسیدن ظرفیت تولید به ۱۰۰ درصد وجود دارد این سهم اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد

پتروشیمی غدیر میلی به کاهش قیمتی از سطوح ۷۸۰۰ تومان از خود نشان نمی دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۸۲۰۰ الی ۸۶۰۰ تومان دارد این سهم سود سازی بالایی هم داشته و صورت های مالی ۳ ماهه روند سهم را مشخص خواهد کرد

پتروشیمی بوعلی برگشت خوبی داشت سهم نشان داد از کف قیمتی ۹۲۰۰ تومان می تواند واکنش داشته باشد این سهم تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان جای نوسان مثبت دارد بوعلی که سود سازی بالایی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش خواهد داشت

آریا ساسول هم  گزارش خوبی داد و به نظر رسیدن  به سود  ۱۰۰۰ تومانی سخت نیست آریا در ۳ماهه به سود ۲۰۴۹ ریالی رسیده و رشد ۲۰% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد سهم ۳ ماهه ۲۵۷۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۱۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

غذایی ها و گزارش های خوب

در غذایی ها گزارش های خوبی در راه است این گروه مستعد رشد قیمتی خوبی بوده و رشد خوبی با انتشار صورت های مالی ۳ ماهه و مشخص شدن سودشان دارند

در غپونه به حمایت بسیار قوی ۱۲۵۰ تومان رسیده است سهمی که امسال بالای ۳۰۰ تومان سود و ارزش ذاتی بالایی دارد این سهم در کف قیمتی منتظر رشد خوبی می باشد سود سازی بالا و پی بر ای پایین از دلایل ارزندگی سهم محسوب می شود

سالمین گزارش بسیار خوبی ارائه داد و به نظر می رسد باید شاهد برگشت خوبی در روند این سهم باشیم پی بر ای فوروارد سهم اصلاح خوبی داشته و سهم توان رشد قیمتی مناسبی دارد سالمین تا قیمت های ۳۲۰ الی ۳۵۰ تومان با کف ۲۸۰ تومانی جای صعود را دارا می باشد

در نماد سیمرغ که قیمت محصولاتش یعنی تخم مرغ به سقف قیمتی تعیین شده برگشته است شاهد روند نوسانی بودیم این سهم جای رشد قیمتی خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند قیمت های ۲۵۰۰ تومان را ببیند با گزارش خرداد ماه انتظار صورت های مالی ۳ ماهه بسیار خوبی را از این سهم داریم

دارویی ها کم اوردند

افزایش نرخ دارو که در برخی شرکت ها سنگین است و ازاد سازی نسبی هم سبب نشد تا دارویی ها بتوانند صدر نشین شوند

دارویی فارابی تا صف خرید رفت اما عرضه های سنگین سبب متعادل شدن سهم شد فارابی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش است هم خود شرکت افزایش نرخ خوبی گرفته و هم شرکت های زیر مجموعه بدین ترتیب سهم توانایی سود سازی بالایی دارد فعلا هدف اول سهم قیمت های ۱۲۵۰ تومان است

دکیمی به سمت حمایت ۲۲۰۰ تومان عقب گرد کرد این سهم درقیمت های مذکور حمایت قوی دارد عمده پتانسیل های شرکت مالکیت ۳۰ درصید در پخش رازی بوده که هم سود این شرکت و هم ارزش ذاتیش را دستخوش تغییرات مثبت خوبی  می کند

شفا دارو به قیمت های ۱۸۰۰ تومان برسد می تواند وضعیت خوبی را تجربه نماید این سهم تاقیمت های ۲۰۰۰ تومان جای برگشت دارد شنیده می شود احداث خطوط تولید داروهای ضد ویروس در این سهم سبب شده تا انتظار بازار از شفا بالا برود

چهارگوشه بازار

ولصنم در ۶ ماهه سود ۳۲ تومانی ساخته و امسال شایعات سود ۷۰ تومانی دارد شنیده می شود تجدید ارزیابی خوبی از طریق دو  زمین شرکت و ۱۰ درصد سهام اتیه دماوند در پیش روی  این شرکت است ولصنم اهداف میان مدتی تکنیکالی و میان مدتی بالایی داشته و رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ الی ۴۰۰ تومان با انتشار خبرهایش تجربه خواهد کرد

سرمایه گذاری سایپا امروز هم مثبت بود سهم سعی دارد تا مقاومت ۵۶۰ تومانی را شکسته و صعودش را به سمت قیمت های ۶۰۰ تومان اغاز نماید خبرهای خوبی در دل سهم ازفروش ۳ ملک تا فروش سهام تو دلی سایپا باعث شده تا سهم مورد توجه واقع شود

در بین سایر سرمایه گذاری هافارس هم جالب است به خصوص با این تقسیم سود در زیر مجموعه هاکه سود فارس را حداکثری میکند . در این گروه بازهم روی تاپیکو و شستا و غدیر تاکید میکنیم و به نظر به صوص با این سود پالایشی ها غدیر قابلیت رشدخوب و سود بالای ۳۲۰۰ ریالی را دارد . در این گروه وبوعلی افزایش سرمایه میدهد ولی شاید خیلی جذاب نباشد  اما خبرهای ستاره خلیج  فارس و این جو پالایشی ها  روی تاپیکو و شستا موثر است

برخی سهم ها نوسانی خاص هستند  . در بازار این روزها کفپارس و کقزوی را با دید نوسان برخی دنبال میکنند به نظر با دید انتشار گزارش خوب ۳ ماهه قابلیت های خوبی را در کسب سود دارد و میتوانند جالب توجه باشند . کپشیر هم گزینه خوبی است کپشیر در ۳ماهه به سود ۵۰۱ ریالی رسیده و رشد ۲۱۲درصدی را داشته است سهم ۲۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۰ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر کپشیر هم قابلیت یک رشد خوب نوسانی را دارد

در بازار به نظر ثامید ثبهساز و ثاخت باردیگر ۳ تفنگدار نوسانی این بازار خواهند بود در سوی دیگر کیسون هم میتواند دراین قیمت ها باردیگر مورد توجه بازار قرار گیرد و سهم خوبی است .

واحیا هم گزارش خوبی زد معادن سنگ آهن احیاء سپاهان از زیر مجموعه های واحیا در ۱۲ماهه به سود ۲۵۷۸۲ میلیارد ریالی رسیده است دراین گروه  به نظر گزارش کچاد هم  بسیار جذاب خواهد بود امروز شمش فخوز بالای ۱۴ میلیون  باقی بماند تا خیلی چشم انداز کاهشی سنگ آهن را نداشته  باشیم

واقعا  گزارش شتران  جذاب بود  شتران در ۳ماهه به سود ۵۹۹ ریالی رسیده است و رشد ۲۹۶% را در سود نسبت به مدت مشابه دارد
شتران در ۳ ماهه ۱۱۵,۵۳۸,۱۱۶ میلیون ریال سود عملیاتی و ۱۰۱,۷۷۱,۲۸۸ میلیون ریال سود خالص دارد

بااین کرکهای شاوان و شتران قاعدتا شبریز باید ۱۲۵ تومان-شبندر ۸۸ تومان -شپنا ۷۲ تومان اعلام کنند که میتواند  فضای کل این گروه  را تغییر داده و حتی تاپیکو و غدیر و پارسان  را هم  دنبال خود  بکشد  .

به نظر قیمت های بلوک هر دو سهم خساپا و خودرو بالای ۴۰۰۰ ریال است و هردو احتمالا مشتری دارند با دید نوسان ورنا و ساپا را زیر نظر بگیرید شاید قیمت های فعلی جذاب باشند به خصوص بعد از اعلام بلوک ها ولی در کل ریسک خود خساپا خودرو را بهتر و کمتر می بنیم . برخی دنبال  بازگشایی فردای این دو  سهم هستند که  شاید کمی جو را  بهتر کند

امروز خراسان هم  مثبت  بودخراسان هم گزارش خوبی را داشت انصافا خراسان ۳ ماهه ۷۰۹۵ ریال سود محقق کرده و رشد ۱۳۲% نسبت به مدت مشابه قبل دارد . در ۳ماهه ۱۳۶۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد برخی از سود ۲۵۰۰ تومانی و قیمت های ۱۵ هزاری و افزایش سرمایه صحبت میکنند . هرچقدر به متانولی ها خوش بین نیستیم اوره ای ها را بهتر میبینیم شیراز شپدیس خراسان …

مبین هم در مجمع سود بالایی را تقسیم کرد و به نظر ۲۶۰۰ ۲۷۰۰  یکی از گزینه های خوب بازار می شود هر چند امروز ۲۸۰۰  باز شد  . شکبیر هم  گزارش خوبی داشت شکبیر در ۳ماهه به سود ۴۲۸۶ریالی رسیده است و رشد ۴۴% را داشته است سهم ۱۵۳۰۶ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۵۴۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .

در بانکی ها جو  خوب است و گزارش ها  باعث توجه  بیشتر به سهم  شده است . وشهر هم گزینه دیگر وشهر ۳ماهه به سود ۵۸۵ ریالی رسیده است که البته نقش سایر درآمدها به میزان ۷۰۵ میلیارد تومان در این سود موثر بوده است
وشهر ۳ماهه در جمع درآمدهای عملیاتی ۶,۷۲۸,۵۶۰ میلیون ریال و در سود خالص ۹,۱۱۲,۵۶۸ میلیون ریال سود محقق کرده است به نظر وشهر هم از راه برسد  با صف خرید پیش می رود . ونوین هم با این خبرها و تحولات میتواند بسیار بسیار مورد توجه باشد اگر قرار بر بلوک ونوین و خریدار جدید که مطرح است صحت داشته باشد قابلیت رشد خوبی را سهم میگیرد . این سهم را نیززیر نظربگیرید

از نظر بسیاری فلزاتی ها کم کم مورد توجه خواهند بود . حالا با این قیمت و این اتفاقات  جهانی دوباره تمایل به این دو سهم در بازار بیشتر می شود هردو درگیر مجمع هستند ولی در کل فملی را بعد از مجمع با گزارش خوب ۳ ماهه میتواند بهتر دید و حتی فاسمین هم این قابلیت خوب و قوی را برای رشد دارد

در گروه  بیمه  به نظر کوثر بد نبود و ۲۱۹ ریال در مجمع تقسیم کرد و افزایش سرمایه دارد و فردا  باز می شود . در این گروه بنو گزارش داد که خیلی جذاب نبود ولی در کل نسبت ه سال قبل رشد خوبی داشت ولی نسبت به قیمت سهم خیر در سوی دیگر کوثر که متوقف است و گزارش داده جالب بود کوثر در ۳ماهه به سود ۲۲۱ ریالی رسیده است و ۳۷۳۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است که رشد خوب ۱۶۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. به نظر با دید میان مدت رسیدن به سود های خوب ۷۰۰و ۸۰۰ ریالی ممکن است و سهم د قیمت های خوبی است . بازگشایی زیر ۳۳۰ ۳۴۰ تومان سهم میتواند جذاب باشد

[/ihc-hide-content]