[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۵خرداد ۱۴۰۱
چالش مانکن نماد ها …
امروز هم بازار با ناامیدی و یخ زدگی تمام کارخود را پیش برد و حتی در دقایقی انگار چالش مانکن در بازار برقرار بود و خریدار وفروشنده به هم نگاه میکردند . جو چهارشنبه بودن و تعطیلات اخر هفته و ۲ ۳ روز پیش رو باعث شده تا کمی افراد در خرید و فروش ها مردد باشند ولی در هر صورت نتیجه اش روی تابلو کاهش حجم و منفی بودن بازار بوده که خبرخوبی برای سهامداران امیدوار نبود …
سوال بسیاری از افراد این است که چه می شود و بالاخره بازار با این حجم اتفاقات حول خود چه واکنشی داشته باشد .
در تحولاتی که در روزهای گذشته بیان کردیم ، گفتیم در این پنج هفته پیش رو ممکن است اتفاقاتی رخ بدهد که برای بازار مهم باشد . برخی بسیار بلند گسترده و تاثیرگذار بودند که روزهای قبل به آن پرداختیم . مضوع مشخص شدن سیاست‌های ارزی و از همه مهمتر نرخ دلار نیما و نرخ بازار آزاد در سوی دیگر مجامع که در پیش است و گزارش‌های کدال که طی هفته‌های آتی به بازار می رسد
اما در طول این پنج هفته به نظر سه رویداد دیگر هم می توانند به خودی خود موثر بوده و تا حدودی در شرایط بازار تأثیرگذار باشند. یکی از مهم ترین آن ها بازارهای جهانی است . کاری نداریم که این روزها نرخ بهره نیز چالش این بازار شده ولی در کل در مورد بازارهای جهانی بسیاری بر این عقیده اند که با توجه به شرایط تورم و حتی با چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا ریزش عجیب و غریبی در انتظار این بازارها حداقل در شش ماه اول امسال نیست و این عاملی برای ترسیم چشم‌انداز مثبت و بهتر در بازار شده است
بازارهای جهانی به تحولات مختلفی نظیر جنگ اوکراین هم گره خوردند که بیشتر آن را باید در حوزه سیاست جستجو کردم و به طور کلی در حال حاضر بازار های جهانی و تحولات آن ریسک منفی برای بازار به شمار نمی روند
عامل بعد که میتواند بسیار موثر و به نوعی دل سهامداران را به تحولات پیشرو خوش کند مجامع است . شرکت ها در این پنج هفته موج بزرگی از مجامع را در پیش دارند که تقسیم سود هم در دل آن قرار گرفته . یک نکته را هم اینجا ذکر کنیم به نظر سازمان بورس باید شرکت هایی را که در زمانبندی تقسیم سود موفق عمل کرده و سود خود را در سریعترین زمان ممکن تقسیم میکنند تشویق کرد و ابزار تشویقی برای آنها قرار دهد بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم اما عزیزان در سازمان معتقدند قانون باید روی این موضوع تصمیم قطعی بگیرد و فرصت ۸ ماهه به اعداد کمتری تقلیل یابد اما در حال حاضر با توجه به دستورالعمل ها و ابزارها می توان تا حدودی شرکت هایی را که در این حوزه فعال و خوب عمل می کنند تشویق و برعکس شرکت های دیگر را تنبیه کرد تقسیم سود می تواند عامل بسیار خوبی برای افزایش جذابیت بازار و جذب سهامداران و تشویق به فرهنگ سهامداری و حضور در مجامع باشد
در هر حال فصل مجامع فصل خوب و تاثیر گذاری در بازار است و فکر می کنیم اتفاقات خوب و مثبتی در مجامع را شاهد باشیم
و عامل سوم… از قدیم همراه بازار بوده و به نظر همیشه همراه بازار خواهد بود … در خیال خام خود با امدن بایدن فکر میکردیم مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسدو کمکی برای بازار سرمایه و اقتصاد باشد اما تو گویی نه بایدن همان ادم قبل از انتخابات نبود و نه ما همان آدم سابق ! مذاکرات در پیچیده ترین شکل ممکن قرار دارد و گره خورده تحولات ارزی فضای دیگری گرفته . ریسک سیاسی افزایش پیدا کرده و خلاصه بازار با تودرتویی از تحولات با مسائل سیاسی گره خورد و فکر می کنیم مذاکرات از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد
اما چرا موضوع مذاکرات به این الگوی ۵ هفته وارد شده و در واقع باید سوال کرد مگر چه اتفاقی در پیش است که جریان سیاسی وارد رویدادهای مهم پنج هفته پیش رو شده است. عقیده بسیاری بر این است که ایران در موضوع هسته‌ای به گریز هسته‌ای نزدیک شده و این اتفاق متفاوتی است که دفعات قبل رخ نداده حتی امریکا نیز این موضوع را تایید می‌کند که ایران با گریز هسته‌ای و چیزی که آنها دستیابی به بمب اسمش را میگذارند چند هفته بیشتر فاصله ندارد و به نظر باید در این چند هفته اتفاقاتی رخ دهد تا اوضاع به شکل دیگری پیش برود و فضا تغییر کند . خود امریکایی ها نیز تایید کردند و از همین رو مذاکرات برای این چند هفته و به خصوص هفته های انتهای تیر عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری است که خود را در نرخ دلار نیما نشان می دهد و یا دلار بازار آزاد. این اثرات را نباید دست کم گرفت . همه دیدند که دلار صعودی بود و پیش می رفت که تا همین چند روز پیش بود که با مطرح شدن خبر ارائه بسته جدید از سوی ایران به امریکا دلار از ۳۳ تا نزدیک ۳۱ پایین کشیده شد و این بدان معناست که اثرات مذاکرات بسیار حساس و حیاتی بوده و می تواند مسیر بازار راحتی تغییر دهد و چالش‌های جدیدی را به وجود آورد و برخی از چالش های قبلی را مرتفع نماید
در مورد توافق و اهمیت آن در بازار بارها و بارها صحبت شده همچنان معتقدیم اثر توافق در بازار سرمایه اثر بسیار خوب و مثبتی است به صوص با این چشم انداز دلار نیما که دیگر کسی از نرخ‌های پایین دلار صحبت نمی کند… حتی با وجود توافق
در مجموع در جمع بندی این نظریه خاص ۵ هفته پیش رو و تحولات در آن باید تکمیل کرد که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و ممکن است اتفاقات مختلفی در بازار رخ دهد اما احساس می کنیم برآیند این اتفاقات و عوامل بتواند به بازار کمک کرده و فضای بهتری را رقم بزند و صد البته باید اذعان داشت سرعت این رشد ممکن است خیلی بالا نباشد و برای جمع بندی یک بار دیگر تکرار می کنیم در کوتاه مدت عواملی همچون بلوک های خودرویی گزارش پالایشی ها و نرخ دلار نیما عوامل تاثیر گذار کوتاه مدتی بازار بوده و در میان مدت تحولات ارز و گزارش های ماهانه و فصل مجامع و عوامل دیگر اثرات بیشتری دارند
و سر اخر همه چیز جوری شده که بازار بر ارزنده بودن دارایی خود اشراف دارد ولی فقط امیدوار است که بهتر شود … یاد فیلم رستگاری در شاشونگ می افتیم که در جواب جمله امیدواری چیز خوبیه و امید هرگز نمی میره میگفت:درسته ولی امید چیز خطرناکیه. امید میتونه یه آدمو دیوونه کنه …
و اما سراغ بازار برویم …
ساختمانی ها بالا زدند
در ساختمانی ها امروز شاهد رشد قیمتی خوبی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای صعود خوبی دارند از دید تکنیکالی نیز وضضعیت اینگروه صعودی می باشد
امروز ثاخت که تحولات خوبی را از شرکت های زیر مجموعه خود انتظار دارد با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد سهمی که تاقیمت های ۲۵۰ تومان صعود و در صورت شکست این مقاومت قوی تا سطوح ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان هم جای رشد دارد
در ساختمان اصفهان خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و رسیدن سهم ازقیمت های ۱۶ به ۲۰۰ میلیارد تومان سبب شده تا این سهم ساختمانی با اقبال و رشد قیمتی همراه شود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و اصلاح خوبی کرده و با این افزایش سرمایه رشد خوبی خواهد داشت
ثتران همانطور که انتظارش می رفت از کف قیمتی ۳۰۰ تومان برگشت خوبی زد ثتران دارایی های خوبی داشته و توان صعود تا قیمت های ۳۶۰ تومان را خواهد داشت سهمی که همچنان بنا به فروش برخی زمین های خود را دارد
دارویی های مستعد
در نمادهای دارویی وضعیت خوبی را شاهد بودیم این گروه نیز اوضاع خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان جا برای صعود را دارند
در دارویی کوثر سهم برگشت خوبی از سطوح ۲۶۰ تومان داشته است این سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۳۲۰ تومان برگشت داشته باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و سرمایه گذاری های خوبی در دل خود به خصوص دارویی امین دارد
کی بی سی هم به کف قیمتی خود واکنش نشان داده است این سهم وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومان خواهد داشت شنیده می شود سهم به زودی از دو قرارداد جدید رونمایی خواهد کرد همچنین بودجه امسال شرکت نیز تعدیل مثبت خوبی خواهد زده شد
دتماد علی رغم گزارش خوب خود در ۱۲ ماهه و احتمال رسیدن به سود محدوده ۷۰۰ تومانی برای امسال باز نتوانست رشد خوبی تجربه نماید سهمی که کف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی را بسته و جا برای رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۴۶۰۰ تومان در صورت ورود پول به معاملاتش خواهد داشت
سرمایه گذاری های سود ساز
در سرمایه گذاری ها شاهد روند نوسانی هستیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و اگر شاخص مثبت شود این گروه هم مستعد رشد قیمتی خوبی خواهد بود
در این گروه سرمایه گذاری خوارزمی هم وضعیت مثبت خوبی دارد این سهم در صورت شکسته شدن قیمت های مقاومتی ۴۶۰ تومانی تا سطوح ۵۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت دارایی های ارزشمند و افتتاح معدن طلای زیر مجموعه سبب اقبال به سهم شده است
سرمایه گذاری سایپا هم الگو خوبی ساخته است این سهم در صورت شکست قیمت های ۵۲۰ تومان تا سطوح ۵۶۰ تومان رشد خواهد کرد روند کوتاه مدتی سهم نوسانی اما روند میان مدتی سهم صعودی ارزیابی می شود
سرمایه گذاری نفت هم به کف قیمتی رسیده است و کم کم باید در مسیر برگشت قرار بگیرد این سهم جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد به خصوص اینکه امسال از طریق سرمایه گذاری در مخازن نفت قشم سهم متحول می شود ونفت ارزش ذاتی ۵۲۰الی ۵۶۰ تومانی دارد
غذایی ها کف کانال
در غذایی ها شاهد قرار گیری در کف قیمتی خواهیم بود غذایی هایی که مستعد رشد خوبی بوده و تنها به دنبال محرکی برای رشد هستند
در نماد مهرام سهمی که برای امسال به دلیل شایعات دریافت افزایش نرخ سنگین سود سازی ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومانی خواهد داشت کف قیمتی ۱۲۰۰ تومان بسته و سهم نوسانات ارامی را تجربه می کند این سهم در صورت استارت رشد قیمتی تا سطوح ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان در گام اول جای صعود خواهد داشت
رشد شدید قیمت رب طی یک ماهه اخیر در گزارش اردیبهشت ماه غچین مشخص است این رشد ادامه و گزارش عالی در خرداد انتظار سهم را می کشد سهم خریداران خوبی داشته و حمایت های خوبی می شود به خصوص اینکه شایعات تجدید ارزیابی ۵۰۰ درصدی در کنار فروش برخی دارایی های شرکت و تعدیل مثبت مزید بر علت شده تا سهم اماده برای صعود شود
غزر حمایت اصلی ۹۰۰ تومانی خود را از دست داد سهمی که با سود۱۵۰ تومانی در قیمت های خوبی قرار داشته و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت این سهم غذایی اصلاحش فرصت خرید خوبی تلقی و سهم جای رشد قیمتی مناسبی با دید میان مدت خواهد داشت
ایست سیمانی ها
در سیمانی ها فشار عرضه ها را شاهد بودیم سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظار دارند در مواقع قطعی برق در بورس کالا با افزایش تقاضا و رشد قیمتی محصولاتشان همراه شوند
محسن سیمان شرق نتوانست به مصاف قیمتی ۹۲۰ تومانی برود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۱۵۰ تومانی و به همراه پرتفوی قوی به ارزش هر سهم ۴۰۰ ال ۵۰۰ تومان دارد فعلا سهم با حمایت ۸۲۰ تومانی و مقاومت ۹۲۰ تومانی روندش نوسانی است
در سیمان داراب سهم با اصلاح قیمتی به سطوح ۱۶۰۰ تومان نزدیک می شود حمایت قوی که می تواند زمینه ساز متعادل شدن روند این سهم شود ساراب برای امسال شایعات سود ۲۵۰ تومانی دارد
ساروم عالی عمل کرد سهمی که در قیمت های ۲۸۰۰ تومان در سطوح منفی معرفی شد بازدهی خوبی داده است به نظر می رسد در قیمت های مثبت سیو سود در این سهم مناسب باشد سهمی که توان بنیادی بالایی داشته وسود سازی مناسبش مهمترین ایتم سهم محسوب می شود
چهارگوشه بازار
در نماد پسهند سهم به سمت سطوح قیمتی ۴۲۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود ۷۰۰ تومانی و افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابی از پتانسیل های اصلی سهم محسوب می شود پسهند با دید میان مدت تارگت های بالاتری در قیمت های ۴۶۰۰ تومانی دارد در سهامدار عمده این سهم یعنی وپترو هم شرایط خوب است
بفجر که سود سازی خوبی برای سال ۱۴۰۰ داشته و به زودی مجمع تقسیم سود را خواهد داشت با رشد قیمتی مناسبی همراه شده و شنیده می شود در مجمع بیش از ۹۰ درصد از سودش را تقسیم می کند سهمی که هدف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد و درقیمت های ۱۸۰۰ تومان تاکید بر سهم شده بود
در نماد کارخانجات داروپخش خبرهای خوبی از سهم به گوش می رسد سهمی که امسال ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان سود و ارزش ذاتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی دارد سهم کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان را بسته و گزارش خوبی در فروش ۲ ماهه با جهش فروش بیش از ۵۰ درصدی داشته است دارو می تواند استارت خوبی را به زودی اغاز نماید
در بین پتروشیمی ها شاراک پر حجم بود شاراک در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به سود ۶۸۴۲ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۶۸۳۲ ریال بوده است نمیگوییم سهم ارزان است ولی بد هم نیست و در همین حوالی می ماند ولی کف قیمتی ۴۲۰۰ ۴۳۰۰ تومان سهم بسته شده است
گروه سیمان بد نبود و سفارس حتی برای دقایقی مثبت می شد . خبرهای خوبی از رشد قیمت وو فضای خاص در بورس کالا تحرک این گروه را رقم زد و در سوی دیگر در شیفت شرکت ها نیز ۱۲شب تا ۸ صبح راه افتادهو خبرخوبی برای راه اندای در ان وقت است . در این گروه حجم سابیک حجم خوبی بود و شاید در منفی بد نباشد . سابیک گزارش های بدی را هم نداشته است در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشته ۲ ماهه این عدد ۲۳۸۶ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۱۷۵۱ میلیاردریال بود میتوان سهم را بیشتر دنبال کرد . دراین گروه همچنان میگوییم سپاهان سفانو سخوز ساروم سمازن سشرق و سهگمت گزینه های خوبی از نظر گزارش هستند
گروه سنگ آهن این روزها پر حجم است و مجمع هرمز کمی ذهن ها را به سمت این برد که شاید زیرمجموعه های فولاد و سنگ آهنی ها تقسیم سود خوبی داشته باشند .شمش به ۱۶ میلیون نزدیک شده و این یعنی اتفاقات مهمی در گروه سنگ آهن در قیمت ها رخ میدهد از گندله تا کنسانتره و خبرخوبی برای کل گروه است بین کچاد و کگل کگل بنیادی تر ولی قیمت کچاد دراین فضا بهتر است . در سوی دیگر تجلی با دید میان مدت و صبر و همچنین وامید با دید بلند مدت بد نیست خود ومعادن را هم همچنان توصیه میکنیم . به نظر اخبار مهم از شمش و بورس کالا این گروه را نیز در کانون توجه قرار میدهد
در گروه برق امروز رمپنا و برخی نیروگاهی ها پر حجم بودند باید انها را کمی بیشتر زیر نظر گرفت
در بین بیمه ها دی و کوثر هردو بلوک داشتند و به نظر بازی هدو بعد ازاین جابجایی ها خاص تر باشد البته بنیادی البرز و اسیا هم خوب است در اسیا به زودی شناسایی فروش ساختمان را داریم
امروز سمگا نیز بلوک جالبی را داشت و به نظر بلوک بازی دراین سهم و این گروه میتواند جالب باشد
کقزوی هم شرایط خوبی را دارد . کقزوی در فروردین ۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت۱۰۰۹ میلیارد ریال . جمعا ۲ ماهه ۱۹۱۴ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل این عدد ۸۱۹ میلیاردریال بود
خودرویی ها این روزها پر خبر ظاهر می شوند برخی از روز دوشنبه هفته بعد به عنوان زمان هماهنگی ها برای زمان بلوک یاد میکنند ولی معاملات چنین چیزی را نشان نمیدهد . بازی این گروه با خبرها داغ می شود و فعلا توصیه ما بیشتر این است اگر اهل صبر هستید و ریسک خرید و صبر کردن بد نیست . شاید بد نباشد خگستر را هم در کنار دو سهم ورنا وساپا بیشترزیر نظر گرفت گزارش بدی نداشت
زامیاد هم امروز خوب مثبت بود سهم در ۶ماهه به سود ۴ریالی رسیده بود و ۳۱۴میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۹ماهه سود هر سهم ۱۷ ریال شد و سود عملیاتی ۱۲۴۸ و سود خالص ۹۲ میلیارد ریال بوده است
۱۲ماهه هم به سود ۲۹۱ ریالی رسیده است و سود عملیاتی ۲۸۰۹ میلیارد ریالی بود و سود خالص ۱۶۰۷ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش خوبی را دارد
[/ihc-hide-content]
