امروز کمی بازار زخم های دیروز را التیام بخشید و دراین راند سنگینی که چند دور زیر مشت و لگد فروشنده ها بود امروز کمی بهتر شده بود و شروع میکرد که رقص پاکند ولی هنوز تردیدهای جدی نسبت به بازار وجود دارد البته این تردیدها را باید در کنار روند قیمتی دید روندی که نشان میدهد اوضاع میتواند بهتر شود ولی همچنان تردیدهایی با توجه به افت حجم وجود دارد . البته بسیاری معتقدند این طبیعی است و روزهای بعد بهتر می شود .

بازار به نقاطی رسیده که باید همه گفت در حال حاضر همه جور اتفاق و رویداد منفی در آن لحاظ شده . از قدیم عاشق این جمله بودیم که میگفت همه چیز خود را در قیمت سهم نمایش میدهد و به نوعی پیشخور کردن اخبار منفی و مثبت بازار هم تا حدودی با همین شکل و شمایل می توانست بروز کند اگر این فرض را بپذیریم که در حال حاضر نیز همه چیز خود را در قیمت سهم نمایش دو شکل رفتار را در بازار می توان تجزیه و تحلیل کرد رفتار اول رفتار ترس گونه و به نوعی جو بازار و حرکت دسته جمعی در خرید و فروش هاست که از دید ما روز دوشنبه و تا حدودی اول وقت امروز شاهد آن بودیم فروشنده‌ها بدون دلیل خاصی و بدون تحلیل مشخص فقط بابت اینکه چون می فروشند ما هم بفروشیم دست به فروش سهم زده و نقد می‌کنند . به واقع دلیل صف فروش دیروز خودرویی ها و صف خرید امروز برخی از انها چیست !! استدلال آنها این است که جلوی زیان را گرفتن خود منفعت است که البته نمی‌توان گفت استدلال درستی نیست چرا که در بازار ما در بسیاری از اوقات این سناریو و این استراتژی جواب داده است ولی در کل فاز این فروش ها عمدتا منطقی نیست و از سر جو و فشار روانی بازار است …

اما موضوع اصلی این است که این دسته از فروشندگان بدون توجه به شرایط و تحلیل بنیادی و فضای فعلی و حتی تحلیل های نموداری سهم می فروشند که به نوعی در دل آنها خستگی ناشی از نگهداری سهم و فضای این چنینی هم دیده می‌شود که جو بسیار منفی و فاز نسبتاً سنگین فروش را تشدید میکند . برای رفع این موضوع باید اذعان داشت جریان پول علاج کار نیست و نیاز به شوک های خبری دارد که دیروز هم چند باری نوشتیم این شوک باید به بازار وارد شود تا بتواند از این مرحله و از این شرایط عبور کند و تنها و جریان پول و حمایت های روی تابلو که این چند روز شاهد آن بودیم این موضوع محقق نمی شود . صدالبته در گرفتن زهر فروش موثر است ولی بازی اصلی و کنده شدن از این نقاط به این شوک های خبری بستگی دارد …

پس اگر می خواهیم تابلو را به همراه جو بازار تحلیل کنیم باید ابتدا بر این ترس فروش غلبه کرده و بعد با رو شدن اخبار مثبت و جو مثبت شرایط کمی تغییر کند و بسیار جالب است که در بسیاری از اوقات موج خبرهای مثبت انگار با نمودار های بازار هم همراه شده مثلاً هیچ تعجب نیست اگر آخر این هفته خبر های مثبت خودروی و یا اخبار دلاری و … به بازار برسد چرا که بنیادی و از نظر نموداری و تکنیکالی هم بازار جایی است که باید با خبر ها و اتفاقات واکنش نشان داده و برگردد

اما نکته دوم و یا بحث دوم این است که قاعده همه چیز خود را در قیمت نشان میدهد این است که برای بررسی این سناریو باید فضای بیرونی را هم در نظر گرفت بسیاری معتقدند ریزش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اخیر بازار بسیاری از خبرهای منفی بازار را پیش خور کرده و به نوعی این خبرها خود را در قیمت سهم نشان داد و حالا نوبت به آن رسیده که با تغییر فاز احتمالی اخبار فضا کمی تغییر کند البته از نظر محاسباتی هم بسیاری معتقدند ریزش اخیر بازار با فضای بنیادی اقتصاد کشور همخوانی ندارد زمانی قیمتهای انواع محصولات که در بازارهای جهانی و در بازار داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از حالا بود ، نرخ دلار در محدوده ۲۷ هزار تومان قرارداشت ، نفت ۷۰ دلار را آرزو می کرد و خلاصه قیمت‌های جهانی این قیمت های امروز نبود .تازه در مقطعی که سودی هم در دل شرکت ها مثل امروز وجود نداشت و به مجامع انقدر نزدیک نبودیم قیمت سهام بالاتر بوده و امروز که در این فضای خاص هستیم پایین تر بوده و این درست حرف بسیاری از فعالان بازار است که از روی جو نفروشید و به فضا دقت کنید …
و حرف آخر اینکه اگر فرض کنیم بازار دقیقاً با فاز تکنیکال حرکت کرده و به۱۶۰۰ رسیده ، واکنش نشان داده و اصلاح کرده و حوالی ۱۴۹۰ دوباره واکنش نشان می‌دهد! اگر این فروض و حرکات تکنیکال را بپذیریم و قبول داشته باشیم به نظر مقطع فعلی اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد حداقل به نقاط فروش نباید فکر کرد باید کمی صبور بود و تحمل کرد کسانی که در بازار بتوانند طی این روزهای سخت و کشنده کمی صبر و تحمل و البته نگاه تحلیلی خود را گسترده تر کنند به نظر شرایط منطقی‌ترین را خواهند داشت از همین رو نه به عنوان یک پیش بینی بلکه به عنوان یک فرض فکر می کنیم بازار اگر بخواهد نموداری هم رفتار کند به نقاطی نزدیک شدیم که بتواند واکنش منطقی و نسبی را بروز دهد . همه این موارد را گفتیم و حرکت اخیر دلار هم نشان میدهد که بازار سرمایه چه میزان از سایر دارایی ها عقب تراست و این میتواند نکته خاص و مهم ماجرا باشد . شاید عاملی که باعث و بانی این حس مثبت و برگشت بازار شود همین خبرهای ارزی باشد و شک نکنید با توجه به رویدادهای فعلی بورس کالا این حس کم کم به بازار هم منتقل می شود . فردا سعی میکنیم در مورد بورس کالا و رویدادهای ان مفصل تر صحبت کنیم .

بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که به نظر وقتش بود که کمی ازاین فضا فاصله میگرفت و بهتر عمل میکرد . البته فکر میکردیم اوضاع بهتر پیش برود و کمی فضای امروز پر عرضه تر باشد و از نیمه دوم بازار امروز و فردا این روند بهبود یابد ولی خریدار عجله داشت امروز خوب خرید. البته هنوز معمای کاهش حجم را داریم و این نشان میدهد پای بازار در حرکات بعد بسیار لغزان خواهد بودو قطعا با قدرت گام برنخواهد داشت

برای فردا جو نمیتواند خیلی منفی باشد ولی این شرایط فعلی برای حفظو ثبات به خبرها و اتفاقات مثبت نیاز دارد و بدون ان خیلی زود گیسش می افتدوبه حاشیه خواهد رفت .

سیمانی های صدر نشین

در سیمانی ها ها رشد قیمتی و اقبال خوبی را شاهد بودیم به طوری که امروز اکثر نمادهای سیمانی با اقبال و رشد قیمتی همراه شدند

این گروه خرداد و تیر خوبی در بورس کالا میتواند داشته باشد در این گروه به نظر رشد قیمت محصولات سیمانی را داریم و این یعنی شرایط فروش و رشد قیمت میتواند جالب شود البته قطعی برق هم هست ولی سال قبل نیز این مقاطع فروش خوبی ثبت کرد .

دیروز ستران گزارش داد این سهم نیز گزارش خوبی داشت ستران در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۷۷۵ ریال و در سود اصلی این عدد ۳۰۹۴ ریال بوده

در این گروه سپاهان سخوز سفانو سهگمت سمازن بنیادی ترهستند و البته سفارس هم یکی از به قیمت ترین گزینه های بازار در مقطع فعلی و میتوان به گروه توجه بیشتری کرد در سفارس سهم بار دیگر نیت رشد تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان را دارد سهم هم از سود سازی بالایی برخوردار و هم توان صعود خوبی در میان مدت دارد ان ای وی سهم نیز به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه رشد خوبی داشته است

سشرق هم با نوسانات مثبت همراه و به سوی قیمت های بالای ۸۰۰ تومان صعود کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را تا سطوح ۹۲۰ تومان خواهد داشت این سهم امسال ازسود سازی بالایی برخوردار و همچنان در انتظار فراهم شدن شرایطی برای عرضه سیمان سفید زیر مجموعه خودمی باشد

سخوز به سمت قیمت های ۲۴۰۰ تومانی در حرکت است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان خواهد داشت توانایی تعدیل مثبت سنگین در کنار افزایش نرخ فروش صادراتی کلینکر به عراق سبب توجه بازار به این سهم شده است

پالایشی ها و برگشت مسیر

در نمادهای پالایشی شاهد برگشت روند در سهام این گروه بودیم به طوری که پالایشی ها بعضا تمایل به روند مثبت داشتند

در این گروه گزارش شبریز هم نه این که بد باشد ولی چنگی به دل نمیزد شبریز در گزارش ۱۲ماهه بدون سود پتروشیمی تبریز به ازای هر سهم ۵۱۸۴ ریال سود محقق کرده است
شبریز ۹ماهه ۴۸۴۳۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۰۳۶ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۶۰۶۵۸ و سود خالص ۵۱۸۴۲ میلیارد ریال بوده است در این گروه شبریز البته ۷۰۰۰ ریال سود با پتروشیمی تبریز خواهد داشت و برخی از یک تعدیل ۱۲ تا۱۵% در سهم صحبت میکنند ولی امادگی هر چیزی را باید داشت حتی با سود های فعلی هم به نظر شبندر و شپنا و شتران هم بد نیستند ولی بازار بی تفاوت ده و دیگر کسی به این گروه به دید قبل نگاه نمیکند

در شبندر حمایت ۸۶۰ تومانی عمل کرده و این سهم با برگشت روند همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی را تا سطوح ۹۲۰ تومان در پیش خواهد گرفت ارزش ذاتی نهایی سهم قیمت های ۱۰۰۰ تومان است

در شتران هم کف قیمتی ۵۰۰ تومانی بسته شده است سهمی که با این توان سود سازی که برای سال ۱۴۰۰ نشان داد و احتمال تعدیل مثبت بیشتر در گزارش ۱۲ ماهه در موقعیت خوبی قرار گرفته و صعود احتمالی را تجربه خواهد کرد هدف سهم در صورت رشد قیمتی سطوح ۵۶۰ الی ۶۲۰ تومان است

در نماد شپنا تنها سهم مانده از این گروه که صورت های مالی خود را هنوز منتشر نکرده است شاهد نوسانات مثبت بودیم فعلا همانطور که اشاره داشتیم سهم در رنج قیمتی ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومان در نوسان می باشد

سرمایه گذاری های خوش شانس

در گروه سرمایه گذاری ها شاهد روند مثبت و عالی در برخی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری های خوش شانسی که در مدار صعودی قوی قرار گرفتند

در نماد وپترو رشد قیمتی سهم ادامه داشته و این سهم به قیمت های ۱۲۵۰ تومانی نزدیک شد سهمی که رشد خوبی را تجربه و بازدهی خوبی داده و به نظر می رسد فردا در سطوح مقاومتی قوی ۱۲۵۰ تومان به تعادل برسد

ورنا بالاخره صف خرید را به خود دید اصلاح قیمتی بالا سبب شد تا سهم امروز با برگشت روند همراه و صعودی شودورنایی که تا قیمت های ۵۶۰ تومان جای صعود دارد این سهم اوضاع واحوال بنیادی خوبی داشته و اگر وضعیت فروش سهام خودرویی ها مشخص شود یمی از سهامی است که نفع بالایی ازاین امر می برد

صدر تامین هم با نوسانات ارام به سمت قیمت های ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان پیش می رود این سهم اوضاع خوبی داشته و رشد میان مدتی خوبی دارد وضعیت شرکت های زیر مجموعه سهم مطلوب و با دید میان مدت امید به شکسته شدن مقاومت ۱۴۰۰ تومانی در صدر تامین می رود

انتظار طولانی خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد انتظار طولانی سهام این گروه بودیم خودرویی هایی که همچنان در تب و تاب مشخص شدن نرخ گذاری بلوکشان در نوسان هستند.قیمت اعضای این گروه به جایی رسیده که دیگر فروشنده نمیتواند چندان منطقی و مناسب حرکت کند

سایپا ۱۸۰ تومانی میل زیادی به افت قیمتی بیشتر از خود نشان نمی دهد سهمی که می تواند از همین سطوح به قیمت های ۲۲۰ تومان در صورت انتشار خبری مثبت رشد داشته باشد سایپا وضعیت بهتری به دلیل بلوک ۴۰ درصدی ارزشمند خود دارد

پارس خودرو هم به کف قیمتی ۱۰۰ تومانی رسیده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت سهم همچنان اهداف ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومانی را دنبال می کند

خکاوه با رشد قیمتی به سطوح ۱۰۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت خوبی داشته وگزارش اخیر ۱۲ ماهه اش امید ها را در این سهم افزایش داده است سهمی که رشد قیمتی یک سره و تندی را در حال تجربه می باشد

خاور امروز واقعا با گزارش خود همه را متعجب کرد و البته صف خرید شد خاور در ۱۲ماهه اصلی و تلفیقی به سود ۳۹۵ ریالی رسیده است
سهم در ۹ماهه ۱۵۰ ریال محقق کرده
نکته مهم درگزارش ۳ ماهه ۲۵۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ ماهه ۴۵۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و۹ماهه ۹۷۴۶ میلیارد ریال شد و هزینه های مالی و مالیات کمی از سود کم کرده و سهم ۵۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۱۲ماهه در یک رشد قابل توجه سود عملیاتی ۲۲۹۶۹ و سود خالص ۱۴۳۶۳ میلیارد ریال شده است . به نظر سهم رشد خوبی را خواهد داشت ولی بازی اصلای تازه بعد از عرضه حق تقدم هاست

چهارگوشه بازار

خبرهایی در خصوص در پیش بودن صدور محوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در پارس سوییچ و سود ۳۰۰ تومانی سبب شده تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان تبدیل به حمایت قوی در سهم شود سهمی که در کف قیمتی قرار داشته و جای رشد قیمتی خوبی دارد

در حخزر که بارها به این سهم و پتانسیل هایش به خصوص افزایش تبادلات با روسیه تاکید داشتیم شاهد صف خرید خوبی بودیم این سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهمیکه در این قیمت ها فروشنده ای نداشته واقبال خوبی را شاهد است

حسینا هم امروز بحث افزایش سرمایه تجدیدش جدی تر شده و تایید حسابرس را گرفته و میتواند خبرخوبی برای سهم باشد

کاشی سعدی که افزایش نرخ خوبی گرفته و فروش خوبی در ۲ ماهه داشته است در صورت شکسته شدن قیمت های ۹۲۰ تومان مهمان سطوح ۱۰۰۰ تومان خواهد بود این سهم امسال شایعات سود ۱۵۰تومانی و از دید تکنیکال وبنیادی جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد

اسیاتک به مرز ۳۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده است به نظر بازی خوبی را دارد و میتواند بعد از رسیدن به این سطوح باردیگر عرضه شدیدی شده و بازهم بعذ اصلاح دوباره پیش برود دراین گروه های وب را کم ریسک تر می بینیم

در این گروه یعنی گروه بانک به نظر وبصادر و وبملت در بین دولتی ها و ونوین و وپارس در بین کمی خاص ترها میتوانند جالب باشند و این گروه انصافا بعد از گزارش ها قابلیت یک حرکت مجدد را میتواند داشته باشد و شرایط خوبی دارد در ونوین شایعات بلوک بازی مطرح شده است ولی فضا جور دیگری پیش می رود که ممکن است در حد حرف باشد

امروز در بین پتروشیمی ها شپدیس خوب مثبت بود گزارش خوبی در انتظار سهم است و اخرین نرخ اوره را گویا ۵۶۰ فروخته است شپدیس با همین فرمان پیش برود ۹ماهه خوبی میدهد
سهم فروردین توفانی را داشت . ۴۸۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۶,۹۳۰,۲۲۸ ریال است . ۲۶۳ هزار تن صادرات داشته است
اردیبهشت به عدد ۳۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۸۸,۶۴۷,۷۸۴ ریال است
در۸ ماهه فروش به ۲۴۹۳۵۶ میلیارد ریال رسیده !! مدت مشابه قبل ۱۲۱۳۴۱ میلیارد ریال بوده است

در بین معدنی ها با این تقسیم سود کنور فضا باید دید چه می شود به خصوص روی ومعادن .در این گروه کزغال هم بد نیست

کزغال طی دو ماه گذشته گزارش های خوبی داشته است در فروردین با فروش ۴۶ هزار تن و قیمت ۴۰,۲۳۲,۳۶۲ ریالی در هر تن فروش به عدد ۱۶۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
در اردیبهشت با ۵۹ هزار تن و نرخ ۴۱,۹۷۹,۹۵۷ ریالی به فروش ۲۴۶۷ میلیارد ریالی رسیده است . ۲ ماهه ۴۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۹۶۹ میلیارد ریال بود سهم دیروز باز شد با دید کمی صبر و چشم انداز سود ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ریالی در این قیمت ها میتواند جالب باشد و روند حرکتی نرم و اهسته به سمت ۲۵۰۰۰ ریال را دارد

فاذر تکنیکالی حرکت میکند سهم به صف فروش هم رسید و دوباره برگشت زد به نظر با دید نوسان شرایط خوبی را دارد

فردا فارس شاید پر عرضه تر باشد . معتقدیم که مارکت شرکت قابلیت نزدیک شدن به ۵هزار میلیارد تومان را طی ۱ سال اتی دارد و این یعنی سهم هم میتواند فضای خوبی را داشته باشد و با دید کمی صبر بد نیست میدنیم کمی ریسک بالایی را دارد و فضای سهم در قیمت های بالای ۴۰۰۰ ریال کمی پرعرضه می شود ولی با دید نگه داشتن یک سهم خوب میتوان ریسک کرد و نگاه خوبی داشت

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزسه شنبه 17 خرداد 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت