[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
روزهای رمضانی رفت !
امروز روز اخر از ماه رمضان و شب عید بود .روزهای ماه رمضان برای بازار به شیرینی بامیه و برای برخی به احساس سیری بعد افطار شبیه بود ! بازار که طی این مدت حجمش خوب بود و شدت مثبت منطقی را هم داشت و در کل بازار از این ضیافت خوب رمضان هم خوب استفاده کرد . به نظر ماه رمضان روزهای خوبی برای بازار بود و اتفاقات خوب و مثبتی برای همه رقم خورد .این روزها چالش بازار این شده است که ایا به اصلاح میرویم یا نمیرویم و به طور کلی نقشه راه بازار چیست . حس سیری که بعد از افطار به انسان دست میدهد درست شبیه همین حس این روزهای برخی سهامداران است که میل به خوردن را از دست داده اند ! اما یک نکته را در میان تمام این تحلیل ها در نظر بگیرید حجم خوب جریان پول و چراغ سبز قوی حجم معاملات نشان میدهد که دست خریدار قوی است و اگر این دست نبود تا به امروز هزار بار سر بازار را لب جوب ۵ و۶% مثبت ها بریده بودند .
امروز ارزش کل معاملات بازار ۱۷۸.۶۱۹میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۶۳۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است و این خود گویای همه چیز هست که تا کمی بازار به خود می آید که به اصلاح نیاز داریم و کمی صبور باشیم حجم خوب و قوی بازار را میخرد یک چشمک دیگر به مرددهای بازارمی زند و برخی در بازار هم با دلبری این حجم ها و عشوه گری ها دست از خودداری و کنترل خود برمیدارند و دل به دریا میزنند !
بسیاری برای عقیده هستند چرا بیان می شود بازار باید استراحت کند و آیا نیاز به این استراحت دارد یا خیر با این وضعیت بازار شاید برخی از این دوستان که این حرف را میزنند انتقاد درستی داشته باشند اما پس ذهن این طرز فکر که بازار بهتر است استراحت کند یک سابقه رویداد تلخ وجود دارد بازار هنوز روزهای بیش از اندازه شیرین اردیبهشت و خرداد و تیر سال ۹۹ را از یاد نبرده که انتظار اصلاح بازار در چند ساعت در بازار رخ می‌داد و سریعاً روند دوباره مسیر صعودی را اغاز میکرد و برخلاف نظر همه اتفاق دیگری رخ می‌داد …
قطعا این میل به استراحت ناشی از تجربیات آن روزهاست که بازار دوست ندارد که دوباره آن رویدادها تکرار شود و از همین رو مسیر منطقی و درست و آهسته را مسیر مطمئن تر و بهتری می بیند از همین رو احساس می کنیم این طرز فکر که فضای فعلی بازار فضای خوبی است اما در این قیمت ها نیازمند استراحت است منطقی باشد البته بازار میتواند بدون توجه به تمام این موارد مسیر اصلی و واقعی خود را پیش بگیرد و جلو برود و حتی به این استراحت ها نیز توجه نکنند اما در مجموع فضای فعلی نشان میدهد که آن روزهای تلخ و شیرین تجربیات خوبی برای بازار به همراه داشته است البته بازهم میگوییم تا وقتی حجم خوب در بازار درجریان است خیلی از اصلاح عمیق و غیرعمیق نمی شود صحبت کرد …
اما دیروز در لابلای گزارش ها از یک مقطع تاریخی گفتیم که حوالی آخر اردیبهشت است که معتقدیم بازار در آن وقت روند دیگری را میتواند طی کند حقیقت امر این اعتقاد را داریم که دو اثر برجامی که با حرکت قوی گروه خودرو پالایش آغاز شد و همچنین اثر جبرانی که در چند روز گذشته آن را در حرکت برخی سهم کوچک می‌دیدیم در گیر و دار بازار تا آن مقطع ادامه خواهند داشت ما از آن مقطع با شکلی قوی تر اثر سوم هم به بازار اضافه می‌شود آن اثر قوی تحلیلی است که البته انتشار گزارش شرکت ها و انتشار گزارش اردیبهشت ماه و همچنین تحولات بازارهای جهانی و نرخ ارز مهمترین رویدادهای این جریان هستند و فکر میکنیم برای وضعیت میان‌مدت و بلندمدت این اثر تحلیلی است که در بازار ماندگار شود این اثر سر آغازش تقریباً اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد خواهد بود و احتمالاً مسیر بازار را به سمت اهداف بالاتر هموار میکند .از همین رو کار تحلیل تحلیلگران بازار این روزها بسیار مهم است که با شناسایی شرکت ها و رویدادها خود را برای انواع سناریوها در آن مقطع آماده کرده و فضای حرکت در مسیر این اثر و جریان را پیش بگیرند
شاید اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم معتقدیم که حرکت اصلی برخی گروه‌های بزرگ بازار (البته با فرض ثبات دلار و بازارهای جهانی) در آن مقطع آغاز می‌شود که گروه‌هایی نظیر پتروشیمی فولاد فلزات سنگ آهن پالایش را در بر میگیرد و میتواند برای مدتی آنها را در مسیر توجه و بهبود بیشتر قرار دهند
و حرف اخر … طی روزهای گذشته اخبار مربوط به دو موضوع منتشر شد که میتواند نشانه‌های جالبی برای بازار باشد یکی خبر قرارداد صندوق توسعه با صندوق توسعه و تثبیت بازار است و دیگری ۱۰ فرمان وزیر اقتصاد هر دو موضوع ابعاد بسیار گسترده ای را می توانند برای بازار داشته باشند که سعی میکنیم طی روزهای آتی در مورد آنها صحبت کنیم اما امروز به طور خلاصه اگر بخواهیم بیان کنیم باید گفت که واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت می تواند دلگرمی بزرگی برای بازار بوده و به نوعی زیر بازار را سفت کند و خیال بسیاری از سهامداران را راحت نماید اتفاقی که برای بازار در این شرایط به نوعی یک حرکت مثبت برای کاهش ریسک خریداران است و نشان می دهد حمایت های جدی می توانند از بازار شکل بگیرد و نگرانی بازار را کاهش دهد این اتفاق ریسک بازار را کم میکند و در این فضا افزایش مشارکت و پویایی در بازار را رقم میزند . روزهای بعد مفصل تر صحبت میکنیم …
و اما در بازار چه خبر بود واقعا نیمه اول بازار امروز نشان داد که وضعیت خوبی را داریم و جریان پول اجازه منفی شدن جدی را به بازار نمیدهد و فروشنده ها هم خیلی تمایلی به حراج کردن سهم خود نیستند هر چند در نیمه دوم فشار فروش بازار کمی بیشتر شده بود ولی با این حال فضای خوبی در بازار حکم فرما بود و همچنان پیش میرویم . تعطیلی پیش رو میتواند برای برخی چالش برانگیز باشد و البته ریسک عمده به طور کلی بازارهای جهانی است ولی در مجموع خریداران بازار نشان دادند که حتی از تعطیلات هم خیلی واهمه ندارند !
بانک ها در مسیر صعود
در نمادهای بانکی روند مثبت و صعودی را شاهد بودیم نوسانات مثبت در این گروه ادامه داشته و بانک ها مستعد صعود خوبی هستند
بانک تجارت مجددا به قیمت های بالای ۲۲۰ تومان صعود کرد پرتفوی قوی سرمایه گذاری ها در این سهم از یک سو و حالا هم برنامه فروش دارایی ها سهم را در موقعیت صعود خوبی قرار داده سهمی که تا قیمت های ۲۵۰ تومان جای صعود دارد
بانک پارسیان هم امروز اوضاع و احوال خوبی داشت این سهم بانکی تا قیمت های ۲۵۰ تومان در صورت ادامه شرایط فعلی وکف سازی درقیمت های بالای ۲۲۰ تومان صعود خواهد کرد وپارسی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و باید در انتظار محرک جدی برای رشد بود
در بانک اقتصاد نوین شایعات گزارش عالی ۱۲ ماهه در پیش است بازار در انتظار محقق شدن این شایعه و مشخص شدن توان سود سازی سهم است سهمیکه اگر سود ۷۰ تومان به بالا داشته باشد مقاومت ۴۲۰ تومانی را شکسته و به سمت سوح ۴۶۰ تومان می رود
وبصادر هم خوب معامله می شود در این گروه سود زیر مجموعه های وبملت و وبصادر جالب ان تحقق سود در وبصادر هم با فروش برخی پالایشی ها جدی تر شدهاست ولی در کل وبصادر و بولمت هردو جالب هستند در وبملت گروه مالی ملت از زیرمجموعه های وبملت در ۱۲ ماهه به سود ۱۲۰۵۱ میلیارد ریالی رسیده است. در فروردین ماه ۵۹۶۳۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۵۹۵۱ میلیارد ریال سود سپرده دارد و تراز مثبت است
وپارس حوالی ۲۱۰۰ ، ونوین اگر بلوکش درست باشد و سامان هم خوب هستند و وگردش هم نوسانی است
دارویی های ویتامینه
در دارویی ها روند صعودی خوبی را شاهد هستیم دارویی هایی که از رشد بازار جا مانده و حالا با خبر افزایش نرخ شدید محصولاتشان با اقبال خوبی همراه شده اند. بعد از رسمی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ اتفاقات دیگری را هم در این گروه شاهدیم و می بینیم که گزارش این گروه بسیار جالب و خوب پیش می رود . در این گروه فروش دفارا نسبت به ماه های قبل بسیار بهتر و خاص تر بود سهم اسفند با فروش ۱۶۳ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد فروردین به عدد ۶۹۲ میلیارد ریالی رسیده است .
دجابر در صف خرید قفل شده وبه سمت سطوح ۱۲۵۰ تومان می رود جدال سختی را برای سهم در این قیمت ها انتظار داریم اگر قیمت های فوق شکسته شود سهمتا سطوح ۱۴۰۰ تومان صعودی خواهد بود دجابری که سهمی بالای ۷۰ تومان سود فروش داروی دانا در صورت عرضه را شناسایی می کند
در البرز دارو هم سهم اوضاع خوبی داشته سهمی که تا قیمت های ۱۱۰۰ تومان به شرط شکسته شدن قیمت های ۱۰۰۰ تومانی رشد خواهد داشت این سهم دارویی سود سازی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد
شفا دارو امروز عرضه شد سهم رشد قیمتی بالایی طی چند ماهه اخیر داشته و بخش زیادی از اثرات عرضه دارویی دانا را پیشخور کرده بود این سهم درقیمت های ۱۸۰۰ تومان سد قیمتی قوی پیش رویش دارد
دسانکو هم بد نیست و پر حجم است در بهمن شبیه دی بود و ۳۰۲ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند هم ۳۰۰ میلیارد ریالی شده و فروردین هم ۲۵۱ میلیارد ریال بود ۴ ماهه به ۱۱۵۴ میلیارد ریال رسیده است.
دسانکو و والبر را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید ولی واقعا همچنان اثر احتمالی عرضه ددانا نکته مهم این گروه است که طبق برخی حساب و کتاب ها دجابر ۷۶ تومان ، دکیمی ۴۶ تومان ، داسوه ۴۹ تومان و تیپیکو ۳۷ تومان سود را شناسایی میکنند و تازه بین انها اهرم دجابر بیشتر است ولی در کل تیپیکو هم واقعا در این قیمت ها خرد خرد بخرید و کمی صبر کنید بد نیست
پخش رازی و مجمع هم خبرمهمی است و میتواند برای داسوه و دکیمی و دجابر شرایط خوبی را داشته باشد .
عقب نشینی خودرویی ها
امروز هم فشار فروش در خودرویی ها بالا بوده و باعث شد تا روند خودروی ها منفی شود وعده ارزش گذاری سهام لیدرهای گروه تا اواسط اردیبهشت ماه فعلا محقق نشده است
در خاور هم سهم پس از یک رشد جانانه و بازدهی ۱۰۰ درصدی با روند منفی و صف فروش همراه شد سهمی که اوضاع واحوال خوبی از دید بنیادی داشته و با خرید سرمایه گذاری سلیم در موقعیت بهتری قرار دارد اما رشد بالای سهم نیاز به استراحت را الزامی کرده است و به نظر سهم تا زمان انتشار جزئیات حق تقدم استفاده نشده کمی نیاز به استراحت دارد
سایپا به سمت قیمت های ۲۰۰ تومانی میل دارد سهمی که فعلا روندش نوسانی بوده ودر رنج قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان در نوسان خواهد بود این سهم در انتظار مشخص شدن تکلیف بلوک ۴۰ درصدی خود می باشد
زامیاد هم در استانه قیمت های ۱۰۰۰ تومانی متوقف شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فروش عالی فروردین ماهش نشان داد توانایی های بنیادی خوبی دارد این سهم خودرویی صعود مناسبی داشته و برای شکست مقاومت ۱۰۰۰ تومانی کار سختی دارد
غذایی ها و رشد عالی
در غذایی ها به دلیل افزایش نرخ محصولات این شرکت ها وتورم فزاینده شاهد رشد قیمتی خوبی بودیم و امروز سهام این گروه پس از این صعود بعضا متعادل و برخی دیگر در حال متعادل شدن هستند
غبشهر به نظر می رسد در قیمت های ۴۰۰ تومانی متعادل شود سهمی که با ازاد سازی نرخ روغن و ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش سود سازی بالایی دارد گزارش اخیر ماهانه سهم نیز مثبت بوده و سهم استارت رشد قیمتی خوبی را زد سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان سطوح تعادلی خوبی برای سهم محسوب می شود
در غزر سهمی که شایعات سود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومانی را برای امسال دارد قیمت های ۱۱۰۰ تومانی سبب شکل گیری روند متعادل در سهم شد این سهم اوضاع خوبی داشته و به نظر می رسد فعلا کمی استراحت وتا مشخص شدن رسمی افزایش نرخ ماکارانی در نوسانات ارام باشد
غمینو به سمت مقاومت ۷۲۰ تومانی در حرکت است سهم رشد خوبی داشته و افزایش نرخ های خوبی گرفته است سهمی که حجم معاملاتش به شدت بالا رفته و نشان از ورود پول های قوی به سهم دارد این سهم به نظر می رسد در قیمت های ۷۲۰ تومان با فشار عرضه ها متعادل شود
معادن مستعد
در معدنی ها شاهد رشد قیمتی خوبی در برخی نمادهای گروه هستیم و تمایلی هم به اصلاح شاهد نمی باشیم به نظر می رسد صورت های مالی مثبتی در انتظارشان باشد
در فزرین کف قیمتی ۷۶۰ تومانی سهمی که اوضاع بنیادی بسیار خوبی داشته و شایعات سود ۱۵۰ الی ۱۶۰ تومانی برای سال جاری دارد با این اوصاف ارزش ذاتی سهم سطوح ۹۰۰ تومان خواهد بود فزرینی که عملکرد عالی از فروردین ماه داشت
کالسیمین فعلا در رنج قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان در نوسان است این سهم نیز عملکرد فروردین ماه عالی داشت وبه نظر می رسد فرصت سازی خوبی کرده است وهم برای نوسان گیری و همخرید میانمدتی عالی باشد
چادرملو در حال تثبیت در قیمت های بالای ۱۶۰۰ تومان است اگر سود سازی خوبی در سهم ایجاد شده باشد سهم توان صعود تا قیمت های رنج ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان را دارد از سوی دیگر سهم با رشد بیش از ۵۰ درصدی در فروش فروردین ماه خود همراه شده است
کیمیا هم شرایط خوبی را دارد هم کیمیا و هم فزرین هردو گزارش های خوبی زدند ولی کیمیا خاص تر بود کیمیا به فروش ۶۹۲ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۰۱ میلیارد ریال بود در این گروه فاسمین بعد از کمی استراحت بهتر می شود ریسک این گروه بازی های بازارهای جهانی است
چهارگوشه بازار
فنورد به استقبال صف خرید رفت سود بالای ۳۰۰۰ تومانی در ۱۲ ماهه محقق شده و شرکت سود محدوده ۵۰۰۰ تومانی برای سال جاری پیشبینی کرده است به نظر می رسد با توجه به تمدید افزایش سرمایه و عملکرد های مثبت سهم بتوان انتظار صعود نوسانی خوبی از فنورد را داشت
در وصنا شایعات واگذاری سهام ۸ درصدی شرکت در بانک اقتصاد نوین با قیمت های ۶۰۰ تومان سبب شده تا وصنا هم با حمایت های خوبی همراه شود این سهم ازقیمت های ۳۲۰ تومان جای برگشت تا قیمت های ۳۵۰ و سپس ۴۰۰ تومان را دارد و به عبارتی سهم کف سازی خوبی کرده است
شپنا در قیمت های ۶۵۰ تومانی در نوسان است شکسته شدن این سطوح و رشد تا قیمت های ۷۲۰ تومان نیازمند محقق شدن شایعات سود ۹۰ تومانی در گزارش ۱۲ ماهه می باشد شپنا با افزایش حاشیه سود خوبی به خصوص در محصولات بنزین وگازوییل خود همراه شده است امروز شبریز هم باز شد و بعد باطل شد به نظر بازگشایی شبریز زیر ۱۸۰۰ یک فرصت و قیمت خوب برای سهم است .
به نظر های وب کم کم مورد توجه قرار میگیرد . در مورد سهم با صف خرید دیروز هم همراه شد ولی فشار عرضه در سهم موثر بود و البته جو اسیا تک سهم را بالا می کشید در این گروه های وب گزارش بدی هم نداشت های_وب در فروردین با فروش ۲۰۳۶ میلیارد ریالی مواجه شده است کل عدد فروش سال قبل ۲۶۲۳۳ میلیارد ریال بوده است با دید میان مدت کمی روی سهم بودن بد نیست ولی ریسک بالایی دارد .
در بازار بهترین گزارش ها بازهم برای پتروشیمی ها بود بوعلی هم شرایط خوبی را با این گزارش دارد بوعلی فروش جالبی را داشت و در فروردین به عدد ۱۶۱۱۵ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش صادراتی ۲۲۱,۱۱۶,۰۶۹ ریال بود مدت مشابه قبل ۶۴۹۵ میلیارد ریال بود
در بین متانولی ها شفن و شخارک بد نبودند ولی توصیخ این است که به ترتیب اولویت اول زاگرس بعد شخارک و بعد شفن باشد
گزارش شاراک هم بد نیست و باید در ادامه او را دید شاراک در فروردین با فروش ۱۵۹۳۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۴۶۷ میلیارد ریال بوداما شاید یکی از خاص ترین گزینه ها برای شیراز بود . شیراز در فروردین ۲۱۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۱۳۰,۳۰۱,۱۸۲ ریال بوده و ۸۸ هزار تن صادر کرده است شپدیس هم واقعا خوب بوده است .
امروز شایعاتی شنیده میشد که قیمت برق برای خانگی ها تغییراتی کرده و همین ار کافی بود تا کمی توجه بازار به گروه برق و نیروگاهی ها بیشتر شود و بترانس و رمپنا را نیمه دوم بازار خوب خریدند
ثامید را هم امروز خوب خریدند هم ثامید و هم ثبهساز و هم کیسون در این گروه میتوانند مورد توجه باشند .
رانفور هم در بازار جالب معامله شده است سود خوبی را داشته و میتواند با رشد بازار بهتر باشد
امروز چافست هم خوب مثبت بودو صف خرید شد سهم را کمی با دید نوسانی میتوان زیر نظر داشت
شسپا و شبهرن امروز خوب معامله می شدند شرانل هم خوب بود و در کل هر ۳ سهم قابلیت های خوبی با دید نوسان دارند و گزارش های خوبی زدند .به خصوص ۲ سهم شرانل و شسپا که در شرانل اسفند کمی افت کرد و ۶۹۴ میلیارد تومان فروش داشت
در فروردین این عدد ۷۹۸ میلیارد تومان بود . مشابه سال قبل نیز ۳۸۴ میلیارد تومان فروش زده است . در شسپا هم اسفند ۱۰۸۸۸ میلیارد ریال فروردین به فروش ۸۶۳۵ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۷۴۶۸ میلیارد ریال بود
عید همه شما عزیزان مبارک
امیدواریم تعطیلات خوب و پر ازخبرهای خوب و مثبت برای بازار باشد
[/ihc-hide-content]
