گزارش بازارامروز شنبه ۴ تیر۱۴۰۱
ترس جهانی و لبخند برجامی !
امروز بازار در بیم و امید اتفاقات مختلف بود . در یک سو ترس بازارهای جهانی و گارد منفی این بازارها او را به فکر فرو بردو از ترس اتفاقات خاص کمی دست خود را از خرید کشیده بود و در سوی دیگر خبرهای برجامی و خودرویی باعث بروز جو مثبت در بین برخی از سهم ها شده بود که این حس ترس را در بین سهم های بزرگ و دلاری و صادرات محور رقم زده و لبخند را روی لب خودرویی و بانکی اورده بود . این حس ترسو لبخند بازار امروز جالب و خاص بود و باعث شده بود تا بازار هم در راین سردگمی قرار داشته باشد. البته حس فروش سهم در بسیاری از سهم ها کمی کم رنگ شده ولی در هر صورت چهره بازار چهره خشن بوده و جذاب نبود و جز چند نماد باقی درگیر فشار فروش بودند …
بازار پیچیدگی های عجیبی را دارد و دچار اتفاقات مختلفی شده یکی از این اتفاقات مهم که امروز کمی به چشم اد بی انگیزگی جریان پول است . ببنید قاعدتا انتظار داشتیم که با بهتر شدن خودرویی ها کمی جو بقیه بازار بهتر شود ولی محدود بودن حرکت پول در بازار باعث شد تا با اولین موج عرضه خودرویی ها بغض بقیه بازار بترکد و گریه سرازیر شود اگر بازر نقدینگی با انگیزه را داشت مثبت خورویی مثبت بقیه بازار رارقم میزند ولی رفتارهای دولت و تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی باعث این شده است که موج تماشاچی های بازار هر روز بیشتر شود … این شرایط در حالی رخ میدهد که اکثرا اذعان دارند با وجود پی به ای و قیمت پایین اکثر شرکت های بورسی، ناامیدی سهامداران از حرکات بازار و رفتار دولت ، کماکان تمایل به خرید را کشته و همین موضوع فعلا بازار را در شرایط این چنینی قرار داده است . شرایطی که باعث می شود حتی لبخند خودرویی ها هم ترس بازار را رقم بزند
ولی چاره کار فروش سهم است ؟! به نظر با تورم فعلی فروش سهم هم به عنوان یک دارایی هم کار پر ریسکی است …
طی این چند روز دو رویداد بیش از همه مورد توجه بود و در حاشیه بازار مورد توجه قرار گرفت رویداد اول انتشار آمار تورم بود. تورم ماهانه خرداد به واسطه اتفاقات و تحولات حذف ارز ۴۲۰۰ بالاترین رکورد تورم در هفتاد سال اخیر را رقم زد و البته نرخ تورم نیز به ۵۲ درصد رسیده است . نکته بسیار مهم نرخ تورم این است که این نکته را نشان میدهد ،نگهداری پول در چنین فضایی و چنین شرایطی برای کسانی که دارنده آن دارایی هستند بدترین و سخت ترین اتفاق ممکن است این که این موضوع در بازار چه اثری دارد باید اذعان داشت که همیشه نرخ تورم در کنار بازدهی بازار قرار داشته و با افزایش نرخ تورم بازار هم شرایط بهتری را گرفته است اما این بار این موضوع به دلیل سیاست های پیچیده و عجیب دولت در سرکوب قیمت ها و زدن جیب شرکتهای محقق نشده و باعث شده است که سهامداران درد تورم را چشیده و زهر تلخ آن را خورده باشند اما اثری از تغییرات در بازده انها نیست در واقع سهامداران بازار چوب رشد دلار و تورم را خورده و پیاز منفی شدن دارایی های خود را نیز میخورند ! اما در ادامه همین ماجرا این نرخ تورم این را می خواهد به همه نشان دهد که نگهداری پول در این فضای بازار و با این شرایط می تواند حتی از نگه داشتن سهم نیز خطرناک تر باشد …
این بدین معنی است که باید در استراتژی های خود در مورد بازار و نگهداری نقدینگی در این شرایط کمی با احتیاط حرکت کرد فضای فوق تورمی کشور فضایی نیست که بتواند افرادی که دارنده اوراق و وجه نقد هستند به سر منزل مقصود برساند البته برخی طی روزهای گذشته روش های کاملا منسوخ امتحان شده قبل را که با شکست همراه بوده مثال می زنند و پیشنهاد میکنند که مثلا افزایش نرخ سود یکی از آنهاست اما به نظر راهکار منطقی نیست چرا که بارها و بارها افزایش نرخ سود به عنوان یک روش برای جلوگیری از تورم تست شده نتایج آن هم روشن بود که چیزی جز جمع شدن فنر تورم و در رفتن آن در فرصت دیگر و رقم زدن رکود نبوده است آنچه این روزها دراقتصاد مهم است کشتن تورم انتظاری است که از دید ما با چیزی به جز برجام به دست نمی آید اما از برجام …
برجام رویداد دوم بود … بار دیگر شاهد سفر مقامات کشورهای اروپایی به ایران برای قرار توافق دوباره در برجام هستیم البته این بار تفاوت هایی را با دفعات قبل دارد به این شکل که ممکن است با توجه به رفتارها و اتفاقات پیش آمده توافق در دسترس تر باشد و حتی صحبت های غیررسمی از مذاکرات غیر رسمی در یکی از کشورهای منطقه خبرمیدهند … از همین رو همه بازارها به خصوص بازار سرمایه باید نسبت به برجام حواس جمع تر حرکت کنند این چیزی است که در حال حاضر بازار با آن مواجه است . البته بازار ما همیشه تابیخ همه چیز را بریده و دوخته است ! دربازار بسیاری دوباره از مطرح شدن نام برجام میترسند طبیعی است و این واکنش هرباره بازار است چرا که افت نرخ ارز را احتمالاً به همراه دارد اما دقت کنید بازار سرمایه نه با دلار ۳۲و ۳۳ که با دلار نیما یعنی ۲۶ قیمت میخورد و ریسک بازار سرمایه با تحولات نرخ ارز نمیتواند خیلی گره بخورد. شاید در کوتاه مدت اتفاقاتی نظیر فشار ارزو عرضه برخی دلاری ها را داشته باشیم اما در میان مدت و بلند مدت به شدت معتقدیم برجام به نفع اقتصاد کشور و در نهایت بازار سرمایه است و درست در نقطه مقابل بازارهای موازی نظیر مسکن و طلا ، ارز خودرو و غیره هستند که با توجه به فضای فعلی و در نظر گرفتن دلار بالا در ریسک عمده ریزش قرار دارد .
این بدان معنی است که در این روزها در خرید و فروش های خود تحلیل حتی پیش پا افتاده خود را با دیتاهای موجد ۲ تا۲ ۴تا کرده و بعد تصمیم بگیرید این تصمیم چه در بازار و چه در دارایی های دیگر میتواند با کوچکترین تحولات و تغییرات سیاسی دستخوش اتفاقات مختلف گردد . البته این را هم پنهان نمیکنیم که ریزش بازارهای جهانی اگر با افت غیرمنطقی نرخ ارز ادامه داشته باشد برای بازار هم نگران کننده است
فعلا بازار سرمایه در یک سو ترس جهانی و افت دلار را دارد و در سوی دیگر لبخند شیرین برجام و خبرهای خودرویی را می بیند .
و اما در بازار چه خبر بود
سرعت بالای خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد سرعت گیری سهام این گروه بودیم خودرویی های که وضعیت خوبی پیدا کرده و با خبر اتمام نرخ گذاری بلوکی دو خودروساز جو روانی خوبی نیز شکل گرفته است
خبرهای خودرویی به اوج خود رسیده و حتی صحبت از اتمام فرایند قیمت گذاری و مشخص شدن ان میکنند . امروز خودرو شفاف سازی زده و گفته است این شرکت طی نامه شماره ۱۴۰۰۴۳۳۸۲۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه درخواست تعیین کارشناسان رسمی ذیصلاح جهت ارزیابی سهام شرکت ایران‌خودرو نموده است و در حال حاضر در مراحل پایانی ارزیابی سهام و دارایی‌های شرکت ایران‌خودرو توسط کارشناسان رسمی منتخب مرکز یاد شده می‌باشد که پس از اتمام فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش سهام شرکت ایران‌خودرو و همچنین اخذ مصوبه هیات مدیره شرکتهای گروه سهامدار شرکت اصلی و شرکت ایران‌خودرو، ضمن اطلاع‌رسانی به آن سازمان محترم تشریفات قانونی جهت واگذاری سهام از طریق برگزاری مزایده عمومی طبق ضوابط شرکت بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد.
. به نظر خبرهای خوب و مهمی برای این گروه این چند روز رسیده و تیرماه داغی در انتظار گروه است هم وساپا و ورنا هم خساپا خگستر شرایط خوبی را دارند و به نظر یک رالی نوسانی را دوباره در این گروه داریم
خبهمن و برخی دیگر از سهم ها نظیر خاور و خپارس را نیز باید در نظر گرفت . معتقدیم این ماه برای این گروه ماه خوب و پر نوسانی است
سایپا با صف خرید سنگین همراه شده است سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده ها از نرخ گذاری ۳۲۰ الی ۳۵۰ تومانی بلوک این سهم حکایت دارد سایپا با شکست قیمت های ۲۰۰ تومانی هوای قیمت های ۲۲۰ تومان را در سر دارد
در زامیاد حمایت های بی چون و چرا از سهم ادامه داشته و سهم را به سمت قیمت های ۱۴۰۰ تومانی روانه کرده است این سهم به نظر می رسد فروش عالی در خرداد داشته باشد و به همین واسطه شاهد رشد قیمتی و رشد بسیار خوبی می باشد
خاور در خرداد هم به مانند اردیبهشت ماه یک فروش سنگین داشت سهمی که با صف خرید سنگین می رود تا فردا مقاومت ۱۸۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح ۲۰۰ تومانی برود با این فروش ها امسال نیز سهم یک سود بسیار عالی و صورت های مالی ۳ ماهه خوبی به همراه خواهد داشت واقعا سهم گزارش خوبی را در خرداد زده است استارت فروش را زد ه و اردیبهشت و خرداد خاصی داشت
در اردیبهشت به فروش ۱۳۹۶۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۳۸۶۷ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۲۸۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل ۱۳۹۹۸ میلیارد ریال است
غذایی های پر توان
در نمادهای غذایی شاهد روند مثبت بودیم همانطور که اشاره داشتیم غذایی ها به دلیل رشد قیمت محصولاتشان و افزایش نرخ های گرفته شده در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند
همانطور که بارها وعده دادیم غبشهر که به کف تکنیکالی رسیده بود با توجه به شایعات سود ۶۰ تا ۸۰ تومانی که واقعی نیز می باشد با رشد قیمتی همراه شده و به سمت سطوح ۴۲۰ تومانی می رود سهمی که سود سازی جذابی داشته و مورد توجه خاص بازار است
در غمهرا گزارش بسیار خوب خرداد ماه و جهش فروش سبب شده تا سهم در موقعیت خوبی قرار بگیرد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با این فروش سها سود بالای ۲۵۰ تومان برای سهم محتمل می باشد غمهرا ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی دارد
غزر به قیمت های بالای ۹۰۰ تومان بازگشت سهمی که سود سازی ۱۵۰ تومانی برای سال جاری و سود بالای ۲۰۰ تومانی برای سال اینده دارد ازاد سازی قیمتی به نفع شرکت تمام شده و این سهم را در موقعیت خوبی قرار میدهد ارزش ذاتی سهم سطوح ۱۰۰۰ الی ۱۰۵۰ تومان به شرط شکسته شدن قیمت های ۹۲۰ تومان است
سرمایه گذاری های تودلی
در سرمایه گذاری ها برخی نمادها امروز رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد ارزش ان ای وی همراه شده اند
سرمایه گذاری سایپا که بیشترین نفع را ازفروش سهام خودرویی می برد با رشد قیمتی و صف خرید سنگین به مصاف قیمت های ۵۶۰ تومانی خواهد رفت سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۶۰۰ الی ۶۵۰ تومان را داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کند
در سرمایه گذاری خوارزمی نیز سهم از کف قیمتی ۴۰۰ تومان در مسیر رشد قرار گرفت این سهم با شکسته شدن مقاومت ۴۶۰ تومانی تا سطوح ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان صعود خواهد کرد سهمی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و نوسانات خوبی در رنج قیمتی عنوان شده خواهد داشت
پارسان به کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی رسیده است سهمی که حمایت قوی در این سطوح داشته و به نظر می رسد در این قیمت ها متعادل شود سهم قعلا در رنج قیمتی ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان در نوسان بوده و در انتظار محرکی برای رشد از سوی پتروشیمی ها یا پالایشی ها می باشد
بانک ها و نشانه های مثبت
در بانک ها احتمال دست یابی به برجام باز هم دست اویزی شده تا سهام بانکی با اقبال و رشد قیمتی همراه شوند
در بانک اقتصادنوین سود ۸۰ تومانی برای بازار جذاب بوده و سهمرا به قیمت های ۴۰۰ تومان رساند اگر این سطوح شکسته شود سهم تا قیمت های ۴۶۰ تومان هم جای رشد دارد عملکرد عملیاتی سهم بسیار خوب بوده و سهم جز سهام بنیادی بانکداری می باشد ونوین هم اوضاع خوبی را دارد
بانک پارسیان امروز را مثبت بود و نشان داد کف قیمتی ۱۸۰ تومان را بسته است سهمی که در صورت احیا برجام سود خوبی از این طریقبرده و تبادلات ارزی خوبی دارد وپارس هم تراز ارزی سنگین و هم دارایی های ارزشمندی دارد. وپارس هم جالب شده و حالا با این سود های محثث شده واقعا وپارس در قیمت خوبی قرار دارد پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷.۹۶۹ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۷۰.۴ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان (تعداد ۲.۴۷۳.۵۱۰.۲۰۴ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۱۹.۷۱۱.۲۸۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید. شما اصلا وپارس را در نظر نگیرید همین یک قلم دارایی نشان میدهد ارزش بازار فعلی وپارس غیرمنطقی است و باید بالاتر باشد
در نماد بانک صادرات هم سهم علی رغم گزارش ضعیف۱۲ ماهه با اقبال و صف خرید همراه شد این سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای رشد داشته و با شکست و عبور ازقیمت های ۲۰۰ تومان سهم تا سطوح ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومان صعود خواهد کرد
ساختمانی ها و فرصت یک نوسان عالی
در ساختمانی ها همچنان میل بر صعود است ساختمانی هایی که وضعیت خوبی از خود نشان داده و امید های زیادی دارند
رشد ثغرب و روند حمایتی سهم کماکان ادامه دارد این سهم در صورت شکست قیمت های ۷۶۰ تومانی تا سطوح ۸۲۰ تومان رشد خواهد داشت ثغربی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو خواهد داشت این سهم ساختمانی بیشتر به واسطه جریان پول قوی رشد شتابان را در پیش گرفته است
ثالوند با شکست قیمت های ۷۲۰ تومان تا سطوح ۸۰۰ تومان جای صعود دارد سهمی که به دلیل ساخت و فروش پروژه های ارزنده خود جای سود سازی و فروش بالایی دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را در میان مدت تجربه خواهد کرد
ثاخت این روزها حسابی مورد توجه قرار گرفته است این سهم در صورت شسکته شدن قیمت های ۲۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان هم جای رشد خواهد داشت قیمت های ۲۶۰ تومان مصادف با مقاومت قوی سهم بوده و سهم برای شکستش نیاز به حمایت قوی دارد
چهارگوشه بازار
دارویی جابر با رشد قیمتی و روند صعودی همراه شده است سهمی که هدف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومانی دارد شنیده می شود به زودی پخش رازی دیگر زیر مجموعه این سهم نیز عرضه شده و همین امر محرک رشد قیمتی خوبی در دجابر ایجادمی کند.خبرمهم دیگر عرضه پخش رازی بود که خبرخوبی برای این گروه بوده و بازهم دجابر داسوه و دکیمی را درگیر خود میکند . به نظر بازی خوبی را دارد و تحولات سهم میتواند در صورت عرضه برای این گروه جالب تر باشد به خصوص برای دجابر این موضوع ملموس تر است و از همین رو توصیه میکنیم دجابر را بیشتر زیر نظر بگیرید
در نماد سیمان خواف سهم ۸۰۰ تومانی هم سهم توان صعود خوبی دارد سهمی که افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی داشته و به همین واسطه با اقبال همراه شده است این افزایش سرمایه در کنار خبر هایی در خصوص برنامه شرکت برای افتتاح یک خط تولید کنسانتره باعث شده تا سیمان خواف در کف قیمتی اماده برای صعود باشد
سیمانی ها وضعیت خوبی را دارند.در گروه سیمان گزارش ها میرسد و نشان میدهد در خرداد این گروه فروش های خوبی را ثبت کرده اند به خصوص در نیمه دوم خرداد ! ولی حجم مقداری فروش کم شده و این باعث جو منفی امروز بود و کمی این گروه زیر فشار فروش بوده است
سخاش گزارش خوبی را داشت سخاش در فروردین ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت کمی بیشتر بود و ۳۵۵ میلیارد ریال در خرداد به ۴۴۸ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۱۱۲۰ میلیارد ریال بوده و. مدت مشابه سال قبل ۷۸۳ میلیارد ریال بوده است. فکر میکنیم گزارش خوبی بزند
در سوی دیگ سفانو هم جالب است سفانو در فروردین بد نبود و ۶۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۶۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشت ۳ ماهه ۱۷۹۱ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۹۱۸ میلیارد ریال بود . در اخر از سفارس و سیتا باید گفت که هردو فضای خوبی دارند به خصوص سفارس که در در خرداد ۴۰۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
تپمپی هم به کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند سهم بارها به این حمایت واکنش و برگشت به سطوح ۲۰۰۰ تومان را تجربه کرده است این سهم با انتشار صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه به خصوص پمپیران نشان داد به زودی گزارش عالی از سود سازی خود منتشر خواهد کرد
در فولادی ها وضعیت بد نیست گزارش ارفع خوب بودارفع گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه نخست شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ افت فصلی ۳ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در فصل نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۲۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد.
کاوه هم شرایط خوبی را داشت کاوه فروش جالبی در فروردین داشت و ۲۲۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی ۱۴۱,۹۶۵,۹۴۱ ریال بود
در اردیبهشت به عدد ۱۴۴۵۵ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۳۷۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۱۶۶,۷۲۸,۴۹۵ ریال بوده وخرداد ۲۵۶۷۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۵۳,۵۸۱,۳۲۳ ریال است ۳ماهه ۶۳۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۴۹۹۵۰ میلیارد ریال بود
دراین گروه همچنان فولاد بهترین و ارزان ترین سهم گروه است و گزارش هم نداده است در سوی دیگر فولاژ فروش های خوبی ثبت کرده است فولاژ در فروردین با فروش ۱۰۷۶۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۷۹۳ میلیارد ریال مواجه بوده وخردا دبه ۱۱۴۵۶ میلیارد ریال رسیده است و ۳ ماهه ۳۳۰۱۷میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۲۲۱۶۴ میلیارد ریال بوده است .دراین گروه فولاد و برخی دیگر نظیر فسپا و یا فنورد را میتوان بهتر دید . روی فملی با این افت نرخ نمی شود حساب کرد
در بازار بترانس امروز در مثبت ها بود . بترانس دراین گروه با این قیمت ها شرایط خاص تری را دارد و رفتن به مجمع سهم میتواند جالب باشد در بترانس در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۷۶ و در سود هر سهم اصلی نیز ۲۶۰ ریال است و افزایش ۳۲ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزایش سایر درآمدهای عملیاتی متشکل از افزایش سود تقسیمی شرکتهای تابعه بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و اخذ تعدیل مثبت مبلغ فروش از مشتریان و همچنین سود تسعیر ارز می باشد. به نظر با دید میان مدت بترانس یکی از شرکت های خوب بازار است به خصوص در این قیمت ها و در این شرایط …
