گزارش بازارامروز شنبه ۱۱ تیر۱۴۰۱
بی احساس !!
ابتدای بازار زیر لب با خود این شعر را زمزمه میکردیم که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت …
به واقع بازار امروز با شوک منفی مذاکرات و ابهام بازارهای جهانی باردیگر فشار فروش جدی را تجربه میکرد و تقریبا هیچ حسی به اوضاع نداشت . بازار شده بود یک فرد بی احساس که هم به تابلو واکنشی نشان نمیداد و هم به خبرها و رویداد ها و امان از ادم بی احساس !
امروز بازار کار خود را با بی رمقی و سستی و منفی اغاز کرد و هر چه پیش رفت وضعیت بدتر و این وضعیت منفی تری را رقم زدکه امروز مشاهده میکنید و نشان داد در عین دست پر بودن ولی شرایط وخیمی را دارد بسیاری این را به خاطر مذاکرات میدانند ولی مذاکره و برجام یکی از این حلقه های مفقوده است و بازار در نا اطمینانی و ابهام تمام عیاری به سر می برد .
دوباره داستان های سیاسی برای بازار حاشیه افرین شده و این مجادله ۲۰ساله هسته‌ای همچنان دامن‌گیر تحولات بازار است . برخی عزیزان طی این چند روز که خبرهای منفی از مذاکرات آمد تاکید می‌کردند چطور انقدر با اطمینان از مذاکرات و جو مثبت حرف میزدید (اشاره به نظرات چند روز پیش ما که به خوش بین به توافق بودیم کاملا هم درست است ) یک بار دیگر تجربه حداقل ثابت کرد که دنیای سیاست دنیای قابل پیش‌بینی نیست اما نکته دیگر این است که ما با حداقل علم و دانش و قدرت تجزیه و تحلیل خودمان به این جمع بندی و نتیجه گیری می رسیم که گاهی اوقات منطقی ترین و عاقلانه ترین کار ممکن چیزی است که باید رخ بدهد و وقتی گام در راستای آن برداشته می‌شود امیدواری به بهبود و تقویت قوع عقلانیت و تصمیم گیری در جهت منافع اقتصادی بیشتر می شود اما آن چیزی که رخ میدهد چیز دیگری است و انگار این تجربه و تحلیل ها در دل آن نیست
بازار دوباره یک ماهی با تحولات هسته‌ای درگیر خواهد شد و اتفاقات و رویدادهای آن را دنبال خواهد کرد. مذاکرات دوحه نشان داد که توافق هسته‌ای به این راحتی و آسانی ها نخواهد بود و به قول برخی حتی اگر توافقی هم صورت گیرد نشان می دهد که وضعیت نرمالی را حتی بعد از توافق نخواهیم داشت
اما این یک ریسک بزرگ هم از دید ما هست … اگر به خاطر داشته باشید در سالهای خیلی دور در زمان مذاکره ظریف با ۵+۱ ناگهان همه چیز در دقیقه ۹۰ در حالی که قرار بود توافق شود چرخید و اوضاع جور دیگری رقم خورد (ماجرای هواپیمای صعودالیفصل و … ) این را برای قسمت بورسی و تحلیل خود بازیگران بازار می گوییم که در ذهن خود اندک احتمالی برای تحولات بازار نفت داشته باشید… در آن مقطع عربستان شروع به عرضه بیش از حد نفت کرد و بازار نفت را به آتش کشید…
نمیدانیم واقعا ولی ممکن است در سفر اخیر بایدن به منطقه اتفاقاتی از این دست رخ دهد که دامن آن بازار را گرفته و همه را گرفتار کند به هر حال این جز مواردی است که باید به عنوان ریسک بازار در نظر گرفته و آن را گوشه ذهن خود داشت . ممکن است روز ها و ماه‌های پیش رو هر اتفاقی رخ دهد نکته دیگر این است که عدم توافق ریسک سیاسی بازار را به شدت افزایش می دهد و ما هر لحظه باید منتظر تحولات و اتفاقات مختلفی باشیم…
قطعااین چیزی نبود که دنبالش بودیم اما به هر حال اتفاقی است که رخ داده … اتفاقات نظیر آنچه در شرکتهای فولادی رخ داد و یا خرابکاری های از این دست که می تواند ریسک بازار را به شدت افزایش دهد اما وقتی صحبت از عدم توافق طی این چند ماه می کنیم می‌توان رفتار دولت را هم بیشتر زیر نظر گرفت دولت اگر در دلار نیما و سیاست‌های سختگیرانه و سرکوب نرخ ارز را رها کند و نرخ گذاری دستوری ارز تکرار نکند شاید بتوان گفت گذاره عدم توافق و افزایش نرخ ارز اینجا به کمک بازار بیاید اما چنین چیزی از رخ فعلی دولت دیده نمی شود و همین عاملی برای این شده است که توافق را برای بازار عامل خوش‌بینانه‌تری نسبت به عدم توافق ببینیم همین حالا دلار ۲۵۰۰ تومان از کف خود رشد کرده ولی نرخ نیما ۱۰۰ نهایت ۲۰۰ تومان رشد کرده است !!
حالا نقاط تکیه گاه امیدواری بازار هم رفته رفته کمتر می‌شود البته اگر رفتار عجیبی در دلار نیما رخ دهد و شرایط تغییر کند نقطه اتکای بازار خواهد بود ولی در کل عواملی که می توانند ازاین پس و بعد از مذاکرات و فارغ از تحولات ارزی کمی بیشتر اثر گذار باشند ، شاید کمی بازارهای جهانی باشد ولی بیشتر تحولات داخلی خود بازار است که میتواند موثر واقع شود یعنی گزارش های ماهانه و سه ماهه و مجامع و خبرهای بلوک خودرویی و مواردی از این دست … که فعلا هیچ یک ازاین چراغ ها برای بازار روشن نشده …
و این درست در فضای است که دولت هم دست به کار نشده و او که باید متولی بازار سرمایه باید و سرمایه ها را به این سمت هدایت کند خود تبر به دست شده و به نوعی ریسک بازار است به قول شاعر میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت می خواری و مستی ره و رسم دیگری داشت
دولت اگر قصد کمک به بازار را داشت این طور سرمایه‌ها ناامید و بی درنگ به بازار مسکن و طلا و ارز و دلار نمیرفت
بگذریم حرف زیاد است و زمان کم
به هر حال بازار سختی بود و شرایط هم سخت … هیچ کسی هیچ امید خاصی هم ندارد و فشار روی سر سهامداران عجیب و غریب زیاد شده است و جلوی چشم انها همه چیز در حال بالارفتن است جز سهام … البته این را هم چند روز و چند هفته قبل بارها نوشته بودیم که تحمل بازار در این روزها اعصابی پولاادی میخواهد درست جایی که باید صبر کنی و کمی تحمل همان جا اوضواع خیم تر می شود . در حال حاضر گپ بین دلار نیما و ازاد و فرصتی که ا شرکت ها گرفته می شود درست همان جایی است که به سود بازار حرکت کند ولی انقدر دیر عمل میکند و صبر میخواهد که از تحمل بازار و بسیاری از سهامداران خارج می شود
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز نکرد خوب پیش نرفت و اخرشم هم با بدی تمام شد و فشار فروش را داشت … چشم امیدما به فرداست که ۱.۵ را حفظ کنیم ولی هیچ جو و شایعه و خبری هم منتشر نمی شود که امیدوار باشیم
غذایی ها در انتظار صعود جانانه
در نمادهای غذایی شاهد رشد قیمتی و صعود خوبی بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به زودی با صورت های مالی ۳ ماهه بازار را به سمت خود خواهند کشاند
در اینگروه غبشهر با روند مثبت همراه و سعی دارد به قیمت های ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومانی برسد گزارش خرداد ماه شرکت بسیار عالی بوده و شنیده می شودسهم امسال سود ۸۰ تومانی و قیمت های ۵۰۰ تومانی خواهد داشت
در نماد غچین سهم اماده استارت می شود سهمی که ۵۰۰ درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داشته و از سوی دیگر شایعات سود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومانی برای سال مالی جدید خود دارد این سهم در کف قیمتی قرار داشته و مستعد یک رشد قوی و روند صعودی خوب می باشد
غمهرا نتوانست ازقیمت های ۱۵۰۰ تومان عبور و با روند اصلاحی همراه شد این سهم غذایی به نظر می رسد تاقیمت های ۱۴۲۰ اصلاح داشته باشد اما با توجه به حمایت های خوبی که می شود و گزارش ۳ ماهه خوبی که در پیش دارد جای رشد قیمتی و برگشت را خواهد داشت
غکوروش را هم جالب میخرندبعد از غبشهر حالا کوروش گزارش خوبی را دارد در ۱۲ماهه حسابرسی شده سود را افزایش داده و به عدد ۳۲۳۰ ریالی رسیده است ولی نکته اصلی سهم گزارش ماهانه است که یک فروش خاص در اردیبهشت و خرداد داد
سهم در فروردین به فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۹۰۰۷ میلیارد ریال شدو خرداد به ۲۳۸۵۱ میلیارد ریالی رسید و۳ ماهه ۳۴۸۷۱ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۱۴۵۷۲ میلیارد ریال بود.به نظر در قیمت بدی نیست و میتواند مورد توجه بازار باشد .
پالایشی و افت نفت
در پالایشی ها وضعیت نه چندان مطلوب قیمت های جهانی نفت باعث فشار فروش و افت قیمتی در سهام پالایشی شد
در شپنا سهم با اصلاح قیمتی به سطوح ۶۸۰ تومان رسید بار دیگر سهم می تواند با رسیدن به قیمت های ۶۵۰ تومانی جذاب شده و با برگشت روند همراه شود و یک نوسان ۱۰ درصدی بدهد بازار در این سهم چشم انتظار صورت های مالی ۳ ماهه می باشد
در شبندر میل زیادی به افت قیمتی وجود ندارد سهمی که برای سال جاری به سود احتمالی ۲۰۰ تومانی خواهد رسید حداقل ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی دارد که نشان از فاصله ۳۰ درصدی با این ارزش ذاتی می دهد این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته ودر بین شرکت های هم گروه رشد خوبی خواهد داشت
شبریز ۲۰۰۰ تومانی هم در موقعیت مناسبی قرار گرفته است شبریز هم وضعیت خوبی داشته و رشد میان مدتی خوبی خواهد داشت این سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان و سپس ۲۵۰۰ تومان برای سال جاری با توجه به توان سود سازی بالایی که دارد رشد خواهد کرد
در مورد پالایشی ها سخت است نظر دادن ولی فکر میکنیم با دید ۳ ماهه و گزارش خوب ۱۲ماهه و تقسیم سود شبندر و شبریز خاص تر باشند البته شاوان هم انصافا بدجوری اصلاح کرد
ساختمانی ها در اوضاع مناسب
در نمادهای ساختمانی وضعیت خوبی را شاهد بودیم این گروه همچنان در کف قیمتی حمایتی جای صعود خوبی خواهند داشت
آ س پ با رشد قیمتی خوبی همراه و می رود تا فردا با قیمت های ۵۶۰ تومان به جدال بپردازد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد این سهم ساختمانی تا سطوح ۶۲۰ در صورت عبور از این مقاومت قوی جای رشد خواهد داشت
در ثامید که در ۳ماهه به سود ۳۰ تومانی رسیده است ارام ارام سهم به سمت قیمت های ۱۶۰ تومانی می رود سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۱۸۰ تومان بالا می رود ثامیدی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در بر خواهد داشت هدف سهم تارگت های ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان براورد می شود
ثتران مهمان نوسانات مثبت خوبی شد این سهم تا قیمت های ۳۶۰ تومان رشد می کند سهمی که اوضاع خوبی داشته و صعود مناسبی خواهد داشت ثتران هم وضعیت مناسبی دارد و هم دارایی های ارزشمند و هم برنامه فروش بخشی از این دارایی ها پس تارگت میان مدتی سهم همچنان صعودی است
معادن و ترس از بازارهای جهانی
در نمادهای معدنی ترس از افت قیمت فلزات در بازارهای جهانی سبب شده تا این گروه با فشار عرضه ها همراه شوند
در کپرور سهم به قیمت های ۹۰۰ تومان رسید اصلاحی عمیق سهم را به کف قیمتی رسانده است انتظار می رود سهم بتواند رشد قیمتی و برگشت خوبی داشته باشد کپروری که امسال از نظر سود سازی در موقعیت خوبی قرار می گیرد
در فزرین سهم به قیمت های ۶۰۰ تومان می رسد شایعات سود ۱۳۰ تومانی برای سال جاری نتوانسته این سهم را با اقبال همراه سازد فعلا سزا قیمت های جهانی روی ناکوک بوده و همین امر سبب فشار عرضه ها در کل سهام رویی بازار شده است
در فملی وضعیت قیمت های جهانی مس جالب توجه نبوده اما همچنان بازار انتظار صورت های مالی ۳ ماهه خوبی را از این غول مسی بازار دارد به همین دلیل ملی مس روند نوسانی را در پیش گرفته است انتظار می رود سهم در قیمت های ۶۵۰ تومان متعادل باشد
کچاد به زودی به مجمع می رود و مجمع او مهم است کچاد در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۲۲۸۶ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۲۲۶۵ ریال بوده انصافا قیمت سهم بد نیست اگر ۲۰۰ تقسیم کند به نظر وامید و ومعادن و حتی فولاد روزهای خاصی را خواهند داشت
در انتظار خبر
بی خبری در گروه خودروو شایعات مختلف امروز با جومنفی و فشار فروش یک دست شده و سبب شد تا سهام خودرویی با افت قیمتی همراه شوند
طبق گفته بسیاری از افراد مرتبط با سهم ارزش گذاری سهام خودرو و خساپا انجام شده و به زودی راهی بازار می شود و حتی برخی از روزهای این هفته در نهایت برای این ارزش گذاری صحبت میکنند . وساپا و خودو و سهم هایی مانند خساپا و خودرو را نیز باید زیر نظر گرفت واقعا خودرو دراین قیمت ها با این گزارش خاص است. فروش شرکت عجیب بود در فروردین عدد فروش ۶۲۷۶۰ میلیارد ریال بوده و ۳۳ هزار دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت به ۹۰۸۱۷ میلیارد ریال رسیده و ۴۳ هزار دستگاه فروخته و خرداد با رشد ۱۸۴۳۰۱ میلیارد ریال شده و ۵۸ هزار دستگاه فروش داشته
۳ماهه ۳۳۷۸۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۱۹۴۴۶۹ میلیارد ریال بود
در این گروه خزر و خکار در گروه قطعات شرایط خوبی را دارند در سوی دیگر خاور و خدیزل را هم باید زیر نظر گرفت خاور در مورد حق تقدم ها معتقدیم هر وقت اینحق ها تمام شود مسیر دوباره خاور اغاز می شود در سوی دیگر خدیزل هم مجوز افزایش سرمایه را کرفته و میتواند جالب باشد . با دید میان مدت و بلند مدت خدیزل را میگوییم
زامیاد تلاش داشت تا روند مثبت خود را حفظ نماید این سهم اوضاع خوبی داشته و از دید بنیادی می تواند با کشست قیمت های ۱۴۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که این روزها حسابی راه خود را از گروه جدا کرده و اوضاع خوبی دارد
خاور هم مثبت بود سهمی که سود سازی خوبی در ۳ ماهه رونمایی خواهد کرد این سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان بالا رفته و قدرت اصلی رشدش با انتشار صورت های مالی ۳ ماهه و مشخص شدن سودش بروز خواهد کرد
چهارگوشه بازار
در نماد خفنر امروز خبرهای مهمی در خصوص وارد شدن بازیگر جدید به سهم و تعدیل مثبت سنگین و قراردادهای جدید سبب صفخرید خوبی شد سهم هدف قیمتی ۷۶۰ و ۸۵۰ تومانی داشته در میان مدت جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد به خصوص این که ارزش بازار سهم نیزپایین است
در کاشی ها حافظ پر حجم بود شرایط مجمع کلوند هم بازار را به این گروه امیدوار کرده است . هر چند هردو از خانواده ای جدا حرکت میکنند ولی هر یک میتوانند در بازار با یک حرکت نوسانی خاص و خوب مواجه باشند به نظر هردو سهم را کمی بیشتر و دقیق تر و بهتر چه با دید نوسان چه کمی نگهداری زیر نظر داشت
حخزر شایعات تجدید ارزیابی به منظور افزایش سرمایه از ۱۰۸ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد از تجدید ارزیابی را دارد فروش ۳ماهه امسال شرکت جهش بیش از ۵۰ درصدی داشته و نشان می دهد سهم صورت های مالی خوبی هم دارد واردات کالا از روسیه و قراردادهای جدید و شناسایی سود از سوله غله شرکت در بندر انزلی امروز سبب صعود سهم شده و به نظر به زودی سهم را در قیمت های ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان ببینیم
پتروشیمی ها هم امروز پر فروش ظاهر شدند با این که گزارش انها بد نبود . امروز مجمع بوعلی هم ۱۰۰۰ تقسیم کرد و جالب پیش رفت .
در این گروه واقعا پارس جالب ظاهر شده است گزارش خوبی را میدهد پارس گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه نخست شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۷۳۰۲ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ رشد فصلی ۴۲ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در فصل نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۳۸ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد. در سوی دیگر اوره ای ها هم خوب بودند که شپدیس و شیراز دو سهم خاص این گروه است مارون را هم کمی بیشتر و خاص تر زیر نظر بگیرید مارون در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی به سود ۱۸۷۸۵ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۷۶۹۹ ریال بوده است
این روزها از فولاد ارزان تر دیگر چه سهمی است . مجوز افزایش سرمایه فولاد صادر شد مجوز افزایش سرمایه ۸۱ درصدی فولاد از محل سود انباشته صادر شد. واقعا عجیب لست و میتواند به طور جدی زیر نظر باشد در گزارش شرکت ۸۰ هزار میلیارد تومان سود برای فولاد دیده شده واقعا جالب است و بازهم کسی توجهی به سهم نمیکند . در مورد این سهم زمان میخواهد و میتواند با دید میان مدت جالب شود سهم سود خاصی را دارد ولی بازار به او باور ندارد
واقعا امروز حالی برای نوشتن نمانده و نمیدانیم چه بنویسیم …
فشار عجیبی روی همه سهامداران است و این موضوع را به خوبی درک میکنیم …
